2025년 2월, 산업통상자원부는 『제11차 전력수급기본계획(2024~2038)』을 확정하고 공고하였다[1]. 본 계획은 「전기사업법」 제25조에 따라 2년 주기로 수립되는 법정 계획으로, 전력수급의 안정성과 에너지 전환 정책 목표를 동시에 달성하기 위한 중장기 전략이다. 11차 계획은 전력수요 및 공급 전망뿐 아니라, 전원믹스 개편, 계통 및 설비 확충, 수요관리 전략, 분산형 자원 활용, 전력시장 제도 개선 등 전력 시장 전반에 걸친 정책 방향을 포괄하고 있으며, 이전 계획의 이행 결과와 환경 변화를 반영하여 보다 실효성 있는 대응 방안을 마련하고자 하였다. 또한, 계획 수립 과정에서는 총괄위원회, 분과소위원회, 워킹그룹 등이 구성되어 총 87회의 전문가 회의를 거치며 정책의 타당성과 실행 가능성을 높이고자 하였다. 이처럼 11차 계획은 우리 전력시장이 당면한 과제를 주도면밀하게 분석하고 향후 지향해야할 바를 세세하게 제시하고 있다. 앞으로의 국내 에너지 시장 변화를 진단하기 위해서는 본 계획의 주요 내용을 이해할 필요가 있으므로 본고에서 이를 정리하고자 한다.

본고에서는 제11차 전력수급기본계획(이하 “11차 계획”)의 기준수요 전망, 수요관리 및 목표수요, 전원믹스 및 설비계획과 전력 시장 개편 방향 등에 대해 차례로 살펴보고자 한다.

기준수요 전망

전력 수요 전망을 위해 2038년까지의 경제 및 인구 변화에 대한 전제가 사용되었다[2]. GDP는 2038년까지 연평균 1.63% 증가하는 것으로, 인구는 연평균 0.14% 감소하는 것으로 전제되었다. 산업구조 변화를 살펴보면, 서비스업의 부가가치 비중이 2024년 62.7%에서 연평균 1.90% 증가하며 2038년에는 65.6%로 확대되는 반면, 제조업의 부가가치는 연평균 1.11% 증가에 그치며 비중이 2024년 28.3%에서 2038년 26.5%로 축소될 것으로 가정하였다. 제조업 내에서는 전기전자 및 정밀기기로 대표되는 첨단산업의 성장률이 두드러져 이를 중심으로 제조업의 산업구조가 재편될 것으로 보인다.

또한 11차 계획에서는 AI 산업 확대와 탈탄소화를 위한 전기화 등에 따른 전력 수요 증가를 추가로 고려했다. 향후, 전력 수요는 인구 변화나 GDP 증가 같은 단순한 거시변수만으로 설명하기 어려울 것으로 예상되는데, 특히 디지털화, 탈탄소화, 산업구조 전환이라는 메가트렌드가 전력 수요에 복합적으로 영향을 미칠 것으로 보인다. 반도체 및 2차전지 산업은 클린룸 운영, 온도 및 습도 제어 등의 특성상 막대한 전력 수요를 발생시키며, AI 기반 서비스 확산은 데이터센터 중심의 고집적 연산구조를 요구하면서 지역별 피크 전력 수요를 급격히 높이고 있다. 또한, 전기차 보급 확대로 인해 수송 부문의 에너지원이 전기를 중심으로 재편될 것으로 보인다. 이러한 배경에서 정부는 기존의 계량모형을 보완하고, 새로운 수요 항목을 별도로 분류하여 예측하는 방식을 도입했다. 첨단산업, 전기화, 데이터센터 수요는 '추가수요'로서 별도로 계상되며, 이는 수요예측의 정밀성과 정책 연계성을 높이는 시도로 평가된다.

11차 계획에 의하면 전력소비량은 2024년 557.1TWh에서 2038년 735.1TWh로 연평균 2.0% 증가하고, 하계 최대전력은 104.2GW에서 145.6GW로 연평균 2.4% 증가할 것으로 전망된다. 특히 추가수요는 전력소비량 증가의 약 40% 이상을 설명하며, 구체적으로 전기화 63.0TWh, 데이터센터 15.5TWh, 첨단산업 1.1TWh가 포함된다. 또한 계절 간 피크 수요 격차도 확대될 것으로 보인다. 냉방 수요가 집중되는 여름철의 전력 피크는 점점 뚜렷해지는 반면, 난방에너지원 다변화로 겨울 피크 수요는 비교적 완만하게 증가할 것으로 예상된다.

2036년을 기준[3]으로 10차 계획의 전망 결과와 비교하면 전력 수요가 10차 703.2TWh에서 11차 707.9TWh로 11차에서 소폭 상향 조정되었다. 각각의 모형 수요는 642.9TWh, 642.5TWh로 거의 유사하나 추가수요에서 다소 차이가 발생했다. 최대전력의 경우, 10차와 11차가 2036년 기준 각각 135.6GW, 138.2GW로 역시 11차에서 다소 높게 예측되었다. 최대수요 역시 각각의 모형 수요는 125.2GW, 124.5GW로 비슷하나 추가수요 부분에서 11차가 높게 전망되었다. 이처럼 추가수요 부분에서 이전 계획 대비 전망치가 높아진 것은 이전에 고려하지 않았던 첨단산업 수요가 추가되고 전기화 수요가 상향 조정되었기 때문이다.

10차 VS 11차 계획 기준 및 목표수요 전망 비교

수요관리 및 목표수요

수요관리는 설비 확충 중심의 공급전략을 보완하는 수요 측 해법으로서, 특히 투자비용 절감과 온실가스 감축을 동시에 달성할 수 있는 효과적인 방안이다. 이번 계획에서 정부는 수요관리를 과거의 정책의지, 절전의식 등의 수준을 넘어서 검증 가능한 수단 중심으로 전환하고자 하였으며 이를 위해 주요 기관별로 수행 중인 수요관리 정책, 제도 및 보급지원 사업을 기반으로 목표량을 산정하였다. 한국전력공사의 경우, 에너지공급자 효율향상 지원사업(EERS, Energy Efficiency Resource Standard) 법제화 추진 및 절감목표 비율 상향 계획에 따라 2038년 최대전력 기준 7.5GW를 절감할 계획이다. 한국에너지공단은 산업, 건물, 기기 등 운영 중인 제도 및 지원사업을 기반으로 2.6GW를 절감하고, 전력거래소는 수요자원거래시장의 의무감축DR 운영을 기반으로 4.7GW를 절감하는 것으로 목표를 설정하였다. 이 외에도 전기차 보급확대, 양방향 충방전 플랫폼 실증사업 등 V2G(Vehicle to Grid) 기술발전을 고려하여 1.5GW 절감 목표량을 설정하였다. 이러한 수요관리 수단을 통해 2038년 기준으로 전력 소비량은 110.6TWh, 최대전력은 16.3GW 절감할 계획이며, 이를 반영한 목표수요는 2038년 기준으로 전력 소비량이 624.5TWh, 최대전력은 129.3GW로 전망되었다.

2036년 기준 10차 계획과 11차 계획의 목표수요를 비교하면 전력 수요는 각각 591.1TWh, 619.0TWh로 기준수요에서와 마찬가지로 상향 조정되었고, 최대전력도 각각 118.0GW, 125.0GW로 11차 계획에서 더 높게 전망되었다. 기준 수요보다 목표수요에서 차이가 더 크게 나타나는데, 이는 11차 계획에서 수요관리 수단을 검증 가능한 수단으로 전환하고 수요관리 목표를 기관별로 설정하는 등의 과정에서 수요관리 목표량이 이전 계획 대비 다소 감소했기 때문이다.

전원믹스 및 설비계획

2023년 기준 발전설비 총 용량은 약 144.4GW이며, 이 중 가스 발전이 29.9%, 석탄 27.1%, 신재생 21.7%, 원자력이 17.1%를 차지한다. 발전량 기준으로는 석탄이 31.4%, 원자력 30.7, 가스 26.8%, 신재생은 9.6% 수준이다. 그러나 이러한 현재의 구조로는 2030년 온실가스 배출목표(전환부문 145.9백만 톤) 등 정책 목표 달성이 힘들기에, 11차 계획에서는 무탄소 전원을 중심으로 한 구조 개편이 강조되었다. 노후 화력설비 관리에 있어서 과거에는 천연가스의 교량적 역할을 강조하여 노후 석탄화력을 가스로 대체하는 것으로 계획한데 반해, 11차 계획에서는 가스 발전을 석탄 발전과 같은 화력설비의 범주에 포함시켜, 가스 발전의 석탄 발전 대체를 중단하기로 했다[4]. 원전에 대해서는 무탄소 전원으로서의 역할을 재확인하여 새울3·4호기, 신한울3·4호기와 같은 신규 원전을 적기에 준공하고 2030년대 상용화를 목표로 SMR 개발을 추진하는 한편, 방사성폐기물 처분시설 확보를 위한 특별법 제정 등을 강조했다. 이 외에도 체계적인 재생에너지 확대, 청정수소 및 암모니아 발전 확대, 집단에너지 신증설 관리, 양수 및 BESS 확충 등이 전원믹스에 관한 정책방향으로 설정되었다.

11차 계획 발전설비용량 및 발전량 변화

이러한 정책 방향을 기반으로 계획된 발전 설비는 2038년 총 268.1GW(정격용량 기준)이며 에너지원별로는 신재생이 125.9GW(46.0%), 가스 69.2GW(25.8%), 원자력 35.2GW(13.1%), 석탄 22.2GW(8.3%), 양수 10.4GW (3.9%) 순이다[5]. 발전량의 경우, 2038년 총 발전량은 704.5TWh이며 에너지원별로는 원자력 248.3TWh(35.2%), 신재생 232.1TWh(32.9%), 가스 74.3TWh(10.6%), 석탄 70.9TWh(10.1%), 청정수소·암모니아 43.9TWh(6.2%) 순이다.

10차 계획과 비교하면 2036년 기준으로 총 발전 설비용량은 10차 239.0GW, 11차 254.6GW로 11차에서 목표수요가 높게 설정된 만큼 설비용량도 증가한 것을 알 수 있다. 에너지원별 발전설비 비중을 살펴보면 원자력, 석탄, 천연가스의 비중은 소폭 하락하고, 신재생과 양수의 비중은 상승했으나 전반적으로 거의 유사한 수치를 보여준다. 발전량의 경우, 총 발전량은 10차와 11차가 각각 667.3TWh, 693.3TWh이며 에너지원별 발전 비중은 11차에서 가스, 신재생, 기타가 소폭 상승한 반면 나머지 에너지원의 비중은 약간 하락했다.

향후, 태양광과 풍력 등 간헐성 전원이 급증하게 되면 주파수 안정성, 무효전력 보상, 전압 유지 등 전통적 중앙발전 중심 계통 운영체계로는 대응에 한계가 불가피한 상황이다. 이에 따라 11차 계획에서는 안정적인 전력계통 운영을 위한 계통안정화 자원의 필요 물량을 계산하고, 동기조상기, BESS, 양수발전 등 다양한 대응수단의 조합 또한 제시하였다.

전력시장 구조개편

현재 전력시장은 단일 시장, 단일 가격 체계에 기반하고 있다. 그러나 재생에너지 확대, 분산자원 증가, 소비자 참여 확대 등 시장 여건이 변화함에 따라 전력시장 구조도 변화가 필요한 상황이다. 이에 따라 11차 계획은 전력시장 고도화와 구조개편을 병행 추진하고 있으며, 세 가지 핵심 방향을 제시하고 있다. 첫째는 계약시장 및 용량시장의 단계적 도입이다. 장기계약을 통해 신규설비 투자 리스크를 줄이고, 용량시장 도입을 통해 설비 확보 비용을 보전함으로써 투자환경을 안정화할 수 있다. 둘째는 지역 가격제 도입이다. 현재 전국 단일 가격 구조에서 벗어나, 지역별 송전망 혼잡도와 계통제약을 반영한 차등 가격 체계가 검토되고 있다. 이를 통해 재생에너지 입지 분산, 수요지 인근 전원 유인, 수요지 전기요금 정합성 제고 등의 효과가 예상된다. 셋째는 실시간 시장 고도화이다. 이는 수급 상황을 반영한 실시간 가격 형성을 통해 수요반응 자원과 분산전원의 가격 신호 연계를 강화하는 것이 핵심이다.

전력시장 개편방향

결론

제11차 전력수급기본계획은 급변하는 에너지 수요 구조, 탄소중립 이행, 기술 혁신 및 글로벌 정책 변화에 효과적으로 대응하기 위한 중장기 전략을 제시하고 있다. 특히 이번 계획은 전통적인 모형 기반 수요예측을 보완하고, 첨단산업과 전기화, 데이터센터 등 새로운 수요 요인을 별도로 정량화함으로써 수요 전망의 정밀도와 실효성을 높이고자 하였다. 또한, 무탄소 중심의 전원믹스 재편과 계통 안정화 자원의 확충, 전력시장 구조 개편 등은 전력시장의 효율성과 유연성을 높이기 위한 방향으로 설계되었으며, 지역 단위 분산자원의 역할 확대 또한 계획의 주요 축으로 자리 잡았다. 그러나 향후 예상되는 기술 발전과 사회·경제 여건의 변화에 탄력적으로 대응하기 위해서는 계획의 중장기적인 보완과 정교화가 지속적으로 필요하다. 11차 계획에서도 명시한 바와 같이 전력수요 전망 기법의 추가적 고도화, 지역별 수요전망 체계 구축, 무탄소 전원 기반의 공급신뢰도 평가 체계 연구, 합리적 재생에너지 보급 경로 전망을 위한 과학적 체계 구축 등이 대표적 향후 과제로 거론된다. 이러한 후속 과제가 지속적으로 본완될 때, 급변하는 국제 기후 및 에너지 환경 속 국가 에너지 시스템의 안정적 유지가 가능하고 탄소중립 목표의 실현 가능성 또한 한층 높아질 수 있을 것이다.

참고문헌

산업통상자원부, 2025.2. 제11차 전력수급기본계획(2024~2038)

1월 에너지 수입량은 일부 에너지원의 증가에도 석탄·가스 수입 급감으로 전년 동월 대비 5.2% 감소

원유 수입량은 국제유가 상승(두바이유 기준, 2.0%)에도 전년 동월 대비 0.6% 증가

석유제품 수입량은 B-C유, 납사, LPG 수입이 모두 고르게 증가하며 전년 동월 대비 0.9% 증가. B-C유 수입은 고도화 설비 투입 수요 증가 등으로 전년 동월 대비 3.9% 증가했으며 납사 수입은 1.0% 증가. LPG 수입은 프로판 수입 감소(-9.6%)에도 부탄 수입이 크게 증가(42.4%)하며 0.5% 증가

천연가스 수입량은 국제 가스 가격 상승 등의 영향으로 전년 동월 대비 8.8% 감소. 국제 가스 가격(JKM 기준)이 37.2% 상승한 가운데 발전용 가스 투입은 9개월만에 감소(-2.1%)로 전환

석탄 수입량은 발전용 및 산업용 수요 감소로 원료탄(-37.4%)을 포함한 유연탄(-15.3%)과 무연탄(-20.7%) 수입이 모두 감소하면서 전년 동월 대비 15.8% 급감

에너지 수입액은 수입량이 5.2% 감소하고 수입단가도 7.5% 하락하며 전년 동월 대비 12.4% 감소하였고, 에너지 수출액도 수출량이 16.0% 감소하고 수출단가가 무려 14.5% 하락하면서 28.2% 급감

에너지 소비

1월 일차에너지 소비는 가스와 원자력의 증가에도 석탄과 석유의 급감으로 전년 동월 대비 5.1% 감소

석탄 소비는 산업 부문에서 철강, 시멘트, 비철금속 등 주요 업종의 소비가 모두 감소하고 발전 부문에서도 원자력 및 신재생 발전 증가와 송전선로 문제 등으로 급감하여 전년 동월 대비 18.8% 감소

석유 소비는 산업 부문에서 소비비중이 높은 납사를 중심으로 감소하고 수송 부문에서도 휘발유와 경유를 중심으로 대폭 감소하여 전년 동월 대비 9.5% 감소

가스 소비는 발전 부문에서 소폭 감소했으나 산업 부문에서 직도입 천연가스를 중심으로 증가하고 건물 부문에서도 난방도일 증가 등으로 소비가 증가하여 전년 동월 대비 1.7% 증가

에너지 최종 소비는 모든 부문에서 감소한 가운데 수송 부문에서 급감하여 전년 동월 대비 5.0% 감소

산업 부문 소비는 경기 부진과 설연휴로 인한 근무일수 감소 등으로 기계류를 제외한 대부분의 주요 업종 생산활동이 큰 폭으로 위축되어 전년 동월 대비 3.6% 감소

수송 부문 소비는 설연휴로 인한 고속도로 통행량의 증가에도 불구, 전년 동월 증가에 따른 기저효과와 근무일수 감소 및 경기 부진에 따른 화물 운송 수요 감소 등으로 전년 동월 대비 19.5% 감소

건물 부문 소비는 난방도일 증가(6.1%)에도 불구, 도시가스 및 열에너지 요금 상승과 서비스업 경기 부진 등으로 전년 동월 대비 0.3% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2025년 4월호'를 확인하시기 바랍니다.

1월 산업 부문 에너지 소비는 경기 부진 속 설날 연휴로 근무일수가 4일 줄어 전년 동월 대비 3.6% 감소

산업 부문의 에너지 소비는 기계류를 제외한 대부분의 업종에서 경기 둔화와 설 연휴 영향으로 감소. 석유화학업의 에너지 소비는 직도입 천연가스 소비가 큰 폭으로 증가했으나, 석유화학 경기 부진 등으로 석유와 전기 소비가 줄며 전년 동월 대비 1.4% 감소. 철강업의 에너지 소비는 건설경기 침체 등에 따른 주요 철강사들의 가동 중단 및 감산으로 석탄, 전기, 가스 소비가 모두 줄며 전년 동월 대비 5.1% 감소. 기계류의 소비는 반도체 생산 호조로 상용자가발전용 가스를 중심으로 2.6% 증가, 수송장비업은 설 연휴 및 르노코리아 공장 가동 중단[1] 등으로 자동차 생산이 줄며(-18.9%) 전년 동월 대비 6.4% 감소

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

1월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 경유와 휘발유 소비가 크게 감소하며 전년 동월 대비 19.5% 감소

도로 부문 소비[2]는 작년 1월 소비 증가에 따른 기저효과와 근무일수 감소로 전년 동월 대비 19.7% 감소. 작년 1월 이동 수요 증가와 일시적 경기 회복 속에 소비가 크게 증가했던 기저효과와, 근무일수 감소로 제조업 출하지수가 전년 동월 대비 7.9% 감소한 영향으로 휘발유와 경유 소비가 모두 감소. 1월 고속도로 1종 소형차[3] 교통량이 전년 동월 대비 7.2% 증가하며 휘발유 판매는 3.6% 증가했으나, 경유 판매는 경유차 등록대수가 지속 감소(-4.3%)하고, 2~5종 대형차의 교통량도 감소하며 9.0% 감소

지속적으로 감소해오던 LPG 소비는 2024년 정책 변경에 따라 LPG 자동차 대수가 증가[4]하며 증가로 전환. 12월 LPG 자동차 등록대수는 전년 동월 대비 0.9% 증가하였고, 연간 LPG 소비는 전년 대비 0.2% 증가

수송 부문 에너지 소비 증가율[5]

건물 부문

1월 건물 부문 소비는 가정 부문의 소폭 증가에도 상업 부문의 큰 폭 감소로 전년 동월 대비 0.3% 감소

가정 부문 소비는 대체로 작년 겨울 대비 한랭한 날씨 속에 전년 동월 대비 0.3% 증가. 1월 평균 최고 기온이 전년 동월 대비 0.4°C 낮았고, 한파일수는 15.4% 증가하며 난방도일은 6.1% 증가하는 등 작년 보다 추운 날씨가 가정 부문 전체 에너지 소비 증가에 영향. 가정 부문에서 가장 큰 비중을 차지하는 도시가스와 전기 소비는 전년 동월 대비 각각 3.4%, 1.5% 증가했으나 열 소비는 요금 인상(10.6%)의 영향으로 4.7% 감소[6]

상업 부문 소비는 서비스업의 전반적인 생산 활동 부진 속에 전년 동월 대비 1.9% 감소. 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 0.9% 하락하고, 상업 부문에서 에너지 소비 비중이 가장 큰 숙박·음식점업과 도소매업의 생산지수는 각각 3.7%, 5.7% 하락

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문[7]

1월 발전량은 원자력, 신재생·기타는 증가하고 석탄과 가스 발전은 감소하며 전년 동월 대비 3.3% 감소

원자력 발전량은 신한울 2호기(1.4GW)의 신규 진입(’24.4.5)으로 발전 설비 용량이 증가하고 예방정비 원전 수도 크게 줄며 전년 동월 대비 20% 가까이 급증

신재생 발전량은 일조시간 및 발전설비 증가로 태양광 발전이 빠르게 늘며 전년 동월 대비 5.1% 증가

석탄 발전량은 송전선로 부족에 따른 송전제약 지속되는 가운데[8], 원자력+신재생 발전량이 급증하며 27% 가까이 급감. 석탄 발전설비 이용률은 전년 동월 대비 19%p 가까이 하락해 40% 초반을 기록

가스 발전은 석탄+원자력+신재생？기타 발전량이 줄었으나, 총 발전량이 감소하며 1.5% 감소

발전 비중은 원자력(34.2%), 가스(30.0%), 석탄(25.1%), 신재생·기타(10.5%), 석유(0.2%) 순을 기록

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2025년 4월호'를 확인하시기 바랍니다.

12월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학에서 감소했으나, 기계류와 철강에서 늘며 전년 동월 대비 0.5% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 근무일수가 0.5일 증가한 가운데, 기계류와 철강에서 증가했으나 석유화학 등에서 감소하며 전년 동월 대비 소폭 증가에 그침. 석유화학업의 에너지 소비는 기초유분, 중간원료, 주요 석유화학 제품 생산 감소로 납사(-3.8%)를 중심으로 전년 동월 대비 0.4% 감소했으나 가스 소비의 증가로 감소 폭은 소폭에 그침. 철강업에서는 건설경기 침체 등으로 전기로강과 주요 철강제품 생산이 줄며 전기 소비가 줄었으나, 전로강 생산과 LNG 상용자가발전의 증가로 석탄과 가스 소비가 증가하며 전년 동월 대비 1.0% 증가. 기계류의 소비는 반도체 생산 호조로 상용자가발전용 가스를 중심으로 5.7% 증가, 수송장비업은 자동차 생산은 늘었으나(1.6%) 현대자동차 및 한국지엠의 파업 등의 영향으로 0.1% 증가에 그침

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

12월 수송 부문 소비는 도로 부문 소비가 소폭 증가에 그치며 전년 동월 수준 유지

도로 부문 소비[1]는 경유 소비가 소폭 감소하고 휘발유 소비가 증가하며 전년 동월 대비 1.6% 증가. 11월에 수송용 유류세 인하 폭이 축소된 이후 특별한 재고의 증감요인이 없어서 12월에는 주유소가 정유사에서 구입하는 물량과 소비자에게 판매하는 물량이 거의 비슷하게 유지됨. 12월 고속도로 1종 소형차[2] 교통량이 전년 동월 대비 4.7% 증가하며 휘발유 판매는 2.5% 증가했으나, 감소세를 지속하고 있는 경유 자동차 등록대수가 4.2% 감소하며 경유 판매는 3.4% 감소. 전기 소비는 전기차 등록 대수가 전년 동월 대비 25.8% 증가하며 50.3% 증가

2024년 수송 부문 소비는 도로 부문 소비의 증가에도 다른 부문이 모두 감소하여 전년 대비 1.2% 감소

수송 부문 에너지 소비 증가율[3]

건물 부문

12월 건물 부문 소비는 가정과 상업 부문에서 모두 감소하면서 전년 동월 대비 2.7% 감소

가정 부문 소비는 지난 겨울과 비슷한 날씨 속에 난방수요가 감소하여 전년 동월 대비 3.4% 감소. 난방도일은 전년 동월 대비 3.6% 증가하였으나, 도시가스와 열 소비가 지난 여름 요금 인상(각각 7.5%, 10.6%)의 영향으로 각각 3.8%, 8.0% 감소하여 가정 부문 전체 에너지 소비 감소에 영향[4]. 가정 부문에서 가장 큰 비중을 차지하는 도시가스 소비는 전년 동월 대비 3.8% 감소했으나 전열기기 보급 확대의 영향으로 전기 소비는 지난 달에 이어 0.4% 증가

상업 부문 소비도 소비 비중이 큰 일부 서비스업종[5]의 생산지수 하락으로 전년 동월 대비 2.2% 감소. 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 0.3% 상승했으나, 상업 부문에서 에너지 소비 비중이 가장 큰 숙박·음식점업과 도소매업의 생산지수는 각각 2.8%, 1.3% 하락

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문[6]

12월 발전량은 원자력, 가스, 석유, 신재생·기타는 증가하고 석탄 발전은 감소하며 전년 동월 대비 0.4% 감소

원자력 발전량은 예방정비량이 증가(26.0%)했으나, 신한울2호기 진입(’24.4.5) 효과로 2.5% 증가

신재생 발전량은 일조시간 및 발전설비 증가로 태양광 발전이 빠르게 늘며 전년 동월 대비 17.9% 증가

석탄 발전량은 송전선로 부족에 따른 송전제약이 지속되는 가운데, 한울 원전과 신영주를 잇는 345kV 초고압송전선로 설비 고장(12.7~11)으로 동해안 주요 유연탄 발전소 가동이 중단되며 15% 이상 급감[7]

가스 발전은 총발전량 감소에도 석탄 발전 급감에 따른 영향 등으로 전년 동월 대비 8.2% 증가

석탄 발전 비중 감소세와 가스 발전 비중 상승세가 유지되며, 발전믹스는 원자력(32.0%), 가스(28.8%), 석탄(28.2%), 신재생？기타(10.7%), 석유(0.2%) 순을 기록

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2025년 3월호'를 확인하시기 바랍니다.

2024년 우리나라의 일차에너지 및 최종소비는 전년 대비 각각 1.7%, 1.9% 증가한 것으로 잠정 집계(에너지통계월보)되었다. 소비 반등은 전년의 감소에 따른 기저효과의 영향이 컸는데, 경기 회복 지연으로 에너지 소비량은 2년전 수준에 조금 못 미쳤다. 국제 에너지 가격은 글로벌 경기 둔화 등으로 하락했으나, 국내 민수용 에너지 가격은 상승하며 민수용 에너지 소비 감소 요인으로 작용했다. 역대 최악의 폭염에도 불구 기온효과에 따른 에너지 소비 영향은 거의 없었는데, 전년 대비 포근한 겨울로 난방용 에너지 소비가 감소하며 냉방용 에너지의 급증과 상쇄됐기 때문이었다. 일차에너지원별로는 석탄을 제외하고 모든 에너지원이 증가했으며, 부문별로는 산업 부문이 전체 최종소비의 반등을 이끌었다. 한편, 2024년 들어 부문별 전기 소비 비중과 발전믹스에 변화가 생겼는데, 산업용 전기 소비량이 처음으로 건물용 전기 소비량을 하회했으며, 과거 제1의 발전원이었던 석탄 발전은 원자력과 가스 발전에 밀려 세번째 순위로 밀려났다.

에너지관련 주요 지표

2024년 우리나라의 경제성장률은 전년 대비 0.6%p 상승한 2.0%를 기록했다. 제조업 생산지수는 전년의 감소에서 4% 이상 반등했으나, 경기가 회복 국면에 들어갔다고 말하기는 힘들었다. 특히, 국내총생산과 제조업 생산지수 모두 상반기에 상대적으로 빠르게 증가했는데 이는 2023년 상반기의 부진에 따른 기저효과 때문으로, 하반기의 저조함 증가세는 경기 회복이 지연되고 있음을 보여준다. 제조업 주요 업종별로는 석유화학의 생산 지수는 2022~2023년 2년 연속 감소에 대한 기저효과로 전년 대비 4.2% 상승했으나, 2021년 수준까지는 회복하지 못했다. 철강의 생산 지수는 건설경기 침체로 전년 대비 2.9% 하락했다. 반면, 정보통신(ICT) 생산 지수는 반도체 생산 호조에 힘입어 전년 대비 16.5% 증가해 주요 에너지 다소비 업종 중에서 유일하게 생산이 증가했다. 서비스업 생산지수는 전년 대비 증가했으나 증가세는 둔화되었다.

국제유가(두바이유 기준)는 글로벌 경기 둔화 등으로 배럴당 80달러 수준을 기록하며 전년 대비 3.0% 하락했으며, 국제 천연가스와 석탄 가격도 하락했다. 국제 에너지 가격 하락에도 모든 국내 에너지 가격이 하락하지는 않았다. 국내 휘발유 가격은 유류세 인하 폭 축소 등으로 국제 유가 하락에도 불구 전년 수준을 유지(0.2%)했다. 산업용 도시가스 요금은 국제 천연가스 가격 하락의 영향으로 전년 대비 하락했으나, 민수용 도시가스 요금은 미수금 누적 등으로 전년 대비 상승했다. 여름과 겨울철 기온효과는 서로 상반되었는데, 냉방도일은 기록적인 여름 폭염으로 전년 대비 82.3% 급증한 반면, 난방도일은 상대적으로 포근했던 1~2월로 전년 대비 5.6% 감소했다.

주요 지표 및 에너지 소비 동향

주: p는 잠정치, 괄호는 전년 동기 대비 증가율(%), 에너지원단위는 일차에너지 공급 기준

자료: 한국은행, 기상청, 통계청, 한국석유공사, World Bank, CME Group, KESIS(에너지통계월보)

일차에너지 및 최종소비

2024년 국내 일차에너지 소비는 석탄을 제외한 나머지 에너지원이 모두 늘며 전년 대비 1.7% 증가했다. 석탄은 3년 연속 감소했는데 2024년에는 감소세가 확대되었다. 2023년에 감소했던 석유와 가스는 기저효과 등으로 반등했다. 원자력과 신재생？기타는 증가세를 유지했다. 2024년 일차에너지에서의 원별 비중은 석유(39.2%), 석탄(22.0%), 가스(19.7%), 원자력(13.0%), 신재생·기타(6.1%) 순으로 나타났다. 한편, 일차에너지 공급 기준 에너지원단위는 3년 연속 하락(개선)했으나, 개선세는 에너지 소비 반등으로 정체했다.

최종소비는 수송과 건물 부문에서 감소했으나 산업 부문에서 증가하며 전년 대비 1.9% 증가했다. 산업 부문의 에너지 소비는 철강에서는 정체(-0.1%)되었으나, 석유화학과 기계류에서 양호하게 증가하며 전년 대비 3.5% 증가했다. 철강에서는 철강 경기 악화로 석탄과 전기 소비가 모두 줄었는데, 건설경기 침체로 전로강 대비 전기로강 생산이 급감하며 전기 소비가 더 큰 폭으로 감소했다. 철강에서 유일하게 소비가 증가한 에너지는 가스였는데, 이는 상용자가용 천연가스 소비 때문으로 보인다. 국내 산업에서 에너지 소비가 가장 많은 석유화학의 에너지 소비는 2년(2022~2023년) 연속 감소한데 따른 기저효과 등으로 전년 대비 7.5% 증가했는데, 석유화학 경기 회복 지연으로 2021년 수준에는 못 미쳤다. 기계류의 에너지 소비는 반도체 생산 호조 지속으로 전년 대비 6.0% 증가했는데, 에너지원별로는 LNG 상용자가발전 증가로 가스 소비가 2년 연속 급증한 반면 한전으로부터의 수전량인 전기 소비는 전년 대비로 2년 연속 감소했다. 이 밖에 비금속광물에서의 에너지 소비는 국내 건설경기 침체로 석탄을 중심으로 전년 대비 13.3% 급감했으며, 수송장비에서의 에너지 소비는 전기를 중심으로 전년 대비 소폭(0.5%) 증가했다. 2024년 산업 전체 에너지 소비에서의 업종별 비중은 석유화학(51.0%), 철강(20.1%), 기계류(8.3%), 비금속광물(3.2%), 수송장비(2.4%), 비철금속(1.6%) 순으로 나타났다.

수송 부문의 에너지 소비는 도로 부문에서 소폭 늘었으나 국내해운, 국내항공, 철도에서 모두 줄며 전년 대비 1.2% 감소했다. 특히, 경유 소비가 감소하며 전체 수송용 에너지 소비 증가를 제한했다. 수송용 도시가스 소비는 CNG 자동차 등록대수 감소와 함께 감소세를 이어갔으며, 수송용 전기 소비는 전기차용 소비가 빠르게 증가하며 전년 대비 15.8% 증가했으나, 도로 부문에서의 전기 비중(0.7%)은 아직 1%에도 못 미쳤다.

건물(가정+상업+공공) 부문의 소비는 역대 최악의 여름 폭염으로 전기 소비가 늘었으나, 상대적으로 포근한 겨울로 도시가스와 열에너지 소비가 줄며 전년 대비 소폭(-0.3%) 감소했다. 기온효과에 더해 주택용 도시가스와 열 요금이 전년 대비 각각 5.0%, 11.3% 상승한 영향으로 가정용 에너지 소비는 전년 대비 1.1% 감소했다. 상업용 에너지 소비는 기온효과, 도시가스 및 열 요금 상승에도 불구 서비스업 생산지수의 상승 등으로 소폭(0.5%) 상승했다.

한편, 2024년 최종소비에서의 부문별 비중은 산업(61.7%), 건물(21.8%), 수송(16.5%) 순이며, 건물 세부 부문으로는 가정(10.3%), 상업(9.0%), 공공(2.6%) 순을 기록했다. 최종소비 원별로는 석유, 천연가스, 전기, 신재생·기타는 전년 대비 증가했으나, 석탄, 도시가스, 열에너지는 전년 대비 감소했다. 최종소비 에너지원별 비중은 석유(47.0%), 전기(21.8%), 석탄(14.1%), 가스(12.2%, 도시가스(10.2%)+천연가스(2.0%)), 신재생·기타(3.7%), 열(1.2%) 순으로 나타났다.

일차에너지 에너지원별 기여도 및 최종소비 부문별 기여도

주: p는 잠정치, 일차에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종소비 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합, 자료: KESIS(에너지통계월보)

석유

석유 최종소비는 수송 및 건물용에서 감소했으나, 산업용에서 3년만에 반등하며 전년 대비 3.7% 증~가했다. 산업용은 소비의 대부분을 차지하는 석유화학용을 중심으로 전년 대비 6.8% 증가했다. 국내 석유화학의 업황은 글로벌 경기 둔화 및 공급 과잉, 중국·아세안·미국의 석유화학 설비 증가, 중국 석유화학 제품 자급률 상승 등으로 지속적으로 둔화해 왔는데, 2024년에는 지난 2년간의 생산 급감에 대한 기저효과로 석유화학 원료용 석유제품 소비가 전년 대비 8.6% 증가해 전체 산업용 석유 소비 반등을 견인했다. 석유화학 원료용 소비의 대부분을 차지하는 납사는 전년 대비 6.3% 증가했으며, 원료용 LPG 소비는 전년 대비 28.0% 증가했다. 원료용 석유에서 납사가 차지하는 비중은 2010년대에는 90%대 중반을 차지했었으나, 이후 보다 저렴한 납사 대체 원료(탈황중질유, 부생가스, LPG 등) 설비 증설 등으로 지속 축소되며 2024년에는 87.8%로 낮아졌다.

수송용 석유 소비는 휘발유를 제외한 대부분의 유종에서 소비가 줄며 전년 대비 1.1% 감소했다. 2021년 11월부터 시작된 한시적 유류세 인하는 인하 종료 시점이 수차례 연장되면서 현재는 2025년 4월까지 예정인데, 연말기준 2024년 휘발유와 경유의 유류세 인하 폭은 전년 대비 각각 10%p, 14%p 축소되었다.[1] 인하 폭 축소에도 불구 국제 유가의 하락으로 주유소 휘발유 가격은 전년 수준을 유지했고, 경유 가격은 전년 대비 3.6% 하락했다. 수송 모드별로는 수송의 대부분을 차지하는 도로 부문에서의 석유 소비가 소폭 증가(0.3%)했음에도 불구, 국내해운과 국내항공에서 큰 폭으로 감소하며 전체 수송용 석유 소비는 감소했다. 도로 부문에서는 휘발유가 이동 수요 증가 등으로 전년 대비 증가(5.2%)했으나, 경유가 경기 둔화에 따른 화물 물동량 축소 등으로 감소(-3.2%)하며 소비 증가세를 제한했다. 2024년 수송용 석유 소비 감소는 특히 국내항공에서의 소비가 전년 대비 45.7% 급감한 것이 주 원인이었다. 국내항공에서의 소비 급감은 국내보다는 해외로 여행 수요가 몰리며 국내선 운항 편수가 감소한 이유도 있지만, 2023년 6월부터 통계 작성 기준이 변경되면서 항공유 소비 산정에 따른 통계 불일치가 주 원인으로 작용했다. 국내항공 부문의 항공유 소비는 국내에서 운항한 항공기에 소비된 양 만을 집계해야 하는데, 2023년 6월 이전 자료에는 해외로 출국하는 외항용 소비가 포함되어 2024년 항공유 소비 증가율이 큰 폭으로 하락했다.[2]

석유 소비 증가율 및 부문별 소비 증감

주: p는 잠정치, 자료: KESIS(에너지통계월보)

석탄

석탄 소비는 전년 대비 6.4% 감소하며 감소세가 빨라졌다. 발전용과 산업용 모두 감소세가 빨라졌는데, 특히 발전용이 상대적으로 더 크게 감소했다. 발전용 석탄 소비는 삼척화력 1호기(2024.05) 신설로 발전 설비 용량은 증가했으나, 수도권 송전망 부족과 원자력 및 신재생 발전 증가로 석탄 발전 제한이 확대되며 전년 대비 9.2% 감소했다.[3] 특히, 2024년 5월에는 원자력+신재생·기타 발전량이 전년 동월 대비 15.8% 급증하며 동해안 대부분의 유연탄 발전소가 가동 중지되었고, 12월에는 송전선로 고장(2024.12.7~12.11)까지[4] 발생하며 대부분의 유연탄 발전소가 정지되었다.

산업용 석탄 소비는 전년 대비 2.2% 감소하며 3년 연속 감소했다. 산업용 석탄 소비의 대부분을 차지(2024년 기준 71.0%)하는 철강용이 2022년 큰 폭으로 감소한 후 정체하는 가운데, 석유화학과 시멘트에서의 감소세가 빨라지며 전체 산업용 석탄 소비 감소세가 심화되고 있다. 2024년 철강업에서의 석탄 소비는 글로벌 철강 공급 과잉, 국내 자동차 생산 감소, 중국산 저가 철강재 수입 증가, 공장 보수 및 사고에 따른 생산차질[5] 등으로 전로강 생산이 줄며 전년 대비 0.4% 감소했다. 석유화학업에서의 석탄 소비도 석유화학 경기 회복세 저조 등으로 전년 대비 3.5% 감소했으며, 시멘트용은 건설경기 침체로 전년 대비 21.2% 급감했다.

석탄 소비 증가율 및 용도별 소비 증감

주: p는 잠정치, 자료: KESIS(에너지통계월보)

가스

가스(천연가스+도시가스) 소비는 발전용과 산업용이 반등하며 전년 대비 5.9% 증가했다. 총 발전량은 전년 대비 1.3% 증가에 그쳤으나, 가스 발전량은 전년 대비 6.0% 증가하며 발전용 가스 소비도 전년 대비 5.0% 증가했다. 가스 발전량이 총 발전량 대비 큰 폭으로 변한 이유는 송전선로 부족으로 원자력+석탄+신재생·기타 발전량이 2022년이후 정체하며 가스 발전이 담당하는 첨두부하량이 총 발전량 변화에 따라 민감하게 변했기 때문이다.

산업용 가스 소비는 대부분의 업종에서 줄었으나, 가스 다소비업종인 기계류, 철강, 석유화학에서 소비가 천연가스를 중심으로 증가하여 전년 대비 14.4% 급증했다. 도시가스 소비는 도시가스 요금 하락에도 불구 전체적인 제조업 경기 회복 지연으로 감소(-0.5%)했으나, 천연가스 소비는 상용자가발전용을 위주로 큰 폭으로 증가(52.5%)했다. 기계류의 가스 소비는 전년 대비 38.2% 증가했는데, 도시가스는 감소했으나 천연가스 소비는 SK하이닉스의 이천(2023.4) 및 청주(2024.6) LNG 열병합 상용자가발전소 가동으로 전년 대비 3배 가까이 증가했다. 철강업의 가스 소비도 철강 경기 부진으로 도시가스 소비는 감소했으나, 상용자가발전용을 중심으로 천연가스 소비가 증가하며 전년 대비 15.5% 증가했다. 석유화학에서는 기저효과 등으로 도시가스와 천연가스 소비가 모두 전년 대비 증가했는데, 천연가스 소비는 주로 가스제조업 등에서 수소 제조용으로 쓰이는 원료용을 중심으로 빠르게 증가하고 있다. 산업용 천연가스 소비는 대부분 직도입 물량인데, 전체 산업용 가스 소비에서 천연가스가 차지하는 비중은 2022년 21.4%에서 2024년에는 37.6%로 최근 2년간 큰 폭으로 상승했다. 한편, 기계류에서의 천연가스 소비 급증으로 업종별 가스 소비 비중에도 변화가 있었는데, 과거 철강과 석유화학에 이어 세번째로 가스 소비가 많았던 기계류가 2024년에는 가장 가스 소비가 많은 업종으로 부상했다.[6]

건물용 가스 소비는 기온 및 도시가스 요금 인상 효과로 가정용을 중심으로 전년 대비 2.5% 감소했다. 2024년 난방도일은 겨울이 전년보다 포근하여 5.6% 감소했다. 2022년 4월부터 단계적으로 인상되기 시작한 민수용 도시가스 요금은 2023년 5월과 2024년 8월에도 인상되었으며, 이에 따라 2024년 주택용과 일반용 도시가스 요금은 전년 대비 각각 5.0%, 4.7% 상승했다. 이러한 영향으로 가정용 가스 소비는 전년 대비 3.6% 감소했으며, 상업용 가스 소비는 기온과 가격 효과에도 불구 서비스업 생산지수 증가(1.1%) 등의 영향으로 소폭(0.5%) 증가했다.

가스 소비 증가율 및 용도별 소비 증감

주: p는 잠정치, 자료: KESIS(에너지통계월보)

원자력 및 신재생

2023년 원자력 발전은 예방정비량이 늘었으나 신한울2호기 신규 진입(2024.4)의 영향 등으로 전년 대비 4.6% 증가했다. 원자력 발전 설비는 총 26기, 26.1GW에 도달했는데, 고리2호기와 고리3호기는 각각 2023년 4월과 2024년 9월에 설계수명(40년)이 만료된 후 계속 운전 준비를 위한 정비로 가동되지 않고 있다. 2024년 원자력 발전설비 이용률은 전년과 유사한 83% 수준을 기록했다.[7]

신재생 발전량도 태양광과 연료전지를 중심으로 전년 대비 11.7% 증가했다. 태양광 발전은 발전설비 용량 증가(3.1GW, 13.1%)의 영향으로 전년 대비 11.7% 증가했다. 태양광 발전은 전년 대비로는 증가세가 상승했으나, 이격거리 등의 규제강화, 계통접속 지연, 금리인상에 따른 금융조달 비용 급등 등으로 2022년 이전 대비로는 증가세가 크게 둔화된 수준이다. 연료전지는 설비 증가 등으로 전년 대비 21.1% 증가했다. 반면, 바이오 발전은 전년 대비 0.5% 감소했는데, 이는 석탄 발전 감소로 석탄 발전 혼소용이 줄었기 때문으로 보인다. 풍력 발전량도 설비용량 증가와 평균 풍속 증가에도 불구, 송전망 부족 등에 따른 송전제약 등으로 전년 대비 0.4% 감소했다.

에너지원별 발전량을 비교하면, 2023년까지 제1 발전원의 지위를 유지했던 석탄 발전이 2024년에는 처음으로 원자력과 가스 발전량을 하회했다. 이에 따라 2024년 발전비중은 원자력(31.7%), 가스(28.1%), 석탄(28.1%), 신재생 및 기타(12.0%), 석유(0.2%) 순으로 나타났으며, 신재생 발전 내 비중은 태양광(51.8%), 바이오(19.8%), 연료전지(11.8%), 수력(6.8%), 풍력(5.3%), IGCC(3.3%) 순으로 나타났다.

전기[8]

전기 소비는 산업용에서 줄었으나 건물용과 수송용에서 증가하며 전년 대비 0.4% 증가했다. 산업용 전기 소비는 경기 회복세 저조 등으로 대부분의 업종에서 소비가 부진하여 전년 대비 1.7% 감소했다. 소비량이 가장 많은 기계류에서의 전기 소비도 전년 대비 1.1% 감소하며 2년 연속 감소세를 이어갔는데, 이는 생산 둔화 때문이 아니라 신규 상용자가발전소(SK하이닉스의 이천 및 청주 LNG 열병합) 가동 때문이었다. 석유화학에서의 전기 소비는 석유화학 생산이 기저효과로 소폭 증가하며 전년 대비 1.3% 증가했다. 수송장비에서의 전기 소비는 전년의 생산 급증에 따른 기저효과 등으로 전년 대비 0.2% 증가에 그쳤다. 철강에서의 전기 소비는 최근 10년간 한 해를 제외하고 매년 감소해 왔는데, 2024년는 국내 건설경기 침체로 전기로강, 철근, 봉형강류 등 건설자재 관련 품목들의 생산이 줄며 감소 폭(-12.5%)이 크게 확대되었다. 산업 전체에서의 업종별 전기 소비 비중은 기계류(34.0%), 석유화학(20.5%), 수송장비(9.0%), 철강(8.1%) 순으로, 2023년까지 3대 전기 다소비업종이었던 철강이 처음으로 수송장비에서의 전기 소비량을 하회했다.

건물용 전기 소비는 가정용과 상업·공공용에서 모두 증가하며 전년 대비 2.2% 증가했다. 특히 가정용 전기 소비가 역대 최악의 여름철 폭염으로 전년 대비 5.7% 증가하며 전체 건물용 전기 소비를 견인했다. 상업용 전기 소비도 증가했으나, 전체적인 서비스업 생산 둔화와 숙박음식, 도소매 업종의 생산 감소 등으로 전년 대비 0.4% 증가에 그쳤다. 수송용 전기 소비는 철도에서 감소했으나 도로 부문에서 증가하며 전년 대비 15.8% 증가했다.

2024년 부문별 전기 소비 비중은 건물(49.8%), 산업(49.2%), 수송(1.0%)를 기록했는데, 건물용 전기 소비가 처음으로 산업용 전기 소비를 초과했다. 이의 원인으로는 여름 폭염의 영향도 있었으나, 산업용에서 전기 소비가 가장 큰 기계류에서 상용자가발전 설비를 늘린 것이 주요 요인으로 파악된다. 한편, 전기화율(전기/최종소비)은 21.8%로 전년 대비 소폭(0.3%p) 하락했는데, 이 역시 상용자가발전 증가 때문으로 보인다.

부문별 전기 소비 증가율 및 냉난방도일 증감

주: p는 잠정치, 자료: 기상청, KESIS(에너지통계월보)

참고문헌

CME Group. “Natural Gas Futures - Settlements.”

World Bank. “Commodity Markets Monthly prices.”

기상청. “기상자료개방포털 기후통계.”

국가에너지통계 종합시스템(KESIS). “에너지통계월보.”, 각월호

통계청. “국가통계포털 국내통계.”

한국석유공사. “국제석유통계.”

한국은행. “경제통계시스템 경제통계.”

한국전력공사. “전력통계월보.”, 각월호

12월 에너지 수입량은 석유제품을 제외한 모든 에너지원의 수입 감소로 전년 동월 대비 6.3% 감소

원유 수입량은 국제유가 하락(두바이유 기준, -5.3%)에도 전년 동월 대비 11.7% 감소

석유제품 수입량은 LPG 수입 감소에도 B-C유와 납사 수입이 증가하여 전년 동월 대비 13.3% 증가. 특히 B-C유 수입량은 고도화설비 정제투입 증가 등으로 전년 동월 대비 큰 폭으로 증가(218.4%). 납사 수입은 원료용 수요 증가 등으로 6.8% 증가한 반면 LPG 수입은 4.2% 감소

천연가스 수입은 국제가격 상승(JKM 기준, 2.2%)과 전년 동월 수입 급증에 따른 기저효과로 13.8% 감소. 당월 천연가스 수입 감소에도 발전용 가스 투입은 6.1% 증가했으며 8개월 연속 증가

석탄 수입량은 국제가격 하락 등으로 무연탄 수입량이 110.7% 증가하였지만 수입 비중이 큰 유연탄(95.1% 차지) 수입 감소(4.2%)로 0.9% 감소. 원료탄 수입은 국제 가격 하락 등으로 11.0% 증가

에너지 수입액은 수입량이 6.3% 감소하고 수입단가도 12.8% 하락하며 전년 동월 대비 18.3% 감소하였고, 에너지 수출액도 수출량이 6.0% 감소한데다 수출단가가 5.9% 하락하면서 11.5% 감소

에너지 소비

12월 일차에너지 소비는 가스 소비 증가에도 석탄과 석유 소비가 감소하며 전년 동월 대비 0.9% 감소[1]

석탄 소비는 산업 부문에서 철강과 기타제조를 중심으로 증가(2.9%)했으나 발전 부문에서 원자력 및 신재생 발전 증가와 송전선로 문제 등으로 감소(-13.0%)하여 전년 동월 대비 7.1% 감소

석유 소비는 수송과 건물 부문에서는 전년 동월 수준을 유지(각각 0.1%, 0.3% 증가)했으나 산업 부문에서 소비 비중이 가장 큰 석유화학 납사 소비가 감소(-3.8%)하여 전년 동월 대비 0.7% 감소

가스 소비는 건물 부문에서 감소(-3.3%)했으나, 산업 부문 소비가 직도입 천연가스를 중심으로 빠르게 증가(11.3%)하고 발전 부문에서도 기저발전량 감소로 소비가 증가(6.1%)하여 전년 동월 대비 3.8% 증가

에너지 최종 소비는 산업 부문에서 증가했으나 건물 부문에서 감소하여 전년 동월 대비 0.5% 감소

산업 부문 소비는 석유화학에서 원료용을 중심으로 소비가 감소(-0.4%)했으나, 철강업과 기계류에서 각각 전로강과 반도체 생산 호조로 소비가 증가(각각 1.0%, 5.7%)하여 전년 동월 대비 0.5% 증가

수송 부문 소비는 최근 지속적인 경유 자동차 등록대수 감소로 경유 소비가 소폭 감소(-0.2%)한 반면, 휘발유 소비는 고속도로 통행량 증가 등으로 증가(4.0%)하여 전년 동월과 비슷한 수준 유지

건물 부문 소비는 난방도일 증가(3.6%)에도 불구, 도시가스 가격 상승(주택용 7.5%, 일반용 6.1%) 등으로 가정, 상업, 공공 부문에서 모두 감소(각각 -3.4%, -2.2%, -0.0%)하여 전년 동월 대비 2.7% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2025년 3월호'를 확인하시기 바랍니다.

11월 에너지 수입량은 천연가스를 제외한 모든 에너지원의 수입 감소로 전년 동월 대비 1.5% 감소

원유 수입량은 수입단가 하락(16.0%)에도 전년 동월 대비 1.2% 감소

석유제품 수입량은 LPG, B-C유, 납사 수입이 모두 감소하며 전년 동월 대비 14.6% 급감. 특히 납사와 B-C유 수입량은 전년 동월 수입량 급증에 따른 기저효과 등으로 전년 동월 대비 큰 폭으로 감소(각각 17.8%, 17.6%)하였으며, LPG 수입은 프로판 수입이 7.0% 감소하며 4.0% 감소

천연가스 수입량은 수입단가 소폭 상승(0.6%)에도 발전용 수요 증가로 전년 동월 대비 7.7% 증가. 전환 부문의 발전용 가스 투입은 전년 동월 대비 2.8% 증가하였으며 7개월 연속 증가세

석탄 수입량은 수입단가 하락에도 국내 발전용 수요 감소 등으로 소폭 감소했으며 7개월 연속 감소세. 유연탄 수입은 연료탄 수입 감소(0.4%)에도 원료탄 수입이 14.6% 증가[1]하면서 2.5% 증가한 반면 무연탄 수입이 39.6% 감소하여 총 석탄 수입량은 전년 동월 대비 0.3% 감소

에너지 수입액은 수입량(1.5%)과 수입단가(10.3%)가 모두 하락하며 전년 동월 대비 11.6% 감소하였으며, 에너지 수출액은 수출량이 4.6% 감소하고 수출단가도 14.6% 하락하면서 18.5% 감소

에너지 소비

11월 일차에너지 소비는 석탄 소비가 크게 감소하여 전년 동월 대비 5.3% 감소 [2]

석탄 소비는 다소비 업종인 철강과 시멘트에서 업황 부진 심화로 모두 감소했고, 수도권 송전선로 제약에 의한 석탄 발전의 감소(-20.8%)로 발전 부문 소비도 감소하여 전년 동월 대비 15.8% 감소

석유 소비는 산업 부문에서 석유화학업의 회복세 지속으로 원료인 납사와 LPG 수요가 증가하며 증가(6.2%)했으나, 수송과 건물 부문에서 감소(각각 -10.6%, -8.4%)하여 전년 동월 대비 2.3% 감소

가스 소비는 발전과 산업 부문에서 증가했으나, 온화한 가을 날씨와 가스요금 인상에 의한 건물 도시가스 소비 감소의 영향으로 도시가스용 수요가 위축되며 전년 동월 대비 0.1% 감소

에너지 최종 소비는 산업을 제외한 수송, 건물 부문에서 감소하며 전년 동월 대비 3.1% 감소

산업 부문 소비는 석유화학의 원료용 소비와 반도체 업황 호조에 따른 기계류의 에너지 소비 증가에도, 두 업종을 제외한 시멘트, 철강, 수송장비 등의 소비는 감소로 전년 동월 대비 0.6% 증가

수송 부문 소비는 도로 부문에서 유류세 인하 축소를 앞두고 10월에 저가 매수에 나서며 주유소 재고가 크게 늘어난 영향으로 휘발유와 경유 소비가 모두 감소하며 전년 동월 대비 11.0% 감소

건물 부문 소비는 온난한 기온효과와 에너지 소비가 많은 일부 서비스업종의 생산활동이 감소한 영향으로 가정과 상업 부문 소비가 모두 감소하여 전년 동월 대비 7.2% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2025년 2월호'를 확인하시기 바랍니다.

11월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학, 기계류에서 늘며 전년 동월 대비 0.6% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 석유화학과 기계류를 제외한 시멘트, 철강, 수송장비 등 제조업 전 업종에서 생산 활동 부진으로 소비가 줄어들며 전년 동월 대비 0.6% 증가에 그침. 석유화학업의 에너지 소비는 기초화학물질업 생산활동 증가(4.4%)로 납사(9.5%) 중심의 원료용 에너지 소비(9.4%)가 늘어나며 전년 동월 대비 5.9% 증가. 기계류의 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등) 수요 확대에 따른 반도체 중심의 생산 확대(11.7%)로 4.1% 증가, 수송장비업은 조선의 생산 호조(17.1%)에도 자동차의 생산 부진(-7.0%) 등으로 7.2% 감소. 철강업의 소비는 중국산 철강재 수입 증가, 포항제철소 일부 공장의 생산 차질, 자동차 등 철강제품 수요 산업의 생산 위축 등으로 4.1% 감소, 시멘트업[1]도 건설 경기 침체가 심화되며 14.7% 감소

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

11월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 휘발유와 경유의 저장수요가 감소하여 전년 동월 대비 11.0% 감소

도로 부문 소비[2]는 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 10월에 재고를 확보하여 전년 동월 대비 10.9% 감소. 11월부터 수송용 유류세 인하 폭이 휘발유 20%에서 15%로, 경유 30%에서 23%로 축소됨. 이에 앞서 10월 중 일선 주유소는 저가 매수에 나서서 재고를 크게 늘렸고, 이에 따라 11월에는 휘발유와 경유의 저장수요[3]가 감소하며 소비가 전년 동월 대비 각각 3.7%, 18.4% 감소. 11월 고속도로 1종 소형차[4] 교통량이 전년 동월 대비 5.4% 증가하며 휘발유 판매는 1.0% 증가했으나, 지속 감소 추세인 경유 자동차 등록대수가 4.1% 감소하며 경유 판매는 5.8% 감소. LPG 소비는 9월부터 증가로 전환한 LPG차 등록 대수가 전년 동월 대비 0.8% 증가하며 8.1% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율[5]

건물 부문

11월 건물 부문 소비는 기온효과와 에너지 다소비 서비스업종의 생산 활동 위축으로 7.2% 감소

가정 부문 소비는 온화한 초겨울 날씨로 난방수요가 감소하여 전년 동월 대비 10.7% 감소. 전국 월평균 기온이 9.7°C로 전년 동월 대비 1.8°C 높았고, 난방도일은 248.6으로 18.0% 감소. 도시가스와 열 요금 인상(각각 7.5%, 10.6%)도 가정 부문 소비 감소를 가속화하는 요인으로 작용. 난방수요 감소에도 불구하고 전기 소비가 전년 동월 대비 1.5% 증가한 것은 지난 겨울철 한파로 소형 전기 히터와 같은 가정용 난방기기 보급이 증가한 영향으로 추정

상업 부문 소비도 기온효과와 더불어 소비 비중이 큰 서비스업[6]의 생산 감소로 전년 동월 대비 4.3% 감소. 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 0.9% 상승했으나, 에너지 소비가 많은 서비스업종 중 숙박·음식점업은 정체(0.1%), 기타서비스업(-2.2%), 도소매업(-2.9%), 교육 서비스업(-0.5%)은 하락

건물 부문 증가율(2.6%)에 대한 기여도는 전기 4.2%p, 열 -0.5%p, 도시가스 -1.8%p 등

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

11월 발전량은 원자력, 가스, 석유는 늘고 석탄, 신재생·기타는 감소하며 전년 동월 대비 3.7% 감소

원자력 발전량은 예방정비량이 증가(26.8%)했으나, 신한울2호기 진입(’24.4.5) 효과로 2.7% 증가

신재생 발전량은 태양광이 늘었으나 나머지 발전원은 대부분 감소하며 전년 동월 대비 2.7% 감소

석탄 발전량은 송전선로 부족에 따른 송전제약과 석탄 발전소 예방정비량 증가 및 원자력 발전의 증가로 전년 동월 대비 20.7% 급감

가스 발전은 총발전량 감소에도 석탄 발전 급감에 따른 영향으로 전년 동월 대비 6.6% 증가

석탄 발전의 급감으로 석탄 발전 비중이 전년 동월 대비 5.4%p 하락하면서, 발전믹스는 원자력(35.3%), 가스(28.2%), 석탄(25.1%), 신재생·기타(11.2%), 석유(0.2%) 순을 기록

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2025년 2월호'를 확인하시기 바랍니다.

시나리오의 정의와 목적

시나리오는 사회경제에 대해 주어진 전제와 정책 및 기술에 대한 가정에 따라 예상되는 미래의 모습을 묘사하는 전망(outlook 또는 projection)을 의미한다. 전제와 가정이 변하면 다른 시나리오가 된다. 시나리오는 정책 및 기술의 선택을 결정하기 위한 정보를 제공하는 것이 목적이다. 사회경제적인 환경 변화와 사회적 행동 양식의 변화는 정책에 대한 수용성의 수준을 제약하고 결과적으로 정책 도입의 (분석) 결과에 영향을 미친다. 시나리오의 정책과 기술 선택 범위와 수준은 사회경제 경로의 서사와 일관성을 유지해야 한다. 한편, 복잡한 현실 세계의 단순화라는 모형의 한계, 데이터의 오류, 전망에 사용된 주요 전제 자체에서 발생하는 불확실성은 전망의 실패라는 위험을 발생시키는 원인이다. 이러한 위험을 극복하기 위해 다양한 시나리오와 적절한 모형의 개발이 필요하다.

"2024 장기 에너지 전망"의 시나리오는 사회경제에 대한 정성 정보 및 정량 전제 그리고 기후 및 에너지 정책에 대한 가정으로 구성된다. 사회경제에 대한 정성 정보는 인구 및 인적 개발, 경제 및 생활양식, 기술 및 자원으로 구분하고 각 범주에 포함된 주요 요소들에 대한 일관성 있는 서사(narrative)를 의미한다. 정량 전제는 사회경제 주요 요소 중에서 시나리오 분석을 위해 모형에 입력하는 전제 수치를 의미한다. 인구 및 인적 개발 범주의 주요 요소는 인구성장, 출산율, 사망률, 이민, 교육, 보건투자, 사회적 형평성, 사회적 참여 등이 있다. 경제 및 생활양식 범주에는 경제성장, 불평등, 국제무역, 소비 행태, 정책 목표, 사회제도 등이 포함된다. 기술[1] 및 자원 범주는 기술개발, 기술이전, 에너지 기술 변화, 배출 집약도, 에너지 집약도, 화석연료 제약 등을 포함한다. 이는 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)의 6차 평가보고서 (IPCC, 2023)에서 사용하는 시나리오의 구성 요소와 유사하다. IPCC의 SSP(Shared Socio-economic Pathways)는 기후변화 정책 연구를 위해 공유하는 사회경제의 발전 경로이다. SSP는 기후변화의 충격과 추가적인 기후정책이 없다는 가정하에 인구, 교육, 경제성장, 도시화, 불평등, 거버넌스 등 사회경제적 차원의 요소들에 대한 정성적 서사와 정량적 전제로 구성되어 있다. IPCC의 SSP는 SSP1에서 SSP5까지 5개의 스토리라인으로 구별된다. SSP[2]를 기반으로 전 세계의 연구그룹들이 기후변화 및 기후적응 정책에 따른 에너지, 토지 이용, 온실가스 배출을 분석하여 다양한 시나리오를 제공한다.[3]

"2024 장기 에너지 전망"은 전 세계와 우리나라의 사회경제가 과거의 발전 추세를 지속하는 '추세유지 경로'를 가정한다. '추세유지 경로'[4]는 인구 및 인적 개발, 경제 및 생활양식이 과거의 추세 변화를 이어가는 가운데, 기술의 획기적 발전이 발생하지 않고 기후변화를 위한 국제적 노력도 크게 개선되지 않는 상황을 묘사한다. 국내 상황은 현재의 인구 감소 추세를 반전시킬 만한 사회적 투자가 부족하여 인구 감소가 지속된다. 인구 감소와 생산성 증가의 둔화가 지속되면서 경제성장률은 꾸준히 하락하고, 재생에너지 및 기후변화 저감을 위한 신기술에 대한 투자와 사회적 수용성이 현재의 수준과 크게 달라지지 않는 것을 가정한다. 또한 기술 발전 속도가 과거의 추세를 유지하지만 기술 발전의 성과가 사회 전반에 골고루 분배되지 않고 소득 분배의 불평등과 실업이 현재 수준을 유지한다. 본 전망 보고서는 2050년까지 현재의 기후변화 및 에너지 정책 기조가 큰 변화 없이 추세를 지속하는 것을 가정하는 기준 시나리오(REF, REFerence scenario)의 전망 결과를 소개한다. REF의 정의를 요약하면, 우리나라의 인구, 경제 성장, 산업 구조, 에너지 가격, 기온에 대해 주어진 외부 전제와 에너지 기술이 과거와 비슷한 수준으로 앞으로도 꾸준히 발전하고 현재 시행하고 있거나 시행이 확정된 정책 및 규제가 유지된다는 가정이 적용된 경우 예상되는 에너지 소비 및 공급의 장기적인 변화 경로이다. REF는 우리나라 및 국제 사회가 '추세유지 경로'를 유지하는 가운데, 국내의 기후변화 및 에너지 정책과 기술에 변화가 발생할 때 에너지 수급 및 온실가스 배출의 변화 방향과 정도를 가늠하는 가상의 기준선(baseline) 역할을 한다. REF의 정의는 IEA(International Energy Agency)가 "World Energy Outlook"에서 사용한 STEPS(Stated Policy Scenario)와 비슷하다. IEA의 STEPS는 '현재 정책'에 기초하여 에너지 시스템의 일반적 변화와 방향을 제시하는 시나리오로, STEPS의 경우 발표된 정책 및 조치에 대해 부문별 세부 검토를 거쳐 보다 적극적으로 반영한다.[5] 본 전망 보고서의 REF나 IEA의 STEPS는 모두 국가의 선언적 목표를 전망에 반영하지 않는다. REF는 또한 IPCC 6차 평가보고서에서 제시한 중간경로(SSP2)의 기준 시나리오에 상응하는 시나리오이다.

본 전망에서 사용하는 REF는 아직 시행되지 않았지만 구체적인 수단이 마련된 정책까지 '현재 정책'에 포함하고 있다. REF가 가정하는 '현재 정책'의 범위와 내용은 부문별 전망에서 보다 자세하게 소개하고 있으므로, 여기서는 '현재 정책'에 대해 간단히 추가적인 설명을 하고자 한다. 국가 에너지 수급 구조와 온실가스 배출에 큰 영향을 미치는 발전 설비에 대해서는 2023년 1월 발표된 '제10차 전력수급기본계획'의 발전 설비 건설 및 폐지 일정을 반영한다. 본 보고서를 작성 중인 시점에 정부가 '제11차 전력수급기본계획'의 실무안을 발표하였으나 국회 상임위원회 보고 및 전력정책심의회 심의 등이 보류되고 있다. 따라서 본 전망 보고서는 '제10차 전력수급기본계획'을 '현재 정책'으로 간주한다. 또한, 2023년 4월 발표된 '탄소중립 녹색성장 기본계획'의 수정 NDC(Nationally Determined Contributions) 등 중장기 감축목표는 REF에 포함하지 않는다. 2023년 4월부터 시작된 '2023년 탄소중립산업핵심기술개발사업', 2023년 5월 발표된 '한국형 탄소중립 100대 핵심기술' 등 정부가 탄소중립 추진을 위해 발표한 기술 개발 계획도 '현재 정책'에 반영하지 않는다. 이는 기술 개발의 성공 여부가 전망의 대상이 아니기 때문이다. 기술 개발 계획의 일정이 준수되더라도 기술 보급을 위한 경제성이 확보되어야 하는데, 현 시점에서는 미래 기술의 경제성에 대한 정보나 경제성 확보를 위한 지원 정책에 대한 논의가 부족한 상황이다. 기업의 온실가스 감축설비 투자를 유도하기 위한 탄소차액계약제도(CCfD, Carbon Contracts for Difference) 등은 '탄소중립 녹색성장 기본계획'에서 포함되었지만 아직 구체적인 방안이 확정되지 않았다. 국가 온실가스 감축목표를 감안한 '제4차 배출권거래제 기본계획(2026~2035년)'의 경우 본 전망 작업이 완료된 이후인 2024년 12월 발표됨에 따라 본 REF에 포함되지 않았다. 이러한 정책 불확실성을 감안하여 REF에서는 혁신적 온실가스 감축기술의 도입을 반영하지 않는다.

주요 전제

인구 및 가구

인구는 가정 및 수송 부문의 에너지 수요에 직접 영향을 미치는 요인이며, 또한 인구는 장기 경제성장률이나 산업구조의 변화를 통해 산업 및 서비스 부문의 에너지 수요에도 간접적으로 영향을 미친다. "2024 장기 에너지 전망"은 통계청이 2023년 12월 발표한 '장래인구추계(2022~2072) (통계청, 2023c)'를 전제로 사용한다.[6] 2022년 한국의 합계출산율은 1970년 출생통계 작성 이래 최저치인 0.78 명을 기록한 반면, 사망자 수는 2010년대 이후 증가 추세로 2022년에는 전년 대비 17.6 % 증가한 37만 3천 명을 기록하였다 (통계청, 2023a). 통계청에 따르면 우리나라 인구는 2023년에서 2050년 사이 8.9 % 감소하여 4,711만 명에 도달하는 것으로 전망된다. 이전 전망에 비해 단기적으로 출생아 수가 소폭 상향조정되었지만 중장기적으로 출생아 수의 전망이 더욱 감소했다. 연령대별 인구 구조를 살펴보면, 2050년 피부양인구 비율은 92.7 %로 이전 전망에 비해 축소된 반면, 생산가능인구 비율은 51.9 %로 기존 전망의 51.1 %보다 확대되었다. 고령인구 비율은 40.1 % 수준이다.

인구 구조 및 고령인구 비율 변화

자료: 통계청 장래인구추계 (통계청, 2023c)

주: 고령인구비율은 총 인구 중 65 세 이상 인구가 차지하는 비율

가구 전망은 통계청의 '장래가구추계(2022~2052년) (통계청, 2024)' 수치를 사용하였다. 총가구는 2022년 2,197만 가구에서 2041년 2,437만 가구 수준의 정점 이후 하락해 2050년 2,361만 가구로 증가한다. 2021년부터 2039년까지 1인가구와 2인가구 비중이 크게 증가하여 2052년 각각 41.3 %와 35.5 %를 차지하는 반면, 4인가구 이상의 비중은 감소해 전체 가구의 6.7 %를 차지할 것으로 보인다. 이러한 1인가구의 빠른 증가는 혼인 감소와 인구 고령화에 추세에 따른 것으로, 우리나라의 가구구성 변화 속도는 최근 들어 더욱 빠르게 진행되고 있는 것으로 파악된다.

경제 및 산업구조[7]

"2024 장기 에너지 전망"은 KDI의 장기 잠재성장률 (KDI, 2023c) 전망에 최근 실적을 반영하여 경제 성장 전제를 작성하였다. 2021년 우리나라 경제는 코로나19의 여파로부터 빠르게 회복하여 4.6 %의 높은 경제 성장률을 기록하였으나 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 중국 봉쇄조치, 주요국 통화정책 긴축기조, 에너지 수급 차질 등 대외여건의 악화에 따른 수출 부진으로 경기 둔화가 심화되면서 경제 성장률이 2.7 %로 둔화되었다(한국은행, 2023). 우리나라 경제는 단기적으로는 내수가 완만히 회복되는 가운데 수출 증가세가 점차 둔화되면서 경제 성장률이 하락할 것으로 예상된다 (한국은행, 2024b). 중장기적으로 경제성장률은 급속한 고령화 진행에 따라 점차 둔화되어, 2023~30년 연평균 1.9 %, 2030~40년 연평균 1.3 %, 2040~50년 연평균 0.7 % 수준으로 하락할 것으로 예상된다 (KDI, 2023c). 경제성장률 둔화에는 출산율의 급격한 하락으로 인한 생산가능인구 감소와 피부양인구 증가로 인한 저축 감소와 재정 지출 부담 증대에 따른 것으로 분석된다. "2024 장기 에너지 전망"에 사용된 장기 경제 성장률 전제는 전년 전망에 사용된 전제와 동일하지만 2024년 한국은행의 국민계정 기준년 개편으로 인해 국내총생산의 규모는 기존 전제와 상이하다.

국내총생산 및 경제성장률 추이

전망 기간 동안 업종별 부가가치 증가율 전제는 이전 전망("2023 장기 에너지 전망")과 동일하다. 제조업은 2023~50년 연평균 0.7 % 상승할 전망이며, 석유화학 산업은 전통 화학제품 및 수소 수요의 증가에 힘입어 연평균 1.6 %로 높은 성장세를 보인다. 2030년까지 자동차, 반도체 등의 기존 전방산업 성장과 의약품, 화장품 산업 성장에 따른 기타화학제품 성장이 이러한 성장을 견인하며, 장기적으로는 탄소중립의 영향으로 고부가가치제품 및 친환경제품이 석유화학 산업 성장을 이끌 전망이다. 반도체, 디스플레이, 정보통신기기 등을 포함하는 기계류 산업은 정보통신 기술의 발전과 이차전지 등 수요 증가가 성장을 견인하여 전망 기간 동안 연평균 0.8 %, 비금속은 0.5 % 수준으로 성장할 전망이다. 환경규제 확대에 따른 불확실성이 있지만, 수소 선박과 연료전지 전기차 등과 같은 친환경 수송장비 수요 증가로 수송장비는 전망 기간 동안 연평균 0.2 % 성장할 것으로 보인다. 자동차 및 선박 등 전방산업의 철강 제품 수요 증가요인에도 불구하고, 탈탄소 소재로의 전환 및 탄소중립을 위한 규제 강화 등 요인으로 인해 철강업의 부가가치는 전망 기간 연평균 0.3 % 감소할 전망이다.

주요 업종별 부가가치 증가율 및 비중 변화(2023~50년)

주: 건설업의 부가가치는 SOC를 포함

<글상자> 국민계정 2020년 기준년 변경에 따른 국내총생산과 부가가치의 변화

에너지 가격

"2024 장기 에너지 전망"의 에너지 가격 전제는 IEA의 자료를 바탕으로 작성하였다. 에너지 도입가격은 IEA "World Energy Outlook (2024)"의 STEPS 가격 전망 중에서 아시아 지역 가격을 기반으로 이를 2023년 평균 환율을 고정하여 국내 도입단가로 환산하였다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁이 촉발한 에너지 위기로 인해 천연가스 가격은 톤당 약 1,120 달러를 상회하였으나, 2023년 에너지 위기가 다소 완화되면서 천연가스 가격은 2023년 약 817 달러 수준으로 하락하였다. 천연가스 가격은 공급 능력의 과잉으로 2035년까지 점진적으로 하락하지만 이후 수입 가격은 다시 상승할 전망이다. 천연가스 가격의 상승은 현재 건설중인 다수의 프로젝트의 손익분기점 수준이 높을 것으로 예상되기 때문이다. 석탄 가격 또한 에너지 위기로 인해 2022년 급등하였으나 2035년 톤당 100 달러 수준까지 하락하여 정체할 전망이다. 석탄의 공급 여건은 에너지 위기에 따른 석탄 채굴 설비에의 투자 확대로 인해 개선된 반면, 석탄의 수요는 중장기적으로 하락할 전망이다. 원유 가격은 기술 발전과 수요의 하방 압력이 자원 개발의 어려움과 균형을 이루며 전반적으로 2023년 수준을 유지할 전망이다.

원유, 천연가스, 석탄 도입 가격 전망

자료: IEA (2024), "2024 World Energy Outlook"

기온 및 냉·난방도일

평균 기온 및 냉·난방도일은 IPCC 제6차 평가보고서의 SSP 시나리오를 기반으로 기상청이 작성한 남한 상세 기후변화 시나리오를 활용하여 전국 평균 기온 변화 시나리오를 구축하였다. 특히, 본 전망 보고서는 기상청이 작성한 SSP 기온 시나리오 중 SSP2-4.5에 근거하여 작성된 기온 전망을 전제로 사용한다.[8] 2011~20년 평균 기온은 13.0 ℃였으나, 2021~30년 14.2 ℃, 2031~40년 14.4 ℃로 상승하며 2041~50년에는 평균 15.1 ℃에 이를 것으로 예상된다. 평균 기온이 점차 상승하면서 난방도일이 점차 감소하는 반면 냉방도일은 빠르게 증가한다. 냉방도일의 급격한 상승은 지속적인 온실가스 농도 축적으로 인한 결과로, 2011~20년 평균 냉방도일은 124.7 도일에 불과했으나 2021~30년 193.3 도일, 2031~40년 244.0 도일, 2041~50년 282.8 도일까지 증가한다. 난방도일은 감소해, 2021~30년 2,246.4 도일에서 2041~50년 2,062.1 도일 수준으로, 난방도일은 2022년과 2050년 사이에 17.1 % 하락할 전망이다.

연평균 기온과 10년 구간 평균 냉·난방도일

총에너지 수요와 온실가스 배출[1]

"2024 장기 에너지 전망"의 REF에서는 우리나라 총에너지 수요가 2023년 286.8 백만toe에서 연평균 0.3 % 증가하여 2050년에는 307.5 백만toe에 도달할 것으로 전망된다. 이는 국내총생산이 2023년에서 2050년까지 38.9 % 증가하는 동안 총에너지 수요는 7.2 % 증가하는 것을 의미한다. 에너지부문 온실가스 배출은 2023년 569.2 백만톤-CO2e에서 2050년 412.3 백만톤-CO2e로 감소한다. 온실가스 배출 감소는 총에너지 수요 증가의 둔화, 재생에너지 보급 확대 그리고 석탄 기력 발전 감소의 영향이 크다. "2023 장기 에너지 전망"과 비교하면, "2024 장기 에너지 전망"의 총에너지 수요와 온실가스 배출은 거의 유사한 수준으로 전망되었다.

총에너지 수요와 에너지 부문 온실가스 배출 전망

주1: NDC 및 NZE 목표 배출량은 2023년 4월 발표된 '2030 NDC 수정안'과 2021년 10월 발표된 '2050 탄소중립 시나리오'의 목표 감축률을 이용하여 재계산하였으며, CCUS를 포함

주2: '2023 REF'와 '2024 REF'는 각각 "2023 장기 에너지 전망"과 "2024 장기 에너지 전망"의 기준 시나리오 전망 결과를 나타냄

"2023 장기 에너지 전망"에서는 국내총생산이 2023년 1,998조 원에서 연평균 1.2 % 증가하여 2050년 2,775조 원 규모에 도달하는 반면 이번 전망에서는 국내총생산이 2023년 2,243조 원에서 2050년 3,115조 원 규모로 증가하지만, 이는 한국은행의 기준년 개편에 따른 규모의 변화일 뿐 연평균 증가율은 동일하다. 국내총생산에 대한 에너지원단위를 비교하면 "2023 장기 에너지 전망"과 "2024 장기 에너지 전망"을 비교하면 국민계정 개편으로 인한 수준의 차이만 발생하고 에너지원단위의 시간적 변화는 크지 않은 것으로 분석된다. 국민계정 기준년 개편으로 인해 2023년 총에너지 기준 에너지원단위는 "2023 장기 에너지 전망"에서 0.145 toe/백만원이었던 것이 "2024 장기 에너지 전망"에서는 0.128 toe/백만원으로 낮아졌다. 총에너지 기준 에너지원단위는 2023년에서 2050년 사이 22.8 % 개선되는 것으로 전망된다. 온실가스 배출은 "2023 장기 에너지 전망"에서는 2023년 557.5 백만톤-CO2e에서 2050년 413.8 백만톤-CO2e로 감소하는 반면, "2024 장기 에너지 전망"에서는 동일 기간 569.2 백만톤-CO2e에서 412.3 백만톤-CO2e로 감소할 전망이다. 기준년도의 온실가스 배출 증가는 에너지 수급 통계에 누락되었던 민자 석탄 발전소의 석탄 소비량이 포함된 것이 주요 원인으로 분석된다.[2] 이로 인해 "2023 장기 에너지 전망"과 "2024 장기 에너지 전망"이 '제10차 전력수급기본계획(이하 제10차 전기본)'을 동일하게 현재 정책으로 사용함에도 불구하고 본 전망의 온실가스 배출이 2023년 전망에 비해 조금 더 빠르게 감소하는 모습을 보인다. REF에서 국내총생산 대비 온실가스 배출 원단위는 2023년에서 2050년 사이 47.8 %가 개선될 것으로 전망된다. 온실가스 배출이 지속적으로 감소하지만, '2030 NDC 수정안'이나 '2050 탄소중립 시나리오안'의 목표에는 크게 미치지 못할 전망이다.

총에너지 소비 에너지상품별 비중

2023년 총에너지 수요를 구성하는 에너지상품은 석유(화학 원료 포함)가 35.2 %로 가장 큰 비중을 차지하고, 석탄이 25.4 %로 뒤를 잇고 있다. 가스는 20.2 %를 차지하여 화석연료 기반 에너지상품이 총에너지 소비의 80.8 %를 차지한다. 2050년에는 석유가 30.0 %로 감소하고 석탄은 11.3 %로 축소된다. 석유의 비중 하락은 수송 부문의 연료 수요 감소, 석탄 비중 감소는 발전부문의 석탄 기력 발전소의 폐지 일정이 주요 원인이다. 석유와 석탄의 비중 감소는 가스와 재생에너지가 대체한다. 가스와 재생에너지는 최종소비 부문에서 발생하는 전기로의 에너지 대체가 발전부문의 설비구성 변화를 통해 나타난다. 가스는 2023년 총에너지 수요의 20.2 %에서 2050년 27.8 %로 확대되고 수력을 포함한 재생에너지는 5.8 %에서 20.3 %로 확대될 전망이다. 이러한 에너지상품의 구성 변화는 총에너지 수요의 증가에도 불구하고 에너지부문 온실가스 배출의 감소를 이끌게 된다. 하지만, REF의 온실가스 배출은 '탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획(이하 제1차 탄소중립 기본계획)'이나 '2050 탄소중립 시나리오안'에서 설정한 2030년과 2050년의 온실가스 배출 목표에 비하면 여전히 높은 배출 수준을 보이고 있다. 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해서는 REF보다 2030년까지 연간 배출량 약 104.9 백만톤-CO2e, 2050년까지는 연간 배출량 407.6 백만톤-CO2e를 줄여야 한다.

최종소비 부문의 에너지 수요와 온실가스 배출

REF에서 최종소비 부문[3]의 에너지 수요는 2023년 214.1 백만toe에서 2050년 224.9 백만toe로 현재와 거의 같은 수준을 유지할 전망이다. 최종소비 부문의 에너지 수요는 2030년대 후반 약 235 백만toe 수준에서 정점을 기록한 후 점차 감소한다.

최종소비 부문 에너지 수요와 온실가스 배출 전망

주1: NDC 및 NZE 목표 배출량은 2023년 4월 발표된 '2030 NDC 수정안'과 2021년 10월 발표된 '2050 탄소중립 시나리오'의 목표 감축률을 이용하여 재계산

주2: '2023 REF'와 '2024 REF'는 각각 "2023 장기 에너지 전망"과 "2024 장기 에너지 전망"의 기준 시나리오 전망 결과를 나타냄

최종소비 부문의 에너지 수요가 현재와 비슷한 수준을 유지하는 가운데, 최종소비 부문의 온실가스 직접 배출은 꾸준히 감소한다. 최종소비 부문의 온실가스 배출은 2023년 348.4 백만톤-CO2e에서 2050년 293.4 백만톤-CO2e로 줄어들 전망이다. 하지만 최종소비 부문의 온실가스 배출이 여전히 목표와 크게 차이 나는 이유는 에너지원단위의 개선 속도가 충분하지 않는 데다가 산업 부문의 화석연료 소비가 감소하지 않기 때문이다. 산업 부문의 온실가스는 대부분 난감축 업종인 철강, 화학, 비금속 업종에서 발생한다. 다만, REF에서는 시나리오 정의상 철강 업종의 수소환원제철 공법, 화학 업종의 바이오 납사 및 전기가열로 공법, 비금속 업종의 유연탄 대체 등 정부와 산업계에서 계획한 온실가스 배출 감축 기술들이 포함되지 않았다.

최종소비 부문의 에너지 수요의 증가는 대부분 산업과 서비스의 생산활동 증가에 따라 발생하나, 증가세는 에너지 효율 개선에 따라 억제될 전망이다. 산업 부문의 경우 부가가치는 2023년에서 2050년 사이 19.4 % 증가하는데 에너지 수요는 15.6 % 증가한다. 동 기간 서비스 부문의 부가가치는 50.7 % 증가하는데 에너지 수요는 28.9 % 증가에 그친다. 수송 부문과 가정 부문은 소득 증가에도 불구하고 에너지 수요가 2023년에서 2050년 사이 각각 43.7 %, 6.7 % 감소할 것으로 전망된다. 수송 부문은 내연기관 자동차가 전기차로 상당부분 대체되면서 에너지 소비가 크게 감소한다. 가정 부문은 인구 감소와 에너지 효율 개선에 따라 에너지 소비가 소폭 감소한다.

최종소비 부문별 에너지 수요 변화

주: 산업 부문 에너지 수요는 석유정제의 자체소비를 포함

2023년 최종소비 부문 에너지 소비의 45.7 %를 차지하는 석유가 2050년에는 39.6 %로 감소하고 석탄은 14.4 %에서 12.8 %로 축소된다. 내연기관 자동차의 감소로 에너지용 석유 소비는 줄어들면서, 석유소비 중 화학원료용 소비 비중은 2023년 47.1 %에서 2050년 64.8 %로 증가한다. 에너지용 석유 소비의 감소는 전기와 가스 그리고 재생에너지의 증가로 나타난다. 2023년 최종소비 부문 에너지 소비의 22.0 %를 차지하는 전기는 2050년 26.4 %로 증가하고 가스는 13.0 %에서 13.3 %로 확대된다. 화학원료용 석유 소비를 제외하면 2050년 최종소비 부문의 에너지 소비에서 전기가 가장 큰 비중을 차지할 전망이다.[4] 신재생에너지의 비중은 재생에너지 소비의 증가 및 재생에너지 기반 자가발전 증가에 힘입어 2023년 3.4 %에서 2050년 6.3 %까지 상승한다. 에너지 효율 개선과 함께 에너지상품의 구성이 화석연료에서 전기로 대체되면서 최종소비 부문의 직접배출은 지속적으로 감소한다. 앞의 그림 1.9에서 보듯이 2023년에서 2050년 사이 최종소비 부문의 에너지 수요가 소폭 증가하지만 온실가스 배출은 감소하는 이유는 에너지상품의 구성이 전기와 신재생에너지 등 무배출 에너지상품으로 바뀌기 때문이다.

최종소비 에너지상품별 비중

발전/열생산 부문의 에너지 수요와 온실가스 배출

발전/열생산 부문의 에너지 수요는 REF에서 2023년 120.2 백만toe에서 2050년 139.7 백만toe로 16.2 % 증가하는 반면, 온실가스 배출은 220.8 백만톤-CO2e에서 118.9 백만톤-CO2e로 46.1 % 감소한다. 에너지 수요와 온실가스 배출의 탈동조화는 온실가스 발생의 주 원인인 석탄 화력을 빠르게 감소시키고 탄소 배출이 적은 가스 복합발전과 배출이 없는 원자력 및 재생에너지가 이를 대체하면서 발생한다. 최근 발전/열생산 부문의 온실가스 배출이 소폭 상승한 것은 북평1, 2호기, 고성1, 2호기, 강릉안인1, 2호기, 삼척1호기 등 6.4 GW 규모의 신규 민자 유연탄 기력 설비가 2016년부터 순차적으로 가동을 시작하였기 때문이며, 삼척화력2호기도 2025년부터 계통에 진입하면서 단기간 발전/열생산 부문의 온실가스 배출 증가에 기여할 것으로 예상된다.[5] 하지만 노후 석탄 화력발전 설비에 대한 폐지 및 연료전환 원칙을 유지하고 있는 '제10차 전기본'에 따라 2026년에서 2036년까지 총 23기, 13.7 GW의 유연탄 발전 설비가 폐지되거나 연료 전환을 수행하고, 2036년 이후에도 2050년까지 18.6 GW의 유연탄 기력 설비가 폐지되거나 연료를 전환할 것으로 예정됨에 따라 중장기적으로 발전/열생산 부문의 석탄 수요와 석탄 사용으로 인한 온실가스 배출은 빠르게 감소할 전망이다.

발전/열생산 부문 에너지 수요와 온실가스 배출 전망

주1: 사업자 발전과 지역난방의 합계

주2: '2023 REF'와 '2024 REF'는 각각 "2023 장기 에너지 전망"과 "2024 장기 에너지 전망"의 기준 시나리오 전망 결과를 나타냄

신재생에너지 발전 설비는 정격용량 기준으로 2023년 36.5 GW에서 2036년 114.3 GW, 2050년에는 173.8 GW 수준이 될 것으로 예상된다.[6] 특히 변동성 재생에너지[7] 발전 설비는 정격용량 기준으로 2023년 26.4 GW에서 2036년 98.7 GW로 증가하고, 2050년에는 155.8 GW 수준까지 확대될 전망이다. 발전량 기준으로 변동성 재생에너지 발전량이 사업자 발전량에서 차지하는 비중은 2023년 5.7 %에서 2036년 18.1 %, 2050년에는 27.3 %까지 늘어난다. 한편, 1회의 계속 운전 연장과 신한울3, 4호기 신규 건설까지 반영한 원자력의 발전량 비중은 2023년 30.8 %에서 2036년 27.2 %로 감소한다. 원자력의 발전량 비중은 2050년에는 20.4 %까지 하락할 전망이다. '제10차 전기본'과 거의 유사한 설비 규모를 가정하고 있지만 전기 수요에 대한 전망 차이로 인해 재생에너지와 원자력의 발전 비중은 '제10차 전기본'과 다소 다르다. "2024 장기 에너지 전망"의 2030년 전기 판매량은 640.7 TWh로 전망되어 '제10차 전기본'의 기준수요인 637.6 TWh와 유사한 수준이다. '제10차 전기본'의 전기 수요와의 차이는 대부분 가스 발전이 흡수하고 있다. 가스 발전의 비중은 2023년 27.1 %에서 2036년 32.1 %, 2050년 38.9 %로 늘어날 전망이다.

'제10차 전기본'은 석탄화력 발전 설비의 연료전환과 폐지 그리고 발전량 제약을 통해서 2030년 발전/열생산 부문의 배출량을 149.9 백만톤-CO2e로 억제할 계획이며, '제1차 탄소중립 기본계획'은 해당 부문 목표를 145.9 백만톤-CO2e로 강화하였다. "2024 장기 에너지 전망"의 REF에서 전망한 전기 수요와 발전 설비 구성 그리고 설비 가동률 전제 등을 고려한 2030년 발전량은 730 TWh 수준으로 계산된다. 이 차이에 근거한 발전/열생산 부문 온실가스 배출 목표 달성을 위한 추가 감축량은 약 42 백만톤-CO2e 수준인 것으로 분석된다. 전환 부문 감축 목표를 달성하기 위해서는 발전 설비의 구성의 변화와 더불어 최종소비 부문의 전기 수요의 효율화도 중요하다. 최종소비 부문의 온실가스 배출을 줄이기 위한 전기화는 효율화 노력에도 불구하고 전기 수요를 증가시키므로, 전기화, 수요 효율화, 발전 부문의 저탄소화를 복합적으로 고려한 접근이 필요하다.

에너지 소비 추이 및 현황

2000~23년 기간 산업 부문 에너지 소비는 연평균 2.0 % 성장하여 132.3 백만toe에 도달

2000년 이후 2023년까지 우리나라 국내총생산(GDP)는 연평균 3.6 % 증가하였으며, 같은 기간 산업 부문의 부가가치는 연평균 3.1 % 증가하였다. 경제가 성장함에 따라 산업 부문의 에너지 소비 역시 2000년 83.8 백만toe에서 연평균 2.0 % 증가하여 2023년에는 132.3 백만toe를 기록하였다. 대체로 비슷한 패턴으로 증가세를 보이는 경제성장률과 산업 부문 에너지 소비 증가율은 점차 증가세가 둔화되고 있는데, 이러한 증가세 둔화는 산업 부문 에너지 소비에서 더 빠르게 나타나고 있다. 경제성장률은 2000년대, 2010년대, 2020년 이후 각각 4.7 %, 2.6 %, 2.1 %를 기록하였는데, 같은 기간 산업 부문 에너지 소비 증가율은 3.0 %, 0.6 %, -2.4 %를 기록하였다.

2001~23년 GDP, 산업 부문 산출액 및 에너지 소비 증가율

경제성장률보다 산업 부문 에너지 소비 증가율의 둔화가 더 빠르게 나타나는 것은 산업 구조 변화와 산업 부문의 에너지 효율 개선으로 구분하여 살펴볼 수 있다. 먼저 그림 2.2는 에너지 효율지표인 산업 부문의 산출액 당 에너지원단위를 지수(2000년=1)로 나타낸 변화 추이를 보여준다. 주요 업종별 에너지원단위는 2000년 이후 대체로 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 산출액 당 에너지 소비량이 감소한 것으로 이러한 에너지 효율 증가는 산업 부문 에너지 소비 증가율이 경제성장률보다 빠르게 둔화되는 원인으로 작용하고 있다. 산업 부문 전체의 에너지원단위는 2000년 이후 지속적으로 감소하는 모습을 보여 2023년에는 2000년 대비 31.0 % 이상 감소하였다. 2000년 대비 2023년 에너지원단위가 가장 큰 폭으로 감소한 업종은 비금속으로 2000년 대비 60.2 % 감소하였으며, 에너지소비량이 가장 많은 석유화학의 에너지원단위는 2000년 대비 26.4 % 감소하였다.

주요 업종별 에너지원단위(산출액 기준) 지수 변화 추이

그림 2.3은 산업 부문 에너지 소비 증가율 둔화의 또 다른 원인인 산업 구조 변화를 보여준다. 2000년 대비 2023년의 업종별 부가가치 비중을 보면 대표적인 에너지 다소비 업종인 철강과 석유화학의 부가가치 비중은 감소하거나 정체된 반면, 상대적으로 에너지원단위가 낮은 기계류의 부가가치 비중은 증가하였다. 2000년 제조업 중 철강의 부가가치 비중은 4.4 %에서 2023년 2.5 %로 감소하였고, 같은 기간 석유화학의 부가가치 비중은 11.3 %에서 12.4 %로 정체된 모습을 보였다. 반면 기계류의 부가가치 비중은 2000년 20.2 %에서 2023년 41.8 %로 2 배 이상 증가하였다. 이러한 우리나라 산업 변화의 주요 원인 중 하나는 중국 경제의 구조 변화이다. 중국은 내수기업, 기술집약 산업 등을 중심으로 경제 구조를 변화시켜 왔는데, 이러한 중국의 변화로 우리나라의 대중국 수출 증가세는 큰 폭으로 둔화했으며, 철강 및 석유화학의 부가가치 증가세도 둔화되고 있다. 2010년대 중국의 급격한 조강 생산 증가로 우리나라의 글로벌 점유율은 정체를 보이고 있으며, 글로벌 철강 공급 과잉은 철강 경기 부진의 원인이 되고 있다. 석유화학 역시 주요 석유화학제품의 중국 자급률이 빠르게 상승하면서 우리나라 기업들의 대중국 석유화학 수출이 둔화되고 있다.

산업 구조 변화로 산업 부문 에너지 소비에 가장 빠른 증가율을 보인 업종은 반도체와 디스플레이, 휴대전화 제조 등의 기계류이다. 기계류의 에너지 소비는 2000년 3.3 백만toe에서 2023년 10.2 백만toe로 연평균 5.0 % 증가하였다. 그러나 기계류의 에너지 소비 비중은 2023년 7.7 %로 다른 업종에 비해 낮다. 반면 철강의 에너지 소비량은 2000년 17.1 백만toe에서 2023년 26.7 백만toe로 연평균 2.0 % 증가하여 2023년 기준 에너지 소비 비중은 20.2 %이고, 석유화학은 같은 기간 33.3 백만toe에서 62.1 백만toe로 연평균 2.7 % 증가하여 2023년 제조업 중 에너지 소비 비중은 47.0 %로 가장 높았다. 2023년 기준 업종별 에너지 소비 비중은 석유화학(47.0 %), 철강(20.2 %), 기계류(7.7 %), 비금속(3.6 %), 수송장비(2.4 %) 순이다.

2000~23년 업종별 부가가치(좌) 및 에너지 소비(우) 추이

주: 기타는 비금속, 철강, 석유화학, 수송장비, 기계를 제외한 나머지 업종의 합계

산업 부문 에너지 소비를 에너지상품별로 살펴보면 그림 2.4와 같다. 산업 부문에서 에너지 소비 비중이 가장 높은 상품은 석유이다. 석유의 비중이 높은 이유는 석유 제품을 주원료로 사용하는 석유화학 때문이다. 다만 산업 부문의 석유 소비 비중은 2000년 57.3 %에서 2023년 45.1 %로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 석유화학 원료를 제외한 산업 부문에서 에너지상품별 소비 비중을 살펴보면 석유의 감소세는 더욱 뚜렷하게 나타난다. 석유화학 원료용 소비를 제외한 석유의 소비 비중은 2000년 38.5 %에서 2023년 15.2 %로 크게 감소한다. 이는 연료용으로 사용되는 중유 소비가 환경 문제로 인해 크게 감소했기 때문이다. 이와 같이 감소한 석유의 소비는 전기, 가스, 신재생이 대체하였다. 원료용 소비를 제외한 전기, 가스, 신재생의 소비 비중은 2000년 각각 19.8 %, 6.0 %, 0.0 %에서 2023년 각각 28.5 %, 15.0 %, 5.4 %로 나타났다.

원료용을 포함한 경우(좌)와 제외한 경우(우) 산업 부문 에너지원별 소비 비중

주: 원료용은 개정 에너지밸런스의 석유화학 원료를 의미함

에너지 수요 전망

산업 부문 에너지 수요는 전망 기간 연평균 0.5 % 증가하여 2050년에는 153.0 백만toe 도달

산업 부문의 에너지 수요는 증가세가 점차 둔화되다가 2040년대 초반 정점을 기록한 후 완만한 하락세로 전환될 것으로 전망된다. 산업 부문 에너지 수요의 증가세 둔화 및 하락세 전환의 원인은 경제의 저성장 기조 속에서 제조업 생산 활동 증가 속도가 과거에 비해 크게 둔화되기 때문이다. 산업의 부가가치는 2023년 741.0조 원에서 2050년 884.4조 원으로 연평균 0.7 % 성장할 전망인데, 전 세계적인 온실가스 감축 기조, 공정 부문의 에너지 효율 개선, 고부가가치화, 에너지 저소비형 업종 중심으로의 산업 구조 변화 등으로 전망 기간 산업 부문 에너지 수요 증가율은 부가가치 연평균 증가율 보다 낮은 0.5 %에 그칠 것으로 예상된다.

전망 기간 산출액 기준 산업 전체의 에너지원단위의 감소(개선)세는 실적 기간 대비 둔화되어 연평균 0.4 % 개선될 것으로 보인다. 산업 부문 에너지 소비의 약 35 %를 차지하는 석유화학 원료를 제외할 경우에도, 산업 부문의 에너지 수요는 2023년 85.6 백만toe에서 2050년 94.7 백만toe로 연평균 0.4 % 증가할 것으로 전망된다. 원료를 제외한 산업 부문의 에너지원단위도 연평균 0.6 % 개선되며 과거 대비 개선세가 둔화할 것으로 보이나, 원료를 포함한 에너지원단위보다는 개선세가 소폭 빠를 것으로 보인다.

산업 부문의 온실가스 직접 배출량은 2000~23년기간 연평균 1.0 % 증가하였으며, 전망 기간(2023~50년)에는 연평균 0.04 % 증가로 증가세가 둔화할 것으로 예상된다. 전망 기간 에너지 수요 증가세 대비 온실가스 직접 배출 증가율이 둔화되는 이유는 상대적으로 배출계수가 낮은 에너지상품의 소비 비중이 커지는 방향으로 에너지상품별 비중이 변화하기 때문이다. 에너지 수요 총량은 증가하겠으나 전기, 가스, 재생에너지의 비중이 확대됨에 따라 직접 배출량은 2023년 207.6 백만톤-CO2e에서 2030년대 초반 226.7 백만톤-CO2e 수준까지 증가하다가 이후 감소세로 전환되어 2050년에는 210.0 백만톤-CO2e까지 하락할 것으로 예상된다. 2030년과 2050년의 배출량은 2018년 산업 부문 직접 배출량(220.6 백만톤-CO2e) 대비 각각 2.4 % 증가, 4.8 % 감소한 수준으로 전망되어 REF에서 2030년 및 2050년 온실가스 감축목표는 달성되지 못할 것으로 전망된다.[2]

산업 부문 에너지 수요와 온실가스 직접 배출 전망

주: 온실가스 직접 배출량은 에너지밸런스의 산업 부문 에너지 소비 실적 및 수요 전망치에 근거하여 자체적으로 산출되었음. 따라서 온실가스 직접 배출량의 실적은 국가 온실가스 인벤토리와 상이할 수 있음

기계류의 에너지 수요가 가장 빠르게 증가하나 증가 기여도가 가장 큰 것은 석유화학

산업 부문의 에너지 소비는 전망 기간(2023~50년) 20.7 백만toe 증가(2023년 대비 15.6 % 증가)할 것으로 전망되었는데, 이중 대부분을 석유화학이 차지할 것으로 보인다. 이 기간 에너지 소비가 증가할 것으로 예상되는 업종은 석유화학, 기계류, 비철금속이며, 철강, 수송장비 등은 감소할 것으로 전망된다. 증가분에 대한 주요 업종별 기여율은 석유화학(108.9 %), 기계류(6.9 %), 비철금속(0.9 %), 철강(-7.4 %), 수송장비(-0.5 %) 순이다.

석유화학은 2030년까지 샤힌 프로젝트 (Shaheen Project)[3] 등의 국내 유화사 및 정유사들의 설비 신증설로 에너지 소비가 빠르게 증가하며, 이후에는 수소의 생산과 활용에 관련된 화학 산업의 생산 활동이 증가하면서 전망 기간 석유화학 부문 산출액은 연평균 2.4 % 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 석유화학의 에너지 소비는 2023년 62.1 백만toe에서 2050년 84.6 백만toe로 연평균 1.2 % 증가할 것으로 전망된다. 기계류는 AI, IoT, 자율주행 자동차 등 신산업과 플랫폼 산업의 발달, 전기자동차용 이차전지와 ESS 수요 증가 등으로 전기·전자 산업을 중심으로 산출액이 전망 기간 연평균 1.0 % 증가하고, 에너지 소비 역시 2023년 10.2 백만toe에서 2050년 11.6 백만toe로 연평균 0.5 % 증가할 전망이다. 비철금속은 재생에너지, 수소산업, 전기차 등의 성장으로 전망 기간 산출액이 연평균 1.4 % 증가할 것으로 예상되면서 에너지 소비 역시 연평균 0.3 % 증가하여 2050년 소비량은 2.3 백만toe를 기록할 것으로 전망된다.

전망 기간 에너지 소비가 가장 크게 변할 것으로 전망되는 업종은 철강이다. 철강은 석유화학과 함께 과거 우리나라 에너지 소비 증가를 이끌어왔으나, 이러한 역할은 지속되지 못할 것으로 보인다. 2010년대 들어 중국의 생산 증가를 중심으로 글로벌 조강 과잉 생산 설비 문제는 국내 철강 산업의 부진으로 이어져오고 있다. 최근에는 중국이 환경문제 등을 이유로 감산 정책을 취하기도 했으나 향후 인도, 동남아, 중동 등 신흥국의 조강 설비 증가 계획 등으로 전망 기간 국내 철강 산업은 정체할 것으로 예상된다. 이에 따라 철강의 부가가치는 전망 기간 연평균 0.3% 감소하고 에너지 소비는 연평균 0.2 % 감소한 25.2 백만toe 수준으로 전망된다.

2023~50년 산업 부문 용도별업종별 에너지 수요 변화

주: 업종별 기여율(%)=업종별 증감량/산업 전체 증감량

업종별 에너지 소비 증가는 용도별 에너지 소비에도 영향을 미친다. 산업 부문 에너지 소비 증가는 공정용이 41.8 %, 원료용이 58.2 %로 약 절반씩 차지한다. 공정용은 직접 및 간접가열, 동력용, 전기화학 등의 용도로 사용되는데 이 중 가열용 에너지인 직접가열과 간접가열이 공정용 에너지 소비 증가의 60 % 이상을 차지할 전망이다. 이와 같이 향후에도 원료용 수요를 제외하면 산업 부문 에너지 소비의 대부분은 가열용으로 산업 부문 온실가스 감축 목표 달성은 가열용 에너지의 효율 개선과 연료 대체가 핵심이라고 할 수 있다. 또한 가열용 다음으로 소비 증가가 큰 용도는 동력용 에너지 소비이다. 동력용은 모터를 중심으로 하기 때문에 산업 부문 에너지 소비의 전기 소비를 주도한다. 반면 이 기간 전기화학용 에너지 소비는 정체될 것으로 예상된다.

<글상자>  트럼프 대통령 재집권으로 인한 우리나라 산업 부문 에너지 소비의 불확실성

에너지원별로는 석탄과 석유가 가스, 전기, 신재생으로 대체

전망 기간 원료용 소비를 제외할 경우 산업 부문 에너지 소비 증가에 가장 크게 기여하는 에너지상품은 전기이다. 산업 부문 전기 소비는 2023년 24.3 백만toe에서 연평균 0.9 % 증가하여 2050년에는 30.7 백만toe까지 증가할 것으로 전망된다. 이는 산업 부문 전기 소비의 약 30 %를 차지하는 기계류 업종의 전기 소비가 같은 기간 연평균 0.5 %씩 증가한 것과 온실가스 감축을 위하여 가열용 화석연료 소비를 전기로 대체해 나가는 것 등이 산업 부문 전기 소비 증가의 주요한 원인으로 작용한 것으로 판단된다.

2023년대비 2050년 주요 업종별 에너지 믹스(비중) 변화

원료용 소비를 제외한 산업 부문 에너지 소비 증가에 두 번째로 기여가 높은 에너지원은 재생에너지다. 재생에너지 소비는 전망 기간 연평균 1.7 % 증가하여 가장 빠른 증가세를 보일 것으로 나타났으며, 2050년에는 7.4 백만toe를 기록할 것으로 전망된다. 이어서 가스는 화석연료 중 오염물질 배출이 낮다는 장점으로 석탄과 석유를 대체할 것으로 전망되는데, 전망 기간 가스 소비는 연평균 0.6 % 증가하여 2050년에는 12.8 백만toe를 기록할 것으로 예상된다. 석유 소비는 원료용 소비를 포함할 경우 2023년 59.6 백만toe에서 연평균 0.6 % 증가하여 2050년 70.9 백만toe에 이를 것으로 전망된다. 반면 원료용 소비를 제외할 경우에는 12.9 백만toe에서 연평균 0.1 % 감소하여 12.6 백만toe로 예상된다. 석탄 소비는 철강업의 석탄 소비가 감소됨에 따라 전망 기간 연평균 0.2 % 감소한다. 이러한 변화로 인하여 2050년 원료를 제외한 에너지원 비중은 전기 32.5 %, 석탄 30.5 %, 가스 15.9 %, 석유 13.4 %, 재생에너지 7.8 % 순으로 전망된다.

에너지 소비 추이 및 동향

수송 부문 에너지 소비는 2010년 이후 지속 상승해왔으나 코로나19 이후 감소 추세로 전환

수송 부문 에너지 소비는 2000년 25.0 백만toe에서 2023년 35.3 백만toe로 연평균 1.5 % 증가하였다. 1990년대에는 경제가 빠르게 성장하면서 물동량도 크게 증가하였고, 고속도로, 교량 등 교통 인프라의 확대, 대중교통의 보급 확대, 소득 증대에 따른 자가용 보급 증가 등의 요인으로 연평균 7 %가량 빠르게 증가했다. 그러나 2000년대에 들어 경제성장 둔화로 소비 증가세가 낮아지면서 국제유가의 등락에 따라 에너지 소비가 변동하였다. 우리나라에서는 도로 부문이 전체 수송 부문 에너지 소비의 대부분을 차지하기 때문에[1] 수송 부문 에너지 소비는 자동차 보급 수준의 영향을 크게 받을 수밖에 없으며, 유가에 민감하게 반응하는 특징이 있다. 2008년 국제 금융위기 시기에는 국제유가 상승과 경기 둔화가 겹치며 에너지 소비가 급감하였고 2014년 하반기 국제 유가의 급락으로 소비가 증가하였다. 2017년 이후에는 유가의 증가세 전환에 따라 소비가 감소하는 등 수송 부문 에너지 소비는 유가의 등락과 경기 변동에 따라 감소와 증가를 반복하는 양상을 보였다.

수송 부문 에너지 소비 및 자동차 대수 증가율과 국제유가 추이

2020년 시작된 코로나19 대유행은 수송 부문의 에너지 소비에 큰 영향을 주었다. 코로나19 방역을 위해 사회적 거리두기를 시행하면서 이동 수요가 크게 감소하여 수송 부문 에너지 소비는 2019년 37.2 백만toe에서 2020년 34.7 백만toe로 6.6 % 감소하였다. 특히 2020년 항공 부문과 해운 부문의 에너지 소비[2]는 2019년 대비 각각 54.2 %, 17.7 %나 급감하여 소비가 크게 위축되었다. 도로 부문의 소비는 이동 수요 감소로 인해 전년 대비 4.6 % 감소하였고, 철도 부문의 소비는 3.5 % 감소하여 사회적 거리두기의 영향이 가장 작게 나타났다. 2021년 코로나19 대유행이 점차 진정되면서 수송 부문 에너지 소비는 전년 대비 5.4 % 증가하였으나 이전 수준을 회복하지는 못하였다. 도로 부문의 소비는 2021년 2.2 % 증가했지만 2019년 소비 수준에 미치지 못한 반면, 수요가 급감했던 항공 부문과 해운 부문의 소비는 2021년에 각각 168.3 %, 27.2 % 증가하면서 코로나19 발생 이전인 2019년의 수준을 바로 회복하였다. 항공 부문의 빠른 소비 회복은 국외 항공 이동 제한으로 해외 여행 수요가 국내 항공 여행으로 대체된 것이 주된 원인으로 추정된다.

코로나19 대유행이 2022년과 2023년에 단계적으로 완화되었음에도 불구하고 수송 부문 에너지 소비는 2021년 이후 두 해 연속 각각 0.9 %, 2.7 % 감소하였다. 해운 부문이 2021~22년 기간 연평균 3.6 % 증가하였을 뿐 도로 부문과 항공 부문의 소비는 같은 기간 각각 연평균 0.8 %, 26.8 % 감소하였다. 항공 부문 소비가 2021년과 반대로 급감한 것은 해외 여행 수요 급증으로 국내 항공 여행 수요가 크게 위축되었기 때문이다. 또한, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공에 따른 對러시아 경제 제재로 전세계 공급망에 충격이 발생하였고, 이후 하반기부터 각국 중앙은행이 인플레이션 대응을 위해 이자율을 인상하면서 글로벌 경기 부진이 본격화한 영향이 수송 부문에도 나타났다. 2021년 이후 소비가 연속 감소하면서 2023년 수송 부문의 에너지 소비는 코로나19 대유행 이전인 2019년 소비의 96 % 수준으로 낮아졌다.

에너지 수요 전망

수송 부문 에너지 수요는 전망 기간 연평균 2.1 % 감소하여 2050년에는 19.9 백만toe에 도달

수송 부문 에너지 수요는 2023년 35.3 백만toe에서 연평균 2.1 %로 지속 감소하여 2050년에는 19.9 백만toe 수준으로 하락할 전망이다.[3] 수송 부문 에너지 수요 변화에 큰 영향을 미치는 국제유가는 2020년 코로나19 대유행 기간 동안 크게 하락하였으나 2021년 하반기에 세계 경제가 회복되며 석유 수요가 증가하고, 전세계적 에너지 전환 기조 속 석유 탐사와 채굴 부문의 투자 지연으로 석유 공급이 빠르게 증가하지 못하면서 배럴당 80 달러 수준으로 급등하였다. 2022년 상반기에는 우크라이나 전쟁과 서방의 러시아산 석유 수출 규제로 인해 배럴당 100 달러를 넘어서며 크게 상승하였다. 2023년 10월 이스라엘-하마스 충돌 이후 중동 정세가 한층 불안정해진 요인이 있으나, 2023년 이후 지정학적 위험이 진정되고 수급이 안정되며 국제 유가는 전망 기간 동안 배럴당 80 달러 수준으로 수렴할 것으로 전제하였다. 최근 10년 평균(배럴당 약 64 달러)보다 높아진 유가 수준은 수송 부문의 석유 수요 증가를 제한하고 친환경차로의 전환을 촉진하는 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

수송 부문 에너지 수요와 증가율 추이

철도와 항공의 에너지 수요는 전망 기간 각각 연평균 1.0 %, 0.5 % 증가하여 수송 부문 에너지 수요에서 차지하는 비중이 약간 늘어난다. 철도 부문은 인구 감소 및 철도 화물 수송의 경쟁력 약화에도 불구하고 일반철도 노선 고속화, 고속철도 운행지역 확대, 비수도권 광역철도 확대 등으로 에너지 수요가 증가한다. 항공 부문의 에너지 수요도 화물 수송은 줄어들 전망이나 여객 수요를 중심으로 완만하게 증가할 전망이다.

자동차 보급의 감소 전환과 친환경자동차 보급 확산 등으로 도로 부문 에너지 수요 감소

친환경자동차[4] 보급은 수송 부문의 주요 온실가스 감축 수단이다. 전기자동차 등 친환경자동차는 내연기관 자동차 대비 연료 효율이 높아서 친환경차 보급이 늘어날수록 전체 수송 부문 에너지 수요는 감소한다. 전기자동차는 2010년 이후 매우 빠른 속도로 보급되어 왔으나,[5] 2023년부터 보급 증가세가 둔화하는 현상이 나타나고 있다. 이에 대한 주된 원인으로는 고금리 기조 지속, 보조금 규모 축소, 충전 인프라 부족, 안전에 대한 우려 등을 들 수 있다. 그러나 중장기적으로는 전기자동차를 중심으로 친환경차가 기존 내연기관 자동차를 지속적으로 대체해 나갈 전망이다. 자동차 보급은 2023년 26.2 백만대에서 포화 수준 근접, 인구 감소 등으로 2039년(29.0 백만대)에 정점에 이른 후 감소세로 전환하여 2050년 27.8 백만대 수준에 도달할 전망이다. 자동차 배터리 등 친환경차 기술 개발, 정부의 친환경차 보급 지원 정책 및 경유자동차에 대한 운행 제한 등이 지속되며 하이브리드를 포함한 친환경차 보급은 전망 기간 연평균 26.7 % 증가한다. 친환경자동차 중 전기 자동차와 수소 자동차가 전체 자동차 등록대수에서 차지하는 비중은 2023년 2.5 %에서 2050년 37.0 %로 대폭 증가할 전망이다.

기술별 자동차 보급과 증가율 추이

주: 친환경 자동차는 전기자동차, 수소전기자동차, 하이브리드 자동차를 의미

내연기관 자동차는 온실가스 감축과 미세먼지 저감을 위한 정책이 지속적으로 강화되면서 경유자동차를 중심으로 감소할 전망이다. 온실가스 감축과 에너지효율 개선을 목적으로 친환경차 등 고효율 자동차 생산을 촉진하는 '자동차 평균에너지소비효율기준 및 온실가스 배출허용기준'이 점진적으로 강화될 예정이며, 노후 경유자동차의 운행을 규제하고[6] 폐차를 지원하는 정책도 지속적으로 강화된다. 내연기관 자동차 보급대수는 2022년 24.0 백만대로 정점을 지나 전망 기간 동안 감소 추세를 지속할 전망이다. 친환경차 보급 확대와 함께 경유승용차를 중심으로 한 내연기관 자동차 감소, 자동차 에너지소비효율 향상, 여객 및 화물 수요 증가 속도 둔화 등으로 인해 도로 부문 에너지 수요는 감소할 전망이다. 전기자동차가 기존의 내연기관 자동차를 빠르게 대체하면서 전망 기간 동안 도로 부문의 석유 수요가 약 16.5 백만toe 감소하는 반면, 전기 수요는 약 0.8 백만toe 증가하면서 에너지 수요가 감소하는 효과가 나타난다. 결과적으로 도로 부문 에너지 수요는 2023년부터 2050년까지 연평균 2.3 %, 15.5 백만toe가량 감소할 전망이다.

<글상자>  모빌리티(Mobility) 혁신과 에너지 수요

여객과 화물 수송 수요는 인구 감소와 경제 성장 둔화로 모두 1% 미만의 증가세 시현

비사업용 도로 부문을 제외한 나머지 수송 부문 에너지 수요는 사업용 여객과 화물 수송으로 구분할 수 있다. 사업용 도로 여객 수요는 온실가스 감축 수단으로 대중 교통 수단의 확충과 개선, 도로 인프라의 확장 등으로 꾸준히 증가하지만, 전망 기간 인구 감소와 철도 등 타 대중 교통 수단으로의 대체로 인해 증가세가 연평균 0.4 %로 둔화한다. 국내 항공 여객 수요는 가덕도 신공항과 제주 제2공항 건설 등 인프라 확장의 변수가 있으나 수도권의 김포 공항을 중심으로 한 국내 항공 노선이 이미 포화 상태에 도달하여 예전보다 증가 속도가 둔화될 전망이다. 전체 여객 수요는 2023년 2,200억 인킬로미터 (Passenger-km, PgKm)에서 2050년 2,523억 인킬로미터로 연평균 0.5 % 증가할 전망이다. 화물 수송 수요는 2023년 11.3억 톤에서 연평균 0.9 % 증가하여 2050년 14.4억 톤에 도달할 전망이다. 국내 화물 수송 수요의 대부분을 차지하는 도로 화물 수요는 물동량 증가와 온라인 커머스의 일반화에 따른 택배 물량 증가 등으로 꾸준히 증가할 전망이다. 해운 화물 수요는 전망 기간 동안 큰 변화는 나타나지 않을 것으로 전망되며, 철도와 항공 화물 수요는 경쟁력 악화로 완만한 감소세를 보인다.

여객과 화물 수요 전망

친환경차 보급 확대로 석유의 비중은 경유 중심으로 빠르게 감소하고 전기의 비중은 증가

수송 부문 석유제품 수요는 친환경차 증가, 자동차 연료효율 개선, 내연기관 자동차 보급 감소 등으로 인해 꾸준히 감소할 전망이다. 수송 연료 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 경유 수요는 2000~2023년 연평균 1.5 %의 빠른 속도로 증가했지만, 전망 기간에는 온실가스 및 미세먼지 감축을 위한 운행 규제 등으로 경유자동차의 판매가 줄어들면서 수요가 연평균 3 % 이상 감소할 전망이다. 휘발유 수요도 전기 및 수소자동차가 휘발유자동차를 대체하면서 전망 기간 연평균 1 % 이상 감소한다. 휘발유 수요는 경유에 비해서는 감소세가 완만할 것으로 보이는데, 그 이유는 휘발유를 사용하는 하이브리드 자동차가 전망 기간 연평균 2.3 % 증가할 것으로 전망되었기 때문이다. LPG 수요 역시 LPG자동차 판매가 줄면서 전망 기간 연평균 3 % 이상 감소할 전망이다. 반면, 항공유는 화물 수송 수요는 감소할 전망이나 항공 인프라 증가 등으로 여객 수송 수요가 증가하며 연평균 1 % 미만의 완만한 증가세를 보인다. 전기 수요는 다양한 전기 자동차의 출시, 구매 보조금 지급, 충전 인프라 확대, 충전 기술의 발전 등으로 전기 자동차 보급 대수가 빠르게 증가하면서 연평균 4.5 %의 속도로 증가할 전망이다.

수송 부문 에너지상품별 수요와 국제유가

수송 연료별 비중 및 수요

수송 부문 온실가스 배출량은 연평균 2.6 % 감소하여 2050년 47.8 백만톤-CO2e로 축소

수송 부문의 온실가스 배출량은 2023년 96.5 백만톤-CO2e에서 연평균 2.6 %의 속도로 지속 감소하여 2050년 47.8 백만톤-CO2e로 축소된다. 수송 부문에서 비중이 가장 큰 도로 부문의 온실가스 배출량은 친환경차 보급이 늘어나며 2023년 92.4 백만톤-CO2e에서 2030년 79.6 백만톤-CO2e, 2050년 43.7 백만톤-CO2e까지 감소한다. 항공 부문의 배출량은 화물 수요 감소와 운항 효율 개선이 이루어질 전망이나, 여객 수요의 증가의 영향으로 소폭 증가한다. 항공 부문의 배출량은 2023년 2.5 백만톤-CO2e에서 2050년 2.9 백만톤-CO2e로 증가한다. 항공 부문은 아직 효과적인 감축 수단이 확보되지 않은 상황으로, 바이오매스, 대기중 포집된 탄소 등을 이용하여 생산되는 지속가능 항공연료(SAF, sustainable aviation fuel) 도입이 논의되고 있다.[11] 향후 SAF 혼합의무화제도가 국내 항공 운항에도 적용된다면 항공 부문 배출량의 감소 요인으로 작용할 수 있다.

수송 부문별 연료별 온실가스 배출 전망

해운 부문과 철도 부문의 배출량은 연료 대체와 효율 개선 등으로 2023년 1.5 백만톤-CO2e에서 2050년 1.1 백만톤-CO2e로 감소한다. 해운 부문의 배출량은 전망 기간 연평균 0.8 % 감소하며, 철도 부문 배출량은 디젤 기관차 운행 감소로 연평균 3.1 % 감소할 전망이다. 해운 부문은 LNG와 하이브리드 선박 도입, 철도 부문에서는 추가적인 전철화와 디젤 기관차의 수소 기관차 대체 등이 온실가스 감축수단으로 검토되고 있다.

에너지 소비 추이 및 현황

2023년 가정 부문 에너지 소비는 난방비 급등의 여파로 2018년 이후 가장 낮은 22.1 백만toe

2023년 가정 부문은 전년 대비 1.5 백만toe 하락한 22.1 백만toe의 에너지 소비를 기록하여, 2018년 이후 가장 낮은 소비가 관측되었다. 코로나19의 단기 감소 충격에서 벗어나 에너지 소비가 빠르게 회복되며, 2022년에는 2018년 이후 가장 높은 23.6 백만toe가 소비되었던 것과 상이한 모습이 관측되었다. 이처럼 2023년 가정 부문의 에너지 소비 크게 감소한 까닭은 따뜻했던 겨울 온도의 영향과 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 인한 연료 수입가격 상승이 크게 영향을 미쳤던 것으로 판단된다. 연료 수입 가격 상승이 도시가스 요금에 점진적으로 반영되면서 소비 감소가 발생하고, 난방도일도 전년 대비 감소하면서 난방/온수용을 중심으로 가정 부문에서 상당히 큰 폭의 에너지 소비 감소가 발생하였다.

가정 부문 에너지 소비 실적과 주요 영향 요인 증감율

가정 부문의 전반적인 에너지 소비 추세는 인구 수, 주택 수, 가구 특성 등 인구적 특성과 더불어 소득, 생활 양식과 같은 사회·경제적 요인에 의해 영향을 받는다. 우리나라의 경제성장은 사회 전반의 에너지 소비를 견인하였고, 특히 가구 소득이 증가하면서 자연스럽게 가정 내 생활 편의를 위한 에너지 소비 역시 증가하였다. 2000~23년 기간 동안 우리나라 인구는 연평균 0.4 %, 1인당 GDP는 연평균 3.2 % 수준으로 성장하면서, 가정 부문의 에너지 소비는 이에 동조해 연평균 1.3 % 늘어나는 모습을 보였다. 반면, 매년 에너지 소비 증감에 영향을 미치는 주요인은 기온 변화에 해당한다. 코로나19와 같은 일시적 외부 충격을 제외하면, 냉·난방도일 변화는 부문 내에서 큰 비중을 차지하는 에너지상품인 전기 소비와 가스 소비 증감에 영향을 미쳐 가정 부문의 에너지 소비 증감에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 2023년은 난방도일이 전년 대비 8.5 % 감소하며 가스는 9.4 % 줄어든 10.4 백만toe가 소비되었다. 다만, 냉방도일은 전년 대비 5.8 % 감소하였음에도 불구하고 냉방용을 포함한 전반적 전기소비는 전년 대비 1.7 % 증가하였다. 이 같은 현상은 2023년 1월부터 관측된 이상 고온 현상[1]이 전 계절에 걸쳐 발생하고 장마전선이 평년 대비 오래 지속되면서 (관계부처합동, 2024), 냉방수요가 꾸준히 발생하였기 때문이다.

가정 부문 에너지상품별 소비 비중과 증감율

다음으로, 에너지상품별 소비 구성을 보면, 2023년 가정 부문의 도시가스 소비 비중은 47.1 %, 전기는 31.1 %, 지역난방은 10.3 %를 차지한다. 이 외 석유와 신재생, 석탄은 각각 8.3 %, 2.3 %, 0.8 %의 소비 비중을 보였다. 최근 가정 부문의 에너지상품 소비 변화는 석탄과 석유 사용이 감소하고, 도시가스와 전기, 지역난방, 신재생은 증가하는 경향을 보였다. 2018~22년 기간 동안 석탄과 석유 소비는 각각 연평균 9 %, 3.5 % 감소하고, 도시가스, 전기, 지역난방, 신재생에너지는 각각 연평균 1.3 %, 2.7 %, 3.4 %, 13.6 % 늘어나는 모습을 보였다. 그러나, 2023년은 난방비 급등 여파로 도시가스 소비가 전년 대비 9.4 % 감소하고 지역난방 역시 6.2 % 줄어들면서, 기존 가정 부문 내 도시가스 소비 비중 확대와 다소 상이한 모습이 관측되었다. 더불어 신재생 소비 역시 전년 대비 25.8 % 대폭 감소하였다. 2023년 가정 부문의 전년대비 신재생 에너지 소비 감소는 태양광 발전 감소에서 비롯되었다. 전국 기준 2023년 강수일은 205일, 연간 강수량은 1739.8 mm로 집계되었다. 해당 수치는 2022년 대비 강수일은 15일 증가, 강수량은 598.5 mm 증가 (기상청, 2024)한 것으로, 가정 부문 태양광 발전에 필수적인 일조량 감소해 신재생에너지 감소를 이끈 것으로 판단된다.

에너지 수요 전망

2050년 가정 부문 에너지 수요는 연평균 0.3 % 감소하여 20.6 백만toe를 기록할 전망

가정부문의 에너지 수요는 경제성장 둔화와 인구수 감소 등으로 인해 2023~50년 기간 동안 연평균 0.3 % 감소하며 하락 추세를 보일 전망이다. 연료비 상승 여파로 2023년에 전년 대비 6.4 % 에너지 수요가 대폭 감소한 데 이어, 인구 감소, 경제 둔화, 난방도일 감소 등의 요인이 복합적으로 작용하면서 기존 가정 부문의 에너지 수요 수준이 유지된 후 점진적으로 하락한다. 특히, 2023~50년 동안 인구수는 연평균 0.3 % 하락하고 1인당 GDP 성장률 역시 1.6 %로 낮아지며 가정 부문 에너지 수요 감소를 이끌 것으로 보인다.

가정 부문 에너지 수요, 가구당 수요, 일인당 수요 전망

한편, 우리나라의 가구수는 전망 기간 동안 연평균 0.3 % 증가하며 에너지 수요 감소를 일정 부분 상쇄한다. 특히 전망 기간 동안 혼인율 감소와 고령 인구 증가로 1인 가구 비중이 크게 증가할 것으로 예상되는데, 이로 인해 가구의 기본 수요와 다양한 가전기기 도입으로 가정 부문의 에너지 수요는 상대적으로 더디게 감소할 것으로 예상된다. 전망 기간 동안 일인당 에너지 수요는 2023년 427 천toe에서 2050년 437 천toe로 높아지며 연평균 0.1 % 증가한다. 이에 반해 가구당 에너지 수요는 2023년 1,004 천toe에서 연평균 0.5 % 감소하여 2050년 872 천toe를 기록할 것으로 보인다. 1인 가구 비중 증가로 호당 에너지 수요 역시 연평균 0.6 % 감소하며 가구당 에너지 수요 감소 대비 더 큰 폭의 하락세를 보일 것으로 분석된다.

가정 부문 온실가스 배출은 2023년 28.1 백만톤-CO2e에서 2050년 21.3 백만톤-CO2e로 감소

지난 2000~23년 기간 동안 가정 부문에서 에너지 수요가 지속 증가하였음에도 불구하고 온실가스 배출[2]은 전반적인 감소세를 보였다. 온실가스 배출이 많은 석탄과 석유 소비에서 온실가스 배출이 상대적으로 적은 에너지상품으로 사용 전환이 지속되었기 때문이다. 더욱이, 2023년은 연료비 상승으로 인한 석유, 천연가스 소비가 대폭 감소하면서 온실가스 배출량은 2022년 31.0 백만톤-CO2e의 9.5 %에 해당하는 2.9 백만톤-CO2e이 줄어들어 매우 큰 폭으로 하락하였다. 2023~50년 기간 동안 온실가스 배출량은 연평균 1 % 감소하여 2050년 21.3 백만톤-CO2e 수준의 온실가스 배출이 발생할 것으로 예상된다. 이는 전망 기간 동안 전반적인 에너지 수요 감소세와 더불어 저배출 에너지상품 사용이 확대되면서 온실가스 배출 감소가 실적 대비 더 빠르게 진행될 것으로 보인다.

가정 부문 에너지상품별 수요와 온실가스 배출 전망

연료 상품별 수요 변화를 보면, 천연가스는 2023년 10.4 백만toe가 소비되었고 2050년에도 9.2 백만toe의 높은 에너지 수요가 발생할 것으로 보인다. 그러나 천연가스의 소비 비중은 2023년 47.1 %에서 점진적으로 하락하여 2040년 45.6 %, 2050년 44.7 %까지 낮아진다. 이는 가정 부문의 전환기 에너지상품으로 천연가스가 활용되지만, 겨울철 평균 온도가 상승하고 저배출 에너지 상품으로 전환되면서 점차 낮은 수요 비중이 나타나기 때문이다. 지역난방 역시 전망기간 동안 가정 부문의 난방 및 온수 용도로 지속 활용되며 완만한 비중 확대가 예상된다. 2023년 지역난방은 2.3 백만toe가 소비되었으며, 2040년 2.5 백만toe까지 확대되었다가 2050년 가정 부문 전반의 에너지 수요 감소와 함께 2.4 백만toe로 낮아진다. 비중 측면에서 지역 난방은 2023년 전체 수요의 10.3 %를 차지하였으나, 2040년 11.7 %, 2050년 11.8 %로 증가하며 가정 부문 내 활용도는 증가한다.

가정 부문 전기 수요 비중은 전망 기간 동안 빠르게 확대되어 2023년 6.9 백만toe인 31.1 %에서 2050년 7.8 백만toe인 38.1 %까지 높아진다. 전기 수요의 절대적인 소비량과 상대적인 비중이 모두 증가하는 것은 냉방 수요 증가, 가전기기 신규 도입 및 활용 증가, 주거 시설에서의 전기 활용 확대 등이 영향을 미치기 때문이다. 더불어 제로에너지건축물 의무가 민간에 확대 적용되고 재생에너지 보급 정책 (산업통상자원부, 2022)으로 신재생에너지 역시 전망 기간 동안 수요가 증가할 것으로 판단된다. 2023년 0.5 백만toe의 신재생에너지 수요 수준이 2050년까지 유지되고, 비중은 2.3 %에서 2.7 %까지 높아진다. 반면, 석탄과 석유는 1990년 초반까지 가정 내 높은 사용 비중을 보였지만, 이후 도시형 주거형태가 빠르게 확산되면서 사용량과 비중이 모두 감소하였다. 2023년 석탄은 0.2 백만toe, 석유는 1.8 백만toe가 소비되었다. 그러나 석탄은 2030년에 이르러서는 수요가 거의 사라지며, 석유 수요는 2030년 1.3 백만toe, 2050년 0.6 백만toe까지 감소한다.

가정 부문 에너지상품별 수요 증감 비교

전망 기간 동안의 에너지 수요와 온실가스 배출량 분석 결과는 가정 부문의 탄소중립 달성을 위해 에너지상품 전환이 더 가파르게 이뤄야 한다는 점을 시사한다. 2050년 가정 부문의 탄소중립 달성을 위해서는 현재 전망 수준보다 17.3 백만톤-CO2e 규모[3]에 이르는 추가적 배출 감축이 필요하다. 그러나 가정 부문에 적용할 수 있는 감축 수단이 주로 히트펌프 보급을 중심으로 한 전기화, 건물 에너지 효율 향상, 에너지 수요 관리, 그린리모델링 등으로, 가용한 수단이 한정되어 있다. 더욱이 기존 건축물에 신규 감축 설비나 기술을 적용한 큰 폭의 온실가스 절감을 기대하기 어렵다는 한계가 있다.

용도별 에너지 수요

난방도일 하락과 냉방도일 증가에 따라 난방/온수용 수요는 감소하며 냉방용 수요는 증가

2023년 가정 부문은 난방/온수용으로 전체 에너지 수요의 62.9 %인 13.8 백만toe를 사용하여, 2000년에 비해 수요 비중(75.4 %)은 하락하고 소비량은(12.3 백만toe) 증가하였다. 취사용은 2000년 7.9 %에 해당하는 1.3 백만toe를 사용한 데 반해, 2023년은 1.7 백만toe를 소비하여 소비량은 늘었지만 비중은 7.7 %로 하락하였다. 연도별 변화 측면에서 난방/온수용, 취사용 사용 비중은 지속 하락하고 있으며, 이러한 추세는 2050년까지 지속될 전망이다. 난방/온수용과 취사용 수요는 2040년 각각 12.6 백만toe, 1.3 백만toe, 2050년은 각각 11.7 백만toe, 1.0 백만toe까지 하락할 것으로 분석된다. 해당 용도의 수요 하락세는 난방도일 하락에 따른 결과이며, 취사용은 인구 감소 외에도 1인 가구 확대로 인한 외식 확대 등이 수요 감소 요인으로 작용하여 감소할 것으로 보인다.

가정 부문 용도별 에너지 수요 비중 변화

2023년 냉방용 수요는 전체의 4.1 %인 0.89 백만toe를 기록하였으며, 조명은 4.2 %인 0.92 백만toe, 기타 가전기기용은 21.1 %에 해당하는 4.6 백만toe의 수요가 발생하였다. 2000년과 비교하면 냉방용은 연평균 16.2 %의 높은 증가율을 보였으며, 조명용은 연평균 3.3 %, 기타 가전용은 연평균 3.2 % 증가하였다. 이와 같은 전반적인 가전기기용 수요 증가는 생활 편의를 위한 다양한 가전기기 보급과 가구 수 증가에 따른 기본 생활 가전기기 보급이 영향을 미친 것으로 판단된다. 그리고 이러한 추세는 전망 기간 동안 지속되어 냉방용 수요는 2050년 1.5 백만toe까지 확대되어 전체 수요의 7.3 % 비중을 차지하고, 기타 가전용은 5.5 백만toe까지 높아지며 26.8 %의 비중을 보일 전망이다. 다만 2050년 조명용 수요는 백열등이 거의 퇴출되면서 전반적인 조명기기 에너지 효율 향상을 이끌어 0.8 백만toe로 줄어들 것으로 보인다.

냉·난방도일과 가정 부문 가스 및 전기 소비 전망

한편, 전망 기간 동안 가정 부문 용도별 수요 변화와 관련하여 가정 부문의 전기 수요가 추가적으로 증가할 가능성 역시 존재한다. 최근 건조기, 의류관리기기, 로봇청소기 등 생활 편의를 위한 가전기기가 새롭게 도입되고 보급 역시 빨라지는 모습을 보인다. 전망 기간 동안 냉방도일이 지속 상승하는 데 더해 최근 여름이 길어지는 것 역시 추가적인 냉방용 전기 수요를 발생시킬 수 있는 부분이다. 전망기간 동안 난방도일은 점진적으로 감소하지만 가정 부문 온실가스 감축을 위해 히트펌프 보급이 가속화된다면 난방/온수용 에너지 수요 역시 전기 소비를 큰 폭으로 증가시킬 가능성이 있다.

<글상자>  건물부문의 탄소중립과 제3차 녹색건축물 기본계획

에너지 소비 추이 및 동향

서비스 부문 에너지 수요는 코로나19가 영향을 미친 2020년 이후 지속적인 증가세[1]

서비스 부문은 서비스 산업의 지속적인 성장 및 확대와 더불어 2000년대 이후 지속적인 에너지 소비 증가 추세를 보였으며, 2000~18년 기간에 연평균 1.6 %의 성장률이 나타났다. 2000년대는 우리나라가 개발도상국에서 선진국으로 점차 전환되는 시기로 그에 따라 다양하고 구체적인 서비스에 대한 수요와 공급이 폭발적으로 증가하였고, 자연스럽게 서비스 부문 각 영역에서 에너지 소비도 함께 증가하였다. 국내 여행 수요 및 외식 수요 증가의 영향을 받은 음식·숙박업, 온라인 구매 활동의 가파른 증가의 영향을 받은 운수·보관업, 사교육 영역을 중심으로 확대된 교육 컨텐츠와 플랫폼의 영향을 받은 교육서비스업, 건강에 대한 관심 증대와 평균연령 상승의 영향을 받은 보건·사회복지업 중심으로 에너지 소비량이 빠르게 증가하였다. 2019년에는 전년 대비 서비스 산업의 산출액은 3.5 % 증가하였으나 2018년보다 난방도일(-8.7 %)과 냉방도일(-42.4 %)이 크게 감소하여 서비스 부문 에너지 수요의 큰 부분을 차지하는 냉·난방 에너지 사용이 감소함으로 인해 에너지 소비량은 전년 대비 4.6 % 감소하였다. 2020년에는 코로나19로 인한 타격이 서비스 산업 전반에 영향을 미치며 전년 대비 산출액은 1.5 %, 에너지 소비량은 4.8 % 감소하였다. 2020년은 코로나19로 인한 사회적 제재가 가장 강력했고, 그로 인해 외식, 여행, 여가 활동 등 집 밖에서의 활동이 크게 위축된 영향으로 음식·숙박업, 예술·스포츠·여가서비스업의 산출액이 크게 감소하였다. 2021년부터는 경제 활동과 사회 활동이 정상 궤도를 되찾으며 서비스 부문의 산출과 에너지 소비량도 빠르게 회복되었으며, 산출액의 경우 2021년에 코로나19 이전인 2019년보다 4.7 % 증가하여 지속적인 증가세를 이어갔고, 에너지 소비량도 2023년에 2017년 소비량 수준까지 다시 증가하였다.

서비스 부문 에너지 수요 및 산출액, 난방도일 전년 대비 변화율(%, 2000~23년)

그림 2.24에 나타나 있듯이 2000년 이후로도 서비스 부문의 산출액은 지속적으로 성장하고 있지만 성장률은 2020년까지 완만하게 하락하는 추세를 보이고 있다. 그리고 점차 산출액 변화율과 에너지 소비량 변화율의 동조성은 낮아지는 반면, 기온 변화가 서비스 부문 에너지 소비에 미치는 영향은 점차 커지고 있다. 특히 2010년을 기점으로 2010년 이전에는 난방도일의 전년 대비 변화율과 서비스 부문 에너지 수요의 전년 대비 변화율이 반대로 움직이는 경향이 관찰되나, 2010년 이후로는 두 변수의 변화 방향이 같을 뿐 아니라 변화율 수치도 유사한 수준으로 나타나고 있다. 이러한 현상에는 서비스 부문에서의 에너지원단위가 2000년대 초반 대비 2020년대 초반에 약 30 % 개선된 것도 영향을 미친 것으로 파악된다. 그로 인해 산출액 변화가 직접 에너지 소비에 미치는 영향이 작아지고, 연도별 에너지 소비 패턴에 강하게 영향을 미치는 기후 요인이 에너지 소비량 변화의 방향성을 주도하게 되었으며, 이러한 경향은 앞으로 더 강화될 것으로 예상된다.

에너지 수요 전망

서비스 부문 에너지 수요는 전망 기간 연평균 0.9 % 증가하여 2050년에 31.4 백만toe에 도달

REF에서 전망 기간인 2023~50년 동안 서비스 부문의 산출액은 연평균 1.9 %의 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망되었으며, 서비스 부문의 에너지 수요는 연평균 1.0 %로 산출액보다 낮은 수준의 성장 속도를 보일 것으로 전망되었다. 에너지 수요는 2035년을 기준으로 2023~35년 기간에는 연평균 1.7 % 성장하여 에너지 소비 증가세가 유지되지만 2035년 이후로는 연도별 증가율이 빠르게 하락하여 2035~50년에는 연평균 에너지 소비 증가율이 0.4 %로 나타나고, 전망 결과에 따르면 2045~46년에 서비스 부문의 에너지 수요는 최고점을 달성한 이후 점차 수요량이 감소한다. 이러한 현상은 서비스 부문의 세부 업종 중 에너지 소비 비중이 큰 도·소매업, 음식·숙박업, 기타 서비스업에서 에너지상품 전환과 에너지 효율 향상이 지속적으로 이루어짐에 따라 2040년대에 들어서서 각 업종에서의 에너지 수요가 하락세로 전환되는 것이 가장 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 보건·사회복지업과 정보통신업에서 각각 고령화 및 평균 수명 상승, 데이터센터 증설 등의 요인으로 에너지 수요가 가파르게 증가하는 것이 전망에 반영되었으나, 두 업종에서도 2040년대 후반에 에너지 소비 증가율이 다소 작아지면서 서비스 부문의 에너지 총수요가 감소하는 추세가 나타나게 되었다. 그에 따라 서비스 부문의 산출액 기준 에너지원단위는 2023년 0.010 toe/백만원에서 2023~50년 기간에 연평균 1.0 % 개선되어 2040년에 0.009 toe/백만원, 2050년에 0.008 toe/백만원으로 낮아진다.

서비스 부문 에너지 수요 및 산출액 전망 추이

대부분 업종에서 에너지 수요량은 2040년대 이후 규모가 유지되거나 감소하나 보건·사회복지업, 정보통신업은 지속적인 증가 전망

서비스 부문은 세부 업종별로 가정 부문과 마찬가지로 인구 구성 변화에 따라 전체 산출액과 업종별 산출액, 에너지 소비 패턴이 큰 영향을 받을 수 있다. 우리나라는 2024년에 이미 65세 이상 인구 비율이 20 %가 넘는 초고령화 사회에 접어들었고, 근래 급격히 낮아진 출산율이 단기간에 회복될 것으로 기대하기 어려운 상황이다. 이러한 인구 구성의 변화로 인해 서비스 부문의 에너지 수요 특성이 매우 달라질 것으로 예상된다. 보건·사회복지업의 경우, 평균 수명의 증가와 건강 관리에 대한 지속적인 수요 증가로 에너지 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 반면, 취학인구에 해당하는 청소년, 청년 인구 규모가 빠르게 감소하면서 교육 서비스업의 산출액과 에너지 수요는 축소될 것으로 예상된다. 또한 사회 전체의 평균연령이 높아짐에 따라 자연스럽게 외출 활동의 빈도도 감소할 것으로 전망되며, 그로 인해 음식·숙박업, 예술·스포츠·여가서비스업 등도 직간접적인 영향을 받을 것으로 예상된다. 한편, 서비스 부문에서도 노동 효율화와 자동화가 빠르게 이루어지며 투입 요소로서의 노동이 자본과 에너지로 대체되는 현상이 가속화되고 있고, 이러한 현상은 서비스 부문의 에너지 소비량을 보다 증가시킬 수 있는 요소가 될 것으로 예상된다. 그렇지만 서비스 부문 생산자가 비용을 최소화하기 위한 의사결정을 한다는 것을 고려한다면, 기존 설비를 대체하는 신규 설비는 더 높은 에너지 효율과 낮은 유지 비용을 가질 것으로 예상되기 때문에 서비스 부문의 생산 방식 변화가 서비스 부문 에너지원단위 개선 추세에 반대되는 영향을 강하게 미치지는 않을 것으로 보인다.

업종별로 변화를 구체적으로 살펴보았을 때, 서비스 부문에서 2023년 기준 에너지 소비 비중이 큰 도·소매업, 음식·숙박업, 기타 서비스업은 2040년대 초반까지 에너지 소비량이 지속적으로 증가하다가 그 이후로 점차 감소하는 추세가 나타난다. 각 업종에서 산출액은 2023~50년 기간에 도·소매업은 연평균 1.3 %, 음식·숙박업은 연평균 1.1 %, 기타 서비스업은 연평균 1.9 %로 꾸준한 증가세가 나타나지만, 에너지 수요는 같은 기간에 도·소매업은 연평균 0.7 %, 음식·숙박업은 연평균 0.5 %, 기타 서비스업은 연평균 0.8 %로 산출액 증가율 대비 낮은 증가율이 나타날 것으로 전망되었다. 특히 기타 서비스업은 상대적으로 산출액의 연평균 변화율과 에너지 수요의 연평균 변화율의 격차가 더 크게 나타났는데, 이는 기타 서비스업에 포함되는 세부 업종의 특성이 반영된 것이다. 기타 서비스업에는 업종 단위 에너지 수요 파악이 어려운 금융·보험업, 주거·부동산서비스업, 연구개발업, 전문서비스업 등이 포함되어 있다. 이 업종에서는 대부분 실내 사무직 형태로 업무가 이루어지며, 생산 과정에서 활용되는 기기가 사무용 기기와 냉·난방 설비의 비중이 커서 구성요소가 단순하고, 해당 기기들은 비교적 빠른 에너지 효율 개선이 전망되고 있기 때문에 다른 업종보다 에너지원단위가 빠르게 개선될 전망이다.

예술·스포츠·여가서비스업과 운수·보관업은 에너지 수요가 증가하는 속도는 빠르지만 에너지 수요의 규모는 크지 않으며, 2030년대 중후반부터 일정 수준에 정체되어 2050년까지 거의 비슷한 규모를 유지하는 것으로 전망되었다. 예술·스포츠·여가서비스업은 전망 기간에 산출액은 연평균 1.9 %, 에너지 수요는 연평균 0.9 % 증가하고, 운수·보관업은 산출액은 연평균 1.3 %, 에너지 수요는 연평균 1.0 % 증가한다. 두 업종은 문화 및 스포츠 활동, 취미 활동, 온라인 쇼핑 등 최근 사회 구성원의 일상생활 변화와 밀접한 연관성을 가지고 있어 빠른 성장세가 일정 기간 유지되겠지만, 서비스 제공을 위한 인프라 규모가 가구수, 인구수와 밀접한 연관성을 갖기 때문에 서비스 공급량의 고점을 달성한 이후에는 추가적인 에너지 수요 증가는 미미할 것으로 예상된다.

공공행정·국방서비스업의 에너지 수요는 전망 기간 거의 변화가 없지만, 가로등의 에너지 수요는 지속적으로 감소하고, 수도서비스업은 산출액 증가에 비례하여 2040년까지 에너지 수요가 증가한 이후 점차 감소한다. 그에 따라 공공 서비스 전체의 에너지 수요는 2040년 이후로 거의 증가하지 않는 것으로 전망된다. 공공 서비스의 산출액은 공공행정·국방서비스업 기준으로 전망 기간 연평균 0.6 % 증가하며, 에너지 수요는 연평균 0.4 % 증가한다.

2023~50년 서비스 부문 주요 업종 산출액과 에너지 수요의 연평균 증가율

교육서비스는 2030년 초반까지 에너지 수요가 소폭 증가한 후 지속적으로 감소한다. 앞서 언급한 바와 같이 지속적인 저출산 상황에서 학령인구(6세~21세)는 2023년 약 730만 명에서 2050년 약 425만 명 수준으로 감소할 것으로 전망되고 있다.[2] 이처럼 주된 교육서비스의 수요자를 상실하면서 교육서비스는 2030년을 지나며 산출액과 에너지 수요가 지속적으로 감소할 것으로 전망된다. 교육서비스의 산출액은 전망 기간 연평균 0.2 % 감소하며, 에너지 수요도 연평균 0.6 % 감소한다.

반면 보건·사회복지업과 정보통신업은 에너지 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 보건·사회복지업은 교육서비스와 반대의 상황으로, 평균 수명 증가와 고령 인구 증가로 인해 서비스 수요 대상 인구가 앞으로 계속 증가하고 청·장년층에서도 건강에 대한 관심이 증가하여 관련 서비스에 대한 수요가 증가하고 있어 보건·사회복지업의 범위와 시장이 계속 확대될 것으로 예상된다. 보건·사회복지업은 전망 기간 산출액이 연평균 4.6 % 증가하며, 에너지 수요도 연평균 3.5 % 증가할 것으로 전망된다. 정보통신업은 모바일 기기의 다양성과 활용도가 증가함과 동시에 서비스 업종 각 영역에서 통신 서비스에 기반한 응용 서비스를 제공하는 형태로 점차 서비스의 형태와 종류가 확장됨에 따라 정보통신업 서비스에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상된다. 특히 AI의 발전과 AI를 활용하는 영역이 사회에서 점차 넓어짐에 따라 향후 10~15 년 이내 국내 데이터센터 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 전망 기간에 정보통신업의 산출액은 연평균 2.1 %, 에너지 수요는 연평균 4.3 % 증가하는 것으로 전망된다. 서비스 부문의 업종 중 정보통신업만 산출액의 연평균 증가율보다 에너지 수요의 연평균 증가율이 높은데, 이는 매우 에너지 집약적인 데이터센터 증설로 인해 정보통신업의 에너지원단위가 증가하는 효과가 반영되었기 때문이다.

<글상자> 정보통신업 에너지 수요 전망에 신축 데이터센터 보급 전망 반영

전기의 소비 비중이 높게 유지되며, 석유에 대한 에너지 수요가 도시가스와 신재생으로 전환

서비스 부문은 전기화가 이미 많이 진행되어 전기가 2023년에 서비스 부문 에너지 수요의 64 %를 차지하고 있으며, 전기 수요는 2023년 대비 2050년에 약 25.6 % 증가한 19.6 백만toe 이르는 것으로 전망된다. 서비스 부문에서 새롭게 보급되는 설비, 기기는 편의성과 사용자의 필요에 의해 전기를 주요 에너지원으로 활용하는 경우가 많으며, 이러한 경향은 앞으로 더 확대될 것으로 예상된다. 또한 노동을 대체하는 자동화 과정에서도 주로 전자기기와 로봇 등이 활용되므로 서비스 산업의 생산 구조 자체가 전기를 더 많이 소비하는 형태로 변화한다. 한편, 전기를 활용하는 여러 기기의 빠른 에너지 효율 향상, 건물에너지관리시스템(BEMS, Building Energy Management System) 도입을 비롯해 건물에 적용되는 에너지 효율 개선 조치, 그리고 전기 소비가 신재생에너지 활용으로 전환되는 과정 등을 통해 서비스 부문 에너지 수요에서 전기가 차지하는 비중은 2050년에 62.4 %로 소폭 감소한다.

서비스 부문 에너지상품별 수요 추이 및 전망

도시가스는 지속적인 도시가스 공급 인프라 구축과 석유 기반 에너지상품의 대체 노력으로 서비스 부문에서 두 번째로 비중이 큰 에너지원으로 자리잡았으며, 앞으로도 소비 규모와 비중이 계속 확대될 것으로 전망된다. 도시가스는 잔존 석유를 지속적으로 대체할 것이며, 전기화가 적용되기 어려운 대규모 난방, 급탕, 취사 등의 영역에서 상대적인 저배출 에너지원으로서 활용될 것으로 예상된다. 도시가스의 수요는 2023년 대비 2050년에 약 59.4 % 증가하여 5.6 백만toe에 도달하고, 서비스 부문 에너지 소비에서 차지하는 비중도 2023년 14.5 %에서 2050년 17.9 %로 증가한다.

신재생에너지는 온실가스 감축목표 달성을 위한 정부 보급 정책의 영향으로 소비량과 소비 비중이 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 공공기관을 중심으로 신재생에너지 설치 의무화 제도의 적용 대상과 공급 의무 비율을 확대하는 등 정부는 보급 지원에서 의무 부과로 신재생에너지 비중 확대를 강화하고 있다. 그린리모델링 지원 사업의 지속, 제로에너지건축물 의무화 제도 확대와 함께 재생에너지 기반 히트펌프 보급이 원활하게 공급된다면 서비스 부문의 신재생에너지 수요는 더 빠르게 증가할 것으로 전망된다. REF에서 서비스 부문의 신재생에너지 수요는 2023년 대비 202 % 증가하여 4.5 백만 toe에 이르며, 소비 비중도 2023년 6.2 %에서 2050년 14.5 %로 크게 증가할 것으로 전망된다.

서비스 부문의 석유는 주로 난방과 취사, 급탕 등에 사용되었으나 시간이 흐름에 따라 해당 용도의 에너지상품이 가스와 전기로 대체되면서 수요량과 소비 비중이 빠르게 감소하였다. 석유를 에너지원으로 활용하는 기기, 설비, 건물 등은 모두 연식이 오래되었기 때문에 새로운 기기, 설비, 건물이 도입되는 과정에서 자연스럽게 감소할 것이며, 더욱이 온실가스 감축목표를 달성하는 과정에서 다른 에너지상품으로의 전환이 보다 가속화될 것으로 예상된다. 서비스 부문의 석유 수요는 2023년 대비 74 % 감소하여 2050년에 0.8 백만toe가 될 것으로 전망되며, 2023년에 13.1 %를 유지하던 소비 비중도 2050년에는 2.6 %까지 하락한다. 석탄 소비는 거의 없으며, 현존하는 소비량도 이후 점차 감소할 것으로 전망된다. 열 에너지는 조금씩 수요량이 증가하는 것으로 전망되었으나 증가율과 서비스 부문 에너지 소비에서의 비중 변화가 미미하며, 소비 비중이 2023년 2.2 %에서 2050년 2.6 %로 소폭 증가한다.

서비스 부문의 온실가스 배출[3]은 에너지 수요 증가 추세에도 소폭 감소 전망

서비스 부문은 2000년대부터 지속적으로 전기화가 이루어져 왔으며, 특히 에너지 소비에서 석유의 비중이 감소함에 따라 온실가스 배출량이 비약적으로 감소하였다. 이는 서비스 부문의 온실가스 배출이 전기와 열 에너지 소비에 따른 간접 배출을 포함하지 않고 직접 배출만 고려하기 때문에 발생하는 결과이다. 앞서 언급한 바와 같이 최근 서비스 부문의 에너지 소비가 산출액보다도 기후 요인에 더 큰 영향을 받는 측면이 있어 냉·난방 수요 변화에 따라 온실가스 배출량도 약간의 변동이 나타나는 것이 관찰되고 있으나, 지속적인 온실가스 배출량 감소세는 유지될 것으로 전망된다. 서비스 부문의 온실가스 배출 감소 전망은 지속적인 석유 수요 감소 추세와 신재생에너지 보급 확대에 기인하고 있다. 전망 결과에 따르면 서비스 부문의 온실가스 배출은 2030년대 초반까지 아주 천천히 증가하다 그 이후로는 지속적인 감소세가 나타난다. 서비스 부문 온실가스 배출은 2023년 16.3 백만톤-CO2e에서 2050년에는 14.3 백만톤-CO2e로 12.3 % 감소할 전망이다.

10월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학, 기계류, 철강업 등에서 늘어나며 전년 동월 대비 7.7% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 업황 침체를 겪고 있는 시멘트업[1]에서의 큰 폭 감소에도 불구하고 석유화학, 철강, 기계류, 수송장비 등 주요 에너지 다소비업종 중심으로 늘어나며 전년 동월 대비 7.7% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 기초화학물질업 생산활동 증가(12.1%)로 납사(12.8%)를 중심으로 원료용 에너지(11.9%) 소비가 늘어나며 전년 동월 대비 9.9% 증가. 기계류의 에너지 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등)의 수요 확대에 따른 반도체(17.6%)와 통신·방송장비(5.9%)의 생산 확대로 9.7% 증가, 수송장비업은 조선(23.4%)과 자동차(7.8%)를 중심으로 5.5% 증가. 철강업의 소비는 조선·자동차 등 주요 철강 제품 수요 산업의 생산 증가와 포항제철소 4고로 재가동 등으로 4.8% 증가한 반면, 시멘트업은 건설 경기 침체에 따른 업황 부진이 이어지며 16.9% 감소

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

10월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 휘발유와 경유의 저장수요가 증가하여 전년 동월 대비 13.5% 증가

도로 부문 소비[2]는 11월부터 수송용 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 전년 동월 대비 12.7% 증가. 정부는 10월 23일 유류세 인하를 연말까지 연장하되 11월부터 인하 폭을 휘발유 20%에서 15%로, 경유 30%에서 23%로 축소하는 계획을 발표. 이에 따라 일선 주유소에서 저가 매수하여 저장하려는 수요가 증가하여 휘발유와 경유 소비는 전년 동월 대비 각각 8.1%, 18.1% 증가. 10월 고속도로 1종 소형차[3]교통량이 전년 동월 대비 4.0% 증가하며 휘발유 판매는 3.7% 증가했으나, 경유 자동차 등록대수의 지속적인 감소 속에 경유 판매는 2.9% 감소. 전기 소비는 전기차 등록 대수가 전년 동월 대비 28.2% 증가하며 25.9% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율[4]

건물 부문

10월 건물 부문 소비는 9월 전기 사용량 이월, 서비스업 생산 증가 등으로 전년 동월 대비 2.6% 증가

가정 부문 소비는 온난한 날씨 속 가스 소비 감소에도, 전기 사용량 이월로 전년 동월 대비 0.8% 증가. 전국 월평균 기온은 16.1°C로 전년 동월 대비 1.4°C 높았고, 난방도일은 62.1로 38.9% 감소. 냉방도일이 0으로 전년 동월과 동일함에도 불구하고 전기 소비가 13.5% 증가한 것은 폭염이 지속되었던 9월 전기 사용량 일부가 검침일의 문제로 10월 소비량에 포함된 데 따른 것으로 추정[5]

상업 부문 소비는 서비스업 생산 활동이 증가하며 전년 동월 대비 4.8% 증가. 서비스업 생산지수는 다소비 업종인 숙박·음식점업의 부진에도 불구, 운수·창고업이 전년 동월 대비 8.5% 상승하여 상승세를 지속하고 도소매업이 11개월 만에 상승 전환한 영향으로 2.1% 상승

건물 부문 증가율(2.6%)에 대한 기여도는 전기 4.2%p, 열 -0.5%p, 도시가스 -1.8%p 등

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

10월 발전량은 석탄과 신재생·기타가 감소하고 원자력과 가스는 늘며 전년 동월 대비 2.7% 증가

원자력 발전량은 신한울2호기 진입(’24.4.5)과 예방정비량 감소(-22.1%)로 전년 동월 대비 12.8% 증가

신재생 발전량은 태양광 등을 중심으로 전년 동월 대비 2.2% 감소. 태양광은 일사량 감소(-20.6%) 등으로 7.8% 감소. IGCC, 연료전지, 바이오 발전은 증가, 수력과 풍력 발전은 감소

석탄 발전량은 송전선로 부족으로 송전량에 제약이 걸린 가운데 원자력 발전이 급증하며 전년 동월 대비 12.4% 감소. 이에 따라 석탄 발전 비중(24.8%)은 4개월만에 다시 가스 발전 비중(26.3%)을 하회

가스 발전량은 총발전량이 전기 소비 증가로 2.7% 증가한 가운데, 기저+신재생·기타 발전량은 송전선로 부족으로 0.7% 증가하는데 그쳐 전년 동월 대비 8.8% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2025년 1월호'를 확인하시기 바랍니다.

10월 에너지 수입량은 석유제품, 석탄 수입 감소에도 원유, 천연가스 수입 증가로 전년 동월 대비 6.4% 증가

원유 수입량[1]은 수입단가 하락(17.8%) 등의 영향으로 전년 동월 대비 4.3% 증가

석유제품 수입량은 LPG, B-C유 수입 증가에도 납사 수입이 감소하며 전년 동월 대비 4.2% 감소. 납사 수입은 전년 동월 대비 7.2% 감소한 반면 LPG 수입량은 1.9% 증가하였고, B-C유 수입량 또한 고도화 설비 투입 수요 증가 등으로 전년 동월 대비 3.6% 증가

천연가스 수입량은 수입단가 상승에도 기저효과와 발전용 수요 증가로 전년 동월 대비 30.0% 급증. 당월 수입단가(KITA 기준)는 전년 동월 대비 2.8% 상승한 가운데, 전년 동월 천연가스 수입이 감소(17.2%)한 기저효과에 더하여 발전용 가스 투입은 6개월 연속 증가세

석탄 수입량은 수입단가 하락에도 불구하고 유연탄 수입(-0.5%)과 무연탄 수입(-1.5%)이 모두 감소하며 전년 동월 대비 0.5% 감소. 다만, 유연탄 중 원료탄 수입량은 수입단가 하락 등으로 20.1% 증가

에너지 수입액은 수입량이 전년 동월 대비 6.4% 증가하였지만 수입단가가 14.2% 하락하며 8.7% 감소했고, 에너지 수출액은 수출량이 14.2% 감소하고 수출단가도 23.4% 하락하면서 34.3% 감소

에너지 소비

10월 총에너지 소비는 석유, 가스, 원자력 소비가 증가하며 전년 동월 대비 3.8% 증가[2]

석유 소비는 산업 부문의 납사와 수송 부문의 휘발유, 경유 소비 증가로 전년 동월 대비 10.0% 증가

가스 소비는 산업에서 에너지 다소비업종을 중심으로 자가발전 용도의 천연가스 소비가 지속적으로 증가하고, 발전에서 첨두 부하 수요 증가로 가스 발전이 증가하며 전년 동월 대비 4.5% 증가

원자력 소비는 신한울 2호기의 신규 진입과 예방정비량 감소로 전년 동월 대비 12.8% 증가

석탄 소비는 철강 제품 수요 업종인 조선과 자동차 등의 생산 증가로 철강에서 증가했으나, 건설경기 침체로 업황이 부진한 시멘트에서 지속 감소하고, 석탄 발전량도 감소하여 전년 동월 대비 6.3% 감소

에너지 최종 소비는 산업과 수송, 건물 등 모든 부문에서 증가하며 전년 동월 대비 7.8% 증가

산업 부문 소비는 장기 업황 부진을 겪고 있는 시멘트의 소비가 감소했으나, 석유화학의 원료용 소비와 기계류, 철강의 에너지 소비가 증가하여 전년 동월 대비 7.7% 증가

수송 부문 소비는 도로 부문에서 11월부터 유류세 인하폭 축소를 앞두고 저장수요[3]가 증가하여 휘발유와 경유 소비가 모두 증가. 이동 수요 증가로 휘발유 판매는 증가했으나 경유차 감소로 경유 판매는 감소

건물 부문 소비는 온난한 가을 날씨에도 폭염이 있었던 9월 전기 사용량이 이월되면서 가정 부문 소비가 증가하고, 서비스업의 생산 활동 증가로 상업 부문 소비가 증가하면서 전년 동월 대비 2.6% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2025년 1월호'를 확인하시기 바랍니다.

9월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학, 기계류에서 늘어나며 전년 동월 대비 2.5% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 근무일수 감소(1일)와 업황 침체를 겪고 있는 시멘트(-12.4%)[1]와 철강(-2.9%)에서의 감소에도 불구, 석유화학(6.4%)과 기계류(4.6%)에서의 증가로 전년 동월 대비 2.5% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 기초유분 생산이 내수와 수출의 증가로 8.2% 늘어나며 납사 등 원료용 에너지(10.1%)를 중심으로 전년 동월 대비 6.4% 증가. 기계류의 에너지 소비는 반도체 생산지수가 14개월 만에 감소(-3.0%)로 전환했으나, 통신·방송장비(10.1%)와 의료·정밀·광학기기(5.2%)의 생산이 늘며 전년 동월 대비 4.6% 증가. 철강업의 소비는 중국 시장의 공급 과잉에 따른 저렴한 중국산 철강재 수입 증가, 철강재 내수 위축으로 인한 전기로강 생산(-12.4%) 급감, 포항제철소 4고로의 가동 중단(12일간) 등으로 2.9% 감소

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

9월 수송 부문 소비는 도로 부문 여객 이동 수요 증가로 휘발유 소비가 증가하여 전년 동월 대비 0.7% 증가

도로 부문 소비는 휘발유 소비 증가(10.2%)에도 경유 소비 감소(4.0%)로 전년 동월 대비 1.2% 증가[2]. 9월 폭염 속에 고속도로 1종 소형차[3]교통량이 전년 동월 대비 2.3% 증가하며 휘발유 판매는 4.9% 증가했으나, 경유를 주로 사용하는 대형차 교통량이 감소하고[4], 경유 자동차 등록대수가 3.8% 감소하며 경유 판매는 5.0% 감소. LPG 소비는 감소세가 둔화하던 LPG 자동차 등록대수가 9월에 처음으로 전년 동월 대비 0.1% 증가하는 등 소형 LPG 화물차 증가세가 유지되며[5] 2.0%증가

항공 부문의 6~9월 항공유 소비는 127만 배럴로 전년 동기 대비 13.8% 감소[6]

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

9월 건물 부문 소비는 폭염 속 냉방수요 증가로 전기 수요가 증가하여 전년 동월 대비 5.7% 증가

가정 부문 소비는 이례적인 9월 폭염으로 전기 소비를 중심으로 전년 동월 대비 8.6% 증가. 전국 월평균 기온은 24.7°C로 전년 동월 대비 2.1°C 높았고, 냉방도일은 46.8도일로 609.1% 증가. ※ 폭우가 쏟아진 21일(전국 평균강수량 117.7mm) 전까지 전국 일평균기온이 냉방도일 기준 온도인 24°C를 상회

상업 부문 소비도 서비스업 생산 감소에도 불구, 냉방수요 증가로 전년 동월 대비 5.3% 증가. 무더위로 업무용(공조용) 도시가스 공급량(23.6%)과 일반용 전기 판매량(6.1%)이 크게 증가하며 도시가스와 전기 소비가 전년 동월 대비 7.1%, 6.1% 증가. 전체 서비스업 생산지수는 도소매업의 하락세 지속, 숙박·음식점업의 하락 전환, 운수·창고업의 상승세 둔화 등으로 전월 대비 0.2% 하락하며 2021년 2월 이후 43개월 만에 하락 전환

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

9월 발전량은 전기 소비 증가(4.5%)로 모든 에너지원에서 늘어나며 전년 동월 대비 5.5% 증가

원자력 발전량은 신한울2호기 진입(’24.4.5) 영향으로 전년 동월 대비 5.7% 증가

신재생 발전량은 태양광 등을 중심으로 전년 동월 대비 10.7% 증가. 태양광은 설비용량(12.3%)과 일사량(4.5%) 증가로 18.8% 증가. IGCC, 연료전지, 풍력 발전은 증가, 수력과 바이오 발전은 감소

석탄 발전량은 늦여름 폭염에 따른 전기 소비 증가로 기저+신재생·기타 발전량이 2023년 이후 가장 빠르게 증가(4.4%)하며 2개월 연속 전년 동월 대비 증가. 발전량 증가에도 불구, 석탄 발전 비중은 타 발전원이 상대적으로 빠르게 증가하여 전년 동월 대비 하락(1.3%p)한 29.7%를 기록

가스 발전량은 전기 소비 증가에 따른 첨두부하 수요 증가로 전년 동월 대비 8.6% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 12월호'를 확인하시기 바랍니다.

9월 에너지 수입량은 천연가스를 제외한 모든 에너지원에서 감소하여 전년 동월 대비 1.8% 감소

원유 수입량은 수입단가 하락(12.7%)에도 전년 동월 대비 5.3% 감소

석유제품 수입량은 납사를 제외한 B-C유, LPG 수입 감소로 전년 동월 대비 5.0% 감소. 납사 수입은 원료용 수요 증가 등으로 1.3% 증가한 반면, B-C유와 LPG 수입은 전년 동월 수입이 급증했던 기저효과 등의 영향으로 전년 동월 대비 각각 20.0%, 12.3% 감소

천연가스 수입량은 전년 동월 수입 급감에 따른 기저효과, 수입단가 하락, 발전용 수요증가로 14.5% 증가. 당월 수입단가(KITA 기준)는 전년 동월 대비 8.9% 하락했으며, 발전용 가스 투입은 5개월 연속 증가

석탄 수입량은 수입단가 하락에도 불구하고 수입 비중이 큰 유연탄 수입이 4.2% 감소함에 따라 전년 동월 대비 2.9% 감소. 반면에 무연탄 수입은 25.7% 증가

에너지 수입액은 수입량이 1.8% 감소하고 수입단가도 7.0% 하락하며 8.7% 감소했으며, 에너지 수출액은 수출량이 3.6% 증가하였지만 수출단가가 무려 21.3% 하락하면서 18.5% 감소

에너지 소비

9월 총에너지 소비는 신재생 기타를 제외한 모든 에너지원 소비가 증가하며 전년 동월 대비 3.4% 증가[1]

석탄 소비는 철강, 시멘트, 석유화학 등 산업 부문 주요 다소비 업종에서 감소하였으나, 이례적인 9월 폭염으로 총 발전량이 증가하며 석탄 발전량도 증가하여 전체로는 전년 동월 대비 3.1% 증가

석유 소비는 산업 부문의 납사와 수송 부문의 휘발유 소비 증가로 전년 동월 대비 2.7% 증가

가스 소비는 무더위 속에 첨두부하 수요 증가로 가스 발전이 증가하고, 산업 부문에서도 다소비업종을 중심으로 자가발전 용도의 천연가스 소비가 증가하면서 전년 동월 대비 5.9% 증가

신재생에너지 소비는 발전량은 증가했으나 바이오 및 폐기물 소비가 감소하며 전년 동월 대비 1.9% 감소

에너지 최종 소비는 산업과 수송, 건물 등 모든 부문에서 증가하며 전년 동월 대비 2.8% 증가

산업 부문 소비는 장기 업황 부진을 겪고 있는 철강의 소비가 감소했으나, 석유화학의 원료용 소비와 반도체를 포함한 기계류의 에너지 소비가 증가하여 전년 동월 대비 2.5% 증가

수송 부문 소비는 도로 부문에서 화물 수송 수요와 화물차 등록대수 감소로 경유 소비는 줄었으나, 여객 이동 수요 증가로 휘발유 소비가 증가하여 전년 동월 대비 0.7% 증가

건물 부문 소비는 상업 부문의 생산지수 하락에도, 이례적인 9월 폭염 속에 냉방 수요가 증가하면서 가정과 상업 부문에서 전기를 중심으로 모두 증가하여 전년 동월 대비 5.7% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 12월호'를 확인하시기 바랍니다.

8월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학, 기계류, 철강 등에서 늘어나며 전년 동월 대비 5.2% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 건설경기 침체에 따른 시멘트업의 소비 급감(18.4%)[1] 에도 불구하고 석유화학(9.3%), 기계류(7.2%), 철강(6.9%) 등 다소비업종의 소비 증가로 전년 동월 대비 5.2% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 기초화학물질의 기초유분 생산(14.4%) 증가로 납사와 원료용 LPG 등 원료용 소비(12.6%)를 중심으로 늘어나며 전년 동월 대비 9.3% 증가. 기계류의 에너지 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등) 수요에 기반한 반도체(10.3%)와 통신·방송장비(26.2%)의 생산 증가로 7.2% 증가, 수송장비업은 조선업의 생산활동 호조(21.9%)의 영향으로 2.8% 증가. 철강업의 소비는 건설경기 침체 지속으로 전기로강 생산(-5.2%)은 부진하였으나, 3차 대보수를 마친 포항제철소 4고로의 정상 가동, 작년 동월 생산활동이 부진했던 기저효과로 전년 동월 대비 6.9% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

8월 수송 부문 소비는 작년 도로 부문 감소의 기저효과와 이동 수요가 증가로 전년 동월 대비 9.5% 증가

도로 부문 소비는 작년 감소에 따른 기저효과와 여객 이동 수요 증가로 전년 동월 대비 11.0% 증가. 7월 수송용 유류세 인하폭 축소에도 불구[2]가격이 소폭 하락한데다, 작년 동월 소비 감소(16.1%)에 따른 기저효과로 휘발유와 경유 소비가 전년 동월 대비 각각 14.3%, 12.7% 증가. 월중 지속된 폭염 속에 고속도로 1종 소형차[3]교통량이 전년 동월 대비 5.6% 증가하는 등 이동 수요 증가로[4]휘발유 판매는 6.7% 증가했으나, 경유 자동차 등록대수가 3.7% 감소하며 경유는 0.4% 감소. 전기 자동차 등록 대수가 전년 동월 대비 30.2% 증가하는 등 증가세가 유지되며 전기 소비도 증가

항공 부문의 6~8월 항공유 소비는 98만 배럴로 전년 동기 대비 15.9% 감소[5]

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

8월 건물 부문 소비는 냉방수요 증가와 서비스업 생산 증가로 전기를 중심으로 전년 동월 대비 4.1% 증가

가정 부문 소비는 폭염이 전월에 이어 지속되며 냉방수요가 급증하여 전년 동월 대비 6.1% 증가. 전국 평균기온은 27.9°C로 전년 동월 대비 1.6°C 높았고, 냉방도일은 121.7도일로 59.1% 증가. 8월 전국의 폭염일수와 열대야일수는 각각 16.9일, 11.3일로 역대 최다 기록을 경신하였으며, 서울 지역은 7월 21일부터 8월 23일까지 34일 간 열대야가 관측되며 연속 열대야일수 최장 기록도 경신

상업 부문 소비도 기온효과와 서비스업 생산 증가로 전년 동월 대비 2.5% 증가. 전체 서비스업 생산지수가 운수·창고업을 중심으로 42개월 연속 상승한 가운데, 숙박·음식점업 생산지수는 전년 동월과 동일한 123을 기록하며 하락세가 그쳤고, 도소매업 생산지수는 하락세 지속

건물 부문 전기 소비는 전년 동월 대비 6.3% 증가했으며, 가정과 상업 부문에서는 각각 10.4%, 4.2% 증가

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

8월 건물 부문 소비는 냉방수요 증가와 서비스업 생산 증가로 전기를 중심으로 전년 동월 대비 4.1% 증가

가정 부문 소비는 폭염이 전월에 이어 지속되며 냉방수요가 급증하여 전년 동월 대비 6.1% 증가. 전국 평균기온은 27.9°C로 전년 동월 대비 1.6°C 높았고, 냉방도일은 121.7도일로 59.1% 증가. 8월 전국의 폭염일수와 열대야일수는 각각 16.9일, 11.3일로 역대 최다 기록을 경신하였으며, 서울 지역은 7월 21일부터 8월 23일까지 34일 간 열대야가 관측되며 연속 열대야일수 최장 기록도 경신

상업 부문 소비도 기온효과와 서비스업 생산 증가로 전년 동월 대비 2.5% 증가. 전체 서비스업 생산지수가 운수？창고업을 중심으로 42개월 연속 상승한 가운데, 숙박·음식점업 생산지수는 전년 동월과 동일한 123을 기록하며 하락세가 그쳤고, 도소매업 생산지수는 하락세 지속

건물 부문 전기 소비는 전년 동월 대비 6.3% 증가했으며, 가정과 상업 부문에서는 각각 10.4%, 4.2% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 11월호'를 확인하시기 바랍니다.

8월 에너지 수입량은 석탄을 제외한 모든 에너지원에서 증가하여 전년 동월 대비 12.6% 증가

원유 수입량은 수입단가 하락(1.6%), 전년 동월 일부 정제설비의 가동 중지 등으로 수입이 급감(22.3%)했던데 따른 기저효과의 영향으로 전년 동월 대비 27.8% 증가

석유제품 수입량은 LPG 수입 감소에도 납사와 B-C유 수입량 증가로 전년 동월 대비 0.3% 증가. LPG 수입은 당월 공급가격 인상과 전년 동월 수입이 급증(25.5%)했던 기저효과로 6.0% 감소. 납사 수입은 원료용 수요 증가로 2.7% 증가하였으며, B-C유 수입은 전년 동월 수입 급증(223.6%)에 따른 기저효과에도 고도화 시설 투입 수요 증가 등으로 전년 동월 대비 35.2% 급증한 것으로 추정

천연가스 수입량은 수입단가 하락(5.1%, KITA 기준), 발전용 수요증가 등으로 전년 동월 대비 13.2% 증가. 수입단가 하락세가 유지되는 가운데, 자가발전 수요 등으로 민간직도입 물량이 증가하는 추세

석탄 수입량은 비중이 큰 유연탄 수입 감소(6.4%)로 5.6% 감소하였으며 무연탄 수입은 14.9% 증가

에너지 수입액은 수입단가 상승(5.9%)에도 수입량이 12.6% 증가하면서 전년 동월 대비 19.2% 급증했으며, 에너지 수출액은 수출량이 18.4% 증가했으나 수출단가가 16.4% 하락하여 1.0% 감소

에너지 소비

8월 총에너지 소비는 폭염 속에 원자력을 제외한 모든 에너지원 소비가 증가하며 전년 동월 대비 8.0% 증가

석탄 소비는 발전 부문에서 폭염으로 총 발전량이 증가하고 원자력 발전이 감소한 영향으로 증가하였고, 산업 부문에서도 철강업을 중심으로 증가하면서 전년 동월 대비 3.6% 증가

석유 소비는 산업 부문의 원료용 소비와 수송 부문의 여객 이동 수요 증가로 전년 동월 대비 7.6% 증가

가스 소비는 냉방수요 증가로 발전 부문에서 증가하고, 산업 부문에서도 다소비업종을 중심으로 천연가스 소비가 증가하면서 전년 동월 대비 16.2% 증가

원자력 발전량은 설비용량 증가에도 일평균 예방정비량 증가로 전년 동월 대비 2.3% 감소

에너지 최종 소비는 산업과 수송, 건물 등 모든 부문에서 증가하며 전년 동월 대비 5.7% 증가

산업 부문 소비는 원료용 소비가 많은 석유화학과 반도체를 포함한 기계류, 조선업을 포함한 수송장비업, 그리고 작년 생산 부진의 기저효과가 있는 철강의 소비가 모두 증가하여 전년 동월 대비 5.2% 증가

수송 부문 소비는 작년 도로 부문에서 소비가 감소했던 기저효과와, 폭염 속에 여객 이동 수요가 증가한 영향으로 전년 동월 대비 9.5% 증가. 도로 부문 휘발유 판매는 6.7% 증가

건물 부문 소비는 폭염에 따른 냉방수요 증가와 서비스업 생산 증가 등으로 가정과 상업 부문에서 전기를 중심으로 모두 증가하여 전년 동월 대비 4.1% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 11월호'를 확인하시기 바랍니다.

도시가스 요금의 원료비 연동제는 국제 천연가스 가격 변동을 요금에 반영하는 제도이나, 정부의 물가안정 정책으로 종종 유보되어 왔다. 이로 인해 2021년 1조 7,656억 원이었던 민수용 도시가스 미수금이 2024년 6월 말 기준 13조 7,496억원으로 증가하였다. 정부는 2022년 4월 이후 민수용 요금을 6차례 인상했으나, 실제 원가에 미치지 못하는 수준에 그쳐 미수금의 누적은 지속되고 있는 실정이다. 국제 에너지 시장의 불안정과 천연가스 확보 경쟁 심화로 인해 천연가스 가격의 변동성이 확대될 것으로 전망되므로, 미수금은 앞으로도 증가할 가능성이 높다.

도시가스 요금 결정 체계

도시가스 요금은 천연가스 공급 과정에서 발생하는 제반 비용을 총괄원가에 포함하고 그 비용을 보상하는 수준에서 책정되는 원가보상주의 원칙에 따라 산정된다. 총괄원가를 구성하는 다양한 비용 항목 중 원료비의 비중이 가장 크며, 원료비는 한국가스공사의 천연가스 공급규정에 명시된 원료비 연동제에 의해 결정된다.

원료비 연동제는 국제 시장에서의 천연가스 가격 변동을 일정한 기준에 따라 도시가스 요금에 반영함으로써 요금의현실화를 도모하는 제도적 장치이다. 원료비 연동을 통해 국제 천연가스 가격의 변동성을 요금에 반영하고, 가격 신호를 수요자에게 전달하여 적절한 수요 대응을 유도함으로써 천연가스 수급 안정을 이루고자 하는 것이 원료비 연동제의 기본 취지라고 할 수 있다. 그러나 정부의 물가안정 정책 기조로 인해 원료비 연동제의 시행이 지연되거나 유보되는 일이 잦았고, 그 결과 시장 기능이 왜곡되고 도시가스 산업의 경쟁력이 저하될 수 있다는 우려가 제기되어 왔다.

현행 원료비 연동제에 따르면, 민수용 도시가스 요금의 경우 2개월 주기로 홀수월에 조정되며, 산정원료비가 기준원료비를 ±3% 초과하여 변동될 경우 요금이 조정된다. 상업용과 발전용 도시가스 요금은 매월 조정되며 원료비의 변동 폭과 무관하게 자동으로 조정된다.

원료비 연동제 유보 조항

정부는 국제 에너지 시장의 불안정으로 인해 천연가스 가격이 급등하여 국가 경제와 국민 생활에 부정적 영향을 미칠 우려가 있는 경우, 물가안정법에 따라 원료비 연동제의 시행을 일시적으로 유보할 수 있는 권한을 갖고 있다. 그리고 한국가스공사는 산업통상자원부 장관이 국가 경제 및 국민 생활 안정을 위해 원료비 연동제 일시 유보가 불가피하다고 판단하여 유보를 지시하면 그에 따를 의무가 있다. 구체적으로 민수용 도시가스 원료비의 경우, 국제 원유 가격 급등이나 환율 급변동 등으로 LNG 도입 가격이 급격히 상승하여 물가 안정과 경제 운용에 부담이 될 것으로 예상되는 상황에서는 산업통상자원부 장관의 판단에 따라 연동제를 일시 유예할 수 있다. 상업용 도시가스 요금의 원료비와 도시가스 발전용 요금의 원료비 또한 산업통상자원부 장관이 연동제 일시 유보의 필요성을 인정하면 유예할 수 있다.

도시가스 원료비 연동제

자료: 한국가스공사 천연가스 공급규정(2024)

원료비 연동제 유보의 영향

원료비 연동제가 장기간 지속적으로 유보되면 도시가스 도매사업자인 한국가스공사의 미수금 규모가 급격히 증가한다. 원료비 미수금은 LNG 수입에 투입된 실제 비용과 정부가 인가한 요금에 포함된 원료비 간의 차이에서 발생한다. 국제 원유 가격과 환율이 급등하는 시기에는 LNG 수입 비용 급증으로 인해 실제 투입 원료비가 요금에 반영된 원료비를 훨씬 상회하게 된다. 정부가 물가 관리 목적으로 요금 인상을 제한하고 원료비 연동제 시행을 보류하게 되면, 한국가스공사는 급증하는 LNG 수입 비용을 요금에 제때 반영하지 못해 막대한 미수금을 떠안게 된다. 미수금 누적은 가스공사의 재무구조 취약으로 이어지고, 구입 원가와 판매 요금 간 괴리를 초래할 수 있다.

2008년 글로벌 금융위기 당시에는 정부의 공공요금 동결 조치로 원료비 연동제가 제 기능을 발휘하지 못해 한국가스공사에 거액의 미수금이 쌓였다. 2012년 말에는 미수금 누적액이 5조 5천억 원에 달했다. 2013년 2월 이후 국제 원유 가격이 하락하고 원료비 연동제가 재개되면서 가스공사는 요금에 미수금 회수를 위한 정산단가를 추가로 반영할 수 있었다. LNG 수입 단가 하락이 지속되면서 한국가스공사는 2017년 10월에 이르러서야 그간 쌓였던 미수금을 모두 회수할 수 있었다.

한국가스공사의 미수금 현황

2017년, 5년에 걸친 미수금 회수가 완료된 직후에, 국민 경제 안정을 위해 원료비 연동제를 다시 유보하면서 2018년부터 미수금이 발생하기 시작했다. 특히 2021년 이후 상황은 더욱 악화되었다. 코로나19 대유행에서 벗어나 경제가 회복 국면에 접어들면서 에너지 수요가 급증하였고, 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁까지 발발하면서 국제 에너지 시장은 큰 혼란에 빠졌다. 국제 유가와 LNG 현물 가격이 급등하고 환율까지 크게 상승하면서, 한국가스공사의 천연가스 수입 비용은 가파르게 증가하였다. 그러나 정부의 요금 동결 정책으로 인해 민수용 도매요금이 동결되었고, 수입 비용 증가분을 소비자 요금에 반영하지 못하면서 민수용 도시가스 미수금은 급격히 증가하였다.

민수용 도시가스 미수금은 2021년 1조 7,656억 원에서 2022년 8조 5,856억 원, 2023년 13조 110억 원으로 급격히 증가하였으며, 2024년 6월 말 기준 13조 7,496억 원에 이르렀다. 정부는 2022년 4월 이후 총 6차례에 걸쳐 민수용 요금을 인상하였으나, 원가에 미치지 못하는 수준으로 인상 폭이 제한되어 지금도 미수금 누적액은 계속 증가하고 있는 실정이다.

세계 주요 천연가스 가격지표 추이

자료: Refinitiv Eikon(’24.10.15.)

가정용 및 산업용 도매요금 추이

자료: 한국가스공사 천연가스 요금정보(2024)

한국가스공사는 미수금 회수의 어려움으로 인해 현금 흐름 문제에 직면해 있다. 미수금이 제때 회수되지 않아 LNG 수입을 위한 단기차입금이 증가하는 추세이며, 2024년 6월 말 기준 부채비율은 423%에 달한다. 2023년 한 해 동안 발생한 이자 비용만 4,349억 원으로, 재무 건전성이 크게 악화된 상태다. 현금 흐름이 원활하지 않은 상황이 지속된다면 한국가스공사의 안정적인 천연가스 도입에 차질이 빚어질 수 있다.

민수용 원료비 미수금 및 금융비용

주: 금융비용 산정방식 : (전월 미수금 잔액 + 당월 미수금 발생액 ÷ 2) × 월이자율

자료: 한국가스공사 천연가스 요금 정보(2024)

원료비 미수금 추이

자료: 한국가스공사 2024년 상반기 영업실적(2024)

원료비 미수금 전망

세계 천연가스 시장은 공급 불확실성 증대와 LNG 확보 경쟁 심화로 인해 향후 가격 변동성이 확대될 것으로 전망된다. 2024/25년 겨울, 유럽의 가스 수요 증가와 러시아산 천연가스 공급 감소에 따른 대체 LNG 수요 증가는 글로벌 LNG 시장에서 수입 경쟁을 가속화하였다. 또한 2025년에는 전년도 겨울철 저장 재고 감소와 에너지 전환을 위한 천연가스 수요 증가가 맞물려 국제 천연가스 가격에 상승 압력으로 작용할 것으로 보인다.

한국가스공사의 경우, 연동제 유보로 인해 원가 회수율이 장기간 100% 미만을 유지하고 있으며, 최근까지도 민수용 요금의 원가 회수율은 약 80% 수준에 그치고 있다. 국제 천연가스 가격의 상승은 미수금 규모에 직접적인 영향을 미치게 되는데, 국제에너지 시장의 상황이 녹록치 않은 가운데 한국가스공사의 미수금 정산을 위한 우호적인 환경 조성은 당분간 어려울 것으로 예상된다. 따라서 민수용 미수금은 앞으로도 증가할 가능성이 높다.

참고문헌

한국가스공사. “천연가스 공급규정(시행일자: 2024-08-01).” 2024

한국가스공사. "천연가스 요금정보(2024.10.01 기준)." 2024

한국가스공사. "2024년 상반기 영업실적 발표자료." 2024년 08월 09일.

Refinitiv Eikon(’24.10.15.)

7월 에너지 수입량은 석탄을 제외한 모든 에너지원에서 증가하여 전년 동월 대비 4.9% 증가

원유 수입량은 수입단가 상승세가 지속되는 가운데 전년 동월 대비 2.9% 증가

석유제품 수입량은 납사, B-C유, LPG 모두 증가세를 유지하면서 전년 동월 대비 20.9% 증가. 특히 납사와 LPG 수입량은 전년 동월 석유화학 업황 부진으로 수입이 감소한데 따른 기저효과와 원료용 수요 증가 등으로 각각 전년 동월 대비 15.8%, 40.9% 급증했으며, B-C유도 7.4% 증가

천연가스 수입량은 전년 동월 수입 급감(-19.6%)에 의한 기저효과와 수입단가 하락(2.4%, KITA 기준), 발전용 수요 증가 등의 영향으로 전년 동월 대비 16.4% 증가

석탄 수입량은 수입단가 하락(-29.1%)으로 무연탄 수입이 급증(36.8%)했음에도 불구하고 수입 비중(92.8%)이 높은 유연탄 수입량이 감소함에 따라 전년 동월 대비 5.3% 감소. 유연탄 수입은 원료탄 수입 증가(18%)에도 불구 국내 발전용 수요 감소[1]등의 영향으로 6.8% 감소

에너지 수입액은 수입단가 상승(8.7%)에도 수입량이 4.9% 증가하면서 전년 동월 대비 14.1% 증가했으며, 수출액은 수출단가가 0.3% 하락했으나 수출량이 16.5% 증가함에 따라 16.1% 증가

에너지 소비

7월 총에너지 소비는 석탄과 석유 소비 감소에도 가스 소비가 증가하며 전년 동월 대비 0.5% 증가

석탄 소비는 산업 부문에서는 건설 경기 부진에 따른 철강업과 시멘트업의 생산 활동 부진 지속으로, 발전 부문에서는 원자력, 신재생·기타 발전량의 증가와 송전선로 제약으로 전년 동월 대비 3.0% 감소

석유 소비는 산업 부문에서 납사와 원료용 LPG 소비가 증가했으나 수송 부문에서 유류세 인하 폭 축소 이후 수송용 유류의 저장수요가 크게 감소하여 전년 동월 대비 6.9% 감소

가스 소비는 발전 부문에서 이른 폭염으로 냉방수요가 증가하며 총발전량과 첨두부하 수요가 모두 증가했고, 산업 부문에서도 천연가스, 도시가스 소비가 모두 증가하면서 전년 동월 대비 10.6% 증가

에너지 최종 소비는 산업과 건물 부문에서 증가했으나 수송에서 크게 감소하여 전년 동월 대비 3.9% 감소

산업 부문 소비는 석유화학의 원료용 소비와 반도체를 포함한 기계류의 소비가 모두 증가세를 유지하였으나 시멘트, 철강업의 감소로 증가폭이 제한되면서 전년 동월 대비 0.9% 증가

수송 부문 소비는 도로 부문에서 유류세 인하 폭 축소 이후 가격이 상승하며 휘발유와 경유의 저장수요가 감소하여 전년 동월 대비 25.2% 감소. 경유 자동차 등록 대수의 감소 속에 경유 판매량도 지속 감소

건물 부문 소비는 이른 폭염에 따른 냉방수요 증가와 서비스업 생산 회복 등으로 가정과 상업 부문에서 전기를 중심으로 모두 증가하여 전년 동월 대비 1.8% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 10월호'를 확인하시기 바랍니다.

7월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학, 기계류 등에서 증가하며 전년 동월 대비 0.9% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 근무일수 증가(1.5일) 등에 따른 석유화학(4.4%), 기계류(6.9%)의 소비 증가에도 불구, 업황 침체가 지속된 시멘트와 철강업의 소비 감소로 전년 동월 대비 0.9% 증가에 그침. 석유화학업의 에너지 소비는 기초화학물질업의 기초유분 생산(3.0%) 증가로 납사와 원료용LPG 등 원료용 소비(7.2%)를 중심으로 증가하며 전년 동월 대비 4.4% 증가. 기계류의 에너지 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등) 수요에 기반한 반도체(22.2%)와 통신·방송장비(26.2%)의 생산 급증으로 6.9% 증가, 수송장비업은 조선업 경기 호조(생산지수 22.4%)의 영향으로 2.3% 증가. 철강업의 소비는 포스코 포항제철소 4고로 3차 대보수 종료에도 불구, 건설경기 침체에 따른 전기로 생산 부진 등으로 6.4% 감소. 시멘트업의 소비도 건설경기 부진 영향으로 전년 동월 대비 17.1% 감소[1]

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

7월 수송 부문 소비는 유류세 일부 환원 이후 도로 부문 저장수요가 감소하여 전년 동월 대비 25.2% 감소

도로 부문 소비는 유류세 인하 폭 축소 이후 저장수요가 감소하여 전년 동월 대비 25.2% 감소. 7월 1일부터 수송용 유류세의 인하폭이 축소되면서[2] 도매가격이 상승하여 일선 주유소와 대리점의 저장수요가 감소함에 따라 휘발유와 경유 소비가 모두 전년 동월 대비 각각 16.8%, 38.0% 감소. 고속도로 1종 소형차[3]교통량이 전년 동월 대비 3.5% 증가하는 등 여객 이동 수요 증가로 휘발유 판매량은 2.7% 증가했으나, 경유 자동차 등록대수가 3.6% 감소하며 경유 판매량은 6.0% 감소. 신형 LPG 트럭 출시로 LPG 자동차 등록 대수의 감소세가 크게 둔화된 영향[4]으로 LPG 소비는 2.0% 증가

항공 부문 소비는 항공 편수가 전년 동월 대비 0.6% 증가했음에도 32.3%로 크게 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

7월 건물 부문 소비는 기온효과와 서비스업 생산 회복 등으로 전년 동월 대비 1.8% 증가

가정 부문 소비는 무더위로 냉방수요가 증가하여 전기(3.4%)를 중심으로 전년 동월 대비 0.6% 증가. 전국 평균기온은 26.2°C로 전년 동월 대비 0.7°C 높았고, 냉방도일은 69.3도일로 44.7% 증가. ※ 7월 전국 평균 열대야일수(최저 기온 25°C 이상)는 8.8일(1973년 관측 이래 최대)로 평년(2.8일)보다 3배 이상 발생. 전기 소비는 7.3 TWh로 가정 부문 에너지 소비 중 비중이 역대 7월 중 최고치인 60.7% 기록

상업 부문 소비는 서비스업 생산 활동이 증가하며 전년 동월 대비 0.6% 증가. 도소매업과 숙박·음식점업 생산지수가 각각 7개월, 5개월 연속 하락하였지만, 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 0.5% 상승하며 상승세를 40개월 간 지속

건물 부문 소비 증가에 대한 기여도는 전기 1.3%p, 도시가스 0.5%p, 열 0.04%p, 석유제품 -0.4%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

7월 발전량은 석탄을 제외한 나머지 에너지원에서 모두 늘며 전년 동월 대비 2.2% 증가

원자력 발전량은 예방 정비량이 늘었으나 신한울 2호기 진입(’24.4.5) 효과 등으로 4.2% 증가

신재생 발전량은 태양광, 연료전지, 풍력 등을 중심으로 14.2% 증가. 연료전지와 태양광은 설비용량 증가로 각각 28.4% 15.5% 증가, 풍력도 설비 증가와 평균풍속 증가(27.0%) 등으로 33.8% 급증

석탄 발전량은 수도권 송전 제약 속에 원자력+신재생·기타 발전의 증가세(6.9%) 지속으로 급감. 소폭 둔화되었으나 원자력+신재생·기타 발전의 급증세가 유지되었고, 수도권 송전 제약에 따라 발전이 제한되며 석탄 발전은 전년 동월 대비 9% 이상의 빠른 감소세를 지속

가스 발전량은 기저+신재생·기타 발전량이 소폭 감소한 가운데 무더위 속 첨두부하 수요 증가하며 급증

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 10월호'를 확인하시기 바랍니다.

6월 에너지 수입량은 석탄 수입 감소에도 다른 에너지원 수입 증가로 전년 동월 대비 1.3% 증가

원유 수입량은 수입단가가 3개월 연속 상승세를 보이는 가운데에도 전년 동월 대비 1.2% 증가

석유제품 수입량은 납사, B-C유, LPG 모두 고르게 증가하며 전년 동월 대비 15.1% 증가. 납사와 LPG 수입량은 원료용 수요 증가로 전년 동월 대비 각각 14.6%, 10.4% 증가. B-C유는 전년 동월 수입 급감(-23.3%)에 따른 기저효과 등의 요인으로 26.3% 증가

천연가스 수입량은 수입단가 하락, 발전용 수요 증가 등의 요인으로 전년 동월 대비 4.9% 증가. 천연가스 수입단가는 12.9%(KITA 기준) 하락, 발전 투입량은 8.3% 증가하며 2개월 연속 증가

석탄 수입량은 유연탄과 무연탄 수입단가 하락에도 국내 수요 위축 등의 영향으로 각각 10.6%, 1.8% 감소하면서 전년 동월 대비 10.4% 감소. 특히 비중이 가장 큰 유연탄 수입이 전년 동월에 크게 감소(-11.7%)했음에도 불구하고 당월 수입량도 크게 줄어 전체 석탄 수입량 감소에 영향

에너지 수입액은 수입단가가 소폭 상승(0.9%)하고 수입량도 1.3% 증가함에 따라 전년 동월 대비 2.2% 증가했으며, 수출액은 수출단가 상승(6.8%)에도 수출량이 2.9% 증가하면서 전년 동월 대비 9.9% 증가

에너지 소비

6월 총에너지 소비는 석탄을 제외한 모든 에너지원의 소비가 고르게 증가하며 전년 동월 대비 5.9% 증가

석탄 소비는 발전 부문에서 원자력, 신재생·기타 발전량의 증가와 송전선로 제약으로, 산업 부문에서는 철강업과 시멘트업의 생산 활동 부진 지속으로 전년 동월 대비 8.2% 감소

석유 소비는 산업 부문에서 납사와 원료용 LPG 소비가 증가하고, 수송 부문에서 7월 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 수송용 유류의 저장수요가 증가하여 전년 동월 대비 10.8% 증가

가스 소비는 발전 부문에서 이른 더위로 총발전량 증가에도 기저+신재생·기타 발전량 감소의 영향으로 증가했고, 산업 부문에서도 자가발전용 소비가 증가하면서 전체로는 전년 동월 대비 10.8% 증가

에너지 최종 소비는 산업 부문을 중심으로 수송과 건물 부문에서 모두 증가하여 전년 동월 대비 6.0% 증가

산업 부문 소비는 석유화학의 회복 속에 원료용 소비가 크게 증가하고 반도체를 포함한 기계류의 소비가 증가하여 시멘트, 철강업의 지속적인 감소에도 전년 동월 대비 6.2% 증가

수송 부문 소비는 도로 부문에서 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 휘발유와 경유의 저장수요가 증가하여 전년 동월 대비 9.3% 증가. 화물 수송 수요 부진이 지속되며 경유 판매는 감소

건물 부문 소비는 이른 더위에 따른 냉방수요 증가와 서비스업 생산 회복 등으로 가정과 상업 부문에서 전기를 중심으로 모두 증가하며 전년 동월 대비 1.4% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 9월호'를 확인하시기 바랍니다.

6월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학 원료용 에너지를 중심으로 늘어나며 전년 동월 대비 6.2% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 근무일수 감소(1.5일)와 경기 침체로 인한 시멘트, 철강업 등에서의 소비 감소에도 불구하고 석유화학(16.3%), 기계류(8.3%)의 업황 개선으로 전체로는 전년 동월 대비 6.2% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 기초화학물질업의 기초유분 생산(11.1%) 증가로 납사와 원료용LPG 등 원료용 소비(21.1%)를 중심으로 급증하며 전년 동월 대비 16.3% 증가. 기계류의 에너지 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등) 수요 확대에 따른 반도체(26.7%) 생산 증가로 ICT제조업(21.6%)의 생산이 호조를 보이며 8.3% 증가, 수송장비업은 자동차 생산이 줄며 2.4% 감소. 철강업의 소비는 포스코 포항제철소 4고로 3차 대보수, 건설경기 악화에 따른 전기로 생산 부진 등으로 3.0% 감소. 시멘트업의 소비도 전년 동월 대비 18.7% 감소하여 12개월 연속 감소세 지속

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

6월 수송 부문 소비는 유류세 일부 환원을 앞두고 도로 부문 저장수요가 증가하여 전년 동월 대비 9.3% 증가

도로 부문 소비는 7월 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 저장수요가 증가하며 전년 동월 대비 10.2% 증가. 6월 17일 정부는 유류세 인하를 8월 말까지 연장하면서, 7월 1일부터는 인하폭을 축소하기로 결정[1]. 이로 인한 저장수요 증가로 휘발유와 경유 소비가 모두 전년 동월 대비 각각 15.4%, 6.6% 증가. 고속도로 1종 소형차[2]교통량이 전년 동월 대비 4.1% 증가하는 등 여객 이동 수요 증가로 휘발유 판매량은 3.5% 증가했으나, 제조업 출하지수가 하락하며 경유 판매량은 1.0% 감소. 전기 자동차 등록 대수의 지속적인 증가 속에 도로 부문 전기 소비는 34.5% 증가

항공 부문 소비는 항공 편수 감소에도 통계 작성 기준이 변경된[3] 전년 동월과 비교하여 4.1% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

6월 건물 부문 소비는 기온효과와 서비스업 생산 회복 등으로 전년 동월 대비 1.4% 증가

가정 부문 소비는 이상고온 현상으로 냉방수요가 증가하며 전기를 중심으로 전년 동월 대비 1.2% 증가. 전국 폭염일수(2.8일)가 1973년 기상관측 이래 6월 최다치를 기록한 가운데, 전국 냉방도일은 5.7도일로 전년 동월 대비 3.1도일 증가, 서울 지역 냉방도일은 35.4도일로 15.6도일 증가. ※ 기상청에서는 6월 중순 이동성 고기압의 영향으로 맑은 날씨가 이어지며 일사량이 많은 상황에서 따뜻한 서풍이 유입되어 이상고온 현상이 전년보다 자주 발생한 것으로 분석

상업 부문 소비는 서비스업 생산 활동이 증가하며 전년 동월 대비 0.6% 증가. 도소매업과 숙박·음식점업 생산지수가 각각 7개월, 5개월 연속 하락하였지만, 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 0.5% 상승하며 상승세를 40개월 간 지속

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

6월 발전량은 석탄 발전의 급감 속에 원자력과 신재생 발전이 급증하여 전년 동월 대비 0.5% 증가

원자력 발전량은 신한울 2호기 진입(’24.4.5)과 예방정비량 감소로 전년 동월 대비 6.4% 증가

신재생 발전량은 태양광, 수력, 연료전지 등을 중심으로 전년 동월 대비 19.4% 증가. 태양광은 설비용량 증가(2.9GW)와 일사량 및 일조시간 증가로 17.4% 증가

석탄 발전량은 수도권 송전 제약 속에 원자력+신재생·기타 발전(10.3%)의 증가세 지속으로 급감. 수도권 송전 제약으로 전월 정지된 동해안의 화력 발전소들이 다시 가동되었지만, 발전량이 제한되며 전체 석탄 발전량은 18% 이상의 빠른 감소세를 지속

가스 발전량은 총 발전량이 증가한 가운데 기저+신재생·기타 발전량이 감소하여 8% 이상 빠르게 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 9월호'를 확인하시기 바랍니다.

기록적인 여름 더위를 경험하고 있다. 엘니뇨 등 다른 기상 조건으로 인해 발생한 예외적인 이상 기상 현상으로 볼 수도 있으나 기후변화로 인해 지구의 평균 대기 기온이 상승하고 있음은 주지의 사실이다. 에너지 수급은 기상에 영향을 많이 받기 때문에 중장기 기후 전망을 살펴볼 필요가 있다. 여기서는 기후변화의 원인이 되는 온실가스 농도 변화 추이를 살펴보고 IPCC 6차 평가보고서에서 제시된 SSP 기후 시나리오와 이를 토대로 기상청이 작성한 남한과 서울의 기후 시나리오를 살펴본다. 모든 기후 시나리오는 지금부터 2040년까지 평균 기온이 과거 평년 기온 보다 약 1℃ 가량 상승할 것으로 전망한다. 올해와 같은 폭염이 일상화될 수 있다는 의미로 에너지 수급 분석에서도 이러한 점을 고려해야 한다.

2024년 여름의 이상 고온 현상

기록적으로 무더운 여름을 보내고 있다. 7~8월 동안 서울의 폭염(최고 기온이 33℃이상인 날) 일수가 23일이었고, 열대야(최저 기온이 25℃ 이상인 날) 일수는 35일을 기록했다(기상청 날씨누리). 서울의 최고 평균 기온은 31.8℃로 8월 4일 관측되었다(기상청 날씨누리). 우리나라 최남단인 제주도의 열대야는 9월에 들어서도 계속되고 있다. 2023년이 기상관측이래 가장 더운 한 해였는데(기상청 2024.05), 올해의 기온 추이를 보면 2024년의 평균 기온이 그 기록을 갱신할 가능성이 크다. 2023년 우리나라 평균 기온은 13.7℃로 평년보다 1.2℃ 높았다. 이는 1973년 이래 가장 높은 기온으로 종전 최고였던 2016년의 13.4℃보다도 높았다(기상청 2024.02).

여름철(6~8월) 평균 강수량은 평년 보다 적었으나, 국지적으로는 극한 호우 현상이 발생하였다. 대표 사례로 7월 10일 군산 어청도에는 시간당 146mm의 기록적인 폭우가 쏟아졌는데(기상청 기후변화감시과 2024.09.05), 이는 우리나라 연평균 강수량이 약 1,300mm임을 감안하면 연간 강수량의 1/10가량이 한시간 동안 쏟아져 내린 엄청난 강수 기록이다. 이 외에도 올 여름은 여러가지 기상 관련 기록을 갱신하였는데, 이번 한 해에 그칠 예외적인 이상 현상이 아니라 기후변화에 따라 앞으로 지속적으로 발생할 수 있다는 데서 우려가 크다.

이 시점에서 기후변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)가 2023년 발표한 제6차 종합평가보고서(the Sixth Assessment Report, AR6)와 AR6의 기후 시나리오를 이용하여 작성한 우리나라 기후 전망을 살펴볼 필요가 있다. 에너지 수급은 기상 조건에 크게 영향을 받는다. 발전 용수 공급, 신재생에너지 가동, 냉난방 수요 등은 기온과 강수 등에 영향을 받으므로 수급 전망을 위해서는 기후변화 추이를 면밀히 검토해야 한다. 이번 8월 폭염 기간 중 태풍의 영향으로 남부 지역에서 태양광 발전량이 감소하면서 우리나라 최대 전력 수요는 역대 최고인 97.1GW(8월 20일)를 기록하였다(산업통상자원부 2024.08.20). 이번에는 다행히 예비 전력에 여유가 있었으나, 폭염, 폭우 등 평년 수준을 뛰어 넘는 이상 기상 현상으로 최대 전력 수요가 급증하면서 대규모 정전 사태가 발생할 가능성은 상존한다.

여름철 평일의 전국 평균 최고기온과 최대 전력수요

자료: 한국전력, 기상청

최근의 이상 기상 현상은 기후변화에 기인한다는 데에 과학계의 컨센서스가 이뤄지고 있고, 기후변화는 산업혁명 이후 인간의 생산 활동으로 배출된 온실가스, 특히 화석연료 연소에서 발생한 이산화탄소에 의해 강화되고 있다 (IPCC 2023).배출된 온실가스가 대기중에 축적되면서 복사강제력(Radiative forcing, 편집자주: 태양의 복사 에너지를 지구에 가두는 정도)이 상승하고 결국 지구 기온은 상승한다. 따라서 기후 전망을 위해서는 우선 복사강제력을 강화시키는 온실가스 배출을 전망하고, 이에 따른 기후의 변동을 추정해야 한다. 여기서는 기후변화의 원인이 되는 온실가스 배출 추이에 관해 살펴보고, AR6와 우리나라 기상청이 제시한 기후 시나리오의 전망을 살펴본다.

우리나라의 온실가스 농도 추이

2021년 우리나라 온실가스 총배출량은 677 CO2eq백만톤이었다(2006 IPCC 가이드라인 적용, 환경부 2024.09.10). 온실가스 총배출량은 2018년 725 CO2eq백만톤을 기록한 후 2023년까지 대체로 감소하는 추세를 보이고 있다(환경부 2024.09.10). GDP 성장에도 온실가스 배출량이 감소한 것은 고무적인 성과이지만 문제는 대기중으로 배출된 온실가스는 상당기간 동안 남아 있으면서 지구 기온의 상승을 유발한다는 점이다. 이 때문에 기후변화 전망에서 중요한 것은 복사강제력을 결정하는 온실가스의 대기중 농도이다. 산업혁명 이전 대표적 온실가스인 이산화탄소의 지구 평균 농도는 280ppm이었는데 이제는 400ppm을 훌쩍 넘겼다(IPCC 2023). 우리나라에서 관측된 이산화탄소의 농도도 지구 평균과 차이가 크지 않다. 다른 온실가스인 메탄과 아산화질소의 배출량과 농도도 계속 증가하고 있다.

2023년 국내 이산화탄소 농도는 대기 감시소가 있는 안면도(427.6 ppm), 고산(426.1 ppm), 울릉도(425.6 ppm)에서 지구 전체 평균 농도(419.3 ppm)보다 약 6.3~8.3 ppm 높았다(국립기상과학원 2024.06). 최근 10년(2013~2022)간 한반도의 이산화탄소 농도의 연간 증가율은 2.5ppm/year 수준으로 지구 평균(2.4 ppm/year)보다 빠르게 상승하였다 (국립기상과학원 2024.06).메탄의 농도도 빠르게 상승하고 있는데 안면도의 연간 상승율은 과거(2008~2012년)에 평균 7 ppb/year이었으나, 최근 10년(2013~2022년)에는 11 ppb/year의 수준으로 상승하였고 이는 지구 평균의 상승 추세와 유사하다(국립기상과학원 2024.06). 국내 아산화질소 농도는 지난 10년 평균 1.1 ppb/year 속도로 상승하였고, 마찬가지로 최근 들어 지구 전체 평균 상승률 변화와 유사하게 빠르게 상승하고 있다(국립기상과학원 2024.06).

대기중 온실가스 농도가 높아지면 복사강제력을 강화하여 앞으로 상당한 기간 동안 지구 기온의 상승을 유발한다. 지금 당장 온실가스 배출을 중단한다 하더라도, 현재의 높은 온실가스 농도가 기후변화를 유발할 수 있다.

국내 대기 감시소인 안면도(AMY), 고산(GSN), 울릉도(ULD), 독도(DOK)와 전지구(Global)의 CO2농도

자료: 국립기상과학원, 2024.06, 2023 지구대기감시 보고서

IPCC 6차 평가 보고서의 기후 전망 시나리오

기후변화는 전지구적인 현상으로 우리나라의 온실가스 배출량이 감소하거나, 온실가스 농도가 하락한다고 해서 기후변화의 영향이 당장 완화되지는 않는다. 이 때문에 기후변화가 우리나라에 미치는 영향을 전망하기 위해서는 전지구 수준에서의 전망이 선행되어야 한다. IPCC는 온실가스, 에어로졸, 토지이용 변화 등 인간의 영향으로 발생한 복사강제력 변화를 지구 기후 모형에 적용하여 미래 기후의 변화(기온, 강수량, 풍속, 습도 등)를 전망하는 전지구 시나리오를 제시하였다(기상청 2023.12). 최신 AR6는 이전 보고서와 마찬가지로 복사강제력에 따른 시나리오를 제시하는데 여기에 기후변화 완화와 감축 노력에 따른 미래의 사회경제의 변화도 추가로 고려되었다.

이전 AR5의 시나리오 명칭은 RCPx(Representative Concentration Pathways)였는데 여기서 x는 2100년의 복사강제력 수준이다.[1] 예를 들어 RCP2.6은 2100년의 복사강제력 수준이 2.6W/m2인 경우의 기후 시나리오이다. 이번 AR6의 시나리오의 명칭은 SSPy-x(Shared Social-economic Pathways)인데, 여기서 x는 RCP에서와 동일하게 2100년의 복사 강제력 수준이고, y는 기후변화 완화와 적응을 위한 사회경제적 노력 수준을 의미한다. 예를 들어 SSP1-2.6은 2100년의 복사강제력 수준이 2.6W/m2이고, 이 수준에 도달하기 위한 사회경제적 경로가 1번이라는 의미이다. SSPy-x 시나리오는 2100년의 복사강제력 수준에 도달하기 위한 여러 사회경제적 경로를 검토하여 제안한 것으로, 이전 RCP 시나리오가 복사강제력과 기온의 변화 등 과학적인 정보만 제공하는데 반해 미래의 배출량 수준이 사회경제적으로 어떠한 함의를 갖는지에 관한 정보도 제공한다(O'Neill 외 2014). AR6는 기후변화 완화와 적응 상황에 따라 모두 4종의 사회경제 경로를 제안하였고, 대체로 y=1부터 y=5까지 배출량이 증가하여 복사강제력이 강화되는, 바꿔 말해 지구 평균 기온이 더 빠르게 상승하는 시나리오를 상정하고 있다.

SSP1-2.6 시나리오는 “지속가능 성장 경로”라 할 수 있는데, 2100년의 복사강제력이 지구 평균 기온 상승을 2℃ 이내로 제한할 수 있는 수준이다. 이 수준에 도달하기 위해 전지구적으로 재생에너지 기술을 빠르게 발전시켜 화석연료 사용을 최소화하고 사회적으로도 환경을 우선시하는 방향으로 발전이 이루어져야 한다(기상청 2023.12). SSP1-2.6이 가장 이상적인 친환경 경로라면, 이와 대척점에 위치한 SSP5-8.5 시나리오는 “고도 성장 경로”라 할 수 있고, 2100년의 복사강제력은 지구 평균 기온을 5℃ 이상 상승시킬 수 있는 수준이다. 빠른 경제 성장을 위해 지금 보다 화석연료를 더 많이 사용하고, 이렇게 얻어진 경제적인 성과를 가지고 악화되는 기후변화의 영향에 대응하는 상황을 가정한 경로라 할 수 있다 (기상청 2023.12).SSP3-7.0시나리오가 현상유지(Business as usual, BAU) 시나리오라 할 수 있고, SSP2-4.5 시나리오는 SSP1과 SSP3 시나리오의 중간 단계를 상정하고 있다(기상청 2023.12)[2].

SSP 시나리오에 따르면 지구 평균 기온은 21세기 전반기인 2021~2040년에 1995~2014년의 평균 기온(14.4℃)보다 1.2~1.3℃ 상승할 전망으로 SSP1-2.6부터 SSP5-8.5 시나리오까지 거의 동일한 상승폭을 보인다(기상청 2023.12). 21세기 중반기와 후반기로 가면서 시나리오별 차이가 뚜렷해진다. 지금까지 대기 중에 축적된 온실가스로 인하여 어떠한 감축 활동을 하는가에 상관없이 2040년까지는 지구 평균 기온이 1℃ 이상 상승할 확률이 상당히 높다는 의미다. 강수량도 마찬가지로 모든 SSP 시나리오에서 2021~2040년 기간에 지구 평균 강수량인 1,052mm 보다 2~3% 증가할 전망이다(기상청 2023.12). 기온 1℃ 상승이 그다지 높아 보이지 않을 수 있으나, 이는 봄부터 겨울까지 모든 계절의 평균이기 때문에 실제로는 상당한 기온 상승을 경험할 수 있는 수준이다. 참고로 최고 평균 기온을 기록한 2023년 기온의 평년 대비 상승폭이 1.2℃였다.

SSP 시나리오별 전지구 평균 기온의 변화(2100년까지)

자료: 국립기상과학원(2020.07), 주: 실선은 평균을, 음영은 범주를 의미

우리나라의 기후 시나리오

우리나라의 1987~2017년 평균 기온은 20세기 초인 1912~1941년 보다 이미 1.4℃ 상승하였다(국립기상과학원 2018.08.16). 기상청은 21세 전후반의 기후 전망을 위하여 IPCC가 작성한 SSP를 토대로 한반도, 남한, 지역별 상세 기상 전망을 수행하였다(전망 방법에 관해서는 기상청(2023.12)참고). 남한의 전망을 살펴보면 평균 기온은 21세기 전반기인 2021~2040년 기간에 2000~2019년의 평균 기온(11.9℃)보다 1.2~1.5℃ 상승할 전망이다(기상청 2023.12). 강수량은 2021~2040년 기간에 평균 강수량인 1,328mm 보다 1~7% 증가할 전망이다(기상청 2023.12). 지구 전체 전망과 마찬가지로 21세기 전반기에는 시나리오별 차이가 크지 않다가 후반기로 가면서 시나리오별 차이가 분명해지는데 SSP1에서 SSP5로 갈수록 기온이 높게 상승하고, 강수량이 많이 증가한다(첨부 표 참고).

SSP 시나리오별 미래 평균 기온과 강수량 변화

자료: 기상청(2023.12)

모든 기후 전망 시나리오는 지금 당장 획기적으로 온실가스를 감축한다 하더라도 21세기 전반기에는 기온이 1℃ 이상 상승할 것이라는 데에 동의한다. 다만 2040년대 이후 2100년까지 기후는 현재의 기후변화 완화 노력에 의해 경로가 크게 좌우될 수 있다. 우려되는 점은 현재 우리나라와 전세계의 상황은 BAU 시나리오인 SSP3가 아닌 고도 성장 경로인 SSP5에 가까워 보인다는 것이다. 마치 더 빠른 경제 성장으로 기후변화의 문제도 해결할 수 있다고 생각하는 듯하다. 우리 사회가 조금 더 지속 가능한 방향으로 나아가기 위해 지혜를 모아야 할 것이다. 당장은 2040년까지 기후 변화 추이를 염두에 두고 에너지 수급을 계획할 필요가 크다.

참고문헌

국립기상과학원. “한반도 100년의 기후변화.” 2018.08.16.

국립기상과학원. “전지구 기후변화 전망 보고서: 미래 시나리오 4종에 따른 기후변화 전망.” 2020.07.

국립기상과학원. “한반도 기후변화 전망 보고서 2020: SSP1-2.6/SSP5-8.5에 따른 기후변화 전망.” 2020.12. (인용 없이 참고)

국립기상과학원. “남한상세 기후변화 전망보고서.” 2022.12.31. (인용 없이 참고)

국립기상과학원. “2023 지구대기감시 보고서.” 2024.06.

기상청. “지역 기후변화 전망보고서: SSP 4종 시나리오에 따른 기후변화 전망.” 2023.12.

기상청. “2023 기상연감.” 2024.05.

기상청 기후변화감시과. “보도자료: 2024년 여름철 기후특성.” 2024.09.05.

기상청. “날씨누리.” https://www.weather.go.kr/ (액세스: 2024년 09월).

산업통상자원부. “보도자료: 태풍 영향으로 역대 최고 전력수요.” 2024.08.20.

환경부. “2023년 온실가스 배출량 6억 2,420만톤: 전년대비 4.4% 감소, 2년 연속 감소 추세.” 2024.09.10.

IPCC. “Climate Change 2023: Synthesis Report.” 2023.

O'Neill C. B., 외. “A New Scenario Framework for Climate Change Research: the Concept of Shared Socioeconomic Pathways.” Climate Change, 2014, 122: 387-400.

5월 에너지 수입량은 석탄을 제외한 모든 에너지원에서 증가하여 전년 동월 대비 6.2% 증가

원유 수입량은 수입단가가 2개월 연속 상승한 가운데에도 전년 동월 대비 2.8% 증가

석유제품 수입량은 납사, B-C유, LPG 모두 큰 폭으로 증가함에 따라 전년 동월 대비 27.9% 급증. 납사 수입량은 원료용 수요 증가로 전년 동월 대비 16.5% 증가하였으며, B-C유는 고도화설비 투입 수요 증가 등으로 46.6% 증가. LPG는 전년 동월 석유화학 업황 부진으로 소비가 감소했던 기저효과와 원료용 수요 증가 등의 요인으로 47.2% 증가

유연탄 수입이 수입단가 하락에도 국내 발전용, 산업용 소비 감소 등으로 0.5% 감소하고, 무연탄 수입 또한 국내 수요 감소 등으로 60.7% 감소함에 따라 총 석탄 수입량은 전년 동월 대비 3.8% 감소

천연가스 수입량은 수입단가 하락, 전년 동월 가스 수입 감소(-8.3%)에 따른 기저효과 등으로 15.4% 증가. 동북아 천연가스 현물가격이 22.8% 하락하면서(IHS Markit) 수입단가 하락(-14.3%)에 영향

에너지 수입액은 수입단가 소폭 하락(-0.03%)에도 수입량이 전년 동월 대비 6.2% 증가하면서 6.2% 증가. 수출액은 수출물량 감소(-0.5%)에도 수출단가 상승(7.1%)에 힘입어 6.6% 증가

에너지 소비

5월 총에너지 소비는 석탄을 제외한 모든 에너지원, 특히 신재생 소비 증가로 전년 동월 대비 1.5% 증가

석탄 소비는 산업 부문에서 철강업과 시멘트업의 생산 활동 부진으로 감소하고, 발전 부문에서 원자력, 신재생·기타 발전량의 증가와 송전선로 제약 문제로 감소하여 전년 동월 대비 13.4% 감소

원자력 발전량은 신한울 2호기의 신규 진입(국내 총 원자력 발전 용량은 26.1GW)과 일평균 예방정비량 감소에 따른 설비이용률 상승으로 전년 동월 대비 10.8% 증가

신재생·기타 발전량은 양호한 기상 조건 속에 태양광을 중심으로 수력, 연료전지, 풍력발전 등이 증가하여 전년 동월 대비 28.0% 증가하였고, 신재생·기타 에너지의 소비는 13.2% 증가

에너지 최종 소비는 산업 부문에서 증가했으나 수송과 건물 부문에서 감소하여 전년 동월 대비 0.2% 감소

산업 부문 소비는 건설 경기 침체 지속으로 시멘트, 철강업에서 감소하였으나 석유화학, 수송장비, 기계류 등에서는 증가하여 전체로는 전년 동월 대비 2.1% 증가

수송 부문 소비는 도로 부문에서 국제 휘발유 가격이 하락 추세를 보임에 따라 휘발유 저장수요가 감소하여 전년 동월 대비 4.5% 감소. 경유는 소비와 판매가 모두 감소하고 재고도 매우 낮은 수준을 지속

건물 부문 소비는 난방수요 감소와 주요 에너지 다소비 서비스업의 업황 부진 등으로 가정과 상업 부문에서 각각 전년 동월 대비 6.2%, 1.0% 감소하며 3.4% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 8월호'를 확인하시기 바랍니다.

5월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학, 기계류, 수송장비업에서의 증가로 전년 동월 대비 2.1% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 시멘트, 철강업에서 경기 침체로 감소하였으나, 석유화학(10.9%), 수송장비(1.8%), 기계류(0.5%) 등에서 증가하여 전체로는 전년 동월 대비 2.1% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 기초화학물질업의 생산활동 증가로 기초유분 생산(16.8%)이 2021년 5월 수준(282만 톤)으로 회복되며 원료용 석유제품(13.5%) 중심으로 전년 동월 대비 10.9% 증가. 기계류 및 수송장비업의 에너지 소비는 자동차 생산량 감소(-2.4%)에도 불구, 첨단 기술(AI, 5G 등) 수요에 기반을 둔 반도체(17.7%)와 선박(10.1%), 전자부품(10.6%) 등의 생산 증가로 0.8% 증가. 철강업의 소비는 포스코 포항제철소 4고로 3차 대보수와 건설경기 침체로 인한 전기로 업황 부진으로 4.0% 감소, 시멘트업의 소비도 전년 동월 대비 12.4% 감소하여 11개월 연속 감소세 지속

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

5월 수송 부문 소비는 국제 가격 하락으로 도로 부분에서 저장수요가 감소하여 전년 동월 대비 4.5% 감소

도로 부문 소비는 국제 제품 가격 하락에 따른 휘발유 저장수요 감소로 전년 동월 대비 1.8% 감소. 4월에 유류세 인하 연장을 결정하였고, 5월 국제 휘발유 가격(95RON)이 전월 대비 10% 정도 하락하며 월중 하락세를 보이자 저장수요가 감소하여[1]휘발유 소비량은 전년 동월 대비 2.9% 감소. 고속도로 소형차 교통량이 전년 동월 대비 4.7% 증가하는 등 여객 이동 수요 증가로 판매량은 3.1% 증가. 경유 소비와 판매량 모두 전년 동월 대비 각각 1.1%, 2.2% 감소. 재고 수준은 최저 수준을 갱신[2]. LPG 자동차 등록 대수가 금년 들어 증가 추세를 보이고 있는 가운데도로 부문 LPG 소비는 1.0% 감소

항공 부문 소비는 2023년 6월 통계 작성 기준 변경의 영향[3] 지속으로 전년 동월 대비 77.3% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

5월 건물 부문 소비는 난방수요 감소와 주요 서비스업의 업황 부진 등으로 전년 동월 대비 3.4% 감소

가정 부문 소비는 전년 난방용 에너지 소비 증가에 따른 기저효과로 전년 동월 대비 6.2% 감소. 난방도일이 전년 동월과 비슷한 수준(-0.6%)임에도 난방용 에너지 소비, 특히, 도시가스 소비가 전년 동월 대비 11.6% 감소한 것은 평년 대비 한랭했던 전년 4월 하순의 소비량 일부가 5월에 포함된 데 따른 것으로 추정[4]. 4월 하순부터 5월 중순까지의 난방도일은 53.7도일로 전년 동기 대비 31.2% 감소. 가정 부문 열에너지, 등유, 석탄 소비량은 전년 동월 대비 각각 3.3%, 36.4%, 28.4% 감소

상업 부문 소비는 도소매업과 숙박·음식점업의 생산활동 부진으로 전년 동월 대비 1.0% 감소. 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 2.1% 상승하며 상승세를 39개월 간 유지하였으나, 에너지 다소비 업종인 도소매업과 숙박·음식점업의 생산지수는 각각 1.6%, 1.0% 하락

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

5월 발전량은 원자력과 신재생·기타 발전은 급증하고 석탄 발전은 급감하며 전년 동월 대비 0.3% 감소

원자력은 신한울 2호기가 시험운전을 마치고 정상 가동(2024.4.5)하며 전년 동월 대비 빠르게 증가

신재생 발전량은 태양광, 수력, 연료전지 등을 중심으로 전년 동월 대비 28.0% 증가. 태양광은 설비용량이 전년 동월 대비 2.9GW 증가한 가운데, 일사량도 급증(16.3%)하여 32.7% 증가

석탄 발전량은 수도권 송전 제약 속에 원자력+신재생·기타 발전이 빠르게 증가하며 전년 동월 대비 급감. 수도권 송전선로 제약 속 원자력+신재생·기타 발전량이 급증하며 유연탄 발전소 8기(강릉안인1·2, 북평1·2, 삼척그린1·2, 삼척1, 동해1호기)가 정지하는 등 석탄 발전량이 27% 이상 급감

가스 발전량은 기저+신재생·기타 발전량이 총 발전량 대비 큰 폭으로 감소하며 전년 동월 대비 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 8월호'를 확인하시기 바랍니다.

11차 전력수급기본계획 실무안에서 2038년까지 무탄소 전원을 70%까지 확대한다고 계획하였지만, 현재 진행되고 있는 송전망 문제는 이러한 계획이 실현될 수 있을지에 우려를 제기하고 있다. 현재 수도권에 집중된 전력수요와 비수도권에 집중된 무탄소 전원 간의 지리적 불일치는 이러한 송전망 문제를 더욱 악화시킨다. 본 고에서는 현재의 상황이 지속될 경우 지역별 잉여 무탄소용량 추정을 통해 필요 송전망 규모를 가늠해보고, 송전망 문제 해결을 위해 필요한 국가기간 전력망 확충 특별법과 분산에너지 활성화 특별법의 의미와 필요성을 살펴본다.

11차 전력기본수급계획 실무안

지난 5월 31일 11차 전력기본수급계획(전기본) 실무안이 발표되었다. 11차 전기본 실무안의 핵심 내용은 탄소중립 달성을 위한 무탄소 전원 확대로 2023년 약 40% 수준인 무탄소 전원의 비중을 2038년 약 70%까지 증가시키겠다는 계획이 담겼다. 구체적으로 표1과 같이 원자력 35.6%, 재생에너지 29.1%, 청정수소 5.5% 보급을 통해서 2038년까지 전환부문 온실가스 배출량을 83백만톤까지 줄이는 것으로 전망하였다. 2030년 전환부문 NDC(Nationally Determined Contribution) 목표인 145.9백만톤 달성에 이어 2038년까지 83백만톤으로 감소시키는 추세를 연장하면 2046년에는 약 20백만톤을 배출하는 것으로 추정된다. 이는 2050 탄소중립시나리오의 B안을 조기 달성할 수 있는 수준이다. 전기화로 전력수요가 계속 높아지는 상황에서 탄소감축경로를 달성하는 것은 매우 도전적인 목표로 이를 위해서는 경제성을 갖춘 가용 가능한 수단을 모두 효과적으로 활용하여야 한다. 이런 관점에서 11차 전기본 실무안은 무탄소 전원의 주요 두 가지 축인 재생에너지와 원자력의 균형 있는 보급을 통해 도전적인 전환부문 탄소감축 경로를 달성하는 것으로 이해할 수 있다.

11차 전기본 발전량 및 발전비중(안)

자료: 산업통상자원부(2024a)

무탄소 전원과 전력수요의 지리적 불일치

하지만 NDC달성을 위해 무탄소 전원을 확대하는 과정에서 비수도권에 집중되어 있는 무탄소 전원과 수도권에 집중되고 있는 전력수요 간 지리적 불일치가 전력계통의 주요 이슈로 떠오르고 있다. 그림 1에서 확인할 수 있듯이 태양광의 경우 수도권 비중이 2022년까지 누적용량 기준으로 9.3%에 그치는 반면 호남은 약 39%, 영남은 약 23%를 차지한다. 해상풍력의 경우 2023년말 발전허가가 난 전체 27.1GW 중에 수도권은 10.2%인 반면 호남에 약 60%, 영남에 24.8%가 위치해 있다. 재생에너지의 90%가 비수도권에 위치해 있으며 그 중 대부분이 영남과 호남에 집중되어 있음을 알 수 있다. 또한 무탄소 전원의 다른 한 축인 원자력 역시 주요 발전 단지인 고리, 월성, 울진, 한빛이 모두 영남과 호남에 위치해 있다. 즉 무탄소 전원의 90% 이상이 비수도권에 위치해 있는 상황이다.

지역별 태양광 및 해상풍력 비율

주: 태양광은 한국에너지공단 2022년 누적용량 기준, 해상풍력은 2023년말 발전허가기준 저자 작성

반면 수요는 2022년 기준으로 전체의 39.2%가 수도권에 집중되어 있다. 추가로 향후 빠르게 증가할 것으로 예상되는 데이터센터 전력수요의 경우 32년까지 약 72.3%가 수도권에 집중될 것으로 전망되고 있다.[1] 첨단산업과 관련해서는 용인을 중심으로 한 경기남부 반도체 클러스터에서 2038년까지 15.4GW의 전력수요가 발생될 것으로 전망되었다.[2] 현재 비수도권 중심으로 보급된 무탄소 전원과 수도권 중심으로 발생하는 전력수요로 인한 수요-공급의 지리적 불일치로 이미 송전망 수요가 빠르게 증가하고 있는 가운데, 향후 이러한 불일치가 더욱 심화될 것으로 전망되면서 계통문제가 앞으로 계속해서 이슈가 될 것으로 예상되는 상황이다.

지역별 전력수요 비율 (2022년 기준)

자료: 한국전력공사(2023)

송전망 확대 지연과 전력계통 혁신대책

그림 2는 지난 30여년간 우리나라의 발전설비가 얼마나 증가했는지 나타내는 그래프로, 최대수요는 377%증가하고 발전설비용량이 535% 증가할 때 송전설비용량은 153% 증가에 그쳤음을 보여준다. 밀양 송전탑 등의 사건으로 송전설비에 대한 수용성이 악화되면서 필요한 만큼의 송전망 확대가 이루어지지 못하고 있음을 알 수 있다. 이렇게 송전망 투자 확대 지연이 누적되면서 동해안 송전혼잡으로 인해 신규발전기의 이용률이 떨어지고, 호남지역 태양광 출력제한이 검토되는 등 계통운영상의 비효율로 인한 비용이 증가하고 있다.

발전설비용량 증가 vs 송전설비용량 증가, 1991-2022

자료: 한국전력공사(2023), 박종배(2024) 재인용

지난 2023년 12월 정부는 이러한 전력계통 문제의 심각성을 인지하고 전력계통 혁신대책을 발표하였다. 전력계통 혁신대책의 주요 내용은 크게 세 가지이다. 첫째, 송전망 건설기간을 기존의 13년에서 30% 줄인 9.3년까지로 단축시키는 것이다. 이를 위한 주요 수단으로 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’을 통해 송전망에 대한 주민수용성을 높이고 인허가를 간소화하는 방향을 제시하였다. 둘째, 필요 송전망의 규모를 기존대비 10% 절감시키는 것이다. 이를 지원하기 위해 지난 6월 발효된 분산에너지 활성화 특별법을 통해 수요는 지방으로, 공급은 수도권으로 유인할 것이라고 발표하였다. 셋째, 변동성 재생에너지에 대한 수용성을 높이기 위해서 계통에서 유연성 전원의 비중을 현재 31%에서 2배인 62%까지 증가가 필요하다고 발표하였다.

전력계통 혁신대책 (2023.12.04)

10차 전기본 계통보강 비용

10차 전기본에 이어서 수립된 10차 장기 송변전설비 계획에 따르면 표3과 같이 2036년까지 송전망 보강비용이 약 56.5조원에 이를 것으로 추산되었다. 또한 10차 전기본에서 백업 ESS 필요량으로 2036년까지 약 26.2GW를 추산하였으며 이를 비용으로 환산할 경우 45~48조원으로 추정된다.[3]백업 ESS의 주요 용도가 낮시간 집중적으로 생산되는 태양광 발전을 평탄화해서 밤시간으로 옮기는 것임을 고려하면 백업 ESS도 망혼잡을 경감시키는 송전망설비의 대체재로 간주할 수 있다. 이는 계통보강의 주요 수단인 송전망 비용과 백업 ESS비용이 36년까지 약 100조원에 이른다는 것을 의미한다. 여기에 추가적인 배전망 투자비용으로 전문가들은 약 20~30조원을 전망한다. 향후 재생에너지 확대와 무탄소전원의 지리적 불일치로 적지 않은 수준의 계통 투자가 필요함을 알 수 있다.

10차 장기 송변전설비 계획상 망보강 비용 전망

자료: 한국전력공사(2023), 박종배(2024) 재인용

지역별 잉여 무탄소용량, 2024년 vs 2036년

주: 산업통상자원부(2022), 산업통상자원부(2023a) 기반 저자 작성

2036년 지역별 잉여 무탄소용량

그림 4는 10차 전기본 기준으로 각 권역별 최대수요와 무탄소 전원 용량 수준을 기반으로 추정한 2024년과 2036년의 잉여 무탄소 용량을 보여준다.[4]지역별로 무탄소 전원에서 수요를 차감한 용량을 잉여 무탄소 용량으로 정의하였다. 탄소중립을 달성하기 위해서는 무탄소 전원을 최대한 활용해야 하는데 잉여 무탄소 용량은 무탄소 전원이 출력제한 되지 않고 최대한 활용되기 위해 필요한 송전용량의 규모를 간접적으로 보여준다. 2024년은 잉여 무탄소 용량이 호남은 약 6GW, 영남은 0GW로 크게 문제가 되지 않는 수준임을 알 수 있다. 반면 2036년은 잉여 무탄소 용량이 호남이 약 38GW, 영남은 약 17GW으로 상당한 수준의 잉여 무탄소 용량이 발생함을 알 수 있다. 이를 수도권지역으로 보내기위해서 10차 장기 송변전설비 계획에서 서해안 지방을 중심으로 높은 규모의 송전망 증설이 계획되어 있음을 알 수 있다. 추가적으로 11차 전기본 실무안에서 제시된 수요증가와 무탄소 전원 확대를 이 시나리오에 적용하면 호남과 영남의 잉여 무탄소 용량이 각각 46GW, 22GW까지 증가할 수 있는 것으로 분석되었다. 10차 전기본을 수용하기 위해 56.5조원의 송전망 투자가 필요하다는 점을 상기하면 11차에서도 이러한 추세가 이어질 경우 추가적으로 큰 규모의 송전망 투자가 필요함을 알 수 있다.

분산에너지 활성화 특별법

현재와 같이 수도권에 편중된 전력수요와 비수도권에 편중된 무탄소 전원을 계속 확대해가는 방향은 급증하는 송전망 투자비용으로 인해 전체 전력 공급비용을 빠르게 증가시킬 것임을 알 수 있다. 향후 탄소중립의 핵심적인 수단인 전기화를 견인할 전환부문이 비용 효율적으로 탄소중립을 이끌기 위해서는 송전망 비용을 줄이는 방향으로 수요와 무탄소 전원의 입지선택이 이루어져야 한다. 이를 위한 핵심적인 정책수단이 앞서 언급한 분산에너지 활성화 특별법이다. 분산에너지 활성화 특별법에서 수요의 지방분산, 무탄소 전원의 수도권 이전을 유인하기 위한 방안은 크게 규제 정책, 경제적 유인 정책, 환경조성 정책으로 구분해서 살펴볼 수 있다. 먼저 규제정책은 동법 6장의 전력계통영향 평가에서 계통 수용가능성 평가를 통해 수도권 포화 시 허가를 내주지 않는 방향으로 수요이전을 유도할 수 있다. 또한 동법 4장 분산에너지 설치의무에서는 일정규모 이상의 개발사업에서 사용하는 전력수요의 일정비율을 지역에서 생산하게 하는 ‘지산지소’ 개념을 규정함으로써 필요 송전망 규모를 낮춘다는 계획이다. 둘째, 경제적 유인정책의 경우 7장의 분산에너지 특화지역은 지역에서 자유로운 직접거래로 경쟁을 촉진하고 신사업 개발을 유도하기 위한 내용이다. 지역에서 자유롭게 직접거래 전력요금을 책정할 수 있을 경우 데이터센터를 비롯한 에너지 다소비 시설의 이동을 유인할 수 있다. 8장의 지역별 전기요금은 지역별 한계가격과 송전망요금을 반영해서 수도권과 비수도권의 요금 차별화를 통해 비수도권으로 시설이전을 유인하는 방안이다. 셋째, 환경조성 정책은 분산에너지가 활성화될 경우 고속도로에 해당하는 송전망 혼잡은 줄어들 수 있지만, 국도에 해당하는 배전망은 더욱 혼잡해질 수 있기 때문에 이에 대한 감독과 선제적인 지원이 필요하다는 것이다.

분산에너지 활성화 특별법 주요 사항

주: 산업통상자원부(2024b) 기반 저자 작성

결언

2050 탄소중립 달성의 핵심수단은 전기화이기 때문에 전환부문이 열쇠를 쥐고 있으며, 전환부문에서 저탄소 전환의 핵심은 무탄소 전원을 수용하게 해주는 송전망 문제라고 할 수 있다. 전기본에서 아무리 합리적인 수급계획을 수립한다고 해도 망이 수용할 수 없다면 무용지물이다. 주민수용성을 해결하고 송전망을 조기에 건설하는 것은 많은 비용이 소요되는 작업이지만 송전망이 지연될 경우 더 많은 직접적, 사회적 비용이 발생할 수 있다. 이런 측면에서 국가기간 송전망 특별법이 조속히 통과되어서 탄소감축을 견인할 수 있는 망 여건 마련이 긴요하다. 이와 함께 분산에너지 활성화 특별법의 실효적인 적용을 통해 무탄소 전원과 전력수요 사이의 지리적 불일치를 적극적으로 해결해야 한다. 전력계통 문제를 경감시키는 방향으로 시장과 정책이 작동할 때 우리는 지속가능하고 보다 비용효율적인 탄소중립을 실현해 나갈 수 있을 것이다.

참고문헌

박종배. 2024. ‘분산에너지활성화를 위한 후속과제’ 발표자료.

산업통상자원부. 2022. 『10차 전력수급기본계획』.

산업통상자원부. 2023a. 『10차 장기 송변전설비 계획』.

산업통상자원부. 2023b. 『전력계통 혁신대책』.

산업통상자원부. 2024a. 『11차 전력수급기본계획 실무안』.

산업통상자원부. 2024b. 『분산에너지 활성화 특별법 제도별 운영방안』.

일렉트릭파워. 2023.12.27. ‘올해 해상풍력 발전사업허가 6GW 넘게 받아’.

조선일보. 2024.06.05. ‘622조 반도체 클러스터, 전기없어 못돌린다’.

파이낸셜 뉴스. 2023.12.04. ‘2036년 서해안 전력고속도로 완공, 전력망 확충 드라이브’.

한국전력공사. 『한국전력통계』.

한국에너지공단. 2024. ‘지역별 신재생에너지 누적보급용량’.

https://www.knrec.or.kr/biz/statistics/supply/supply03_02_list.do.

4월 에너지 수입량은 석유제품·천연가스 등 모든 에너지원에서 증가하여 전년 동월 대비 16.0% 증가

원유 수입량은 수입단가 상승에도 석유 정제품 수출 호조로 전년 동월 대비 11.4% 증가

석유제품 수입량은 B-C유 수입 감소에도 불구하고 국내 수요 증가 등으로 납사와 LPG 수입량이 큰 폭으로 증가함에 따라 전년 동월 대비 27.1% 급증. 석유화학 원료용 수요가 증가하면서 납사, 프로판, 부탄 수입은 각각 23.2%, 45.4%, 67.9% 증가

석탄 수입량 중 가장 비중이 큰 유연탄 수입은 수입단가 하락 등으로 4.8% 증가하고, 무연탄 수입 또한 수입단가 하락 등으로 53.9% 급증하여 총 석탄 수입량은 전년 동월 대비 6.6% 증가

천연가스 수입량은 전년 동월 동월의 수입량 감소에 따른 기저효과와 산업용 천연가스 수요 증가, 수입단가 하락 등의 영향으로 전년 동월 대비 32% 급증. 에너지다소비업종의 자가발전용 천연가스 소비 증가로 민간 직도입 물량은 지속적 증가 추세

수입단가 하락(-1.1%)에도 수입물량이 16%나 증가하여 에너지 수입액은 14.7% 증가. 수출단가 상승(7.3%)[1]과 수출물량 증가(10.5%)로 에너지 수출액은 18.5%나 증가

에너지 소비

4월 총에너지 소비는 석탄을 제외한 모든 에너지원, 특히 석유의 소비가 증가하며 전년 동월 대비 6.0% 증가

석탄 소비는 발전 부문에서 신재생·기타 발전량의 증가와 송전선로 제약 문제로 감소하고, 산업 부문에서 철강업과 석유화학업 등 다소비업종의 생산 활동 부진으로 감소하여 전년 동월 대비 5.2% 감소

석유 소비는 산업 부문에서 원료용 LPG와 납사 소비가 증가하고, 수송 부문에서 여객 이동 수요와 유류세 인하를 예상한 저장 수요의 증가로 도로 부문의 휘발유 소비가 증가하여 전년 동월 대비 10.5% 증가

가스 소비는 총 발전량이 소폭 감소한 가운데 기저 발전량 증가로 발전용에서 감소하였으나, 산업 부문에서 에너지다소비 업종의 자가발전용 소비가 크게 증가하여 전년 동월 대비 5.9% 증가

에너지 최종 소비는 모든 부문, 특히 산업 부문에서 크게 증가하여 전년 동월 대비 6.1% 증가

산업 부문 소비는 시멘트, 철강업에서 경기 침체로 감소하였으나 석유화학, 수송장비, 기계류 등에서는 증가하여 전체로는 전년 동월 대비 8.1% 증가

수송 부문 소비는 도로 부문에서 여객 이동 수요 증가와 유류세 인하 종료 예상에 따라 휘발유 판매와 소비가 증가하여 전년 동월 대비 3.8% 증가. 한편, 경유 판매는 감소하고 재고도 매우 낮은 수준을 기록

건물 부문 소비는 가정 부문 소비 증가세가 1.2%로 둔화되고 공공 부문 소비는 감소(-0.4%)하였으나, 서비스업 생산 활동 증가로 상업 부문 소비가 3.1% 증가하면서 전년 동월 대비 1.8% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 7월호'를 확인하시기 바랍니다.

4월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학, 기계류 및 수송장비업의 증가로 전년 동월 대비 8.1% 증가

산업 부문의 에너지 소비는 시멘트, 철강업에서 경기 침체로 감소하였으나, 석유화학(14.1%), 수송장비(8.0%), 기계류(6.1%) 등에서는 증가하여 전체로는 전년 동월 대비 8.1% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 전년 동월의 생산 부진에 따른 기저효과 등으로 기초유분 생산(15.1%)이 2021년 4월 수준으로 회복되며 납사 등 원료용 석유제품(16.0%) 중심으로 전년 동월 대비 14.1% 증가. 기계류 및 수송장비업의 에너지 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등) 수요에 기반을 둔 반도체(22.3%)를 중심으로 영상？음향기기(16.0%), 전자부품(12.4%) 등에서 생산활동이 늘어나며 6.5% 증가. 철강업의 소비는 포스코 포항제철소 4고로의 3차 대보수와 전기로 업황 부진으로 1.2% 감소하였고, 시멘트업의 소비도 건설경기 부진으로 6.9% 감소하여 전년 7월 이후 10개월 연속 감소세 지속

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

4월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 휘발유의 실수요와 저장수요가 증가하며 전년 동월 대비 3.8% 증가

도로 부문 소비는 여객 이동 수요 증가와 유류세 인하 종료 예상에 따라 전년 동월 대비 6.2% 증가. 고속도로 교통량이 전년 동월 대비 5.2% 증가하는 등 여객 이동 수요가 증가하였고, 4월 이후 유류세 인하 종료가 예상[1]되면서 저장수요가 증가하여 휘발유 소비와 판매량은 각각 10.2%, 3.9% 증가. 경유 판매량은 경기 부진으로 전년 동월 대비 2.9% 감소. 소비량은 전년 동월 감소에 따른 기저효과로 6.2% 증가했으나, 판매가 소비보다 크게 유지되며 경유 재고 수준은 최근 몇 년 사이 최저 수준을 기록[2]. 전기 자동차 등록 대수가 전년 동월 대비 32.3% 증가하며 도로 부문 전기 소비는 31.2% 증가

항공 부문 소비는 2023년 6월 통계 작성 기준 변경의 영향[3]지속으로 전년 동월 대비 51.2% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

4월 건물 부문 소비는 기저효과와 서비스업 생산 증가 등으로 전년 동월 대비 1.8% 증가

가정 부문 소비는 전년 동월 소비가 요금 인상 등으로 감소한데 따른 기저효과로 소폭 증가. 도시가스 소비는 난방도일 감소(-37.8%)에도 불구, 작년 겨울철 난방비 대란에 의한 소비 심리 위축으로 소비가 급감(-18.0%)한데 따른 기저효과로 전년 동월 대비 1.2% 증가. 전기 소비도 전년 동월 소비가 요금 인상(16.5%)의 영향으로 감소(-2.6%)한 기저효과 등으로 전년 동월 대비 3.3% 증가하였고, 가정 부문 소비에서 차지하는 비중은 33.5%로 역대 4월 중 최고치 경신[4]

상업 부문 소비는 서비스업 생산 활동이 증가하며 전기를 중심으로 전년 동월 대비 3.1% 증가. 도소매업과 숙박？음식점업의 생산지수가 각각 5개월 연속, 3개월 연속으로 하락하였지만, 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 2.0% 상승하며 2021년 3월부터 상승세를 38개월 간 유지

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

4월 발전량은 원자력과 신재생·기타는 증가하고 나머지 발전원에서는 감소하며 전년 동월 수준을 유지

원자력은 신한울2호기가 시험운전을 마치고 정상 가동(2024.4.5)하며 전년 동월 대비 빠르게 증가

신재생 발전량은 수력, 태양광, 연료전지 등을 중심으로 전년 동월 대비 15.4% 증가. 태양광 발전은 설비용량 증가(12.7%) 등의 영향으로 전년 동월 대비 10.8% 증가

석탄 발전량은 수도권 송전 제약 속에 원자력+신재생·기타 발전이 빠르게 증가하며 전년 동월 대비 급감

가스 발전량은 전기 소비 정체로 총 발전량이 전년 동월 수준에 머무르며 소폭 감소

석탄+원자력+신재생·기타 발전량이 송전선로 한계로 전년 동월 수준을 유지한 가운데, 원자력과 신재생 발전은 빠르게 늘며 총 발전량에서 원자력+신재생 발전 비중이 45.7%를 기록

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 7월호'를 확인하시기 바랍니다.

석유화학 업황은 내수의 부진 속에 수출을 중심으로 개선 조짐을 보이고 있으나 향후 전망은 부정적임

2022년 하반기부터 석유화학 업황 부진이 시작되어 2023년에는 기초유분 생산량이 전년 대비 5.2% 감소하였으나 2024년 1분기에는 전년 동기 대비 5.5% 증가함. 중간원료 생산량은 감소추세에 있음. 기초유분 내수는 2023년에 전년 대비 10.5% 감소했으나 수출은 7.3% 증가. 2024년 1분기에는 내수와 수출 모두 전년 동기 대비 각각 1.5%, 16.3% 증가함. 중간원료 내수와 수출은 2023년에 전년 대비 각각 9.3%, 9.9% 감소. 2024년 1분기에 내수는 전년 동기 대비 7.4% 증가하였으나, 수출은 4.1% 감소하며 감소세를 지속함. 국내외의 전반적인 경기 부진이 석유화학 업황 부진의 원인으로 지목되고 있으나 이러한 경기 순환 원인 외에 우리나라 석유화학 제품의 주요 수입국인[1]중국의 석유화학 자급률 상승이란 구조적인 원인이 크게 작용하고 있어서 석유화학 업황의 중단기 활황 가능성은 낮다고 판단함

월간 기초유분, 중간원료 수출 물량

자료: 한국석유화학협회, 생산·판매통계(2024.6)

중국의 석유화학 산업 자급률 제고 정책으로 우리나라 석유화학 제품 수출은 지속 감소할 가능성이 높음

중국 정부는 석유화학 산업의 자급률을 높이기 위해 2019년 이후 석유화학 설비 투자를 크게 늘려왔고 2025년 경에는 대부분의 기초유분과 중간원료의 자급률이 100%를 초과할 전망임. 코로나19 대유행 기간인 2020~2024년 동안 우리나라 생산용량의 약 2배인 총 2천 5만톤에 달하는 에틸렌 설비를 증설함 (성동원 2024.7).프로필렌 설비도 마찬가지로 폭증하고 있고, 폴리에틸렌과 같은 다운스트림 제품 생산 용량도 크게 증가함 (김호섭, 오윤재, 원종현 2024.7.4.). 2022년 4월 중국 정부는 2025년까지의 석유화학 산업 중단기 목표를 제시하였는데[2], 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분 생산 확대, 석유화학 설비 가동률 80% 이상으로 제고, 대규모 화학 공업단지 70개소 조성 등을 포함하고 있음 (김서연, 최재호 2023.3.20.). 중국은 원유 정제부터 최종 제품 생산 설비까지 모든 석유화학 밸류체인의 수직 계열화를 목표로 하고 있고, 특히 대규모 NCC설비와 신공법인 COTC(Crude Oil to Chemicals) 설비[3]의 도입을 계획하고 있음. 2025년 이후에는 대부분의 기초유분과 중간원료를 완전 자급할 전망임 (김서연, 최재호 2023.3.20)

우리나라 석유화학 제품의 최대 수입국인 對중국 수출이 지속적으로 감소하여 석유화학 원료인 납사와 LPG 수요가 당분간 소폭 증가에 그치거나 정체될 전망임. 침체되어 있는 중국 경제가 회복하고, 지난 3월 발표한 “이구환신(以舊換新)” 정책[4]으로 전방산업의 석유화학 제품 수요가 증가하면서 과거처럼 우리나라 석유화학 제품의 수출이 증가할 가능성도 있으나 앞서 살펴 본 중국의 석유화학 자급률 제고 정책으로 인해 영향은 제한적일 전망임. 아직까지는 불확실성이 매우 높지만 중국 보다는 인도의 도시화와 경제 개발에 따른 신규 수요, 우크라이나와 튀르키예의 재건 특수가 향후 우리나라 석유화학 업황 개선의 주요 동인이 될 가능성이 높음. 그 전까지는 업황의 구조적 부진 속에 납사와 원료용 LPG 수요 정체가 지속될 것으로 전망함

폭염에 따른 2024년 하계 주택용 전력 수요 및 전기요금 부담

최악의 폭염으로 냉방용 전기가 급증할 경우에도 전기요금 부담은 3만원 가랑 상승에 그칠 것으로 추정[5]

여름 기온 시나리오에 대한 주택용 전기 소비 변화를 분석하기 위해 냉방이나 난방이 거의 발생하지 않는 월의 소비를 이용해 주택용 전기 소비를 냉방용과 냉방외 소비로 분리함. 추정 결과, 냉방외 전기 소비는 여름과는 무관하게 가계 소득 증가, 전자기기 보급 및 사용 증가 등으로 2004~2023년 연평균 2.3%로 지속해서 증가해 온 것으로 나타남. 냉방용 전기 소비는 2016년 말 주택용 누진제 완화 등의 영향으로 2010년대 중반 이후 지속해서 증가해온 것으로 나타남. 여름철 주택용 전기 소비에서의 냉방용의 비중은 과거에는 9% 미만이었으나, 2016년 이후 지속 상승해 2023년에는 22% 정도를 점유한 것으로 추정됨

하계(6~9월) 가정용 전기 소비 분해 및 냉방용 비중

주: 김철현·강병욱(2017)의 방법론을 이용해 추정, 2024년은 10년 평균 냉방도일을 가정한 전망치

최근 10년 간의 더위를 가정할 경우 2024년 여름철(6~9월) 가정용 전기 소비는 전년 동기 대비 1.8% 증가할 것으로 추정되며, 한여름(7~8월) 전기요금 부담은 2인 가구 기준 월 9천원 상승할 것으로 보임[6]. 2024년 냉방도일은 최근 10년의 냉방도일 평균을 가정할 경우 전년 대비 5.2% 감소할 것으로 보임[7]. 여름철 더위와 무관한 2024년 냉방외 전기 소비는 2022~2023년의 전기 요금 상승 등의 영향으로 전년 대비 1.9% 가량 증가할 것으로 전망됨. 2024년 냉방용 소비는 10년간 평균 냉방도일이 실현된다는 전제하에 전년 대비 1.6% 증가할 것으로 추정되며, 냉방용 소비의 비중은 전년과 유사한 수준을 기록할 것으로 예상됨. 2023년 2인 가구의 한여름(7~8월) 월평균 전기 소비량은 492kWh, 전기요금 부담은 10.8만원 정도였던 것으로 추정되며, 10년 평균 더위를 가정할 경우 2024년 소비량은 전년 대비 5.1% 증가하고 전기요금 부담은 11.7만원 수준이 될 것으로 보임

역대 최고 수준의 폭염을 가정할 경우, 2024년 전체 여름철(6~9월) 가정용 전기 소비는 전년 동기 대비 11.2% 증가하며, 한여름 전기요금 부담은 2인 가구 기준 전년 대비 월 2.6만원 상승할 것으로 추정됨. 2024년 냉방도일이 역대 최대치인 1994년의 223.7도일 수준을 기록한다면, 2024년 하계 냉방용 소비는 전년 동기 대비 44.5% 증가할 것으로 보임. 이 경우, 2인가구의 7~8월 월평균 소비량은 2023년 대비 14.9% 증가하고 이에 따른 전기요금 부담은 전년 대비 2.6만원 증가한 13.5만원 수준이 될 것으로 추정됨

냉방용 전기가 전체 여름철 전기 소비에서 차지하는 비중이 25%에 미치지 못함을 고려하면, 폭염에 따른 냉방용 전기 소비의 급증이 전기요금 폭탄으로 이어질 가능성은 크지 않을 것으로 보임

전기로 제강 업황과 전기 수요

전기로강 및 건축용 철강제품 생산이 2022년부터 하락세를 보이며 철강업 전기 소비가 감소

철강업 전기로강 생산량은 2023년에 전년 대비 5.1% 감소한 1,968만톤을 기록하여 2022년(-7.4%)에 이어 2년 연속 감소하였으며, 관련 통계 집계가 시작된 2010년 이후 처음으로 2,000만톤 미만으로 하락. 2024년 1분기의 생산량도 전년 동기 대비 7.4% 줄어들며 감소세를 이어감. 전기로강에서 생산되는 건설용 철강제품인 철근과 봉？형강의 생산량도 2023년에 전년 대비 각각 5.0%, 7.9% 줄어든 데 이어 2024년 1분기에도 전년 동기 대비 각각 13.9%, 3.5% 감소함. 전기로 철강제품의 생산 부진으로 철강업의 전기 소비는 2022년(-0.02%)과 2023년(-6.2%)에 모두 감소하였으며, 2024년 1분기에도 전년 동기 대비 9.0% 급감함

주요 전기로 철강재 생산 및 철강업 전기 소비 추이

자료: 한국철강협회, 철강통계조사

전기로강과 건설용 철강제품의 생산 감소는 국내 건설경기 침체[8]와 중국의 경기 부진에 따른 주요 철강제품의 초과 공급 상황에 기인하는 것으로 판단됨. 건설 경기의 선행지표인 건축 착공면적[9]은 공사비 급등, 금리 상승, 부동산 PF 문제 등으로 2023년에 전년 대비 31.7% 급감, 글로벌 금융위기로 착공이 급격히 위축되었던 2009년 이후 가장 낮은 수준이었으며 2024년 1분기에도 전년 동기 대비 9.6% 감소함

건축 허가 및 착공면적 추이

자료: 국토교통부, 건축허가·착공·준공통계

건설 경기 침체 등에 따른 전기로강 생산 위축으로 2024년 철강업 전기 소비는 감소세를 지속할 전망

건설경기 침체로 인한 건설용 철강제품 수요 부진 및 초과 공급 상황의 지속으로 대표적인 철강제품인 철근의 재고는 2022년과 2023년에 각각 19.1%, 27.2% 증가하였으며, 2024년 1분기에도 전년 동기 대비 49.9% 급증함(봉？형강은 18.9%)[10]

철근 및 봉·형강 재고 추이

자료: 한국철강협회, 철강통계조사

현대제철, 동국제강 등 주요 전기로강 생산업체는 재고 증가에 대응하기 위해 2024년에 생산량 감축을 추진하고 있음. 국내 1위 철근 생산업체인 현대제철은 생산 감축을 통한 재고의 탄력적 운용을 위해 인천공장의 전기로 특별 보수를 2024년 2월부터 7월 28일까지, 당진제철소 전기로 제강 설비의 특별 보수는 9월 중？하순부터 3개월간 예정하고 있음[11]. 국내 2위 철근 생산업체인 동국제강도 건설 경기 악화로 인한 철근 수요 감소로 연산 220만톤 규모의 인천 전기로 공장을 2024년 6월부터 야간(22시~익일 8시)에만 운영하기로 결정함[12]

2024년에 건설 경기의 침체가 지속되면서 철근, 봉？형강 등 전기로강에서 생산되는 철강제품 수요 감소 및 재고 증가가 전기로강 생산 감축으로 이어져 2024년의 철강？비철금속업의 전기 소비는 3% 후반대의 감소세를 보일 것으로 전망됨

2023년 총(일차)에너지 소비는 제조업 생산활동 감소 등으로 전년 대비 2.3% 감소한 297.5백만 toe를 기록

제조업 생산 감소에도 불구 서비스업 생산 증가로 경제가 전년 대비 1.4% 성장하고, 국제 에너지 가격도 하락하였으나, 에너지 소비는 에너지소비 집약도가 큰 산업 부문을 중심으로 감소함. 경기 둔화로 제조업 생산지수가 최근 10년내 가장 큰 폭으로 하락했으며, 서비스업 생산지수는 상승했으나 상승세는 전년의 절반 이하로 둔화됨[1]. 한편, 2022년 급등하며 에너지 소비 감소 요인으로 작용했던 국제 에너지 가격은 2023년에는 하락세로 전환됨. 그러나, 그동안 이연되었던 민수용 에너지 가격이 인상되면서 가격 효과가 건물 부문의 에너지 소비 감소 요인으로 작용함. 2022년 증가하며 에너지 소비 증가 요인으로 작용했던 냉방도일과 난방도일은 2023년에는 전년 대비 각각 5.8%, 8.5% 하락하며 국내 에너지 소비의 감소 요인으로 작용함

경제성장률, 생산지수, 총에너지 소비 변화

자료: 통계청

에너지원단위(toe/백만원)는 경제성장률이 전년 대비 1.3%p 하락했으나, 총에너지 소비가 더욱 큰 폭(2.3%p)으로 하락하며 전년 대비 3.7% 개선(하락)됨. 제조업 중에서도 에너지 소비 비중이 큰 석유화학의 생산이 상대적으로 큰 폭으로 둔화하며[2] 산업 부문의 에너지소비 감소 폭이 확대되고, 기온 및 가격 효과 등으로 건물 부문의 소비가 감소로 전환하며 에너지원단위 개선세가 전년 대비 1.0%p 상승함

총에너지원별로는 원자력과 신재생·기타 소비가 증가했으나 석탄, 석유, 가스 소비는 전년 대비 감소

석탄 소비는 발전 부문에서 전력 계통 제약, 원자력 및 신재생 발전량 증가 등으로 감소세가 확대되고, 산업 부문에서는 경기 둔화에 따른 철강업에서의 소비 정체와 석유화학 및 시멘트업 소비 위축으로 감소세를 지속하며 전년 대비 6.3% 감소함

석유 소비는 산업용에서 석유화학 업황 부진으로 원료용을 중심으로 감소세가 확대되고 수송용에서도 여객 이동 수요 증가에도 불구 생산활동 축소에 따른 물동량 감소로 경유를 중심으로 감소세가 확대되며 전년 대비 4.3% 감소함

가스(천연+도시) 소비는 전기 소비 감소로 발전용의 감소세가 빨라지고, 경기 둔화, 기온 및 가격 효과 등으로 산업용과 건물용도 모두 감소하며 전년 대비 3.3% 감소함

원자력은 예방정비 감소 및 신한울1호기 신규 진입(2022.12)으로 전년 대비 2.5% 증가했으며, 신재생·기타는 태양광, 바이오, 연료전지 발전을 중심으로 전년 대비 5.8% 증가함

총에너지원별 비중은 석유(39.8%), 석탄(22.0%), 가스(19.3%), 원자력(12.9%), 신재생·기타(6.0%) 순을 기록했으며, 비화석에너지의 비중은 지속 상승해 18.9%에 달함

총(일차)에너지원별 증가율 추이

한편, 이차에너지인 전기 소비는 경기 둔화로 산업용에서 감소로 전환되고, 건물용은 서비스업 생산 둔화, 냉난방도일 감소, 전기 요금 상승 등으로 증가세가 둔화되어 전체로는 전년 대비 0.1% 감소함

2023년 에너지 최종 소비는 산업, 수송, 건물 부문 모두 감소하며 전년 대비 2.3% 감소

산업 부문 에너지 소비는 경기가 둔화하는 가운데 철강과 기계류에서 소비가 소폭 증가했으나, 석유화학에서 큰 폭으로 감소하며 전년 대비 1.7% 감소하며 감소세를 이어감. 철강에서의 에너지 소비는 철강 경기 부진에도 불구하고, 2022년 태풍에 의한 일부 공장 가동 중단으로 소비가 급감(-7.3%)한데 따른 기저효과로 전년 대비 1.4% 증가함. 기계류에서의 에너지 소비는 반도체 생산이 8월부터 회복되며 전년 대비 0.6% 증가했으나, 증가세는 전년 대비 큰 폭으로 둔화됨. 에너지 소비 비중이 가장 큰 석유화학에서의 소비는 석유화학 업황 악화로 원료용을 중심으로 전년 대비 3.5% 감소[3]. 석유화학 납사와 원료용 LPG는 전년 대비 각각 5.1%, 14.6% 감소함. 2023년 산업 부문 에너지 소비의 업종별 비중은 석유화학(49.4%), 철강(20.7%), 기계류(8.0%), 수송장비(2.4%) 순임

수송 부문 에너지 소비는 석유제품 가격 하락과 이동 수요 증가에도 불구, 경기둔화에 따른 화물 물동량 감소 등으로 도로, 국내항공, 국내해운, 철도에서 모두 줄며 전년 대비 2.8% 감소함. 도로 부문의 에너지 소비는 휘발유 소비가 여객 이동 수요 증가와 함께 증가(2.3%)했으나, 경유 소비가 화물 물동량 감소 등으로 줄며(2.1%) 전년 대비 0.8% 감소함. 국내항공용 에너지 소비는 해외 여행이 증가하고 통계 집계 기준이 변경되어 전년 대비 46.3% 급감함

최종 소비 부문별 에너지 소비 증가율

주: 건물용은 가정, 상업, 공공의 합계

건물 부문의 에너지 소비는 에너지 요금 상승, 기온효과, 서비스업 생산 둔화 등으로 가정 부문은 감소하고 상업 부문은 소폭 증가에 그치며 전년 대비 3.2% 감소함. 냉난방도일은 모두 전년 대비 감소하였고, 민수용 도시가스, 열, 전기 요금은 원료비 인상 등으로 단계적으로 상승함. 2022년 2.7% 증가했던 가정 부문의 에너지 소비는 2023년에는 가격 및 기온 효과 등으로 7.3% 감소로 전환되었고, 상업 부문의 소비는 전년 대비 0.5% 증가하였으나 도소매와 음식？숙박업 등에서의 생산 둔화 영향으로 증가세가 큰 폭(-5.0%p)으로 둔화함

수요 전망

2024년 총에너지 수요는 전년 대비 1.3% 증가한 301.4백만 toe 수준을 기록할 전망

경제성장률 둔화와 함께 2021년 이후 감소했던 총에너지 수요는 2024년에는 경제성장률이 다소 회복되면서 증가로 전환할 전망임

2023년 1.4% 성장했던 경제가 2024년에는 2.5% 성장할 것으로 전망 (한국은행 2024.5)됨에 따라 에너지 수요도 전년의 감소에서 반등할 것으로 보이나, 주요 에너지다소비업종의 회복세 저조로 증가세는 빠르지 않을 것으로 보임. 산업 3대 에너지다소비업종 중 기계류의 에너지 수요는 반도체 등 IT 산업의 생산 증가로 빠르게 증가할 것으로 보이나, 철강과 석유화학의 에너지 수요는 생산 제품의 수출과 내수의 더딘 회복세로 소폭 증가에 그칠 것으로 전망됨. 또한, 서비스업내에서도 에너지다소비업종인 도소매 및 숙박음식의 생산이 상대적으로 부진하여 에너지 수요도 경제성장률에 비하여 회복 속도가 더딜 것으로 보임

경제성장률, 총에너지 및 최종소비 증가율 추이 및 전망

에너지원단위(toe/백만원)는 2024년에도 전년 대비 1.2% 하락하며 개선세를 이어갈 것으로 예상됨. 2022~2023년에는 경제성장에도 불구 철강과 석유화학을 중심으로 에너지 소비가 감소하며 에너지원단위가 큰 폭으로 개선(하락)했지만, 2024년에는 이들 업종의 에너지 소비가 소폭이나마 증가로 반등하여 원단위의 개선세는 둔화할 것으로 보임

에너지원단위 및 원단위 개선율 추이

주: 에너지원단위는 총에너지소비/GDP로 계산되며 단위는 toe/백만원임. 개선율은 에너지원단위 증가율에 "-1"을 곱한 것임

석탄은 감소세 지속, 석유와 가스는 2년 연속 감소에서 반등, 원자력과 신재생은 증가세를 지속할 전망

석탄 수요는 산업용이 반등하나, 발전용의 감소세가 지속되며 전년 대비 3.4% 감소할 전망임. 산업용 석탄 수요는 2022~2023년 감소에 따른 기저효과 등으로 2024년에는 철강업을 중심으로 소폭 증가할 것으로 예상되나 석유화학, 시멘트업 등에서는 감소하여 증가세는 미약할 것으로 보임. 발전용 석탄 수요는 신규 유연탄 발전소의 진입에도 불구, 2024년에도 송전선로 제약 등으로 빠르게 감소하며 2019년이후의 감소세를 이어갈 전망임

석유 수요는 석유화학 업황이 소폭 개선되는 등으로 원료용을 중심으로 전년 대비 0.7% 증가할 전망임. 2022년 하반기부터 시작된 석유화학업의 경기 침체가 2024년에는 기저효과 등으로 일부 회복하며 납사와 LPG 등 원료용을 중심으로 산업용 석유 수요는 2022~2023년의 감소에서 반등할 것으로 보임. 수송 부문 석유 수요도 2년 연속 감소에서 2024년에는 국제 유가 안정과 화물 물동량 및 여객 이동 수요 증가 등으로 소폭 증가할 전망임

가스(천연+도시) 수요는 발전용과 최종 소비가 모두 반등하며 전년 대비 3.7% 증가할 전망임. 발전용 가스 수요는 전기 수요가 증가하고 원자력+석탄+신재생·기타 발전량은 전력 계통 문제로 전년 수준에서 크게 증가하지 못하여 견조하게 증가할 전망임. 최종 소비는 기저효과 등으로 건물용에서 증가하고, 산업용은 기계류와 상용자가발전용의 소비 증가로 전년의 감소에서 반등할 것으로 예상됨

원자력 발전은 신한울 2호기와 새울 3호기의 신규 진입 영향 등으로 전년 대비 5.3% 증가하고, 신재생·기타도 발전 설비의 지속적인 증설 등에 힘입어 9.3% 증가할 전망임. 원자력 발전은 고리3호기의 계속운전을 위한 정비와 수도권 송전선로 제약으로 발전 설비 진입 보다는 발전량 증가 폭이 작을 것으로 보임

총에너지 증가율 및 에너지원별 수요 증감 기여도 추이

주: 총에너지 증가율(%)은 에너지원별 기여도(%p)의 합

최종 소비 부문의 전기 수요는 산업용, 가정용, 상업용에서 모두 늘며 전년 대비 0.8% 증가할 전망임. 산업용 전기 수요는 기계류에서의 소비가 빠르게 증가할 것으로 보이나, 철강 및 석유화학에서의 소비는 부진하여 전체적으로는 증가세가 빠르지 않을 것으로 보임. 건물용 전기 수요 증가세는 냉난방도일 감소와 2022~2023년의 전기요금 상승 영향 등으로 가정용과 상업용에서 모두 둔화할 것으로 예상됨

에너지 최종 소비는 모든 부문에서 전년의 감소에서 증가로 전환하며 전년 대비 0.8% 증가할 전망

산업 부문에서는 석유화학과 철강의 경기 회복이 저조하지만 기저효과 등으로 원료용에서 반등하며 에너지 수요가 전년 대비 0.7% 증가할 전망임. 석유화학에서는 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 업황 악화로 인한 소비 급감의 기저효과 등으로 납사와 원료용 LPG가 반등하며 에너지 수요가 증가할 것으로 예상. 그러나 회복세가 저조하여 2024년 납사 소비는 2022년의 96% 수준에 그칠 것으로 보임. 철강업에서는 2022~2023년의 생산 부진에 따른 기저효과와 자동차와 조선 등 일부 철강 수요 산업의 생산 증가 등으로 제철용 원료탄을 중심으로 에너지 수요가 증가할 전망임. 산업 부문에서 원료용 에너지 수요는 전년 대비 2.8% 증가할 것으로 예상되나, 연료용은 기계류를 제외한 주요 에너지다소비업종의 회복세 저조로 2.5% 감소하여 산업 부문 전체의 에너지 수요 증가세는 빠르지 않을 것으로 전망됨

2024년 최종소비 에너지원별/부문별 수요 증감량과 증가율

수송 부문 에너지 수요는 여객 이동 수요 증가로 휘발유의 증가세가 유지되고, 화물 물동량이 일부 회복되며 경유 수요도 반등함에 따라 전년 대비 1.3% 증가할 전망임. 제조업 경기 둔화 등으로 2년 연속 감소했던 수송용 경유 수요는 2024년에는 기저효과 및 제조업 경기 회복으로 반등하며 수송용 에너지 소비 증가를 이끌 것으로 예상. 단, 철강과 석유화학의 회복세 저조로 반등 폭은 제한될 것으로 보임

건물 부문 에너지 수요는 냉난방도일 감소 전제에도 불구하고 전년에 빠르게 감소(-3.2%)했던데 따른 기저효과 등으로 전년 대비 소폭(0.6%) 증가할 전망임. 본 전망에서는 전망 기간에 대해 과거 10년 일평균 기온의 평균 값을 전제했는데, 이 경우 냉방도일과 난방도일이 각각 23.7%, 1.4% 감소할 것으로 추정됨. 2022~2023년 단계적으로 상승했던 민수용 에너지 요금은 2024년에도 상승하며 에너지 수요 회복세를 제한할 것으로 보임

글로벌 온난화로 다가오는 여름 폭염에 대한 우려가 제기되고 있다. 에너지 소비 측면에서 여름 폭염은 전기 소비 증가로 이어져 가계 부담으로 작용한다. 본 고에서는 국내 여름철 전기 소비에서 냉방용을 분리하고, 기온 시나리오에 따라 전기 소비와 소비자의 요금 부담이 어느 정도 늘 것인지를 추정했다. 추정 결과, 역대 최고 수준이었던 1994년의 폭염을 가정할 경우 여름철(6~9월) 가정용 전기 소비는 전년 대비 11.2% 증가하고, 평균적인 2인 가구 기준 전기요금 부담은 전년 대비 월 2.6만원 가량 상승할 것으로 나타났다.

지구가 끓어오르고 있다. 2023년은 역사상 가장 더운 해로 기록되었으며, Antonio Guterres 유엔 사무총장은 지난 6월 5일 세계 환경의 날 기념 연설에서 기후 지옥(Climate hell)을 경고하기도 했다. 우리나라도 6월 때이른 무더위로 올해 여름 폭염과 이에 따른 전기요금 부담에 대한 우려가 높아지고 있다. 본 고에서는 주택의 여름철 냉방용 전기 소비 추정을 통해 올해 여름 가정용 전력 소비와 소비자의 전기요금 부담이 얼마나 늘 것인지 살펴보았다.

폭염 우려와 국내 냉방도일 추이

올해 아시아에서는 폭염이 4월부터 시작되고 있다. 인도에서는 4월부터 50°C에 육박하는 날들이 이어지며 인명피해가 발생하였고, 베트남, 필리핀 등의 동남아 지역에서도 4월부터 40°C 이상의 폭염이 지속되며 휴교령이 공표되기도 했다. EU 코페르니쿠스 기후변화서비스(The Copernicus Climate Change Services)의 자료에 따르면 지구 평균 기온은 2023년 6월부터 올해 5월까지 12개월 연속 역대(1940년 이후) 최고치를 기록했으며[2], 6월에도 이례적으로 빠른 폭염이 북반구를 덮치고 있다. 사우디아라비아의 이슬람 성지순례 하지(Hajj)에서는 6월 17일 기온이 51.8°C까지 상승하며 1,300여명이나 사망했고, 미국에서는 동북부 및 중북부 지역에는 이례적으로 6월에 열돔 현상이 발생하며 폭염 경보가 발령됐다. 그리스에서는 낮 최고기온이 40°C를 넘어가며 인명피해가 발생하기도 했다. 우리나라에서도 대구 등 영남지역에 지난해보다 일주일 빠른 6월 10일 폭염주의보가 발효되기도 했다.

여름철 기온이 에너지 소비에 미치는 영향을 분석하는 데에는 보통 냉방도일(cooling degree days, CDD)을 사용한다. 냉방도일이란 일종의 냉방이 필요한 정도를 지수화한 것으로, 여름철 일평균 온도와 냉방의 기준이 되는 온도(24°C)와의 차이를 일별로 누적하여 계산한다. 우리나라의 경우 6~9월을 제외한 나머지 달에서는 냉방도일이 0 이다. 국내 냉방도일 추이를 연간으로 살펴보면 최근 10년 사이 평균을 상회하는 해가 과거 대비 늘었음을 알 수 있다. 특히, 최근 10년(2013~2023) 평균(126.7도일) 냉방도일이 30년(1993~2023) 평균(105.6도일) 대비 20.0%나 증가한 것으로 나타난다. 기간을 보다 최근인 2016~2023년으로 한정하면 평균값은 더욱 상승해, 여름철 폭염이 잦아지고 있다는 것을 확인할 수 있다. 냉방도일이 역대 최고치를 기록했던 해는 1994년 여름이었으며, 최근에는 2018년이 가장 더웠다. 지난 30년간의 평균을 기준으로 2010년 이후 13년간을 보면 4번을 제외하고 나머지 해는 모두 평균치를 초과했다.

국내 냉방도일 추이

주: 기상청 전국 일평균 기온을 이용해 계산. 냉방도일은 24°C 기준

하계(6~9월) 가정용 전력 소비 분해

폭염에 따른 가정용 전기 소비 변화를 살펴보기 위해서는 전체 전기 소비에서 냉방용 소비가 어느 정도인지 파악하는 것이 중요하다. 본 절에서는 김철현·강병욱(2017)에서 제시된 방법론을 이용해 여름철(6~9월) 가정용 전력 소비에서 냉방용 소비를 분리했다. 기본 접근 방법은 냉방이나 난방이 거의 발생하지 않는 월(5월과 10월)의 소비를[3] 이용해 여름철에 기온의 영향을 받지 않는 소비량과 영향을 받는 소비량을 구분하는 것이다. 본 고에서는 전자를 "냉방외 소비"로 후자를 "냉방용 소비"로 간주했다.[4] [그림 2]는 이런 방법으로 분해하여 구분한 하계 전기 소비량 추이이다.

냉방용(냉방 부하)은 2016년을 기점으로 그 이전에 비해 증가한 것으로 추정되었다. 기온에 영향을 받지 않는 냉방외 부하는 2010~2016년 기간에는 변화가 별로 없었으나, 나머지 기간에는 소득 증가, 전자기기 보급 및 사용 증가 등으로 지속해서 증가해 온 것으로 나타났다. 냉방과 냉방외 부하 모두 2016년 이후 증가한 데에는 2016년 말 주택용 누진요금 개편으로 전기요금 부담이 완화된[5] 영향이 작용한 것으로 판단된다. 여름철 주택용 전기 소비에서의 냉방 부하의 비중은 과거에는 9% 미만이었으나, 2016년 이후 지속 상승해 2023년에는 22% 정도를 점유한 것으로 추정되었다. 이는 동기간 냉방 부하가 냉방외 부하보다 빠르게 증가했음을 의미한다.

하계(6~9월) 가정용 전기 소비 분해 및 냉방용 비중

주: 전력통계월보 자료를 이용해 계산

아래 [그림 3]은 앞서 추정한 냉방 부하를 냉방도일과 함께 나타낸 것이다. 2023년, 2020년 같은 일부 해를 제외하면 대체로 냉방 부하와 냉방도일 사이에는 양의 상관관계가 잘 나타나고 있음을 확인할 수 있다. 2023년의 경우는 냉방도일이 전년보다 줄었으나 냉방 부하는 증가한 것으로 나타났는데, 이는 2022년 폭염으로 냉방기기의 보급이 증가한데 따른 결과로 보인다. 2020년에도 냉방도일과 냉방 부하 사이에 역관계가 나타났는데, 이는 코로나19 여파로 재택시간이 증가한 영향 때문으로 보인다. 2020년에는 기온에 영향을 받지 않는 냉방외 부하도 동일한 원인으로 전년 대비 5.0% 증가하며 최근 10년 사이 가장 빠르게 증가한 것으로 나타났다.

하계(6~9월) 냉방 부하 및 냉방도일

주: 전력통계월보 및 기상청 자료를 이용해 계산

여름에 냉방 부하가 발생하는 것은 당연하다. 다만 기온이 평년과 다른 해의 냉방 부하가 평년 기온을 유지하였다면 발생하였을 냉방 부하와 얼마나 차이를 보이는가를 비교해 보는 것이 보다 의미가 있을 것이다. 본 고에서는 IEA(2014)의 방법론을 적용하여[6] 냉방도일이 평년 수준(10년 평균)을 유지하였다는 가정하에 추정한 여름철 냉방용 전기 소비와 실제 냉방도일 하에서 추정한 냉방용 소비를 비교했다([그림 4]). 그림에서 실선은 실제 기온 하에서의 냉방 부하이며, 점선은 평년 수준의 여름 기온이었다면 실현되었을(기온 조정 후) 가상의 냉방 부하를 나타낸다. 평균 대비 더운 여름이었던 해에는 실선이 점선보다 높고, 상대적으로 서늘했던 해에는 반대로 나타나고 있다. 구체적으로 보면 2018년에는 이상 폭염으로 인해 냉방 부하가 평년 기온을 유지하였을 때의 냉방 부하보다 크게 증가했으며, 코로나19 기간인 2020~2021년에는 전체 전기 소비는 증가하였지만 여름철 이상 저온으로 냉방 부하는 평년 수준 대비 낮아졌음을 알 수 있다. 점선으로 표현된 평년 냉방도일 하에서의 냉방 부하(기온조정 후)는 일정 수준에서 유지되다가 2010년대 중반 이후 완만한 증가세를 보이는데, 이는 누진제 완화와 더불어 무더운 여름이 잦아지며 냉방용 기기의 보급이 지속 증가했기 때문으로 보인다. 흥미로운 점은 코로나19 기간(2020~2021년)에는 점선의 증가세가 추세에서 벗어나는 것으로 나타난 점이다. 이는 만약 냉방도일이 평년 수준이었다면 재택시간 증가 효과까지 겹치며 냉방 부하가 훨씬 큰 폭으로 증가했을 것임을 보여준다. 아래에서는 분해된 결과를 이용해 2024년의 하계 가정용 전기 소비의 향방을 살펴본다.

기온조정 전 및 후 하계 냉방 부하

기온 시나리오별 2024년 하계(6~9월) 가정용 전기 소비

본 고에서 2024년 가정용 하계 전기 소비는 냉방 부하와 냉방외 부하를 각각 전망한 후 합산하여 구했다. 먼저 기온에 영향을 받지 않고 꾸준히 증가해온 냉방외 부하는 지수평활법을 이용해 추정했다. 냉방외 부하는 분석기간(2004~2023년) 연평균 2.3%로 증가했는데, 2024년에는 2022~2023년의 전기 요금 상승 등이 반영되어 전년 대비 1.9% 증가할 것으로 전망되었다. 다음으로 기온의 영향을 받는 냉방 부하는 평년 수준일 경우의 (기온조정 후)냉방 부하를 지수평활법 및 전기요금 상승을 고려해 추정한 후, 앞에서의 IEA 방법론에 냉방도일 시나리오를 적용하여 전망했다. 시나리오는 2024년 냉방도일의 전년 대비 증가율 전제에 따라 BAU(-5.2%), S1(0.0%), S2(20.0%), S3(56.4%), S4(67.4%)로 설정했다. BAU는 올해 여름의 냉방도일이 최근 10년 냉방도일 평균 수준을, S1은 전년과 동일한 수준을, S3은 최근 가장 더웠던 2018년의 냉방도일 수준을, S4는 역대 최고치인 1994년의 223.7도일을 기록할 것을 가정한 것이다. 추정결과, 최근 10년 수준의 더위를 가정(BAU)할 때 냉방 부하는 전년 대비 1.6% 증가하고 여름철 총 주택용 전기 소비는 1.8% 증가하는 것으로 나타났다. 만약 역대 최고 수준의 폭염이 발생한다면(S4) 냉방 부하는 전년 대비 44.5% 증가하고 총 전기 소비는 11.2% 증가할 것으로 추정되었다.

기온 시나리오별 2024년 하계 가정용 전기 소비

주: 시나리오는 냉방도일의 2023년대비 증가율 전제에 따라 BAU(-5.2%), S1(0.0%), S2(20.0%), S3(56.4%), S4(67.4%)로 설정

기온 시나리오별 2024년 하계 가정용 전기 소비 증가량 및 증가율

한여름(7~8월) 전기요금 부담

여름철 폭염은 소비자의 전기요금 부담으로 이어진다. 현재 주택용 전기요금은 3구간 누진제로 한여름(7~8월)에는 누진구간을 나머지 월보다 상향하여 적용하고 있다. 2022년에 발간된 에너지총조사에 따르면, 2019년 기준 7~8월 가구당 평균 전기 사용량은 1인 가구 316kWh, 2인 가구 402kWh, 3인 가구 412kWh, 4인 가구 427kWh로 조사되었다. 2023년 7~8월 주택용 전기 소비가 2019년 동기 대비 22.5% 증가했음을 고려하면, 2023년 가구당 전기 사용량도 2019년 대비 크게 늘었을 것으로 보인다. 모든 유형의 가구에서 2019~2023년 기간 소비량이 동일한 폭으로 증가했다고 말하기는 어렵겠으나, 편의상 우리나라 평균 가구원수인 2인 가구의[7] 소비량이 22.5% 증가했다고 가정하면 2023년 2인 가구의 사용량은 평균 492kWh이고 월평균 전기요금 부담은 11만원 정도였을 것으로 추정된다. 시나리오별 전기요금 부담은 앞에서 전망된 시나리오별 2024년 하계(6~9월) 전력 소비에서 한여름(7~8월) 소비를 추정한[8] 후 아래의 표와 같이 계산되었다. 2인 가구 기준 전기 요금은 올해 여름이 10년 평균 수준의 더위에 그칠 경우(BAU) 2023년 대비 1만원 가량 상승한 12만원 수준, 역대 최고였던 1994년 폭염 수준을 기록한다면(S4) 3만원 가까이 상승한 14만원 수준이 될 것으로 추정된다.

기온 시나리오별 2024년 2인 가구 한여름(7~8월) 월평균 전기 소비량 및 요금 부담

주: 전기요금은 한전ON 사이트(https://online.kepco.co.kr/PRM033D00)를 이용해 계산. 주택용(저압) 기준. 2014년 전력산업 기반 기금의 요율 인하 반영됨.

시사점

본 고의 주요 내용과 시사점을 간추리면 다음과 같다. 먼저 가정용 전기 수요 전망에 관련해, 여름철 기온의 경우 평년의 기준을 일반적인 30년이 아닌 10년으로 고려할 필요가 있다. 과거에는 30년과 10년의 평균이 큰 차이가 없었으나, 최근에는 차이가 20%까지 발생하고 있다. 최근의 빈번한 폭염을 반영하기 위해서는 평년의 기준을 최근 10년으로 하는 것이 합리적이라 판단된다.

냉방용 부하는 소득 증가, 냉방기기 보급 확대, 2016년 말 주택용 누진제 완화 등의 영향으로 여름철 기온이 평년 수준을 기록했다 할지라도 2010년대 중반 이후 지속 증가한 것으로 추정되었으며, 냉방 부하의 비중도 꾸준히 상승한 것으로 나타났다. 이는 여름철 기온에 대한 주택용 전기 소비 탄력도가 최근 들어 과거보다 커졌다는 것을 의미한다. 여름철 전력 수급 안정을 위해서는 대책 수립 시 이러한 탄력도의 변화가 반영되어야 할 것이다.

마지막으로, 폭염 기간 동안 흔하게 접할 수 있는 “작년보다 00% 더 썼다면…전기료 폭탄으로 이어져...” 이라는 식의 보도는 일부 과소비 가구의 경우를 침소봉대한 측면이 있어 보인다. 이는 문맥 상 냉방용 전기의 증가율을 염두하고 쓴 표현일 것이나, 앞서 보았듯이 사실 평균적인 주택에서 여름철 전기 소비의 대부분은 폭염과는 상관없이 발생하는 냉방외 소비이다. 전체 전기 소비에서 냉방용이 차지하는 비중은 상승하고 있지만 아직 25%에는 못 미친다. 본문에서 언급했듯이 역대 최악의 폭염 수준에서 에어컨 가동 증가로 냉방용 수요가 작년 보다 45% 가량 증가한다고 해도 전체 전기 소비 증가는 11% 수준에 그칠 것으로 추정된다.

참고문헌

Copernicus. https://climate.copernicus.eu/copernicus-may-2024-12th-consecutive-month-record-high-temperatures

IEA. "Energy Efficiency Indicators: Fundamentals on Statistics." 2014

기상청. "기상자료개방포털 기후통계."

김철현·강병욱. "국내 에너지 소비 변화의 요인 분해 분석." 기본연구보고서. 에너지경제연구원. 2017

김철현. "에너지원단위를 이용한 국가 에너지효율 지표 개발 및 분석." 기본연구보고서. 에너지경제연구원. 2022

산업통상자원부. "2020년도(2019년 기준) 에너지총조사보고서." 2022

통계청. "국가통계포털 국내통계."

한국전력공사. "전력통계월보." 각 월호

한전ON. https://online.kepco.co.kr/PRM033D00

3월 에너지 수입량은 석유제품을 제외한 대부분의 에너지원에서 감소하여 전년 동월 대비 11.0% 감소

원유 수입량은 수입단가 하락(-0.3%)에도, 전년 동월 수입량이 증가(7.3%)했던 기저효과와 일부 정유사의 정제시설 정기 보수[1]등의 영향으로 전년 동월 대비 10.0% 감소

석유제품 수입량은 LPG 수입량 감소에도 B-C유, 납사 수입량 증가로 전년 동월 대비 9.8% 증가. B-C유 수입량은 고도화 시설 투입 수요 증가 등으로 114.9% 증가하며 2023년 7월 이후 증가세 지속. 납사 수입량은 수입단가 하락(-1.0%) 등의 영향으로 전년 동월 대비 9.2% 증가

석탄 수입량 중 가장 비중이 큰 유연탄 수입은 국내 산업용 수요 감소 등으로 26.1% 감소하고, 무연탄 수입도 15.5% 감소하여 총 석탄 수입량은 전년 동월 대비 25.7% 감소

천연가스 수입량은 국제 천연가스 가격이 전월 대비 소폭 상승한 가운데 전년 동월 대비 11.3% 감소. 국제 천연가스 가격($9.0/MMBtu, JKM)은 지난 2월 최근 2년 내 최저치($8.9)를 기록한 이후 소폭 상승

에너지 수입액은 수입량 감소(-11.0%) 및 (단위 열량 당) 수입단가 하락(-8.7%)으로 전년 동월 대비 18.7% 감소. 수출액은 수출단가 하락(-2.9%)에도 석유제품 등 수출량 증가(6.7%)로 3.6% 증가

에너지 소비

3월 총에너지 소비는 석탄과 석유를 제외한 나머지 원의 소비가 증가하며 전년 동월 대비 1.6% 증가

석탄 소비는 최종 소비 부문에서 철강업과 시멘트업 등 다소비업종의 생산 활동 부진으로 감소하고, 발전 부문에서도 신재생·기타 발전량의 증가와 송전선로 제약 문제로 감소하여 전년 동월 대비 1.7% 감소

석유 소비는 건물 부문에서 증가하고 산업 부문 원료용 LPG 소비도 증가하였지만, 납사 소비가 크게 감소하고, 전년 증가의 기저효과로 수송 부문 경유 소비가 감소하여 전체로는 전년 동월 대비 2.5% 감소

가스 소비는 전기 소비 증가로 발전용 소비가 증가하고, 기온 효과로 건물 부문 소비가 크게 증가, 산업 부문에서도 전년 동월 감소에 따른 기저효과와 자가발전용 천연가스 소비 증가로 11.9% 증가

에너지 최종 소비는 수송 부문에서 감소했으나 건물 부문에서 증가하여 전년 동월 대비 0.7% 증가

산업 부문 소비는 근무일수가 전년 동월 대비 1.5일 감소했음에도, 반도체 중심으로 기계류 및 수송장비업의 생산활동이 늘어나며 약보합

수송 부문 소비는 도로 부문에서 전년 동월 소비 증가에 따른 기저효과, 근무일수 감소와 내수 경기 부진의 영향 등으로 경유 소비가 감소하여 전년 동월 대비 7.9% 감소. 한편, 휘발유 소비와 판매는 증가

건물 부문 소비는 봄철 한랭한 날씨로 난방도일이 전년 동월 대비 28.6% 늘어나며 난방 수요가 크게 증가한 영향으로 가정과 상업 부문의 에너지 소비가 모두 증가하여 9.7% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 6월호'를 확인하시기 바랍니다.

3월 산업 부문 에너지 소비는 근무일수 감소(1.5일)에도 불구, 기계류 및 수송장비업의 증가로 약보합

산업 부문의 에너지 소비는 철강, 시멘트업에서 경기 침체 등으로 감소했으나 수송장비(49.7%)[1],기계류(4.6%), 석유화학(0.9%) 등에서는 증가하여 전체로는 전년 동월 대비 0.1% 감소하는데 그침. 기계류 및 수송장비업의 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등) 수요에 기반을 둔 반도체(30.2%)를 중심으로 전자부품(6.8%), 영상？음향기기(8.6%) 등에서 생산활동이 늘어나며 12.7% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 기초유분 생산량 증가(5.6%)에 따라 원료용 LPG(72.6%)를 중심으로 석유화학 원료용 석유제품 소비가 0.7% 늘어나며 전년 동월 대비 0.9% 증가. 철강업의 에너지 소비는 포스코 포항제철소의 4고로 보수와 전기로 업황 부진으로 1.0% 감소하였고, 시멘트업의 소비도 건설경기 침체로 11.0% 줄어들며 전년 7월 이후 9개월 연속 감소세 지속

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

3월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 작년 소비가 크게 증가했던 기저효과로 전년 동월 대비 7.9% 감소

도로 부문 소비는 전년 동월 소비가 증가한데 따른 기저효과의 영향 등으로 전년 동월 대비 5.2% 감소. 2023년 3월 유류세 복원을 예상하며 주유소 재고가 크게 증가한데 따른 기저효과[2]로 경유 소비는 전년 동월 대비 11.1% 감소. 휘발유 소비는 기저효과에도 불구 판매가 늘어나며 2.7% 증가. 근무일수가 전년 동월보다 1.5일 줄고, 경기 부진의 영향으로 제조업 출하지수도 3.6% 하락하며 도로 부문 경유의 주유소 판매가 2.7% 감소했으나 교통량 증가[3]로 휘발유 판매는 3.7% 증가. LPG 자동차 등록 대수가 전년 동월 대비 2.5% 감소하였으나 도로 부문 LPG 소비는 0.9% 증가

항공 부문 소비는 2023년 6월 통계 작성 기준 변경의 영향[4] 지속으로 전년 동월 대비 71.7% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

3월 건물 부문 소비는 한랭한 날씨 속에 가정과 상업 부문에서 증가하여 전년 동월 대비 9.7% 증가

가정 부문 소비는 한랭한 날씨로 난방 수요가 증가하면서 전년 동월 대비 13.7% 증가. 전국 평균기온은 6.9°C로 전년 동월 대비 2.5°C 하락, 난방도일은 28.6% 증가함에 따라 난방용 에너지인 도시가스, 등유 소비가 전년 동월 대비 각각 18.3%, 22.8% 급증. ※ 전국 평균기온은 최근 5년 평균기온 최저치인 7.5°C보다 낮은 수준을 기록. 주택용 전기, 도시가스, 열 요금은 전년 동월 대비 각각 4.4%, 5.3%, 13.0% 상승

상업 부문 소비 또한 에너지 다소비 서비스업종의 생산 부진에도 기온 효과로 전년 동월 대비 7.1% 증가. 도소매, 숙박·음식점업 생산지수 하락세가 지속되는 가운데, 난방 수요 증가 등의 요인으로 상업 부문 도시가스, 프로판, 전기 소비는 각각 10.3%, 17.6%, 5.2% 증가

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

3월 발전량은 전기 소비 증가로 유류를 제외한 모든 에너지원에서 늘며 전년 동월 대비 3.0% 증가

원자력은 신한울2호기의 시험운전으로 증가했으나, 예방정비량이 전월 대비 증가하며 증가세는 둔화

신재생 발전은 IGCC(석탄가스화), 연료전지, 수력 및 풍력 등이 늘며 전년 동월 대비 12.2% 증가. 태양광 발전은 설비용량 증가(12.3%)에도 불구 일사량 감소 등으로 전년 동월 대비 2.2% 증가에 그침

석탄 발전은 수도권 송전 제약 상황 속 원자력+신재생·기타 발전 증가 등으로 전년 동월 수준을 유지

가스 발전은 전기 소비 증가(3.2%)로 총 발전량이 증가하며 전년 동월 대비 3.2% 증가

원자력+신재생·기타 발전량은 전년 동월 대비 4.9% 증가했으며, 발전 비중은 전년 동월 대비 0.8%p 상승한 44.4%를 기록

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 6월호'를 확인하시기 바랍니다.

우리나라 NDC의 목표 시점인 2030년이 가까워지면서 적극적인 온실가스 감축 노력이 요구되고 있다. 온실가스 감축 현황의 실시간 모니터링이 필요한데, 국가 온실가스 통계가 2년의 시차를 두고 발표되기에 활용에 어려움이 있다. 이번 이슈에서는 월간 에너지 소비 통계를 활용하여 화석연료 연소에서 매월 발생하는 온실가스 배출량 통계를 추정하였다.[1] 월간 통계의 제약으로 공식적인 온실가스 배출량 산정 방법을 적용할 수 없기 때문에 최신 국가 온실가스 통계에 기초한 부문별 온실가스 배출계수를 산정하여 월간 에너지 수급 통계에 적용함으로써 월간 부문별 온실가스 배출량을 추정한 것이다. 추정 결과, 2021년부터 2024년 2월까지 에너지 소비량이 감소하면서 에너지 연소 부문의 온실가스 배출량도 연중 고르게 감소하는 것으로 나타났다.

온실가스 배출량 속보의 필요성

지난 5월 20일 탄소중립녹색성장위원회는 2035년 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 설정을 위한 공청회를 열었다. 우리나라 NDC의 최초 목표 시점인 2030년이 6년 앞으로 다가왔고, 2035년 감축 목표 설정에 대한 논의도 시작되어 온실가스의 본격적인 감축 실천이 필요한 시점이다. 정책을 효과적으로 수행하기 위해서는 성과지표 달성 여부를 지속적으로 확인해야 한다. 그런데 온실가스 감축 정책의 성과지표로 볼 수 있는 온실가스 배출량은 2년이라는 시차를 두고 확인할 수 있다는 점에서 한계가 있다. 국가 온실가스 배출량이 연간으로만 작성되는데다, 가장 최신 통계가 2년 전의 자료이기 때문이다.[2] 예를 들면 2021년 온실가스 인벤토리는 2023년에야 작성된다. 2023년의 공식적인 국가 온실가스 배출량은 2025년은 되어야 확인할 수 있다. 이는 국가 에너지 수급 밸런스가 1년의 시차를 갖고 확정되고, 이를 사용하여 온실가스 배출량을 산정하는데 다시 1년 정도가 소요되기 때문이다.

국가차원의 효과적인 온실가스 감축을 위해 온실가스 배출량 통계의 속보성 확보는 현시점에서 매우 시급하다. 이를 해소하기 위해 월간 에너지 소비 통계를 활용하여 온실가스 배출량을 산정하는 방법을 모색할 필요가 있다. 그런데 국가 온실가스 배출량 통계 작성에 적용하는 1996 또는 2006 IPCC 가이드라인의 공식 방법론을 적용하여 정확한 월간 배출량을 산정하기는 어렵다. 월간 에너지 소비 통계가 추정치를 포함하고 있고,[3] 활동자료(에너지 통계)와 배출계수를 조정하기 위해 필요한 기타 통계자료의 다수가 월단위로 제공되지 않기 때문이다. 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 본고에서는 가장 최근의 온실가스 공식 배출량 통계와 에너지 소비 통계를 활용하여 부문별 단위 에너지 소비 당 배출량인 부문별 온실가스 배출계수를 추정하고 이를 적용하는 방안을 검토하였다.

이렇게 작성한 월간 온실가스 배출량 추정치는 공식적인 국가 온실가스 배출량은 아니지만, 온실가스 감축 추이를 확인하는 성과지표, 그리고 월간 수급동향이 다루는 에너지 소비의 증감 요인과 결합하여 온실가스 감축 정책의 효과를 파악하고 전망하는 기초자료로 활용할 수 있을 것이다. 다음에서는 에너지 부문 연료 연소에 의한 월간 온실가스 배출량을 추정하기 위하여 고려해야 하는 (1) 국가 온실가스 통계와 에너지 소비 통계에서의 부문 연계, (2) 최신 국가 온실가스 배출량을 활용한 부문별 배출계수 도출과 안정성 확인, (3) 추정 방식의 한계점을 살펴본다.

온실가스와 간이 에너지 밸런스의 부문 연계

부문별 온실가스 배출계수 산정에는 에너지경제연구원이 작성하는 ‘에너지밸런스’의 에너지 소비량과 온실가스종합정보센터가 발표하는 ‘2023년 국가 온실가스 인벤토리’의 온실가스 배출량(1990~2021)을 활용하였다. 에너지 소비량은 에너지통계월보가 제공하는 개정 간이 에너지밸런스를 기준으로 삼았다. 2023년 국가 온실가스 인벤토리의 온실가스 배출량은 구에너지밸런스의 에너지 소비량에 1996 IPCC GL의 탄소배출계수(또는 국가고유 배출계수), 탄소몰입률, 산화율 등을 적용하여 산정되었다.

온실가스 배출량은 탈루 부문의 배출량은 제외하고 화석연료 소비에 따른 배출량인 연료 연소 부문의 배출량으로 한정하였다. 주로 원료 또는 비에너지 용도로 소비되는 용제, 윤활유, 아스팔트, 파라핀 왁스는 에너지 소비량에서 제외하였다. 다만, 원료로 사용되지만 온실가스를 배출하는 납사, LPG 등 석유화학 원료는 포함하였다. 부문별 온실가스 배출계수는 해당 부문에서 연료로 사용된 화석연료의 단위 소비량(열량 기준)당 온실가스 배출량으로 정의하였다. 이때, 온실가스 배출과 에너지 소비의 부문 분류를 맞추기 위해 ‘2022년 국가 온실가스 인벤토리 보고서’(온실가스종합정보센터, 2022)의 비교표를 준용하였다. 국가 온실가스 인벤토리의 온실가스 배출량의 부문 분류에 맞추면서 일부를 조정하였다. 예를 들어, 석유정제와 도시가스제조 부문에서 화석연료 소비로 인해 발생하는 배출량의 경우 온실가스 인벤토리 보고서에서는 에너지산업 부문의 각기 다른 하위 부문에서 배출하는 것으로 되어 있으나, 개정 간이 에너지밸런스에서는 해당 화석연료 소비량이 전환자체소비 부문에서 모두 합하여 집계되기 때문에 부득이 에너지산업 부문은 하위 부문의 배출량을 합하여 산정하였다.

온실가스 배출량 통계와 에너지 통계의 부문 연계

주: 온실가스 통계의 미분류 부문은 제외함

부문별 온실가스 배출 계수

연료연소 부문 전체의 온실가스 배출계수는 2011~2021년 기간 동안 연평균 0.6% 하락(개선)하였다. 단위 화석연료 소비에서 발생하는 온실가스 배출량이 줄어들었다는 의미이다. 하위 부문인 에너지산업, 제조업 및 건설업, 수송, 기타 부문에서 모두 개선되었는데, 그 중 에너지산업 부문의 개선세가 가장 뚜렷한 것으로 나타났다.

에너지산업 부문 온실가스 배출계수는 2011~2021년 기간 연평균 1.0% 하락하였는데, 후반부인 2016~2021년 기간에는 연평균 1.8% 하락하며 개선세가 빨라지는 것을 확인하였다. 이는 총 발전량이 2016~2021년 기간 연평균 1.3% 증가하였는데, 석탄과 유류 발전은 각각 연평균 1.6%, 30.0% 감소한 반면, LNG 발전은 연평균 6.8% 증가, 즉 저탄소 발전원의 비중이 높아진 데 따른 것으로 판단된다.

제조업 및 건설업 부문의 온실가스 배출계수는 연료연소 하위 부문 중 가장 낮은 것으로 나왔다. 배출계수 산정 과정에서 화석연료 소비량에 납사, LPG, 천연가스, 원료탄 등의 탄소몰입률을 반영하지 않은 데 따른 것이다. 이러한 분석 내용의 한계는 추후 탄소몰입률 반영 등으로 정교화 하여 해소할 필요가 있다. 이러한 한계에도 2011~2021년 기간의 온실가스 배출계수는 1.95tCO2eq/toe전후에서 안정적으로 형성된 것을 볼 수 있다.

수송 부문은 석탄 소비가 없음에도 불구하고 석유 소비 비중이 높아 에너지산업과 비슷한 수준의 배출계수를 갖는 것으로 나왔다. 또한, 2011~2021년 기간의 배출계수의 편차가 가장 적기 때문에 연료연소 하위 부문 중에서 실적치에서 도출된 부문 배출계수를 활용하여 미래의 배출량 추정 시 오차가 가장 적을 것으로 보인다.

연료연소 부문의 온실가스 배출 및 화석연료 소비

주1: 화석연료 소비량은 연료로 사용된 화석연료의 소비량임

주2: 2022~2023년의 온실가스 배출량은 2021년의 부문별 온실가스 배출계수를 적용하여 추산한 값임

주3: 온실가스 통계의 미분류 부문을 제외하여 온실가스 배출량 자료의 총합이 맞지 않음. 그 양이 적어서 무시하였음

제조업 및 건설업의 하위 부문에 대해 보자. 철강 부문 온실가스 배출계수는 2011~2021년 기간 동안 연평균 0.8% 상승(악화)하였다. 석탄 소비 비중이 높아 배출계수의 수준도 제조업 및 건설업 부문의 하위 부문 중 기타에너지 부문 다음으로 높은 것으로 나왔다. 배출계수 수준은 원료탄의 탄소몰입률이 적용되지 않은 점을 고려하면 실제보다 낮게 추정된 것으로 볼 수 있다. 화학 부문 온실가스 배출 계수도 석유화학 원료로 사용된 납사, LPG, 천연가스 등이 분모인 화석연료 소비량에 포함되어 실제보다 낮게 추정되었다. 추후 추정 방법의 한계점을 보완하여 탄소몰입률을 적용하면 큰 폭으로 상향될 여지가 있다.

비금속 부문 온실가스 배출계수는 2011~2021년 기간 동안 연평균 0.2% 하락하였다. 배출계수 수준도 시멘트업의 높은 석탄 소비 비중의 영향으로 대체로 3.4 tCO2eq/toe를 상회하는 모습을 보였다. 비금속 부문도 수송 부문처럼 배출계수의 편차가 적어 실적치로 도출한 배출계수로 배출량을 추정하는 데 적합한 부문으로 판단된다.

조립금속 부문 온실가스 배출계수는 2011~2021년 기간 동안 연평균 0.9%로 하락하며 빠른 개선세를 보였다. 동기간에 걸쳐, 석유 소비 비중은 26.0%에서 11.4%로 감소하고, 천연가스 소비 비중은 74.0%에서 88.6%로 증가하며 석유에서 가스로의 연료 대체가 이루어졌다. 기계류 제조업에서 천연가스 직도입량 증가와 더불어 천연가스 소비 비중이 증가하는 최근의 추세가 지속된다면 조립금속 부문 배출계수도 더 개선될 여지가 커 보인다.

제조업 및 건설업 부문의 온실가스 배출 및 화석연료 소비

주1: 화석연료 소비량은 연료로 사용된 화석연료의 소비량임

주2: 2022~2023년의 온실가스 배출량은 2021년의 부문별 온실가스 배출계수를 적용하여 추산한 값임

2021년의 부문별 온실가스 배출계수를 사용하여 2022년과 2023년의 연간 배출량을 추정하였다. 연료 연소와 제조업 및 건설업은 하위 부문의 배출량을 구하여 이를 합산하였다. 이 때문에 배출계수가 2021년과 다르게 나타난다. 그 외의 하위 부문들은 2022년과 2023년의 배출계수에 2021년과 동일한 배출계수를 적용하였다. 2022년의 연료 연소 부문 온실가스 배출량 추정치는 2021년 대비 3.3% 감소하고, 2023년의 배출량 추정치는 2022년 대비 3.7% 감소한 것으로 나타났다. NDC 상향안이 제시하는 2030년 감축 목표의 달성을 위한 기준년도(2018년) 대비 연평균 감축률은 4.17% (관계부처 합동 2021)이므로 2030 목표 달성의 경로에 비해 다소 미흡하지만 어느 정도 감축이 이뤄졌음을 볼 수 있다.

2021년 1월부터 2024년 2월까지의 연료 연소 부문의 월간 배출량을 추정하였다. 2021년의 월간 배출량은 연료 연소 부문의 하위 부문들에 부문별 배출계수를 적용하여 배출량을 산정하고 총합을 구하였다. 이후 년도의 월간 배출량은 2021년 배출량과 에너지 소비량을 가지고 도출한 부문별 배출계수를 적용하여 추정했다. 매년 화석 연료 소비량이 감소하면서 월별 온실가스 배출량이 대체로 고르게 감소했음을 볼 수 있다. 월별로 온실가스 배출량이 증가하고 감소하는 패턴이 비슷하게 나타나는데, 이 추이 정보는 연중 온실가스 배출량을 전망하는데 활용할 수 있다.

월별 연료 연소 부문 온실가스 배출량 추정치(2021.01~2024.02)

배출량 추정 방법의 한계

여기서 제안한 추정 방법의 가장 큰 한계는 부문의 에너지원별 구성이 미래에도 동일하다고 가정한 점이다. 활동자료와 배출계수를 조정하기 위한 월간 자료의 부족 때문에 에너지원별 온실가스 배출계수를 사용하지 않고 부문별 배출계수를 산정하여 사용했기 때문에 발생할 수밖에 없는 문제이다. 이 때문에 에너지원의 대체에 따른 온실가스 감축 효과, 다시 말해 석탄 대신 가스 소비를 늘림으로써 줄어든 온실가스 배출량을 추정하지 못하는 한계가 발생한다. 그러나 앞서 살펴보았듯이 부문별 배출계수가 1~2년 사이에 크게 변동하지 않기 때문에, 1~2년 후의 배출량을 추정하는 데에는 큰 문제가 없을 것으로 본다. 2020년의 온실가스 배출량과 에너지 소비량 실적을 사용하여 부문별 배출계수를 만들고 이를 사용하여 2021년의 배출량을 구해 보았다. 전 부문에 걸쳐 배출량의 차이는 4% 이내로 나타났다. 원료 소비량이 많은 화학 부문의 차이가 4%로 크게 나타났는데 이는 2021년에 납사와 원료용 LPG의 원료 투입 비중이 2020년과 비교해 크게 변동했기 때문으로 추정한다. 화학 부문을 제외한 나머지 부문의 배출량 차이는 3% 미만으로 나타났다. 추정 방식을 개선한다면, 부문별 배출계수를 산정할 때 석탄, 석유, 가스 등과 같이 최대한 에너지원을 나누는 방법을 고려할 수 있다. 이렇게 함으로써 에너지원 간 대체에 따른 온실가스 감축 효과를 포착할 수 있을 것이다.

부문별 배출계수를 산정하면서 원료로 사용된 화석연료에 몰입률을 적용하지 않은 점도 한계이다. 대표적으로 납사의 경우 석유화학업의 원료로 사용될 때 약 75%가 제품에 몰입되고 나머지만 연소되어 온실가스를 배출한다. 이 때문에 화학 부문의 온실가스 배출계수가 약 0.9 tCO2/toe로 다른 부문 보다 낮게 산정되었다. 이번에는 몰입률을 고려하지 않았는데 그럼에도 미래의 온실가스 배출량을 추정하는 데에는 문제가 없지만, 부문별 배출계수의 비교를 원한다면 몰입률을 적용하여 연소되는 화석연료의 물량만 부문별 배출계수의 분모로 사용하는 방법이 있다.

2021년 온실가스 배출량 실적치와 추정치 비교

참고문헌

관계부처 합동. 2021.10. 『2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안』

에너지경제연구원. 『에너지통계월보』 각호

온실가스종합정보센터. 2022.12. 『2022 국가 온실가스 인벤토리 보고서』

온실가스종합정보센터. 2023.12.29. 『2023 국가 온실가스 인벤토리(1990~2021) 』

한국전력공사. 『전력통계월보』 각호

원유 수입량은 수입 단가 하락세 속에서 전년 동월 대비 2.1% 증가

석유제품 수입량은 B-C유 수입량 증가에도 납사, 프로판 등의 수입 감소로 전년 동월 대비 11.7% 감소. 납사 수입량은 전년 동월 수입량이 급증했던 기저효과 등으로 21.1% 감소. B-C유 수입량은 고도화 시설 투입 수요 증가 등으로 65.4% 증가하며 8개월 연속 증가세 지속

석탄 수입량 중 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄은 단가 하락, 국내 산업용 수요 증가 등으로 7.5% 증가하고, 무연탄은 4.1% 증가하여 전체 수입량은 전년 동월 대비 7.4% 증가

천연가스 수입량은 국제 가스 가격 하락에도 전년 동월 가격효과로 수입량이 급증했던 기저효과 등의 영향을 받아 전년 동월 대비 17.4% 감소. 국제 가스 가격($8.9/MMBtu, JKM)은 2022년 우크라이나 사태 이후 최저치를 기록

에너지 수입액은 수입량 감소(-2.9%) 및 (단위 열량 당) 수입단가 하락(-19.4%)으로 전년 동월 대비 21.7% 감소. 반면, 수출액은 수출량 증가(2.4%)에도 불구하고 수출단가 하락(-6.0%)의 영향으로 3.7% 감소

에너지 소비

2월 총에너지 소비는 석탄을 제외한 나머지 원의 소비가 보합 또는 증가하며 전년 동월 대비 0.4% 증가

석탄 소비는 최종 소비 부문에서 철강업의 생산 증가와 전년 소비가 감소했던 기저효과로 증가했으나, 발전 부문에서 총 발전량 감소와 송전선로 제약 문제로 감소하여 전체 소비가 전년 동월 대비 3.7% 감소

석유 소비는 수송과 건물 부문에서 감소했으나 기초유분의 수출 증가로 산업 부문에서 납사와 LPG 등 원료용 소비가 증가하여 전년 동월 대비 0.9% 증가

가스 소비는 주요 소비 부문인 발전과 건물에서 각각 전년 동월 대비 6.2%, 3.2% 감소하였으나 전환자체소비 등이 크게 증가하며 감소폭을 제한하여 0.1% 감소

에너지 최종 소비는 수송과 건물 부문에서 감소했으나 산업 부문에서 증가하여 전년 동월 대비 0.4% 증가

산업 부문 소비는 근무일수가 전년 동월 대비 1.5일 감소했지만, 경기 회복 조짐 속에 수출을 중심으로 하는 반도체와 철강, 석유화학 등 다소비 업종에서 생산활동이 늘어나며 3.6% 증가

수송 부문 소비는 도로 부문에서 휘발유 소비 증가하였으나, 근무일수 감소와 내수 경기 부진의 영향으로 경유 소비가 감소하여 전년 동월 대비 5.9% 감소

건물 부문 소비는 겨울철 이상난동 속에 난방도일이 전년 동월 대비 7.1% 감소하여 난방수요가 줄고 에너지 다소비 업종인 도소매업과 숙박？음식점업의 생산지수가 하락하여 2.8% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 5월호'를 확인하시기 바랍니다.

2월 산업 부문 소비는 근무일수 감소(1.5일)에도 불구, 전년 동월 대비 생산 활동이 늘어나며 3.6% 증가

산업 부문의 소비는 석유화학, 철강, 반도체·전자부품 등 주요 에너지다소비업종을 포함한 대부분 업종에서 생산이 늘어나며(광공업 생산지수 4.6%) 전년 동월 대비 3.6% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 기초유분 생산량이 수출 수요 확대(10.8%)로 전년 동월 대비 9.6% 늘어나며 납사(7.3%), 원료용 LPG(16.7%) 등 석유화학 원료를 중심으로 8.0% 증가. 철강업의 에너지 소비도 전년 동월 생산활동 부진에 따른 소비 위축의 기저효과로 열연강판(9.9%), 중후판(10.4%), 아연도강판(5.9%) 등 주요 판재류 제품 생산이 늘어나며 6.6% 증가. 기계류 및 수송장비업의 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등) 확산에 따른 반도체 생산 증가(65.4%)에도 불구, 자동차 등 주요 수송장비 생산이 전년 동월의 생산 호조에 따른 기저효과로 줄어들며 6.7% 감소

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

2월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 휘발유 소비 증가에도 경유 소비 감소로 전년 동월 대비 5.9% 감소

도로 부문 소비는 근무일수 감소, 경기 부진의 영향으로 경유 소비가 감소하여 전년 동월 대비 4.1% 감소. 근무일수가 전년 동월 대비 1.5일 감소하고, 경기 부진의 영향으로 제조업 출하지수도 0.8% 하락하여 도로 부문 경유의 소비와 주유소 판매가 각각 10.1%, 7.6% 감소. 2023년 2월 유류세 복원을 예상하고 주유소 휘발유 재고가 감소했던 기저효과[1]로 휘발유 소비가 전년 동월 대비 6.2% 증가하고, 설연휴로 소형차(1종) 교통량이 10.6% 증가하며 주유소 판매도 7.8% 증가. 전기차 등록 대수가 전년 동월 대비 36.4% 증가하며 도로 부문 전기 소비도 36.5% 증가

항공 부문 소비는 2023년 6월 이후 통계 작성 기준 변경 영향이 지속되며 전년 동월 대비 50.2% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

2월 건물 부문 소비는 기온 효과와 서비스업 생산 활동 감소 등으로 전년 동월 대비 2.8% 감소

가정 부문 소비는 동절기 이상 고온 현상으로 도시가스, 등유 등 난방용 에너지를 중심으로 감소. 전국 평균기온은 4.1°C로 전년 동월 대비 1.6°C 높았고, 난방도일은 403.0도일로 7.1% 감소. ※ 전국 평균최저기온은 0.04°C로 1973년 기상 관측 이래 처음으로 0°C를 상회. 전기 소비는 난방수요 감소에도 불구, 윤일(29일)로 인한 재택시간 증가로 전년 동월 대비 1.0% 증가

상업 부문 소비는 기온 효과와 서비스 업종 생산 증가세 둔화의 영향으로 전년 동월 대비 3.5% 감소. 전체 서비스업 생산지수는 상승세가 지속된 36개월 중 가장 낮은 상승률(0.9%)을 기록하였고, 에너지다소비 업종인 도소매업과 숙박·음식점업의 생산지수는 전년 동월 대비 각각 5.2%, 4.3% 하락

전기, 도시가스, 열 요금은 주택용 기준으로 전년 동월 대비 각각 4.4%, 5.3%, 13.0% 상승

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

2월 발전량은 원자력과 신재생·기타는 증가하고 석탄, 가스 발전은 감소하며 전년 동월 대비 1.2% 감소

원자력 발전은 신한울2호기의 시험운전과 원전 예방정비량 감소로 전년 동월 대비 8% 이상 증가

신재생·기타 발전은 태양광이 크게 줄었으나, IGCC(석탄가스화)와 바이오 등이 늘며 5.5% 증가. 태양광 발전은 설비용량 증가(2.7GW)에도 불구 일사량 감소(-27.2%)로 전년 동월 대비 22.1% 급감. IGCC(석탄가스화) 발전은 태안 IGCC가 전년 동월 화재로 중단되었던 기저효과로 급증. 바이오 발전은 혼소 발전 증가 등의 영향으로 전년 동월 대비 18.5% 증가

석탄 발전은 수도권 송전 제약 상황 속 원자력+신재생·기타 발전이 증가하며 7% 이상 빠르게 감소

가스 발전은 총 발전량 감소와 기저+신재생·기타 발전의 증가로 전년 동월 대비 5% 이상 감소

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 5월호'를 확인하시기 바랍니다.

수송부문의 온실가스 감축 및 대기 환경 개선을 위한 정책들이 지속적으로 강화되고 있다. 친환경자동차 보급을 촉진하고 내연기관자동차 운행을 억제하여 경유 등 화석연료의 소비를 줄이는 것이 핵심이다. 『탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획』(2023.4.)은 2030년 수송부문 온실가스 감축목표를 2018년 배출(98.1 CO2환산톤) 대비 37.8% 감축으로 설정하였다. 또한 기존의 정책 기조를 이어서 전기·수소전기차 등 친환경자동차 보급 촉진, 대중교통 활성화와 차량 이동 수요관리를 통한 내연기관차 이용량 감축, 온실가스 배출기준 강화와 친환경 연료 전환 등을 통한 내연기관의 저탄소화 등을 과제로 제시하였다. 본 고에서는 이러한 정책 방향 하에서 연료·기술별 자동차 보급이 어떻게 변화해 왔는지를 살펴보고, 연료·기술별 자동차의 보급·운행 및 수송용 에너지원의 소비에 영향을 미치는 최근의 정책 강화 내용을 정리하였다.

지속적으로 늘어나던 경유자동차 등록대수는 2020년을 기점으로 감소세로 접어들었으며, LPG자동차 등록대수는 감소 추세를 지속하는 가운데 최근에는 해마다 감소 폭이 확대되는 양상이다. 이에 따라 도로 수송부문에서 경유와 LPG 소비는 각각 2019년, 2009년을 정점으로 감소세를 지속하고 있다. 반면, 휘발유자동차는 경유와 LPG자동차의 인기 하락에 따라 여전히 안정적인 등록대수 증가세를 보이고 있다. 한편, 친환경자동차의 등록대수는 빠르게 늘어나는 중이다. 하이브리드(일반+플러그인)자동차는 2013년부터 시작된 연간 30%대의 등록대수 증가세를 2023년까지도 견고하게 이어오고 있다. 전기(전기+수소전기)자동차의 경우는 2010~2023년 기간 중 연평균 101.0%라는 폭발적인 등록대수 증가세를 기록했고, 최근 3년 동안에도 연평균 58.3%의 높은 증가율을 보였다. 그러나 2023년에는 이전 기간에 비해 증가 속도가 주춤하는 모습이 나타났다. 자동차의 보급 구조와 수송 연료의 소비 구조 변화는 관련된 정책의 영향을 크게 받게 된다. 아래에서는 최근의 자동차 보급 추세에서 나타난 특징과 함께 자동차 보급과 수송용 에너지 수요를 변화시키는 정책의 주요 내용들을 소개한다.

자동차 등록대수 및 연료 소비 추이

2010년 이후의 국내 연료·기술별 자동차 보급 현황[1]을 간략히 요약한다면 ‘휘발유 및 경유자동차의 꾸준한 증가, LPG 자동차의 지속적 감소, 친환경자동차의 도약’으로 정리할 수 있다. 국토교통부의 자동차 등록통계에 따르면, 우리나라의 자동차등록대수(연말 기준)는 2010년 1,794만 대에서 연평균 2.9%의 속도로 늘어나 2023년에는 2,595만 대를 기록하였다(표1 참조). 대표적 친환경자동차인 전기자동차(수소전기자동차[2] 포함)는 2010년 66대에 불과했으나 2023년에는 약 58만 대가 등록되어 보급 속도가 가장 빨랐다(연평균 증가율 101.0%). 하이브리드자동차(일반 및 플러그인 하이브리드자동차)도 같은 기간 연평균 40.1%라는 빠른 속도로 보급이 이루어졌다. 내연기관자동차 중 휘발유, 경유자동차는 각각 연평균 2.5%, 3.0%의 증가세를 기록한 반면, LPG자동차는 연평균 2.2%의 감소세를 보였다.[3]

연료·기술별 자동차의 등록대수 비중을 살펴보면, 휘발유자동차의 비중이 2010년 49.6%에서 2018년 45.8%로 하락한 후 완만한 상승세로 전환하여 2023년에 47.5%를 기록하였다. 경유자동차 비중은 2010년 36.1%에서 2018년 42.8%까지 상승한 이후 하락세로 반전, 2023년 36.6%로 낮아져 휘발유자동차의 비중 변화와 정반대의 모습을 보였다. LPG자동차의 비중은 2010년 13.6%에서 지속 하락하여 2023년에는 7.1%까지 위축되었다. 하이브리드자동차와 전기자동차의 비중은 분석 기간 동안 꾸준히 상승하여 2023년에 각각 5.9%, 2.2%를 기록하였으나, 내연기관자동차에 비해 아직은 미미한 수준이다.

연료·기술별 자동차 등록 대수(천 대)

주: 하이브리드는 일반 하이브리드자동차와 플러그인 하이브리드자동차의 합계, 전기는 전기자동차와 수소전기자동차의 합계, 기타자동차는 등유, CNG, LNG자동차 등을 포함.

자료: : 국토교통 통계누리 웹사이트

자동차 및 승용차 등록대수 추이

자료: 국토교통 통계누리의 자동차 등록통계를 이용하여 저자 작성

연료·기술별 자동차 보급에 관한 최신 특징을 확인하기 위해서 최근 4년(2020~2023년) 기간의 자동차 등록 추이를 살펴보았다(표1 참조). 휘발유자동차 보급 증가세(연평균 2.6%)는 여전히 꾸준한 것으로 나타났으나, 경유자동차는 2020년을 기점으로 감소세(연평균 -1.7%)로 전환된 것이 주목할 만하다. LPG자동차는 최근 3년 동안 감소세가 매년 확대되는 모습을 보인다(-1.7%(’21년) → -2.1%(’22년) → -3.8%(’23년)). 전체 자동차 등록대수 증가세 둔화를 고려하더라도 전기자동차 보급은 이전 기간에 비해 증가세(2020~2023년 연평균 58.3%)가 크게 낮아졌다. 특히 2023년에는 37.8%의 증가율을 기록하여 2022년 수준(67.2%)보다 크게 둔화되었다. 반면, 또다른 친환경자동차인 하이브리드자동차는 2013년부터 시작된 30%대 증가세가 최근 3년까지도 견고하게 유지되고 있었다.

도로 수송부문의 화석연료 소비는 앞에서 설명한 연료·기술별 자동차 보급 추이와 유사한 패턴을 보이고 있다(그림2 참조). 경유 소비는 2010~2023년 기간 동안에는 연평균 1.9%의 증가율을 기록했으나 2019년을 정점으로 감소세로 전환되었고, LPG(부탄) 소비는 2010년 이후 지속적으로 감소하였다(연평균 -4.6%). 반면, 휘발유 소비는 2010~2023년에 연평균 2.2%의 증가율을 보였으며, 최근 3년간은 증가속도가 더 빨라진 것으로 나타났다(연평균 3.9%). 그 이유는 하이브리드자동차의 보급이 휘발유를 연료로 사용하는 자동차 중심으로 확산되었기 때문이다.

도로 수송용 연료 소비 추이

자료: 에너지경제연구원, 간이 에너지밸런스(2010-2023)

월별 신규 등록대수 추이

연간 통계로는 파악하기 어려운 최근의 연료·기술별 신규 자동차 판매 상황을 살펴보기 위하여 2023년 1월 이후의 월별 승용차 신규 등록대수 추이를 확인하였다(그림3 참조). 2024년 3월 기준의 신차 등록대수를 보면, 여전히 휘발유승용차가 6만 5,559대로 가장 많았으나, 친환경자동차 보급 정책 추진의 영향으로 하이브리드(일반+플러그인)승용차와 전기(전기+수소전기)승용차가 경유와 LPG승용차를 크게 앞선 것으로 나타났다. 내연기관승용차는 모두 신규 등록대수 감소 추세를 보이고 있다. 휘발유승용차 신규 등록대수는 분석 기간 중 월 6만~8만 대 범위에서 하락 추세를 보였고, 경유승용차 신규 등록대수는 2023년 1월 1만 3,790대에서 2024년 3월에는 절반 수준인 6,924대까지 줄어들었다. 반면 하이브리드승용차는 2024년 3월에 3만 1,956대의 신차가 등록되었고(전년 동월 대비 36%), 전기승용차는 2024년 3월 1만 7,026대가 등록되었다(전년 동월 대비 44%).

2024년 1분기를 기준으로 신규 등록대수 증가율을 보면, 하이브리드승용차가 전년 동기 대비 45.8%를 기록하여 전기승용차의 증가율(1.8%)을 크게 앞섰으며, 휘발유(-18.7%), 경유(-42.5%), LPG(-29.7%) 승용차는 모두 신규 등록대수가 크게 줄어들었다. 하이브리드승용차는 고유가 상황과 경기 부진이 지속되면서 기존 내연기관승용차보다 연비가 좋고, 전기승용차보다는 편리하며 가격이 저렴하다는 장점이 부각되면서 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있다. 반면 전기자동차는 세계적으로 전기차에 대한 수요가 주춤하는 캐즘(chasm)[4]현상이 우리나라에도 나타나는 것으로 보인다.

승용차 신규 등록대수 추이

자료: ㈜씨엘엠앤에스(카이즈유 데이터연구소), 카차트(CARCHARTS) 자동차 통계 등록 DB (https://carcharts.carisyou.net)

자동차 보급 및 운행 관련 신규 정책

에너지 및 온실가스 감축 정책 하에서 지속적으로 추진되어 온 전기 및 수소전기자동차 보급 확대, 내연기관자동차의 운행 감축 및 저탄소화 등의 정책 방향과 과제는 수송부문의 미세먼지 감축을 통한 대기환경 개선을 목적으로 시행되는 정책에서도 일관되게 공유되고 있다. 이러한 온실가스 및 미세먼지 감축 정책들은 앞의 서술에서 확인했듯이 자동차 보급 구조와 수송 에너지원 소비 구조를 변화시키면서 점차 정책의 강도를 높여가고 있다. 2024년부터는 기존 정책에 더해 경유자동차를 특정 용도로 사용하지 못하도록 규제하는 새로운 정책이 시행되었다. 먼저 2024년에 새로이 도입된 정책을 소개한 후, 기존 정책에는 최근에 어떠한 변화가 있었는지를 정리한다.

수송부문의 연료 소비 구조에 영향을 미칠 수 있는 주목할 만한 정책이 2024년부터 시행된다. 이 정책은 경유자동차를 대기관리권역[5]에서 특정 용도로 사용할 수 없도록 제한하는 것이다. 『대기관리권역의 대기환경 개선을 위한 특별법(약칭: 대기관리권역법)』 제28조에 따르면 2024년 1월부터 신규로 구매하는 어린이 통학버스, 화물을 집화·분류·배송하는 형태의 운송 사업에 사용되는 자동차(즉, 택배 화물차량) 그리고 여객자동차 운송 플랫폼사업에 사용되는 자동차에는 경유자동차의 사용이 금지된다.[6] 이미 등록되어 사용되고 있는 택배용 및 어린이 통학버스용 경유자동차는 계속 사용이 가능하다. 또한, 택배용 대체 차량(전기차, LPG차) 출고가 지연되는 경우 택배 대란 등이 발생할 수 있다는 업계의 우려를 해소하기 위해 같은 법 제28조의3에 자동차 제작사가 대체 차량을 택배용 및 어린이통학버스용으로 우선 출고하도록 하는 등의 정부 요청에 협조해야 할 의무를 규정했다(환경부, 2023.2.27., p. 2.).

1톤 트럭 신규 등록대수 추이

자료: ㈜씨엘엠앤에스(카이즈유 데이터연구소), 카차트(CARCHARTS) 자동차 통계 등록 DB (https://carcharts.carisyou.net)

이 정책의 시행으로 택배용으로 사용되던 1톤 경유 트럭이 점진적으로 전기나 LPG 트럭으로 대체되는 것은 시간 문제로 보인다. ‘한국 생활물류택배서비스협회’가 택배 종사자 2,170명을 대상으로 2023년 10월에 실시한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 92.7%가 경유 트럭을 사용하고 있는 것으로 나타났다.[7] 또한, 2023년 말 기준으로 적재 규모 1톤 이하 트럭(카고+덤프+밴)의 등록대수는 약 222만 대로 전체 자동차 등록대수의 8.5%를 차지한 것으로 나타나, 그 비중이 적지 않음을 알 수 있다(국토교통부, 자동차 등록통계). 1톤 트럭 시장에서의 신규 자동차 수요 대체(경유 → 전기·LPG)는 경유 소비 감소를 가속화하는 요인으로 작용하게 될 것이다. 2019년 1월 이후, 1톤 트럭의 월별 신규 등록(판매)대수를 살펴보면(그림4 참조), 경유 트럭이 완만하게 감소하는 추세를 보이다가 정책 시행을 앞둔 2023년 11월 이후 급감하는 모습을 보인다. 반대로 LPG 트럭의 신규 판매량은 미미한 수준에 머물러 있다가 2023년 12월부터 급증하고 있다. 전기 트럭은 2020년 하반기 이후 경유 트럭의 주된 대체재였으나, 최근 그 자리를 LPG 트럭에 빼앗긴 모양새이다. 전기 트럭은 완충 시 주행거리가 짧아 충전을 자주해야 함에도 충전인프라가 부족하다는 단점이 부각되면서 신규 수요가 LPG 트럭으로 몰리는 것으로 분석된다.

자동차 보급 및 운행 관련 기존 정책의 변화

『대기환경보전법』 제11조에 근거한 『제3차 대기환경개선 종합계획(2023~2032)』(2022.12.27)[8]이 2023년부터 시행되고 있다. 제3차 계획 중 수송부문과 관련된 정책 과제는 무공해차(전기 및 수소전기자동차) 보급 확대, 노후 경유자동차 조기 폐차 지원 확대, 내연기관자동차 운행 제한 확대 등이다. 무공해차는 2027년까지 누적 200만 대, 2030년까지 누적 450만 대 보급을 목표로 하고 이를 위해 2023년부터 수도권 광역버스를 수소 버스로, 노후 경유 청소차를 수소차로 전환하는 등 상용·화물차의 에너지 전환에 대한 지원과 충전 인프라 확충을 추진한다. 노후 경유차 조기 폐차는 2024년까지 배출가스 5등급[9] 경유 차량의 조기 폐차 지원을 완료하고, 2023∼2026년 기간에는 조기 폐차 지원을 4등급 경유 차량으로 확대한다. 노후 경유차 운행 제한 지역(Low Emission Zone)은 현행 수도권 지역에 더해 2030년까지 6대 특별 및 광역시로 확대할 계획이다. 2025년 이후에는 운행 제한 대상 차량을 기존 5등급에서 4등급 경유 차량으로 확대한다.

미세먼지의 농도와 배출량을 줄이기 위한 『제5차 미세먼지 계절관리제 시행계획』(2023.11.24.)은 『미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법』 제21조에 근거하여 매년 12월부터 다음해 3월까지 시행되고 있다. 이 정책은 2019년 12월에 처음 시행되었는데, 매년 관리 기간 동안에 미세먼지 배출량이 줄어들고 평균 농도가 하락하는 등 대기 질 개선효과가 크게 나타났던 것으로 평가된다. 2023년 12월부터 적용된 제5차 계획에서는 배출가스 5등급 차량의 운행 제한을 확대하였다. 기존에는 수도권과 부산, 대구에서만 시행하였으나 제한 범위를 대전, 광주, 울산 및 세종까지 확대하였다.

2024년도에 전기자동차에 대한 보조금 지원 규모(국비 기준)는 전년 대비 소폭 감소한 것으로 나타났다.[10] 표2에 2023년 대비 2024년의 전기자동차 보조금 정책 변화 내용이 정리되어 있다. 우선 2024년 전기자동차 보급사업에 책정된 보조금 예산은 약 1조 7천억 원 수준으로 전년 대비 10% 정도 줄었다. 승용차의 경우 보조금 최대 지급 한도(국비 기준)가 중대형 및 소형차는 30만 원씩 줄어들었고, 보조금이 정액으로 지급되는 초소형의 경우는 100만 원이 삭감되었다. 승합차에 대한 보조금 지급 한도에는 변화가 없었으며, 화물차는 소형 및 경형은 모두 100만 원, 초소형(정액 지급)의 경우는 150만 원이 삭감되었다. 또한 상기 보조금 한도 전액을 지원받을 수 있는 차량 가격의 기준은 2023년 ‘5,700만 원 미만’에서 2024년 ‘5,500만 원 미만’으로 200만 원이 강화되었으며, 보조금의 50%를 지원받을 수 있는 차량 가격의 하한도 5,700만 원에서 5,500만 원으로 강화되었다. 이와 같은 전기자동차 구매 보조금 지원 수준의 축소는 차량 가격이 하락하지 않는다면 소비자들이 전기자동차 구입을 주저하게 만드는 요인으로 작용할 가능성이 크다.

2024년 전기차 보조금 정책에서 주목할 만한 것은 배터리 효율(성능)과 배터리 환경성(재활용 가치)의 차이가 보조금에 반영되도록 한 것이다. 에너지 밀도의 차이에 따라 5가지 등급으로 구분된 배터리 에너지효율계수와 배터리 재활용 가치에 따라 역시 5가지 등급으로 구분된 배터리 환경성계수를 보조금 산정 공식에 반영함으로써 효율이 좋고, 재활용 가치가 높은 배터리를 장착한 자동차에 인센티브를 부여하였다.

전기자동차 보급사업에 대한 주요 보조금 정책 변화

자료:『2023년 전기자동차 보급사업』 보조금 업무처리지침 및 『2024년 전기자동차 보급사업』 보조금 업무처리지침을 이용하여 저자 작성

이밖에 국내 자동차 제작(수입)업체들에게 부여된 자동차 평균에너지소비효율기준과 온실가스 배출허용기준이 2024년에 강화되었다.[11] 자동차 제작(수입)업체들은 매년 국내에서 판매한 자동차에 대해서 평균에너지소비효율기준과 자동차 온실가스 배출허용기준 중 하나를 선택하여 준수해야 한다. 10인승 이하 승용 및 승합자동차에 대한 평균에너지소비효율기준은 2023년 ℓ당 24.4㎞에서 2024년 25.2㎞로, 온실가스 배출허용기준은 2023년 ㎞당 95ｇ에서 2024년에는 92ｇ으로 강화되었다. 이는 자동차 제작업체들로 하여금 자사의 기준 달성에 유리한 친환경자동차와 연비가 좋은 자동차의 판매를 늘리도록 유인하는 효과를 가진다. 또한, 경차 유류세 환급제도에도 변화가 있었다. 서민의 유류 비용 부담을 경감하기 위해 시행되던 경차 유류세 환급 기한을 당초 2023년에서 2026년까지로 연장한 것이다. 배기량 1,000㏄ 미만의 경차를 보유한 사람은 휘발유 및 경유에 대해 연간 30만 원 한도에서 ℓ당 250원을 돌려받을 수 있다.

특징 및 시사점

본고에서는 수송부문의 온실가스 및 미세먼지 감축을 목적으로 하는 주요 정책과 함께 최근의 연료·기술별 자동차 보급 및 도로 수송용 연료 소비 패턴의 변화를 살펴보았다. 우리나라는 경유자동차 등 내연기관자동차를 친환경자동차로 대체하여 온실가스와 미세먼지를 감축하려는 정책을 꾸준히 시행하고 있으며, 점차 정책의 강도를 높여가고 있음을 확인하였다. 자동차 자체의 기술적 속성과 가격, 운행 편의성(충전 인프라, 운행 규제 등), 연료의 가격 등 연료·기술별 자동차 선택과 운행에 영향을 미치는 요인들은 다양하다. 정부의 정책은 이러한 요인들을 일정 부분 변화시켜 사회적으로 바람직한 방향(온실가스·미세먼지 감축 등)으로 자동차의 연료·기술별 보급 구조와 수송 에너지원의 소비 구조를 변화시킬 수 있다.

경유자동차는 도로 부문의 화물·여객 운송에서 중추적인 역할을 담당해 왔고, 승용차 부문에서도 연비가 높다는 장점으로 소비자들의 선택을 받아왔다. 그러나 경유자동차 운행 제한과 동력원 대체를 촉진하는 정책이 지속 추진된 결과, 2020년부터 경유자동차 등록대수 및 경유 소비 감소가 두드러지게 나타나고 있으며, 이러한 추세는 관련 정책의 강화와 함께 더욱 가속화할 가능성이 크다. 수송부문에서의 역할이 제한적이었던 LPG자동차는 보급 수준이 지속적인 감소세에 놓여있다. 그러나 택배용 및 어린이통학용 차량 등에서 경유자동차의 신규 등록을 금지하는 정책이 2024년부터 시행됨에 따라, 해당 용도(특히, 택배용 1톤 트럭)에서 향후 상당 기간 동안 LPG자동차가 경유자동차의 대체재로 선택될 수 있을 것으로 예상된다. 또 다른 내연기관자동차인 휘발유자동차는 전기자동차가 아직 대중화되지 않은 시점에서 소비자의 꾸준한 선택을 받고 있다. 특히, 휘발유 소비는 일반 하이브리드자동차(휘발유 연료)의 빠른 보급과 함께 2020년 이후 증가 속도가 상승하는 모습이 나타나고 있는데, 이러한 추세는 상당 기간 지속될 가능성이 있다. 기존 내연기관자동차 대비 높은 연비, 전기자동차 대비 낮은 가격 등으로 일반 하이브리드자동차의 인기는 전기자동차의 시대가 본격적으로 도래하기 전까지 지속될 것이라는 의견이 지배적인 상황이다.

전기자동차의 경우, 전세계적으로 수요가 주춤하는 현상이 나타나고 있는데 우리나라도 예외는 아닌 듯하다. 충전인프라 부족, 완충 시 주행거리의 한계, 높은 차량 가격, 안전 등이 주된 원인으로 지목되고 있으며 고금리 기조가 장기화되고 있는 현재의 경제 상황도 소비자들이 전기자동차 구매를 꺼리는 요인이 되고 있다. 그러나 이러한 전기자동차 수요 부진은 신제품이 본격적으로 보급되기 전에 겪는 일시적 현상이라는 평가가 많다. 차량 가격의 40% 정도를 차지하는 것으로 알려진 배터리의 가격 하락 및 성능 향상과 함께 충전의 편의성 및 안전성 개선, 인플레이션 완화 및 금리 하락 등이 이루어진다면 탄소중립 달성을 위한 핵심 수단인 전기자동차의 보급은 다시 탄력을 받을 수 있을 것으로 예상된다.

참고문헌

관계부처 합동. 2023.11.24. 『제5차 미세먼지 계절관리제 시행계획』.

국민일보. 2024. 3. 28. '친환경 전환 어려운 1톤 트럭 마케팅 열 올리는 LPG 업계'.

국토교통 통계누리. 자동차등록통계.

https://stat.molit.go.kr/portal/cate/statMetaView.do?hRsId=58&hFormId=1244 &hSelectId=1244&sStyleNum=562&sStart=2022&sEnd=2022&hPoint=00&hAppr =1&oFileName=&rFileName=&midpath= (검색일: 2024. 4. 16.)

뉴스1. 2024.1.26. '환경부, 12월까지 LPG·전기차 전환 동의시 운행 허용'.

이코노믹 리뷰. 2024.1.8. ' 2024년부터 달라지는 車 관련 제도 ‘4가지’.

에너지경제연구원. 간이 에너지밸런스

대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(법률 제17983호, 시행 2024. 1. 1.).

대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령(대통령령 제34046호, 시행 2024. 1. 18.). [별표 1].

대기환경보전법(법률 제17797호, 시행 2021.1.1.)

환경부. 무공해차 통합누리집. https://ev.or.kr/nportal/main.do (검색일: 2024. 4. 29.)

환경부. 『자동차 평균에너지소비효율기준·온실가스 배출허용기준 및 기준의 적용·관리 등에 관한 고시』(환경부고시 제2021-37호).

환경부. 2024. 4. 2. 『2024년 전기자동차 보급사업』 보조금 업무처리지침.

환경부. 2023. 2. 27. ‘대기관리권역법 등 5개 환경법안 국회 통과’. 보도자료.

환경부. 2023. 2. 13. 『2023년 전기자동차 보급사업』 보조금 업무처리지침.

환경부. 2022.12.27. 『제3차 대기환경개선 종합계획(2023~2032)』.

환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률(법률 제18323호, 시행 2022. 1. 28.).

㈜씨엘엠앤에스(카이즈유 데이터연구소). 2022. 1. 『Car Charts 서비스 매뉴얼』.

㈜씨엘엠앤에스(카이즈유 데이터연구소). 카차트(CARCHARTS) 자동차 통계 등록 데이터베이스. https://carcharts.carisyou.net/ (검색일: 2024. 4. 11~12)

https://blog.naver.com/silver2284/222106300557 (검색일 2024. 4.29.)

1월 산업 부문 소비는 근무일수 증가(2.5일)의 영향으로 생산활동이 늘어나며 전년 동월 대비 4.4% 증가

산업 부문의 소비는 석유화학, 철강 등 주요 에너지다소비업종의 생산 증가(광공업 생산지수 12.9% 상승)로 전년 동월 대비 4.4% 증가. 철강의 에너지 소비는 태풍 힌남노 침수 피해로 인한 전년 동월 생산 차질의 기저효과 등으로 선철(4.2%)과 조강(1.7%)의 생산이 증가하며 2.3% 증가. 석유화학의 소비도 전년 동월 대비 근무일수 증가에 따른 생산 활동 증가(동 업종 생산지수 3.3% 상승)의 영향으로 납사(5.5%)를 중심으로 소비가 늘어나며 4.5% 증가. 기계류 및 수송장비의 에너지 소비는 첨단 기술(AI, 5G 등) 중심의 수요 증가로 인한 반도체 생산 증가(44.7%)와 전자부품？컴퓨터？영상？음향(32.0%), 자동차(13.3%) 등의 생산 확대로 14.2% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

1월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 휘발유 소비가 감소했던 기저효과로 전년 동월 대비 7.5% 증가

도로 부문 소비는 유류세 인하 폭 축소 이후 소비가 감소했던 기저효과로 전년 동월 대비 11.2% 증가. 2023년 1월 1일 휘발유의 유류세 인하율 12%p 축소 이후 일선 주유소와 대리점에서 저장수요가 크게 감소했던 기저효과로 휘발유의 소비가 20.1% 증가. 이동 수요 증가로 주유소 휘발유 판매는 3.0% 증가. 유류세 인하율이 37%로 유지된 경유 소비는 수출 중심으로 경기가 회복세를 보이며 제조업 출하지수가 9.5% 상승하여 전년 동월 대비 8.5% 증가하고, 주유소 판매도 0.7% 증가

항공 부문 소비는 2023년 6월 이후 항공유 통계 수집 실무단의 통계 작성 기준 변경으로 감소세를 지속하는 가운데 운항 편수도 전년 동월 대비 2.3% 감소하며 64.3% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

1월 건물 부문 소비는 기온효과 등으로 난방용 소비가 감소하여 모든 하위 부문에서 감소

가정 부문 소비는 온화한 동절기 날씨로 도시가스, 등유, 열에너지를 중심으로 감소. 전국 평균기온은 0.9°C로 전년 동월 대비 1.4°C 높았고, 난방도일은 531.4도일로 7.8% 감소

상업 부문 소비는 기온효과와 에너지 다소비 서비스 업종의 생산 둔화 속에 전기 중심으로 감소. 전기 소비는 전년 동월에 급증(10.3%)한 데 따른 기저효과와 난방도일 감소에 따른 전기 난방기구 사용 감소 등으로 전년 동월 대비 3.7% 감소. 전체 서비스업 생산지수의 4.5% 상승에도 불구, 에너지다소비 업종인 숙박？음식점업의 상승세가 크게 둔화하여 상업 부문 소비가 감소한 것으로 추정

건물 부문 감소율(-4.4%)에 대한 기여도는 도시가스 -3.4%p, 전기 -1.0%p, 등유 -0.2%p, 열 -0.05%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

1월 발전량은 원자력이 줄었으나 석탄, 가스, 신재생·기타 발전이 증가하며 전년 동월 대비 0.1% 증가

원자력 발전은 신한울2호기의 시험운전에도 불구, 원전 예방정비량 증가로 전년 동월 대비 4.4% 감소

신재생·기타 발전은 IGCC(334.8%), 연료전지(22.0%), 태양광(3.3%)을 중심으로 8.3% 증가. IGCC(석탄가스화) 발전은 태안 IGCC가 전년 동월 화재로 중단되었던 기저효과로 급증. 연료전지 발전은 설비용량 증가(22.0%, 0.2GW)의 영향으로 증가. 태양광 발전은 일조시간과 일사량 감소에도 불구, 설비용량 증가(11.5%, 2.5GW) 효과로 증가

석탄 발전은 수도권 송전 제약 상황 속 원자력+신재생·기타 발전이 감소(-1.5%)하며 0.1% 증가

가스 발전은 총 발전량이 증가한 가운데, 기저+신재생·기타 발전의 감소로 전년 동월 대비 2.6% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 4월호'를 확인하시기 바랍니다.

1월 에너지 수입량은 모든 에너지원에서 증가하여 전년 동월 대비 8.0% 증가

원유 수입량은 수입 단가 하락세 지속, 전년 동월 감소했던 기저효과 등으로 전년 동월 대비 9.2% 증가

석유제품 수입량은 납사, B-C유를 중심으로 전년 동월 대비 7.8% 증가. 납사 수입량은 국내 석유화학 원료용 소비 증가(5.5%) 등으로 전년 동월 대비 7.7% 증가. B-C유 수입량은 고도화 시설(중질유 분해시설) 투입 수요 증가 등으로 전년 동월 대비 2배 이상 증가했으며, 증가세는 2023년 7월(290.5%)부터 7개월 연속 지속

석탄 수입량은 국내 산업용 소비 증가 등으로 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄은 8.5% 증가하고, 무연탄은 2.5% 증가하여 전체로는 전년 동월 대비 8.2% 증가

천연가스 수입량은 국제 가스 가격 하락, 전년 동월 감소했던 기저효과 등으로 전년 동월 대비 1.3% 증가. 국제 가스 가격($10.3, JKM)이 50% 이상 하락하며, 코로나19 이전인 2018년 평균 수준($9.8)에 근접

에너지 수입액은 수입량 증가(8.0%)에도 불구하고, 수입단가 하락(-20.6%)으로 전년 동월 대비 14.2% 감소한데 반해, 수출액은 수출량 증가(9.5%)와 수출단가 상승(3.8%)으로 전년 동월 대비 13.6% 증가

에너지 소비

1월 총에너지 소비는 석유를 중심으로 가스 소비도 증가하며 전년 동월 대비 2.4% 증가

석탄은 최종 소비 부문에서 시멘트업의 감소에도 전년 동월 대비 근무일수 증가와 철강업의 생산 증가로 소비가 소폭 증가했으나 발전용 소비가 감소하여 전년 동월 대비 1.3% 감소

석유 소비는 산업 부문의 원료용 소비가 증가하고, 2023년 1월 유류세 인하 폭 축소 이후 휘발유의 저장수요가 감소했던 기저효과로 인해 도로 부문 최종 소비가 증가하여 전년 동월 대비 6.4% 증가

가스 소비는 온난한 겨울 날씨 속에 건물 부문 소비가 감소했으나 근무일수 증가로 산업 부문 소비가 증가하여 전년 동월 대비 3.2% 증가. 발전용 가스 소비는 소폭 증가

에너지 최종 소비는 산업 부문을 중심으로 모든 부문에서 증가하여 전년 동월 대비 2.1% 증가

산업 부문 소비는 근무일수가 2.5일 증가하고, 반도체 수출 중심으로 다수 업종에서 완만한 경기 회복 조짐이 보이면서 전년 동월 대비 4.4% 증가

수송 부문 소비는 2023년 1월 유류세 인하 폭 축소 이후 휘발유 소비가 감소한 데 따른 기저효과와 출하지수가 상승하는 등 경기의 회복 움직임 속에 도로 부문 소비가 증가하여 전년 동월 대비 7.5% 증가

건물 부문 소비는 난방도일이 전년 동월 대비 7.8% 감소하는 등 온난한 겨울 날씨에 따른 기온효과와 에너지 가격 상승에 따른 가격효과로 난방수요가 감소하여 전년 동월 대비 4.4% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 4월호'를 확인하시기 바랍니다.

2023년 우리나라의 일차에너지(총에너지) 및 최종에너지 소비는 전년 대비 각각 2.5%, 3.2% 감소한 것으로 나타났다. 국내외 경기 둔화가 에너지 소비 감소의 주 요인이었는데 특히, 석유화학 업황 악화가 석유 소비와 산업 부문의 소비 감소를 주도했다. 발전 부문의 이슈였던 수도권 송전선로 부족 문제는 가스 소비 변동성 확대 요인으로 작용하기도 했지만, 다른 한편으로는 국가 온실가스 배출 감축 요인으로 작용했을 것으로 보인다.

2023년 국내 에너지 소비는 경기가 둔화되면서 감소세가 빨라진 것으로 잠정 집계(에너지통계월보)되었다. 에너지 소비 감소 주요인으로는 석유화학을 중심으로 한 제조업 경기 둔화, 지난해 대비 서늘한 여름과 온화한 겨울 등을 들 수 있다. 에너지원별로는 화석 에너지 소비가 모두 빠르게 감소하여, 국가 온실가스 배출은 크게 줄었을 것으로 보인다. 아래에서는 2023년 국내 에너지 소비 변화 요인을 간략히 살펴본다.

에너지관련 주요 지표

2023년 우리나라의 경제성장률은 전년 대비 1.26%p 낮아진 1.4%를 기록했다. 2022년 하반기부터 제조업 경기가 본격적으로 악화되면서 2023년 상반기에는 제조업 생산지수가 전년 동기 대비 7% 이상 감소했다. 하반기에 들어서는 생산지수가 증가로 전환했지만, 이는 전년 동기의 감소에 따른 기저효과 때문으로 경기 회복이 본격적으로 시작했다고 말하기는 어렵다. 제조업과는 달리 서비스업 생산지수는 2023년에도 증가했지만, 증가세는 지속적으로 둔화되어 2023년 하반기에는 2.0% 증가에 그쳤다. 코로나19로부터 일상을 회복한데 따른 효과가 사라지고 경기둔화 등으로 소비심리가 위축되었기 때문이다.

2022년 에너지 소비에 큰 영향을 미친 요인은 국제 에너지 가격 급등이었다. 2023년에는 주요국 긴축에 따른 세계 경기 둔화 등의 영향으로 에너지 가격이 다시 하락했다. 국제유가(두바이유 기준)는 2022년 6월 배럴당 113.3달러를 기록한 후 하락해 2023년들어서는 80달러 초반에서 등락을 보이고 있다. 2022년 폭등했던 국제 천연가스 가격(JKM 기준)도 2022년 8월을 정점으로 하락해 2023년에는 2021년 수준으로 복귀했다. 공급 측면에서는 러시아를 대체해 미국이 LNG 생산을 큰 폭으로 증가시킨 점이 천연가스 가격 하락에 기여했다. 2023년에 미국은 호주와 카타르를 제치고 세계 1위의 천연가스 수출국으로 등극했다. 수요 측면에서는 온화한 북반구 동절기, 가격 불안 등에 대비한 유럽과 동북아시아의 충분한 재고 확보 등이 가격 하락 요인으로 작용했다. 한편, 2023년 냉난방도일은 모두 전년 대비 감소하며 국내 에너지 소비 감소 요인으로 작용했다.

주요 지표 및 에너지 소비 동향

주: p는 잠정치, 괄호는 전년 동기 대비 증가율(%), 자료: 한국은행, 기상청, 통계청, 한국석유공사, World Bank, CME Group, 에너지수급통계(KEEI)

일차에너지 및 최종에너지

2023년 우리나라의 일차에너지 소비는 원자력과 신재생을 제외한 나머지 에너지원의 소비가 모두 줄며 전년 대비 2.5% 감소했다. 석탄과 가스의 감소세가 전년보다 빨라졌으며, 석유 소비도 전년의 증가에서 감소로 전환되며 일차에너지 감소를 주도했다. 최종에너지 소비는 산업 및 수송 부문의 소비 감소세가 확대되고 건물 부문의 소비가 감소로 전환되며 3.2% 감소했다. 산업 부문의 에너지 소비는 철강과 기계류 등에서 소폭 증가했으나, 석유화학에서 큰 폭으로 감소하며 전년 대비 3.3% 감소했다. 수송 부문은 석유제품 가격 하락과 이동 수요 증가에도 불구, 경기 둔화에 따른 화물 물동량 감소 및 해외여행 증가로 인한 국내여행 감소로 전년 대비 2.9% 감소했다. 건물 부문의 소비는 전년의 증가에서 감소로 전환되었는데, 특히 가정 부문에서 에너지요금 상승과 기온효과가 겹치며 7.3% 감소로 전환한 영향이 컸다. 상업 부문의 에너지 소비는 전년 대비 0.5% 증가했으나, 증가세는 전년 대비 큰 폭(4.9%p)으로 둔화됐다. 한편, 에너지원단위는 2년 연속 빠르게 하락(개선)했다. 원단위는 전년보다 빠르게 개선되었는데, 석유화학 업황 악화 등에 따라 산업 부문의 에너지 소비 감소세가 확대되고, 기온 및 가격 효과 등으로 건물 부문의 소비가 감소로 전환한 것이 큰 역할을 했다.

일차에너지 에너지원별 기여도 및 최종에너지 부문별 기여도

주: p는 잠정치, 일차에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합, 자료: 에너지수급통계(KEEI)

석유

석유 최종소비는 산업용과 수송용이 모두 줄며 전년 대비 4.7% 감소했다. 산업용은 소비의 대부분을 차지하는 석유화학용을 중심으로 전년 대비 5.6% 감소했다. 산업 전체 석유 소비의 80% 이상을 차지하는 석유화학 원료용 소비가 업황 악화로 전년 대비 6.4% 감소하며 전체 산업용 석유 소비의 감소를 주도했다. 국내 석유화학의 업황은 글로벌 경기 둔화, 중국·아세안·미국의 석유화학 설비 증가, 중국 석유화학 제품 자급률 상승 등으로 2021년 11월 이후 지속적으로 악화되어 왔는데, 2023년에도 동아시아 석유화학 시장 내 공급과잉 상황 지속, 중국 리오프닝 영향 미미, 국제 유가 하락에 따른 제품 스프레드 축소 등으로 업황이 악화됐다. 2022년 하반기부터 급격히 하락해온 석유화학 생산지수는 2023년 9월에는 기저효과 등으로 증가로 전환했으나 증가세는 미약했으며, 2023년 연간으로는 전년 대비 9.0% 하락했다. 과거 석유화학에서의 에너지 소비는 설비 증설과 함께 큰 폭으로 증가했다. 2021~2022년에도 석유화학 업계의 대규모 신증설이 이루어졌지만, 국내외 석유화학 경기 악화로 설비 증설의 효과는 2023년에도 나타나지 않았다. 한편, 2018년까지 석유화학 원료용 소비의 90% 이상을 차지했던 납사는 이후 보다 저렴한 원료(탈황중질유, 부생가스, LPG 등)로 납사를 대체할 수 있는 설비가 증설되며 비중이 최근 몇 년간 하락해왔다. 2023년 납사 소비는 전년 대비 5.1% 감소로 감소세가 확대되었으며, 원료용 LPG는 프로판의 가격 경쟁력 변동으로 2022년에는 19.8% 증가했으나, 2023년에는 15.0% 감소로 전환되었다. 이에 따라 2022년 86.3%까지 하락했던 원료용에서의 납사 비중은 2023년에는 다시 87.5%로 상승했다.

수송용 석유 소비는 국내 석유제품 가격 하락에도 불구, 휘발유를 제외한 모든 유종의 소비가 줄며 전년 대비 3.0% 감소했다. 2023년 국내 휘발유 및 수송용 경유 가격은 국제 유가 하락의 영향으로 전년 대비 각각 9.3%, 15.5% 하락했다. 2021년 11월부터 시작된 한시적 유류세 인하는 인하 종료 시점이 수차례 연장되면서 2024년 4월까지 지속될 예정이다. 휘발유와 경유의 유류세 인하 폭은 20%(2021.11), 30%(2022.5), 37%(2022.7)로 확대되다, 2023년부터 휘발유는 25%로 축소되었으나 경유는 37%를 유지하고 있다. 수송용 경유 소비는 휘발유보다 가격이 빠르게 하락하고 유류세 인하 폭이 유지되고 있음에도 불구하고, 경기 둔화로 제조업출하지수가 하락한데다 경유차 등록대수도 줄며 전년 대비 2.1% 감소했다. 반면, 휘발유 소비는 이동수요 증가와 가격 효과로 전년 대비 2.3% 증가했다. 항공유[1] 소비는 국내보다는 해외로 여행 수요가 몰리고 국내선 운항 편수가 큰 폭으로 감소(-11.7%)하여 전년 대비 46.3% 급감했다.

석유 소비 증가율 및 부문별 소비 증감

주: p는 잠정치, 자료: 에너지수급통계(KEEI)

석탄

석탄 소비는 전년 대비 6.3% 감소하며 감소세가 빨라졌다. 발전용과 산업용이 모두 감소했는데 발전용의 감소 폭은 전년 대비 크게 확대되었다. 발전용 석탄 소비는 강릉안인2호기(2023.05) 유연탄 발전소의 신규 진입에도 불구, 원자력과 신재생·기타 발전의 증가로 석탄 발전량이 줄며 전년 대비 9.6% 감소했다. 과거 석탄 발전량은 원자력, 신재생과 마찬가지로 전기 소비와는 거의 관계없이 발전 설비와 함께 증가해왔다. 그러나 2022년부터는 수도권 송전망 부족으로 송전량에 제약이 발생하며 대부분 비수도권에 위치한 기저(원자력+석탄)와 신재생·기타를 합한 발전량을 일정 수준 이상으로 늘리는데 제약이 생기기 시작했다. 원자력+석탄+신재생·기타 발전량은 신규 발전 설비 증가와 함께 꾸준히 늘며 2022년에는 428.6TWh에 도달했는데, 현 송전망 수준에서 수도권으로 송전가능한 양의 최대치에 도달한 것으로 판단된다. 이에 따라 2023년에도 원자력+석탄+신재생·기타 발전량은 428.9TWh로 전년 수준에서 유지되었다. 한편, 원자력과 신재생·기타 발전량은 신규 발전설비의 진입으로 2023년에도 전년 대비 각각 2.5%, 7.0% 증가했다. 송전 가능한 전체 원자력+석탄+신재생·기타 발전량이 정해진 상태에서 원자력과 신재생·기타 발전의 증가는 발전 비용이 상대적으로 비싼 석탄 발전의 제한으로 이어지며 석탄 발전과 발전용 석탄 소비가 빠르게 감소했다.

산업용 석탄 소비는 전년에 이어 2023년에도 감소했으나, 감소세(-1.7%)는 철강에서의 소비 반등으로 큰 폭으로 줄었다. 철강업에서의 석탄 소비는 철강 경기 부진에도 불구, 2022년 급감(-8.1%)에 대한 기저 효과로 소폭 증가(0.7%)했다. 최근 몇 년간 지속 악화해왔던 철강 경기는 건설경기 악화가 심화되며 2023년에도 부진을 지속했다. 하지만, 철강업의 생산 지수는 2022년 태풍 힌남노에 의한 주요 철강 공장 가동 중단(2022.09~2023.01)에 따른 기저 효과로 전년 대비 소폭(2.8%) 상승했다. 석유화학업에서의 석탄 소비는 석유화학 경기 악화와 열병합 상용자가발전 감소 등으로 전년 대비 2.9% 감소했다. 시멘트용 석탄 소비도 건설경기 악화로 전년 대비 4.8% 감소했다.

석탄 소비 증가율 및 용도별 소비 증감

주: p는 잠정치, 자료: 에너지수급통계(KEEI)

가스

가스(천연가스+도시가스) 소비는 모든 용도에서 수요가 줄며 전년 대비 3.3% 감소했다. 발전용 가스 소비는 전기 소비 감소로 발전량이 줄며(-1.0%) 전년 대비 5.0% 감소했다. 전기 소비는 감소하였으나 기저+신재생 발전량이 전년 수준에서 유지되어 가스 발전량이 전년 대비 3.6% 감소하였기 때문이다. 가스 발전은 2022년에도 감소하였었는데, 2022년의 감소 요인 중 하나였던 가스 발전 단가 급등 영향은 2023년에는 국제 천연가스 가격이 하락하며 사라졌다. 국제 천연가스 가격이 2022년 8월을 정점으로 2023년 상반기까지 빠르게 하락하며 가스 발전 연료비 단가도 2022년말 270원/kWh 내외에서 2023년 2분기 이후로는 150원/kWh 내외로 40% 이상 큰 폭으로 하락했다.

산업용 가스 소비는 경기 둔화로 대부분의 업종에서 소비가 줄었으나, 가스 다소비업종인 철강과 기계류에서 소비가 증가하여 소폭(-0.4%) 감소하는데 그쳤다. 철강업의 가스 소비는 철강 경기 부진으로 도시 가스 소비가 감소했으나, 상용자가발전용을 중심으로 천연가스 소비가 증가하며 전년 대비 19.7% 증가했다. 철강에서는 천연가스의 절반 이상이 자가발전용으로 소비되는데, 태풍 피해 복구로 생산이 정상화되고, 2022년 국제 천연가스 가격 급등으로 줄었던 LNG 자가발전이 2023년에는 가격 하락으로 증가로 전환되면서 천연가스 소비가 큰 폭(49.3%)으로 증가하였다. 기계류의 가스 소비는 반도체 경기가 8월부터 회복하기 시작하며 전년 대비 24.0% 증가했다. 반면, 석유화학에서의 가스 소비는 석유화학 설비 증설에도[2] 불구, 경기 악화로 전년 대비 20.3% 급감했다. 업종별 가스 소비 비중을 보면, 2023년에는 기계류에서의 가스 소비가 처음으로 석유화학에서의 소비를 초과하여 철강에 이어 두 번째로 소비가 큰 업종이 되었다.[3] 최근 몇 년간의 석유화학 경기가 부진을 지속하는 것에 반해 반도체는 꾸준히 성장해왔기 때문이다.

건물용 가스 소비는 기온 및 가격 효과로 가정용과 상업용에서 모두 줄어 전년 대비 7.4% 감소했다. 2023년 난방도일은 전년 대비 8.5% 감소하였고, 민수용 도시가스 요금은 2022년 4월부터 단계적으로 인상되기 시작해 2023년 5월에도 인상되었다. 상업용(-1.2%)의 소비 감소 폭은 서비스업 경기의 완만한 회복으로 가정용(-9.4%)보다 작았다.

가스 소비 증가율 및 용도별 소비 증감

주: p는 잠정치, 자료: 에너지수급통계(KEEI)

원자력 및 신재생

2023년 원자력 발전은 예방정비 감소 및 신한울1호기 신규 진입(2022.12)으로 전년 대비 2.5% 증가했다. 원자력 발전설비 이용률은 2020~2021년 70%대 후반에서 2022년에는 86% 내외로 6년만에 80%대로 재진입했으며, 2023년에는 소폭 하락해 84% 수준을 기록했다. 예방정비량이 감소했음에도 불구 발전설비 이용률이 전년 대비 하락한 것은 6개월간(2022.6~2022.11)의 신한울1호기 시운전 발전량 때문에 전년의 이용률이 과대 계상되었기 때문이다.

신재생·기타 발전량도 태양광, 바이오, 연료전지를 중심으로 전년 대비 7.0% 증가했다. 태양광 발전은 전년 대비 8.9% 증가했으나, 증가세는 크게 둔화되었다.[4] 이는 태양광 발전 설비 보급이 이격거리 등의 규제강화, 계통접속 지연, 금리인상에 따른 금융조달 비용 급등 등으로 둔화되었기 때문이다. 바이오와 연료전지는 발전설비가 증가하며 전년 대비 각각 9.7%, 17.2% 증가했다. 한편, 풍력은 발전설비가 증가했으나, 풍량이 감소하여 소폭(1.0%) 증가에 그쳤으며, 수력은 강수량이 큰 폭(52.4%)으로 증가하며 전년 대비 4.9% 증가했다.

발전비중을 살펴보면, 원자력과 신재생 발전이 증가세를 유지하는 반면 석탄 발전은 수도권 송전선로 한계로 감소하며 석탄과 원자력 발전 비중 격차가 처음으로 1%p 미만으로 좁혀졌다. 2023년 발전믹스는 석탄(31.4%)의 비중이 가장 컸고, 원자력(30.7%), 가스(26.8%), 신재생 및 기타(10.8%), 석유(0.3%) 순으로 나타났다.

전기

전기 소비는 건물용에서 증가했으나 산업용에서 감소하여 전년 대비 소폭(-0.1%) 감소했다. 산업용 전기 소비는 경기둔화로 3대 전력다소비업종(기계류, 석유화학, 철강)에서 모두 줄며 전년 대비 2.0% 감소했다. 기계류의 전기 소비는 반도체 생산이 글로벌 경기 둔화로 7월까지 빠르게 감소한데 따른 영향으로 전년 대비 2.0% 감소했다. 또한, SK하이닉스의 이천 LNG열병합 상용자가발전소가 가동한 점도 기계류의 전기 소비 감소 요인으로 작용했다.[5] 석유화학에서의 전기 소비는 기저효과로 하반기 들어 석유화학제품 생산이 일부 회복하며 소폭(0.1%) 감소하는데 그쳤다. 석유화학에서 타에너지원에 비해 전기 소비 감소 폭이 작았던 데에는 생산량에 좌우되는 화학공정열(폐열)이나 정제가스 등을 이용한 상용자가발전량이 상대적으로 더 크게 감소한데 따른 영향도 있을 것으로 보인다.[6] 철강에서의 전기 소비는 건설경기 악화에 따라 전기로강과 봉형강류 생산이 감소하는 등의 영향으로 전년 대비 6.2% 감소했다. 반면, 수송장비에서의 전기 소비는 수출 증가 등으로 자동차 생산이 늘며 전년 대비 4.0% 증가했다.

건물 부문의 전기 소비는 가정용과 상업용에서 모두 증가하며 전년 대비 1.7% 증가했으나, 증가세는 상업용을 위주로 전년 대비 큰 폭(-2.5%p)으로 둔화했다. 2023년 냉방도일이 전년보다 감소(-5.8%)하고 주택용 전기요금도 2022년에 이어 두 차례(1월 및 5월) 인상되었지만, 전년 폭염에 따른 냉방기기 보급 확대 등의 영향으로 가정용 전기 소비는 증가(1.7%)한 것으로 보인다. 상업용 전기 소비도 증가(1.5%)했으나, 경기둔화 등에 따른 소비심리 약화로 서비스업생산지수의 증가세가 크게 둔화된 가운데 전기 소비가 많은 도소매업의 생산지수가 0.6% 감소하며 증가세가 크게 둔화했다.

부문별 전기 소비 증가율 및 냉난방도일 증감

주: p는 잠정치, 자료: 에너지수급통계(KEEI)

주요 특징

2023년 국내 에너지 소비의 특징 중 하나는 가스 소비의 변동성 확대이다. 먼저 발전용의 경우 2021년까지 가스 발전량에 영향을 미치는 요소는 전기 소비와 기저 발전량이었다. 전기 소비로 국가 전체의 발전 파이의 크기가 정해지고 이중 석탄과 원자력과 같은 기저발전의 몫이 정해지면 나머지를 첨두발전인 가스 발전이 담당해 왔기 때문이다. 이런 상황에서 신규 원자력이나 유연탄 발전소의 진입은 가스 발전 감소로 연결되었다. 이러한 관계는 2022년부터 흔들리기 시작했다. 기저발전소가 위치한 비수도권에서 전기를 생산해 소비가 많은 수도권으로 송전을 하는데, 송전선로 부족으로 2022년에 송전 가능한 양의 최대치에 도달한 것이다. 이렇게 되면 원자력, 석탄, 신재생 발전 설비가 늘어나도 전체 원자력 + 석탄 + 신재생 발전량은 최대치에서 고정되게 된다. 다시 말해 이제는 더 이상 신규 원자력과 신재생 발전 설비 진입이 가스 발전의 감소로 연결되지 않으며, 신규 석탄 발전소 진입이 석탄 발전량 증가로 이어지지도 않는다. 이 경우 첨두발전인 가스 발전량은 오롯이 국가 총 발전 필요량을 결정하는 전기 소비만으로 결정되므로, 전기 소비의 변동에 따라 가스 발전량과 발전용 가스 소비는 과거 보다 훨씬 큰 폭으로 변하게 된다.

산업용 가스 소비도 상용자가발전용[7] 천연가스 소비 변동으로 변동성이 커지고 있다. 산업용 천연가스 소비는 꾸준히 증가해 2023년에는 전체 산업용 가스(천연+도시)의 27.9%를 차지했으며, 산업용 천연가스의 약 70%가 자가발전용으로 사용된 것으로 추정된다.[8] 자가발전량은 한전으로부터의 수전 전력 단가와 자가발전 원가를 비교해 결정된다. 2022년 국제 천연가스 가격 급등으로 감소했던 LNG 상용자가발전은 2023년에는 가스 가격 하락으로 빠르게 증가하며 산업용 천연가스 소비의 급증(25.9%)을 초래한 것으로 보인다. 반면, 산업용 도시가스 소비는 산업 생산 둔화로 전년 대비 7.8% 감소했다. 이는 결국 2023년 산업 전체의 가스(천연+도시) 소비는 경기보다는 오히려 국제 천연가스 가격에 더 영향을 받았다는 것을 의미한다.

다음으로 비자발적 석탄 소비 감소와 이에 따른 온실가스 배출 감축도 주요 특징으로 볼 수 있다. 송전선로 문제는 사실상 석탄 발전량 감소와 직접적으로 연관된다.[9] 석탄 발전의 발전 비용이 원자력이나 신재생 대비 높기 때문에 송전제약이 발생하고 있는 상황에서 원자력과 신재생 발전 증가는 석탄 발전 감소를 의미하게 된다. 정부는 그동안 미세먼지 계절관리제, 자발적 석탄발전 상한제 등을 통해 석탄 발전 제한을 2021년까지 강화해오다가, 2022~2023년에는 가스발전의 비용 부담 등을 고려해 제한을 소폭 완화했다. 만약 송전선로가 충분하였다면 신규 유연탄 발전설비(강릉안인 1,2호기) 진입 효과로 석탄 발전량이 증가하고 따라서 발전용 석탄 소비도 증가했을 것이다. 이 경우 발전용 가스 소비가 더욱 큰 폭으로 감소하면서 오히려 온실가스 배출이 증가하는 결과를 초래하였을 것이다. 최근 국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따르면 미국과 EU 등 선진국에서는 화석 에너지 소비 감소로 온실가스 배출량이 감소하였지만, 2023년 전 세계 이산화탄소 배출량은 오히려 전년 대비 1.1%(4.1억 톤) 증가한 374억 톤으로 사상 최고치를 기록했다. 우리나라는 의도하지는 않았지만 송전선로 부족 문제가 온실가스 측면에서는 긍정적으로 작용하며 주요 선진국과 함께 글로벌 온실가스 증가 억제에 기여했을 것으로 본다. 이러한 탄소배출의 감소 요인은 송전선로가 확충될 때까지 당분간 지속될 것으로 보인다.

참고문헌

CME Group. "Natural Gas Futures - Settlements." 2021~2023.

IEA. "CO2 Emissions in 2023." 2024.3.

World Bank. "Commodity Markets Monthly prices." 2021~2023.

기상청. "기상자료개방포털 기후통계." 2021~2023.

산업통상자원부. "봄철 안정적 전력수급 관리를 위한 선제적 조치 추진." 2023년 3월 24일.

에너지경제연구원. "에너지수급통계." 2021~2023.

전력거래소. "2022 상용자가 발전업체조사." 2023년 8월 31일.

통계청. "국가통계포털 국내통계." 2021~2023.

한국경제. "원자력 발전, 올들어 벌써 23차례 줄였다." 2023년 5월 31일. https://www.hankyung.com/article/2023053085591.

한국석유공사. "국제석유통계." 2021~2023.

한국은행. "경제통계시스템 경제통계." 2021~2023.

한국전력공사. "전력통계월보." 2021~2023.

12월 에너지 수입량은 석탄을 제외한 모든 에너지원에서 증가하여 전년 동월 대비 3.5% 증가

원유 수입량은 23년 2월 이후 대부분 수입지역의 단가 하락세 지속 등의 영향으로 4개월 연속 증가세

석유제품 수입량은 납사, B-C유를 중심으로 전년 동월 대비 1.0% 증가. 납사 수입량은 수입단가 하락(-6.6%) 등으로 4.8% 증가. B-C유 수입량은 고도화 시설(중질유 분해시설) 투입 증가 등으로 103.3% 증가하고, 증가세는 23년 7월부터 급증(290.5%)하여 6개월 연속 지속

석탄 수입량은 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄이 국내 산업 및 발전용 소비 감소 등으로 전년 동월보다 소폭 감소(-0.3%)하고, 무연탄도 감소(-24.1%)하여 전체로는 전년 동월 대비 0.9% 감소

천연가스 수입량은 수입단가 하락 등의 요인으로 전년 동월 대비 10.3% 증가하며 반등. 한편, 최근 국제 가스 가격 하락으로 천연가스 수입량 중 민간 직도입 물량 비중이 높아지고 있는 추세

에너지 수출입액은 수출입 단가 하락으로 감소하였는데, 수입 단가 하락 폭(-18.0%)이 수출 단가 하락 폭(-6.5%)보다 커, 수출액이 4.1% 감소한데 반해 수입액은 15.1%로 더 크게 감소

에너지 소비

12월 총에너지 소비는 무탄소 에너지원을 제외한 화석 연료 소비가 감소하며 전년 동월 대비 5.2% 감소

석탄은 근무일수 감소와 시멘트, 석유화학 경기 부진 영향으로 산업용 소비가 감소한데다, 경쟁 기저 부하인 원자력, 신재생·기타 발전량 증가의 영향으로 발전용 소비도 감소하며 전년 동월 대비 8.0% 감소

석유 소비는 23년 1월 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 휘발유의 저장수요가 증가했던 기저효과로 인해 도로 부문 최종 소비가 크게 감소하고, 산업 부문의 원료용 소비도 감소하여 전년 동월 대비 5.5% 감소

가스 소비는 총발전량 감소로 첨두부하를 담당하는 가스 발전량이 크게 감소하고, 산업 부문에서도 석유화학을 중심으로 소비가 줄어 전년 동월 대비 9.6% 감소

에너지 최종 소비는 수송을 중심으로 모든 부문에서 감소하여 전년 동월 대비 6.3% 감소

산업 부문 소비는 반도체 생산 증가세 확대에도 근무일수가 2일 감소하고, 석유화학업을 중심으로 경기 부진의 영향이 지속되며 전년 동월 대비 3.7% 감소

수송 부문 소비는 23년 1월 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 휘발유 소비가 증가한 데 따른 기저효과와 내수 부진 지속으로 경유 소비가 감소하는 등 도로 부문 소비가 감소하여 전년 동월 대비 13.9% 감소

건물 부문 소비는 온난한 겨울 날씨에 따른 기온효과와 에너지 가격 상승에 따른 가격효과로 난방수요가 감소하여 전년 동월 대비 6.8% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 3월호'를 확인하시기 바랍니다.

12월 산업 부문 에너지 소비는 근무일수 감소(2일)와 경기 부진 등의 영향으로 전년 동월 대비 3.7% 감소

반도체 산업의 생산 증가세 확대에도 불구하고 근무일수 감소, 석유화학업의 경기회복 지연, 수송장비업의 기저효과로 인한 소비 급감 등으로 산업 부문의 에너지 소비가 9월 이후 4개월 만에 감소로 전환. 철강업의 에너지 소비는 2022년 태풍 힌남노 침수 피해로 인한 소비 급감의 기저효과로 1.7% 증가. 석유화학업의 소비는 업황 개선 지연으로 원료용 납사 소비가 감소하는 등 전년 동월 대비 4.6% 감소. 기계류의 에너지 소비는 경기회복으로 인한 반도체 생산 증가와 SK하이닉스 열병합 자가발전용 천연가스 소비 증가에도 불구하고 전자부품 및 컴퓨터, 의료 및 정밀기기 등의 생산 감소로 1.3% 감소. 수송장비업의 경우 자동차, 항공기 등의 생산이 증가했으나, 전년 동월에 소비가 급증(42.1%)했던 데 따른 기저효과로 에너지 소비가 27.9% 감소

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

12월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 휘발유 소비가 증가했던 기저효과로 전년 동월 대비 13.9% 감소

도로 부문 소비는 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 소비가 증가했던 기저효과로 전년 동월 대비 12.6% 감소. 2023년 1월 1일 휘발유의 유류세 인하율 12%p 축소를 앞두고 2022년 12월 휘발유의 저장수요가 크게 증가했던 기저효과로 휘발유의 소비가 15.4% 감소. 이동 수요 증가로 주유소 휘발유 판매는 1.5% 증가. 휘발유와 달리 2023년에도 경유의 유류세 인하율은 37%를 유지. 경기가 수출 중심으로 회복 조짐을 보이며 제조업 출하지수는 전년 동월 대비 4.2% 증가하였으나, 내수 부진의 영향으로 경유 소비는 전년 동월 대비 11.9% 감소하고, 주유소 판매도 1.1% 감소. 2023년 이동 수요 회복으로 휘발유 소비는 전년 대비 2.3% 증가했으나 경기 부진으로 경유 소비가 2.1% 감소하여 연간 도로 부문 소비는 0.8% 감소. 전기차의 빠른 증가로 전기 소비는 50.1% 증가

항공 부문 소비는 운항 편수가 전년 동월 대비 1.7% 증가했으나, 지난 6월 이후 항공유 통계 수집 실무단의 통계 작성 기준 변경으로 감소세를 지속하는 가운데 전년 동월 대비 62.8% 감소

해운 부문 소비는 중유와 경유 소비가 각각 전년 동월 대비 32.1%, 9.0% 증가하며 23.5% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

12월 건물 부문 소비는 기온효과와 가격효과로 난방수요가 감소하여 전년 동월 대비 6.8% 감소

가정 부문 소비는 온화한 동절기 날씨의 영향으로 도시가스, 열에너지, 등유를 중심으로 감소. 전국 평균기온은 2.4°C로 전년 동월 대비 3.7°C 높았고, 난방도일은 484.9도일로 19.2% 감소

상업 부문 소비는 서비스업 업황 개선세 둔화와 기온효과로 도시가스를 중심으로 감소. 서비스업 생산지수는 34개월 간 상승세를 지속하였으나, 에너지 다소비 업종인 도소매업과 숙박및음식점업을 포함한 일부 업종의 생산 부진으로 인해 올해 2분기부터 상승세가 지속 둔화. 특히, 음식점업 생산지수는 5월부터 8개월 연속 하락

주택용 도시가스와 열 요금은 원료비 인상요인이 반영되어 전년 동월 대비 각각 5.3%, 13.0% 상승. 가격 상승에 더해 지난 겨울 난방비 대란에 따른 난방 소비 심리 위축 효과가 잔존하는 것으로 추정

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

12월 발전량은 원자력과 신재생·기타를 제외한 나머지 발전원의 발전이 감소하며 전년 동월 대비 5.7% 감소

전기 소비가 전년 동월 대비 1.2% 감소한 가운데 석탄과 가스 발전을 중심으로 발전량이 감소

원자력 발전은 신한울1호기(1.4GW, 2022.12.7.) 가동과 예방정비 감소로 전년 동월 대비 7.0% 증가

신재생·기타 발전은 연료전지(27.7%), 수력(41.2%), 바이오(7.2%)를 위주로 전년 동월 대비 7.1% 증가. 연료전지와 바이오 발전은 전년 동월 이후의 설비증설 효과로, 수력은 강수일수 및 강수량 증가로 급증했으며, 태양광과 풍력 발전은 설비용량 증가에도 불구 일조시간 및 풍량 감소로 전년 동월 대비 각각 1.3%, 8.7% 감소

석탄 발전은 수도권 송전 제약 상황 속 급전 순위에서 우위에 있는 원자력, 신재생 발전 증가로 8% 가까이 감소했으며, 첨두부하를 담당하는 가스 발전은 전기 소비 감소 영향으로 18% 가까이 급감

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 3월호'를 확인하시기 바랍니다.

시나리오

기준 시나리오와 저성장 시나리오

"2023 장기 에너지 전망"은 기준 시나리오(REF, REFerence scenario)와 저성장 시나리오(LEG, Low Economic Growth scenario)에 대한 전망 결과를 제시한다. 여기서 시나리오는 미래에 벌어질 일을 정확히 맞추기 위한 예측(forecast 또는 prediction)이 아니라 정책과 기술에 대한 가정에 따라 달라질 미래의 모습을 묘사하는 전망(outlook 또는 projection)을 의미한다. 전제와 가정이 변하면 다른 시나리오가 된다. REF는 우리나라의 인구, 경제 성장, 산업 구조, 에너지 가격, 기온에 대한 외부 전제를 바탕으로 에너지 기술이 과거와 비슷한 수준으로 앞으로도 꾸준히 발전하고 현재 시행하고 있거나 시행이 확정된 정책 및 규제가 유지된다고 가정할 때 예상되는 에너지 소비 및 공급의 장기적인 변화 경로이다. REF의 정의는 "2022 장기 에너지 전망"의 REF 정의와 동일하며, IEA(International Energy Agency)의 "World Energy Outlook"에서 채택한 기준 시나리오인 STEPS(Stated Policy Scenario)[1]와 비슷한 개념이다.

한편, "2023 장기 에너지 전망"은 REF 외에도 LEG에 대한 전망 결과를 제시한다. REF는 한국개발연구원(KDI, Korea Development Institute)의 경제성장률 전망 (KDI, 2023)을 전제로 사용하는 반면, LEG는 한국은행의 경제성장률 전망 (조태형, 2023) 중에서 낮은 생산성 시나리오로 도출된 경제성장률 전망을 전제로 사용한다. LEG 분석 결과는 개요에서 간단히 설명하며, 부문 및 에너지 상품별 전망 결과는 REF 분석 결과를 중심으로 기술한다.

기준 시나리오는 국가 온실가스 감축목표를 미반영

REF는 주요 정책 수단의 변화가 발생할 때 에너지 수급 및 온실가스 배출의 변화 방향과 정도를 가늠하기 위해 정책 변화 이전의 가상의 기준선(baseline) 역할을 한다. 본 전망에서 사용하는 REF는 아직 시행되지 않았지만 구체적인 수단이 마련된 정책까지 '현재 정책'으로 포함하고 있다. 이는 REF가 선언적 성격의 정부 목표는 포함하지 않지만 REF에서도 에너지 수요와 온실가스 배출 감축을 위한 노력이 지속된다는 것을 의미한다.

"2023 장기 에너지 전망"의 REF가 가정하는 '현재 정책'의 개념을 조금 더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 국가 에너지 수급 구조에 특히 영향을 미치는 발전 설비에 대해서는 2023년 1월 발표된 '제10차 전력수급기본계획'에서 밝힌 2036년까지의 발전 설비 건설 및 폐지 일정을 반영한다. 비록 본 보고서를 작성 중인 현재 시점에 정부에서 '제11차 전력수급기본계획'의 수립을 진행하고 있다는 것이 알려져 있지만, 해당 계획의 내용이 발표되지 않았기 때문에 '제10차 전력수급기본계획'을 '현재 정책'으로 간주한다. 반면, 2023년 4월 발표된 '국가 탄소중립 녹색성장 기본계획'의 수정 NDC(Nationally Determined Contributions) 등 중장기 감축목표는 REF에 포함하지 않는다. 또한 2023년 4월부터 시작된 '2023년 탄소중립산업핵심기술개발사업', 2023년 5월 발표된 '한국형 탄소중립 100대 핵심기술' 등 정부가 탄소중립 추진을 위해 발표한 기술 개발 계획에 포함된 새로운 감축 기술의 도입 효과도 '현재 정책'에 반영하지 않는다. 이는 기술 개발의 성공 여부가 정책에 포함되지 않기 때문이다. 또한, 이러한 기술이 계획에서 제시된 일정에 따라 확보 및 상용화된다 하더라도 해당 기술이 시장에서 확산되기 위해서는 경제성이 확보되어야 하는데, 현 시점에서는 미래의 온실가스 감축기술의 경제성에 대한 정보뿐만 아니라 이들 기술의 경제성 확보를 위한 정책적 지원에 대한 논의도 부족한 상황이다. 기업의 온실가스 감축설비 투자를 유도하기 위한 탄소차액계약제도(CCfD, Carbon Contracts for Difference) 도입, 국가 온실가스 감축목표를 감안한 '제4차 배출권거래제 기본계획(2026~2035년)' 수립 등이 논의되고 있으나 아직 구체적인 방안이 확정되지 않았다. 이러한 정책 불확실성을 감안하여 REF에서는 혁신적 온실가스 감축기술의 도입을 반영하지 않는다.

인구 및 가구

총인구는 2020년 이후 지속적으로 감소하여 2050년에는 4,736만 명까지 감소

"2023 장기 에너지 전망"은 2021년 발표된 '장래인구추계' (통계청, 2021)를 전제로 사용한다[2]. 여기에 따르면 우리나라 인구는 2021년 처음으로 전년 대비 9만 1천 명이 감소하여 5,174만 명을 기록하였다. 인구 데드크로스(dead cross)[3]가 2021~2050년 전망 기간 동안 지속되면서 인구는 연평균 0.3 % 감소하여 2050년 4,736만 명 수준으로 전망되었다 (통계청, 2021). 우리나라 인구 감소 시점은 당초 2029년으로 예상되었으나 (통계청, 2019), 코로나19로 인한 사망자 수 증가 및 국내 거주 외국인 감소와 합계출산율의 가파른 하락으로 인구 감소가 빠르게 진행되고 있다. 한편, 통계청 (2023)에 따르면 2022년 한국의 합계출산율[4]은 1970년 출생통계 작성 이래 최저치인 0.78 명을 기록하였으며, 2022년 총 출생아 수는 24만 9천 명으로 전년 대비 1만 1천 명(4.4 %) 감소하였다. 반면, 사망자 수는 2010년대 이후 증가 추세로 2022년에는 전년 대비 17.6 % 증가한 37만 3천 명을 기록하였다 (통계청, 2023).

인구 구조 및 고령인구 비율 변화

자료: 통계청 장래인구추계 (통계청, 2021)

주: 고령인구비율은 총 인구 중 65 세 이상 인구가 차지하는 비율

우리나라 인구 구조 변화의 두드러진 특징은 65 세 이상의 고령인구비율의 급격한 증가와 합계출산율의 가파른 하락으로 인한 인구 감소이다. 1990년대 이후 지속된 낮은 합계출산율로 인해, 전망 기간인 2050년까지 0~14 세 유소년층 인구와 15~64 세 생산가능인구 비중이 가파르게 감소할 것으로 보인다. 다만 기대수명의 증가가 해당 연령층 감소 효과를 소폭 상쇄하여, 총인구 감소는 유소년 인구나 15~64 세 생산가능인구 하락세에 비해 더디게 진행될 것으로 전망된다. 2050년 기준 고령인구 비중은 40 %에 이르러, 2021년 고령인구 비중인 16 %에 비해 24 %p 이상 크게 증가할 것으로 보인다. 반면, 생산가능인구 비중은 2021년 71.6 %에서 2050년 47.3 %로, 동 기간 유소년인구 비중은 11.9 %에서 8.8 %로 하락할 전망이다.

2021년 장래인구추계와 2023년 장래인구추계의 비교

가구 구조 및 1인 가구 비율 변화

자료: 통계청 (2022)

가구 전망은 통계청의 장래가구추계 2021~2050년 수치를 사용하였다 (통계청, 2022).[5] 2021년 7.8 % 증가에 육박한 1인가구의 빠른 증가세로 인해, 전망기간 동안 인구 감소에도 불구하고 가구수는 전망기간 동안 큰 변동은 없는 것으로 예측된다. 2021년부터 2039년까지 1인가구와 2인가구 비중이 크게 증가하여 각각 1.4 %와 1.7 %의 증가율을 보이는 반면, 동 기간 4인가구 이상의 비중은 감소해 전체 가구수는 연평균 0.6 %로 완만하게 증가할 것으로 보인다. 2039년 2,387만 가구를 정점으로, 연평균 0.4 %으로 하락해 2050년 2,285만 가구로 감소할 전망이다. 이러한 추세로 인해, 1인가구는 전체 가구 대비 2021년 32.8 %에서 2050년 39.6 %까지 상승하여, 기존에 전망되었던 37.7 %보다 더 높아져 1인가구 증가가 더욱 빠르게 진행되고 있음을 알 수 있다 (통계청, 2021).[6] 이러한 1인가구의 빠른 증가는 혼인 감소와 인구 고령화에 추세에 따른 것으로, 2015~2021년 기간 동안 혼인율은 연평균 7.1 % 감소하였으며 65세 고령 1인가구는 6.5 % 증가하였다. 우리나라의 가구구성 변화 속도는 최근 들어 더욱 빠르게 진행되어 2019~2021년 기간 동안 혼인율은 연평균 10.1 % 감소하였고 고령인구 1인가구는 8.3 % 증가하였다. 가구원 수가 적을수록 1인당 평균 에너지 소비가 증가하고 고령층의 경우 집에 머무는 시간이 상대적으로 많이 때문에, 1인당 에너지 소비량을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있다.

경제 및 산업구조

최근 대내외 여건 악화로 경제성장률 대폭 하락, 2020년대 중반까지 회복 후 성장률은 지속 둔화

'2023 장기 에너지 전망'의 REF는 KDI의 장기 잠재성장률 (KDI, 2023)을 사용하여 경제 전제를 작성하였다. 우리나라 경제는 코로나19로 인한 역성장 여파로부터 빠르게 회복하여 2021년 4.1 %의 높은 경제 성장률을 기록하였다. 그러나 2022년에는 대외여건의 악화에 따른 수출 부진으로 경기 둔화가 심화되면서 경제 성장률이 2.6 %로 둔화되었다 (KDI, 2023). 2022년 세계경제는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 중국 봉쇄조치, 주요국 통화정책 긴축기조, 에너지 수급 차질 등에 기인하여 성장세가 둔화되었다 (한국은행, 2023). 우리나라 경제는 단기적으로는 내수 증가세 둔화에도 불구하고 수출이 회복세를 보이면서 경기 부진이 완화될 것으로 예상된다 (KDI, 2023). 중장기적으로 경제성장률은 급속한 고령화 진행에 따라 점차 둔화되어 (KDI, 2022), 2022~2030년 연평균 1.8 %, 2030~2040년 연평균 1.3 %, 2040~2050년 연평균 0.7 % 수준에 그칠 것으로 예상된다. 이러한 경제성장률 둔화에는 출산율의 급격한 하락으로 인한 생산가능인구 감소에 따른 투입 요소 증가의 둔화와 피부양인구 증가로 인한 저축 감소와 재정 지출 부담 증대에 따른 것으로 분석된다. 다만, '2023 장기 에너지 전망'의 REF에 사용된 경제 전망은 전반적으로 전년 전망과 유사한 추세를 보이지만, 전년 전망 대비 완만한 경제성장률 둔화를 가정하였기 때문에 전년 전망에 비해 약간 상향 조정되었다.

시나리오별 국내총생산 및 경제성장률 추이

'2023 장기 에너지 전망'의 LEG는 한국은행에서 2023년 12월 발표된 경제성장률 전망 (조태형, 2023)을 전제로 사용한다. 이 전망은 향후 30년간 우리나라의 경제성장은 노동 투입이 마이너스로 돌아서고 자본 투입도 증가세가 낮아지면서 총요소생산성(TFP, Total Factor Productivity)의 역할이 점점 더 중요해질 것이라는 관점에서 출발한다. 조태형 (2023)은 통계청 (2021)의 중위인구추계를 전제로 TFP 기여도에 따라 구분된 '높은 생산성 시나리오', '중간 생산성 시나리오', '낮은 생산성 시나리오'에 대해 2050년까지의 경제성장률을 추정하였다. LEG에서는 TFP 기여도가 자본 투입 기여도의 30%로 저조한 '낮은 생산성 시나리오'의 경제성장률 전망을 입력전제로 사용한다. LEG에서는 우리나라 경제성장률이 2022~2030년 연평균 2.0%, 2030~2040년 연평균 0.9 %로 둔화되다가 2040년대 중반 이후로 역성장으로 돌아서 2040~2050년 연평균 0.0 %에 도달한다. 2020년대 후반까지는 LEG의 경제 성장률이 REF보다 높은 수준을 유지하기 때문에, 2030년대 중반까지는 LEG의 GDP가 REF 보다 높은 편이나 이후부터는 역전된다. 경제성장률과 조정된 산업구조를 제외하면 LEG는 인구 및 가구, 기온 및 냉난방도일, 에너지 가격에 대해 REF와 동일한 전제를 사용한다.

서비스업이 경제 성장을 주도하며, 제조업은 완만하게 성장[7]

전망 기간 동안 상대적으로 높은 성장세를 보이는 서비스업과 달리 제조업은 2022~2050년 연평균 0.7 % 상승에 그칠 것으로 분석된다. 석유화학 산업은 전통 화학제품 및 수소 수요의 증가에 힘입어 연평균 1.6 %로 높은 성장세를 보일 전망이다. 2030년까지 자동차, 반도체 등의 기존 전방산업 성장과 의약품, 화장품 산업 성장에 따른 기타화학제품 성장이 이러한 성장을 견인하며, 장기적으로는 탄소중립의 영향으로 고부가가치제품 및 친환경제품이 석유화학 산업 성장을 이끌 전망이다.

주요 업종별 부가가치 증가율 및 비중 변화(2022~2050)

주: 건설업의 부가가치는 SOC를 포함

정보통신 기술의 발전과 이차전지 등 수요 증가는 기계류 산업의 성장을 견인하여, 반도체, 디스플레이, 정보통신기기 등을 포함하는 기계류 산업은 전망 기간 연평균 0.6 %, 비금속은 연평균 0.6 % 수준으로 성장할 전망이다. 환경규제 확대에 따른 불확실성 증가로 해운 시황 약세가 예상되는 가운데, 수소 및 암모니아 선박과 전기수소차 등과 같은 친환경 수송장비 수요 증가로 수송장비는 전망 기간 동안 연평균 0.2 % 성장할 것으로 보인다. 친환경 자동차 보급 확대와 선박 수주량 증가 등 철강업 수요 증가요인에도 불구하고, 탈탄소 소재로의 전환 및 탄소중립을 위한 규제 강화 등 요인으로 인해 온실가스 배출이 높은 철강은 일정 기간 정체 후 2030년부터 역성장 추세로 전환되어, 철강업의 부가가치는 전망 기간 연평균 0.2 % 감소할 전망이다.

기온 및 냉·난방도일

전망 기간 난방도일은 점차 감소하고 냉방도일은 증가하는 온난화 현상이 발생

"2023 장기 에너지 전망"은 IPCC 제6차 평가보고서에서 미래 기후변화를 전망하는데 사용된 SSP(Shared Socioeconomic Pathways)[8] 시나리오를 기반으로 기상청이 작성한 남한 상세 기후변화 시나리오를 활용하여 전국 평균 기온 변화 시나리오를 구축하였다.

연평균 기온과 10년 구간 평균 냉·난방도일

본 전망의 REF와 LEG에는 기상청이 작성한 SSP 시나리오 중 SSP2-4.5에 근거하여 작성된 기온 전망을 전제로 사용한다.[9] SSP2-4.5는 기후변화 완화 및 사회경제 발전정도가 중간단계인 경우를 의미한다 (국립기상과학원, 2020). 기온전제 작성 결과를 살펴보면, REF의 전제인 SSP2-4.5를 기준으로 2011~2020년 평균 기온은 13.0 ℃였으나, 2021~2030년 14.4 ℃, 2031~2040년 14.6 ℃로 상승하며 2041~2050년에는 평균 15.5 ℃에 이를 것으로 보인다. 이처럼 평균 기온이 점차 상승하면서 난방도일이 점차 감소하는 반면 냉방도일은 빠르게 증가한다. 냉방도일의 급격한 상승은 지속적인 온실가스 농도 축적으로 인한 결과로, 2011~2020년 평균 냉방도일은 124.7 도일에 불과했으나 2021~2030년 227.2 도일, 2031~2040년 301.6 도일, 2041~2050년 344.9 도일까지 증가한다. 지구 온난화의 영향으로 난방도일은 감소해, 2021~2030년 2,247.0 도일에서 2041~2050년 2,043.7 도일 수준으로, 난방도일은 2022년과 2050년 사이에 17.2 % 하락할 전망이다.

에너지 가격

2030년대 중반까지 천연가스 및 석탄 가격은 하락하지만 원유 가격은 현재 수준에서 정체

'2023 장기 에너지 전망'은 에너지 가격 전제는 IEA의 자료를 바탕으로 작성하였다. 에너지 도입가격은 "World Energy Outlook 2023" (IEA, 2023)의 국제 에너지 가격 전망을 기반으로, REF의 가격 전제는 STEPS 가격 전망을 사용하였다.[10] 2022년 국제 에너지 가격은 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 및 2021~2022년 기간 동안 코로나19 여파로부터의 회복으로 인해 두드러진 상승을 보였다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁이 촉발한 에너지 위기는 천연가스 가격을 2021년 대비 약 2 배 가까이 상승시켜 2022년 천연가스 가격은 톤당 약 1,120 달러를 상회하였다. 이러한 가격 인상의 여파는 2030년까지 점진적으로 해소되어 천연가스 가격은 2035년 이후부터 톤당 500 달러 대로 하향 안정화될 전망이다. 단기간 내 천연가스 가격이 빠르게 하락하지 않는 이유는 러시아의 유럽 파이프라인 천연가스(PNG) 공급 중단 이후 글로벌 시장이 계속 조정될 것으로 전망되기 때문이다. 그러나 2025년부터 새로운 액화천연가스(LNG) 수출 용량이 증가하면서 가스 시장이 다시 균형을 찾아 2030년대 중반에는 2010년대 수준까지 가격이 하락하다가 이후 가격의 하락세가 대폭 둔화될 것으로 보인다. 석탄 가격 또한 에너지 위기로 인해 2022년 급등하였으나 2035년 톤당 100 달러 수준까지 하락하여 정체할 전망이다. 석탄의 공급 여건은 에너지 위기에 따른 석탄 채굴 설비에의 투자 확대로 인해 개선된 반면, 석탄의 수요는 중장기적으로 하락할 전망이다. 원유 가격도 천연가스나 석탄과 마찬가지로 에너지 위기로 인해 상승하였으나 그 상승폭이 낮은 편이다. REF에서 원유 가격은 2030년대 배럴당 80 달러 후반까지 하락 후 거의 동일한 수준을 유지할 것으로 보인다.

원유, 천연가스, 석탄 도입 가격 전망

자료: IEA (2023), "2023 World Energy Outlook"

코로나19 침체에서의 회복과 온실가스 배출 감축을 향한 발걸음

우리나라 에너지 소비는 2021년 코로나19 침체에서 회복하면서 반등하였으나 2022년 다시 감소로 전환했다. 국내외 경기가 둔화하면서 우리나라의 2022년 경제성장률은 전년 대비 1.7 %p 하락한 2.6 %에 그쳤다. 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 국제 원유, 가스, 석탄의 가격은 모두 전년 대비 급등하였다. 경기 둔화와 에너지 가격 상승의 영향으로 우리나라 에너지 소비는 전년 대비 1.1 % 감소하였다.[1] 에너지 상품 측면에서는 산업용 원료와 수송 연료의 감소로 석유 소비가 가장 크게 감소하였으며, 그 다음으로 산업 부문을 중심으로 석탄 소비가 감소하였다. 2022년 에너지 원단위는 전년 대비 3.6 % 하락하였으나, 이는 효율 개선보다는 경기 둔화에 따른 제조업 생산 감소와 국제 에너지 가격 급등에 따른 가격효과 등에 따른 일시적 영향으로 판단된다.[2] 경기 둔화에 따른 에너지 소비 감소의 경향은 2023년에도 지속된 것으로 추정된다. 전 세계 경기 둔화가 지속되면서 2023년 경제성장률은 2022년보다 하락한 1.4 %[3]에 그쳐, 2023년 에너지 소비는 2022년에 이어 감소세를 유지할 것으로 예상된다.[4]

총에너지 수요와 온실가스 배출

'2023 장기 에너지 전망(이하 2023 장기 전망)'의 REF에서는 우리나라 총에너지 수요가 2022년 291.3 백만toe에서 연평균 0.1 % 증가하여 2050년에는 302.3 백만toe에 도달하는 것으로 전망된다. 이는 국내총생산이 2021년에서 2050년까지 40.9 % 증가하는 동안 총에너지 수요는 3.8 % 증가에 그치는 것을 의미한다. 지금까지의 온실가스 및 미세먼지 저감 노력이 향후에도 유지되면서 에너지부문 온실가스 배출은 2022년 563.1 백만톤-CO2eq에서 2050년 413.8 백만톤-CO2eq로 감소한다. 온실가스 배출 감소는 총에너지 수요 증가의 둔화, 재생에너지 보급 확대 그리고 석탄 기력 발전 감소의 영향이 크다.

총에너지 소비 및 에너지 부문 온실가스 배출 전망

주1: NDC 및 NZE 목표 배출량은 2023년 4월 발표된 '2030 NDC 수정안'과 2021년 10월 발표된 '2050 탄소중립 시나리오안'의 목표 감축률을 이용하여 재계산하였으며, CCUS를 포함

주2: 2023 REF와 2022 REF는 각기 "2023 장기 에너지 전망"과 "2022 장기 에너지 전망"의 기준 시나리오 전망 결과를 나타냄. 2023 LEG는 "2023 장기 에너지 전망"의 저성장 시나리오 전망 결과를 나타냄.

경제 성장, 에너지 수요, 온실가스 배출의 탈동조화는 이전 시기보다 빠르게 진행된다. 에너지 효율 개선을 통해 에너지 사용을 줄이는 것이 자원 고갈과 기후 변화에 대응하기 위한 기본적인 정책 수단이기 때문에 국내총생산과 총에너지 수요의 탈동조화가 발생한다. 하지만, REF의 온실가스 배출은 '탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획(이하 제1차 탄소중립 기본계획)'이나 '2050 탄소중립 시나리오안'에서 설정한 2030년과 2050년의 온실가스 배출 목표에 비하면 여전히 높은 배출 수준을 보이고 있다. 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해서는 REF보다 2030년까지 연간 배출량 약 100.8 백만톤-CO2eq, 2050년까지는 연간 배출량 409.2 백만톤-CO2eq을 줄여야 한다.

LEG의 총에너지 수요는 경제성장률 하락으로 인하여 2050년 REF 대비 5.9 % 감소한 284.5 백만toe에 도달할 전망이다. LEG에서 총에너지 수요는 REF와 마찬가지로 2030년대 중반 정점을 기록하고 하락한다. 2050년 최종소비 부문의 에너지 수요는 REF 대비 6.8 % 낮은 213.2 백만toe, 발전/열생산 부문의 에너지 수요는 REF 대비 4.5 % 낮은 123.9 백만toe로 전망된다. LEG의 2050년 에너지 부문 온실가스 배출은 REF 대비 6.6 % 낮은 386.6 백만톤-CO2eq로 전망된다. 분석 결과는 LEG에서도 2030 NDC 및 2050 탄소중립 목표는 달성하지 못함을 보여준다.

제1차 탄소중립 기본계획 및 COP28 논의 동향

"2022 장기 에너지 전망(이하 2022 장기 전망)"과 비교하면, 총에너지 수요와 온실가스 배출이 거의 유사한 추세를 보이나 약간 상향 조정되었다. 전망의 상승은 주로 경제성장률 전제의 갱신에서 비롯된다. 2022 장기 전망에서는 국내총생산이 연평균 1.1 % 증가하여 2050년 2,704조 원 규모에 도달할 것이라고 전제한 반면, 이번 전망에서는 국내총생산이 연평균 1.2 % 증가하여 2050년 2,775조 원 규모에 도달할 것이라고 전제를 수정하였다. 국내총생산에 대한 에너지원단위를 비교하면 '2022 장기 전망'과 '2023 장기 전망'의 차이는 크지 않은 것으로 분석된다. 특히, 이번 전망과 2022 장기 전망의 REF에서 총에너지 기준 에너지원단위는 2022년에서 2050년 사이 각각 26.4 %와 25.4 % 개선되는 것으로 유사하게 전망된다. 그러나 2022 장기 전망의 효율 강화 시나리오(EEI)와 비교할 때에는 에너지원단위 개선 속도는 여전히 더딘 편이다. 2022 전망의 EEI에서 국내총생산에 대한 에너지원단위는 2022년에서 2050년 사이 36.3 % 개선되는 것으로 분석된 바 있다. 온실가스 배출도 2022 전망과 유사한 추이를 보이는데, 이는 2022 전망과 2023 전망의 최종소비 부문의 에너지 수요 전망이 유사한 상황에서 '제10차 전력수급기본계획(이하 제10차 전기본)'의 석탄 발전의 연료 대체 및 폐지 기조가 유지되는 것에서 기인한다.[5] REF에서 국내총생산 대비 온실가스 배출 원단위는 2022년에서 2050년 사이 47.8 %가 개선될 것으로 전망된다. 온실가스 배출이 지속적으로 감소하지만, '2030 NDC 수정안'이나 '2050 탄소중립 시나리오안'의 목표에는 크게 미치지 못할 전망이다. 특히, 산업 부문과 서비스 부문을 중심으로 한 단기적인 에너지 수요의 급증은 2030 NDC 감축 목표 달성을 어렵게 한다.

최종소비 부문의 에너지 효율 개선과 온실가스 배출

REF에서 최종소비 부문의 에너지 수요는[6] 2050년 228.7 백만toe로, 2022년 222.8 백만toe와 거의 같은 수준을 유지할 전망이다. 최종소비 부문의 에너지 수요는 2030년대 후반 약 240 백만toe 수준에서 정점을 기록한 후 점차 감소한다.

최종소비와 온실가스 배출

주1: NDC 및 NZE 목표 배출량은 2023년 4월 발표된 '2030 NDC 수정안'과 2021년 10월 발표된 '2050 탄소중립 시나리오안'의 목표 감축률을 이용하여 재계산

주2: 2023 REF와 2022 REF는 각기 "2023 장기 에너지 전망"과 "2022 장기 에너지 전망"의 기준 시나리오 전망 결과를 나타냄. 2023 LEG는 "2023 장기 에너지 전망"의 저성장 시나리오 전망 결과를 나타냄.

최종소비 부문의 에너지 수요의 증가는 대부분 산업과 서비스의 생산활동 증가에 따라 발생하나, 증가세는 에너지 효율 개선에 따라 억제될 전망이다. 산업 부문의 부가가치는 2022년에서 2050년 사이 18.3 % 증가하는데 에너지 수요는 12.6 % 증가에 그친다. 동 기간 서비스 부문의 부가가치는 55.0 % 증가하는데 에너지 수요는 31.4 % 증가에 그친다. 수송 부문과 가정 부문은 소득 증가에도 불구하고 에너지 수요가 2022년에서 2050년 사이 각각 45.3 %, 11.6 % 감소할 것으로 전망된다. 수송 부문은 내연기관 자동차가 전기차로 상당부분 대체되면서 에너지 소비가 크게 감소한다. 가정 부문은 인구 감소와 에너지 효율 개선에 따라 에너지 소비가 소폭 감소한다. 최종소비 부문의 에너지 수요가 현재와 비슷한 수준을 유지하는 가운데, 최종소비 부문의 온실가스 직접 배출은 꾸준히 감소한다. 최종소비 부문의 온실가스 배출은 2022년 344.9 백만톤-CO2eq에서 2050년 285.7 백만톤-CO2eq으로 줄어들 전망이다.

최종소비 부문별 에너지 수요 변화

주: 산업 부문 에너지 수요에는 석유정제의 자체소비를 포함

국내총생산과 에너지 수요의 탈동조화 현상은 대부분 최종소비 부문의 에너지 효율 개선에서 비롯한다. 다음 그림은 석유화학의 원료용 소비를 제외한 최종소비 부문의 에너지원단위를 비교하여 보여준다. 에너지원단위는 2022년에서 2050년 사이 약 29.1 % 개선될 것으로 예상된다. 에너지원단위 개선은 전기자동차로의 대체가 활발히 진행되는 수송 부문이 주도할 전망이다. 전기자동차로의 전환은 전기화이기도 하면서 에너지 효율이 대폭 개선된다는 의미를 갖는다. 산업, 가정, 서비스 부문도 효율이 향상되면서 에너지원단위가 개선된다. 에너지원단위의 개선 속도는 2022년에서 2030년 사이보다 2030년에서 2040년 사이에 더 빨라진다. 그러나 "2022 장기 에너지 전망"의 효율 강화 시나리오(EEI)[7] 와의 비교가 보여주듯이 온실가스 감축목표 달성을 위해서는 최종소비 부문의 에너지효율 개선 속도가 금년 전망의 REF보다 가속화될 필요가 있다.

최종소비 부문의 에너지원단위 개선 추이

주: 화학업종의 원료용 에너지 수요를 제외

2022년에서 2050년 사이 최종소비 부문의 에너지 수요는 소폭 증가하지만 온실가스 배출은 감소하는 이유는 에너지 상품의 구성이 전기와 신재생에너지 등 무배출 에너지 상품으로 바뀌기 때문이다. 2022년 최종소비 부문 에너지 소비의 47.9 %를 차지하는 석유가 2050년에는 39.9 %로 감소하고 석탄은 13.5 %에서 11.7 %로 축소된다. 화학 업종의 성장은 지속되는 중에 에너지용 석유 소비는 줄어들면서, 석유소비 중 화학원료용 소비 비중은 2022년 46.1 %에서 2050년 62.6 %로 증가한다. 화학원료용을 제외한 석유 소비의 감소는 전기와 가스로 이동한다. 2022년 최종소비 부문 에너지 소비의 21.2 %를 차지하는 전기는 2050년 26.1 %로 증가하고 가스는 12.8 %에서 14.3 %로 확대된다. 화학원료용 석유 소비를 제외한 2050년 최종소비 부문의 에너지 소비에서 전기는 가장 큰 비중을 차지한다.[8] 한편, 신재생에너지의 비중은 재생에너지 소비의 증가 및 재생에너지 기반 자가발전 증가에 힘입어 2050년 6.5 %까지 상승한다. 에너지 효율 개선과 함께 에너지 상품의 구성이 화석연료에서 전기로 대체되면서 최종소비 부문의 직접배출은 지속적으로 감소한다. 하지만 최종소비 부문의 온실가스 배출이 여전히 목표와 크게 차이 나는 이유는 위 그림에서 살펴보았듯이 에너지원단위의 개선 속도가 충분하지 않는 데다가 산업 부문의 화석연료 소비가 감소하지 않기 때문이다. 산업 부문의 석탄과 석유는 대부분 난감축 업종인 철강, 화학, 비금속 업종에서 사용된다. 철강 업종의 수소환원제철 공법, 화학 업종의 바이오 납사 및 전기가열로 공법, 비금속 업종의 유연탄 대체 등 현재 정부 및 산업계 계획에서 발표된 온실가스 배출을 대폭 줄일 수 있는 기술들은 REF의 정의에 따라 시나리오에 반영하지 않았다.

최종소비 에너지 상품별 비중

전력수급기본계획으로 인한 에너지 소비와 온실가스 배출의 탈동조화

발전/열생산 부문의 에너지 수요는 REF에서 2022년 115.7 백만toe에서 2050년 129.7 백만toe로 12.1 % 증가하는 반면, 온실가스 배출은 218.1 백만톤-CO2eq에서 128.2 백만톤-CO2eq으로 41.2 % 감소한다. 에너지 수요와 온실가스 배출의 탈동조화는 온실가스 발생의 주 원인인 석탄 화력을 빠르게 감소시키고 탄소 배출이 적은 가스 복합발전과 배출이 없는 원자력 및 재생에너지가 이를 대체하면서 발생한다. 이미 '제9차 전력수급기본계획(이하 제9차 전기본)'에서 수명 30 년이 넘는 석탄 화력발전에 대해서 연료를 전환하거나 폐지하는 원칙을 도입했으며, 이는 2023년 초 확정된 '제10차 전기본'에서도 유지된다. '2023 장기 전망'에서는 '제10차 전기본'에 따라 2022년에서 2036년까지 총 28기, 13.7 GW의 유연탄 발전 설비를 폐지하거나 연료를 전환하고, 2036년 이후에도 2050년까지 19.0 GW의 유연탄 기력 설비가 폐지되거나 연료를 전환할 것으로 가정한다.[9] 신규 유연탄 기력 설비는 강릉안인1, 2호기와 삼척화력1, 2호기 등 4.2 GW 규모가 계통에 진입한다. 2024년 준공되는 삼척화력2호기를 마지막으로 더 이상의 신규 유연탄 기력 설비는 없을 예정이다.

신재생에너지 발전 설비는 정격용량 기준으로 2022년 33.2 GW에서 2036년 113.7 GW로 증가하고, 2050년에는 169.9 GW 수준이 될 것으로 예상된다.[10] 특히 변동성 재생에너지[11] 발전 설비는 정격용량 기준으로 2022년 23.3 GW에서 2036년 99.1 GW로 증가하고, 2050년에는 152.9 GW 수준까지 확대된다.[12] 사업자 발전량에서 변동성 재생에너지 발전량이 차지하는 비중은 2022년 5.2 %에서 2036년 19.4 %, 2050년에는 27.2 %까지 늘어나는 것이다. 한편, 계속운전과 신규 건설을 반영한 원자력의 발전량 비중은 2022년 29.7 %에서 2036년 26.4 %로 감소하는데 이어, 계속운전을 모든 설비에 대해 10년 1회 연장만 가정하고 있기 때문에 2050년에는 18.2 %로 감소한다. '제10차 전기본'과 거의 유사한 설비 규모를 가정하고 있지만 전기 수요에 대한 전망 차이로 인해 재생에너지와 원자력의 발전 비중은 '제10차 전기본'과 다소 다르다. 또한 '제10차 전기본'의 발전량 전망과의 차이는 대부분 가스 발전이 흡수하고 있다. 가스 발전의 비중은 2022년 27.8 %에서 2050년 42.1 %로 늘어날 전망이다.

발전/열생산 부문 에너지 수요와 온실가스 배출 변화

주: 발전과 지역난방의 합계

앞의 그림 1.에서 볼 수 있듯이 2030 NDC 목표를 달성하기 위해서 최종소비 부문은 56.7 백만톤-CO2eq를 추가 감축해야 한다. 이에 반하여, 기존의 온실가스 감축 노력이 주로 발전 부문에 집중되면서 발전/열생산 부문의 온실가스 배출은 빠르게 감소하여 2030년에 추가로 감축해야 하는 온실가스 배출이 약 38.5 백만톤-CO2eq 수준인 것으로 분석된다. '제10차 전기본'은 석탄화력 발전 설비의 연료전환과 폐지 그리고 발전량 제약을 통해서 2030년 발전/열생산 부문의 배출량을 149.9 백만톤-CO2eq으로 억제할 계획이다. 이 때 예상하는 발전량은 목표수요 597.4 TWh에 근거해 산출된 약 621.8 TWh 수준으로, 이는 '제10차 전기본'에서 설정한 목표 발전량에 해당한다. '제10차 전기본'보다 한걸음 더 나아가, '제1차 탄소중립 기본계획'은 발전/열생산 부문[13]의 배출량을 145.9 백만톤-CO2eq으로 억제하겠다는 목표를 설정하였다. '2023 장기 전망'의 REF는 2030년 발전량을 731 TWh 수준으로 전망하고 있다.[14] 이 차이는 '제10차 전기본' 및 '제1차 탄소중립 기본계획'의 전환 부문 감축 목표를 달성하기 위해서는 발전 설비의 구성과 더불어 최종소비 부문의 전기 수요의 효율화도 중요함을 보여준다. 한편, 우리나라가 IEA의 제언처럼 최종소비 부문의 온실가스 배출을 줄이기 위한 주요한 수단으로 전기화를 추진한다면, 효율화 노력에도 불구하고 전기 수요가 증가할 수 있어 전기화, 수요의 효율화, 발전 부문의 저탄소화를 복합적으로 고려한 정책적 접근이 필요할 것이다.

에너지 소비 추이 및 현황

2011~2022년 기간 산업 부문 에너지 소비는 연평균 0.8 % 성장하여 139.0 백만toe에 도달

2000년 이후 산업 부문 에너지 소비는 글로벌 경제 위기 등으로 몇 차례 감소하기도 했지만 대체로 해마다 전년 대비 증가해왔다. 단, 에너지 소비 변동성은 최근 들어 확대되는 모습이다. 미국 비우량 주택담보대출 사태로 시작된 글로벌 금융위기 여파에도 소폭(-0.1 %) 감소에 그쳤던 산업 부문 에너지 소비는 2020년에는 코로나19 팬데믹 사태에 따른 글로벌 경기 후퇴로 전년 대비 3.6 %나 감소했다. 2021년에는 국내외 경기가 코로나19로부터 회복하며 산업 부문 에너지 소비도 전년 대비 6 % 이상 반등했다. 하지만 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁, 에너지 및 원자재 가격 급등, 주요국의 금리인상 등으로 글로벌 경제가 다시 후퇴하며 국내 산업용 에너지 소비도 전년 대비 3.5 % 감소했다. 특히, 2022년에는 반도체 공급망 문제에 따른 자동차 생산 차질, 태풍 힌남노 피해 복구에 따른 일부 철강 공장 중단 등으로 에너지 소비 감소 폭이 GDP 대비 커졌다.

2001~2022년 GDP, 산업 부문 산출액, 산업 부문 에너지 소비 증가율

변동성 확대가 최근 몇 년 국내 에너지소비의 특징이라면, 과거부터 진행되어온 국가 경제성장과 에너지 소비의 동조성 약화의 경향은 완화된 것으로 판단된다. 주요 유럽 선진국에서는 이미 경제성장과 에너지소비 관계가 약해지는 탈동조화 현상이 2000년대 중반부터 시작되었다 (European Environment Agency, 2017).[2] 우리나라는 GDP에 비해 에너지 소비가 더디게 증가하는 탈동조화 현상이 관찰되고 있으나, 탈동조화가 심화되고 있다고 볼 수 있는 근거는 없다. GDP는 2000~2011년 기간 연평균 4.6 % 증가에서 2011~2022년 기간에는 연평균 2.6 % 증가로 증가세가 둔화되었는데, 동기간 산업 부문 에너지 소비는 연평균 3.6 % 증가에서 0.8 % 증가로 둔화하였다. 위 그림에서도 볼 수 있듯이 GDP와 에너지 소비의 변화 추이는 일부 기간에 대해 달라지기는 하나, 전반적으로는 비슷한 양상을 보인다.

주요 업종별 에너지원단위(산출액 기준) 지수 변화 추이

탈동조화를 위해서는 에너지원단위의 지속적 개선(하락)과 산업 구조 변화가 중요하다.[3] 그림 2.2는 2000~2022년 기간 주요 업종별 에너지원단위 지수(2000 = 1)의 변화를 보여준다. 철강의 에너지원단위는 2014년까지는 상승한 후 하락하는 추세이다.[4] 2022년 최종소비 부문 에너지 소비의 약 30 %를 차지하는 석유화학의 에너지원단위는 동 기간 등락을 반복하였으며, 기계류의 원단위도 2011년 이후 보합세를 보이고 있다. 비금속의 에너지원단위 개선세는 비록 최근 몇 년에는 정체했으나 2018년까지 빠르게 개선되었다. 수송장비의 에너지원단위는 2006~2017년 기간 악화된 후 소폭 개선되는 모습을 보이고 있다. 기간별 에너지원단위 개선율을 보면, 석유화학와 비금속은 2011~2022년 기간에도 각각 연평균 0.5 %와 3.2 % 개선되었으며, 철강은 2000~2011년 기간에는 연평균 0.7 % 악화(상승)했다가 2011~2022년에는 연평균 1.0 % 개선으로 전환했다. 한편, 2000~2011년 기간 연평균 4.1 %로 빠르게 개선됐던 기계류의 에너지원단위는 2011~2022년에는 정체(연평균 0.2 % 증가)했으며, 수송장비의 에너지원단위도 2000~2011년 연평균 2.8 % 개선에서 2011~2022년에는 정체(연평균 0.4 % 증가)했다. 산업 전체의 에너지원단위는 지속적으로 개선되었으나, 2000~2011년 연평균 1.8% 개선에서 2011~2022년에는 1.0 % 개선으로 개선세가 둔화되었다. 이러한 에너지원단위 개선 속도의 둔화로 GDP와 에너지소비 간 탈동조화 경향의 둔화를 설명할 수 있다.

산업 부문 에너지원단위 개선의 또다른 원인은 상대적으로 에너지를 덜 사용하는 산업의 산출액 또는 부가가치 비중이 상승하였기 때문이다. 에너지 집약도가 높은 철강과 석유화학의 2022년 산업 내 부가가치 비중은 2011년 대비 각각 1.0 %p, -1.1 %p 감소해 3.2 %와 11.7 %를 차지한 반면, 상대적으로 에너지 집약도가 낮은 기계류의 비중은 동기간 9.8 %p 증가해 2022년 44.6 %를 차지했다. 2022년 기준 업종별 에너지 소비 비중은 석유화학(47.5 %), 철강(18.6 %), 기계류(7.1 %), 비금속(3.6 %), 수송장비(2.2 %) 순이다. 이는 석유화학이나 철강 대비 에너지소비량이 훨씬 적은 기계류의 부가가치가 상대적으로 빠르게 성장하며 경제성장을 견인한 반면, 철강과 석유화학이 경제성장에의 영향은 2011년대 들어 크게 축소되었음을 의미한다.

2000~2022년 업종별 부가가치(좌) 및 에너지 소비(우) 추이

주: 기타는 비금속, 철강, 석유화학, 수송장비, 기계를 제외한 나머지 업종의 합

이러한 변화의 주요 원인 중 하나는 중국 경제의 구조 변화이다. 중국은 2000년대 중반부터 경제발전 5개년 계획 등을 통해 경제 성장 구조를 내수기업, 기술집약 산업 등을 중심으로 이동해왔다. 신창타이(뉴노멀)로 표현되는 이러한 중국의 경제정책은 주요 수입제품의 자국내 자체 생산 및 주요 업종의 자급률 상승으로 이어졌다. 신창타이 정책의 효과가 2011년대 들어 본격적으로 나타나며 우리나라의 대중 수출 증가세는 큰 폭으로 둔화했으며, 철강 및 석유화학의 부가가치 증가세 둔화로 연결되었다. 2010년대의 급격한 중국의 조강 생산 급증으로 우리나라의 글로벌 점유율은 2010~2011년의 설비 증설에도 불구하고 늘지 못했으며, 이후에는 글로벌 철강 공급 과잉으로 철강 경기 부진을 초래했다. 주요 철강 제품에서도 일부 제품(자동차용 강판, LNG 운반선, 수소탱크용 등의 특수 강재)을 제외하곤 대부분 품목에서 중국산 철강재와의 품질 차이가 거의 없어 중국산과의 경쟁이 치열해지고 있다. 석유화학의 경우도 유사한 상황이 발생하고 있는데, 주요 석유화학제품의 중국 자급률이 빠르게 상승하며 우리나라의 대중국 석유화학 수출 및 생산 증가세가 둔화하고 있다. 이러한 요인 등으로 국내 전기 소비의 경우 2011년경부터 증가 추세가 꺾였다는 연구[5]도 있었는데, 이는 전기에만 국한된 것은 아닐 것으로 보인다. 한편, 철강과 석유화학과는 달리 기계류는 빠르게 성장해 왔는데, 이는 국내 반도체 수출 증가 때문이다. 우리나라의 반도체 수출은 2000년 260억 달러에서 2010년 507억 달러, 2022년에는 1,292억 달러로 빠르게 증가했으며, 전세계 시장점유율도 동기간 7 %, 14 %, 18 % 수준으로 확대해왔다.

원료용을 포함한 경우(좌)와 제외한 경우(우) 산업 부문 에너지 상품별 소비 비중

주: 원료용은 개정 에너지밸런스의 석유화학 원료를 의미

산업 부문의 에너지 소비를 에너지 상품별로 살펴보면 위 그림과 같다. 2022년 산업 부문 에너지 소비에서 석유화학 업종으로 인해 석유가 가장 큰 비중(48.3 %)을 차지한다. 뒤이어 철강업에서 주로 소비되는 석탄이 두 번째로 높은 비중(21.4 %)를 차지한다. 석유와 석탄은 과거에도 산업 부문 에너지 소비에서 가장 큰 비중을 차지하였으나, 비중 자체는 국내 석유화학과 철강업의 성장이 과거 대비 둔화됨에 따라 두 에너지원의 비중도 축소되었다. 반면, 상대적으로 전기를 주로 소비하는 기계류가 성장하며 전기의 비중은 상승하여 2022년 17.9 %를 차지한다.[6] 신재생 비중은 정부의 보급정책에 따라 꾸준히 상승하여 2022년 3.3 %를 차지한다.

에너지 수요 전망

산업 부문 에너지 수요는 전망 기간 연평균 0.4 % 증가하여 2050년에는 156.5 백만toe 도달

REF에서 산업 부문의 에너지 수요는 증가세가 점차 둔화되다가 2040년대 초반 정점을 기록한 후 완만한 하락세로 전환될 것으로 전망된다. 산업 부문 에너지 수요의 증가세 둔화 및 하락세 전환의 원인은 경제의 저성장 기조 속에서 제조업 생산 활동 증가 속도가 과거에 비해 크게 둔화되기 때문이다. 산업의 부가가치는 2022년 651.1조 원에 2050년 770.4조 원으로 연평균 0.6 % 성장할 전망인데, 전 세계적인 온실가스 감축 기조, 공정 부문의 에너지 효율 개선, 고부가가치화, 에너지 저소비형 업종 중심으로의 산업 구조 변화 등으로 전망 기간 산업 부문 에너지 수요 증가율은 부가가치 연평균 증가율보다 낮은 0.4 %에 그칠 것으로 예상된다.

기준 시나리오의 산업 부문 에너지 수요와 온실가스 직접 배출 전망

주: 온실가스 직접 배출량은 에너지밸런스의 산업 부문 에너지 소비 실적 및 수요 전망치에 근거하여 자체적으로 산출되었다. 따라서 온실가스 직접 배출량의 실적은 국가 온실가스 인벤토리와 상이할 수 있음.

전망 기간 산출액 기준 산업 전체의 에너지원단위의 감소(개선)세는 실적 기간 대비 둔화되어 연평균 0.5 % 개선될 것으로 보인다. 산업 부문 에너지 소비의 약 36 %을 차지하는 석유화학 원료를 제외할 경우에도, 산업 부문의 에너지 수요는 2022년 89.3 백만toe에서 2050년 98.9 백만toe로 연평균 0.4 % 증가할 것으로 전망된다. 원료를 제외한 산업 부문의 에너지원단위도 연평균 0.6 % 개선되며 과거 대비 개선세가 둔화할 것으로 보이나, 원료를 포함한 에너지원단위 보다는 개선세가 소폭 빠를 것으로 보인다.

산업 부문의 온실가스 직접 배출량은 2000~2022년기간 연평균 0.9 % 증가하였으며, 전망 기간(2022~2050년)에는 연평균 0.09 % 증가로 증가세가 둔화할 것으로 예상된다. 전망 기간 에너지 수요 증가세 대비 온실가스 직접 배출량의 증가세가 둔화된 이유는 상대적으로 배출계수가 낮은 에너지 상품의 소비 비중이 커지기 때문이다. 에너지 수요 총량은 증가하겠으나 전기, 도시가스, 신재생/기타의 비중이 확대됨에 따라 직접 배출량은 2022년 197.5 백만톤-CO2eq에서 2030년대 초반 215.6 백만톤-CO2eq 수준까지 증가하다가 이후 완만하게 감소해 2050년에는 202.7 백만톤-CO2eq까지 하락할 것으로 예상된다. 2030년과 2050년의 배출량은 2018년 산업 부문 직접 배출량(212.9 백만톤-CO2eq) 대비 각각 1.1 % 증가, 4.8 % 감소할 전망으로, REF에서 2030년 및 2050년 온실가스 감축목표는 달성되지 못할 것으로 예상된다.[7]

산업 부문 에너지 수요와 온실가스 배출은 석유화학을 중심으로 증가

산업 부문의 에너지 수요는 전망 기간(2022~2050년) 17.5 백만 toe 증가할 것으로 전망되었는데, 이중 대부분을 석유화학이 차지할 것으로 보인다. 산업 부문의 에너지 소비 증가분에 대한 주요 업종별 기여율은 석유화학(88.4 %), 기계류(7.1 %), 비철금속(2.3 %), 철강(0.7 %), 비금속(-1.1 %) 순이다. 업종별 에너지 소비 증감을 살펴보면 비금속, 수송장비, 광업, 제지 및 인쇄, 목재, 건설에서는 전망 기간 에너지 수요가 감소할 것이나, 나머지 업종에서는 에너지 수요가 증가할 것으로 전망된다.

석유화학 업종은 샤힌 프로젝트 (Shaheen Project)[8] 등의 국내 유화사 및 정유사들의 설비 신·증설로 에너지소비가 2022년 66.0 백만toe에서 2050년 81.5 백만toe로 연평균 0.8 % 증가할 것으로 예상된다. 기계류의 에너지 수요는 AI, IoT, 자율주행 자동차 등 신산업과 플랫폼 산업의 발달, 전기차용 2차전지와 ESS 수요 증가에 따른 전기·전자 산업을 중심으로 2022년 9.9 백만toe에서 2050년 11.1 백만toe로 연평균 0.4 % 증가할 전망이다. 비철금속은 재생에너지, 수소산업, 전기차 등의 성장과 함께 부가가치와 에너지수요가 증가할 것으로 예상된다. 비철금속의 2050년 에너지 수요는 2022년 대비 19.3 % 증가한 2.4 백만toe에 도달할 것으로 예상된다. 전망 기간 에너지 수요가 과거 대비 가장 극적으로 바뀔 것으로 예상되는 업종은 철강이다. 철강은 석유화학과 함께 과거 우리나라 에너지 소비 증가를 이끌어왔으나, 이러한 역할은 지속되지 못할 전망이다. 2011년대 들어 중국의 생산 증가를 중심으로 글로벌 조강 과잉 생산 설비 문제는 국내 철강 산업의 부진으로 이어져오고 있다. 최근에는 중국이 환경문제 등을 이유로 감산 정책을 취하기도 했으나 향후 인도, 동남아, 중동 등 신흥국의 조강 설비 증가 계획 등으로 전망 기간 국내 철강 산업은 정체할 것으로 예상된다. 이에 따라 철강의 부가가치는 전망 기간 연평균 0.3 % 감소하고 에너지수요는 2050년에도 2022년과 비슷한 26.0 백만toe 수준에서 유지될 것으로 전망된다. 비금속은 에너지 소비 하락세가 전망 기간에 지속되며 2050년 에너지 수요는 2022년대비 3.9 % 감소한 4.8 백만toe 수준으로 떨어질 것으로 예상된다.

2022~2050년 산업 부문 업종별 에너지 수요 및 온실가스 배출 기여율

주: 업종별 기여율(%)=업종별 증감량/산업 전체 증감량

산업 부문의 에너지 수요가 석유화학을 중심으로 증가함에 따라 전망 기간의 온실가스 배출도 석유화학을 위주로 증가할 것으로 예상된다. 2050년 산업 전체의 온실가스 배출은 2022년대비 2.6 % (5.2 백만톤-CO2eq) 증가해 202.7 백만톤-CO2eq에 도달할 것으로 전망된다. 업종별로는 석유화학에서 12.8 백만톤-CO2eq이 늘고 비철금속에서도 소폭 증가할 것으로 보이나, 나머지 주요 업종에서는 대부분 감소할 것으로 보인다. 특히 철강과 비금속에서의 온실가스 배출 감소가 석유화학에서의 배출 증가를 상쇄하며 산업 전체의 온실가스 배출량 증가가 억제될 것으로 보인다. 기여율 측면에서는 석유화학에서의 온실가스 증가분이 산업 전체 증가분의 2 배 이상(246.5 %)을 차지하겠으나, 비금속(-40.6 %)과 철강(-46.4 %)에서 산업 총 증가분의 87 %에 해당하는 양을 감소할 것으로 보인다. 기계류와 철강에서는 에너지 수요가 전망 기간 증가하는 것에 반해 온실가스 배출은 감소하며, 비금속의 경우도 에너지 수요 감소 대비 온실가스의 감소폭이 클 것으로 전망된다. 이는 주요 업종에서 석탄과 석유와 같은 온실가스 집약도가 높은 에너지 상품이 가스, 전기, 신재생 등 보다 집약도가 낮은 에너지 상품으로 대체되기 때문이다.

철강제조 공정 변화와 에너지수요에의 불확실성

에너지원별로는 석탄과 석유가 가스, 전기, 신재생으로 대체

원료용을 포함할 경우 전망 기간 산업 부문 에너지 수요는 석유와 전기를 위주로 증가할 것으로 예상된다. 2050년 산업 부문의 에너지 수요는 2022년대비 12.6 % 증가할 것으로 보이는데, 이에 대한 에너지 상품별 기여도는 석유(4.8 %p), 전기(4.8 %p), 가스(3.5 %p), 신재생(1.7 %p), 석탄(-2.2 %p) 순이다. 석유 수요 증가가 가장 큰 이유는 석유화학에서의 원료용 수요 때문이다. 원료용 수요를 제외할 경우 전망 기간 산업의 에너지 수요는 전기와 가스를 중심으로 10.8 % 증가할 것으로 보인다. 전기는 전기다소비 업종인 기계류의 지속적인 성장, 스마트 공장이나 FEMS(Factory Energy Management System)의 확산, 온실가스 감축정책의 영향 등으로 수요가 지속 증가할 것으로 보인다. 에너지 상품별(원료용 포함) 비중을 보면 석유는 2050년에도 47.2 %를 차지하며 모든 에너지 상품 중 가장 크겠으나, 2022년 대비로는 비중이 축소될 것으로 보인다. 석탄은 2022년에는 석유에 이어 두 번째로 비중이 컸으나, 2050년에는 전력보다 비중이 낮아져 17.1 % 정도를 차지할 것으로 보인다. 전기는 비중이 꾸준히 상승해 2050년에는 20.1 %를 차지하며 석유에 이어 두번째로 소비 비중이 높아질 전망이다. 가스와 신재생의 비중도 모두 2022년 대비 상승해 2050년에는 각각 11.1 %, 4.4 %를 차지할 것으로 보인다. 업종별로는 대부분의 업종에서 석탄과 석유가 타에너지 상품으로 대체되며 비중이 축소할 것으로 보인다.

2022년 대비 2050년 주요 업종별 에너지 믹스(비중) 변화

에너지 소비 추이 및 동향

수송 부문 소비는 2010년 이후 지속 상승해왔으나 코로나19로 감소 후 이전 수준 미회복

수송 부문 에너지 소비는 2000년 25.0 백만toe에서 2022년 36.3 백만toe까지 연평균 1.7 % 증가하였다. 1990년대에는 경제가 빠르게 성장하면서 물동량도 크게 증가하였고, 고속도로, 교량 등 교통 인프라의 확대, 대중교통의 보급 확대, 소득 증대에 따른 자가용 보급 증가 등의 요인으로 연평균 7 % 가량 빠르게 증가했다. 그러나 2000년대에 들어서서 소비 증가세가 둔화되면서 국제유가의 등락에 따라 에너지 소비가 변동하였다. 우리나라에서는 도로 수송이 전체 수송 부문의 대부분을 차지하기 때문에 수송 부문 에너지 소비는 자동차 보급 수준과 정의 상관 관계에 있고, 도로 수송 수요는 유가에 민감하게 반응하는 특징이 있다. 2008년 국제 금융위기 시기에는 국제유가 상승과 경기 둔화가 겹치며 에너지 소비가 급감하였고 2014년 하반기 국제 유가의 급락으로 소비가 증가하였다. 2017년 이후 유가의 증가세 전환에 따라 소비가 감소하는 등 수송 부문 에너지 소비는 유가와 경기 변동에 따라 감소와 증가를 반복하였다.

수송 부문 에너지 소비 및 자동차 대수 증가율과 국제유가 추이

2020년 시작된 코로나19 대유행은 수송 부문의 에너지 소비에 큰 영향을 주었다. 코로나19 방역을 위해 사회적 거리두기를 시행하면서 이동 수요가 크게 감소하여 수송 부문 에너지 소비는 2019년 37.2 백만toe에서 2020년 34.7 백만toe로 6.6 % 감소하였다. 특히 2020년 항공 부문 에너지 소비는 2019년 수준의 절반 이상 급감하였다. 도로 부문의 소비는 이동 수요 감소로 인해 전년 대비 4.6 % 감소하였고, 해운 부문 에너지 소비도 15 % 이상 감소하였다. 2021년 코로나19 대유행이 점차 진정되면서 수송 부문 에너지 소비는 전년 대비 5.4 % 증가하였으나 이전 수준을 회복하지는 못하였다. 도로 부문의 소비는 2.2 % 증가, 해운 부문 소비는 25 % 이상 증가하였으나 2019년의 소비 수준에 미치지 못하였다. 반면 수요가 절반 가량 급감했던 항공 부문 소비는 160 % 가량 증가하면서 코로나19 발생 이전인 2019년의 수준을 바로 회복하였다. 국외 항공 이동 제한으로 해외 여행의 기회가 차단된 상황에서 국내 항공 여행 수요가 증가한 까닭으로 추정된다. 2022년 코로나19 대유행이 완화되었음에도 불구하고 수송 부문 에너지 소비는 전년 대비 0.9 % 감소하였다. 해운 부문이 8 % 이상 증가하였을 뿐 도로 부문과 항공 부문의 소비는 전년 대비 각각 1.0 %, 0.3 % 감소하였다. 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공에 따른 對러시아 경제 제재로 전세계 공급망에 충격이 발생하였고, 이후 하반기부터 각국 중앙은행이 인플레이션 대응을 위해 이자율을 인상하면서 글로벌 경기 부진이 본격화한 영향이 수송 부문에도 나타났다. 2022년 소비가 전년 대비 감소하면서 수송 부문의 에너지 소비는 코로나19 대유행 이전인 2019년의 소비 수준을 여전히 회복하지 못하였다.

수송 부문 에너지 수요와 증가율 추이

에너지 수요 전망

수송 부문 에너지 수요는 전망 기간 연평균 2.1 % 감소하여 2050년 20 백만toe 도달

수송 부문 에너지 수요는 2022년 36.3 백만toe에서 연평균 2.1 %로 지속 감소하여 2050년에는 20 백만toe 수준으로 하락할 전망이다. 도로 부문에서 친환경차 보급 확대로 2019년 정점 기록 이후 수송 부문 에너지 수요가 지속 감소할 것으로 보인다.[1] 수송 부문 에너지 수요 변화에 큰 영향을 미치는 국제유가는 2020년 코로나19 대유행 기간 동안 크게 하락하였으나 2021년 하반기에 세계 경제가 회복되며 석유 수요가 증가하고, 전세계적 에너지 전환 기조 속 석유 탐사와 채굴 부문의 투자 지연으로 석유 공급이 빠르게 증가하지 못하면서 배럴당 80 달러 수준으로 급등하였다. 2022년 상반기에는 우크라이나 전쟁과 서방의 러시아산 석유 수출 규제로 인해 배럴당 100 달러를 넘어서며 크게 상승하였다. 2023년 10월 이스라엘-하마스 충돌 이후 중동 정세가 한층 불안정해진 요인이 있으나, 2023년 이후 지정학적 위험이 진정되고 수급이 안정되며 국제 유가는 전망 기간 동안 배럴당 80 달러 후반 수준으로 수렴할 것으로 전제하였다. 최근 10 년 평균 보다 높아진 유가 수준은 수송 부문의 석유 수요 증가를 제한하고 친환경차로의 전환을 가속화하는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

수송 부문 원별 에너지 수요와 국제유가

철도와 해운의 에너지 수요는 전망 기간 지속적으로 감소하여 수송 부문 에너지 수요에서 차지하는 비중이 줄어든다. 철도 부문은 신규 고속철도 노선 확대 등에도 인구 감소 및 철도 화물 수송의 경쟁력 약화, 전동차의 효율 개선 등으로 에너지 수요가 감소한다. 해운 부문의 에너지 수요는 인구 감소, 운행 효율 개선, 기술적 연비 향상 등으로 감소를 지속할 전망이다.

친환경차 보급의 확대로 도로 부문 에너지 수요가 감소하여 전체 수송 부문 수요도 감소

친환경차 보급은 도로 부문, 바꿔 말해 수송 부문의 주요 온실가스 감축 수단이다. 전기 자동차는 내연기관 자동차 대비 연료 효율이 높아서 전기차 사용이 늘어날 수록 전체 수송 부문 에너지 수요가 감소할 수 있다. 최근 들어 고금리 기조가 유지되고, 보조금 규모의 축소, 충전 설비 보급의 지연 등의 문제로 전기차를 중심으로 친환경차 보급의 속도가 다소 둔화되었다. 그러나 장기적으로는 대세로 굳어진 친환경차가 기존 내연기관 자동차를 대체해갈 전망이다. 자동차 보급은 2022년 25.8 백만대에서 포화 수준 근접, 인구 감소의 영향으로 2040년대 초반 감소세로 전환되어 2050년 28.2 백만대 수준에 그칠 전망이다. 이런 상황에서 자동차 제조사들이 경쟁적으로 새로운 친환경차 모델을 출시하고, 정부의 적극적인 보급 확대 지원 정책에 힘입어 하이브리드를 포함한 친환경차 보급은 전망 기간 연평균 27 % 증가한다. 전기 자동차와 수소 자동차가 전체 자동차 보급에서 차지하는 비중은 2022년 7.2 %에서 2050년 50.6 %로 대폭 증가하며 내연기관 자동차를 대체할 전망이다.

기술별 자동차 보급과 증가율 추이

주: 친환경 자동차는 전기, 수소 및 하이브리드 자동차를 의미

내연기관 자동차는 미세먼지 저감을 위한 저등급 경유 자동차 운행 규제 및 퇴출 유도 정책 강화, 평균에너지소비효율제도 등에 따른 생산 제약 등으로 전기 자동차와 수소 자동차에게 시장을 내주면서 2020년대 초 정점 도달 이후 보급 대수가 꾸준히 감소할 전망이다. 전기, 수소차와 같은 친환경차 보급 확대와 함께 경유 승용차를 중심으로 한 내연기관 자동차의 감소, 자동차 엔진 효율의 향상, 여객 및 화물 수요 증가 속도 둔화 등으로 인해 수송 부문 에너지 수요는 감소할 전망이다. 그리고 이는 곧 전체 수송 부문의 에너지 수요 감소로 이어진다. 전망 기간 동안 전기, 수소 자동차 등의 친환경 자동차가 기존의 내연기관 자동차를 빠르게 대체하면서 도로 부문의 석유 수요가 18 백만toe 이상 감소하는 반면, 고효율의 전기 자동차 보급 확대로 인한 전기 수요는 1 백만toe 정도 증가에 그쳐 전체 에너지 수요가 감소하는 효과가 나타난다. 결과적으로 도로 부문 에너지 수요는 2022년부터 2050년까지 연평균 2.3 %, 약 16 백만toe 가량 감소할 전망이다.

전기 자동차(electric vehicle) 보급 속도의 둔화

여객과 화물 수송 수요는 전망 기간 동안 꾸준히 증가하지만 인구 감소로 증가세는 둔화

비사업용 도로 수송을 제외한 나머지 수송 부문 에너지 수요는 사업용 여객과 화물 수송에서 발생한다. 사업용 도로 여객 수요는 온실가스 감축 수단으로 대중 교통 수단의 확충과 개선, 교통 인프라의 확장 등으로 꾸준히 증가하지만, 전망 기간의 인구 감소로 인해 증가세가 둔화되면서 연평균 2.8 % 증가한다. 국내 항공 여객 수요는 가덕도 신공항, 제주 제2 공항 건설 등 인프라 확장의 변수가 있으나 수도권의 김포 공항을 중심으로 한 국내 항공 노선이 이미 포화 상태에 도달하여 예전보다 증가 속도가 둔화될 전망이다. 전체 여객 수요는 2022년 1,591억 인킬로미터 (Passenger-km, PgKm)에서 2050년 2,951억 인킬로미터로 연평균 2.2 % 증가할 전망이다. 화물 수송 수요는 2022년 12억 톤에서 연평균 0.9 % 증가하여 2050년 15억 톤에 도달할 전망이다. 국내 화물 수송 수요의 대부분을 차지하는 도로 화물 수요는 물동량 증가와 온라인 커머스의 일반화에 따른 택배 물량 증가 등 요인으로 꾸준히 증가할 전망이다.

여객과 화물 수요 전망

친환경차 보급 확대로 수송 부문에서 석유의 비중은 지속적으로 감소하고 전기의 비중은 증가

수송 부문 석유제품 수요는 친환경차 증가, 자동차 연비 개선, 내연기관 자동차 보급 감소 등으로 인해 꾸준히 감소할 전망이다. 수송 연료 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 경유의 수요는 비사업용 경유 자동차의 판매 감소세가 지속되며 전망 기간 연평균 3 % 이상 감소한다. 휘발유 수요도 친환경차가 휘발유 사용 내연기관 자동차를 대체하면서 연평균 2 % 이상 감소한다. 항공유는 운항 효율 개선으로 연평균 0.7 % 정도 수요가 감소할 전망이다. 반면, 전기 수요는 다양한 전기 자동차의 출시, 구매 보조금 지급, 충전 인프라 확대, 충전 기술의 발전 등으로 전기 자동차 보급 대수가 빠르게 증가하면서 연평균 5% 수준으로 빠르게 증가할 전망이다.

수송 연료별 비중 및 수요

수송 부문 온실가스 배출량은 전망 기간 동안 지속 감소하여 2050년 45백만톤-CO2eq로 축소

REF에서 수송 부문의 온실가스 배출량은 2022년 99.4 백만톤-CO2eq에서 2030년 87.9 백만톤-CO2eq, 2050년 45.5 백만톤-CO2eq까지 축소되며, 2030 NDC 및 2050 탄소중립 목표를 달성하지 못할 전망이다. 수송 부문에서 비중이 가장 큰 도로 부문의 온실가스 배출량은 친환경차 보급이 늘어나며 2022년 93.1 백만톤-CO2eq에서 2030년 81.1 백만톤-CO2eq, 2050년 40.1 백만톤-CO2eq까지 감소한다. 항공 부문의 배출량은 장기적으로 여객과 화물 수요가 정체되고 운항 효율이 개선되면서 자연 감소한다. 항공 부문의 배출량은 2022년 수송 부문의 약 5 %를 차지하는 4.7 백만톤-CO2eq에서 2050년 수송 부문 배출량의 9 %에 해당하는 3.8 백만톤-CO2eq까지 감소한다. 항공 부문은 아직 효과적인 감축 수단이 확보되지 않은 상황으로, 바이오매스, 폐식용유 등을 사용하는 지속가능 항공연료(SAF, sustainable aviation fuel) 도입이 논의되고 있다.[2] 우리나라는 SAF 생산과 도입을 위한 제도적 기반을 준비하는 단계로, 2023년 9월 5일 인천-LA 구간에 SAF 2 % 혼합유를 사용한 화물기를 최초 시범 운항한 정도이다 (산업통상자원부, 2023). 아직 국내 정유사가 SAF를 상업적으로 생산하지 않으며 SAF 의무 사용, 정유 공정에 바이오 연료 투입 허용과 관련한 제도적 기반도 완비되지 않은 상태이다.[3] 본 전망은 REF에서 국내선 SAF 도입을 반영하지 않았으나, 장차 국내선 SAF 의무 사용 규정이 도입된다면 항공 부문 배출량의 감소 요인으로 작용할 수 있다.

수송 부문별 연료별 온실가스 배출 전망

해운과 철도 부문의 배출량은 2022년 1.5 백만톤-CO2eq에서 연료 대체와 효율 개선으로2050년 1.1 백만톤-CO2eq까지 소폭 감소한다. 해운 부문의 LNG와 하이브리드선 도입, 철도 부문의 추가적인 전철화와 디젤 기관차의 수소 기관차 대체 등이 감축수단으로 검토되고 있으나 아직 불확실성이 크다. LNG 추진선의 상용화가 현실적인 온실가스 감축 대안으로 부상하고 있으나 국내에서는 항공 부문의 SAF와 마찬가지로 법적, 제도적 기반이 미비한 상태로,[4] 2023년 10월 28일에 선박 대 선박 방식의 LNG 공급 방식을 실증해본 수준에 머무르고 있다 (해양수산부, 2023). 현재 LNG 벙커링은 외항선을 염두에 두고 있어서 현재 시점에서 국내해운에 LNG 추진선 선박 보급은 불확실성이 높다고 판단한다.

에너지 소비 추이 및 현황

2022년 가정 부문 에너지 소비는 2018년 이후 가장 높은 23.2 백만toe를 기록

2022년 가정 부문 에너지 소비는 전년 대비 1.2 % 증가해 23.2 백만toe를 기록, 2018년 이후 가장 높은 수치를 기록하였다. 2020년 이후 우리나라 전체 인구 증가는 연평균 0.2 % 감소세를 보인데 반해, 동 기간 에너지 소비는 평균 1.9 % 증가하며 코로나19로 인한 단기 충격에서 완전한 회복세에 접어든 것으로 보인다. 경제 성장률 둔화와 이에 따른 1인당 GDP 성장세 둔화, 인구 감소 등으로 인해 가정 부문 에너지 소비의 증가세는 2000~2010년 연평균 2.4 % 증가에서 2010~2022년 연평균 0.9 % 증가로 둔화되었다. 다만 2022년에는 난방도일과 냉방도일이 전년 대비 각각 6.8 %, 40.1 % 증가하면서 냉·난방용 에너지 수요가 증가하여 가정 부문의 에너지 수요가 상승하였다.

냉·난방도일과 가정 부문 가스 및 전기 소비의 연간 변화율 (%)

이처럼 최근 들어 기온이 가정 부문 에너지 소비 변화에 미치는 영향이 확대되었다. 연도 별 기온의 증감을 보여주는 난방도일과 냉방도일, 그리고 이로 인한 가스와 전기의 소비 추세를 보면, 난방도일과 냉방도일 변화가 가스소비 및 전기소비 변화와 강하게 동조하고 있음을 관찰할 수 있다. 코로나19 여파로 에너지 소비 변화와 기온 사이의 일시적인 탈동조화가 관측된 바 있으나, 2021년 이후 가정 부문의 에너지 소비 추세는 기존의 행태를 회복하였다. 이에 따라, 2022년에는 가정 부문 에너지 수요의 78.5 % 이상을 차지하는 가스와 전기 소비를 이끄는 기온이 에너지 수요를 가장 큰 요인을 미쳤다고 판단된다.

가정 부문 에너지 소비의 에너지 상품별 비중 변화 (2018년과 2022년)

2022년 가정 부문에서 가장 많이 소비된 에너지 상품은 도시가스로 49.4 % 비중을 차지한다. 다음으로 전기 29.1 %, 지역난방 10.1 %, 석유 8.7 %, 신재생에너지 1.9 %, 석탄 0.8 % 순서로 에너지 상품이 소비되었다. 가정 부문 내 에너지 상품의 소비 구성을 2018년과 비교해 보면, 에너지 상품 사용 비중의 차이는 크게 달라지지 않은 것을 알 수 있다. 도시가스와 신재생은 2018년 각각 49.3 %, 1.9 % 비중을 차지하며 2022년과 큰 차이가 없었으며, 동기간 전기 소비는1.6 %p 증가, 석탄은 0.4 %p 감소하였다. 다만, 2018년 가정 부문의 에너지 소비의 10.6 %를 차지하던 석유가 8.7 %로 1.8 %p감소하고 지역난방이 9.6 %에서 10.1 %로 0.5 %p 증가하면서, 가정 내에서 세 번째로 소비되던 에너지원이 석유에서 지역난방으로 변동되며 에너지 상품 소비의 변화가 관찰되었다. 이와 같은 가정 부문 내 에너지 상품 비중 변화를 요약하면 석탄과 석유를 중심으로 한 화석 연료의 감소 경향이 두드러지며, 가정 내 에너지 상품 소비가 전기와 지역난방과 같이 깨끗하고 편리한 에너지 상품으로 대체되는 추세를 보인다.

에너지 수요 전망

2050년 가정 부문 에너지 수요는 인구 감소로 인해 20.5 백만toe까지 하락할 전망

가정 부문 에너지 소비는 3 년 연속 증가하며 2018년 후로 가장 높은 23.2 백만toe의 가장 높은 수치를 기록하였지만, 이후 2050년 20.5 백만toe까지 하락할 전망이다. 2021년 시작된 인구 감소와 전망 기간 동안의 소득 증가율 둔화는 이러한 가정 부문 내 에너지 소비 감소를 이끄는 것으로 분석된다. 2020년 이후 인구는 감소세를 지속하여 전망 기간 연평균 0.3 % 감소할 전망이다. 2022년 1인당 GDP는 전년 대비 2.8 % 상승하였지만 전망 기간 연평균 1.5 % 성장에 그쳐 소득 증가가 에너지 소비에 미치는 영향이 줄어들 것으로 보인다.

가정 부문 에너지 수요, 가구당 수요, 일인당 수요 전망

우리나라의 인구 감소 추세에도 불구하고 1인 가구 비중이 확대되면서, 전망 기간 주택 수는 연평균 0.4 % 증가하고 가구 수 역시 연평균 0.2 % 상승해, 호당 에너지 수요는 연평균 0.8 % 감소할 것으로 분석된다. 가구당 에너지 수요도 2022년 1.1 toe에서 가구원수 감소 및 에너지 효율 향상에 따라 연평균 0.6 % 하락하여 2050년에는 0.9 toe까지 낮아질 전망이다. 이와 달리 1인당 에너지 수요는 전망 기간 약 0.4 toe 수준을 유지할 전망이다. 혼인율 감소와 독거 노인 비율 증가 등으로 인한 1인 가구 비중 확대, 생활 편의를 위한 가전기기 보급의 확대 및 다양한 가전기기 도입 등으로 인해 1인당 에너지 수요는 거의 정체된다.

가정 부문 내 저·무배출 에너지원으로의 에너지 상품 대체가 지속

가정 부문 온실가스 배출량은 2000년 29.5 백만톤-CO2eq에서 연평균 0.2 % 증가하여 2022년 31.0 백만톤-CO2eq을 기록하였다.[1] 가정 부문의 온실가스 배출은 에너지 소비의 증감 추세와 동조하였지만, 2022년 가정 부문 에너지 소비가 정점을 기록한 것과 대조적으로 온실가스 배출은 2005년(33.4 백만톤-CO2eq)에 비해 감소하였다. 이는 온실가스 다배출 에너지 상품인 석탄과 석유 소비가 도시가스와 지역난방으로 대체된 것에 기인한다. 전망 기간 이러한 추세가 지속되어 2050년 가정 부문의 온실가스 배출은 2022년 대비 30 % 이상 낮은 21.5 백만톤-CO2eq까지 하락할 전망이다.

가정 부문 에너지 상품별 수요와 온실가스 전망

2000년 이후 단독주택 비중이 감소하면서, 석유와 석탄 수요는 2000년 이후 2022년까지 연평균 각각 4.0 %, 3.2 % 하락하였으며, 이 추세는 전망 기간 지속되어 2050년 석탄 수요는 거의 퇴출되고 석유 수요는 2050년 0.6 백만toe까지 하락할 전망이다. 2000~2022년에는 아파트, 오피스텔 등과 같은 도시형 거주의 확대는 도시가스와 지역난방 에너지 수요 확대를 견인하며 온실가스의 직접 배출을 감소시키는 요인으로 작용하였다. REF에서는 전망 기간 단독주택에서의 난방/온수용 도시가스 도입이 확대되면서 도시가스는 가장 높은 소비 비중을 유지할 것으로 보이나, 도시가스 수요는 2022년 11.5 백만toe에서 2050년 9.2 백만toe로 약 20 % 하락한다. 가정 부문 내 저·무배출로의 에너지 상품 전환이 지속되면서 전기 수요는 2022년 대비 16.7 % 증가하여 2050년 7.9 백만toe, 신재생에너지 수요는 동 기간 18.1 % 증가하여 2050년 0.5 백만toe까지 상승할 전망이다. 2050년 에너지 상품별 소비 비중은 가스(44.8 %), 전기(38.4 %), 지역난방(11.2 %), 신재생에너지(2.6 %), 석유(3.0 %) 순으로 전망된다.

가정 부문 에너지 상품별 수요 증감 비교

전망 기간 가장 큰 성장세를 보이는 에너지 상품은 전기로 연평균 0.6 % 소비가 증가할 것으로 분석된다. 가구 내 다양한 가전기기가 보급되고, 인덕션의 보급이 확대되면서 취사의 전기화가 이루어진다. 또한, 2022년 냉방도일은 141.9 도일에 불과하지만 2050년에는 394.4 도일로 크게 상승하면서 냉방 수요가 늘어나는 점도 전기 수요를 상승시킬 것으로 예상된다. REF에서는 본격적으로 고려되지는 않았으나, 향후 온실가스 감축 움직임에 따라 히트펌프가 난방의 전기화 수단으로 도입된다면 REF에서보다 전기 소비는 추가적으로 증가할 가능성이 있다. REF에서도 가정 부문 내 재생에너지 보급은 지속적으로 확대되어 재생에너지 수요를 증가시킬 전망이다. 정부는 태양광, 태양열, 지열 등의 신재생에너지원을 주택에 설치할 경우 보조금을 지급하는 주택지원사업을 2004년부터 실시하였다 (한국에너지공단, 2023). 그 결과로 주택에서의 재생에너지 소비는 2000~2022년 사이에 연평균 8.2 % 증가하면서 가장 부문에서 가장 빠르게 증가하였다. 이러한 정책 지원이 지속되면서 재생에너지 수요의 증가세는 전망 기간 지속되나, REF에서는 거주 형태에 따른 제약 때문에 전기나 연료전지 위주로 보급이 제한되면서 증가 속도는 연평균 0.4 % 증가로 둔화된다.

용도별 에너지 수요

난방/온수, 취사용 에너지 수요는 감소하며, 가전기기 및 냉방 중심으로 소비 비중이 확대

가정 부문의 용도별 에너지 사용 추이를 기간 별로 살펴보면, 전반적으로 난방/온수용, 취사용 에너지 수요 비중이 지속 감소하는 경향을 보여왔다. 난방/온수용 에너지 사용량은 2000년 12.3 백만toe에서 연평균 1 % 증가하여 2022년 기준 15.3 백만toe를 기록하였지만, 가정 부문 내 용도별 사용량의 상대적 비중은 동 기간 75.4 %에서 66.3 %로 감소했다. 취사용 에너지 역시 동기간 1.3 백만toe에서 1.6 백만toe로 절대적 사용량은 증가하였지만, 사용 비중은 7.9 %에서 6.8 %로 감소하였다. 냉방 및 기타 가전 용도의 비중은 2000년 14.1 %에서 2022년 23.0 %로 증가하면서 가정 부문 에너지 소비의 증가를 견인하였다. 조명용 에너지 소비는 동 기간 연평균 3.5 % 증가하여 2022년 가정 부문 에너지 소비의 4.0 %를 차지하였다.

가정 부문 용도별 에너지 수요 비중 변화

2022년 이후 인구의 감소와 1인 가구 비중 증가가 이어지면서 난방/온수용과 취사용 에너지 수요는 지속 감소하여 2050년 난방/온수용 에너지 수요는 11.5 백만toe, 취사용 에너지 수요는 1.1 백만toe까지 감소한다. 가정 부문 에너지 수요에서 차지하는 비중도 하락하여 2050년 난방/온수용의 비중은 56.0 %, 취사용의 비중은 5.2 %까지 줄어든다. 냉방용 에너지 수요는 평균 기온 상승으로 인해 2022년에서 2050년 사이 98 % 이상 증가한 1.5 백만toe까지 상승할 전망이며, 그 비중도 3.3 %에서 7.3 %로 확대된다. 전망 기간 전체 가구 수는 증가하고 생활 편의를 위한 다양한 가전기기가 보급되면서 가전기기용 에너지 수요는 2022년 대비 20 % 이상 증가하여 2050년 5.6 백만toe까지 증가하며, 그 비중도 19.7 %에서 27.3 %까지 확대된다. 조명용 에너지 수요는 지난 2000~2022년 사이에 증가했던 것과 대조적으로, 에너지 효율이 높은 LED 조명의 도입이 확대되며 연평균 0.6 % 감소할 전망이다.

분산에너지 활성화 특별법과 건물의 에너지 수요

에너지 소비 추이 및 동향

서비스 부문 수요는 코로나19의 영향으로 크게 감소하였으나 일상회복 속에 최근 증가세[1]

서비스 부문 에너지 소비는 보건·사회복지와 교육, 음식·숙박, 운수·보관을 중심으로 양호한 성장세를 보이며 2000~2018년 사이 연평균 1.6 % 증가하였다. 특히 2004년 시행된 주5일근무제는 주말 여가활동을 촉진하여 음식·숙박의 에너지 소비가 증가시켰고, 고령화와 온라인 쇼핑 확대 및 물류 시스템 고도화는 각각 보건·사회복지와 운수·보관의 에너지 소비가 빠르게 증가하였다. 2020년 초 시작된 코로나19는 서비스 부문에 직접적인 타격을 주었다. 사회적 거리두기가 강화되면서 대면 서비스 유형이 대부분이었던 음식·숙박과 예술·스포츠·여가, 교육 업종의 산출액이 크게 감소하면서, 2020년 서비스 부문 산출액은 전년 대비 1.6 % 감소, 에너지 소비는 전년 대비 4.8 % 감소하여 22.6 백만toe까지 하락하였다. 이후 단계적 일상회복 노력과 비대면 서비스 확대 등에 따른 회복세가 나타났다. 2021~2022년 서비스 부문 산출액은 연평균 4.4 %로 증가하였는데, 특히 코로나19의 타격을 크게 입은 음식·숙박과 예술·스포츠·여가가 산출액이 연평균 17 % 이상 가장 크게 증가하였다. 보건·사회복지와 운송·보관의 산출액도 각각 연평균 6.0 %, 7.4 % 증가하며 높은 증가율을 보였다. 이러한 흐름은 에너지 소비의 증가로 이어져, 2022년 서비스 부문 에너지 소비는 전년 대비 4.7 % 증가한 24.2 백만toe를 기록하였다. 회복세가 두드러진 음식·숙박, 예술·스포츠·여가, 보건·사회복지, 운송·보관은 물론 정보통신, 도·소매, 교육 등 서비스 부문 주요 업종에서 전반적인 에너지 소비 증가세가 관찰되었다.

다음 그림에서 볼 수 있듯이 2010년 이후 서비스 부문의 산출액의 증가세가 둔화되면서 에너지 소비 변화에 산출액의 변화가 미치는 영향은 줄어든 반면, 기온 변화가 미치는 영향은 커졌다. 일례로 2006년 난방도일이 11.3 % 급감하였으나 에너지 소비는 0.6 % 증가한 것처럼 2000년대에는 에너지 소비가 기온의 영향에도 불구하고 산출액이 증가와 함께 증가세를 보였다. 그러나 2014년에는냉방도일과 난방도일이 각각 66.7 %, 9.4 % 감소하면서 산출액 증가에도 불구하고 에너지 소비는 0.4 % 감소하였다. 2019년에는겨울철 온화한 날씨로 난방도일이 8.7 % 감소하고 극심한 폭염을 겪었던 2018년에 대한 기저효과로 냉방도일이 42.4 % 급감하면서, 산출액이 3.2 % 증가하였음에도 에너지 소비는 4.6 % 감소하였다.

서비스 부문 에너지 수요 및 산출액 추이

코로나19의 영향을 직접적으로 받은 2020년 이후에는 산출액이 서비스 부문 에너지 소비에 미치는 영향이 다시 확대되었다. 2020년에는 난방도일 증가에도 불구하고 산출액 감소로 인해 에너지 소비는 전년 대비 4.8 % 감소하였다. 일상회복에 들어선 2021년에는 난방도일이 전년 대비 1.8 % 감소하였으나 산출액 증가에 힘입어 서비스 부문 에너지 소비는 전년 대비 2.2 % 증가하였다.

에너지 수요 전망

서비스 부문 수요는 전망 기간 연평균 1.0% 증가하여 2050년에 31.8백만toe에 도달

REF에서 전망 기간(2022~2050년) 서비스업의 산출액은 연평균 2.0 % 성장하지만 서비스 부문 에너지 수요는 연평균 1.0 % 증가에 그칠 전망이다. 에너지 수요의 증가세는 2022~2030년 연평균 1.8 % 증가에서 2030~2040년 연평균 1.2 % 증가, 2040~2050년 연평균 0.1 % 증가로 둔화된다. 서비스 수문의 에너지 수요가 산출액의 성장세 대비 둔화되는 이유는 에너지원단위가 상대적으로 낮은 보건·사회복지서비스업과 정보통신업 등의 성장세가 두드러지고 에너지원단위가 높은 서비스 업종에서도 에너지원단위가 빠르게 개선될 것으로 예상되기 때문이다. 그 결과로 서비스 부문의 산출액 기준 에너지원단위는 2022년 0.012 toe/백만원에서 0.009 toe/백만원으로 연평균 1.0 % 개선된다.

서비스 부문 에너지 수요 및 산출액 전망

코로나19의 경험과 인구 구조 변화 및 인구 감소에 따른 소비자 구성의 변화는 서비스 부문 에너지 수요 변화에 주된 요인으로 작용하나 업종별 양상은 다를 전망이다. 코로나19 대유행 시기에 비대면이 보편화되고 1인 가구가 증가함에 따라 외식 문화에도 밀키트를 이용하거나 음식을 포장하여 집에서 식사를 즐기는 경우가 늘어나는 등 과거와 달리 많은 변화가 나타나고 있다. 이러한 소비 문화의 변화는 상업 시설 내 소비자가 머무는 시간을 줄이면서 에너지 수요의 증가세를 둔화시킬 것으로 예상된다. 온라인 구매 방식이 보편화됨에 따라 에너지 소비량이 많은 대형 오프라인 매장은 앞으로 감소할 것으로 전망된다. 인구 고령화는 보건·사회복지서비스업에 대한 수요를 증가시켜 해당 업종의 에너지 소비를 증가시킬 것으로 전망된다. 반면, 결혼 및 출산 감소에 따른 학령인구 감소와 코로나19 경험 이후 가속화된 교육 서비스의 온라인화는 교육 업종의 에너지 소비를 둔화시킬 것이다. 또한, 코로나19 여파로 인한 비대면 서비스 문화의 보편화와 인구 감소 및 최저시급 인상 속에서 로봇과 인공지능이 인력을 대체하는 경우가 늘고 있다. 이후 인공지능, 빅데이터, 첨단 로봇 기술의 발달은 서비스 부문의 설비/기기에서의 에너지 소비를 증가시킬 것으로 전망된다.

보건·사회복지와 정보통신이 빠르게 증가하여 음식·숙박과 함께 에너지 수요를 견인

서비스 부문의 에너지 수요 변화는 업종별 개별적인 특성을 반영하여 각기 다르게 나타난다. 특히 인구 및 가구 구조의 변화, 코로나19 이후 소비 패턴의 변화, 무인화·자동화 등이 업종별 에너지 수요에 영향을 주었을 것으로 분석된다. 2022년 서비스 부문에서 에너지 소비 비중이 큰 업종은 도·소매와 음식·숙박으로 전망 기간 증가세가 둔화되기는 하나 에너지 소비 증가의 기여도는 여전히 클 것으로 전망된다. 그러나 전망 기간 높은 성장세를 보인 보건·사회복지와 정보통신을 비롯하여, 업무 자동화를 기반으로 에너지의존도가 높아질 운수·보관의 에너지 수요가 빠르게 증가할 전망이다. 특히 전망 기간 에너지 소비 증가의 기여도가 가장 큰 업종은 보건·사회복지로 예상된다. 보건·사회복지업은 전망 기간 서비스 부문에서 가장 성장세가 두드러진 업종으로, 인구 고령화에 따른 의료 및 복지 수요 급증 속에서 산출액이 연평균 4.7 % 증가할 것으로 전망된다. 이는 에너지 소비의 증가로도 이어져 2022년에는 음식·숙박업 다음으로 에너지 소비량이 많은 업종이 도·소매업이지만 2050년에는 보건·사회복지업의 에너지 소비량이 도·소매업을 추월하여 음식·숙박업 다음으로 클 것으로 예상된다. 보건·사회복지업의 에너지 수요는 전망 기간 연평균 3.7 % 증가할 것으로 전망되는데, 에너지 수요 증가세가 산출액 증가세보다 낮은 이유는 에너지원단위가 높지 않은 업종의 특성과 연관된다.

서비스 부문 주요 업종별 산출액의 2022년 비중과 2022~2050년 연평균 증가율

정보통신업도 전망 기간 산출액이 연평균 2.2 % 증가하며 빠르게 성장할 전망이며, 전기 수요를 중심으로 에너지 수요도 연평균 1.4 % 증가할 전망이다. 정보통신업의 성장세는 서비스 업종에서 적용될 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능, 로봇, 가상현실 등 다양한 첨단기술과 이에 따른 데이터센터 확대 및 데이터 수집 및 이용을 위한 기계 설비 확대, 코로나19로 인해 새롭게 형성된 비대면 서비스에 대한 수요에 기반한다. 예술·스포츠·여가는 산출액 규모는 상대적으로 작지만 성장세는 보건·사회복지, 정보통신 다음으로 높을 것으로 전망된다. 전망 기간 해당 업종의 산출액은 연평균 1.9 % 증가할 것으로 예상되며 연평균 에너지 소비 증가율은 0.9 %로 전망된다. 도·소매업은 전망 기간 도·소매업의 산출액은 연평균 1.3 % 증가가 예상되며 이에 따라 에너지 소비의 연평균 증가율도 0.8 %로 완만하게 증가한다. 도·소매업은 ICT 기술의 발달, 인구 및 가구 구조 변화로 다양한 변화가 예상되지만 시장 상황이 성숙기에 접어든 점을 고려하면 저성장 기조를 유지할 것으로 전망된다.[2]

2022~2050년 서비스 부문 주요 업종별 산출액과 에너지 수요의 연평균 증가율

전망 기간 운수·보관업의 산출액은 연평균 1.3 % 증가, 에너지 수요는 연평균 1.1 % 증가한다. 운수·보관업은 온라인 도·소매업이 발달로 물류센터 등이 확대되면서 에너지 소비가 증가하고 있으며, 장기적으로는 물류 시스템의 자동화로 로봇이 인력을 대체하며 기기 중심으로 에너지 수요가 증가할 전망이다. 음식·숙박업의 산출액 증가는 과거에 비해 둔화된 연평균 1.1 %에 그치며, 이에 따라 에너지 소비도 연평균 0.6 % 증가에 그칠 전망이다. 그럼에도 음식·숙박업은 서비스 부문에서 에너지 수요 비중이 가장 높은 업종의 자리를 유지할 것으로 예상된다. 음식·숙박업은 성장세가 둔화되는 이유는 단기적으로는 내국인의 해외 여행 수요 회복, 중장기적으로는 외식 및 내외국인의 관광수요가 정체, 공유숙박과 같은 신규 비즈니스 모델이 기존 사업을 대체할 가능성 때문이다. 에너지 수요의 경우, 코로나19의 경험과 1인 가구 증가 등은 식당에서의 식사 수요를 감소시켜 식당 내 조명과 냉난방을 위한 에너지 수요가 점차 둔화될 전망이나, 키오스크를 통한 음식 주문이나 로봇을 이용한 음식 서빙과 음식 조리 등 요식업에서 로봇 활용이 확대되며 전기 수요는 증가할 전망이다. 교육서비스업에서는 학령인구(6~21 세)가 1980년 1,440만 명을 정점으로 2020년에 789만 명으로 빠르게 감소하였고, 최근 코로나19의 영향 등으로 결혼 및 출생 건수도 현저하게 줄어들고 있어 전망 기간에도 빠른 감소세를 보일 전망이다. 다만, 디지털 교육 장비 보급 확대 등으로 인해 학생 1인당 에너지 수요가 늘 것으로 예상된다. 2022~2050년간 교육업의 산출액은 연평균 0.2 % 감소, 에너지 수요는 연평균 0.6 % 감소할 것으로 예상되어 서비스 부문 주요 업종 중 유일하게 감소세를 보인다.

전기 비중이 높으며 전기와 신재생에너지, 가스가 증가하는 반면 석유는 지속 감소 전망

서비스 부문은 이미 전기화가 많이 진행되어 에너지 수요에서 전기 수요가 차지하는 비중은 2022년 63.4 %에 이른다. 전기 수요는 2022년에서 2050년 사이에 23.8 % 증가하여 19.0 백만toe에 도달할 전망이다. 전망 기간 전기 수요 증가분은 서비스 부문의 전체 에너지 수요 증가분의 약 48.0 %를 차지한다. 전기를 주에너지원으로 하는 냉방과 기기 외에도 전열기구를 활용한 난방, 전기를 이용한 공조시스템의 보편화, 음식점의 인덕션 사용 등 난방/온수와 취사 용도에까지 전기 사용량이 증가세를 보이고 있다. 또한, 정보통신 및 인공지능 기술 발전과 서비스 로봇의 보급 확대로 무인화 및 자동화가 진행되면서 서비스 부문의 전기 소비가 더욱 빠르게 증가할 전망이다. 다만, 기기/설비의 에너지효율 증대, 건물에너지관리시스템(Building Energy Management System, BEMS)의 보급 확대 등에 따른 에너지효율 향상, 신재생에너지 보급 확대가 전기 소비를 대체하면서 전기 수요 증가세는 둔화되어 전기 수요의 비중은 2022년 63.4 %에서 2050년 59.8 %로 소폭 감소한다.

서비스 부문 에너지 상품별 수요 추이 및 전망

신재생에너지는 정부의 보급 정책에 힘입어 전망 기간 연평균 증가율이 4.5 %로 에너지원 중 가장 빠르게 증가하면서 서비스 부문에서 차지하는 비중이 2022년 6.0 %에서 2050년 15.5 % 수준까지 확대된다. 서비스 부문의 신재생에너지는 주로 정부의 신재생에너지 확대 정책에 힘입어 공공 부문을 중심으로 빠르게 증가해왔다. 2004년부터 공공기관 신재생에너지 설치의무화 제도가 시행되고 의무 대상과 공급의무비율이 확대됨에 따라 서비스 부문 내 신재생에너지는 빠르게 확산되었다. 전망 기간 제로에너지건축물 의무화 제도의 민간 부문 확대[3], 그린리모델링 사업 지속, 공공기관 설치의무화 제도의 강화[4] 등 힘입어 신생에너지 수요는 빠르게 증가할 전망이다.

가스 수요는 석유 수요를 일부 대체하면서 전망 기간 연평균 2.0 % 또는 2.6 백만toe 증가할 전망이다. 서비스 부문의 가스 수요는 2012년 고유가 시기에 석유보다 높은 가격 경쟁력과 친환경성이 고려되며 점차 확대되었고 2021년 전기에 이어 두 번째로 큰 비중을 차지하는 에너지 상품이 되었다. 가스 가격은 최근 러시아-우크라이나 사태로 급등하였으나 현재 안정세를 보이고 있고, 장기적으로도 대규모 투자를 통한 생산 증대와 셰일가스 도입 비중 확대로 하향 안정세가 예상된다. 또한, 대형건물을 중심으로 가스히트펌프(Gas engine Heat Pump, GHP)나 흡수식 냉온수기 등의 냉·난방 수요가 증가하면서 서비스 부문 에너지 수요에서 가스가 차지하는 비중은 2022년 14.7 %에서 2050년 19.3 %로 상승할 전망이다.

석유 수요는 과거 주로 난방에 활용되었는데 가스나 전기로 빠르게 대체되어왔으며, 전망 기간에도 연평균 -4.8 %로 지속 감소가 예상된다. 석유는 1990년대 서비스 부문의 주력 에너지원이었으나 가스와 전기의 보급 확대로 서비스 부문 내 에너지 소비 비중이 2004년부터 전기보다 낮아졌다. 2012년 고유가 시기를 겪으며 하락세가 계속되던 석유 수요는 2014년 말 유가 급락으로 인해 2015년에 소비량이 증가하기는 했으나 최근에 다시 감소 기조로 전환되어 2021년에는 석유 비중이 13.6 % 수준으로 하락하였다. 전망 기간에도 석유는 가스보다 가격경쟁력이 낮고, 온실가스 배출 저감 노력에 따른 화석연료 대체 움직임 속에서 수요가 빠르게 감소할 것으로 예상된다. 이로 인해 석유 소비 비중은 2050년 2.6 %까지 낮아질 전망이다.

서비스 부문 온실가스 배출[5]은 에너지 수요 증가에도 불구하고 소폭 감소 전망

서비스 부문은 2000년대 이후부터 지속적으로 전력화가 진행되어 온실가스 직접 배출량은 꾸준히 감소하였다. 서비스 부문의 온실가스 배출은 석유 소비의 비중이 높았던 1990년대평균 41.3 백만톤-CO2eq까지 기록하였다. 2000년대 이후에는 전기화 및 연료 대체로 인해 온실가스 배출량이 빠르게 감소하였다. 최근에는 기온 효과와 코로나19의 영향으로 2019년 19.4 백만톤-CO2eq에서 2020년 16.8 백만톤-CO2eq으로 빠르게 감소하였다. 일상회복 기조 속에 코로나19의 기저효과로 에너지 수요가 증가하면서 배출량도 소폭 증가하여 2022년 17.0 백만톤-CO2eq를 기록하였다. 전망 기간 에너지 수요가 소폭 증가함에도 불구하고 신재생에너지 및 전기 비중의 확대로 배출량은 연평균 0.2 % 감소하여 2050년 서비스 부문의 온실가스 배출량은 16.0 백만톤-CO2eq 로 전망된다. 그러나 온실가스 배출의 감소세는 2030년 NDC 및 2050년 탄소중립 목표를 달성하기에는 충분하지 않은 것으로 판단된다.

전기 및 열 수요

전기 및 열 소비 실적

2022년 전기 판매[1]는 550.3 TWh를 기록했다. 이는 2000년의 판매량 241.8 TWh 대비 127.6 % 증가한 것으로 2000~2022년 기간 연평균으로는 3.8 % 증가한 것이다. 2000년 이후의 전기 판매 추이를 2010년을 기준으로 나누어 보면 증가세의 차이가 확연한 것을 알 수 있다. 2000~2010년 기간에는 전기 판매가 연평균 6.1 %의 빠른 속도로 증가한 반면, 2010~2022년 기간에는 연평균 증가율이 2.0 %까지 하락했다. 2010년 이후의 전기 판매 증가율이 이렇게 대폭 낮아진 데에는 다음과 같은 원인들이 주요하게 작용했다. 첫째는 경제성장률 하락이다. 우리나라의 GDP는 2000~2010년 기간 연평균 4.7 % 증가했으나 2010~2022년 기간에는 연평균 2.7 % 증가에 그쳤다. 둘째는 산업구조의 변화이다. 제조업에 비해 에너지 소비 집약도가 낮은 서비스업의 부가가치 비중이 2010년 55.2 %에서 2022년 57.2 %로 상승했다. 셋째는 에너지 수요관리의 강화이다. 에너지 수요관리 정책은 과거로부터 지속적으로 추진되어 왔으나 2011년 9월 15일의 순환정전 이후 대폭 강화되었다.

최종소비 부문별 전기 판매 증가

최종소비 부문별로 살펴보면 소비 비중이 높은 산업 부문이 전기 판매 증가를 주도했다. 2000~2022년 기간 전기 판매는 308.6 TWh 증가했는데, 산업 부문의 전기 판매 증가가 약 절반에 해당하는 154.8 TWh를 차지했다. 산업 부문의 전기 판매는 2000~2010년 기간에 89.5 TWh, 2010~2022년 기간에 65.3 TWh 증가하면서 증가세가 완만히 둔화되었다. 반면, 서비스 부문의 경우 두 기간의 판매 증가량이 큰 차이를 보인다. 서비스 부문에서는 2000~2022년 기간 전기 판매가 110.6 TWh 증가했는데, 이 중 2000~2010년 기간에 79.5 TWh, 2010~2022년 기간에 32.1 TWh 증가했다. 연평균 증가율로 보면 차이가 더 뚜렷한데, 2000~2010년 기간에는 연평균 8.0 % 증가하며 서비스 부문 전기 판매가 두 배 이상 증가했으나 2010~2022년 기간에는 연평균 1.6 % 증가에 그쳤다. 이는 2010년 이전까지는 서비스 부문의 전기화가 상당히 빠르게 진행된 반면, 이후 전기 소비 비중이 50~60 % 수준에 다다르며 전기화 속도가 대폭 둔화된 영향이 크다. 또한, 2011년 순환정전으로 대폭 강화된 에너지 수요관리의 효과가 서비스 부문에서 집중적으로 나타난 탓도 있다. 가정 부문에서는 가전 기기의 효율 향상으로 전기 판매 증가세가 지속 둔화되었으나 최근에는 누진요금제 완화와 잦은 폭염 등으로 냉방용 전기 판매가 빠르게 증가하는 추세이다.

에너지밸런스의 열 소비는 지역난방과 산업단지를 포함하는 집단에너지 사업자가 생산[2]하여 판매하는 열에너지를 의미한다. 하지만 본 전망은 지역난방 사업자의 열 판매에 한정하여 설명한다. 산업단지 열 판매의 경우 해당 산업단지의 주력 업종이 열을 생산하기 위해 투입한 에너지 상품을 소비한 것으로 취급한다. 이는 앞서 전기 소비를 자가발전을 제외하고 전기소매 사업자가 전기를 판매한 부분만 취급하는 것과 동일하다. 전기나 열 소비를 판매량으로 한정함으로써 최종소비 부문의 에너지 상품 범위와 일관성을 유지하였다. 2000년 1.2 백만toe 수준이었던 열(지역난방) 판매는 연평균 4.0 % 증가하여 2022년에는 2.9 백만toe를 기록했다.[3] 이는 2000년 이후 수도권 내 신도시 개발이 확대되고 공공기관 지방 이전으로 인한 대규모 지방 혁신도시 개발도 진행됨에 따라 지역난방 수요가 증가했기 때문이다.

전기 및 열(지역난방) 판매 전망

전기 판매는 2022~2050년 기간 연평균 1.0% 증가하여 2050년에는 718.1 TWh, 자가 소비까지 포함한 전기 수요는 동 기간 0.9 % 증가하여 2050년 756.2 TWh에 도달할 전망이다. 전망 기간의 전기 판매 또는 전기 수요의 증가율은 과거 2000년대나 2010년대에 비해 현저히 낮은 수준인데, 이는 경제성장 둔화, 산업 구조 변화, 인구 감소, 에너지 효율 향상 등에 기인한다.

전망 기간 경제성장률과 전기 판매 증가율

전기 소비 비중이 가장 높은 산업 부문 전기 판매는 연평균 0.9 % 증가에 그칠 것으로 전망된다.[4] 전망 기간 산업 부문의 전기 판매는 전체 전기 판매와 유사한 속도로 증가하면서 전체 전기 판매 대비 산업 부문의 비중은 약 50 % 수준을 거의 유지할 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 동 기간 산업 부문의 전기 판매는 77.3 TWh 증가하여 전체 전기 판매 증가의 44.7 %를 차지하며 최종 소비 부문 중 가장 높은 기여도를 보일 전망이다. 산업 부문 다음으로 소비 비중이 높은 서비스 부문의 전기 수요는 전망 기간 연평균 0.8 % 증가하며, 전체 전기 판매 대비 서비스 부문의 비중은 2022년 32.5 %에서 2050년 30.8 %로 소폭 하락할 전망이다. 서비스업의 전기 판매는 최근 빠르게 증가하는 데이터센터 등 신규 수요가 상승 요인으로 작용하는 한편 효율 향상이 하락 요인으로 작용하면서 완만하게 증가한다. 가정 부문에서는 냉방 수요 증가에도 불구하고 인구 감소와 에너지 효율 향상 등으로 전기 판매는 전망 기간 연평균 0.6 % 증가에 그칠 것으로 예상된다. 이처럼 산업, 서비스, 가정 부문 등의 전기 수요는 과거 대비 증가세가 크게 둔화되지만, 이전에는 미미했던 수송 부문과 수소 생산 등의 신수요가 전망 기간에는 빠르게 증가할 것으로 전망된다. 수송 부문에서는 정부의 전기차 보급 정책에 힘입어 전기 판매가 연평균 4.7 % 증가하고 수소차 및 연료전지의 수소 수요 증가에 따라 수소 생산을 위한 전기 수요[5]도 빠르게 증가할 것으로 보인다.

부문별 전기 판매 비중 변화 추이

최종소비 부문의 에너지 수요에서 전기 판매가 차지하는 비중은 2022년 현재 21.2 % 수준이나 전망 기간 꾸준히 상승하여 2050년에는 26 %를 초과할 것으로 전망된다.[6] 전기의 비중은 2000년 이후 서비스 부문에서 전력화가 빠르게 진행되며 2010년대에는 20 %대 수준까지 상승했으나 이후 정체되고 있다. 그러나 전망 기간에 가정 부문에서 전체 에너지 수요가 감소하는 가운데 전기 수요는 냉방용을 중심으로 증가하면서 전기 비중이 빠르게 상승하고, 수송 부문에서도 전기차가 기존의 내연기관 자동차를 대체하며 전기화가 빠르게 진행될 것으로 보인다.

열(지역난방) 판매는 인구 감소로 인해 가정 부문 에너지 수요가 감소함에도 불구하고 공동주택을 중심으로 지역난방 수요는 꾸준히 확대되면서 2022년 2.9 백만toe에서 2050년 3.2 백만toe로 소폭 증가할 전망이다.

발전 설비

본 전망의 발전 설비는 기본적으로 '제10차 전력수급 기본계획(이하 10차 전기본)'에 근거한다. 다만, 10차 전기본의 설비 계획 기간이 2036년까지이므로 그 이후 기간에 대해서는 10차 전기본에 반영된 정책 기조가 유지된다고 가정하였다.

발전 설비 계획에 있어 이전 전기본에 비해 10차 전기본에서 가장 크게 달라진 부분은 원자력이다. 8차와 9차 전기본에서는 원전의 단계적 축소를 정책 기조로 삼은 반면, 10차 전기본에서는 원전을 2030 NDC 와 2050 탄소중립 달성을 위한 주요 수단으로 채택하고 있다. 이에 따라 8차 및 9차 전기본에서는 원전의 설계수명이 만료될 경우, 추가적 수명연장 없이 폐지하는 것으로 계획한 반면, 10차에서는 원전의 설계수명이 만료되면 주요 설비 교체 및 정비 등을 통해 계속운전하는 것으로 계획했다. 또한, 8차 전기본에서 백지화한 6 기의 신규 원전[7] 건설 계획을 일부 복원하여 신한울3·4호기를 발전 설비 계획에 반영하였다.

정책 기조 변화에 따른 원전 설비용량 변화

주: '2023 장기전망'의 원전 설비용량은 '10차 전기본'과 정책기조를 반영하였으며 '2021 장기전망'의 원전 설비용량은 '9차 전기본'과 정책기조를 반영

본 전망에서는 10차 전기본의 원전 설비 계획과 정책 기조를 반영하되 다소 모호한 부분을 아래와 같이 전제한다. 첫째, 원전 수명연장은 1회 10년으로 한정한다. 10차 전기본에서는 계속운전을 명시하고 있으나 그 기간에 대해서는 구체적인 언급이 없다. 이에 본 전망에서는 원전 설계수명이 만료될 경우, 만료 시점으로부터 10 년 계속운전하고 이후 폐지하는 것으로 가정하였다. 이 경우, 10차 전기본의 설비계획에는 명시되어 있지 않으나 2036년 이전 폐지되는 원전이 일부 발생한다.[8] 둘째, 2036년 이후 신규 원전 진입은 없는 것으로 가정한다. 10차 전기본의 정책 기조에 따르면 8차 전기본에서 백지화된 천지1·2호기나 신규원전1·2호기 등이 2036년 이후 신규 진입할 가능성이 존재한다. 그러나 신규 원전 설비의 규모와 진입 시점 등을 임의로 특정할 수 없으므로 신한울4호기 이후 원전 설비의 신규 진입은 없는 것으로 가정하였다. 이와 같이 전제할 경우, 원자력 발전 설비용량은 2022년 24.7 GW에서 점차 증가하여 신한울4호기가 진입하는 2034년에 30.1 GW로 정점을 기록한다. 이후 수명 만료 원전이 순차적으로 폐지되며 설비용량은 2050년 19.2 GW까지 감소한다.

에너지원별 발전 설비용량 추이

원자력과 달리 10차 전기본의 석탄 발전 설비는 이전 전기본과 큰 차이가 없다. 이는 2030 NDC나 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 발전 부문의 탈석탄은 필수 요건이기 때문이다. 원자력과 마찬가지로 2036년까지 10차 전기본의 설비계획을 반영하였으며 이후로는 현 탈석탄 정책 기조를 반영하여 신규 설비 증설은 없으며 설비 수명이 30년에 도달하는 석탄 발전 설비는 폐지되는 것으로 가정하였다. 이에 따라 석탄 발전 설비용량은 2022년 38.0 GW에서 2024년 41.1 GW에 도달한 후 지속적으로 감소하여 2050년에는 8.4 GW 수준까지 감소한다.

10차 전기본에서 2030년 신재생에너지 발전 비중 목표는 21.6 %로 9차 전기본의 20.8 % 대비 소폭 상승했다. 신재생 발전 비중의 상승 폭은 비록 1 % 미만이지만 10차 전기본의 전기 수요가 9차보다 높아 신재생 발전량의 증가폭은 이보다 크다. 이에 따라 신재생 발전 설비용량도 2030년 기준으로 9차 대비 14.7 GW 증가했다. 2030년을 기준으로 9차와 10차 전기본의 신재생 발전 설비 변화를 세부 발전원별로 살펴보면, 태양광 설비용량이 12.5 GW 늘어 신재생 설비 증가의 대부분을 차지했으며 풍력과 바이오의 설비용량도 각각 1.6 GW, 0.6 GW 증가했다. 그 이외 다른 발전원의 설비용량은 거의 유사하다. 이상에서 설명한 바와 같이 10차 전기본에서 신재생 발전 설비 계획은 9차 전기본에 비해 상향 조정되었으며 그 결과 2036년에는 신재생 설비용량이 108.3 GW에 도달하는 것으로 계획되었다.

본 전망에서는 10차 전기본의 신재생 발전 설비계획을 2036년까지 반영하였으며 이후로는 재생에너지 발전 비중이 꾸준히 상승하는 것으로 가정하고 이를 충족하기 위한 설비 증설이 진행된다고 가정하였다. 그 결과 신재생 발전 설비는 2022년 33.2 GW에서 전망 기간 연평균 6.0 % 증가하여 2050년에는 169.9 GW까지 증가한다. 원자력, 석탄, 신재생과 달리 가스 발전 설비용량은 10차 전기본의 수치를 반영하는 것이 아니라 본 전망의 모형에서 계산된 값을 사용한다. 이는 본 전망의 전기 수요가 10차 전기본의 수요와 차이가 나기 때문인데, 이 차이를 반영하여 적정 설비 규모를 유지하기 위해 필요한 가스복합화력 발전 설비를 계산한다. 이렇게 계산된 가스 발전 설비용량은 2022년 41.9 GW에서 전망 기간 두 배 가까이 증가하여 2050년에는 80.0 GW까지 증가한다.

발전량[9]

총 발전량은 2022년 591.8 TWh에서 연평균 0.9 % 증가하여 2050년에는 759.4 TWh까지 증가할 것으로 전망된다. 극적인 변화를 보이는 발전원은 석탄이다. 석탄 발전은 2018년 241.8 TWh로 최고치를 기록한 이후 봄철 노후 석탄 발전소 가동 중지, 미세먼지 계절관리제, 발전 공기업의 자발적 석탄상한제 등 정부의 적극적인 석탄 발전 감축 노력으로 2022년에는 발전량이 194.2 TWh까지 감소했다. 전망 기간에도 석탄 발전은 빠르게 감소할 것으로 보이는데, 초기에는 정부의 석탄 발전 제한 정책과 더불어 수도권 송전 제약 문제가 석탄 발전 감소의 주요 요인으로 작용할 것으로 보인다. 정부의 계획대로라면 2026년과 2036년 각각 "수도권 - 동해안"과 "수도권 - 충청 - 호남"의 송전 선로가 준공되며 수도권 송전 문제가 해결될 것으로 기대되나 2020년대 후반부터는 노후 석탄 발전소가 순차적으로 퇴출되며 석탄 발전 감소를 주도할 것으로 예상된다. 이에 따라 석탄 발전량은 2030년에는 135.7 TWh까지 줄어들며 2050년에는 36.2 TWh까지 축소될 것으로 전망된다.

수도권 송전 제약과 발전 믹스 변화

석탄과 달리 원자력 발전은 2033년까지 꾸준히 증가한다. 비록, 2026~2027년에는 원전 계속운전을 위한 정비 기간이 겹치며 원자력 발전량이 소폭 감소하기는 하나 2035년 이전 신한울2호기, 새울3·4호기[12], 신한울3·4호기 등 1.4 GW급 대형 원전이 순차적으로 진입하며 원자력 발전 증가를 주도할 것으로 보인다. 이에 2022년 176.1 TWh였던 원자력 발전량은 지속적으로 증가하여 2033년에는 208.6 TWh까지 증가할 전망이다. 그러나 이후로는 1회 10 년의 계속운전을 마치고 수명이 만료된 노후 원전이 순차적으로 폐지됨에 따라 원자력 발전량도 점차 감소하여 2050년에는 137.8 TWh 수준으로 축소될 것으로 예상된다. 다만, 발전 설비를 설명하며 서술한 바와 같이, 현 에너지 정책 기조를 반영할 경우 10차 전기본 기간 이후 신규 원전이 추가될 수 있으며, 이에 따라 원자력 발전량은 본 전망에서 추정한 것보다 상향 조정될 가능성이 다분하다.

2022, 2030, 2050년의 에너지원별 발전 비중

주: * 가스 발전 및 기타 합계, ** 수소, 연료전지, IGCC 합계

신재생 발전은 2022년까지만 해도 발전량이 55.7 TWh 수준에 불과했으나 전망 기간 빠르게 증가하며 원자력과 석탄 발전을 추월하고 2050년에는 발전량이 264.8 TWh까지 증가할 것으로 예상된다. 10차 전기본의 신재생 발전 설비 계획을 그대로 반영하였으나 본 전망의 2030년 기준 신재생 발전 비중은 10차 전기본의 21.6 %보다 낮은데, 이는 본 전망의 전기 판매가 10차 전기본의 목표 수요보다 높기 때문이다.[13] 신재생 발전량이 빠르게 증가하긴 하나 발전 설비 증가량에 비해서는 발전량 증가 속도가 다소 저조하다. 이는 신재생 발전 설비가 정격 용량 기준으로는 전망 기간 136.7 GW 증가했으나 대부분이 설비이용률 10 % 초반 수준인 태양광과 풍력 등 변동성 재생에너지 발전 설비로 실효 용량은 15.2 GW 증가에 그쳤기 때문이다.

이처럼 석탄 발전이 빠르게 감소하고 원자력 발전도 2030년대 중반 이후 지속적으로 감소하나 신재생 발전의 증가는 제한되면서 가스 발전이 전망 기간 최대 발전원의 지위를 차지할 것으로 전망된다. 2022년 164.6 TWh였던 가스 발전량은 2030년 230.7 TWh로 증가한 후 2050년에는 319.6 TWh까지 빠르게 증가할 것으로 보인다. 발전 비중도 전망 기간 초기 석탄 발전의 빠른 감소를 대체하며 30 %를 넘어서고 2030년대 중반 이후로는 원자력 발전까지 감소세로 전환되며 발전 비중이 빠르게 상승하여 2050년에는 42 % 수준까지 높아질 전망이다.

발전/열생산 부문 에너지 수요와 온실가스 배출

발전 및 열 생산에 투입되는 에너지는 2022년 115.7 백만toe에서 연평균 0.4 % 증가하여 2050년에는 129.7 백만toe에 도달한다. 총 발전량이 연평균 0.9 % 증가하는데 비해 발전 및 열 생산에 투입되는 에너지의 증가 속도가 상대적으로 느린 것은 에너지원별 발전 비중 변화 때문이다. 즉, 발전 효율이 높은 가스 복합 발전의 비중이 빠르게 확대되는 반면, 효율이 낮은 원자력과 석탄 발전의 비중은 축소되기 때문이다.

발전 부문 온실가스 배출 감축 기여 비교

발전/열생산 부문 온실가스 배출은 2022년 218.1 백만톤-CO2eq에서 2030년 185.0 백만톤-CO2eq, 2050년 128.2 백만톤-CO2eq로 감소할 전망이다. 발전 및 열 생산에 투입되는 에너지는 증가하지만 온실가스 배출은 꾸준히 감소하는데, 이는 석탄 발전의 빠른 감소와 재생에너지와 원자력 발전의 증가에 기인한다. 2030년대 초반까지는 원자력 발전이 다소 빠르게 증가하며 온실가스 배출 감소에 기여할 것으로 보이며 그 이후로는 재생에너지 발전이 온실가스 감축을 주도할 것으로 보인다.

미국의 원유 생산이 국제 석유 시장에서 가장 중요한 변수로 부상하고 있다. 2023년 10월 미국 원유생산은 13.20백만b/d로 사상 최대치를 기록했는데, 미국 전역에서 가동 중인 시추기 수(Rig counts)가 2022년 12월 말의 621기에서 2023년 12월 말 500기로 거의 20% 감소했음에도 불구하고 기록을 경신했다. 미국 원유 생산이 급증한 것은 셰일오일 업체들이 신규 시추 투자를 제한하면서도 기존 미완결유정(DUC; drilled but uncompleted wells)의 완결을 통해 생산을 증가하였기 때문이다. 그러나 이와 같은 미국의 원유 생산 증가세는 현재 거의 마무리 단계에 있다고 판단된다. 추가 증산을 위해서는 신규 유정에 대한 투자가 필요한데 아직까지 투자 증가는 감지되지 않고 있다.

2024년 국제 유가는 배럴당 $83-85로 수준으로 전망된다(2024.1, 두바이유 기준). 2024년 세계 석유시장은 상반기까지 약간의 초과 수요(30만b/d)를 보이다가 OPEC+의 감산이 단계적으로 완화되면서 하반기에 공급 과잉(100만b/d)으로 전환될 것으로 예상된다. 미국, 캐나다, 브라질, 가이아나 등 미주지역 국가들을 중심으로 한 올해 비OPEC+ 생산 증가(120만b/d)는 세계 석유수요 증가분(160만b/d)의 상당 부분을 충당할 수 있을 것으로 보이고, 2022년-2023년 130만b/d 증가했던 미국의 원유 생산은 올해 전년 대비 35만b/d 증가에 그칠 것으로 보인다.

서론

시장에서 거래되는 재화의 가격은 수요와 공급, 그리고 기대수요와 기대공급에 의해 결정된다. 국제 유가는 OPEC+ 산유국의 감산, 러시아-우크라이나 전쟁, 미국 멕시코만 허리케인 강타, 미국 대법원 트럼프 출마 자격 유지 판결 등 전 세계에서 쉴 새 없이 쏟아지는 뉴스에 의해 움직이는 것처럼 보이나, 원유는 시장에서 거래되는 재화인 만큼 예외 없이 수요와 공급의 법칙이 적용된다. 다만 재화가 글로벌한 규모를 보이므로 가격에 영향을 주는 수급적 요인을 모두 파악하기란 결코 쉽지 않다. 정확한 유가 예측이 "신의 영역"이라는 우스갯소리가 나오는 이유다.

유가 전망을 그나마 가능케 하는 요소로 시장 전체의 방향이 일부 국가의 움직임에 의해 결정된다는 점을 꼽을 수 있다. 즉, 미국, 중국, 인도 3개국의 소비가 세계 수요의 42%를 차지하며, 미국, 사우디, 러시아 등 소수의 산유국이 미력하나마 시장 지배력을 행사할 수 있다는 점이다. 또한, 석유의 수요와 공급이 단기에는 비탄력적이라는 점도 유가 전망을 다소 용이하게 만드는 요소다. 예컨대, 오늘 유가가 하락했다고 해서 사람들이 당장 장거리 여행을 떠나지는 않고, 어디 있는지도 모르는 원유를 하루 아침에 꺼낼 쓸 수도 없다. 이러한 이유로 추세가 유가를 전망하는데 유익한 정보가 된다.

미국 에너지부는 2023년 10월 미국 원유생산이 13.20백만b/d를 기록하며 사상 최대치를 경신했다고 밝혔다. 미국 원유생산은 코로나19 대유행의 영향으로 2020년 8월 97백만b/d로 급감한 뒤, 이후 점진적인 증가세를 나타내며 2023년 10월 직전 최고치 13.00백만b/d(2019년 1월)를 넘어섰다. 미국내 원유 생산이 증가하며 국제 석유시장에서 미국 원유생산이 가장 중요한 변수로 부상하고 있다. 앞서 말한 대로, 석유수요는 비교적 단기에 비탄력적이며, OPEC+는 고맙게도 생산스케줄에 관한 정보를 시장과 소통해오고 있다. 이러한 상황에서 시장에 영향을 미칠 수 있을 만큼 추가 공급이 가능한 국가는 미국이 거의 유일하므로 이 데이터를 잘 살피는 것이 유가 전망의 정확성을 높이는 데 중요하다. 이에 본고에서는 미국을 중심으로 한 국제 원유 시황을 살펴보고, 향후 유가의 방향에 대해 전망해 본다.

국제 유가의 움직임

2023년 두바이유 가격은 1분기 $80.35/배럴, 2분기 $77.80/배럴, 3분기 $86.72/배럴, 4분기 $83.54/배럴로 연평균 $82.10/배럴을 기록하여 2022년 연평균 가격($96.41/배럴)보다 14.8% 하락했다. 2023년 상반기에는 미국의 금리 인상에 따른 세계 경기침체 우려와 러시아 석유수출의 예상외 호조, 미국을 비롯한 비OPEC+ 산유국의 공급 증가 등으로 유가가 하락세를 보였고, 2023년 하반기는 세계 석유시장이 3분기 들어 초과 수요로 전환되고, 4분기에 이스라엘-하마스 전쟁 발발 등 중동의 지정학적 불안이 고조되면서 상반기에 비해 높은 수준을 유지했다. 브렌트유와 WTI 가격도 동일한 방향성을 보였다. 2023년 국제 유가 움직임을 간략하게 정리하자면, "경기 둔화에 따른 석유수요 부진과 이에 맞서는 OPEC+ 회원국의 감산 대응"으로 요약할 수 있다.

국제 유가 (2019.10~2024.1)

자료: 페트로넷

미국의 원유 생산

2023년 10월 미국의 원유 생산은 13.20백만b/d를 기록하며 직전 고점인 2019년 생산량을 넘어선 역사상 최고치를 기록했다(그림 2). 2023년 세계 석유 소비도 101.7백만b/d로 역사상 최고치를 갈아치웠다. 2013년 파리기후협약 이후 각국이 경쟁적으로 온실가스 감축 목표를 외치던 모습을 무색하게 만드는 수치다. 미국의 분기별 원유 생산량을 살펴보면, 2023년 1분기12.63백만b/d, 2분기 12.75백만b/d, 3분기 13.07백만b/d, 4분기 13.22백만b/d로 꾸준히 증가했다. 이러한 생산 증가는 미국 전역에서 가동 중인 시추기 수(Rig counts)가 2022년 12월 말의 621기에서 2023년 12월 말 500기로 거의 20% 감소했음에도 불구하고 나타났다. 이는 2023년 들어 셰일오일 유정의 생산성이 크게 향상되었다는 것을 의미한다.

한편, 미국의 셰일오일 업체들은 신규 시추 투자를 제한(시추기 수 감소)하면서 주로 기존 미완결유정(DUC; drilled but uncompleted wells)의 완결을 통한 생산 증대에 집중하고 있는 것이 확인된다(그림3). 미국의 원유생산 증가는 셰일오일 유전 지대 중에서 손익분기가격이 가장 낮은 곳으로 알려진 퍼미안 지대가 주도하고 있다.[2]

미국 원유 생산량 (월평균, 1983.1~2024.3)

자료: 미국에너지정보청(EIA), 2024.2.

미국 석유시추 리그수와 미완결 유정수 (2018.1~2024.1)

자료: 미국에너지정보청(EIA), 2024.2.

신규 유정과 기존 유정의 생산량 비교

원유 생산에 필요한 장치인 석유 시추기의 개수는 미래 원유 공급의 바로미터로 읽힌다. 앞서 이야기한 대로, 최근 미국의 원유 공급은 증가하고 있지만, 시추기 수는 오히려 감소하는 모습이 관찰되고 있다. 극단적으로 지금처럼 DUC가 계속 감소하여 제로에 수렴하고, 동시에 시추기 수도 감소세를 유지한다면 미국 원유 생산량은 현 수준을 지탱할 수 없게 된다. 왜냐하면 석유는 연료나 원료로 소비하여 없어지는 재화이므로, 생산 규모가 유지되기 위해서는 소비하는 만큼의 신규 유정에 대한 투자가 반드시 필요하기 때문이다.

그림 4는 미국 3대 원유 생산지 - 퍼미안, 이글포드, 바켄 - 별 신규 유정에서의 전월비 생산량 증가분과 기존 유정에서의 전월비 생산량 증가분의 차이를 나타낸다(신규유정 전월비 증가분 - 기존유정 전월비 증가분). 즉 해당 자료의 수치가 양(+)의 값인 경우, 기존 유정에서 고갈되는 양보다 신규 유정에서 늘어나는 생산량이 더 많다는 것을 의미한다. 이는 곧 미국 원유 생산량은 전월 대비 늘어난다고 해석할 수 있다(다른 조건은 모두 동일하다고 가정). 이와 유사하게 해당 수치가 0인 경우, 기존 유정에서 줄어드는 생산량과 신규 유정에서의 늘어나는 생산량이 같으므로 미국 원유 생산량은 전월 수준을 유지한다고 해석할 수 있다. 해당 데이터를 통해서 우리는 2021년~2023년 빠르게 증가하던 미국 원유 생산 회복세가 거의 마무리되었다는 것을 알 수 있다. 추가로 미국 원유 생산량이 더 늘어나려면 신규 유정에서 대한 투자가 수반되어야 하는데, 현재까지 대규모 투자 집행은 감지되지 않고 있다.[3]

신규 유정과 기존 유정 간 원유생산의 증감분 차이(2021.5~2023.12)

자료: 미국에너지정보청(EIA), 2024.2.

2024년 유가의 향방

에너지경제연구원은 올해 초 2024년 국제 유가를 배럴당 $83로 전망했다(2023.12, 두바이유 기준). 전년과 비슷한 수준이나, 코로나19 대유행 이전인 2019년 대비 여전히 30% 정도 높은 수준이다. 2024년 세계 석유시장은 상반기까지 약간의 초과 수요(30만b/d)를 보이다가 OPEC+의 감산이 단계적으로 완화되면서 하반기에 공급 과잉(100만b/d)으로 전환될 것으로 예상된다. 미국, 캐나다, 브라질, 가이아나 등 미주지역 국가들을 중심으로 한 올해 비OPEC+ 생산 증가(120만b/d)는 세계 석유수요 증가분(160만b/d)의 상당 부분을 충당할 수 있을 것으로 예상된다. 반면에 미국의 원유생산은 전년 대비 35만b/d 증가에 그칠 것으로 예상한다. 2022년-2023년 미국의 원유 생산 증가분 130만b/d에 비하면 올해 증가세가 지나치게 적어 보이지만, 오히려 지난해와 같은 성장세가 다시 나타나기가 현재로서는 쉽지 않아 보인다. IMF는 미국과 주요 신흥 개도국인 중국, 인도 등의 견고한 성장세에 힘입어 올해 세계 경제성장률을 작년과 같은 3.1%로 전망하고 있다(2024.1). 세계 경기 회복세가 예상보다 빠르게 나타난다면, 미국의 생산 제약하에서 탄력적으로 공급을 늘릴 수 있는 유일한 산유국은 OPEC+ 회원국들이다.

올해 유가 변동의 관찰 포인트는 세계 경기 회복세와 OPEC+ 감산에 있다. 먼저, 현재 석유시장 참여자들은 올해부터 본격적인 세계 경기침체가 발생하여 석유수요 증가세가 더디게 나타날 것이라고 본다. 따라서 경제 회복속도가 시장의 예상보다 더 빠르게(혹은 느리게) 나타난다면, 유가 전망치는 더 높아(혹은 낮아)질 수 있다. 또 다른 요인인 OPEC+의 추가 감산여력은 이미 한계치에 다다랐다는 평가가 많다. OPEC+의 감산 합의가 추가로 이뤄지거나 혹은 조기 와해될 때, 유가 전망치는 더 높아지거나 혹은 더 낮아질 수 있다. 마지막으로 올해 하반기 예고된 미국 중앙은행의 금리 인하, 미국 대통령 선거(에너지 정책)도 시간을 두고 석유수급에 영향을 줄 수 있는 변수인 만큼 올해 유가 방향성에 예측에 참고할 필요가 있다.

참고문헌

에너지경제연구원. 2024.1(발간예정). 『2024년 국제 원유 시황과 유가 전망』

미국에너지정보청(EIA). 2022.12, 2023.12, 2024.2. 『Drilling Productivity Report』

국제통화기금(IMF). 2024.1. 『World Economic Outlook』

페트로넷(www.petronet.co.kr)

11월 에너지 수입량은 원유와 석유제품의 증가에도 석탄과 천연가스의 감소로 전년 동월 수준 유지

원유 수입량은 23년 2월 이후 대부분 지역에서 수입 단가 하락세가 지속되면서 3.3% 증가

석유제품 수입량은 납사, B-C유를 중심으로 전년 동월 대비 13.7% 증가. 납사 수입량은 국내 석유화학 생산시설 가동률 상승(기초 화학물질 지수 5.4%), 수출 증가 등으로 전년 동월 대비 13.1% 중가. B-C유는 전년 동월 감소했던 기저효과와 해운 소비의 증가 등으로 급증

석탄 수입량은 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄이 국내 발전용 소비 감소 등으로 줄어들어 전체 수입량이 감소로 전환(15.3%). 무연탄도 전월과 달리 국내 발전용 소비 부진 등으로 감소

천연가스 수입량은 수입단가 하락세에도 불구하고, 작년 동절기 비축물량 급증에 따른 기저효과 등으로 전년 동월 대비 1.3% 감소했으나, 감소세는 둔화. 한편, 최근 국제 가스 가격 하락으로 천연가스 수입량 중 민간 직도입 물량 비중이 높아지고 있는 추세

에너지 수출입액은 수출입 단가 하락으로 감소하였는데, 수출액은 수출량의 증가(8.0%)로 감소 폭이 비교적 작으나(-6.1%), 수입액은 수입량이 전년 동월 수준으로 수출액에 비해 더 큰 폭으로 감소(-17.1%)

에너지 소비

11월 총에너지 소비는 석탄의 지속 감소 속에 석유와 원자력이 늘어 전년 동월 대비 4.5% 증가

석탄 소비는 산업 부문에서 철강의 생산 증가 영향 등으로 증가하였으나, 발전에서 송전선로 제약 문제로 인한 석탄 발전량 감소의 영향으로 줄어, 전체로는 전년 동월 대비 1.7% 감소

석유 소비는 22년 동월 화물연대본부의 운송 거부로 소비가 감소했던 기저효과로 인해 도로 부문 최종 소비가 크게 증가하여 산업 부문의 원료용 소비 감소에도 전년 동월 대비 4.3% 증가

가스 소비는 기저 발전량 증가로 발전용 소비가 감소했으나, 산업 부문에서 자가발전용 직도입 천연가스 소비가 지속적으로 증가하여 전년 동월 대비 4.7% 증가

에너지 최종 소비는 수송을 중심으로 모든 부문에서 증가하여 전년 동월 대비 2.7% 증가

산업 부문 소비는 작년 태풍 힌남도 피해에 따른 생산 급감의 기저효과로 소비가 증가한 철강을 포함, 석유화학, 기계류, 수송장비 등 대부분 다소비 업종에서 소비가 증가하여 전년 동월 대비 1.9% 증가

수송 부문 소비는 22년 동월에 화물연대본부의 운송 거부로 경유 소비가 크게 감소했던 기저효과와 국제 가격 하락으로 휘발유 저장수요가 증가하는 등 도로 부문 소비가 증가하여 전년 동월 대비 5.3% 증가

건물 부문 소비는 한랭한 초겨울 날씨로 난방 수요가 증가하면서 3.1% 증가하였는데, 가정 부문에서 도시가스 소비는 소폭 감소하여 지난 동절기 난방비 대란에 따른 소비 심리 위축이 작용한 것으로 추정

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 2월호'를 확인하시기 바랍니다.

11월 산업 부문 에너지 소비는 주요 에너지 다소비 업종에서 모두 늘며 전년 동월 대비 1.9% 증가

철강업의 에너지 소비가 기저효과 등으로 반등하고, 반도체 산업의 경기가 회복세를 보이면서 산업 부문의 에너지 소비가 2022년 5월 이후 처음으로 3개월 연속 증가. 철강업의 에너지 소비는 2022년 9월 태풍 힌남노 침수 피해로 인한 생산 급감의 기저효과로 7.6% 증가. 석유화학업의 에너지 소비는 기초유분 생산량이 증가(5.1%)하는 등 경기회복 조짐이 나타나며 전년 동월 대비 1.0% 증가. 기계류의 경우 반도체 생산이 기저효과와 경기 회복의 영향으로 증가한 가운데 SK하이닉스 열병합 자가발전용 천연가스 소비 급증 등으로 에너지 소비가 전년 동월 대비 3.3% 증가. 수송장비업의 에너지 소비는 항공기, 선박 등의 업종에서 생산이 증가하며 9.3% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

11월 수송 부문 에너지 소비는 도로 부문에서 경유 소비가 감소했던 기저효과로 전년 동월 대비 5.3% 증가

도로 부문 소비는 2022년 화물 운송 거부로 소비가 감소했던 기저효과로 전년 동월 대비 8.9% 증가. 22년 11월 화물연대본부의 운송 거부로 경유 소비가 전년 동월 대비 10.1% 감소했던 기저효과로 경유 소비가 12.8% 증가하며 도로 부문 석유 소비가 9.6% 증가. 주유소에서의 판매는 0.1% 감소. 교통량이 전년 동월 대비 1.9% 증가하는 등 이동 수요가 소폭 증가하고, 국제 휘발유 가격이 하락세를 보이며 저장수요가 증가하여 휘발유 소비는 전년 동월 대비 11.3% 증가하고 판매는 4.5% 증가. 휘발유(2.2%), 경유(-2.6%) 자동차 등록대수가 정체하거나 감소하는 가운데 전기차 등록대수가 전년 동월 대비 39.3% 증가한 영향으로 도로 부문의 전기 소비는 전년 동월 대비 47.4% 증가

항공 부문 소비는 운항 편수가 전년 동월 대비 6.5% 감소하였고, 지난 6월 이후 항공유 통계 수집 실무단의 통계 작성 기준 변경으로 감소세를 지속하는 가운데 전년 동월 대비 71.9% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

11월 건물 부문 소비는 기온효과로 난방수요가 증가하여 전년 동월 대비 3.1% 증가

건물 부문 소비는 쌀쌀한 초겨울 날씨로 열에너지, 등유, 도시가스 등 난방용 중심으로 증가. 전국 평균기온은 7.9°C로 전년 동월 대비 1.7°C 낮았고, 난방도일은 303.3도일로 20.5% 증가. 건물 부문 소비 증가율(3.1%)에 대한 기여도는 열에너지 1.3%p, 등유 1.0%p, 도시가스 0.5%p 순

가정 부문에서는 도시가스 소비가 전년 동월 대비 0.8% 감소하였는데, 이는 지난 겨울 난방비 대란에 따른 소비 심리 위축이 개별난방 가구에서 상대적으로 크게 작용한 데 따른 것으로 추정

상업 부문 소비는 서비스업 업황 개선세가 지속되며 전년 동월 대비 4.1% 증가. 서비스업 생산지수는 도소매업과 숙박·음식점업에서의 하락에도 불구, 예술·스포츠·여가 서비스업 등에서의 생산 활동 증가로 전년 동월 대비 2.3% 상승하며 2021년 3월 이후 33개월 간 상승세 지속

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

11월 발전량은 석탄과 가스가 줄었으나, 원자력과 신재생·기타 발전이 증가하며 전년 동월 대비 3.4% 증가

원자력 발전은 신한울1호기의 진입(1.4GW, 2022.12.7.)과 예방정비 감소로 전년 동월 대비 12.2% 증가

신재생·기타 발전은 태양광(13.1%), 연료전지(49.5%), 풍력(82.9%) 등을 위주로 20.8% 증가. 태양광은 소양강댐 양구 수상태양광, 풍력은 자은주민바람발전소(1단계) 및 어음풍력, 연료전지는 대구 수성 마을형 연료전지, 영월 연료전지(2단계) 등이 신설되며 발전설비가 전월 대비 증가

석탄 발전은 수도권 송전 제약 상황 속 발전 순위에서 우위에 있는 원자력, 신재생 발전 증가로 3.2% 감소. 송전 제약이 지속되는 가운데 발전설비 용량은 강릉안인2호기의 진입(2023.5.20.)으로 전년 동월 대비 증가하며 석탄 발전 설비이용률은 전년 동월 대비 하락세를 지속

기저 발전이 총 발전량 대비 빠르게 증가하여 가스 발전은 전년 동월 대비 4.3% 감소

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 변화

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 2월호'를 확인하시기 바랍니다.

"석유 및 석유대체연료 사업법(석유사업법)"이 개정되었다. 석유 정제 공정에 친환경 정제원료를 사용할 수 있게 함으로써 탄소중립에 기여할 수 있도록 한 것이 이번 개정의 가장 큰 의의이다. 이로써 항공 부문의 온실가스 감축 수단인 지속가능 항공연료(sustainable aviation fuel, SAF)와, 석유화학 업계의 감축 수단인 재생, 바이오 납사의 국내 생산이 가능해졌다. 기존 석유사업법은 석유 정제 공정에 석유 이외의 물질 사용을 금지했었다. 당장 국내 정유사와 석유화학 업계는 SAF와 폐플라스틱 열분해유 생산을 위한 설비 투자에 나서고 있다. 이 과정에서 예상되는 장애는 폐식용유와 같은 바이오매스 기원 유분과 양질의 폐플라스틱의 수급 문제이다. 여기서는 이번 석유사업법 개정안의 내용을 살펴보고 이번 개정으로 가장 활발해질 전망인 SAF와 폐플라스틱 열분해유 생산에 관한 이슈들을 정리하였다.

1월 9일 "석유 및 석유대체연료 사업법(석유사업법)" 개정안이 국회 본회의를 통과하였다. 개정안의 가장 큰 의의는 폐식용유, 바이오매스, 폐플라스틱 열분해유 등 친환경 석유대체연료를 명시적으로 정의하고 사용을 확대하기 위한 법적 기반을 마련했다는 것이다. 기후변화에 대응하기 위해 화석연료인 석유를 단시간에 무탄소 에너지원으로 대체하는 것은 매우 어려운 일이다. 예를 들어, 석유를 연료로 사용하는 내연기관 자동차는 내구재인데 온실가스 감축을 위해 현재 운행중인 자동차를 일순간에 모두 전기 자동차로 바꾸는 것은 오히려 온실가스를 더 많이 배출하는 결과를 가져올 수 있다. 따라서 기존 내연기관 자동차에 석유를 대체할 수 있는 친환경 연료를 사용하여 온실가스를 감축해가는 것이 보다 현실적인 대안이다. 그런데 우리나라 석유사업법은 석유 정제 과정에 석유 이외의 원료 투입을 금지하여 왔기 때문에 친환경 석유대체연료의 상업적 생산이 원천적으로 불가능했다. 따라서 이번 석유사업법 개정은 친환경 원료 투입을 가능하게 하는 법적 근거를 제시하였다는 점에서 의의가 크므로, 본고에서는 이와 관련된 이슈를 중심으로 주요 내용을 정리하였다.

법안 개정 과정과 주요 내용

석유사업법 개정은 정유와 석유화학 업계의 숙원이었다. 특히 해외에서 지속가능 항공연료(sustainable aviation fuel, SAF) 의무 사용 규정 도입에 따라 친환경 석유대체연료의 수요가 증가하고 있어 정유 제품 수출을 위해 법안 개정이 시급하였다. 코로나19 대유행 발생 이전인 2019년 우리나라의 항공유 소비량은 1천 3백만 배럴이었는데, 수출은 내수보다 무려 9배나 많은 1억 1천 5백만 배럴로(에너지경제연구원, 2022) 우리나라 항공유 제품 수출 물량은 상당하다. 또한 석유화학 업계에서는 폐플라스틱이나 바이오매스에서 추출한 재생 또는 바이오 납사 사용을 온실가스의 주요 감축 수단으로 보고 있다. 이런 상황에서 2023년 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 소속 국회의원 5명이 각각 개정안을 발의하였고 이를 토대로 11월 23일에 위원장 명의로 위원회 대안을 도출하였다. 해를 넘겨 2024년 1월 8일에 법제사법위원회(법사위)를 통과하였고, 바로 다음날 국회 본회의에 상정되어 출석 210명 가운데 기권 6표, 찬성 204표로 가결되었다(국회사무처, 2024.1.9). 법안 개정 과정에서 정당을 가리지 않고 여러 국회의원들이 발의를 하였고, 총선을 앞두고 혼란한 정치 상황 속에서도 별다른 논쟁 없이 통과된 것은 그만큼 이 개정안이 우리나라 경제와 기후변화 대응에 미치는 영향이 크기 때문일 것이다. 개정안은 국무회의 의결을 거쳐 공포되고 6개월 후에 효력을 갖게 되는데, 2월 초까지는 국무회의 의결을 거치지 않은 상태이고, 현재 개정안의 시행령과 지침이 작성 중에 있다.

석유사업법 개정안은 (1) 친환경 정제원료를 석유에서 유래한 물질을 재활용하여 만든 물질, 그리고 바이오매스에서 유래한 물질로 명확히 정의하였고, (2) 석유정제 공정에 이러한 친환경 정제원료의 투입을 허용했다. 부수적으로 친환경 연료의 개발, 이용, 보급, 확대 그리고 원료 확보 등에 관해 정부가 지원할 것을 정하였다. 석유사업법 개정안의 주요 내용을 조금 더 살펴보면 우선 제1조에서 법안의 목적이 탄소중립 달성에 기여하는 것임을 명시하였다(산업통상자원중소벤처기업 위원장, 2024.1)[1]. 기존에는 석유의 수급 안정과 품질 유지만을 목표로 하고 있었는데, 온실가스 감축 수단으로서 친환경 석유대체연료의 보급을 법안의 목표로 추가하였다.

제2조는 친환경 정제원료를 정의하고, 석유정제 공정에 친환경 정제원료를 혼합한 원유를 사용할 수 있도록 하였고, 또한 석유대체연료를 바이오연료와 재생합성연료로 구분하고 미래에 새로운 친환경 연료를 추가할 여지를 두었다(산업통상자원중소벤처기업 위원장, 2024.1)[2]. 친환경 정제원료의 정의를 제시하고 이를 석유 정제 공정에 투입할 수 있게 허용한 점이 가장 의의가 있다. 그리고 산업통상자원부령으로 친환경 정제원료를 정할 수 있게 함으로써 미래 신기술을 반영할 수 있는 유연성 조항이 추가되었다. 석유대체연료의 정의도 개정하였는데 이는 이미 바이오 디젤 등을 대체연료로 사용하고 있는 현실을 반영하기 위한 조치로 풀이된다. 제37조에서는 석유 및 석유대체연료 사업에 대한 지원 근거를 마련하고, 해당 사업을 지원하기 위한 "석유대체연료센터"의 설치, 운영 근거를 마련하였다(산업통상자원중소벤처기업 위원장, 2024.1)[3]. 이 외에 제38조와 제49조는 석유정제업자에게 친환경 정제원료 사용 내역의 보고 의무를 부여하고, 위반시 3천만원 이하의 과태료 부과를 정하였다(산업통상자원중소벤처기업 위원장, 2024.1). 벌칙 규정으로 제39조와 제46조는 석유 정제 공정에 석유 또는 친환경 정제원료가 아닌 물질을 사용하는 경우 2년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금을 부과토록 하였다(산업통상자원중소벤처기업 위원장, 2024.1).

지속가능 항공연료(SAF)

석유사업법 개정으로 지속가능 항공연료(SAF)와 폐플라스틱 열분해유 생산 사업이 활발해질 전망이다. 앞서 언급하였듯이 해외에서 항공 부문의 주요 온실가스 감축 수단으로서 SAF의 수요가 빠르게 증가하고 있고, 플라스틱 쓰레기의 빠른 증가와 석유화학 업계의 온실가스 감축 수단으로 폐플라스틱 열분해유 기반 재생납사의 사용이 주목받고 있기 때문이다.

SAF는 폐식용유, 바이오 연료, 생활폐기물, 동식물성 유분 등을 항공기에 사용 가능하도록 가공한 연료이다. 투입 원료를 엄격하게 규정하지 않고 대신 원료의 생산, 운송, 가공, 소비까지 전주기의 탄소 발생량을 검증하여 일정량 이하인 경우에 SAF로 인증해주는 방식을 택하고 있다. 이런 방식으로 기존 항공유 대비 최대 80%까지 온실가스 배출을 감축할 수 있을 것이라 보고 있는데, 현재로서는 SAF의 높은 생산비용 문제로 항공기에 전량을 다 주유하는 것이 아니라 기존 항공유와 혼합하여 사용하고 있다. EU 의회는 2023년 9월 EU권역에서 출발하는 항공기를 대상으로 SAF 의무 혼합 규정인 "ReFuelEU aviation" 법안을 의결하였다. 2025년에 2%의 SAF를 혼합한 항공유를 사용해야 하고, 이 비율은 2030년 6%, 35년 20%, 40년 34%, 45년 42%, 50년 70%로 점차 강화된다(EU Council, 2023). 미국은 SAF의 의무 혼합 비율을 규정하지는 않았으나, 2050년까지 연간 350억 갤런 상당의 SAF를 생산하고 소비한다는 장기 목표를 발표하였다(Federal Aviation Administration(미국연방항공국), 2021). 그리고 인플레이션감축법(IRA)에 의거하여 국내 생산 SAF에 갤런당 1.25~1.75 달러의 세액공제 혜택을 제공한다(the White House, 2023). 우리나라에서는 아직 국내선 항공기에 SAF 사용 의무 규정 도입에 관한 논의는 없다. 2023년 9월에 SAF 2% 혼합 항공유를 주유한 화물기가 시범 운항한 정도에 머무르고 있다.

국내 폐유, 폐식용유의 재활용처리량 추이

자료: 한국환경공단, 2024

EU 등지에서 SAF 의무 혼합 규정이 강화되면서 SAF의 수요가 증가할 것으로 예상된다. 현재 SAF의 소비량이 수요 증가에 대한 기준안 전망(business as usual)은 없으나, 탄소중립을 가정하였을 때 SAF 수요의 증가 경로에 대한 예측은 있다. 국제항공운송협회(IATA)는 2050 탄소중립을 달성하기 위해서 SAF 수요가 2025년 80억 리터에서 2030년 9백억 리터, 2050년에는 약 4천 5백억 리터로 증가할 것으로 추정하였다(IATA, 2023).

석유사업법 개정 이후 국내 정유사들은 SAF 혼합유 생산을 위해 투자 계획을 발표하고 있다. S-Oil은 당장 올해 상반기부터 SAF를 본격 생산, 판매할 계획이고, SK이노베이션은 2026년까지 울산 공단에 SAF 생산설비를 신설하며, HD현대오일뱅크는 2026년 대산 공장 설비를 수소화식물성오일 설비로 전환하여 SAF를 생산할 계획이다 (김경택, 2024).

SAF의 생산과 수출에 있어 주요 문제는 원료의 수급이다. 2022년 국내 폐유와 폐식용류(사업장+생활)의 재활용 처리(수집) 물량은 각각 99만톤과 52만톤이다(한국환경공단, 2024). 여기서 폐유는 지정폐기물로서 폐광물유, 폐동식물유, 그 밖의 폐유를 포함한다. 2016년 이후 재활용처리량이 증가하는 추세를 보이고 있으나 국내 SAF 생산을 위해 충분하고 안정적인 물량의 공급 여부는 현재 단계에서 판단이 어렵다. 다만, 몇몇 정유사들은 SAF 원료를 해외에서 수입하는 방안도 검토하고 있는데, GS칼텍스와 포스코인터내셔널은 인도네시아에서 바이오원료 정제 설비를 2025년 2분기부터 가동할 계획이다(김경택, 2024). SAF 생산을 위한 원료 수급의 어려움은 우리나라뿐만 아니라 다른 나라 업체들도 마찬가지인 것으로 알려져 있다.

폐플라스틱 열분해유

코로나19 대유행 기간 동안 비대면 배달 서비스가 활성화되면서 포장 용기에 사용되는 플라스틱 페기물 발생량이 급증하였다(조지혜 외, 2022). 플라스틱 폐기물 처리는 주로 소각과 매립에 의존하는데 소각은 온실가스와 유해물질 발생 문제가 있고, 매립은 매립지 부족의 문제가 있어서 환경부는 대안으로 물리적, 화학적 재활용을 검토하고 있다(조지혜 외, 2022). 물리적 재활용은 플라스틱 폐기물을 세척하여 그대로 사용하거나 파쇄하여 다른 용도로 사용하는 방법으로 가장 친환경적이지만, 사용처가 제한적이고 투입 원료를 선별하고 처리하는데 비용이 많이 드는 단점이 있다. 반면에 화학적 재활용은 폐플라스틱의 고분자 구조를 분해하여 납사와 같은 플라스틱 원료를 만들어 재활용하는 방법으로 원료 구분 없이 재활용이 가능한 장점이 있다(조지혜 외, 2022).

화학적 재활용 방법에는 열분해, 고순도PP추출, 해중합의 세가지 방법이 있는데 우리나라 정부는 이 가운데 열분해(pyrolysis)를 가장 현실적인 재활용 방법으로 보고, 온실가스 감축의 주요 수단으로 제시하고 있다. 우리나라 NDC 상향안에서는 2030년까지 국내에서 발생하는 약 5백만톤의 폐플라스틱 가운데 18.6%를 열분해하여 석유화학산업의 원료로 재활용하는 것을 목표로 하고 있다(관계부처 합동, 2021a). 2050년 탄소중립 시나리오는 폐플라스틱의 석유화학 원료 재활용율을 50%로 상향하는 것을 목표로 하였다(관계부처 합동, 2021b). 2020년에 재활용 업체는 1.1만톤의 폐플라스틱을 열분해하였는데, 이는 전체 폐플라스틱 발생량 가운데 0.1%에 불과하였다(환경부, 2021). 이를 고려할 때 우리나라 NDC와 탄소중립의 열분해 재활용 목표는 매우 의욕적임을 알 수 있다. 다만 이번 석유사업법 개정으로 석유정제 공정에 폐플라스틱 열분해유 투입이 가능하게 되어, 이를 통해 재생납사를 생산할 수 있게 되면서 폐플라스틱 재활용 사업에 투자가 활발해지고 처리량도 증가할 전망이다. 석유 정제 공정에 열분해유를 투입하면 사실상 최종적으로 생산되는 모든 석유 제품에 열분해유의 성분이 포함되지만, 정유업계에서는 가장 부가가치가 높은 납사에 재활용 크레딧을 몰아주어서 재생납사를 생산하고, 석유화학업계는 이를 사용하여 친환경 플라스틱을 생산하는 계획을 갖고 있다.

정유사와 화학사들은 폐플라스틱 열분해유 생산 설비 관련 투자를 진행중이다. SK지오센트릭은 2023년 11월 울산 공단에 세계 최초로 플라스틱 재활용 단지 건설을 시작했는데 2025년 완공 이후 2026년부터는 매년 32만톤의 폐플라스틱을 열분해 해서 고순도 납사나 페트 등을 생산할 계획이다(최호, 2023). LG화학은 2023년 3월 충남 당진에 국내 첫 초임계 열분해 공장 건설을 시작하였는데, 2024년부터 연간 2만톤의 폐플라스틱 열분해유를 생산할 계획이다(장하나, 권희원, 2023). 이 외에도 GS칼텍스는 연간 5만톤 규모의 폐플라스틱 열분해유 공장 설립을 추진하고 있고, SK이노베이션은 재생납사를 정유 제품 생산에 투입하는 실증 사업을 진행중이다(조지혜 외, 2022). 석유사업법 개정 이후 1월 24일 열린 산업부와 정유4사의 간담회에서 석유업계는 친환경 연료 사업에 총 6조원 규모의 투자 계획을 밝히기도 하였다(산업통상자원부, 2024).

폐플라스틱 열분해유 생산의 장애 요인은 SAF와 마찬가지로 원료 수급에 있다. 열분해유의 수율과 품질은 원료인 폐플라스틱의 품질에 달려 있기 때문에 분리, 선별, 세척 과정을 고도화할 필요가 있는데, 현재 대부분 재활용업체들이 영세하여 양질의 폐플라스틱 원료를 열분해유 공정에 공급하는 데에 어려움이 있다(조지혜 외, 2022). 2022년 6월 기준 국내에는 16개의 폐플라스틱 열분해 사업장이 있고, 2021년에 2만 7천톤의 폐플라스틱을 처리하여 8천 6백톤의 열분해유를 생산하였다(조지혜 외, 2022). 현재 관련 설비 신증설을 진행중인 정유사와 석유화학사의 열분해유 수요에 맞추기 위해서는 폐플라스틱의 수거와 열분해 제조업의 성장이 필요하다.

끝맺음

이번 석유사업법의 개정이 우리나라 석유 수급에 미치는 영향은 현재로서는 없을 것으로 전망한다. 이번 개정으로 지속가능 항공연료(SAF)와 폐플라스틱 열분해유 생산이 증가하겠으나, 아직 국내에 SAF나 열분해유 의무 사용 규정이 없어서 최종 소비자의 수요가 없기 때문이다. 생산된 SAF와 재생납사는 주로 수출될 것으로 본다. 다만, SAF와 열분해유 생산을 위한 투입 원료 수급의 어려움이 예상된다. 국내 수급 환경을 검토했을 때 바이오매스 기원 유분과 양질의 폐플라스틱 확보를 위한 경쟁이 가열될 수 있고, 이는 국내산 친환경 석유제품의 가격경쟁력 하락으로 귀결될 수 있다. 원료의 안정적 공급을 위해서는 비식량 유지 작물 재배의 확대, 폐플라스틱 분리, 선별 과정의 고도화 등 다양한 수단을 강구할 필요가 있다.

참고문헌

관계부처 합동. 2021a. 『2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안』.

관계부처 합동. 2021b. 『2050 탄소중립 시나리오안』.

국회사무처. 2024.1.9. 『제411회 국회(임시회) 국회본회의회의록』

김경택. 2024.1.20. 제도권 들어온 '폐식용유로 만든 항공유'…정유사들 사업 시계 빨라진다. 서울경제.

산업통상자원중소벤처기업 위원장. 2024.1. 『석유 및 석유대체연료 사업법 일부개정법률안(대안)』. 의안번호 26231.

산업통상자원부. 2024.1.24. 『석유산업의 새로운 도약을 위해 친환경 연료에 6조 원 규모의 투자 본격화』.

에너지경제연구원. 2022. 『에너지통계연보』

한국환경공단. 2024. 한국환경공단 자원순환정보시스템(자원순환마루). https://www.recycling-info.or.kr/ (검색일: 2024.01.22.)

환경부. 2021.6.18. 『폐플라스틱 열분해로 순환경제, 탄소중립 선도』

장하나, 권희원. 2023.3.30. LG화학, 플라스틱 재활용·미래소재 육성 첫삽…3천100억 투입. 연합뉴스.

조지혜, 신동원, 김영희. 2022. 『폐플라스틱 열분해 추진여건 및 정책과제』. 한국환경연구원.

최호. 2023.11.15. SK지오센트릭, 세계 최초 '플라스틱 재활용 클러스터' 착공…"화학산업 고도화". 전자신문.

EU Council. 2023.9.20. ReFuelEU Aviation.

Federal Aviation Administration(미국연방항공국). 2021. United States 2021 aviation climate action plan.

IATA(국제항공운송협회). 2023.12. Net zero 2050: sustainable aviation fuels.

The White House. 2023.1. Building a clean energy economy: a guidebook to the inflation reduction act's investments in clean energy and climate action.

10월 에너지 수입량은 천연가스를 제외한 모든 에너지원에서 증가하여 전년 동월 대비 2.3% 증가

원유 수입량은 원유 수입 단가 하락 등의 영향으로 전년 동월 대비 5.2% 증가

석유제품 수입량은 납사, B-C유를 중심으로 증가하여 전년 동월 대비 6.1% 증가. 납사 수입량은 국내 원료용 납사 소비 증가(7.7%)와 전년 동월 석유화학 생산 부진에 따른 기저효과 등으로 전년 동월 대비 5.5% 증가. B-C유는 국내 산업용 소비 증가 등으로 약 76% 증가

석탄 수입량은 유연탄이 단가 하락, 국내 원료용 수요 증가 등으로 반등(8.9%)하며 전체 수입 증가를 주도. 무연탄 수입량도 단가 하락, 국내 산업용 소비 증가 등으로 전년 동월 대비 2배 이상 증가

천연가스 수입량은 전년 동월의 증가에 따른 기저효과 등으로 전년 동월 대비 17.2% 감소. 2022년 우크라이나 사태 발발 이후 국제 정세 불안에 따라 수급 안정을 위해 2022년 8~10월 동안 동절기 대비 수입량을 최대로 늘렸던(최근 5년 기준 최대치) 기저효과 등으로 전체 수입량이 감소

에너지 수입량은 전년 동월 대비 2.3% 증가했으나, 수입단가 하락으로 수입액은 19.1% 감소. 수출량은 10.2%로 반등하여 수출액이 7개월만에 증가로 전환(16.1%)

에너지 소비

10월 총에너지 소비는 석탄의 지속 감소 속에 석유와 원자력이 늘며 전년 동월 대비 1.2% 증가

석탄 소비는 산업용의 경우 철강에서의 기저효과 영향 등으로 증가하였으나, 발전용에서 송전선로 제약 문제로 인한 발전량 감소의 영향으로 줄어, 전체로는 전년 동월 대비 3.5% 감소

석유 소비는 22년 동월 수송 부문에서 저장수요가 크게 증가했던 기저효과로 인해 최종 소비가 0.3% 감소하였음에도 전환 부문 자체 소비가 20% 이상 증가하여 전년 동월 대비 3.0% 증가

가스 소비는 발전용 소비가 큰 폭으로 감소했으나, 산업 부문에서 자가발전용 직도입 천연가스 소비가 크게 증가하여 전년 동월 수준 유지

에너지 최종 소비는 산업 부문에서 증가했으나 수송, 건물에서 모두 감소하여 전년 동월 대비 0.7% 감소

산업 부문 소비는 철강과 석유화학에서의 22년 소비 감소에 따른 기저효과로 인한 반등과 반도체, 기계류와 수송장비의 자가발전용 소비 증가 등으로 전년 동월 대비 2.9% 증가

수송 부문 소비는 22년 동월에 국제 유가 상승 전환으로 경유의 저장수요가 크게 증가한데 따른 기저효과 등으로 도로 부문 소비가 감소하여 전년 동월 대비 9.1% 감소

건물 부문 소비는 온난한 가을 날씨로 난방 수요가 감소하여 가정 부문에서 도시가스, 등유, 열에너지 소비가 크게 줄고, 서비스업 업황 둔화 등으로 상업 부문의 소비도 감소하여 전년 동월 대비 4.2% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 1월호'를 확인하시기 바랍니다.

10월 산업 부문 에너지 소비는 주요 에너지 다소비 업종에서 모두 늘며 전년 동월 대비 2.9% 증가

석유화학과 철강업에서의 에너지 소비가 기저효과 등으로 반등하고, 반도체와 자동차 경기가 미약하게 회복세를 보이면서 산업 부문의 에너지 소비가 2022년 5월 이후 처음으로 2개월 연속 증가. 철강업의 에너지 소비는 2022년 9월 태풍 힌남노 침수 피해로 인한 생산 급감의 기저효과로 3.5% 증가. 석유화학에서도 전년 동월 예방정비 증가 등에 따른 생산 감소의 기저효과로 소비가 6.1% 증가. 기계류의 경우 반도체 생산이 전년 동월 생산 감소의 기저효과로 증가한 가운데 SK하이닉스 열병합 자가발전용 천연가스 소비 급증 등의 영향으로 에너지 소비가 전년 동월 대비 0.6% 증가. 수송장비업의 에너지 소비는 항공기, 자동차 등의 생산 증가의 영향으로 1.1% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

10월 수송 부문 에너지 소비는 모든 부문에서 감소하여 전년 동월 대비 9.1% 감소

도로 부문 소비는 2022년 저장수요 증가로 소비가 증가했던 기저효과로 전년 동월 대비 5.4% 감소. 22년 10월 저장수요 증가로 경유 소비가 11.0% 증가했던 기저효과(도로 부문 소비는 9.5% 증가)로 경유 소비가 전년 동월 대비 12.0% 감소하며 도로 부문 소비 감소에 영향. 고속도로 통행량은 전년 동월 대비 0.2% 감소하여 큰 변화가 없는 가운데 휘발유 판매량은 전년 동월 대비 1.5% 증가하고 소비는 5.9% 증가. 경기 부진의 영향 속에 경유의 판매량은 4.9% 감소. 전기차 보급 확대로 도로 부문의 전기 소비가 빠르게 증가하고 있는데, 이번 달 도로 부문에서 전기 소비가 차지하는 비중은 0.6%(1만 5천 toe)로 전년 동월 대비 49.4% 증가

항공 부문 소비는 운항 편수가 전년 동월 대비 10.0% 감소하였고, 지난 6월 이후 항공유 통계 수집 실무단의 통계 작성 기준 변경으로 감소세를 지속하여 가운데 전년 동월 대비 80.7% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

10월 건물 부문 소비는 난방수요가 감소하여 가정 부문과 도시가스를 중심으로 감소

가정 부문에서는 기온효과 등으로 도시가스, 등유, 열에너지의 소비가 전년 동월 대비 20% 이상 감소. 전국 평균기온이 14.7°C로 전년 동월 대비 0.8°C 높았고, 난방도일은 101.6도일로 24.6% 감소. 주택용 도시가스와 지역난방 열 요금은 지난 1년 간 각각 1회, 2회 인상되어 전년 동월 대비 각각 5.3%, 13.0% 상승하였고, 주유소의 실내등유 가격은 10.3% 하락. 가정 부문 소비 감소율(-9.4%)에 대한 기여도는 도시가스 -7.5%p, 등유 -2.2%p, 열에너지 -1.9%p 순

상업 부문 소비는 서비스업 업황 개선세 둔화 등으로 전년 동월 대비 소폭 감소. 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 0.8% 상승하였으나, 에너지 소비 비중이 높은 도소매업과 숙박및음식점업의 지수는 각각 3.6%, 5.3% 하락하며 4개월 이상 하락세를 지속

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

10월 발전량은 원자력과 신재생·기타는 증가하고 석탄과 가스 발전은 줄며 전년 동월 대비 1.7% 감소

원자력 발전은 신한울1호기의 진입(1.4GW, 2022.12.7.) 효과로 전년 동월 대비 5.2% 증가

신재생·기타 발전은 태양광(12.1%), 연료전지(30.9%), 수력(12.9%)을 위주로 전년 동월 대비 5.9% 증가

석탄 발전은 수도권 송전 제약 상황 속 발전 순위에서 우위에 있는 원자력, 신재생 발전 증가로 9.8% 감소. 원자력, 석탄, 신재생·기타 등의 발전 설비 용량은 지속적으로 증가하는 반면, 송전 선로 건설은 지연되면서 발전소에서 수도권으로 이어지는 송전 선로가 부족한 상황이 지속. 송전 제약이 지속되는 가운데 발전설비 용량이 강릉안인2호기의 진입(2023.5.20.)으로 늘며 석탄 발전 설비이용률은 전년 동월 대비 6%p 이상 하락해 40%대 중반을 기록

기저 발전이 감소했으나, 총 발전량이 감소하여 가스 발전도 전년 동월 대비 3.4% 감소

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2024년 1월호'를 확인하시기 바랍니다.

2024년 총에너지 수요는 전년 대비 2% 증가한 305백만 toe에 도달할 전망이다. 2022년 하반기부터 석유화학과 철강 등 에너지다소비 업종을 중심으로 제조업 생산활동이 크게 둔화되어 2023년에도 에너지 소비는 감소할 것으로 보인다.[2] 그러나 2024년에는 내수 회복이 지체됨에도 불구하고 반도체 등의 업종을 중심으로 수출이 증가하여 제조업 생산활동이 회복되고 그에 따라 에너지 수요는 증가할 것으로 예상된다. 산업 부문에서는 전반적 생산활동 증가와 더불어, 최근 에너지 소비 감소를 주도한 석유화학의 반등도 에너지 수요 증가 요인으로 작용할 전망이다. 수송 부문에서는 제조업 경기 회복과 함께 화물 운송 수요가 증가하여 에너지 수요도 소폭 증가하고, 건물 부문에서는 기저효과와 난방도일 증가 등으로 에너지 수요가 증가할 전망이다. 발전 부문에서는 원자력과 신재생 발전량이 증가하는 가운데, 수도권으로의 송전 제약 문제로 석탄 발전량은 빠른 감소세를 지속할 전망이다.

최근 국내 에너지 소비는 대내외 경기 둔화의 영향으로 감소 추세에 있다. 대외적으로 러시아-우크라이나 사태, 중국의 경제성장 둔화, 미국과 유럽 등 주요국의 통화긴축 등은 전 세계 경기 둔화의 주요 요인으로 작용했으며, 대외 의존도가 높은 우리나라는 제조업을 중심으로 생산활동이 빠르게 감소했다. 이에 에너지 소비는 2022년 하반기에 산업 부문을 중심으로 전년 동기 대비 1.5% 감소한데 이어 2023년 상반기에는 4.0% 감소로 감소폭이 확대되었다. 본고에서는 2024년의 에너지 수요가 어떠할 지에 대해 논의하고자 한다. 우선, 전망 전제에 대해 설명한 후, 총에너지, 최종 소비, 부문별 소비, 발전 믹스 등의 전망 결과에 대해 설명한다.

전망 전제

에너지 수요 전망을 위한 전제는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 경제성장률이다. 경제성장률 전제는 한국은행이 작년 11월에 발표한 "경제전망보고서"의 수치를 사용하였다. 이에 따르면 GDP는 2023년에 1.4% 성장에 그치나 2024년에는 수출을 중심으로 우리 경제가 다소 회복하여 2.1% 성장하는 것으로 전제되었다. 둘째는 에너지 가격이다. 본 전망에서는 각종 에너지 상품의 가격정보를 사용하며, 전망 기간 대부분의 가격들은 국제 유가에 연동되는 것으로 가정한다. 국제 유가는 두바이유 가격을 기반으로 하되, 전망 기간에 대해서 2024년 상반기까지는 에너지경제연구원의 전망치[3]를 사용하였으며, 하반기는 미국 에너지정보청(EIA)에서 11월에 발표한 단기 에너지 수요 전망(STEO, Short-term Energy Outlook)의 WTI 가격 변동률을 적용하여 계산하였다. 그 결과, 국제 유가는 2023년에 배럴당 82.9 달러로 하락한 후, 2024년에도 비슷한 수준을 유지하는 것으로 전제되었다. 셋째는 기온 변수이다. 기온은 전국 일평균 기온을 사용하며, 전망 기간에 대해 지난 10년의 일평균 기온의 평균 값이 유지된다고 가정하였다. 이를 바탕으로 냉방도일과 난방도일을 계산한 결과, 2023년 냉방도일과 난방도일이 각각 5.8%, 7.1% 감소하고 2024년에는 냉방도일은 25.4% 감소하나 난방도일은 2.1% 증가하는 것으로 전제되었다.

전망 전제

주: 괄호 안은 전년 동기 대비 증가율

총에너지 및 최종 소비

2023년 총에너지와 최종소비는 각각 2%, 3% 수준으로 감소하나, 2024년에는 각각 2% 정도 증가하는 것으로 전망되었다. 2023년에는 세계 경기 둔화로 제조업 생산활동이 위축되며 에너지 수요가 감소하지만, 2024년에는 수출 증가로 제조업 생산활동이 회복되어 에너지 수요가 증가할 것으로 예상된다. 2023년에는 산업, 수송, 건물 등 모든 부문에서 에너지 수요가 감소하는 가운데, 소비 비중이 높은 산업 부문 수요가 가장 큰 폭으로 감소하여 에너지 수요 감소를 주도할 것으로 보인다. 그러나 2024년에는 산업 부문이 2% 초반으로 증가하며 에너지 수요 반등을 주도하고, 수송과 건물 부문 수요도 소폭 증가할 것으로 예상된다. 발전 부문에서는 2023년과 2024년 모두 원자력과 신재생 발전이 설비 증설의 효과로 증가하는 반면, 수도권 송전 문제로 석탄 발전은 빠르게 감소할 것으로 전망된다.

경제성장률과 총에너지/최종소비 증가율 추이 및 전망

에너지원별로 보면 2023년에 원자력과 신재생·기타가 증가하는 반면, 화석연료인 석탄, 가스, 석유는 대폭 감소할 것으로 예상된다. 2024년에는 석탄을 제외한 모든 에너지원의 수요가 증가할 것으로 보이는데, 원자력과 신재생·기타가 빠르게 증가하고 석유와 가스도 반등할 것으로 전망된다.

최종 소비 부문

산업 부문 에너지 수요는 2023년에 3% 중반으로 감소하나 2024년에는 2%대 증가로 전환될 전망이다. 2023년에는 글로벌 경기 둔화로 산업 대부분의 생산활동이 부진한 가운데, 특히 산업 부문 에너지 소비의 50% 이상을 차지[4]하는 석유화학의 업황이 상당히 부진[5]하여 산업 부문 에너지 소비가 빠르게 감소할 것으로 보인다. 최근 석유화학 업황 악화의 주요 원인은 중국의 자급률 상승에 따른 對중국 수출 감소와 국내 수요 산업 부진에 따른 내수 감소이다. 對중국 수출 감소는 중국 내 석유화학 산업의 구조적 변화에 따른 것이므로 단기적 반등이 힘들겠지만, 국내 수요는 기저효과와 수요 산업 회복 등으로 반등할 것으로 예상된다. 이와 더불어, 반도체 등 IT 산업을 중심으로 수출이 증가하면서 제조업 생산활동이 회복되어 2024년 산업 부문 에너지 수요는 증가할 것으로 전망된다.

2024년 최종소비 에너지원별/부문별 수요 증감량과 증가율

2023년 수송 부문 에너지 수요는 화물 수송 수요를 중심으로 감소하지만, 2024년에는 경기가 다소 회복됨에 따라 소폭 증가할 것으로 예상된다. 코로나19 이후 전반적으로 이동 수요가 증가하여 승용차의 에너지 수요는 증가하고 있으나, 화물차의 에너지 수요가 경기에 따라 증감을 반복하여 전체 수송 부문 수요는 2023년에 감소하고 2024년에는 반등할 것으로 보인다. 최근 빠르게 증가해 온 전기차 보급은 보조금 감소, 배터리 안정성, 충전 인프라 부족 등의 문제로 보급 속도가 다소 둔화될 것으로 예상된다.

2023년 건물 부문 에너지 수요는 난방도일 감소와 요금 인상 등으로 감소하나, 2024년에는 기저효과와 난방도일 증가 등으로 증가할 것으로 전망된다. 전망 기간의 일평균 기온으로 과거 10년의 평균 값을 적용할 경우, 난방도일은 2023년에 7.1% 감소한 후 2024년에는 2.1% 증가하는 것으로 전제되었다. 난방수요 비중이 가장 큰 건물 부문 에너지 수요는 이러한 난방도일의 변화에 따라 2023년 감소 후 2024년 반등하는 것으로 전망되었다. 한편, 역대 최대 규모로 누적된 한국전력의 적자와 한국가스공사의 미수금은 2024년 에너지 요금 인상 요인으로 작용할 전망이며, 이는 건물 부문 에너지 수요 증가 폭을 제한할 것으로 보인다.

발전 부문

총 발전량은 전기 수요 변화에 따라 2023년에 소폭 감소하나 2024년에는 반등할 전망이다. 에너지원별 발전 비중을 살펴보면, 원자력, 신재생·기타, 가스는 발전 비중이 확대되지만 석탄 발전 비중은 빠르게 축소될 전망이다. 이에 따라 원자력 발전이 2007년 이후 처음으로 석탄 발전을 추월하며 발전 비중 1위의 지위를 탈환할 것으로 보인다. 과거 2000년대 초중반에는 원자력 발전 비중이 40% 전후 수준을 기록하며 가장 높았다. 그러나 2007년 석탄 발전이 원자력을 추월한 이후 현재까지 발전 비중 1위의 자리를 고수하고 있으며 2023년에도 석탄이 최대 발전원의 지위를 유지할 것으로 전망된다. 그러나 2024년에는 원자력 발전량이 5% 이상 증가하는 반면, 석탄 발전량은 6% 이상 감소하면서 원자력과 석탄 발전 비중이 각각 30%대 초반, 20%대 후반으로 역전될 전망이다. 신재생·기타 발전 비중은 정부의 무탄소 전원 확대 노력에 힘입어 2024년에 10%를 넘어서고, 수도권 융통 선로가 부족한 가운데 대다수 발전기가 수도권 주위에 포진한 가스 발전의 비중도 20% 후반 수준으로 확대될 전망이다.

주요 에너지원별 발전 비중 변화

원자력의 발전 비중이 전망 기간 빠르게 확대되는 것은 설비용량 증가의 영향이 크다. 2022년 12월 7일에 상업운전을 시작한 신한울1호기는 2023년 연중 원자력 발전량의 증가 요인으로 작용하고, 2024년 4월과 10월 각각 준공될 예정인 신한울2호기와 새울3호기는 2024년 원자력 발전량의 주요 증가 요인이 될 것으로 예상된다. 또한, 과거 경주·포항 지진 등으로 70% 초중반으로 하락했던 원전 이용률이 80% 수준으로 회복된 것도 원전 비중 확대에 영향을 미친 것으로 보인다.

과거 석탄 발전 감소에는 정부의 정책적 노력이 크게 기여했으나 2022년 이후에는 송전 선로 문제가 더 큰 영향을 미치는 것으로 판단된다. 정부는 2010년대 중반 이후 미세먼지 계절관리제와 자발적 석탄 상한제 등 미세먼지와 온실가스 배출 저감을 위해 석탄 발전 제한 정책을 추진하고 있는데, 이러한 노력의 결과로 석탄 발전 비중이 2017년 43.5%에서 2022년 32.7%까지 하락했다. 그러나 최근에는 이러한 정책적 노력보다 수도권 - 동해안 및 수도권 - 충청 - 호남을 연결하는 송전 선로가 부족한 가운데, 석탄보다 발전 순위에서 우위에 있는 원자력과 신재생 설비가 빠르게 늘어 석탄 발전 비중이 급격히 하락하고 있다.

참고문헌

에너지경제연구원. 2023.7. 『2023년 하반기 국제 원유 시황과 유가 전망 』

에너지경제연구원. 2024.1(발간 예정). 『KEEI 2024년 에너지수요전망』

한국은행. 2023.11. 『경제전망보고서』

EIA. 2023.11. 『Short-term Energy Outlook』

2023년 상반기 총에너지 소비는 경기 둔화에 따른 제조업 생산활동 위축으로 전년 동기 대비 4.0% 감소

2022년 하반기부터 시작된 국내외 경기 둔화와 그에 따른 산업 부문 생산활동 감소는 2023년 상반기에 더욱 심화되었으며 이에 따른 에너지 소비 감소세도 가속화됨. 미국과 유럽 등 주요 국가들이 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 물가 상승에 대한 대응으로 기준 금리를 지속 인상하면서 세계 경제가 위축되었고 국내 경제도 0.9% 성장에 그침. 제조업 생산활동이 큰 폭으로 둔화되었는데, 생산지수가 전년 동기 대비 8.8% 하락했으며, 대표적 에너지다소비 업종인 석유화학과 철강의 생산지수는 각각 18.3%, 4.5% 하락함. 총에너지 소비는 코로나19의 확산으로 경기가 급격히 둔화되었던 2020년 하반기에 4.4% 감소한 이후 빠르게 회복 중이었으나 2023년 상반기에 다시 4.0% 감소함

경제성장률, 생산지수, 총에너지 소비 변화

석유, 석탄, 천연가스는 빠르게 감소한 반면 원자력은 정체, 신재생·기타 에너지는 소폭 증가

석유 소비는 수송 부문에서 소폭 증가한 반면, 산업 부문에서 석유화학 생산활동 급감으로 빠르게 감소하여 전년 동기 대비 5.2% 감소함. 산업 부문에서는 석유화학 생산이 18.3% 감소(생산지수 기준)함에 따라 석유화학 원료용으로 사용되는 납사와 LPG가 각각 6.6%, 27.6% 감소하였고 전체 석유 소비가 9.1% 감소함. 반면, 수송 부문에서는 러시아-우크라이나 전쟁으로 국제 유가가 급등했던 전년 동기에 비해 휘발유와 경유 가격이 하락(각각 15.3%, 14.4%)하여 석유 소비가 1.0% 증가함. 건물 부문 석유 소비는 타에너지원으로 지속 대체되는 가운데 난방도일도 감소하여 5.3% 감소함

석탄 소비는 발전 부문에서 송전 제약 문제로 빠르게 감소하고 산업 부문에서도 생산활동 위축 등으로 감소하여 전년 동기 대비 6.3% 감소함. 발전 부문에서는 석탄 발전보다 발전 순위에서 우위에 있는 원자력과 신재생 발전이 지속적으로 확대되는 가운데, 동해안-수도권, 호남-수도권을 연결하는 송전 선로가 부족하여 석탄 발전량이 2.5% 감소하고 발전용 석탄 소비가 7.7% 감소함. 산업 부문에서는 전반적 제조업 생산활동 감소의 영향으로 철강, 석유화학, 기타산업 등에서 석탄 소비가 2.0%, 3.4%, 21.3% 감소함

에너지원별 소비 증가율 및 기여도

천연가스 소비는 발전 부문과 최종 소비 부문에서 모두 감소하여 전년 동기 대비 6.8% 감소함. 발전 부문에서는 총 발전량이 1.8% 감소한 가운데, 원자력, 석탄, 신재생·기타 등 기저 발전량은 0.5% 감소에 그쳐 가스 발전량이 4.5% 감소하고 발전용 가스 투입은 5.2% 감소함. 산업 부문 가스(직수입+도시가스) 소비는 원료비 연동제에 따른 산업용 도시가스 요금 상승으로 전년 동기 대비 4.5% 감소하였고, 건물 부문 소비는 요금 상승에 난방도일 감소가 겹쳐 8.6% 감소함

원자력 발전은 대용량 발전기의 신규 진입으로 설비용량이 6.0% 증가했으나 설비 이용률이 5%p 가까이 하락하여 발전량이 전년 동기 수준에서 정체됨. 1.4GW 규모의 신한울1호기가 2022년 12월 7일에 신규 가동됨에 따라 2023년 상반기 말 기준 원자력 발전의 설비 용량이 전년 동기 대비 6.0% 증가함. 그러나 다수의 원전이 계획예방정비에 들어가고 수명이 만료된 고리2호기도 계속운전을 위한 정비(2023.4~2025.6)에 들어감에 따라 원자력 발전의 설비 이용률은 70% 후반 수준으로 하락함

신재생·기타 에너지 소비는 발전 부문을 중심으로 증가(3.8%)하였으나 증가세는 대폭 둔화됨. 최종 소비 부문의 신재생·기타 에너지 소비는 전년 동기 대비 3.4% 감소했으나 신재생·기타 발전량이 4.4% 증가함. 세부 발전원별로는 태양광, 바이오, 연료전지, 수력의 발전량이 각각 7.4%, 18.1%, 6.5%, 5.1% 증가했으나 풍력과 IGCC는 각각 3.5%, 94.2% 감소함. 발전 부문에서 신재생·기타 에너지 소비 증가를 주도했으나 신재생·기타 발전량 증가세는 크게 둔화되었는데, 이는 높은 금리로 인한 태양광 발전 투자 심리 위축, 각 지자체의 태양광 발전 설비 이격거리 규제 강화 등으로 태양광 설비 증가세가 둔화된 것에 기인함

총 발전투입 증가율 및 에너지원별 발전투입 변화 추이

주: 설비 이용률은 설비를 100% 가동했을 때의 발전량에 대한 실제 발전량의 비

한편, 최종 소비 부문의 전기 소비는 제조업 생산 활동 감소, 자가발전 증가, 난방도일 감소 등으로 산업 부문 소비가 감소하고 건물 부문 소비는 증가세가 둔화하여 전년 동기 대비 0.6% 감소함. 산업 부문에서는 전반적 제조업 경기 둔화 속, 전기 소비 비중이 높은 기계류, 석유화학, 철강의 생산활동이 대폭 위축되고, 국제 LNG 가격 하락으로 자가발전량은 증가하여 한전 판매량으로 집계되는 전기 소비가 전년 동기 대비 2.2% 감소함. 건물 부문에서는 연초 온화한 날씨와 전기요금 상승, 서비스업 경기 둔화 등으로 전기 소비 증가율이 전년 동기 대비 3.7%p 하락한 0.9% 수준으로 대폭 낮아짐

최종 소비는 수송 부문에서 증가한 반면, 산업과 건물 부문에서 대폭 감소하여 전년 동기 대비 4.6% 감소

산업 부문 소비는 전반적 제조업 생산활동이 감소한 가운데, 에너지 소비 비중이 높은 석유화학의 소비가 빠르게 감소하여 전년 동기 대비 6.1% 감소함. 제조업 생산지수는 전년 동기 대비 8.8% 하락하였고, 대표적 에너지다소비 산업인 석유화학과 철강 생산지수는 각각 18.3%, 4.5% 하락하였으며, 전기 소비 비중이 높은 반도체, 통신방송장비, 영상음향, 전자부품 등을 포함하는 ICT 생산지수는 24.7% 하락함. 석유화학의 생산활동이 급감함에 따라 석유화학 원료용 소비가 전년 동기 대비 9.1% 감소하여 산업 부문 에너지 소비 감소를 주도함. 산업 부문 에너지 소비 감소(-6.1%)에 대한 에너지원별 기여도를 살펴보면 석유(-4.3%p), 석탄(-1.0%p), 전기(-0.4%p), 가스(-0.3%p), 신재생·기타(-0.1%p) 순임

수송 부문 에너지 소비는 전반적 경기 둔화에도 불구하고 국제 유가 하락에 따른 휘발유 및 경유 등 국내 연료 가격 하락 등으로 전년 동기 대비 1.0% 증가함. 2022년 상반기 국제 유가 급등에 따른 기저효과로 2023년 상반기에는 국제 유가가 전년 동기 대비 22.4% 하락했으며, 이에 따라 국내 휘발유 및 경유 가격도 각각 15.3%, 14.4% 하락하여 수송용 휘발유 및 경유 소비가 각각 6.8%, 0.7% 증가함. 한편, 수송 부문 전기 소비는 최근 전기차 보급 대수가 빠르게 증가함에 따라 14.3% 증가하였으며, 수송 부문 에너지 소비에서 전기가 차지하는 비중도 처음으로 1%를 초과(1.1%)함

최종 소비 부문별 에너지 소비 증가율

주: 건물용은 가정, 상업, 공공기타의 합계

건물 부문에서는 난방도일이 감소한 가운데 연초에 도시가스 요금 인상으로 인한 난방비 대란이 사회적 이슈로 부각되며 에너지 소비가 전년 동기 대비 4.3% 감소함. 난방도일은 전년 동기 대비 7.6% 감소하여 건물 부문 에너지 소비 감소 요인으로 작용함. 러시아-우크라이나 전쟁으로 2022년 국제 천연가스 가격이 급등함에 따라 이를 점진적으로 반영한 도시가스 요금이 2023년 상반기에는 전년 동기 대비 35.0% 상승했는데, 이러한 요금 상승으로 가구와 소상공인의 에너지 소비 심리가 대폭 위축됨. 에너지원별로는 난방연료로 주로 사용되는 도시가스, 열에너지, 석유, 석탄이 각각 8.6%, 10.6%, 5.7%, 4.0% 감소한 반면, 서비스업에서 소비 비중이 높은 전기는 서비스업 생산 증가에 힘입어 0.9% 증가함

수요 전망

총에너지 수요는 2023년에 2.2% 감소하나 2024년에는 2.0% 반등하여 305.4백만 toe에 도달할 전망

총에너지 수요는 2023년에 제조업 생산 활동 감소로 산업 부문을 중심으로 감소하겠으나 2024년에는 내수 부진에도 불구 수출이 회복되며 생산 활동이 증가하여 반등할 것으로 전망됨. 2023년 경제성장률은 1.4%로 전망[1] 되어 전년 대비 1.4%p 하락했으나, 1~9월 월간 제조업 생산지수 평균의 변동률은 전년 동기 대비 11.0%p 하락한 -6.6%임. 반면, 서비스업 생산지수의 누계 변동률은 전년 동기 대비 3.2%p 하락학 3.6%임. 즉, 최근 경기 둔화에 서비스업보다 제조업 생산이 훨씬 더 큰 감소 폭을 보이고 있으며, 이는 2023년 에너지 소비가 경제성장률 둔화에 비해 크게 감소하는 원인으로 작용함. 2024년에는 고금리와 높은 수준의 가계부채 등의 영향으로 여전히 내수가 부진하겠으나, 반도체를 비롯한 대다수 산업의 수출이 증가[2] 하여 제조업 경기가 반등할 전망임. 이에 따라 에너지 수요도 산업 부문을 중심으로 증가할 것으로 예상됨. 에너지원별로는 2023년에 원자력과 신재생·기타가 증가하는 반면, 석탄, 석유, 가스가 감소하겠고, 2024년에는 석탄을 제외한 모든 에너지원이 증가할 것으로 예상됨

경제성장률, 총에너지 및 최종소비 증가율 추이 및 전망

2023년에 경제가 1.4% 성장함에도 불구하고 에너지 소비는 감소하면서 에너지원단위 (toe/백만원)는 대폭 개선(하락)되겠으나 2024년에는 에너지 소비 집약도가 높은 제조업을 중심으로 경제가 회복됨에 따라 에너지원단위 개선세는 대폭 둔화될 전망임

에너지원단위 및 원단위 개선율 추이

주: 에너지원단위는 총에너지소비/GDP로 계산되며 단위는 toe/백만원임. 개선율은 에너지원단위 증가율에 "-1"을 곱한 것임

2023년에는 석탄, 석유, 가스가 에너지 소비 감소를 주도, 2024년에는 석탄 외 모든 에너지원이 증가 전망

석유 수요는 2023년에 산업 부문의 원료용을 중심으로 3.6% 감소하겠으나 2024년에는 전반적인 제조업 생산활동이 회복되고 석유화학 업황도 다소 개선되며 1.7% 증가할 것으로 전망됨. 산업 부문 수요는 2023년 석유화학의 업황 부진으로 5.2% 감소하겠으나, 2024년에는 전년 큰 폭의 생산 감소에 따른 기저효과, 글로벌 경기 회복, 석유화학 업황의 소폭 개선 등으로 2.5% 증가할 전망임. 수송 부문 수요는 2023년 제조업 출하량 감소로 화물 수송 수요가 감소하여 2.0% 감소하겠으나, 2024년에는 경기 회복 등으로 0.3% 증가할 전망임

석탄 수요는 2023년에 산업과 발전 부문에서 모두 감소하여 4.8% 감소, 2024년에는 발전 부문에서 지속 감소하는 반면 산업 부문에서는 최근 연이은 감소에 따른 기저효과로 반등하여 2.3% 감소할 전망임. 발전 부문 수요는 석탄 발전 설비 용량 증가에도 불구하고 수도권-동해안 및 수도권-호남 송전 선로 부족 문제로 전망 기간 지속 감소할 전망임. 산업 부문 수요는 2022년 태풍 힌남노의 영향으로 제철용을 중심으로 7.4% 감소한 바 있는데, 2023년에 경기 부진으로 수요 회복이 지연되고 2024년에 소폭 증가할 전망임

원자력 발전은 대규모 설비 증설의 영향으로 2023년과 2024년 각각 2.7%, 5.4% 증가할 전망임. 설비용량 1.4GW인 신한울1호기가 2022년 12월 7일 준공되어 상업운전을 시작하였고, 2024년 4월과 10월에 같은 용량의 신한울2호기와 새울3호기가 각각 신규 진입[3] 하여 원자력 발전의 주요 증가 요인으로 작용할 전망임. 그러나 고리2·3호기(각각 650MW, 950MW)의 계속운전을 위한 정비 착수(각각 2023.4, 2024. 9)는 원자력 발전량 증가 폭을 다소 제한할 것으로 예상됨

천연가스 수요는 2023년에 발전과 최종 소비 부문에서 모두 줄며 3.8% 감소한 후 2024년에는 각 부문에서 모두 반등하여 5.4% 증가할 전망임. 발전 부문 수요는 송전 선로 부족 문제로 기저발전량이 정체된 가운데 전기 수요가 2023년에 정체, 2024년에 1.7% 증가하면서 가스 발전량 및 연료투입량이 2024년을 중심으로 증가할 전망임. 최종 소비 부문 수요는 산업과 건물 부문 모두 2023년에 경기 침체, 난방도일 감소, 요금 인상 등으로 감소하겠으나, 2024년에는 기저효과와 난방도일 증가, 자가발전 수요 증가 등으로 증가할 전망임

총에너지 증가율 및 에너지원별 수요 증감 기여도 추이

최종 소비 부문의 전기 수요는 2023년에 전년 수준에서 정체되겠으나 2024년에는 제조업 경기 회복 등으로 1.7% 증가할 것으로 전망됨. 산업 부문 수요는 2023년에 생산 활동 감소로 1.4% 감소하겠으나 2024년에는 수출 증가와 설비 증설 등의 영향으로 제조업 경기가 회복되며 1.8% 증가할 전망임. 건물 부문 수요는 가정 부문에서 정체되는 가운데 상업 부문에서 서비스업 생산 증가세 둔화와 함께 대폭 둔화되어 2023년과 2024년 모두 1% 중반에 머물 전망임

최종 소비 부문 에너지 수요는 2023년에 3.0% 감소하나 2024년에 1.9% 증가로 전환될 전망

산업 부문 수요는 2023년에 소비 비중이 높은 석유화학의 업황 부진 등으로 3.4% 감소하겠으나 2024년에는 기저효과와 수출 증가에 따른 생산 활동 회복 등으로 2.3% 증가할 전망임. 2023년에는 글로벌 경기 둔화로 전반적 산업 생산 활동이 부진한 가운데, 산업 부문 에너지 소비의 50% 이상을 차지[4] 하는 석유화학의 업황이 부진[5] 하여 산업 부문 에너지 소비가 빠르게 감소할 전망임. 2024년에는 반도체 등 IT 산업을 중심으로 수출이 증가하여 제조업 생산 활동이 회복되고 2023년 주요 에너지 소비 감소 요인으로 작용한 석유화학의 수요도 최근의 가파른 감소에 따른 기저효과로 소폭 반등하여 에너지 수요가 증가할 것으로 전망됨. 석유화학 수요는 2022년 하반기부터 빠르게 감소했는데, 주요 원인은 중국의 자급률 상승에 따른 對중국 수출 감소와 국내 수요 산업 부진에 따른 내수 감소임. 對중국 수출 감소는 중국 내 석유화학 산업의 구조적 변화에 따른 것이므로 단기적 반등이 힘들겠으나 국내 수요는 최근 감소에 따른 기저효과가 작용하여 2024년에는 반등할 것으로 전망됨. 2024년에 전기 소비 비중이 높은 IT 등 기계류 생산이 산업 생산 회복을 주도할 것으로 보이나 최근 직수입 천연가스를 이용한 자가발전이 빠르게 늘고 있어 실제 전기 수요 증가에 비해 한전 판매량으로 집계되는 통계 상의 전기 수요는 증가세가 제한될 것으로 보임

2024년 최종소비 에너지원별/부문별 수요 증감량과 증가율

수송 부문 에너지 수요는 2023년에 화물 수송 수요를 중심으로 1.8% 감소하는 반면, 2024년에는 경기가 다소 회복됨에 따라 0.5% 증가할 것으로 예상됨. 코로나19 이후 전반적 이동 수요가 증가하여 승용차의 에너지 수요는 증가하나 경기의 영향을 크게 받는 화물차의 수요가 2023년에는 수요 감소 요인으로 작용할 전망임. 한편, 최근 빠르게 증가해 온 전기차 보급은 보조금 감소, 배터리 안정성, 충전 인프라 부족 등의 문제로 보급 속도가 다소 둔화될 것으로 전망됨

건물 부문 에너지 수요는 2023년에 난방도일 감소와 요금 인상 등으로 2.6% 감소하겠으나 2024년에는 기저효과와 난방도일 증가 등으로 1.8% 증가할 것으로 전망됨. 난방도일은 2023년에 7.1% 감소한 후 2024년에는 2.1% 증가하는 것으로 전제되었음. 역대 최대 규모로 누적된 한국전력의 적자와 한국가스공사의 미수금은 2024년 에너지 요금 인상 요인으로 작용할 전망이며, 이는 건물 부문 에너지 수요 증가 폭을 제한할 것으로 보임

2022년 하반기에 시작된 석유화학 업황 부진이 심화되어 석유화학 업종의 생산 감소로 원료용 수요도 감소

2022년 하반기부터 글로벌 경기 부진, 중국의 석유화학 제품 자립도 개선으로 우리나라 생산이 감소함. 2021년 말부터 2023년 3분기까지 원료인 납사와 제품인 에틸렌, 프로필렌 가격의 스프레드가 손익 분기점인 톤당 300불 수준 (김호섭, 오윤재, 원종현 2023.11.16.) 아래에서 변동하고 있어서 석유화학 산업의 수익성이 하락하였고, 업체들의 영업이익이 크게 감소함. 2022년 하반기부터 우리나라 석유화학 제품의 주요 수출국인 중국, 아세안, 미국에서 석유화학 전방산업의 수요가 감소하여 전체 석유화학 제품 수출량이 전년 대비 감소함. 특히 중국에서는 코로나19 제재 해제 이후에도 경기가 예상만큼 빠르게 회복하지 않았고, 코로나19 대유행 기간 중에 대규모 석유화학 설비 신증설을 완료함에 따라 자급률이 크게 개선되어 2020년에는 47.6%에 달하던 국산 석유화학 제품의 대중국 수출 비중이 2023년 1~5월에는 39.7%로 낮아짐 (김호섭, 오윤재, 원종현 2023.7.5.). 국내에서도 전방산업의 업황이 부진하여 석유화학 제품 내수가 감소하였고, 석유화학사들이 제품 마진률 악화에 대응하기 위해 설비 보수 기간을 늘리며 가동률이 하락하고 생산이 감소함. 2022년 하반기와 2023년 상반기에 6대 기초유분의 생산은 전년 동기 대비 각각 13.3%, 12.0% 감소하여 원료인 납사와 LPG 소비량 감소로 나타남

석유 화학 주요 지표

자료: 한국석유화학협회, 생산, 판매 통계

주: 괄호 안은 전년 대비 증감률

석유화학 경기의 반등 시점은 계속 늦춰지고 있으나 대체로 2024년 하반기 회복 전망이 우세

2023년 상반기까지만 해도 하반기부터 석유화학 업황이 개선될 것이란 전망이 다수였으나 해외 시장에서 석유화학 제품의 공급 과잉 문제가 지속되며 반등 시점이 계속 늦춰지고 있음. 우리나라에서는 2022년까지 대규모 생산시설 투자가 완료되었고, 중국, 아세안, 미국에서도 같은 기간 동안 석유화학 제품 능력이 크게 증가하였음. 중국의 생산 투자가 크게 증가하였는데, 2021~2022년 세계에서 신증설된 에틸렌과 프로필렌 생산 설비 가운데 중국의 비중은 각각 약 60%와 80% 수준이어서 폴리프로필렌의 경우는 완전 자급을 달성한 것으로 평가됨 (김호섭, 오윤재, 원종현 2023.7.5.)

산업 업종별 천연가스 소비 및 산업 전체 증가율 추이

산업 부문 천연가스 수요

국제 천연가스 가격 폭등으로 주춤했던 산업용 천연가스 소비가 전망 기간 다시 빠르게 증가 예상

산업 부문에서의 천연가스 소비는 최근 몇년간 직도입 천연가스를 이용한 상용자가발전 및 산업단지 열병합발전용 소비가 여러 업종으로 확산되며 빠르게 증가해 왔음. 1999년부터 철강업에서 천연가스가 자가발전용으로 직도입되었으며, 2016년에는 오산 산업단지에 공급되는 오산 열병합 발전소에서 천연가스가 소비되며 전체 산업용 천연가스 소비가 대폭 상승함. 이후 2021년부터는 석유화학과 비철금속에서 천연가스가 공정용 및 자가발전용 등으로 직도입되기 시작했고, 2022년부터는 SK하이닉스의 이천 열병합 발전소에서 천연가스를 사용하기 시작하는 등으로 천연가스 소비 업종이 확대되어 옴. 2022년 기준 전체 산업용 천연가스 소비의 업종별 비중은 철강(33.3%), 제지 및 인쇄(24.1%), 석유화학(14.2%), 비철금속(10.4%), 수송장비(5.6%), 기계류(1.6%) 순임. 이중 철강, 석유화학, 비철금속, 기계류 소비의 대부분은 한국가스공사를 거치지 않는 산업체 직도입 물량이며, 제지 및 인쇄와 수송장비는 한국가스공사에서 도시가스사를 거치지 않는 직공급 물량임. 기계류의 비중은 2023년 하반기 SK하이닉스 청주 열병합 발전소가 진입할 것으로 보여 향후 비중이 상승할 것으로 예상됨

국제 천연가스 가격 및 산업용 천연가스 소비 증가율

전망 기간 산업용 천연가스 수요는 빠르게 증가할 것으로 예상되나, 향후 국제 천연가스 가격에 따라 수요가 크게 변동할 가능성은 존재함. 산업용 천연가스 소비는 국제 천연가스 가격에 큰 영향을 받는데, 2019~2020년 전년 대비 9% 이상 증가했던 산업용 천연가스 소비는 2021년에는 국제 천연가스 가격이 폭등(JKM 기준 전년 대비 324.7% 상승)하며 증가율이 0.6%로 둔화함. 국제 천연가스 가격이 2022년 8월 최고치를 기록한 후 빠르게 하락하며 산업용 천연가스 소비도 다시 빠르게 증가하기 시작해 2022년 연간으로는 전년 대비 4.4% 증가하며 증가세를 일부 회복. 2023년 들어서는 증가세가 더욱 빨라지며 2023년 상반기 기준 전년 동기 대비 14.2% 급증함. 이에 따라 전체 산업용 가스(천연가스+도시가스) 소비에서 천연가스가 차지하는 비중은 2020년 22.4%에서 2021년에는 21.3%로 소폭 하락하였다가 2022년에는 다시 22.1%로 상승, 2023년 상반기에는 24.2%로 빠르게 상승함. 전망 기간 국제 천연가스 가격이 안정적으로 유지된다면 산업용 가스 수요에서 천연가스의 비중은 2023년 27%대, 2024년 30% 내외로 상승할 것으로 보이나, 국제 천연가스 가격이 큰 폭으로 상승하는 등 불확실성이 확대된다면 이에 따라 산업용 천연가스 수요 전망이 크게 벗어날 가능성도 있음

발전 믹스 변화

2024년에는 원자력 발전이 2007년 이후 처음으로 석탄 발전을 추월하며 발전 비중 1위를 탈환할 전망

원자력, 신재생·기타, 가스는 발전 비중이 확대되겠으나 석탄 발전 비중은 빠르게 하락할 전망임. 과거 2000년대 초중반에는 원자력 발전 비중이 40% 전후 수준을 기록하며 에너지원 중 발전 비중이 가장 높았으나 2007년 석탄 발전이 원자력 발전을 추월한 이후 발전 비중 1위의 자리를 고수하고 있으며 2023년에도 석탄의 발전 비중이 가장 높을 것으로 전망됨. 그러나 2024년에는 원자력 발전량이 5% 이상 증가하는 반면, 석탄 발전량은 6% 이상 감소하면서 원자력과 석탄 발전 비중이 각각 31.8%, 28.6%로 역전될 것으로 예상됨. 신재생·기타 발전 비중은 정부의 무탄소 전원 확대 노력에 힘입어 2024년에 10.9%까지 상승하고, 수도권 융통 선로가 부족한 가운데 대다수 발전기가 수도권 주위에 포진한 가스 발전의 비중도 확대되어 28.4%를 기록할 것으로 전망됨

에너지원별 발전 비중 변화

원자력의 발전 비중이 전망 기간 빠르게 확대되는 것은 설비용량 증가의 영향이 가장 큼. 2022년 12월 7일에 상업운전을 시작한 신한울1호기(1.4GW)는 2023년 연중 원자력 발전량 증가 요인으로 작용하고 2024년 4월과 10월 각각 준공될 것으로 예정되어있는 신한울2호기와 새울3호기는 2024년 원자력 발전량 증가의 주요 요인이 될 것으로 보임. 또한, 과거 경주·포항 지진 등으로 70% 초중반으로 하락했던 원전 이용률이 80% 수준으로 회복된 것도 원전 비중 확대의 요인으로 꼽힘

원자력 발전 설비용량, 이용률, 발전량 추이

과거 석탄 발전 비중 축소에는 정부의 미세먼지 및 온실가스 저감 정책이 주요하게 작용했으나 2022년 이후에는 송전 선로 문제가 더 큰 영향을 미치는 것으로 판단됨. 정부는 2010년대 중반 이후 미세먼지 계절관리제와 자발적 석탄 상한제 등 미세먼지와 온실가스 배출 저감을 위해 석탄 발전 제한 정책을 추진하고 있으며 이러한 노력의 결과로 석탄 발전 비중이 2017년 43.5%에서 2022년 32.7%까지 하락하였음. 그러나 최근에는 이러한 정책적 노력보다 수도권 - 동해안과 수도권 - 충청 - 호남을 연결하는 송전 선로가 부족한 상황 속 석탄보다 발전 순위에서 우위에 있는 원자력과 신재생 설비가 빠르게 늘어 석탄 발전 비중이 급격히 하락하고 있음

석탄 발전 설비용량, 이용률, 발전량 추이

* 자세한 내용은 '2024년 에너지수요전망(2023 하반기호)'를 확인하시기 바랍니다.

9월 에너지 수입량은 원유와 석유제품을 제외한 모든 에너지원에서 감소하여 전년 동월 대비 4.4% 감소

원유 수입량은 전 지역의 원유 수입 단가 하락세가 지속되는 등으로 반등하며 전년 동월 대비 0.6% 증가. 비중이 큰 중동산 원유 수입단가는 92.2$/bbl로 전년 동월 대비 11.8% 하락. 수입량은 4.4% 증가

석유제품 수입량은 납사, LPG 등 대부분 제품의 수입 증가로 전년 동월 대비 25.3% 증가. 납사 수입량은 전년 동월 석유화학 업황 부진으로 26.2% 감소했던 기저효과 등으로 반등하여 전년 동월 대비 16.3% 증가했으며, LPG는 국내 원료용 소비가 증가(20.0%)하는 등의 영향으로 13.6% 증가

석탄 수입량은 유연탄의 국내 발전 투입량 감소세가 지속되는 등의 요인으로 전년 동월 대비 8.0% 줄어들어 전체 수입량이 7.9% 감소. 무연탄 수입량도 전년 동월 대비 5.5% 감소

천연가스 수입량은 전년 동월에 국제 가스 가격 하락(전월 대비 -11.7%, JKM 기준)으로 동절기 대비 비축 물량을 확보하면서 13.9% 증가했던 기저효과 등으로 전년 동월 대비 30.8% 감소

국제 에너지 가격 하락세가 지속되는 가운데, 수입량과 수출량도 감소(각각 -4.4%, -1.1%)하여 에너지 수입액과 수출액이 전년 동월 대비 각각 28.6%, 6.4% 감소. 에너지 수출입액은 7개월 연속 감소세 지속

에너지 소비

9월 총에너지 소비는 석탄을 제외한 모든 에너지원에서 늘며 전년 동월 대비 3.1% 증가

석탄 소비는 산업용이 기저효과에 따른 철강에서의 반등으로 늘었으나, 발전용이 송전선로 제약으로 감소세를 지속하며 전년 동월 대비 5.1% 감소

가스 소비는 건물용 민수용 도시가스 요금 상승 효과 등으로 감소했으나, 산업용이 철강, 기계류, 비철금속 등에서의 자가발전용 천연가스를 중심으로 증가하고 발전용은 전기 소비 증가로 늘며 10.1% 증가

석유 최종 소비는 산업용이 석유화학에서의 원료용 LPG를 중심으로 소폭 증가한 가운데, 수송용도 기저효과로 늘며 전년 동월 대비 0.7% 증가

에너지 최종 소비는 산업, 수송, 건물 부문에서 모두 늘며 전년 동월 대비 3.5% 증가

산업 부문 소비는 기저효과 등으로 철강과 석유화학에서 소비가 반등하고 반도체, 기계류와 수송장비에서의 소비도 늘며 2022년 5월 이후 처음으로 증가

수송 부문 소비는 국내선 운항 편수 감소 등으로 국내항공 부문이 감소세를 이어갔으나, 전년 동월의 주유소 저장 수요 감소에 따른 기저효과 등으로 도로 부문이 증가하며 전년 동월 대비 1.0% 증가

건물 부문 소비는 냉방도일의 증가로 전기 소비가 늘고, 서비스업생산 증가 등으로 가스 소비도 상업 부문에서 증가하는 등으로 모든 부문에서 늘며 전년 동월 대비 5.9% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 12월호'를 확인하시기 바랍니다.

9월 산업 부문 에너지 소비는 주요 에너지다소비 업종에서 모두 늘며 전년 동월 대비 3.5% 증가

근무일수가 0.5일 감소했으나, 철강과 석유화학에서의 에너지 소비가 기저 효과 등으로 반등하고, 반도체 경기가 회복을 보이는 등으로 산업 부문의 에너지 소비가 2022년 5월 이후 처음으로 증가. 철강업에서는 건설경기가 부진을 지속했으나 전년 동월 태풍 힌남노 침수 피해로 인한 생산 급감의 기저효과로 에너지 소비가 큰 폭으로 증가. 석유화학에서도 전년 동월 예방정비 증가 등으로 생산이 감소했던 기저효과로 소비가 소폭 증가. 기계류는 반도체 생산이 전월에 이어 증가를 지속하는 가운데 SK하이닉스 열병합 자가발전용 천연가스 소비 급증 등의 영향으로 에너지 소비가 전년 동월 대비 6.8% 증가. 수송장비에서의 에너지 소비는 조선, 철도장비, 항공기 등에서의 생산 증가 등으로 8.9% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

9월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 기저효과로 소비가 증가하여 전년 동월 대비 1.0% 증가

도로 부문 소비는 작년 국제 유가 하락 예상으로 소비가 감소했던 기저효과로 전년 동월 대비 5.2% 증가. 작년 9월 국제 유가가 5.9% 하락(두바이유 기준)하는 등 3 달 연속 하락세를 보이자 추가 하락을 예상하여 휘발유와 경유 소비가 각각 4.0%, 14.7% 감소했던 기저효과(도로 부문 소비는 8.7% 감소)로 휘발유와 경유 모두 전년 동월 대비 각각 4.5%, 8.8% 증가. 그러나 휘발유와 경유의 재고 수준은 전월 대비 감소하였는데 9월 휘발유, 경유의 국제-국내 가격 스프레드가 8월 대비 각각 약 3%와 6% 확대되는 등 월중 확대 추세를 보여 주유소와 대리점은 추가 가격 하락을 예상하고 기존 재고를 소진한 것으로 추정. 추석 연휴가 있던 9월의 고속도로 통행량이 4.4% 증가하는 등 이동 수요 증가로 휘발유의 주유소 판매량은 전년 동월 대비 5.2% 증가. 그러나 경유 판매는 경기 부진의 영향 속에 0.1%로 소폭 증가

항공 부문 소비는 운항 편수가 전년 동월 대비 8.6% 감소하였고, 항공유 통계 수집 실무단에서 통계 작성 기준이 변경되어 전년 동월 대비 72.0% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

9월 건물 부문 소비는 냉방수요 증가로 모든 부문에서 전기를 중심으로 증가하며 전년 동월 대비 5.9% 증가

가정 부문에서는 기온효과로 전기 소비가 전년 동월 대비 12.6% 증가하였고, 도시가스와 열 소비는 감소. 냉방도일(기준 온도 24°C)이 6.6도일로 전년 동월 대비 2.8도일 증가하여 냉방 수요가 증가하였고, 전국 평균최저기온은 19.0°C로 2.4°C 상승하여 온수 수요가 감소. 주택용 전기, 도시가스, 열 요금은 전년 동월 대비 각각 17.9%, 22.0%, 36.4% 상승

상업 부문 소비는 서비스업 업황 개선세가 지속되며 전년 동월 대비 6.2% 증가. 서비스업 생산지수는 소매업, 음식점업에서의 하락에도 불구, 도매업, 숙박업, 예술·스포츠·여가관련 서비스업 등에서의 상승으로 전년 동월 대비 2.1% 상승하며 업황 개선세가 31개월 연속 지속

건물 부문 소비 증가율(5.9%)에 대한 기여도는 전기 6.0%p, 석유 0.8%p, 석탄 -0.2%p, 가스 -0.9%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

9월 발전량은 원자력과 가스, 신재생·기타 발전이 빠르게 증가한 반면 석탄 발전은 4% 이상 감소

원자력 발전은 일평균 예방정비량이 전년 동월 대비 1.2GW 감소하는 등의 영향으로 6.4% 증가. 신한울1호기의 신규 진입(2022.12.7.)으로 설비용량이 증가했으나 전년 동월 신한울1호기의 시운전 가동률이 92.7%에 달해 설비용량 증가가 전년 동월 대비 발전량 증가에 미친 영향은 미미

신재생·기타 발전은 태양광(6.8%), 바이오(12.7%), 연료전지(23.3%)를 위주로 전년 동월 대비 4.0% 증가

석탄 발전은 수도권 송전 제약 상황 속 발전 순위에서 우위에 있는 원자력, 신재생 발전 증가로 4.2% 감소. 원자력, 석탄, 신재생·기타 등의 발전 설비 용량은 지속적으로 증가하는 반면, 송전 선로 건설은 지연되면서 발전소에서 수도권으로 이어지는 송전 선로가 부족한 상황

총발전량이 3.8% 증가했으나 기저 발전은 1.3% 증가에 그치면서 가스 발전이 전년 동월 대비 11.9% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 12월호'를 확인하시기 바랍니다.

수소시장이 점차 확대되고 있는 가운데 국내외 청정수소 시장 현황과 전망 자료에 대한 수요가 늘고 있다. IEA의 'Global Hydrogen Review 2023'을 중심으로 해외 청정수소 시장 현황을 정리하였다. 특히 2030년 국가별 설정된 목표와 이를 사용하게 될 수요 부문의 차이가 아직은 큰 상황으로, 이 간극을 줄이기 위해 청정수소 생산-유통비용을 저감하는 정책에서 나아가 추가적인 수요를 창출하는 정책이 도입되고 있는 추세이다. 국내는 수요 부문인 발전시장을 중심으로 청정수소 시장의 사용이 확대될 것이며, 이를 수송 부문과 산업 부문에 점차 확대시킬 예정이다. 이러한 과정에서 해외 청정수소 시장 확대를 위해 추진되는 다양한 정책 집합에 대해 살펴보았다.

세계 수소시장의 수급 추이와 전망

전 세계적으로 수소는 주로 정유 부문과 산업 부문에서 사용되고 있고, 이는 거의 대부분 화석 연료 기반으로 한 수소 생산을 통해 공급되고 있다. 전세계 수소 시장의 수요량은 2022년 기준 약 9천 5백만 톤이다. 그 중 정유 부문의 수소 사용량은 4천 1백만 톤(43.1%)으로 북미와 중동을 중심으로 2018년 이후 최대치를 기록하였다. 정유 부문에서 사용되는 수소의 약 80%는 정유공장에서 직접 생산되고 이 중 약 55%가 전용 수소 생산, 나머지 45%는 공정에서 부산물로 생산되는 부생수소로 공급되고, 1% 미만의 수소가 청정수소로 공급되었다. 산업부문에서는 약 5천 3백만 톤(55.8%)의 수소가 사용되었다. 이 중 약 60%가 암모니아용, 30%는 메탄올 생산용, 10%는 철 및 철강 하위 부문의 DRI 공정 사용으로 분류된다.

이러한 현재 수소 수요에 맞춰 99.9%가 화석연료 기반 수소로 공급된다. IEA(2023)에 따르면 2022년 전세계 수소 생산량인 9천 5백만 톤 중 62%는 천연가스 기반, 21%는 석탄 기반, 16%는 화학·정유공정 기반의 화석연료 기반 수소가 생산된 것으로 분석되었다. 청정수소는 크게 두 종류로 나뉘는데, 첫 번째는 기존 화석연료 기반 수소 중 이산화탄소 포집과 저장을 통해 배출량을 저감한 수소와 두 번째는 재생전기 등을 사용하여 물분해를 통해 생산되는 수전해 수소이다. 현재 청정수소는 전체 수소 생산 중 0.7%만큼 생산되어 약 67만 톤 수준으로 생산되었고, 이 중 수전해 수소는 약 9.5만 톤이 생산된 것으로 집계되었다.

앞으로는 2030년의 수소 수요는 약 1억 5천만 톤으로 늘어날 것으로 전망되고 있고, 이 중 40%가 정유 부문이나 전통 수소 활용 부문이 아닌 수송 부문이나 전력 부문 등의 신규 부문에서 청정수소가 공급될 것으로 전망하고 있다.

세계 부문별 수소 수요와 생산방식별 생산량

자료: IEA(2023), Global Hydrogen Review 2023

세계 수전해 시장의 현황과 전망

수전해 수소의 생산량이 미미하므로, 물분해를 통해 청정수소를 생산하는 설비인 수전해기 시장도 아직 초기 단계이고, 현재 수전해 설비가 실제로 대량으로 보급되고 있는 것은 아니다. 아래 그림 2에서 2019년부터 2022년까지의 수전해기 누적 보급량과 2023년의 잠정치가 정리되어 있다. 2022년까지 수전해기는 누적 기준으로 700MW가 보급된 것으로 나타났다. 이 중 알칼라인(ALK) 수전해기는 2022년 말까지 설치된 용량의 60%를 차지했고 PEM 타입 수전해기는 30%를 차지하였다. 고체산화물 수전해(SOEC) 설비는 기 설치된 전체 수전해 설비의 1% 미만을 차지하고 있다.

세계 수전해기 보급량 - 기술, 지역별(2019~2023)

자료: IEA(2023), Global Hydrogen Review 2023

아직은 미미한 수전해기 보급에 반해, 청정수소 시장의 확대와 이에 따른 시장 선점을 위해 관련 기술을 선점한 선도기업들은 수전해기 제조 설비를 확대하고 있다. 아래 그림 3은 수전해기 생산기업, 수전해기 종류별 생산설비 추정치를 나타낸 것이다. 이에 따르면 전체 수전해 공급 가능 제조 설비가 2023년의 33.5GW 대비 2024년 52.6GW로 크게 증가할 것으로 BNEF는 예상하고 있다. 또한 실질적인 수전해기 보급(shipment)도 2023년 1.7GW~2.1GW에서 2024년에는 3.6GW~5.0GW로 증가할 것으로 예상하고 있어, 2~3년 안에 수전해 시장 확대와 청정수소 생산량이 증가하기 시작할 것으로 예상하고 있다.

수전해 기업별 생산설비 추정치(2023, 2024년)

자료: BNEF(2023), Hydrogen Electrolyzer Market Outlook 2H2023

청정수소는 기존 화석연료 기반 수소 대비 더 높은 비용으로 생산된다. 이는 청정수소를 생산하는데 기존 화석연료 기반으로 생산되는 수소에 이산화탄소 포집-운송-저장 설비를 추가로 설치하는데 비용이 들기 때문이다. 또한 수전해기 시장이 아직 초기 단계로 수전해기의 비용도 높은 수준이고, 안정적인 기술 구현을 통해 안정적으로 대량의 수소를 생산하기 위해서는 시간이 더 필요해 보인다.

청정수소 수요와 공급 목표 전망(2030년)

자료: IEA(2023), Global Hydrogen Review 2023

이러한 청정수소의 높은 생산 비용을 낮추기 위해서 추가적인 기술 개발에 따른 효율 증대, 제조 설비의 상용화 및 대형화를 통한 비용 저감 노력 등의 단계가 더 남아 있다. 따라서, 정책적으로 설정된 공급 목표 대비 수요처인 화학산업, 철강산업, 정유산업에서는 이러한 청정수소 사용에 대한 비용과 이익을 저울질하며 시장에 참여하고 있으나, 정책적으로 설정된 공급 목표와 수요 사이에 간극은 아직 큰 것으로 나타난다. 위 그림 4는 청정수소의 수요와 공급에 대한 전망치를 정리한 것이다. 전 세계적으로 청정수소 공급은 정부 목표치로 약 2천 7백만 톤에서 3천 5백만 톤의 공급 목표를 설정하고 있고, 현재 프로젝트 기반으로 분석된 자료로도 이러한 공급 목표에 부합할 것으로 분석되고 있다. 그러나 각국 정부에서 설정한 청정수소 수요량은 2030년 약 1천 4백만 톤으로 공급 목표 대비 수요가 훨씬 부족하다. 이러한 간극은 앞으로의 청정수소 생산 프로젝트가 실제로 사업화되는 과정에 영향을 미칠 수 있다. 현재는 발표된 프로젝트 중 약 4%만이 투자결정이 이루어진 후 추진되고 있다.

전력 부문에서의 수소 활용 계획

기존 정유산업과 화학산업, 철강산업 외 신규로 청정수소 사용이 기대되는 대표적인 부문은 전력 부문이다. 화석연료인 석탄과 천연가스를 연료로 투입하여 전기를 생산하는 기존 발전기에 청정 암모니아와 수소를 혼합하여 투입함으로써 온실가스 저감을 꾀하는 것이다. 국내는 2024년부터 청정수소 입찰시장을 개장하여 2027년도의 청정수소-암모니아 발전에서 청정수소와 청정암모니아를 활용하여 발전 부문의 온실가스 저감을 진행할 계획이다. 이와 비슷하게 일본정부는 2021년 10월에 발표한 '제6차 에너지기본계획'에서 2030년까지 수소·암모니아 발전목표를 1%로 제시한 바 있다. 올해 6월에 개정한 '수소기본전략'에서는 2030년까지 대형가스터빈에서 수소 혼소 30%, 석탄화력발전소에서 암모니아 혼소 50%라는 구체적 목표를 제시하였고, 저탄소 발전기술의 용량을 확보하기 위한 경쟁입찰 실시 계획을 발표하였다.

한국과 일본 외에도 전력시장에서 청정수소 활용 계획을 발표하는 국가가 늘어나고 있다. 베트남도 제8차 전력개발마스터플랜(PDP8: Power Development Master Plan VIII)을 통해 2050년까지 전체 용량의 4.5~5%인 23~28GW의 수소발전 용량 목표를 설정하였다. 미국의 환경보호청(EPA)도 2023년 LNG 터빈의 온실가스 배출 기준을 제안하였으며, 2032년까지 LNG 터빈의 수소혼소를 30%로 제시하였다. 멕시코는 2023~2037 기간의 국가전력시스템개발프로그램에서 2036년까지 LNG터빈의 수소혼소 비중을 30%까지 확대하는 목표를 제시하였고, 1,024MW 용량의 가스터빈을 수소혼소가 가능한 시설로 전환하도록 지원할 예정이다. 독일의 경우, 발전용량이 10MW이상인 신규 열병합발전소가 수소 활용이 가능하도록 전환할 것을 요구하고, 전환비용이 신규 발전소 건설비용의 10%를 초과하지 않도록 하고 있다.

청정수소 관련 정책과 시사점

현재의 청정수소 공급과 수요의 간극을 채우기 위해 각국은 다양한 방식으로 지원 방안을 제시하고 있다. 우선적으로 청정수소 생산 비용을 낮추고 이를 합리적인 가격으로 유통 저장하기 위한 인프라 구축 지원 정책이 추진되고 있다. 미국은 인플레이션감축법과 인프라일자리법으로 위 두 가지를 적용한다. 인플레이션 감축법은 생산 비용 중 일부를 새액공제를 통해 보전하여 생산비용을 낮추고, 인프라일자리법을 통해 청정수소지역허브를 구축하여 수소 생산-활용까지의 인프라를 구축하는데 재정을 지원하고 있다. EU도 수소은행 설립을 통해 청정수소 생산에 필요한 재원을 조달하여 수전해수소 생산을 지원하며, IPCEI나 PCI[1]와 같이 인프라 구축에 드는 비용을 재정을 통해 분담하여 초기 투자를 촉진하고 있다. 호주나 캐나다는 청정수소 수출을 위해 생산 단가를 낮추기 위한 지원 정책을 도입하였다.

최근에는 이러한 생산-인프라 부문의 정책에서 나아가 활용(수요) 부문에서의 정책도 도입되기 시작하였다. 미국의 콜로라도 주와 일리노이 주는 화학-정유기업들과 같이 난감축 산업에서 청정수소를 활용할 때 일정 금액을 공제하는 정책을 도입하였다(청정수소 1kg 사용시 미화 1불 공제). 또한 EU에서는 수소 사용시 청정수소 중 재생에너지로 생산한 수소를 2030년까지 의무적으로 42%를 사용하도록 하는 방침을 발표하였다.

이렇듯 미국과 EU를 중심으로 해외에서의 수소 정책은 전 부문, 즉 청정수소 생산과 인프라, 활용 부문에서의 정책이 다양하게 도입되고 있으나, 국내에서는 청정수소발전 입찰제도 외에 뚜렷한 청정수소 생산-인프라-활용 부문의 정책은 발표되지 않고 있다. 장기적인 관점에서 전 부문에 걸친 다양한 청정수소 정책 도입이 필요한 시점이라 할 수 있겠다.

참고문헌

IEA. "Global Hydrogen Review." 2023.9.

BNEF. "Hydrogen Electrolyzer Market Outlook 2023 2H" 2023.

8월 에너지 수입량은 석유제품 등을 제외한 대부분의 에너지원에서 감소하여 전년 동월 대비 11.1% 감소

원유 수입량은 정유사 정제시설 정기보수에 따른 정제 설비 이용률 하락(-15.5%), 전년 동월 증가(17.0%)했던 기저효과 등으로 22.3% 감소. 중동산(-13.7%)을 포함한 모든 산유국 지역에서 수입이 감소

석유제품 수입량은 납사 수입량의 감소에도 LPG와 B-C유 수입량 증가로 전년 동월 대비 17.4% 증가. 납사 수입량은 LPG 대비 상대적으로 높은 수입단가(낮은 가격경쟁력) 등의 요인으로 0.5% 감소. LPG 수입량은 국내 석유화학 원료용 소비가 증가(29.5%)하는 등으로 증가(25.5%)했으며, B-C유는 산업용(39.2%)과 수송용(11.4%) 소비가 증가하는 등으로 4배 이상 급증

석탄 수입량은 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄이 국내 발전 투입량 감소(-6.1%) 등으로 전년 동월 대비 4.3% 줄어들어 전체 수입량이 4.1% 감소. 무연탄 수입량은 소폭 증가(0.4%)

천연가스 수입량은 전년 동월 대비 높은 재고 수준(약 2백만 톤, 월말 기준) 등의 영향으로 10.1% 감소

국제 에너지 가격 하락세가 지속되는 가운데, 수입량과 수출량도 감소(각각 -11.1%, -24.6%)하여 에너지 수입액과 수출액이 전년 동월 대비 각각 36.7%, 33.0% 감소. 에너지 수출입액은 6개월 연속 감소세 지속

에너지 소비

8월 총에너지 소비는 신재생과 가스가 증가했으나 석탄 및 석유에서 줄며 전년 동월 대비 4.0% 감소

석탄 소비는 경기 둔화로 철강, 석유화학 등 석탄 다소비 업종의 생산 부진, 신재생·기타 발전 증가 및 송전선로 제약 등으로 산업용과 발전용이 2023년 1월 이후 동반 감소를 지속하며 감소

가스 소비는 건물용이 민수용 도시가스 요금 상승 및 기온 효과 등으로 감소했으나, 전기 소비 증가와 철강과 기계류에서의 자가발전 증가로 발전용과 산업용이 증가하며 전년 동월 대비 8.1% 증가

석유 소비는 산업용이 석유화학을 중심으로 지속 감소한 가운데, 수송용이 큰 폭으로 줄며 전년 동월 대비 8.6% 감소. 한편, 원자력은 예방정비량 증가로 설비 이용률이 하락하며 2.7% 감소

에너지 최종 소비는 건물 부문에서 증가했으나, 산업과 수송 부문에서 줄며 전년 동월 대비 5.0% 감소

산업 부문에서의 에너지 소비는 수송장비, 반도체 외 대부분 업종에서의 생산이 줄며 전년 동월 대비 2.7% 감소했으나, 석유화학에서의 소비 감소 폭이 축소되는 등으로 감소세는 4개월 연속 둔화

수송 부문 소비는 전년 동월 국제 유가에 따른 소비 증가의 기저 효과 등으로 도로 부문이 감소하고, 국내선 운항 편수 감소 등으로 국내항공 부문도 큰 폭으로 줄며 전년 동월 대비 18.6% 감소

건물 부문의 에너지 소비는 가정, 상업, 공공 모든 부문에서 늘며 전년 동월 대비 1.8% 증가했으나, 냉방도일의 증가(29.7%)에도 불구 민수용 에너지 요금 상승 효과 등으로 증가세는 1%대에 그침

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 11월호'를 확인하시기 바랍니다.

8월 산업 부문 에너지 소비는 철강과 석유화학에서 감소를 지속하며 전년 동월 대비 2.7% 감소

철강에서의 에너지 소비 감소 폭이 확대되었으나, 석유화학에서의 감소 폭이 축소되고, 수송장비와 기계류에서 에너지 소비 증가세는 확대되며 산업 전체의 감소세도 4개월 연속 완화. 철강업에서는 자동차, 조선에서의 철강 수요가 회복됐으나, 건설경기 부진 등으로 에너지 소비가 감소. 도시가스와 전기 소비가 감소했으나, 천연가스는 상용자가발전 증가로 급증세(30.1%)를 지속. 석유화학에서는 동아시아 화학시장 내 공급과잉 지속으로 생산이 줄며 모든 에너지원의 소비가 감소. 기계류에서는 반도체 생산이 증가로 전환하고 SK하이닉스 열병합 자가발전용 수요로 천연가스 소비가 증가하는 등의 영향으로 전체 에너지 소비가 전년 동월 대비 4.5% 증가. 수송장비에서의 에너지 소비는 자동차와 조선의 생산 증가 등으로 전년 동월 대비 11.8% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

8월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 기저효과 등으로 소비가 감소하여 전년 동월 대비 18.6% 감소

도로 부문 소비는 작년 유가 하락에 따라 소비가 증가했던 기저효과로 전년 동월 대비 16.1% 감소. 작년 8월 국제 유가가 6.3% 하락(두바이유 기준)하여 휘발유와 경유 소비가 각각 13.9%, 20.1% 증가했던 기저효과로 전년 동월 대비 각각 7.9%, 26.0% 감소. 반면 8월 고속도로 통행량이 2.5% 증가하는 등 이동 수요 증가로 휘발유의 주유소 판매량은 전년 동월 대비 4.3% 증가. 그러나 경유 판매는 제조업 출하지수가 2.1% 감소하는 등의 영향으로 1.1% 감소. 8월 휘발유, 경유의 국제-국내 가격 스프레드는 전월 대비 큰 변동이 없는 가운데 일선 주유소와 대리점은 전월에 크게 늘려놓은 재고를 소진. 휘발유와 경유의 추정 재고 수준은 전월 대비 각각 약 23%, 36% 감소하였는데, 휘발유와 경유 모두 전전월인 6월의 추정 재고 수준에 근사

항공 부문 소비는 운항 편수의 지속적인 감소 속에 통계 작성 기준 변경으로 전년 동월 대비 72.0% 감소. 국내선 운항 편수는 전년 동월 대비 13.9% 감소. 지난 6월부터 항공유 통계 수집 실무단에서 국내선과 국제선 항공의 분류 기준이 변경 적용되어 소비량이 작년 동월 대비 크게 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

8월 건물 부문 소비는 냉방수요 증가와 서비스업 생산 증가 등으로 모든 부문에서 증가

가정 부문에서는 기온효과로 전기 소비가 4.7% 늘었으나, 가스와 석유가 감소하여 소비 증가 폭을 제한. 8월 10~11일에 때 이른 제6호 태풍 카눈이 한반도를 관통하는 등 이례적인 기상 현상이 발생하였고, 냉방도일과 폭염일수는 76.5도일, 9.0일로 전년 동월 대비 각각 29.7%, 210.3% 증가. 가정 부문 소비는 전년 동월 대비 0.1% 증가하였는데 도시가스와 석유제품은 각각 3.7%, 21.9% 감소

상업 부문 소비는 서비스업 생산 증가 등으로 전년 동월 대비 2.6% 증가하며 역대 8월 중 최대치를 기록. 서비스업 생산지수는 에너지 소비 비중이 높은 도소매업과 숙박및음식점업에서 전년 동월 대비 4% 내외 하락했으나, 전년 동월 대비 1.7% 상승하며 30개월 연속 상승. 코로나 19 발생 이전 8월 최대치인 2018년 8월의 소비량(167.3만 toe)을 처음으로 상회

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

8월 총발전량은 전기 소비가 증가함에 따라 가스 발전을 중심으로 전년 동월 대비 2.3% 증가

원자력 발전은 일평균 예방정비량이 전년 동월 대비 1.1GW 증가하는 등의 영향으로 2.7% 감소

신재생·기타 발전은 풍력과 수력 발전이 각각 31.8%, 39.0% 감소했으나 태양광 발전이 설비용량 증가(13.8%)와 일조량 및 일조시간 증가(각각 20.4%, 34.0%)에 힘입어 36.8% 늘어 8.7% 증가

석탄 발전은 송전 제약 문제에도 불구, 원자력 발전 감소를 대체하면서 감소세가 대폭 축소. 원자력, 석탄, 신재생·기타 등의 발전 설비 용량은 지속적으로 증가하는 반면, 송전 선로 건설은 지연되면서 발전소에서 수도권으로 이어지는 송전 선로가 부족한 상황

총발전량이 2.3% 증가한 반면, 신재생·기타를 포함한 기저 발전은 0.3% 감소하여 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 10.3% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 11월호'를 확인하시기 바랍니다.

2021년 11월 12일 시작한 한시적 유류세 인하가 6 차례 연장을 거쳐 최장 기간인 만 2년을 넘기게 되었다. 코로나19 대유행이 잦아들며 경기 회복으로 크게 상승한 국제 유가에 대응하기 위해 한시적 유류세를 도입하였는데 우크라이나 전쟁 등 외부 요인으로 국제 유가가 계속 상승하여 지금까지 유지되고 있다. 국제 유가의 변동 속에 유류세 인하라는 변수까지 더해지면서 국제와 국내 제품 가격의 차이는 큰 폭의 확대와 축소를 반복하였고 이는 곧 주유소와 대리점이 정유사에서 구매하는 소비량의 높은 변동성으로 나타났다. 수송용 석유제품 소비량의 변동성 확대로 인해 국내에서 공급 장애가 발생할 가능성은 매우 낮지만, 일시적이고 국지적인 해프닝이 발생할 가능성은 상존한다. 유류세 인하와 같은 가격에 영향을 주는 정책을 시행할 때 월간 수급 변동성의 확대를 염두에 둘 필요가 있다.

들어가면서

2021년 11월 12일 시작한 한시적 유류세 인하가 6 차례 연장을 거쳐 만 2년을 넘기게 되었다. 그간 국내에서는 대통령선거, 해외에서는 우크라이나 전쟁, 팔레스타인 사태 등 굵직한 사건들을 겪으며 2000년 제도 도입 이후 최장기간 지속의 기록을 세우게 되었다. 당분간 유류세 인하를 종료할 수 있는 우호적인 환경이 조성될 조짐은 보이지 않고 있는 가운데 최장기간 유류세 인하라는 기록을 세운 이 시점에서 그간의 유류세 인하 진행 상황과 이로 인한 월간 수급 변동성의 확대 등 유류세 인하가 수송용 석유류 수급에 미친 영향을 정리해 본다.

2021~2023 한시적 유류세 인하

한시적 유류세 인하는 고유가에 대응하는 정책 수단이다. 교통·에너지·환경세법의 제2조(과세대상과 세율) 제3항은 "수급상 필요한 경우에는 그 세율의 100분의 30(2024년 12월 31일까지는 100분의 50으로 한시적으로 조정폭을 확대[1])의 범위에서 대통령령으로 조정"할 수 있음을 규정하고 있다. 그리고 교통·에너지·환경세법 시행령이 정한 탄력세율 대비 37%(2024년 12월 31일까지는 55%)까지 인하가 가능하다. 과거에도 고유가가 지속되어 국민경제에 어려움이 예상될 때 정부는 한시적으로 유류세 인하를 시행해 왔다.

김대중 정부 시절인 2000년 3월 2일부터 4월 30일까지 2개월간 휘발유와 경유의 유류세를 각각 5%, 12% 인하했었고, 이명박 정부 시절인 2008년 3월 10일부터 12월 말까지 10개월간 모든 수송용 유류의 유류세를 10% 인하하였다. 그리고 문재인 정부는 2018년 11월 6일부터 2019년 5월 6일까지 6개월간 휘발유와 경유의 유류세를 15% 인하했고, 이후 8월 30일까지 약 4개월간 인하폭을 7%로 축소하여 지속하였다. 과거 3회의 한시적 유류세 인하와 비교하여 이번 2021년 유류세 인하는 인하폭도 최대이고, 시행 기간도 최장이다.

2021년 유류세 인하는 코로나19 대유행이 잦아 들며 경제가 회복 국면에 진입하자 급등하는 국제 유가에 대응하기 위해 시행하였다. 코로나19 대유행 기간 동안 연평균 배럴 당 40 달러 수준(두바이유 기준)이던 국제유가는 2021년 들어 상승하기 시작하여 10월에 배럴 당 80 달러 수준을 넘게 되었다. 이에 정부는 6개월간 한시적 유류세 20% 인하를 결정하고 11월 12일부터 시행에 들어갔다. 이후 2022년 2월 우크라이나 전쟁이 발발하고 국제 유가가 배럴 당 100 달러 수준을 넘어 급등하자 5월 1일부터는 인하 폭을 30%로 확대하여 6월 말까지 2개월 연장하기로 결정하였다. 2022년 5월에 출범한 윤석열 정부도 유류세 인하 기조를 유지하였다. 유류세의 몇 차례 인하에도 불구하고 국제 유가의 지속적인 상승으로 국내 유가의 상승세가 잡히지 않자, 2022년 7월 1일부터는 유류세 인하폭을 최대인 37%로 확대하여 연말까지 6개월간 연장 시행하기로 결정하였다.

2023년 1월 1일부터는 휘발유의 유류세 인하 폭만 25%로 축소하고 경유의 인하 폭은 유지하면서 4개월간 연장하기로 결정하였다. 이후 유류세 인하 폭은 유지한 채, 2023년 5월부터 4개월 추가 연장, 2023년 9월부터 2개월 추가 연장, 다시 2023년 11월부터 2개월 추가 연장하여 만 2년 넘게 시행 중에 있다.

2021년 11월 12일 유류세 인하를 시행하기 이전에 휘발유의 유류세는 리터당 745.9원이었다. 이후 596.4원으로 20% 인하되었고, 2022년 5월에는 리터 당 521.7원으로 약 75원 추가 인하하였다. 2022년 7월에 법정 최대 인하율인 37%를 적용하였고, 유류세는 리터당 468.8원으로 유류세 인하 이전보다 약 280원 가까이 낮아졌다. 이후 2023년 1월 1일부터는 인하폭을 축소하여 리터당 559.4원이 되었다.

유류세 변동추이(보통휘발유, 원/ℓ)

주: 교육세는 교통세의 15%, 주행세는 교통세의 26% 적용. 판매 부과금은 고급휘발유와 자동차용 부탄에만 적용

자료: 한국석유공사 오피넷

유류세 인하 시행 이전의 경유의 유류세는 리터당 528.8원으로 휘발유보다 약 217원 가량 낮았다. 2021년 11월 유류세 인하 이후 유류세는 리터당 423원으로 낮아졌고, 2022년 5월과 7월에 각각 리터당 370.8원, 335.6원으로 낮아졌다. 휘발유에 부과하는 유류세와의 차이는 2021년 11월에 173원, 2022년 5월에 151원, 7월에 133원으로 줄어들었다. 2023년 1월 1일부터 휘발유의 유류세 인하폭이 축소되어 차이는 224원으로 다시 커졌다. 휘발유와 경유에 부과되는 유류세에 동일 인하율을 적용하여 세율의 차이가 줄어들었고, 이는 휘발유에 비해 경유 가격이 덜 하락하는 요인 중의 하나로 작용했다.

유류세 변동추이(자동차용경유, 원/ℓ)

주: 교육세는 교통세의 15%, 주행세는 교통세의 26% 적용. 판매 부과금은 고급휘발유와 자동차용 부탄에만 적용

자료: 한국석유공사 오피넷

유류세 인하 기간 국제 유가와 국내 가격 동향

앞서 간략히 소개했듯이 2021년 코로나19 대유행으로부터 경제가 회복하면서 폭등한 국제 유가는 우리 정부가 유류세 인하를 결정하는 계기가 되었다. 이후 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공에 따른 경제 제재로 러시아産 원유의 유통이 어려워지면서 국제 유가는 배럴당 100불 이상 상승하기도 하였다. 이후 공급의 확대와 글로벌 경기 침체로 수요가 감소하여 원유가격은 하향 안정화되었으나 2023년 10월 발생한 팔레스타인의 對이스라엘 테러와 그에 따른 이스라엘의 가자 지구 침공으로 국제 유가의 불안정 요인은 상존한다.

여기서는 국제 유가보다는 국내 석유제품 가격 설정의 기준이 되는 싱가폴 석유제품 가격(Mean of Platts Singapore, MOPS)과 국내 가격의 동향을 살펴본다. MOPS는 Platts라는 리서치 회사가 싱가폴 석유 허브에서 거래하는 기업들을 대상으로 조사하여 발표하는 가격지표이다. 우리나라에서는 2001년 유가 완전 자유화 이후 정유사들이 국내 공급가격을 결정할 때 기준가격으로 사용하고 있다(강승진, 2019). 따라서 우리나라 석유제품 가격은 "MOPS + 관세 + 석유수입 부과금 + 유류세 + 유통비용 + 마진"의 합이다. MOPS의 움직임은 국제 유가 동향과 큰 차이가 없다. 거의 시차 없이 국제 유가가 반영이 되는 것으로 알려져 있다. 다만, 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 국제 경유 수요가 증가하면서 경유 가격의 변동성이 더 커진 특징이 있다.

MOPS가격과 우리나라 정유사 공급 가격의 차이(스프레드)를 유의해서 볼 필요가 있다. MOPS가격이 약 1~2주의 시차를 두고 국내 공급 가격에 반영되기 때문에 일선 대리점과 주유소들이 이 스프레드 추이를 관찰하여 주문량을 늘리고 줄이는 데에 결정 지표로 사용한다. 전월과 비교하여 스프레드가 커지면, 미래 가격의 하락을 예상하여 재고를 줄이고, 반대로 스프레드가 작아지면 미래 가격의 상승을 예상하고 재고를 늘리는 식이다(김성균, 2023). 유류세를 포함한 세후 공급가격과 MOPS 가격의 스프레드를 살펴보면, 2021년 11월 12일 유류세 인하 전후로 휘발유의 스프레드는 10월에 976원, 11월에 961원, 12월에 846원으로 변동하였다. 유류세 인하가 11월 중간에 이뤄져서 스프레드 축소가 뚜렷이 나타나지 않고, 다음 달인 12월에 차이가 뚜렷하다. 이후 추가로 유류세를 인하하였을 때, 또는 국제 유가가 크게 변동하였을 때 스프레드의 갑작스러운 축소 또는 확대를 관찰할 수 있다. 2022년 5월 유류세 추가 인하 이후 스프레드는 전월 대비 15.4% 축소되었다. 7월에는 0.9%만 확대되었는데 유류세 하락에 더해 국제 휘발유 가격도 하락함에 기인한다. 그러나 그 다음 달인 8월에 전월 대비 8.5% 축소되었다. 대체로 유류세 인하 이전까지 포함한 긴 시계열 자료를 보았을 때는 안정적으로 나타난다. 2021년 11월 이후 2023년 9월까지 스프레드는 유류세 인하를 반영하여 월평균 약 782원이다. 유류세 시행 이전 10개월의 월평균 스프레드는 약 962원이었다.

월간 국제, 국내 휘발유 가격(2021.10~2023.10)

주: 국내 가격은 세금과 마진을 포함한 정유사 판매 가격. 국제 가격은 싱가폴 석유제품가격(MOPS)을 해당월 환율을 사용하여 원화로 전환

자료: 한국석유공사 오피넷

경유의 제품 가격 스프레드의 변동 양상도 휘발유와 큰 차이가 없다. 2021년 11월 12일 유류세 인하 전후로 경유의 스프레드는 10월에 780원, 11월에 771원, 12월에 670원으로 변동하였다. 2022년 5월 유류세 추가 인하 이후 스프레드는 전월 대비 1.1% 축소에 그쳤는데 이는 국제 경유 가격이 상승한 데 기인한다. 다음 달인 6월에는 스프레드가 전월 대비 8.9% 축소되었다. 그리고 7월에는 10.8% 확대되었다. 이것은 국제 경유 가격의 하락 때문이다. 그 다음 달인 8월에는 전월 대비 14.4% 축소되었다. 유류세 시행 이전 10개월의 월평균 스프레드는 약 756원이었고, 시행 이후 2023년 9월까지 월평균 스프레드는 612원이다.

월간 국제, 국내 경유 가격(2021.10~2023.10)

주: 국내 가격은 세금과 마진을 포함한 정유사 판매 가격. 국제 가격은 싱가폴 석유제품가격(MOPS)을 해당월 환율을 사용하여 원화로 전환

자료: 한국석유공사 오피넷

유류세 인하 기간 월간 수송용 석유제품 수급 동향

유류세 인하 기간 동안 월간 수송용 석유제품 수급 동향의 특징은 소비량의 변동성이 커졌다는 점이다. 여기서 소비량은 에너지경제연구원이 발간하는 월간 수급 통계의 도로 부문 소비인데 정유사가 주유소와 대리점에게 공급한 물량이다. 한국석유공사 PEDSIS는 유통량 통계로서 주유소와 대리점이 도로 부문 일반 소비자에게 판매한 물량 통계를 제공한다. 이 두 통계를 연간으로 비교하면 큰 차이가 없으나 월간으로 비교하면 차이가 발생한다. 그런데 2021년 11월 유류세 인하 시행 이전에는 둘 사이의 차이가 크게 나타나지 않으나 유류세 인하 이후 소비량 통계의 변동성이 커졌음을 그래프에서 확인할 수 있다. 특히 유류세 인하나 추가 인하 시점을 전후하여 소비량이 크게 감소하였다가 증가하는 모습을 반복적으로 보인다. 이는 일선 주유소에서 보유하고 있는 저장 공간을 활용하여 유류세가 인하된 물량을 구매하기 위한 전략적 행동의 결과이다. 미래 유가 변동을 예측하고 실제 판매량 외에 추가적인 물량을 주문하여 저장하거나, 저장해 둔 재고를 줄이는 경영 활동이라 볼 수 있다[2]. 그런데 외생적 요인으로 국제 유가가 상승하면서 유류세 인하라는 변수까지 더해지자 소비량의 변동성이 더 크게 나타난 것으로 보인다. 판매량은 소비량과 비교하여 변동성이 매우 적게 나타나는데 일반 소비자들, 운전자들이 유가 변화에 상대적으로 덜 민감하고 자동차의 저장 용량이 작기 때문으로 볼 수 있다.

2021년 11월 12일 유류세 인하 시행을 앞두고 10월과 11월 휘발유 소비량이 판매량 대비 감소하였다. 유류세 시행 이후 소비량은 바로 증가하여 12월에 소비량은 판매량보다 월등히 많았다. 2022년 5월 추가 인하를 앞두고 4월에 소비량이 크게 감소하고 5월에 바로 반등하였다. 7월 추가 인하를 앞두고 마찬가지로 6월 소비량이 감소하였다가 7월에 증가하였다. 2023년 1월 1일부터 인하폭 축소를 앞두고 2022년 12월에 소비량이 폭증하였다. 2023년 3월에 소비량이 증가하였다가 4월에 감소하는 것은 당초 유류세 인하가 4월 말까지 시행되는 것으로 알고 있던 주유소들이 매점매석 금지 고시가 예상되는 4월을 피하여 3월에 미리 재고를 확보했기 때문이다. 이러한 모습은 7월에도 반복된다. 휘발유의 판매량은 코로나19 대유행이 잦아들며 미약하나마 상승세를 보이고 있다.

월간 휘발유 소비량과 판매량(2021.1~2023.8)

주: 소비량은 정유사가 주유소와 대리점에 공급한 물량. 판매량은 주유소와 대리점이 일반 소비자에게 판매한 물량

자료: 한국석유공사 PEDSIS

경유 소비와 판매량의 움직임도 휘발유와 유사하다. 2021년 11월 12일 유류세 인하 전후로 해서 소비량 감소와 증가가 크게 나타난다. 2022년 5월의 추가 인하를 앞두고 4월에 소비량이 감소하고 5월 시행 이후에 소비량이 증가하였다. 7월 추가 인하 전후로 6월에 소비량이 감소하였고, 7월은 판매량과 비슷하였으나 8월에 소비량이 증가하였다. 이후 9월부터 11월까지 소비량의 변동이 큰데 이는 가격 요인 외에 화물운송연대의 집단 운송 거부의 영향이 나타난 것이다. 2023년 3월과 7월에는 각각 4월 말과 8월 말 유류세 인하의 종료를 예상하고 소비량이 증가하였다. 경유의 판매량은 월평균 11백만 bbl 수준인데 최근 들어 경기가 침체하면서 하향세를 보이고 있다.

월간 경유 소비량과 판매량(2021.1~2023.8)

주: 소비량은 정유사가 주유소와 대리점에 공급한 물량. 판매량은 주유소와 대리점이 일반 소비자에게 판매한 물량

자료: 한국석유공사 PEDSIS

휘발유와 경유 모두 유류세 인하 시행 이후 소비량의 월간 변동성이 크게 나타났는데 이는 주유소의 이윤율이 낮기에 투기적 행태가 강화되어 나타난 현상으로 볼 수 있다. 주유소의 석유제품 판매 이윤율은 약 2% 수준으로 알려져 있는데 이러한 상황에서 예측 가능한 가격 인하의 효과를 최대한 활용하기 위한 노력이라 할 수 있겠다. 이렇게 소비량의 변동성이 커지면서 2021년 유류세 인하 이후에 일선 주유소와 대리점에서 최고와 최저 재고 수준을 모두 기록한 것으로 추정한다. 2023년 1월 이전의 데이터를 보면 휘발유는 유류세 추가 인하 직전인 2022년 4월에, 경유는 2022년 하반기 운송 거부 기간인 11월에 최저 재고를 기록한 것으로 보인다(김성균, 2023). 보통 주유소는 2주간 판매할 정도의 재고를 확보하는데 유류세 인하라는 확실한 가격 정보를 활용하여 재고를 그 이하로 크게 낮추기도 하고 전체 탱크를 모두 채우기도 했던 것이다.

맺음말

2021년 시작된 한시적 유류세 인하가 2년 넘게 시행되어 최장 기록을 세웠다. 유류세 인하의 가격 효과와 정부 세수에 미친 영향에 대해서는 활발한 논의가 있는데 여기서는 상대적으로 논의가 부족한 유류세 인하가 수송용 석유 수급에 어떤 영향을 미쳤는지를 살펴보았다. 2023년 10월 17일 오전에 수도권 일부 주유소에 공급 부족이 발생했다는 흥미로운 인터넷 기사가 나왔다(한재준, 2023). 이는 국제유가의 하락 추세 속에 9월 휘발유와 경유 제품 스프레드가 각각 3.8%, 2.0% 확대되는 등 유가의 추가 하락을 예상하며 재고를 줄였던 일선 주유소와 대리점들이 10월 7일 발발한 이스라엘-팔레스타인 사태로 국제 유가가 상승할 것을 우려하며 대량으로 주문을 늘려서 발생한 일시적인 현상이었다.

정유 제품이 주요 수출품인 우리나라에서 제품의 공급 부족이 발생할 가능성은 매우 낮다. 정유사들이 우리나라 연간 소송용 유류 소비량을 월등히 초과하는 저장 공간을 확보하고 있기 때문이다. 그러나 10월 17일의 해프닝과 같이 갑작스러운 수요 증가로 인해 국지적이고 일시적인 공급 지장이 발생할 가능성은 낮으나마 존재한다. 본문에서 살펴봤듯이 우리나라 주유소와 대리점들의 저장수요가 가격 예측에 따라 민감하게 반응하기 때문에 수요의 쏠림이 발생할 수 있다. 앞으로 한시적인 유류세 인하나 다른 유가에 영향을 주는 정책을 시행할 때에 미리 염두에 두어야할 사항이다.

참고문헌

강승진. (2019). 국내 석유제품 가격 산정방식에 대하여. 석유와 에너지.

교통·에너지·환경세법(시행 2022. 8. 12. 법률 제18974호), 제2조 제3항(과세 대상과 세율). (2022).

https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/lawod/sjo190.do?contId=3279018#1697089047522 (검색일: 2023.10.10.)

김성균. (2023). 도로 부문 월간 수송용 유류의 저장수요 분석. 에너지경제연구원. (발간 중).

한재준. (2023.10.17). "여보, 주유소에 기름이 없대… '이-팔 전쟁'에 주문 급증-공급 부족". 뉴스1.

한국석유공사. 오피넷. https://www.opinet.co.kr/

한국석유공사. PEDSIS 국내석유정보시스템. https://www.pedsis.co.kr/

총에너지 소비는 2017~2022년 기간 연평균 0.7% 증가하여 304.5백만 toe에 도달

최근 총에너지 소비는 코로나19로 인한 생산활동 감소와 이후 회복 과정을 거치면서 큰 폭으로 감소한 후 증가하는 등 변동성이 확대된 모습을 보임. 총에너지 소비는 2018년 301.3백만 toe를 기록하며 처음으로 300백만 toe를 상회했으나 이후 지속 감소하여 2020년에는 288.4백만 toe까지 떨어졌다가 2022년에는 304.5백만 toe로 최고치를 경신함. 2020년 전세계적인 코로나19 팬데믹의 영향으로 글로벌 경기가 빠르게 둔화되었으며 이에 따라 국내 제조업의 생산활동이 감소하여 경제성장률이 외환위기 이후 처음으로 마이너스(-0.7%)를 기록함. 이에 따라 국내 에너지 소비는 산업 부문을 중심으로 큰 폭으로 감소하였으며 총에너지 소비가 3.4% 감소함. 한편, 2019년에는 냉난방도일 급감과 같은 기온효과와 광공업 생산활동 둔화 등으로 양호한 경제성장률(2.2%)에도 불구 총에너지 소비는 0.9% 감소한 바 있는데, 2020년 코로나19의 발발로 다시 총에너지 소비가 감소하면서 에너지밸런스 작성 이래 처음으로 2년 연속 에너지 소비가 감소함. 그러나 2021년에는 2019년과 2020년 2년 연속 총에너지 소비 감소에 따른 기저효과가 작용하고 전 세계적 경기회복 등으로 국내 광공업생산 활동이 대폭 증가하여 총에너지 소비가 5.1% 반등함. 2022년에는 상반기에 코로나19 이후 광공업 생산활동 회복세가 어느 정도 이어지며 에너지 소비도 증가했으나, 하반기에는 글로벌 경기 둔화가 본격화[1]되면서 국내 광공업 생산활동이 감소하고 에너지 소비도 감소함

총에너지, GDP 증가율 및 광공업생산지수 증감 추이

2007~2017년, 2017~2022년 기간 에너지원별 연평균 증가율

최근 5년 원자력과 가스, 신재생은 빠르게 증가한 반면, 석탄은 감소하고 석유는 정체

석탄 소비는 2010년대 초반까지 발전용과 제철용을 중심으로 빠르게 증가했으나 2017~2022년 기간에는 철강업 경기 부진과 정부의 석탄 발전 제한 등으로 연평균 4.4%의 빠른 속도로 감소함. 2007~2017년 기간에는 현대제철의 고로 3기가 신규 건설[2],되고 석탄 발전소도 대폭 증가[3],하여 석탄 소비가 연평균 4.0% 증가한 바 있음. 그러나 2017년 이후 미세먼지 문제가 심각한 사회적 이슈로 부각되고 기후변화에 대한 대응으로 온실가스 감축 노력이 가속화되면서 봄철 노후 석탄 발전소 가동 정지, 미세먼지 계절관리제, 자발적 석탄 상한제 등의 석탄 발전 제한 정책이 시행되었음. 이에 따라 2017년 238.8TWh로 최고치를 기록한 석탄 발전량은 2022년 193.2TWh까지 감소했고 발전용 석탄 소비는 2017년 89.4백만 톤에서 2022년 67.1백만 톤으로 감소함. 또한, 국내외 철강 시장에서 중국의 저가 철강재와 국내 제품 간 경쟁이 심화되고 미국과 유럽을 비롯한 선진국의 철강재 수입 규제가 강화되며 철강 산업이 정체되어 제철용 석탄 소비도 2017년 34.9백만 톤에서 2022년 31.4백만 톤으로 감소함

석유 소비는 2017~2022년 기간 코로나19로 인한 에너지 수요 감소와 이후 수요 회복 등으로 증감을 반복했으나 2022년 소비는 2017년과 비슷한 814.5백만 배럴 수준에 머뭄. 2020년에는 코로나19의 영향으로 도로와 항공 부문을 중심으로 이동 수요가 대폭 감소하고 경제 활동이 크게 위축된 가운데, 화재사고에 따른 석유화학 설비의 장기간 가동 중단으로 납사 소비가 큰 폭으로 감소하여 전체 석유 소비가 4.0% 감소함. 그러나 2021년에는 수송 부문에서 2020년 대폭 감소에 따른 기저효과로 석유 소비가 증가하고, 산업 부문에서도 경기 회복과 석유화학 신규 설비 증설 및 사고설비 재가동 효과로 인해 원료용을 중심으로 증가하여 석유 소비가 7.1% 증가함. 2022년에는 상반기까지 전년의 경기 회복세가 이어지며 산업 부문을 중심으로 석유 소비가 증가하였으나 하반기부터 석유화학 경기가 급격히 나빠지며 생산활동이 급감하고 석유 소비도 빠르게 감소하였음

총에너지 소비 증가율과 에너지원별 기여도

2017~2022년 기간 원자력 발전량은 대규모 원전의 신규 진입으로 인한 설비 용량 증가 등으로 연평균 3.5% 증가했으며, 신재생·기타에너지 소비는 정부의 보급 확대 정책에 힘입어 발전 부문을 중심으로 연평균 9.6% 증가함. 2017~2022년 기간 월성1호기(2018.6, 679MW)가 폐지되었으나 1.4GW급 대형 원전인 신고리4호기 (2019.8)와 신한울1호기(2022.12)가 신규 진입하면서 2022년 말 기준 원자력 발전 설비 용량(24.7GW)은 2017년 말(22.5GW) 대비 9.4% 증가함. 신재생에너지 발전량은 RPS 도입(2012)에 따른 발전사들의 신재생에너지 투자 확대와 재생에너지 3020 이행계획에 따른 정부의 발전 부문 신재생에너지 보급 확대를 위한 다양한 지원 정책으로 2017~2022년 연평균 12.5%의 빠른 증가율로 증가함. 특히, 태양광 발전이 빠르게 증가하며 신재생 발전량 증가를 견인했는데, 2017년 5.1GW에 불과했던 태양광 발전 설비 용량은 연평균 33.1% 증가하며 2022년에는 21.2GW까지 증가하였고, 이에 따라 발전량도 2017년 6.2TWh에서 연평균 34.0% 증가하여 2022년에는 27.0TWh까지 증가함

신재생·기타 발전 설비 용량 추이

주: 신재생·기타 세부 에너지원별 발전 설비 용량은 한국전력의 전력통계월보를 참고하였으며, 기타는 부생가스 및 폐기물에너지 등을 포함

천연가스 소비는 2017~2022년 기간 최종소비가 다소 정체되었으나 발전용이 석탄 발전 감소를 일부 대체하며 빠르게 증가하여 연평균 4.5% 증가함. 발전용 가스 소비는 원자력과 신재생·기타 발전량 증가에도 불구, 석탄 발전량 감소와 전기 소비 증가 등에 힘입어 2017~2022년 기간 연평균 6.2% 증가함. 2017~2022년 기간 가스 최종 소비는 연평균 1.2% 증가에 그쳤는데, 건물 부문에서 연평균 2.0% 증가한 반면, 산업 부문에서는 0.6% 증가로 정체됨. 최근 산업 부문 가스 소비가 정체된 것은 국제 천연가스 가격 급등과 이로 인한 산업체 직도입 천연가스 소비 정체가 주요 원인임. 일부 대규모 산업체에서는 천연가스를 직접 도입하여 공정용과 자가발전용 등으로 사용하는데, 최근 러시아-우크라이나 전쟁으로 국제 천연가스 가격이 급등하여 직도입 천연가스 소비 증가세가 대폭 둔화되었음. 특히, 자가 발전 소비가 크게 감소하였음[4]

전기 소비는 최근 이상 기후 현상과 코로나19 등의 영향으로 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있으며 2017~2022년 기간 연평균으로는 1.6% 증가함. 최근 전반적 전기 소비는 증가세가 대폭 둔화된 모습을 보이나 2016년과 2018년에는 폭염과 한파 등 이상기후 현상[5]으로 전기 소비 증가율이 일시적으로 각각 2.6%, 3.7%까지 상승하기도 하였음. 또한, 2020년에는 코로나19의 전세계적 확산으로 수출과 내수가 동시에 급감하여 제조업 생산이 둔화되고 사회적 거리두기로 서비스업 경기도 악화되며 전기 소비 비중이 높은 산업과 상업 부문을 중심으로 전기 소비가 2.1% 감소했고, 2021년에는 경제 회복과 냉방수요 증가 등으로 전기 소비가 4.7% 증가함. 2022년에는 산업과 가정 부문의 증가세는 전년 대비 대폭 둔화된 반면 사회적 거리두기가 전면 해제되면서 서비스업 경기가 빠르게 회복되고 이에 따라 상업 부문 전기 소비가 5% 이상 증가하여 전체 전기 소비가 2.9% 증가함

최종소비 및 부문별 에너지 소비 증가 기여도

에너지 최종 소비는 2017년 212.4백만 toe에서 연평균 0.1% 증가에 그쳐 2022년에는 214.0백만 toe 수준

산업 부문 에너지 소비는 2017년 130.9백만 toe에서 2022년 130.0백만 toe로 거의 비슷한 수준을 유지했으나 코로나19 등으로 인해 2017~2022년 기간 에너지 소비 변동성은 대폭 확대된 모습을 보임. 2020년에는 코로나19로 전 세계 경기가 둔화되고 국내 산업 생산이 감소함에 따라 산업 부문 에너지 소비가 4.0% 감소하였고, 2021년에는 생산활동이 빠르게 회복되면서 에너지 소비가 다시 7.2% 증가하는 등 에너지 소비 변동성이 확대된 모습을 보임. 업종별로 살펴보면 철강업 경기가 중국 제품과의 경쟁 심화와 국제 시장의 보호무역주의 강화 등으로 급격히 악화된 상황 속, 2021년 9월 태풍 힌남노의 영향으로 철상 생산 차질이 2022년 1분기까지 영향을 미치며 철강업 에너지 소비가 연평균 2.7% 감소함. 석유화학에서는 기초유분 설비 증설과 이로 인한 납사 및 LPG 등 원료용 소비 증가로 에너지 소비가 증가했으나 중국의 석유화학 제품 자급률 상승과 이로 인한 수출 감소는 석유화학 생산 및 에너지 소비 증가폭을 제한하여 2017~2022년 기간 에너지 소비가 연평균 1.2% 증가에 그침. 기계류에서는 전 세계적 반도체 수요 증가로 반도체 생산이 급증하는 등의 영향으로 에너지 소비가 연평균 3.4% 증가하였고, 수송장비에서는 2020년까지의 자동차 생산 부진 등으로 에너지 소비가 연평균 1.0% 감소함. 반면, 최근에는 반도체 등 기계류의 생산이 둔화되고 자동차, 조선 등 수송장비의 생산이 빠르게 증가하는 양상을 보임

냉난방도일 증감 및 건물용 에너지 소비 증가율 추이

건물 부문의 에너지 소비는 인구 정체, 에너지효율 향상 등으로 증가세가 둔화된 가운데, 2017~2022년에는 이상 기온 현상과 주택용 누진제 개편으로 인한 냉방 수요 증가 등으로 연평균 1.0% 증가함. 건물 부문 에너지 소비는 1990년대과 2000년대에 각각 3.5%, 2.7%로 빠르게 증가했으나 2010년 이후 소득 증가세 둔화, 인구 정체, 에너지효율 향상, 에너지 수요관리 강화 등으로 2010~2017년 기간에는 연평균 증가율이 0.5%로 대폭 하락함. 하지만, 2018년 여름의 폭염과 2022년 연말의 한파 등은 에너지 소비 증가 요인으로 작용함. 또한, 2016년 말 전기요금제 개편으로 인한 주택용 누진체계 완화로 여름철 냉방용 에너지 소비행태가 변화하고 있는데, 8월 주택용 전기 소비는 2017~2022년 기간 연평균 4.6% 증가함. 한편 건물 부문 내에서 코로나19의 영향은 상업과 가정 부문에서 서로 상반되게 나타났는데, 상업 부문에서는 산업 부문과 마찬가지로 생산활동이 감소하며 에너지 소비가 감소했으나 가정 부문에서는 재택 시간이 늘어나며 에너지 소비가 증가함

수송 부문 에너지 소비는 코로나19로 인한 사회적 거리두기 시행 여부에 따라 이동 수요가 큰 폭으로 변하며 에너지 소비도 큰 폭의 변동성을 보임. 2017~2022년 연평균 증가율은 0.1%에 그침. 코로나19가 처음 국내로 유입된 2020년에는 사회적 거리두기가 처음 시행되고 이동 수요가 극도로 위축되면서 수송 부문 에너지 소비가 6.6% 감소함. 2021년에는 전년 급감에 따른 기저효과로 에너지 소비가 5.4% 증가했으나 소비량은 36.6백만 toe로 여전히 코로나19 전인 2019년의 소비량 37.2백만 toe에 비해 1.5% 낮은 수준임. 2022년에는 사회적 거리두기가 전면 해제되었으나 러시아-우크라이나 사태로 유가가 대폭 오르면서 다시 수송 부문 에너지 소비가 0.8% 감소함

수요 전망

총에너지 수요는 2022~2027년 기간 연평균 1.0% 증가하여 319.3백만 toe에 도달할 전망

총(일차)에너지 수요는 2023년에 경제 성장 둔화의 영향으로 감소한 후 2024년에는 경제 회복과 함께 2% 중반으로 증가하겠으나 이후에는 에너지 수요 증가율이 1% 수준까지 하락할 전망임. 2023년에는 글로벌 경기 둔화의 영향으로 우리 경제도 연간 1.4% 성장에 그칠 것으로 예상되는데, 이와 같은 경제 성장 둔화가 2023년 에너지 수요 감소의 주요 요인으로 작용할 전망임. 특히, 에너지 소비 집약도가 높은 석유화학에서 중국의 자급률 상승으로 인한 수출 감소 등으로 생산이 대폭 감소하여 경제 성장 속도 둔화에 비해 에너지 소비 감소세가 크게 나타날 것으로 보임. 이후 전반적인 경제활동이 회복되며 에너지 수요 증가율이 2% 중반까지 올라가겠으나, 경제 성장 둔화, 서비스업 중심으로의 산업 구조 변화, 지속적인 에너지 효율 향상 등으로 총에너지 수요 증가율은 1% 수준으로 하락할 전망임

GDP 및 총에너지 수요 증가율 추이

최근 빠르게 개선된 에너지원단위는 전망 기간 개선율이 연평균 1% 수준으로 둔화될 전망

에너지원단위(toe/백만원)는 과거 5년간 연평균 1.5%의 빠른 속도로 개선(하락)되어왔으나 전망 기간에는 연평균 1.1%로 개선 속도가 둔화될 전망임. 에너지원단위는 주로 에너지 효율지표로 사용되나 최근 원단위의 빠른 하락은 에너지 효율 개선과는 다소 무관한 측면이 있음. 예를 들어 2019년에는 기온효과, 2020년에는 코로나19 효과로 GDP 대비 에너지 소비가 빠르게 감소했는데, 이러한 영향으로 원단위가 각각 3.1%, 2.7% 개선된 바 있음. 전망 기간 제조업에 비해 에너지 집약도가 낮은 서비스업의 비중이 지속적으로 확대되고, 에너지 효율도 꾸준히 향상되어 에너지원단위가 개선될 것으로 예상됨

에너지원단위 및 일인당에너지 소비 전망

원자력과 신재생·기타, 천연가스가 총에너지 수요 증가를 주도하는 반면 석탄 수요는 감소할 전망

원자력 발전은 전망 기간 대규모 신규 원전이 3기 진입하는 등의 영향으로 발전량이 연평균 0.8% 증가할 전망임. 반면, 다수의 노후 원전이 계속운전을 위한 정비에 들어감에 따라 원자력 발전량 증가 폭은 다소 제한될 것으로 예상됨. 신한울2호기와 새울3·4호기가 2024~2025년 기간 신규 진입하여 원자력 발전 설비 용량은 2022년말 대비 17.0%(4.2GW) 증가한 28.9GW에 도달할 것으로 전망됨. 그러나 8기의 노후 원전이 2023년부터 2027년까지 설계수명에 도달하여 계속운전을 위한 정비에 들어가는데, 특히 2025년 말부터 2027년까지 정비가 집중됨에 따라 2026년과 2027년에는 원자력 발전량이 감소할 것으로 예상됨

신재생·기타 에너지 수요는 전망 기간 연평균 5.5% 증가하여 다른 에너지원에 비해 빠르게 증가하겠으나 태양광 발전 설비 투자가 둔화되며 증가율이 과거 대비 대폭 낮아질 전망임. 태양광 발전의 수익성이 최근 급등한 금리로 인해 낮아짐에 따라 태양광 발전에 대한 투자가 위축된 상황이며 각 지자체의 태양광 발전 설비에 대한 이격거리 규제 강화는 태양광 발전 잠재량을 감소시킬 것으로 보임. 이러한 요인들이 해소되지 않는 한 태양광 발전 설비 증가율은 과거에 비해 현저히 낮은 수준에 머물 것으로 전망됨

석유 수요는 건물 부문에서 감소하고 수송 부문에서 정체되겠으나 산업 부문에서 석유화학 설비 증설 등의 영향으로 증가하여 전망 기간 연평균 0.5% 증가할 것으로 전망됨. S-Oil이 추진 중인 샤힌 프로젝트[6]로 인해 2026년 대규모 기초유분 생산 설비가 준공될 것으로 보이며 이에 따라 2027년 원료용 납사와 LPG 수요가 증가할 것으로 예상됨. 수송 부문 석유 수요는 전망 기간 다소 높은 수준의 유가가 유지되고 인구 감소와 자동차 연비 향상, 전기자동차 보급 확대 등도 수요 정체 요인으로 작용하여 연평균 0.1% 증가에 머물 전망임

석탄 수요는 산업 부문에서 기저효과 등으로 증가하겠으나, 전환 부문에서 송전 선로 부족과 석탄 발전 감축 정책 등으로 감소하여 전망 기간 연평균 0.7% 감소할 전망임. 산업 부문 석탄 소비는 2022년에 태풍 피해 등으로 철강업을 중심으로 8.1% 감소한 바 있는데, 이에 따른 기저효과로 전망 기간 연평균 1.9% 증가할 것으로 예상됨. 전환 부문 석탄 수요는 전망 기간 동해안과 호남지역의 송전 선로 부족 문제로 감소하고, 송전 문제가 일부 해소되는 2026년에 소폭 반등하겠으나 석탄 발전 감축 정책의 영향으로 다시 감소 전환될 것으로 전망됨. 이에 따라 전환 부문 석탄 수요는 전망 기간 연평균 2.7% 감소할 전망임

에너지원별 수요 증가율 전망

가스 수요는 도시가스 수요 감소에도 불구하고 산업체의 직도입 천연가스 수요와 발전 부문 수요가 양호하게 증가하여 전망 기간 연평균 2.4% 증가할 전망임. 도시가스 수요는 산업 부문에서 정체된 가운데, 건물 부문에서 도시가스 요금 인상으로 인한 소비 심리 위축 등으로 감소하여 전망 기간 연평균 0.7% 감소할 것으로 전망됨. 반면, 산업체에서 직도입하여 자가발전용이나 공정용으로 사용하는 천연가스에 대한 수요는 2023년 들어 낮아진 국제 천연가스 가격 등에 힘입어 연평균 6.1% 증가할 것으로 예상됨. 발전 부문 수요는 전망 기간 초중반에 3% 내외의 증가율을 보이겠으나 마지막 연도인 2027년에 다수의 노후 원전이 수명연장을 위한 정비에 들어가면서 증가율이 10% 수준까지 급등할 것으로 보임

전기 수요는 산업과 가정 부문에서 다소 정체되겠으나 상업 부문 소비가 서비스업의 빠른 성장과 데이터센터 확대 등으로 비교적 빠르게 증가하여 전망 기간 연평균 1.4% 증가할 전망임. 산업 부문 전기 수요는 2023년에 전반적 경기가 부진한 가운데 주요 업종의 생산활동이 큰 폭으로 위축되어 감소하겠으나 2024년부터는 1% 초중반 증가율로 증가할 전망임. 가정 부문 전기 수요는 냉방용 수요의 지속적인 증가, 가전기기의 다양화 및 보급 확대와 같은 증가요인과 인구감소, 건물 및 가전기기 효율 향상, 전기요금 인상 등 감소요인이 혼재하며 전망 기간 연평균 0.9% 증가에 그칠 것으로 전망됨. 상업 부문 전기 수요는 산업 구조가 서비스업을 중심으로 변화하고 정보통신 산업 발달에 따라 데이터센터가 증가하는 등의 효과로 전망 기간 연평균 2.1% 증가할 전망임

최종소비 부문별 에너지 수요 증가율 전망

최종 소비 부문의 에너지 수요는 전망 기간 연평균 0.8% 증가하여 2027년 223.0백만 toe에 도달할 전망

에너지 최종소비는 2023년에 산업과 건물 부문을 중심으로 2% 정도 감소할 것으로 예상되는데, 이러한 영향으로 전망 기간 연평균 증가율이 1% 미만에 머물 것으로 예상됨. 2023년에는 글로벌 경기 둔화로 인해 산업 생산이 감소하며 산업 부문 에너지 수요가 1.9% 감소하고 건물 부문에서는 냉난방도일 감소와 연초의 난방비 대란으로 인한 소비 심리 위축으로 에너지 수요가 3.1% 감소할 전망임. 2024년에는 경제 회복에 힘입어 에너지 최종소비가 2.7% 증가하겠으나 이후 에너지 수요 증가율은 1% 수준으로 하락할 것으로 보임

산업 부문 에너지 수요는 전망 기간 초기 국내외 경기 상황에 따라 큰 폭의 감소와 증가를 반복하겠으나 이후 증가율이 1% 초반 수준으로 수렴하여 연평균 1.1% 증가할 전망임. 업종별로는 석유화학업에서 전망 기간 후반부에 대규모 기초유분 생산설비 증설의 영향으로 납사와 LPG 같은 원료용 수요가 증가하고, 철강업에서는 2022년 태풍 피해로 에너지 소비가 급감한데 따른 기저효과로 에너지 수요가 증가할 전망임. 에너지원별로는 석탄 수요가 제철용을 중심으로 연평균 1.9% 증가하고 석유는 석유화학 원료용을 중심으로 연평균 0.7% 증가할 전망임. 가스, 전기, 신재생·기타 에너지 수요는 전망 기간 각각 연평균 1.4%, 1.0%, 2.6% 증가할 전망임

산업 부문 에너지 소비 증감에 대한 에너지원별 기여도

수송 부문 수요는 다소 높은 유가와 경제 성장 둔화 등으로 정체되어 연평균 0.2% 증가에 그칠 전망임. 전망 기간 국제 유가는 배럴당 80달러를 상회하고 경제성장률은 연평균 2.1%에 머물 것으로 전제되었는데, 이러한 고유가와 경제 성장 둔화가 수송 부문 에너지 수요 정체의 주요 요인으로 작용할 전망임. 정부의 보급 확대 정책으로 빠르게 증가한 전기차는 전망 기간에는 보조금 규모 축소, 배터리 화재 사고 등 안전성 문제, 여전히 충분하지 않은 충전인프라 등의 요인으로 증가 속도가 다소 둔화될 것으로 전망됨

건물 부문의 에너지 수요는 전기 및 도시가스 요금 상승 등으로 에너지 소비 심리가 위축되고 건물 및 가전기기 효율도 지속적으로 향상되어 전망 기간 연평균 0.7% 증가에 그칠 전망임. 2023년 초 난방비 대란 이후, 전기와 도시가스 요금 인상이 사회적 이슈로 부각되었고, 가계나 소상공인의 에너지 요금에 대한 부담이 과중된 상황임. 현재 한국전력의 적자나 한국가스공사의 미수금 규모를 고려할 때 전망 기간 전기 및 도시가스 요금의 추가적 인상은 불가피할 것으로 보이며 이는 전기 및 도시가스 수요 감소 요인으로 작용할 전망임. 또한, 지속적으로 추진되고 있는 건물 부문 효율개선 사업과 기술발전으로 인한 전자 기기 효율 향상은 중장기적으로 건물 부문 에너지 수요를 낮출 것으로 보임. 다만, 산업 구조에서 서비스업의 비중이 확대되며 상업 부문 에너지 수요는 증가할 것으로 전망되며 이에 따라 건물 부문 수요가 소폭 증가할 전망임

* 자세한 내용은 '2023 중기에너지수요전망(2022~2027)'를 확인하시기 바랍니다.

향후 5년 발전 부문의 가장 중요한 이슈 중 하나는 송전 선로 제약과 그로 인한 석탄 발전 감소임

최근 동해안 지역에 원자력과 석탄 등 대규모 발전 설비가 빠르게 확대되고 있으나 송전 설비는 주민수용성 등의 문제로 준공이 지연되면서 수도권 - 동해안 송전제약 문제가 심화됨. 동해안 지역에는 최근 강릉안인1호기(1,040MW, 2022.10), 신한울1호기(1,400MW, 2022.12), 강릉안인2 호기 (1,040MW, 2023.5) 등 대규모 발전기가 신규 진입했고, 향후 신한울2호기(1,400MW, 2024.1), 삼척화력1·2호기(각각 1,050MW, 2023.10, 2024.4)[1] 등이 신규 가동될 예정임. 당초 제8차 전력수급기본계획까지만 하더라도 위 발전소에서 생산되는 전기를 송전하기 위해 신한울#1C/S - 신가평C/S 구간과 신한울#2C/S - 수도권#2C/S 구간 송전 선로[2] 가 2021년과 2022년에 준공되는 것으로 계획되었으나 주민수용성 문제로 건설이 지연되어 최근에 발표된 제9차 및 제10차 전력수급기본계획에서는 각 송전선로의 준공 시기가 2025년과 2026년으로 연기되었음

발전 설비와 송전 설비의 용량 변화 추이

자료: 한국전력의 『제92호(2022년) 한국전력통계』의 자료를 이용하여 저자 작성

또한, 최근 빠른 속도로 진행된 태양광 설비 증설이 호남지역에 집중되면서 호남지역과 수도권 간의 송전 설비 부족 문제도 대두되고 있으며 이에 따라 2023년에는 경부하 기간 원전 감발도 계획한 바 있음. 이를 해결하기 위해 제10차 전력수급기본계획과 제10차 장기 송변전설비계획에서는 호남지역과 수도권을 연결하는 송전 설비를 추가로 계획하고 있으나 준공 계획 시기가 2032년 이후여서 당분간 송전 선로 문제는 전력 계통 운영에 제약 조건으로 작용할 전망임. 한편, 산업부는 보도자료[3] 를 통해 근로자의 날(4.29~5.1)과 어린이날(5.5~7) 연휴 등 봄철 전력 수요 경부하기에 원전 출력조정을 실시할 예정이라고 밝힌 바 있음

이러한 송전제약 문제는 발전 순위에서 신재생과 원자력의 후위에 있는 석탄 발전량 감소로 이어지고 있는 상황이며, 전망 기간 이러한 현상이 지속될 것으로 보임. 송전 설비 증설이 적기에 이루어지지 않아 전력계통이 수용할 수 있는 송전량이 한정된 가운데, 신재생과 원자력 발전량이 증가함에 따라 석탄 발전량은 감소할 수밖에 없음. 석탄발전과는 달리 가스발전의 경우, 발전소가 수요처 인근에 위치한 경우가 많고 첨두발전 특성상 변동성이 큰 재생에너지 발전에 대응할 수 있는 장점때문에 송전 선로 제약의 영향을 상대적으로 적게 받고 있음. 2022년의 경우, 국제 LNG 가격이 급등함에 따라 4월과 11월 사이 발전 공기업을 대상으로 하는 자발적 석탄상한제를 완화, 또는 유보하며 석탄 발전량을 늘리고자 했으나 송전 선로 제약과 원자력 및 신재생 발전량 증가로 석탄 발전량은 오히려 감소한 바 있음. 만약, 2022년에 전력 계통이 수용 가능한 범위에서 석탄 발전을 최대한 운영한 것이라 가정한다면 현 전력 수요 수준에서 2022년의 기저 발전량(신재생 포함)을 국내 전력계통이 수용할 수 있는 최대 기저 발전량으로 보는 것이 타당할 것이라 판단됨

2020년 이후 월별 기저발전량(신재생 포함) 추이

주: 위 발전량은 원자력+석탄+신재생 발전량임

자료: 한국전력의 『전력통계월보』의 자료를 이용하여 저자 작성

이러한 문제로 본 보고서에서는 석탄 발전량이 전망 기간 빠르게 감소할 것으로 전망하였는데, 동해안 송전선로 문제가 해결되는 2026년에 소폭 증가했다가 2027년에 다시 감소세로 전환될 전망임. 2022~2027년 석탄 발전량은 연평균 2.6% 감소할 것으로 전망되었는데, 2025년까지는 송전 제약 상황 속 신재생과 원자력 발전 증가로 연간 4% 이상 감소하다가 2026년에는 노후 원전의 계속운전을 위한 정비량 증가와 동해안 송전 선로 문제 해결 등으로 소폭 증가할 것으로 전망되었음. 그러나 2027년에는 미세먼지/온실가스 감축 정책이 유효한 석탄 발전 제약 조건으로 작용하고 신재생 발전 증가에 따른 호남-수도권 송전문제가 가중되며 석탄 발전량이 다시 감소할 전망임. 만약, 동해안과 수도권을 연결하는 신한울#1C/S - 신가평C/S 구간과 신한울#2C/S - 수도권#2C/S 구간 송전 선로의 준공이 제10차 장기 송변전설비계획 상의 예상 시점인 2025년과 2026년보다 미뤄질 경우 석탄 발전의 감소세는 더욱 심화될 것으로 판단됨

샤힌 프로젝트 개요

자료: Shaheen Project(샤힌 프로젝트) 투자자 설명회 자료(2022.11)

석유화학 대규모 설비 증설, 샤힌 프로젝트(Shaheen Project)

S-Oil이 세계 최대 규모의 석유화학 설비를 건설중으로 2027년 이후 석유화학 원료 생산이 증가할 전망임

S-Oil의 샤힌 프로젝트는 2026년 상반기까지 울산광역시에 원유/잔사유 분해 설비와 연간 에틸렌 180만톤 생산이 가능한 스팀 크래커를 건설하는 사업임. 에틸렌 연산 180만톤은 세계 최대 규모인 미국 ExxonMobil-SABIC JV의 ECC 생산능력과 동일한 규모임 (조현렬 2022). 2023년 현재 우리나라의 에틸렌 생산 능력은 약 1,280만톤으로 샤힌 프로젝트는 이의 14%에 상당하는 규모임. 2026년까지 국내 타사의 신규 설비 투자 계획은 없음. 샤힌 프로젝트는 총 9조 2,580억원을 투자하여 연간 에틸렌 180만톤, 프로필렌 77만톤, 부타디엔 20만톤, 벤젠 28만톤을 생산하는 스팀 크래커의 2026년 하반기 상업가동을 목표로 함 (S-Oil 2022). 스팀 크래커와 별개로 S-Oil의 모기업인 사우디 Aramco가 LUMMUS Technology와 공동 개발한 원유/잔사유 분해설비(Thermal Crude to Chemicals, TC2C)를 최초 도입하는데 원유나 잔사유로부터 높은 수율로 납사와 LPG를 추출하는 신기술로 기존 석유화학업계에서 크게 주목하고 있음. 정유업체들은 에너지 전환에 따라 전기차, 수소차 등의 보급이 증가하면서 휘발유, 경유 등 정유의 수요 감소를 예상하고 석유화학 분야로 투자를 확대하고 있음

샤힌 프로젝트의 TC2C는 연간 납사와 LPG 각각 약 150만톤과 10만톤 생산이 가능하여, 스팀 크래커가 최대로 가동한다면 국내 석유 제품 수요가 약 13백만 배럴 가량 증가할 것으로 추정함. 샤힌 프로젝트의 스팀 크래커는 기존 정유 시설과 TC2C에서 원료를 공급받음(그림 2.25). 기존 정유 시설에서 신규 스팀 크래커에 연간 납사 250만톤, 기타 부생가스 90만톤 공급이 가능한테, TC2C의 원료 공급량 정보는 부재함. S-Oil과 LUMMUS Technology가 제공한 제한된 정보를 가지고 TC2C의 원료 생산량을 추정함. 가용 정보: TC2C 처리 용량 46천bpd, 제품 수율 70%(중량기준, 나프타 65%, LPG 5%) 이상 (Lummus Technology 2021). TC2C의 처리 용량을 가지고 연간 원유 처리량을 추정하면 약 228만톤(17백만bbl)임. 이를 TC2C에 투입했을 때 수율을 대입하면 납사와 LPG 각각 150만톤(1,250만bbl), 10만톤(93만bbl) 생산이 가능함. TC2C가 생산한 납사와 LPG를 모두 스팀 크래커에 투입하여 연간 최대로 가동한다면 약 13백만톤 가량의 추가 석유 수요가 발생할 것으로 추정할 수 있음

경제성장 시나리오

총에너지 수요는 고성장 시나리오에서 전망 기간 연평균 1.3%, 저성장 시나리오에서 연평균 0.5% 증가

전망 기간(2023~2027년) 경제 불확실성을 고려하여 고성장 시나리오와 저성장 시나리오를 설정함. 시나리오별 경제성장률은 2023년은 2분기까지의 실적을 반영하고 이후 기간에 대해서는 중국경제 회복세 및 주요국 경기 흐름, 국제 에너지 가격 등에 관한 불확실성을 고려하여 ±0.5%p를 적용함. 기준 시나리오에서는 우리 경제가 2023년 하반기부터 회복한다고 가정했으나, 회복이 지연되고 경기 부진이 장기화될 우려도 상존함. 통화 긴축에 따른 글로벌 경기 위축 및 중국 경기 회복 부진, 미·중 반도체 갈등 등으로 국내 수출 경기에 대한 불확실성도 큰 상황임. 국제 에너지 가격도 글로벌 경기 회복 속도 및 미 연준의 긴축 지속 기간에 대한 불확실성으로 기준 시나리오에서의 전제대비 추가 상승 또는 하락할 가능성이 있음. 단, 시나리오 분석에서는 에너지 가격 효과에 따른 수요 변동은 고려하지 않고 경제성장에 따른 효과만 고려함. 이러한 가정에 따라 기준 시나리오에서는 우리 경제가 전망 기간 연평균 2.1% 성장할 것으로 전제된 반면, 고성장과 저성장 시나리오에서는 각각 연평균 2.5%, 1.6% 성장할 것으로 설정됨

시나리오별 총 및 최종에너지 전망

총에너지 소비는 고성장 시나리오에서 전망 기간 연평균 1.3% 증가하여 2027년에 325백만 toe에 이르고, 저성장 시나리오에서는 연평균 0.5% 증가하여 312백만 toe 수준에 머물 전망임. 기준 시나리오에서 총 및 최종에너지는 2023~2027년기간 각각 연평균 1.0%, 0.8% 증가할 전망임. 최종 에너지 소비는 고성장 시나리오에서 전망 기간 연평균 1.3% 증가하여 2027년에 228백만 toe에 이르고, 저성장 시나리오에서는 연평균 0.4% 증가하여 218백만 toe 수준에 머물 전망임. 고성장안에서 산업 부문의 에너지 수요는 연평균 증가율이 기준안 대비 0.6%p 상승하여 연평균1.6% 증가할 것으로 보이며, 저성장안에서는 기준안 대비 0.6%p 하락하여 연평균 0.5% 증가할 전망임. 수송 및 건물 부문의 경우 경제성장 시나리오보다는 에너지가격에 더 큰 영향을 받을 것으로 보여 상대적으로 산업 부문 대비 경제성장률 변화에 비탄력적일 것으로 보임

시나리오별 2026년 총 및 최종에너지 수요 전망 비교

전망 기간 노후 원전을 폐지하는 대신 모두 수명연장하는 경우, 2026년 기준으로 발전 부문 온실가스 배출량은 기준 전망 대비 4.9% 감소할 것으로 전망됨. 기준 전망의 2026년 발전 부문 온실가스 배출량은 202.2백만 tCO2e인 반면, 노후 원전 계속운전 시나리오의 2026년 발전 부문 온실가스 배출량은 192.2백만 tCO2e임. 두 시나리오에서 온실가스 배출량 차이가 5% 정도에 불과한 것은 원자력 발전량의 변화를 온실가스 배출이 석탄에 비해 상대적으로 적은 가스 발전이 모두 흡수한다고 가정했기 때문임. 따라서 노후 원전 계속운전을 통한 온실가스 배출 저감 효과를 증대하기 위해서는 원자력 발전량 증가로 인한 발전믹스 조절에서 석탄 발전 비중을 추가로 하향 조정하는 것이 바람직하다고 할 수 있음

* 자세한 내용은 '2023 중기에너지수요전망(2022~2027)'를 확인하시기 바랍니다.

7월 에너지 수입량은 모든 에너지원에서 감소하여 전년 동월 대비 15.5% 감소

원유 수입량은 국제 유가 하락(전년 동월 대비 -22.0%, 두바이유 기준)에도 불구, 국내 일부 정유사(S-Oil 등)의 정제시설 유지보수와 전년 동월 증가했던 기저효과 등으로 전년 동월 대비 16.7% 감소

석유제품 수입량은 납사와 LPG 수입량 감소로 전년 동월 대비 19.6% 감소. 납사와 LPG 수입량은 석유화학 업황 부진이 지속되면서 국내 원료용 소비가 감소(각각 -11.6%, -14.6%)하는 등의 영향으로 전년 동월 대비 각각 30.4%, 23.6% 감소

석탄 수입량은 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄이 국내 발전 투입량 감소세가 확대(-15.8%)되는 등의 요인으로 전년 동월 대비 9.5% 줄어들어 전체 수입량이 9.6% 감소

천연가스 수입량은 국제 천연가스 가격 하락(전년 동월 대비 -70.9%, JKM 기준)에도 불구하고, 전년 동월 대비 높은 재고 수준(2.7 백만 톤, 월말 기준) 등의 요인으로 19.6% 감소

에너지 수입액은 국제 에너지 가격 하락세 속에서 수입량도 감소(-15.5%)하여 전년 동월 대비 43.6% 감소하고, 수출액도 수출량 감소(-19.1%)로 39.3% 감소. 에너지 수출입액은 5개월 연속 감소

에너지 소비

7월 총에너지 소비는 신재생과 원자력을 제외한 모든 에너지원에서 줄며 전년 동월 대비 3.9% 감소

석탄 소비는 철강 전방연계 업종 생산 부진, 원자력과 신재생·기타 발전 증가 및 송전선로 제약 등으로 산업용과 발전용이 2023년 1월 이후 동반 감소를 지속하며 감소

가스는 전기 소비 감소(-3.6%), 경기 악화, 민수용 도시가스 요금 상승 효과 등으로 발전용, 산업용, 건물용이 모두 전년 동월 대비 감소

석유 소비는 수송용이 소폭 증가했으나, 산업용이 석유화학을 중심으로 감소세를 지속하며 감소. 한편, 원자력은 예방정비량이 소폭 증가했으나 신한울1호기 진입(2022.12) 효과로 증가

에너지 최종 소비는 수송 부문에서 소폭 증가했으나, 산업과 건물 부문에서 줄며 전년 동월 대비 2.9% 감소

산업 부문에서의 에너지 소비는 국내외 경기 악화 등으로 수송장비를 제외한 대부분 업종에서의 생산이 줄며 전년 동월 대비 4.5% 감소하며 최종 에너지 소비 감소를 주도

수송 부문 소비는 항공과 철도에서 감소했으나, 도로 부문에서 증가하며 전년 동월 대비 1.3% 증가. 도로 부문의 에너지 소비는 휘발유가 감소했으나, 경유 소비가 8% 가까이 반등하며 전년 동월 대비 3.4% 증가

건물 부문의 에너지 소비는 냉방도일 감소(-21.0%), 민수용 에너지 요금 상승 효과, 전년 동월 급증에 따른 기저효과 등으로 가정, 상업, 공공 부문 모두에서 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 10월호'를 확인하시기 바랍니다.

7월 산업 부문 에너지 소비는 철강과 석유화학에서의 소비를 중심으로 전년 동월 대비 4.5% 감소

수송장비와 기계류에서 에너지 소비가 증가했으나, 경기 악화로 철강과 석유화학에서 빠르게 감소하며 전체 산업용 소비가 감소세를 지속. 철강업에서는 자동차, 조선, 기계 등에서의 생산 회복에도 불구, 건설경기 부진 등으로 에너지 소비가 감소. 단, 철강업에서의 천연가스 소비는 상용자가발전 증가로 급증세(63.0%)를 지속. 석유화학에서는 동아시아 화학시장 내 공급과잉 등으로 생산이 줄며 모든 에너지원의 소비가 감소. 기계류에서는 반도체를 포함한 대부분의 업종에서 생산이 감소했으나, 천연가스 소비가 SK하이닉스 열병합 자가발전용 수요로 증가하며 전체 에너지 소비는 소폭(1.7%) 증가. 수송장비에서의 에너지 소비는 자동차와 조선의 생산 증가 등으로 전년 동월 대비 5.7% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

7월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 경유 소비가 증가하여 전년 동월 대비 1.3% 증가

도로 부문 소비는 작년 유류세 추가 인하 시행과 경유 가격의 역전 등 복합 작용 속에 3.4% 증가. 휘발유 소비는 작년 7월 유류세의 7%p 추가 인하 후, 소비가 16.0% 증가했던 기저효과로 전년 동월 대비 0.8% 감소. 반면 고속도로 통행량이 0.5% 증가하는 등 이동량 증가로 주유소 판매량은 0.8% 증가. 경유 소비는 작년 6월 시작된 경유 가격 역전으로 소비가 2.2% 감소했던 기저효과로 전년 동월 대비 7.9% 증가. 반면 제조업 출하지수가 5.5% 감소하는 등 경기 부진으로 주유소 판매는 4.5% 감소. 7월 휘발유, 경유의 국제와 국내 가격 스프레드가 전월 대비 축소되어 가격 상승을 예상하며 일선 주유소와 대리점의 휘발유와 경유의 추정 재고 수준이 전월 대비 약 40%, 70% 증가

항공 부문 소비는 운항 편수의 지속적인 감소 속에 통계 작성 기준 변경으로 전년 동월 대비 크게 감소. 국내선 운항 편수는 전년 동월 대비 15.3% 감소. 지난 6월부터 항공유 통계 작성에서 국내선과 국제선 항공의 분류 기준이 변경 적용되어 소비량이 작년 동월 대비 크게 감소. ※ 개정 에너지밸런스의 국내, 국제선 항공유 통계 작성 기준을 명확히 반영한 지침을 통계 작성 실무에 적용

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

7월 건물 부문 소비는 기온효과와 서비스업 업황 증가세 둔화 등으로 모든 부문에서 감소

가정 부문 소비는 냉방수요 감소 등의 영향으로 전년 동월 대비 4.1% 감소한 전기를 중심으로 감소. 전국 평균기온은 25.5°C로 전년 동월 대비 0.4°C 낮았고, 냉방도일은 47.9도일로 21.0% 감소. 주택용 전기요금은 전년 동월 이후 세 차례(2022.10, 2023.1, 2023.5) 인상으로 17.9% 상승

상업 부문 소비는 서비스업 성장세 둔화와 기저효과 등으로 전년 동월 대비 0.6% 감소. 전체 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 1.7% 상승하며 29개월 연속 상승하였으나, 에너지 다소비 업종인 숙박및음식점업에서 3개월 연속 하락하는 등 최근 서비스업 생산 증가세가 둔화. 전년 동월 상업 부문 소비는 사회적 거리두기 해제(2022.4) 이후 첫 휴가철을 맞아 큰 폭으로 증가

건물 부문 소비 증감에 대한 원별 기여도는 석유 0.2%p, 열 0.1%p, 도시가스 -0.5%p, 전기 -1.6%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

7월 총발전량과 발전투입은 전기 소비 감소로 전년 동월 대비 각각 3.2%, 6.5% 감소

원자력 발전은 일평균 예방정비량이 전년 동월 대비 0.4GW 증가했으나, 작년 말 신한울1호기의 신규 진입으로 설비 용량이 1.4GW 증가하여 발전량이 3.0% 증가

신재생·기타 발전량은 긴 장마로 태양광 발전이 저조(-4.3%)했음에도 불구, 수력과 바이오, 풍력, 기타 발전량이 각각 70.8%, 14.0%, 77.9%, 38.1% 증가하여 전년 동월 대비 8.6% 증가

석탄 발전은 동해안과 호남지역에서 수도권으로 연결되는 송전 선로가 부족한 가운데, 석탄보다 발전 순위에서 우위에 있는 원자력과 신재생·기타 발전량이 빠르게 증가하여 석탄 발전량이 9.2% 감소

총발전량이 3.2% 감소한 반면, 신재생·기타를 포함한 기저 발전은 2.3% 감소에 그치면서 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 6.0% 감소

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 10월호'를 확인하시기 바랍니다.

2023년 상반기 전력소비는 일반용과 교육용을 제외한 모든 용도에서 줄며 전년 동기 대비 0.8% 감소한 269.9 TWh를 기록하였다. 상반기 중 최대전력수요는 92,613 MW(1월 26일(목) 오전 10시)로 전년 동기 대비 3.6% 증가했으나, 공급예비율은 11.4%로 안정적으로 유지되었다. 총 발전량은 전년 동기 대비 1.7% 감소한 286.5 TWh를 기록했으며, 발전원별로는 석탄과 가스는 감소, 원자력은 보합, 신재생 및 기타는 증가했다. 석탄 발전의 비중은 여전히 가장 높았으나 원자력과의 비중 격차는 1%p 미만으로 좁혀졌다. 한전의 전력 판매단가는 전기요금이 2022년 하반기 이후 4차례에 걸쳐 단계적으로 인상되며 전년 동기 대비 32.3% 상승한 146.0원/kWh을 기록했다. 전체 전력의 도매시장 정산단가는 국제 에너지 가격 하락으로 2022년 하반기 대비로는 하락했으나, 전년 동기 대비로는 6.4% 증가한 147.46원/kWh를 기록했다. 2020년까지 한전의 전력 판매단가는 정산단가 대비 크게 낮았으나, 2023년 상반기에는 판매단가가 정산단가보다 큰 폭으로 상승해 두 가격의 차이가 1.43원/kWh으로 좁혀졌다. 이에 따라 그동안 급속하게 악화되어왔던 전기요금 원가회수율의 악화 폭이 2023년 상반기에는 크게 줄었을 것으로 추정된다.

발전설비

2023년 6월 말 기준 총발전설비 용량은 140,955 MW로 2022년 6월 말 대비 6,717 MW(4.8%) 증가하였다. 발전원별로 보면 신재생 설비가 전년 동월 대비 9.7% 증가로 가장 빠르게 증가했고 원자력과 석탄 발전 설비용량도 5% 이상 증가했다. 석탄 설비는 강릉안인 1호기(2022.10), 강릉안인 2호기(2023.05)가 신규 진입하며 전년 동기 대비 2,080 MW 증가했으며, 원자력은 신한울 1호기(2022.12)의 신규 진입으로 1,400 MW 증가했다. 신재생 발전설비 중에서는 연료전지가 전년 동기 대비 18.3% 증가로 가장 빠르게 증가했으며 그 뒤를 이어 태양광이 12.4%, 풍력 10.4%, 바이오 8.0% 순이었다. 태양광의 경우 여전히 10% 이상 빠르게 증가하고 있으나 과거 대비로는 증가세가 크게 둔화했다. 태양광 설비는 2019년 47.3%, 2020년 38.7%, 2021년 27.1%, 2022년 13.2% 증가로 해마다 증가세가 둔화해오고 있다. 최근 몇 년간의 태양광 설비 증가 둔화의 원인은 이격거리 등의 규제 강화, 계통접속 지연, 금리인상에 따른 금융조달 비용 상승 등이 지목된다. 설비별 점유율을 보면 가스 발전설비 비중이 29.6%로 가장 높았고 다음이 석탄으로 27.8%를 차지했다. 신재생 설비 용량은 21% 가까이를 차지하며 가스와 석탄에 이어 세번째로 큰 비중을 차지했다.

에너지원별 발전설비(월말 기준)

주: 신재생에너지는 대체에너지에 일반수력, 소수력 포함(양수발전 제외). 괄호 안은 비중을 의미

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.6

에너지원별 발전량 및 설비 이용률

2023년 상반기 총발전량은 전력 소비가 감소하며 전년 동기 대비 1.7% 감소하였다. 에너지원별로는 신재생 및 기타 발전량이 증가했으나 석탄과 가스 발전이 줄며 전체 발전량이 감소했다. 원자력 발전은 전년 동기 수준을 유지했다. 발전 비중은 석탄, 원자력, 가스, 신재생 순을 유지했는데, 석탄과 원자력 발전 비중은 격차가 0.7%p로 축소되어 모두 30%대를 기록했고, 신재생의 비중은 0.5%p 상승해 10%에 육박했다. 기저(원자력+석탄+신재생+양수+기타) 발전량이 전년 동기 대비 소폭 감소(-0.5%)에 그치며, 상대적으로 가스 발전은 크게(-4.5%) 감소했다. 석탄 발전은 2022년부터 본격화된 수도권 송전선로 한계에 따른 송전 제약이 2023년 상반기에도 지속되며 감소했다. 기저 발전량이 전년 동기와 비슷한 수준을 유지한 가운데, 석탄을 제외한 나머지 기저 발전량은 신재생 및 기타 발전의 증가로 전년 동기 대비 1.1% 증가했고 이에 따라 석탄 발전이 제한된 것이다.

발전원별 발전량

주: 괄호 안은 에너지원별 발전량 구성비

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.6, 2022.6

주요 발전원별 발전설비 이용률은 원자력, 석탄, 가스 발전 모두 전년 동기 대비 하락했다. 2023년 상반기 평균 이용률은 원자력, 석탄, 가스가 각각 전년 동기 대비 5%p, 3%p, 2%p 낮아져 81%, 54%, 44% 내외를 기록했다. 월간으로 보면 주요 발전원에서 모두 2023년 들어 이용률이 대체로 하락해왔다. 통상 이용률이 겨울에서 봄으로 가며 낮아지는 계절적 요인도 있었지만 발전설비 용량이 주요 에너지원에서 늘어온 것 대비 발전량은 증가하지 못하며 발전 설비 이용률이 더욱 낮아졌다.

주요 에너지원별 발전설비 이용률 추이

전력시장 발전원별 전력거래량

2023년 상반기 전력거래량은 전력 소비와 발전량이 전년 동기 대비 각각 0.8%, 1.7% 감소하며 전년 동기 대비 2.1% 감소한 264,136 GWh를 기록하였다. 수력, 양수, 대체에너지가 증가했으나 주요 발전원인 원자력, 유연탄, LNG복합의 거래량은 모두 감소했다. LNG복합의 감소는 전력 소비가 줄며 발전량이 감소한 것이 주요 원인이며, 유연탄 거래량이 감소한 것은 수도권 송전선로 한계로 기저 발전량에 상한이 발생한 가운데 대체에너지 등의 신재생 발전 전력의 거래량이 증가한 것이 주요 원인으로 작용했다.

에너지원별 전력거래량

주: 대체에너지는 태양광, 풍력 등 신재생에너지(일반수력, 소수력은 수력으로 별도 구분)

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.6, 2022.6

발전원별 거래단가

2023년 상반기 전력거래단가는 kWh 당 147.46원으로 전년 동기 대비 6.4% 상승하였다. 2021년 이후 국제 에너지가격이 빠르게 상승하며 거래단가 역시 상승해왔는데, 상승세는 2022년 대비로는 둔화했다. 대부분의 국제 에너지 가격이 동반 상승했지만 특히 천연가스 가격은 2021년 하반기부터 폭등하며 2022년 LNG복합의 거래단가가 전년 대비 96%까지 급등하기도 했다. 국제 원유, 가스 및 석탄 가격이 2022년 6~8월경을 피크로 이후 하락세로 전환하며 주요 발전원별 거래단가의 상승세도 크게 둔화했다. 한편, 원전의 정산조정계수가 낮게 적용되며 원자력의 거래단가는 전년 대비 20% 이상 하락한 것으로 보인다. 대체에너지의 거래단가는 전년 동기 대비 소폭 상승했다. 총 거래단가는 2020년의 80.68원 대비 1.8배, 2021년 96.21원 대비 약 1.5배로 과거 대비 여전히 높은 수준을 기록했다.

에너지원별 거래단가

주: 대체에너지는 태양광, 풍력 등 신재생에너지(일반수력, 소수력은 수력으로 별도 구분)

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.6, 2022.6

전력시장가격 및 요소별 정산단가

2023년 상반기 평균 전력시장가격(SMP)은 전년 동기 대비 16.3% 상승했으나 국제 에너지 가격이 2022년 하반기부터 하락하기 시작하며 2022년 하반기 대비로는 하락했다. 월별로는 2022년 12월 267.63원까지 상승한 후 하락하며 2023년 5월에는 140원대로 떨어졌다. 전력량에 대한 정산단가(SEP+MEP)와 용량정산단가(CP)가 전년 동기 대비 각각 22.8%, 17.8% 상승했으나 기타 정산단가가 절반 가까이(47.8%) 감소하며 전체 정산단가의 상승폭은 6.4%에 그쳤다. 이에 따라 상반기 전체 도매시장 정산단가는 전년 동기 대비 6.4% 증가한 147.46원/kWh를 기록했다.

전력시장가격 및 정산단가

주: 2022년 하반기 수치는 월별 전력구입량을 가중평균하여 직접 계산

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.6

전력소비량

2023년 상반기 전력소비량은 일반용과 교육용을 제외한 모든 용도에서 줄며 전년 동기 대비 0.8% 감소한 269.9 TWh를 기록하였다. 용도별 소비를 보면 소비 비중이 가장 큰 산업용이 국내외 경기 악화로 2% 감소했다. 업종별로는 수송장비를 제외한 대부분의 업종에서 전기 소비가 감소했다. 수송장비의 경우 지난해 자동차 생산 감소의 주 원인이었던 차량용 반도체 공급문제가 해소되며 생산이 반등하여 전기 소비가 5.3% 증가했다. 전기 다소비업종 중에서 가장 감소폭이 큰 업종은 철강업(-7.5%)이었다. 철강업의 전기 소비(한전으로부터의 수전량)가 특히 크게 감소했던 것은 국내외 철강 수요 산업이 부진했던 점도 있지만, 자가발전이 크게 증가한 것도 주 원인으로 작용했다. 철강업에서 주로 자가발전용으로 사용하는 천연가스 소비는 2023년 상반기 전년 동기 대비 46.3% 급증했다. 전기 소비가 가장 많은 업종인 기계류의 경우 반도체 수출이 6월까지 11개월 연속 감속하는 등으로 2023년 상반기 전년 동기 대비 0.7% 감소했으며, 다음으로 전기 소비가 많은 석유화학에서의 소비는 석유화학 제품 스프레드 축소, 동아시아 석화 시장 내 공급과잉 상황 지속, 수출 단가 하락 등에 따른 석유화학 경기 지속 악화로 2.3% 감소했다. 한편, 2023년 상반기 기준 전체 산업용 전기 소비에서 각 업종이 차지하는 비중은 기계류(33.5%), 석유화학(19.6%), 철강(9.3%), 수송장비(8.7%) 순이다.

주택용과 교육용은 사회적 거리두기 해제(2022.4.18) 등의 영향으로 재택 시간이 줄고 대면 수업으로의 복귀로 2020년에는 큰 폭으로 늘었으나, 2023년 상반기에는 전년 동기 수준을 유지했다. 일반용의 경우 2022년에 이어 2023년 상반기에도 코로나19로부터의 서비스업 생산이 회복세를 이어가며 증가세를 이어갔다.

용도별 전력소비

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.6, 2022.6

판매단가

2023년 상반기 전력 판매단가는 kWh당 146원으로 전년 동기 대비 32.3%(34.6원/kWh) 상승했다. 전기 요금이 발전연료 가격 상승 등의 요금 인상 요인의 일부 반영으로 단계적으로 상승하며 모든 용도의 전기 판매단가가 빠르게 상승했다. 전기요금은 2022년 하반기 이후 4번(2022년 7, 10월, 2023년 1, 5월) 인상되며 상반기말 대비 26.1원/kWh 상승했다. 산업용 판매단가는 주택용과 일반용 대비 더 큰 폭으로 상승해, 2023년 상반기에는 주택용을 상회(2.2원/kWh)했으며, 일반용과의 격차(15.6원/kWh)는 축소되었다.

전기요금 변동

주: 2022년 10월의 경우 일반용(을)과 산업용(을)의 고압A와 고압B/C의 전력량 요금은 각각 11.9원, 16.6원 인상되며 타용도와 인상 폭에 차이가 존재

용도별 판매단가

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.6, 2022.6

전력수급

2023년 상반기 최대전력수요는 1월 26일(목) 오전 10시에 발생하였는데 92,613 MW로 전년 동기의 89,397 MW대비 3.6% 증가했다. 최대전력수요가 증가하고 공급능력은 4.2% 감소했지만, 공급예비율은 11.4%로 안정적으로 유지되었다. 2023년 상반기 평균부하율은 71.3%로 전년 동기 대비 3.7%p 하락했으며, 평균 이용률은 3.1%p 하락했다.

전력수급 주요 지표

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.6, 2022.6

참고문헌

한국전력공사. "전력통계월보." 2023년 6월.

ㅡ. "전력통계월보." 2022년 6월.

6월 에너지 수입량은 대부분의 에너지원 수입량 증가에도 석탄 수입 감소로 전년 동월 대비 1.6% 감소

원유 수입량은 주요 산유국의 수입단가가 하락하고 있는 상황에서 가장 큰 비중을 차지하는 중동산 원유의 수입물량(18.6%)이 지속 증가하여 전년 동월 대비 3.8% 증가

석유제품 수입량은 납사와 LPG 수입량 증가로 반등하며 전년 동월 대비 4.0% 증가. 납사와 LPG 수입량은 석유화학 업황이 부진한 가운데, 수입단가 하락(-32.7%, -28.2%), 전년 동월 감소했던 기저효과(-20.5%, -26.1%) 등으로 전년 동월 대비 각각 6.6%, 13.9% 증가

석탄 수입량은 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄이 국내 발전 투입량 감소(-11.5%) 등의 영향으로 전년 동월 대비 18.1% 줄어들어 전체 수입량이 21.1% 감소하고 감소세는 3개월 연속 심화. 무연탄 수입량도 국내 발전 투입량(-22.0%)과 산업용 소비(-56.5%)가 감소하는 등으로 62.1% 감소

천연가스 수입량은 국제 천연가스 가격 하락으로 주요 수입국의 수입단가가 하락하고 국내 민간직수입 수요가 늘어나는 등의 영향으로 반등하며 전년 동월 대비 16.5% 증가

에너지 수출입액은 에너지 수출입 단가하락(각각 -25.9%, -40.3%)으로 4개월 연속 감소세를 지속

에너지 소비

6월 총에너지 소비는 신재생을 제외한 모든 에너지원에서 줄며 전년 동월 대비 3.3% 감소

석탄 소비는 산업용이 무연탄을 중심으로 감소하고, 발전용도 급감세를 지속하며 감소 폭이 확대

가스는 전기 소비 정체와 민수용 도시가스 요금 상승 효과 등으로 발전용과 건물용이 감소세를 지속하고 산업용도 경기악화로 석유화학을 중심으로 줄며 감소

석유 소비는 산업용이 석유화학을 중심으로 감소세를 지속했으나 수송용의 증가로 감소 폭은 크게 축소. 한편, 원자력은 신한울1호기 진입(2022.12) 효과에도 불구하고 예방정비량 증가로 감소

에너지 최종 소비는 수송 부문이 반등했으나, 경기 침체 등으로 산업 부문이 줄며 전년 동월 대비 1.4% 감소

산업 부문 소비는 근무일수가 1일 증가했으나, 국내외 경기 악화 등으로 수송장비를 제외한 대부분 업종에서의 생산이 줄며 전년 동월 대비 4.9% 감소

수송 부문 소비는 전년 동월 유류세 추가 인하를 앞두고 저장수요가 급감했던 기저효과와 이동 수요 증가로 도로 부문을 중심으로 전년 동월 대비 9% 이상 반등

건물 부문의 에너지 소비는 가정 부문에서 감소했으나 상업 부문에서 증가하며 소폭 증가(0.7%). 건물 부문의 도시가스 소비는 도시가스 요금 인상 효과 등으로 감소(-2.3%)했으나, 전기 소비는 전년 동월 대비 일간 최고 기온이 상승하며 증가(1.6%)

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 9월호'를 확인하시기 바랍니다.

6월 산업 부문 에너지 소비는 경기 악화로 석유화학에서의 소비를 중심으로 전년 동월 대비 4.9% 감소

근무일수가 전년 동월 대비 1일 증가한 가운데 철강업에서 소비가 반등하고, 기계류와 수송장비의 소비는 증가세를 확대했으나, 석유화학에서 빠른 감소세를 지속하며 전체 산업용 소비가 감소세를 지속. 철강업에서는 건설경기 부진으로 철강 생산이 줄었으나, 원료탄 투입이 늘며 에너지 소비는 증가. 단, 철강업에서의 가스 소비는 상용자가발전 증가로 천연가스를 중심으로 급증세(27.3%)를 지속. 석유화학에서는 생산 및 가동률 지수 하락(-10.7%, -11.7%) 등으로 모든 에너지원의 소비가 감소. 기계류에서는 금속 가공제품을 제외한 주요 구성 업종에서 생산활동 부진이 지속됐으나, 반도체 생산 감소세 4개월 연속 완화 등의 영향으로 전기 소비가 증가하며 전체 에너지 소비가 4.3% 증가. 수송장비에서의 에너지 소비는 자동차와 조선의 생산 증가 등으로 전년 동월 대비 4.6% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

6월 수송 부문 소비는 도로 부문에서 작년 급감의 기저효과와 이동 수요 증가로 전년 동월 대비 9.6% 증가

도로 부문 소비는 작년 유류세 추가 인하 발표 후 급감에 따른 기저효과와 이동 수요 증가로 14.8% 증가. 작년 6월에 정부가 '7월부터 유류세 7%p 추가 인하'안 발표 후, 일선 주유소와 대리점이 7월 이후에 저렴한 제품을 구입하기 위해 정유사로부터의 구매를 크게 줄여 도로 부문 소비가 19.3% 급감. 석유 제품 가격이 2달 연속 하락세를 보였는데, 휘발유와 경유 가격은 각각 전달 대비 3.0%, 5.3% 하락. 고속도로 교통량이 전년 동월 대비 4.7% 증가하여 휘발유와 경유 판매량이 각각 6.4%, 1.9% 증가

항공 부문 소비는 국내선 항공 운항 편수의 지속적인 감소 속에 전년 동월 대비 크게 감소. 국내선과 운항 편수는 전년 동월 대비 12.2% 감소하였으나 국제선 편수는 153.4% 증가[1]

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

6월 건물 부문 소비는 가정 부문에서 감소하였으나 상업 부문에서 증가하여 전년 동월 대비 0.7% 증가

가정 부문에서는 전기 소비는 증가하였으나, 도시가스 소비가 감소하여 전년 동월 대비 0.7% 감소. 전국 평균기온은 22.3°C로 전년 동월 대비 0.2% 낮고, 냉방도일은 2.6도일로 15.9도일 감소하였으나, 전국 평균최고기온이 1일과 21을 제외한 모든 날에 24°C을 상회하며 냉방수요가 증가한 것으로 판단. 도시가스 소비는 소매요금이 단계적 인상으로 전년 동월 대비 30.6% 상승한 영향 등으로 6.3% 감소

상업 부문에서는 서비스업 생산 활동 회복 등으로 전년 동월 대비 1.9% 증가. 서비스업 생산지수는 도소매업(0.9%), 예술·스포츠·여가 서비스업(9.1%) 등의 생산활동 증가로 전년 동월 대비 3.0% 상승하며 2021년 3월 이후 28개월 연속 상승

건물 부문 소비 증감에 대한 원별 기여도는 전기 1.0%p, 석유 0.4%p, 열 -0.0%p, 도시가스 -0.5%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

6월 총발전량은 전기 소비가 전년 동월 수준에서 정체되어 전년 동월 대비 1.0% 감소

원자력 발전량은 작년 말 신한울1호기(1.4 GW)의 신규 가동으로 인한 설비 용량 증가에도 불구, 일평균 예방정비가 1.8 GW 증가하여 전년 동월 대비 3.8% 감소

신재생·기타 발전량은 발전 비중이 가장 높은 태양광이 설비 용량 증가와 일조시간 및 일사량 증가 등으로 26.1% 증가하고, 두 번째로 비중이 높은 바이오도 26.6% 증가하여 전년 동월 대비 16.1% 증가

석탄 발전량은 송전 선로 문제로 발전제약이 발생한 가운데, 신재생·기타 발전의 급증으로 1.5% 감소

총발전량이 1.0% 감소한 반면, 신재생·기타를 포함한 기저 발전은 0.1% 감소에 그치면서 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 3.4% 감소

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

2023년 상반기까지 국산 석유화학제품 수출량은 글로벌 경기 둔화로 감소했고, 제품 가격 하락의 영향으로 수출액 또한 전년 대비 감소했다. 특히 중국의 리오프닝 효과가 기대에 미치지 않아 대중 수출비중이 처음으로 절반 이하로 낮아졌다. 2022년까지 국내 석유화학 생산시설 신증설의 영향으로 공급역량이 확대되었다. 그러나 주요 제품 마진이 손익분기점을 하회하며 생산시설 가동률이 하향 조정되어 2023년 상반기까지 생산은 전년 대비 감소했다. 2023년 하반기 이후로 주요 석유화학제품 수요 증가에 대비해 공급 증가 폭이 더 커져 동아시아 시장 내 공급과잉 기조는 2024년 이후에나 개선될 것으로 예상된다. 한편 글로벌 경기 변동과 동조성이 높은 석유화학제품 수요는 주요국들의 제한적 성장의 영향으로 전년 대비 소폭 증가할 것이다. 당초 중국의 리오프닝 효과가 하반기부터 본격적으로 수요 증가를 견인할 것으로 예상되었으나, 최근 중국 부동산 시장을 중심으로 불안정성이 확대되며 수요 증가 폭을 제한할 것으로 판단된다. 동년 하반기부터 국산 석유화학제품 수출량은 동아시아 시장 내 공급 과잉에도 불구하고, 국내 생산 증가의 영향으로 전년 대비 소폭 증가할 전망이다. 다만, 동아시아 석유화학시장 내 공급 과잉이 해소되지 못한 상황에서 국산 제품의 수출량 증가는 주요 수출대상국으로부터 반덤핑 피소 문제가 발생될 우려가 있다. 단기적으로 국내 석유화학시황이 급속히 개선될 여지는 부족하기 때문에 석유화학사들은 석유화학 부문 이외에 사업 포트폴리오를 다각화하는 전략을 추진할 전망이다. 그러나 화학산업 공급망은 업스트림부터 다운스트림까지 일괄적으로 구축된 특징이 있기 때문에 기존 석유화학사들이 업스트림 생산설비를 폐쇄할 가능성은 낮을 것으로 판단된다.

1. 2023년 상반기 동향

2023년 상반기 국산 석유화학제품의 수출량은 주요 수출대상국의 경기 둔화와 국내 생산 감소로 인해 전년 대비 9.5% 감소했다. 2022년 하반기부터 동아시아 석유화학시장 내 공급 과잉 문제가 심화되며 석유화학제품 가격이 하락했다. 동시에 국제유가와 동조성이 높은 나프타 가격도 소폭 인상되며 제품 마진이 위축되었고, 국내 생산량 감소로 이어졌다. 같은 기간 동안 국산 석유화학제품의 주요 수출대상국인 중국, 아세안, 미국 내 전방산업의 수요가 감소하며 이들 지역으로의 수출량도 전년 대비 감소했다.

또한 올해 상반기에 국산 석유화학제품의 대중 수출비중이 처음으로 절반 이하로 낮아진 것이 특징이다. 같은 해 3월 중국 양회가 종료되며 제로 코로나 정책이 완화되고 리오프닝 효과를 기대했으나, 국산 석유화학제품의 대중 수출량은 뚜렷하게 증가하지 못한 모습이다. 최근 국산 석유화학제품의 대중 수출량은 전년 동기 대비 10% 이상 감소했다. 또한 전체 수출량에서 중국이 차지하는 비중도 점차 감소하고 있는 모습을 보이고 있다.

석유화학제품 수출액과 수출량

자료: 한국무역협회(2022), 품목 수출입통계.

주1) MTI21 기준

    2) 수출액 단위는 백만 불, 수출량 단위는 천 톤

2023년 상반기에 국내 석유화학제품 생산은 생산시설 가동률의 하락과 국내외 수요 감소의 영향으로 전년 대비 감소했다. 대표적인 석유화학제품인 에틸렌의 마진이 손익분기점을 하회하면서 국내 석유화학업체들은 생산시설 가동률을 하향 조정하거나, 유보해왔던 생산시설의 정기보수를 집중적으로 추진했다. 품목별로는 화학섬유와 타이어 수요 감소의 영향으로 합섬원료와 합성고무의 출하량이 전년 대비 감소했다.

석유화학산업 내 업스트림 기업들이 수익률 방어를 위해 생산시설 가동률을 하향 조정했음에도 불구하고 영업실적은 부진한 모습을 보였다. 반면 다운스트림 기업들의 경우, 석유화학 부문 영업실적은 부진했으나 비화학 부분의 실적이 개선되며 전체 실적을 보완하는 특징이 나타났다. LG화학은 생명과학, 전지, 첨단소재 부문에서, 금호석유화학은 에너지 부문, SKC는 반도체와 2차전지 소재 분야에서의 영업실적 호조를 기록했다.

2. 변화 요인 분석

2.1 공급 부문

2022년까지 계획되어 있던 국내 생산시설 신증설이 완료되어 2023년에 국내 석유화학제품 공급역량은 크게 증가했다. 2023년 하반기에도 국제유가는 상반기와 유사한 수준으로 형성되지만 주요 석유화학제품 가격이 소폭 상승하며 제품 마진이 개선되어 공급 확대를 견인할 전망이다.

한국을 포함한 아시아(중국, 아세안)와 미국 지역을 중심으로 석유화학제품 생산능력이 확대되고, 하반기부터 국제유가가 안정되며 제품 공급물량도 증가할 것으로 판단된다. 2023년 글로벌 석유화학시장 내에서 에틸렌 생산능력은 800만~900만 톤, 프로필렌은 800만 톤 증가한다 (LG케미토피아 2023). 한편 같은 기간 에틸렌 수요는 600만~700만 톤, 프로필렌은 700만~800만 톤 증가해 공급과잉 기조는 유지될 전망이다 (LG케미토피아 2023).

특히 최근 중국 석유화학산업 내 신증설이 뚜렷하다. 2021년부터 2022년까지 신증설된 글로벌 에틸렌과 프로필렌 생산시설 가운데 중국의 비중은 각각 59.0%와 80.6%이다 (김호섭 외 2023). 이로 인해 중국 내 폴리프로필렌은 완전 자급화를 달성했고, 폴리에틸렌 계열 제품의 자급률도 70%를 상회할 것으로 판단된다 (김호섭 외 2023). 2023년까지 생산시설 증설이 마무리됨에 따라 2024년 이후로 수요가 지속적으로 증가하게 된다면 공급과잉 문제는 2024년 이후로 개선될 전망이다.

나프타, 유도품 대비 에틸렌/프로필렌 마진 추이

자료: 한국석유화학협회(2023), 생산·판매 통계.

2.2 수요 부문

2023년부터 코로나19 팬데믹 상황이 개선되며 국산 석유화학제품의 주요 수출대상국 내 민간소비는 증가했지만, 금리 인상에 따라 내수 증가 폭은 기대보다 크지 않았다. 주요 기관들에서 발표한 금년 하반기 주요국들의 경제는 2% 내외로 성장하기 때문에 석유화학제품의 세계 수요도 전년 대비 소폭 증가에 그칠 것으로 예상된다. 여기에 주요 국가별 제조업 PMI 지수가 50을 하회하고 있어 경기 위축 상황으로 해석된다 (김호섭 외 2023). 이러한 글로벌 경기 둔화 추세는 향후 1년~2년 동안 지속될 전망이다. 다양한 산업의 핵심 중간재를 공급하는 석유화학산업의 수요는 경기 변화와 높은 동조성을 갖고 있기 때문에, 글로벌 경기 위축은 수요 감소 및 석유화학사들의 경영실적 악화와 직결될 것이다.

중국은 2023년 상반기까지 리오프닝 효과가 서비스 부문에 집중되었다가 하반기부터는 제조업에도 영향을 미쳐 석유화학제품 수요 증가를 견인할 것으로 예상되었다. 아울러 2023년 양회에서 발표한 중국 정부의 경제성장률 목표치 달성을 위해 하반기에 ICT 제품 제조업 관련 화학제품 중간재 수요가 증가할 것으로 전망됐다. 그러나 최근 중국 부동산 시장을 중심으로 불안정성이 확대되며 건설산업을 중심으로 건자재용 화학제품 중간재 수요가 감소해 수요 증가 폭을 제한할 것으로 판단된다.

미국도 2023년 상반기까지 주요 전방산업의 경기가 활성화되며 한국산 석유화학제품 수입수요가 증가해 국산 석유화학제품의 대미 수출집중도가 10%를 상회했다. 그러나 하반기에 긴축통화정책이 유지되 금리가 지속적으로 인상되면 화학제품 수요자들의 구매력이 감소하여 국산화학제품에 대한 수입 수요도 감소할 전망이다.

국내 경제성장률과의 동조성이 높은 석유화학산업의 내수를 고려할 때, 2023년 하반기 국내 경제 성장률은 수출 및 소비 감소의 영향으로 1.5% 미만 성장이 예상되어 석유화학제품 내수 감소세는 한동안 지속될 것으로 전망된다. 국내 석유화학산업의 주요 수요산업 중 자동차와 이차전지 업종은 소폭의 성장이 기대되나, 반도체, 정보통신기기, 가전산업의 업황은 하반기에도 부진할 것으로 전망되고 있다.

3. 향후 전망

2023년 하반기 이후의 국산 석유화학제품 수출량은 동아시아 시장 내 공급 과잉에도 불구하고, 국내 생산 증가의 영향으로 증가할 전망이다. 하반기 이후부터 주요 석유화학제품 마진이 회복되며 생산시설 가동률이 상승하여 수출량 증가를 견인한다. 다만 동아시아 석유화학시장 내 공급 과잉이 종료되지 못한 상황에서 국산 제품의 수출량 증가는 주요 수출대상국으로부터 반덤핑 피소 문제가 발생될 가능성도 있다.

당초 동년 하반기부터 중국 시장의 리오프닝에 의한 제조업 경기 회복으로 인해 국산 기초유분 및 합성수지 제품군 중심으로 중국향 수출 규모가 회복될 것으로 전망되었다. 그러나 최근 중국 부동산 시장발 불확실성 확대로 평년 수준의 리오프닝 효과는 크게 기대하기 어려울 것으로 보인다. 따라서 2023년 하반기 이후 국산 석유화학제품 수출량은 전년 대비 서서히 증가할 전망이다.

한편 2023년 하반기에도 수출 단가 하락세가 지속되고 있으므로 수출액은 전년 대비 감소할 전망이다. 전문가들은 2024년 이후 동아시아 석유화학시장 내 공급 과잉 문제가 해소되기 시작하면, 수출단가가 상승해 국산 석유화학제품의 수출액은 코로나19 팬데믹 이전 수준까지 회복될 것으로 전망하고 있다.

2023년 하반기 이후 국내 석유화학제품 생산은 주요 제품의 마진이 상반기 대비 견조히 확대되고, 이미 증설된 생산설비의 가동률이 상승해 생산량은 증가할 전망이다. 7월 현재 에틸렌-나프타 마진은 전년 2분기 수준까지 회복했고, 하반기부터 점진적으로 확대될 것으로 전망된다. 특히 자동차 중간재 및 건축자재로 사용되는 합성수지 제품군과 타이어 소재인 합성고무 제품군을 중심으로 제품 마진이 개선될 것으로 판단된다. 2023년 하반기 이후 국제유가는 2022년 대비 하향 안정화되기 때문에 국내 석유화학사들의 생산비 부담은 다소 완화될 것이다. 아울러 제품 스프레드가 손익분기점을 하회했던 2022년 하반기에 비해 2023년 하반기 이후에는 기저효과가 작용할 전망이다.

2023년 하반기 이후 국내 경제성장률이 하향 조정됨에 따라 내수가 둔화되고 수출량이 기대보다 크게 증가하지 못하기 때문에 재고소진율은 낮아지고 생산량 증가 폭을 제한할 것이다. 특히 2023년 하반기 이후 국내 ICT 산업과 건설산업 경기 둔화로 인해 내수 감소가 우려된다.

2023년 하반기 이후에 국내 석유화학 시황이 크게 개선될 가능성은 희박하기 때문에 석유화학 기업들은 석유화학 부문 이외에 사업 포트폴리오를 다각화는 전략을 추진할 전망이다. 글로벌 수요 위축과 중국 생산시설 증설 및 자급률 상승과 같은 대외적 요인뿐만 아니라 국내 정유사들이 석유화학 업스트림 부문으로 진출하고 있기 때문에 기존 석유화학 기업들은 다운스트림 분야에 투자를 집중할 것으로 판단된다. LG화학은 기존 이차전지 이외에도 바이오 부문으로, 롯데케미칼은 반도체 및 이차전지 관련 중간재인 정밀화학 분야로 사업 영역을 확장하는 모습을 보이고 있다. 이에 따라 향후 국내 화학사들이 주도하는 인수·합병 및 사업부문 조정이 활발할 전망이다. 그럼에도 불구하고 화학산업의 공급망은 업스트림부터 다운스트림까지 일괄적으로 구축된 특징이 있기 때문에 기존 석유화학사들이 업스트림 생산설비를 폐쇄할 가능성은 낮을 것으로 판단된다.

참고문헌

LG케미토피아. "급변하는 글로벌 시장 속 화학산업의 전망은? LG화학이 소개하는 2023 과학·화학 산업 트레드!" 2023년 01월 18일.

김호섭 외. "석유화학 산업 2023년 정기평가 결과 및 하반기 전망." "한국신용평가." 2023년 07월 05일.

한국무역협회. "품목 수출입 통계." 2022.

한국석유화학협회. "생산·판매 통계." 2023.

5월 에너지 수입량은 원유를 제외한 모든 에너지원에서 감소하여 전년 동월 대비 2.1% 감소

원유 수입량은 주요 산유국의 수입단가가 하락한 상황에서 전체 수입량 중 약 70% 차지하는 중동산의 수입단가가 2월 이후 지속 감소하는 등의 영향으로 전년 동월 대비 5.1% 증가

석유제품 수입량은 납사와 LPG 수입 감소세가 지속되며 전년 동월 대비 5.5% 감소. 납사와 LPG 수입량은 수입단가 하락세에도 불구하고, 석유화학 업황 회복 지연에 따른 국내 원료 수요 부진 등으로 소비가 감소하여 전년 동월 대비 각각 1.6%, 23.2% 감소

석탄 수입량은 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄에서 국내 발전 투입량 감소(-8.8%), 철강 원료 수요 감소 등으로 전년 동월 대비 9.7% 감소하여 전체 수입이 11.3% 감소

천연가스 수입량은 수입단가 하락(-19.1%, 호주산 기준)에도 불구하고, 발전 투입량이 감소세를 보이며 발전 부문 소비가 감소하여 전년 동월 대비 7.9% 감소

에너지 수출입액은 에너지 수출입 단가하락으로 전년 동월 대비 각각 24.0%, 34.8% 감소. 수입액은 단가하락과 수입량 감소로, 수출액은 수출량 증가(4.6%)에도 단가하락(-35.4%)으로 감소

에너지 소비

5월 총에너지 소비는 모든 에너지원에서 줄며 전년 동월 대비 4.9% 감소

석탄 소비는 철강업을 중심으로 산업용이 감소로 전환하고, 발전용은 급감세를 지속하며 감소폭이 확대

가스는 발전용과 건물용이 줄었으나, 산업용이 경기 악화에 따른 산업 생산 감소에도 불구 자가발전용 천연가스 소비를 중심으로 늘며 감소세가 큰 폭으로 축소

석유 소비는 산업용의 감소폭이 줄었으나, 수송용이 감소로 전환하며 빠른 감소세를 지속. 원자력은 신한울1호기 진입(2022.12) 효과에도 불구 예방정비량이 증가하며 소폭 감소

에너지 최종 소비는 경기 침체, 에너지 요금 상승 등으로 산업과 수송에서 줄며 전년 동월 대비 6.1% 감소

산업 부문 소비는 근무일수가 0.5일 증가했으나, 국내외 경기 악화 등으로 기계류와 수송장비를 제외한 대부분 업종에서의 생산이 줄며 전년 동월 대비 8.1% 감소

수송 부문 소비는 전년 동월 유류세 추가 인하 후 주유소 저장수요가 급증했던 기저효과로 전년 동월 대비 9% 가까이 감소로 전환. 항공 부문의 소비도 해외 여행 증가에 따른 국내선 축소 등으로 감소

건물 부문의 소비는 에너지 요금 인상에도 불구, 전년 동월 거리두기 전면 해제 효과로 가정 부문이 7.9% 감소하고 상업 부문은 8.9% 증가했던 기저효과로 가정 부문은 증가하고 상업 부문은 감소하여 소폭 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 8월호'를 확인하시기 바랍니다.

5월 산업 부문 에너지 소비는 일부 업종을 제외한 대부분의 업종에서 줄며 전년 동월 대비 7.0% 감소

근무일수가 0.5일 증가한 가운데 기계류와 수송장비에서 에너지 소비가 늘었으나, 글로벌 경기 악화 등으로 석유화학, 철강 등 대부분의 업종에서 에너지 소비가 줄며 감소세를 지속. 철강업에서는 자동차와 조선 경기 회복에도 불구 건설경기의 부진 등으로 생산이 줄며 에너지 소비가 감소. 단, 철강의 가스 소비는 상용자가발전 증가로 천연가스를 중심으로 큰 폭으로(35.3%) 증가. 석유화학에서의 소비는 국내외 수요 감소 및 가동률 하락(-6.2%) 등으로 모든 에너지원에서 감소. 기계류에서는 무기 및 총포탄 업종을 제외한 반도체 등 주요 구성 업종에서 생산활동 부진이 지속됐으나, SK 하이닉스 LNG 자가발전용 천연가스 투입이 급증하며 전체 에너지 소비가 2.0% 증가. 수송장비에서의 에너지 소비는 자동차와 조선의 생산 증가 등으로 전년 동월 대비 7.4% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

5월 수송 부문 소비는 전년 동월 도로 부문 소비의 급증에 따른 기저효과로 8.9% 감소

도로 부문 소비는 작년 5월 유류세 추가 인하 시행 이후 소비가 15% 이상 크게 증가했던 기저효과로 감소. 도로 부문 소비는 작년 5월 1일 유류세 10%p 추가 인하 이후 석유류 저장수요가 급증했던 기저효과로 전년 동월 대비 8.8% 감소. 그러나 과거 5년간 동월 평균(2.97백만 toe)과 비교하면 높은 수준. 휘발유와 경유 소비가 각각 7.8%, 10.5% 감소하였는데, 주유소에서 휘발유 판매는 전년 동월 대비 2.1% 증가한 반면 경기 침체가 심화하며 제조업 출하지수가 4.8% 감소하여 경유 판매는 4.5% 감소

항공 부문 소비는 국내선 항공 운항 편수가 전년 동월 대비 14.9% 하락하여 6.6% 감소. 국제선 항공 운항 편수는 작년 상반기 월평균 1만 1천편 수준이었으나 하반기부터 해외 여행 증가로 편수가 지속 증가하여 1월 이후 전년 동기 대비 2배 이상 증가한 월평균 2만 9천편 수준을 유지. ※ 국제선 항공과 해운의 에너지 소비는 국내 수송 부문에 포함되지 않고 국제벙커링으로 분류됨. 국내선 항공편을 국제선으로 돌리면서 국내선 항공 편수가 감소. 국내선 항공 편수는 지난 1월 이후 월평균 1만 6천편 수준을 유지하고 있는데 작년 같은 기간의 1만 9천편 보다 약 3천편 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

5월 건물 부문 소비는 가정과 공공 부문에서 증가하였으나 상업 부문에서 감소하며 소폭 증가

가정 부문 소비는 에너지 소매가격 상승에도 불구, 기저효과 등으로 전년 동월 대비 1.1% 증가. 전기, 도시가스, 열에너지 요금이 전년 동월 대비 각각 21.7%, 30.6%, 34.2% 상승했으나, 작년 거리두기 해제(4.18)에 따른 재택시간 감소로 전년 동월 소비가 감소(-7.9%)한 기저효과 등으로 증가

상업 부문 소비는 서비스업 생산 활동 회복에도 불구, 기저효과 등으로 전년 동월 대비 0.8% 감소. 서비스업 생산지수는 27개월 연속 상승하였으나 상승세는 최근 3개월 연속 둔화되었고, 에너지 다소비 업종인 도소매업과 숙박및음식점업의 5월 생산지수는 전년 동월 대비 각각 1.4%, 4.9% 감소. 거리두기 해제에 따른 대면활동 증가로 전년 동월 소비가 증가(8.9%)했던 기저효과 등으로 감소

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

5월 전기 소비가 감소함에 따라 총발전량과 발전 투입은 전년 동월 대비 각각 1.4%, 5.2% 감소

원자력 발전은 신한울1호기의 신규 진입(2022.12.7)으로 인한 설비 용량 증가(1.4 GW)에도 불구, 일평균 예방정비가 1.4 GW 증가하여 전년 동월 대비 1.0% 감소

신재생·기타 발전은 태양광이 설비 용량 증가(12.5%)에도 불구 일조시간 및 일사량 감소(각각 -28.2%, -19.6%) 등으로 10.2% 감소하였고, 바이오도 5.8% 감소하여 전년 동월 대비 4.6% 감소

최근 지속적으로 감소한 석탄 발전은 원자력과 신재생·기타 발전의 감소로 소폭 반등

총발전량이 1.4% 감소한 가운데, 신재생·기타를 포함한 기저 발전은 1.0% 감소에 그치면서 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 2.7% 감소

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 8월호'를 확인하시기 바랍니다.

2023년, OECD 산하 원자력국 (Nuclear Energy Agency)은 SMR 개발 및 보급 진행상황을 분석하는 도구인 Small Modular Reactor (SMR) Dashboard를 공개하고, 공개된 기준에 따라 전 세계에서 개발 중인 SMR 중 42개 노형의 진행정도를 평가하는 보고서를 공개했다. 보고서는 2050 탄소중립을 실천하기 위해 원자력의 역할이 필수불가결하다고 주장하면서, 필요한 원전용량을 확보하기 위해 SMR의 역할이 중요하다는 점을 강조하였다. NEA는 SMR 분석에 도움이 될 수 있도록 SMR 개발 및 진행상황을 평가하기 위한 인허가, 부지, 자금조달, 공급망, 지역연계, 연료수급 등 6개 분야의 평가척도를 제시하고, 주요 SMR 별로 이를 평가하였다.

2018년에 IPCC는 보고서를 통해 온난화를 1.5°C 미만으로 제한할 수 있는 시나리오 90가지를 검토하였다. 검토된 시나리오에서는 원자력발전 용량이 전 세계적으로 2020년 394GW에서 2050년까지 평균 1,160GW에 도달해야 한다는 결과를 도출하였다. 그러나 현재 수립된 각국의 원전정책을 분석해볼 때, 2050년 전 세계 원전용량은 479GW에 그친다. 따라서 기후위기를 극복하기 위해 필요한 원전용량을 확보하기 위해 각국은 추가적인 원전건설을 추진할 필요가 있는데, SMR은 소규모 그리드와 같이 대형원전이 들어가기 어려우면서 가변 재생에너지 발전시설의 추가건설이 어려운 경우 대안으로 적용될 수 있다. 본고에서는 2023년 3월 OECD NEA에서 발간한 『Small Modular Reactor Dashboard』 보고서의 내용을 바탕으로 현재 세계 각국에서 진행되고 있는 주요 SMR 개발상황을 살펴보고자 한다. 본고는 아래와 같이 구성되었다. 우선 보고서에서 제시하는 SMR 개발상황 평가척도를 제시한다. 그 다음으로는 해당 평가척도를 적용한 평가 중 주요 SMR에 대한 결과를 추려 주요한 설명과 함께 제시한다. 마지막으로 해석상에 주의를 담은 첨언을 포함한 결론을 통해 글을 마무리한다.

SMR 개발상황 평가척도

SMR Dashboard에서는 인허가, 부지, 자금조달, 공급망, 지역연계, 연료수급 등 6개 분야의 평가척도를 기준으로 SMR 개발상황을 분석한다. 인허가 기준은 사전인허가 단계에서의 규제기관과의 협력상황, 설계인허가, 건설 및 운영허가 발급 진행경과를 나타낸다. 부지확보 기준은 부지를 확보했는지, 부지소유자가 해당 부지에 건설할 SMR 노형을 발표했는지, 특정 SMR 노형을 위한 건설허가나 준비가 진행되고 있는지를 나타낸다. 자금조달기준은 투자계획의 수와 금액, 그리고 최초호기와 후속호기의 자금조달 상황을 분석하여 평가한다. 공급망 기준은 착공 이전에는 공급망 계획, 발표된 공급망 계약, 공급망 파트너십·조인트벤처·컨소시엄 구성여부를 평가하고, 최초호기 건설 착수 이후로는 최초후기와 후속호기 사업진행상황 평가를 통해 공급망 활성화 상황을 평가한다. 지역연계 척도는 SMR이 건설될 지역사회와의 우호적인 관계를 나타내며 정부, 지역정부, 원주민 그룹, 노동조합, NGO, 지역사회, 대학, 소비자 및 자문그룹과의 양해각서, 보증, 간담회 등을 평가한다. 연료수급 기준은 SMR용 연료 연구개발상황, 연료 공급망 계약 체결, 핵연료 가공시설 가동, 연료계약 체결, 핵연료 장전 순으로 진행상황을 분류한다.

주요 SMR 평가결과

NEA는 3월과 7월 발간한 두 편의 리포트에서 각 21개, 총 42개의 SMR 노형을 분석하였다. 본고에서는 이중 13개의 주요 SMR에 대한 평가내용을 요약, 소개한다. 표 1은 주요 SMR의 주요 특징을 나타내고, 표 2는 해당 SMR에 대한 평가 결과를 담았다.

주요 SMR의 기술적 지표

주요 SMR 개발·진행상황 평가결과

SMR Dashboard report는 평가결과 수치와 함께 평가의 근거를 노형별로 제시하였다. 본고에서는 해당 설명 및 주요한 내용을 발췌해 소개하고자 한다. 이를 위해 SMR의 개발상황에 대해 국가별로 살펴보자. 우선 미국은 경수형 SMR과 4세대 SMR을 아우르는 다양한 SMR을 개발하고 있다. 그중 VOYGR, BWRX-300 등의 원자로의 개발진행상황이 미국의 타 SMR에 비해 빠른 것으로 분석된다. 그중 두산, 삼성, GS 등 한국 기업들이 개발 및 사업에 참여하는 것으로 알려진 VOYGR에 대해 살펴보자. NuScale Power에서 개발하는 VOYGR은 경수형·모듈형·육지용 SMR로 가장 진행상황이 빠르다고 평가되고, 특히 지역참여 부문에서 높은 점수를 획득하였다. 각 부문별로 살펴보자면, VOYGR은 2020년 미국 NRC에서 설계인가를 획득하였기에 중간 점수를 획득했다. 또한, 우크라이나, 캐나다, 루마니아, 그리고 폴란드에서 추가적으로 사전인허가 절차를 진행하고 있다. 부지확보 측면에서 VOYGR은 미국 아이다호 국립연구소 부지에 건설될 설계안으로 선정되었기에 중간 점수를 획득했다. 추가로 루마니아 도이체스티(Doicesti)에 VOYGR을 건설하기 위한 양해각서 체결 등의 활동을 수행하고 있다. 자금조달과 관련하여 상당한 양의 자금을 조달하였으나, 최초호기 자금조달을 완료한 상태는 아니기에 중간 점수를 얻었다. 2013년 설계개발 지원과 인증 획득을 위해 DOE가 지원하는 최대 2억 2,600만 달러의 매칭펀드가 조성되었고, 2020년 DOE는 아이다호 국립 연구소 부지 건설을 위한 13억 5,500만 달러의 비용분담금 지급을 승인하였다. 또한 2021년 미 무역개발청(USTDA)은 루마니아 부지 조사 및 평가를 위한 120만달러의 보조금 지급을 발표하였으며, 이외에도 미국 연방보조금과 Nucor의 민간투자를 추가로 확보하였다. 공급망 부문과 관련해 VOYGR은 모든 자재에 대해 파트너십·조인트벤처·콘소시엄 구성을 완료하였기에 중간 점수를 얻었다. 구체적으로 기자재 공급을 Framatome, Ultra Electronics, Sarens, 삼성, 두산 에너빌리티, PaR, Concurrent Technologies Corp, Nucor에서 받으며, 엔지니어링, 시험 및 검증을 SIET, U.S. Reactor Forging 컨소시엄, 오레곤 주립대, Sargent and Lundy, Enercon, BWXT에서 받으며, ？EZ, 카자흐스탄 원자력 발전소, KGHM, Energoatom, Nuclearelectrica, 미 Dairyland 전력협동조합, 삼성, 두산, GS 에너지, Ultra Electronics와 현지건설 및 운영사업을 위한 협력을 진행하고 있다. VOYGR은 10개 이상의 지역참여계획을 발표하였기에 높은 점수를 얻었다. 뉴스케일파워는 미국 내 대학과 협력하여 학생들이 SMR 기술을 배울 수 있는 4개의 '뉴스케일 에너지 탐구(E2) 센터'를 개설했으며, 루마니아 폴리테니카 대학에 E2 센터를 설립할 계획이다. 또한 Equal by 30 캠페인에 서명하고, 조직내 성 불평등을 없애기 위해 노력하며, 공개 토론을 위한 지역 공청회(Townhall meeting)를 개최하는 등 지역사회와 소통하기 위해 노력하고 있다. 뉴스케일 파워는 Dairyland 전력 협동조합과의 MOU, SMR 사업 기회를 모색하기 위한 KGHM 및 PBE와의 MOU, 연합 전기 협동조합(Associated Electric Cooperative)과의 MOU 등 잠재적 배치에 대해 여러 기관과 협력했으며, 기술의 실증 및 배치를 연구하기 위해 서부 주정부와 협력하는 서부 원자력 이니셔티브를 출범시켰다. 연료와 관련하여 경수형 SMR인 VOYGR의 연료는 가동중인 상업원전에서 사용하는 연료와 유사하여 추가개발이 필요하지 않아 중간 점수를 얻었다. 추가적으로 2015년 뉴스케일 파워와 아레바는 초기 노심 및 재장전을 위한 연료 어셈블리 제조 계약을 체결한 적이 있다.

미국 SMR 업계에서 가장 빠르게 개발되고 있다고 평가받는 VOYGR의 사례뿐만 아니라 미국의 기타 노형의 분석결과에서 알 수 있는 사실은 지역참여 부문에서 높은 점수를 받고 있다는 사실이다. 이는 미국뿐만 아니라 영국의 Rolls-Royce SMR. 프랑스의 Nuward를 평가한 결과에서도 유사하게 볼 수 있다. SMR 개발상황을 평가함에 있어 지역참여 척도를 평가요소 중 하나로 포함한 이유는 원자력발전소를 건설함에 있어 원자력 건설 지역과의 상호협력이 갈수록 중요해져 가기 때문이다. 미국을 비롯한 서방국들은 이러한 사실을 인식하고 지역협력요소를 SMR 사업에 있어 중요한 요소 중 하나로 다루고 있다.

이와 같이 SMR 개발을 적극적으로 추진하고 있는 미국과 서방세계의 가장 강력한 경쟁자는 중국과 러시아이다. 중국과 러시아 노형의 개발진행속도는 전반적으로 빠르다고 평가된다. 국가별로 살펴볼 때 가장 빠른 진행상황을 보이는 원자로는 중국은 HTR-PM, 러시아는 KLT-40S이다. HTR-PM을 자세하게 살펴보며, 중국과 러시아 SMR 개발상황의 특징을 살펴보도록 하자.

칭화대학교 원자력에너지 연구소(Institute of Nuclear and New Energy Technology, INET)에서 개발한 HTR-PM은 건설을 완료하여 전력망에 연결 후 운영 중에 있다. HTR-PM은 가스냉각형·육지용 SMR로, 현재 KLT-40S와 함께 세계에서 유이하게 건설이 완료된 SMR이다. HTR-PM은 지역참여 부문을 제외한 전부문에서 고루 높은 점수를 받았다. 인허가와 관련하여 HTR-PM 원자로는 정식 허가를 획득 후 전력망에 연결되어 운영 중에 있어 높은 점수를 받았다. 부지와 관련하여 HTR-PM은 건설이 완료되어 산둥성의 시다오완 (Shidaowan) 원자력 발전소로서 전력망에 연결되어 있어 높은 점수를 받았다. 자금조달 부문에서 건설이 완료되어 자금조달이 완료되었다고 판단되었기에 높은 점수를 받았다. 공급망 역시 건설을 완료하여 공급망이 완성된 것으로 평가되고 있어 높은 점수를 받았다. 구체적으로 HTR-PM의 공급망을 살펴보자면 HTR-PM은 중국 Huanend, 중국핵공업집단공사, 칭화대 원자력신에너지기술연구소로 구성된 컨소시엄이 소유하고 있으며 중국핵공업집단공사(CNNC)는 컨소시엄과 협력하여 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 서비스를 제공하고 연료를 제조한다. 또한 해당 원자로 기자재의 최대 93.4%가 중국내에서 제조되어 안정적인 자국내 공급망을 구성하고 있다. 연료 부문에서 HTR-PM 연료는 운영을 위한 허가를 획득하여 실제 연료가 공급되고 있기에 높은 점수를 부여받았다. 반면 지역참여 부문에서 HTR-PM 프로젝트는 칭화대학교 원자력신에너지기술연구소를 포함한 컨소시엄이 소유했다는 정보 외에 지역사회와 협력하는 정보를 찾을 수 없어 낮은 점수를 받았다. 기타 중국의 ACP100, ACPR50S는 실증호기 건설 중으로 이들 역시 지역참여 점수를 제외하고 전반적으로 빠른 SMR 개발진행상황을 보이고 있다. 러시아 로사톰에서 개발한 KLT-40S는 경수형·부유식 SMR로, 현재 HTR-PM과 함께 세계에서 유이하게 건설이 완료된 SMR이다. KLT-40S 역시 HTR-PM과 유사하게 지역참여 부문을 제외한 전부문에서 고루 높은 점수를 받았다.

보고서는 한국의 SMART 원자로 개발진행상황 역시 평가하고 있다. 한국원자력연구원(KAERI)에서 개발한 System-integrated Modular Advanced ReacTor (SMART) SMR은 365MW 육상 가압 경수로다. SMART의 개발속도는 전반적으로 볼 때 빠르지도, 그렇다고 느리지도 않다고 평가되고 있다. 각 부문별로 평가내용을 살펴보자면 다음과 같다. 인허가와 관련하여 2012년 한국원자력안전위원회로부터 SMART SMR에 대한 표준설계 인가를 받아 중간 점수를 받았다. 부지와 관련해서 부지소유주가 도입을 고려하고 있는 후보로 고려하고 있기 때문에 낮은 점수를 받았다. 2015년 KAERI는 사우디아라비아 압둘라 시(K.A.CARE)와 원자력 및 재생에너지를 위한 양해각서(MOU)를 체결하여 K.A.CARE에 다수의 SMART SMR을 배치할 수 있는 가능성을 평가한 적이 있으며 2023년 KAERI는 캐나다 앨버타주 정부와 SMART SMR 기술의 캐나다 지방 배치 가능성에 대해 협력하기 위한 양해각서를 체결한 실적이 있다. 자금조달에 관해서 상당한 규모의 자금을 조달하였지만 최초호기 자금조달이 완료되지 않았기에 중간 점수를 획득했다. 한국 정부, 한국전력공사, 포스코, 대우, STX 중공업 등 다양한 기업들이 SMART SMR 개발에 3,100억 원(2억 7,090만 달러)을 출연하고 추가로 1,700억 원(1억 4,860만 달러)을 출연해 표준설계 승인 절차를 지원한 실적이 있다. 또한 2015년 한국 과기부는 K.A.CARE와 함께 사우디아라비아에 SMART 유닛을 건설하기 프로젝트 사전 엔지니어링(Pre-Project Engineering, PPE)을 진행하고 있으며, 두 파트너의 투자로 총 1억 3천만 달러(사우디아라비아 1억 달러, 한국 3천만 달러)를 지원하였다. 공급망과 관련하여 모든 자재에 대한 공급망이 구성되었기에 중간 점수를 획득했다. KAERI와 K.A.CARE는 합작법인 SMART EPC를 설립한 사실이 있다. 한수원은 한국과 사우디 양국 기업이 참여할 계획인 이 프로젝트를 주도하고 있으며, 한전과 사우디아라비아 SMART 공동개발을 위한 양해각서를 체결한 실적이 있다. 또한 SMART 원자로는 한전 건설과 포스코가 균형발전소 설계, 한전원자력연료가 연료 설계, 효성굿스프링이 원자로 냉각재펌프 및 원자로 냉각재펌프 성능시험, BHI가 연료취급시스템 설계, 수산이엔에스가 원자로보호시스템 검증 및 안전특징부품 제어시스템 설계, 두산에너빌리티가 주요 부품 설계 및 엔지니어링 서비스를 제공하고 있다. 지역참여와 관련하여는 실적이 많지 않아 낮은 점수를 받았다. 한국원자력문화재단과 한국원자력연구원은 2009년 SMART SMR을 포함한 원자력기술에 대한 국민의 이해와 인식을 높이기 위해 협력하기로 양해각서를 체결한 사실이 있다. 또한 한국원자력원구원과 앨버타주 정부는 탄소 배출 감소를 위해 SMART를 포함한 SMR을 활용한다는 MOU에 서명하였다. 연료공급과 관련하여 SMART는 현재 업계 표준과 동일한 연료를 사용하며, 대형 경수형 원전과 유사한 설계의 수냉식 원자로 기술을 개발하고 있기 때문에 연료 공급망에는 장벽이 예상되지 않고 있으며 이에 따라 중간정도의 점수를 획득했다.

결론 및 첨언

종합해보자면, 보고서에서는 원자로 중 주로 중국, 그리고 러시아에서 개발중인 SMR의 개발진행 속도가 빠르다고 제시하고 있다. 특히 중국의 ACPR50S, ACP100, HTR-PM, 러시아의 KLT-40S는 이미 착공되었거나 건설이 완료되었기 때문에 인허가, 부지, 자금조달, 공급망, 연료수급 부문에서 높은 평가를 받았다. 그러나 이들 원자로들은 지역참여계획이 적게 발표되어 지역연계 부문에서 낮은 점수를 받았다. 미국과 타 서방 국가들의 원자로는 중국, 러시아 원자로에 비해 전반적인 개발진행속도가 느리다고 평가되나 지역참여 점수에서는 전반적으로 높은 점수를 획득하였다.

본 보고서는 탄소중립을 달성하기 위한 SMR의 역할을 적절하게 정리하고 있고, SMR 개발상황을 평가할 수 있는 6가지 지표를 제시하고 있다. 또한 이를 현재 개발중인 SMR에 적용하여 서로 다른 SMR간 개발상황을 비교할 수 있는 자료를 제공하였다는 점에서 의의가 있다. 그러나 지역참여 지표의 경우 중국과 러시아가 저평가 받는 부분을 보정하여 해석할 필요가 있다고 판단한다. 중국과 러시아와 같은 중앙집권 국가인 경우 지역주민들의 동의 여부가 SMR 건설에 중요한 사항이 아니라는 점에서 큰 관심을 기울이지 않고 있으며, 실제 SMR 사업을 추진하는데 있어서도 문제가 되지 않을 것으로 전망된다. 따라서 해당 지역참여 지표는 원전 수용성이 이슈가 되고 있는 서구에서는 중요한 지표이지만, 중국과 러시아에 적용될 경우는 해석에 주의가 필요하다. 결론적으로 중국과 러시아는 본 보고서에서의 평가결과보다 SMR 개발 및 진행상황이 더욱 진척된 것으로 해석할 필요가 있다.

참고문헌

IPCC. "An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C." Intergovernmental Panel on Climate, 2018.

ㅡ. "Global Warming of 1.5°C." 2019. https://www.ipcc.ch/sr15/ (accessed January 5, 2023).

NEA. "The NEA Small Modular Reactor Dashboard." OECD, 2023.

ㅡ. "The NEA Small Modular Reactor Dashboard: Volume II." OECD, 2023.

4월 에너지 수입량은 모든 에너지원에서 감소하여 전년 동월 대비 6.4% 감소

원유 수입량은 석유제품 수출 감소, 국내 수요 둔화 등의 영향으로 전년 동월 대비 5.9% 감소

석유제품 수입량은 납사와 LPG 수입이 2개월 연속 감소하며 전년 동월 대비 15.0% 감소. 납사와 LPG 수입량은 수입단가 하락에도 불구하고 석유화학 제품의 글로벌 수요 둔화로 인한 수출과 국내 수요 감소 등으로 원료용 수요가 감소하여 전년 동월 대비 각각 15.5%, 19.6% 감소

석탄 수입량은 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄에서 수입단가 하락(-13.1%, 호주산 기준)에도 불구하고 국내 발전 투입량이 감소하는 등으로 전년 동월 대비 1.2% 감소하여 전체 수입이 1.1% 감소

천연가스 수입량은 작년 우크라이나 전쟁 발발 이후 수입이 크게 증가했던 기저효과(21.4%) 등으로 2개월 연속 감소세를 이어가며 전년 동월 대비 8.5% 감소

에너지 수입액은 전체 수입량이 감소한 가운데, 주요 에너지원의 수입단가도 하락하여 전년 동월 대비 25.0% 감소. 에너지 수입액 비중은 지난 2월(26.6%) 이후 빠르게 낮아지며 20.3%를 기록

에너지 수출량은 비중이 가장 큰 석유제품의 동남아시아향 수출 감소 등으로 전년 동월 대비 4.9% 감소

에너지 소비

4월 총에너지 소비는 원자력을 제외한 주요 에너지원이 모두 줄며 전년 동월 대비 4.0% 감소

석탄 소비는 산업용이 증가하였으나 발전용이 원자력과 신재생·기타 발전량 증가 등으로 감소하여 전년 동월 대비 3.6% 감소

가스 소비는 발전용이 전기 소비 감소와 기저 발전량 증가로 감소하고, 산업용과 건물용도 경기 둔화와 도시가스 요금 인상 등으로 줄며 전년 동월 대비 8.0%(toe 기준) 감소

석유 소비는 수송용이 늘었으나 석유화학의 업황 부진 등으로 원료용 소비를 중심으로 산업용이 크게 감소하며 전년 동월 대비 7.2% 감소. 원자력은 신한울1호기 진입(2022.12) 효과로 1.4% 증가

에너지 최종 소비는 경기 침체, 에너지 요금 상승 등으로 산업과 건물에서 줄며 전년 동월 대비 5.5% 감소

산업 부문 소비는 근무일수가 1일 감소한 가운데, 글로벌 경기 악화 등으로 석유화학을 중심으로 대부분 업종에서의 생산 둔화로 에너지 소비가 줄며 전년 동월 대비 8.1% 감소

수송 부문 소비는 전년 동월의 유류세 추가 인하 직전 급감에 따른 기저효과로 전년 동월 대비 5.6% 증가했는데, 경유 소비는 경기 악화로 제조업 출하지수가 하락(-7.3%)하며 감소

건물 부문의 소비는 난방도일의 증가(13.4%)에도 불구, 요금인상 효과로 가정 부문의 도시가스와 전기를 중심으로 5.5% 감소. 상업 부문의 소비는 서비스업의 생산 증가 지속으로 소폭 감소(-1.1%)에 그침

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 7월호'를 확인하시기 바랍니다.

4월 산업 부문 에너지 소비는 일부 업종에서 늘었으나, 석유화학에서 크게 줄며 전년 동월 대비 8.1% 감소

철강 및 수송장비에서 에너지 소비가 소폭 늘었으나, 근무일수가 1일 감소한 가운데 글로벌 경기 악화 등으로 석유화학을 중심으로 대부분의 업종에서 에너지 소비가 줄며 감소세가 심화. 철강업에서는 선철 생산 증가로 원료탄 소비가 늘고, 자가발전의 증가로 전기(-8.1%) 소비는 줄었으나 가스 소비는 천연가스를 중심으로 큰 폭으로 증가(27.4%)하여 전체 에너지 소비가 소폭 증가. 석유화학에서의 에너지 소비는 전 세계적 경기 악화에 따른 수요 감소 및 석유화학 제품 스프레드 축소, 호남지역 최악의 가뭄에 따른 공업용수 부족 등으로 생산이 큰 폭으로 위축되며 감소세가 심화. 기계류에서는 반도체 등 주요 업종의 생산활동 부진으로 에너지 소비가 전년 동월 수준을 기록했으며, 수송장비는 자동차와 조선의 생산 증가 등으로 전년 동월 대비 1.4% 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

4월 수송 부문 소비는 전년 동월 도로 부문 소비 급감에 따른 기저효과로 전년 동월 대비 5.6% 증가

도로 부문 소비는 작년 5월 유류세 추가 인하에 앞서 소비가 감소했던 기저효과로 증가하였는데 특히 이동 수요 증가로 휘발유가 증가하고 경유는 소폭 감소. 도로 부문 소비는 작년 5월 1일 유류세 10%p 추가 인하를 앞두고 4월에 저장 공간 확보를 위해 소비가 20% 가까이 감소했던 기저효과로 전년 동월 대비 4.9% 증가. 특히 휘발유 소비가 14.9% 증가하고 경유는 0.5%로 소폭 감소. 그러나 과거 5년간 동월 평균(2.77백만 toe)과 비교하면 낮은 수준. 고속도로 교통량이 전년 동월 대비 2.5% 증가하는 등 이동 수요 증가로 휘발유 판매량은 전년 동월 대비 5.3% 증가. 반면 경기 침체로 제조업 출하지수가 7.3% 감소하여 경유의 판매량은 1.0% 감소. 휘발유와 경유 가격은 각각 상승세와 하락세를 유지. 휘발유와 경유 월평균 가격의 전월 대비 증감률은 각각 3.1%, -0.3%. 경유 가격의 하락에도 화물 운송 수요의 감소로 판매가 감소

항공 부문 소비는 운항 편수가 전년 동월 대비 13.4% 감소했으나 작년 감소의 기저효과로 22.1% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

4월 건물 부문 소비는 가격효과 등의 영향으로 석유류를 제외한 모든 에너지원에서 줄며 감소

가정 부문 소비는 난방도일 증가에도 불구, 도시가스를 중심으로 전년 동월 대비 11.3% 감소. 평균기온(전국 기준)은 13.1°C로 전년 동월 대비 0.7°C 낮았고, 난방도일은 148.3도일로 13.4% 증가. 도시가스 소비는 가격효과(34.4% 인상)와 난방비 대란에 따른 소비 심리 위축 등으로 19.3% 감소

상업 부문 소비는 전체 서비스업 생산 회복에도 불구, 도소매업의 생산 부진으로 소폭 감소. 서비스업 생산지수는 27개월 연속 상승하였으나 상승세는 올해 3월부터 둔화하였고, 에너지 소비가 많은 도매업과 소매업의 생산지수는 전년 동월 대비 각각 4.1%, 0.7% 하락. 도소매업에서 비중이 큰 전기의 소비는 작년 4월 18일 사회적 거리두기 해제로 8.2% 증가했던 기저효과와 일반용 전기요금 인상의 가격효과 등의 영향으로 상업 부문 소비 감소를 주도

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

4월 전기 소비가 감소함에 따라 총발전량과 발전 투입은 전년 동월 대비 각각 1.7%, 3.7% 감소

원자력 발전은 예방정비 원전이 1기 증가했음에도 불구하고, 작년 말(2022.12.7) 신한울1호기(1.4GW)가 신규 진입한 효과로 전년 동월 대비 1.4% 증가

신재생·기타 발전은 풍력과 바이오가 설비 용량 증가에 힘입어 빠르게 증가하였으나, 발전 비중이 가장 높은 태양광 발전이 일조시간 및 일사량 감소 등으로 3.9% 감소하여 2.2% 증가에 그침

석탄 발전은 지속 감소하였으나 원자력과 신재생·기타 발전 증가세 둔화로 석탄 발전 감소세는 완화

총발전량이 1.7% 감소했으나 신재생·기타를 포함한 기저 발전은 0.5% 이상 증가하면서 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 7.3% 감소

발전 비중은 원자력, 석탄, 가스, 신재생·기타가 각각 30.8%, 29.8%, 26.9%, 12.2%를 차지

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 7월호'를 확인하시기 바랍니다.

2023년 총에너지 수요는 전년 대비 0.7%, 최종소비는 0.9% 감소할 것으로 전망된다. 산업과 건물 부문이 에너지 소비 감소를 주도할 것으로 보이며, 수송 부문에서는 에너지 소비가 소폭 증가하여 전체 에너지 소비 감소 폭을 다소 완화할 것으로 전망된다. 산업 부문에서는 에너지 소비 비중이 높은 석유화학의 생산 감소와 이에 따른 원료용 석유제품 수요 감소가 주된 에너지 소비 감소 요인이며, 건물 부문에서는 연초의 난방비 대란으로 인한 소비 심리 위축과 기온효과가 에너지 소비 감소의 주요 요인으로 작용할 전망이다. 한편, 발전 부문에서는 총 발전량이 정체된 가운데, 원자력과 신재생 발전이 확대되고 석탄 발전은 축소, 가스 발전은 전년 수준을 유지할 것으로 보인다.

작년 하반기부터 시작된 제조업 생산활동 감소는 올해 상반기에 더욱 심화되어 에너지 수요가 작년에 이어 올해 다시 감소할 것으로 보인다. 특히, 작년과 올해의 에너지 소비 감소에는 철강과 석유화학과 같은 에너지다소비 산업들의 영향이 크다. 본고에서는 2023년 7월 에너지경제연구원에서 발간된 『KEEI 2023년 에너지수요전망』 보고서의 내용을 바탕으로 2023년의 에너지 수요 전망에 대해 좀더 자세히 살펴보고자 한다. 본고는 아래와 같이 구성되었다. 우선, 에너지 수요 전망에 사용된 전제에 대해 설명한다. 이후, 총에너지, 최종 소비, 발전부문의 전망 결과에 대해 설명하고, 본 전망의 주요 특징에 대해 설명한다.

전망 전제

에너지 수요 전망을 위한 전제는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 경제성장률이다. 경제성장률 전제는 한국은행이 올해 5월에 발표한 "경제전망보고서"의 수치를 사용하였다. 이에 따르면 2023년 우리 경제는 전 세계적 불황 속에 1.4% 성장에 그칠 것으로 전제되었다. 둘째는 에너지 가격이다. 본 전망에서는 각종 에너지 상품의 가격정보를 사용하며, 전망 기간 대부분의 가격들은 국제 유가에 연동되는 것으로 가정한다. 국제 유가는 두바이유 가격을 기반으로 하되, 전망 기간에 대해서는 미국에너지정보청(EIA)에서 5월에 발표한 단기에너지 수요전망(STEO, Short-term Energy Outlook)의 WTI 가격 변동률을 이용하여 설정하였다.[2] 그 결과, 2023년 국제 유가는 19.2% 하락한 77.9달러로 전제되었다. 셋째는 기온 변수이다. 기온은 전국 일평균 기온을 사용하며, 전망 기간 각각의 날짜에 대해 지난 10년 동안의 일평균 기온의 평균 값이 유지된다고 가정하였다. 이를 바탕으로 2023년의 냉방도일과 난방도일을 계산한 결과, 냉방도일과 난방도일이 각각 26.5%, 7.6% 감소하는 것으로 전제되었다.

전망 전제

주: 괄호 안은 전년 동기 대비 증가율

총에너지 및 최종 소비

총에너지 소비는 코로나19 이후 빠른 회복세를 보이며 2021년 303.3백만 toe로 정점에 달했으나 이후 경제 성장 둔화 등의 영향으로 2년 연속 감소하여 2023년에는 299.8백만 toe 수준에 머물 전망이다. 2022년에는 하반기를 중심으로 제조업 생산활동이 감소하고 9월의 태풍 피해로 철강 생산에 차질이 생기면서 총에너지 소비가 0.4% 감소한 바 있다. 2023년에도 상반기를 중심으로 제조업 생산 활동이 감소하는 등의 영향으로 총에너지 소비가 0.7% 감소할 것으로 예상되는데, 특히 에너지 소비 집약도가 높은 석유화학 원료용 납사와 LPG 소비가 빠르게 감소하고 있어 경제 성장 둔화에 비해 에너지 소비 감소세가 크게 나타날 것으로 보인다. 또한, 연초의 난방비 급등 이슈는 가구의 에너지 소비 심리를 위축시키고, 냉·난방도일도 감소하여 건물 부문 에너지 수요도 줄어들 전망이다.

경제성장률 및 에너지 소비 증가율

에너지원별로는 석탄과 석유, 가스가 각각 2.5%, 1.8%, 0.8% 감소하고 원자력과 신재생·기타 에너지는 각각 2.6%, 10.3% 증가할 것으로 보인다. 전체 에너지 수요가 감소하는 가운데, 화석에너지인 석탄, 석유, 가스가 에너지 수요 감소를 주도하고 온실가스 무배출 에너지원인 원자력과 신재생에너지는 오히려 증가하여 국가 온실가스 배출량은 감소할 것으로 전망된다. 에너지원단위(toe/백만원)는 GDP가 여전히 증가하는 가운데, 에너지 소비는 줄어들면서 작년에 이어 2년 연속 빠르게 개선(하락)될 것으로 예상된다.[3]

최종소비 부문의 에너지 소비는 수송 부문에서는 소폭 증가하겠으나 산업과 건물 부문에서 감소하여 전년 대비 0.9% 감소할 전망이다. 산업 부문에서는 전반적으로 생산 활동이 둔화된 가운데 소비 비중이 높은 석유화학의 원료용 납사와 LPG 수요가 빠르게 감소하여 에너지 수요가 1.0% 감소할 전망이다. 석유화학업의 소비는 원료용을 중심으로 작년 하반기부터 빠르게 감소했는데, 이러한 감소세가 올해 상반기까지 지속되어 올해 산업 부문 에너지 수요 감소를 주도할 것으로 보인다. 다만, 철강업에서 작년의 태풍으로 인한 피해 복구가 올해 초에 완료되어 생산이 회복되고 에너지 소비도 증가하며 산업 부문 에너지 소비 감소 폭은 완화될 전망이다.

수송 부문 에너지 수요는 연료 가격이 안정되고 이동 수요도 증가하여 전년 대비 0.6% 증가할 전망이다. 국제 유가가 전년 대비 낮은 수준을 유지함에 따라 국내 휘발유와 경유, LPG 등 수송 연료 가격이 안정화되어 수송 부문 에너지 수요 증가 요인으로 작용할 전망이다. 또한, 코로나19로 인한 거리두기가 완전히 종식됨에 따라 이동수요가 증가할 것으로 보인다. 다만, 경제 활동 둔화는 수송 부문 에너지 수요 증가를 일부 제한할 것으로 예상된다.

건물 부문 에너지 수요는 에너지 요금 상승으로 인한 소비 심리 위축과 냉·난방도일 감소 등으로 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 전망된다. 올해 1~2월 사회적으로 큰 이슈가 되었던 난방비 대란은 여름철 냉방용과 연말의 난방용 에너지 소비 심리를 크게 위축시킬 것으로 보인다. 또한, 본 전망에서는 전망 기간에 대해 과거 10년 기온의 평균 값을 전제했는데, 이 경우 냉방도일과 난방도일이 각각 26.5%, 7.6% 감소하여 건물 부문 에너지 수요 감소 요인으로 작용할 전망이다.

총에너지 및 최종소비 증감 기여도

발전 부문

전기 수요는 2019~2020년 2년 연속 감소한 이후 다시 빠르게 반등했으나 2023년에는 산업 생산활동 둔화와 기온효과 등으로 0.5% 증가로 정체될 전망이다. 부문별로는 소비 비중이 높은 산업 부문 수요가 전년 수준에서 정체될 것으로 보이며, 가정 부문 수요는 가격효과 및 기온효과 등으로 감소할 것으로 전망된다. 상업 부문 전기 수요는 증가하겠으나 증가세는 전년 대비 대폭 축소될 것으로 보인다.

전기 수요가 전년 수준에 머물면서 총 발전량과 발전투입 연료 수요도 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상된다. 다만, 발전원별 발전량은 원자력과 신재생 에너지 발전이 증가하는 반면, 석탄 발전은 감소하고 가스 발전은 전년 수준에 머물 전망이다.

원자력 발전은 신규 설비 진입과 원전 이용률 상승 등의 효과로 발전량이 2.6% 증가할 전망이다. 작년 12월에 1,400MW급 신한울1호기가 상업운전을 시작하여 원자력 발전 설비용량이 6.0% 증가하였으며[4] 원전 이용률도 전년 대비 소폭 상승[5]하여 원자력 발전량 증가요인으로 작용할 전망이다. 또한, 최근 태양광을 중심으로 빠르게 증가한 신재생 발전량은 2023년에는 증가세가 다소 둔화되어 전년 대비 10% 정도 증가에 그칠 것으로 보인다. 신재생 발전량 증가 속도가 느려지는 원인은 태양광 때문으로 이제까지 태양광 설비의 빠른 확대가 신재생 발전량 증가를 주도했으나, 최근 급등한 금리와 각 지자체의 이격거리 규제 강화, 대폭 하향 조정된 RPS 의무공급 비율[6] 등은 태양광 발전 증가세를 당분간 제한할 것으로 예상된다.

발전원별 발전 비중 변화

석탄 발전은 꾸준한 설비 증설에도 불구하고 동해안 송전선로 제약과 신재생 발전 증가로 인한 계통 운영 제약 등으로 발전량은 오히려 5% 정도 감소할 것으로 전망된다. 석탄 발전 설비용량은 노후 발전소의 점진적 폐지에도 불구하고 작년 10월의 강릉안인1호기(1,040MW), 올해 5월과 10월의 강릉안인2호기 (1,040MW), 삼척화력1호기(1,050MW) 등의 신규 진입으로 증가할 전망이다. 그러나 작년과 올해 신규 진입하는 대용량 발전기가 대부분 동해안에 위치[7]해 있고 이들 발전소와 대규모 수요처인 수도권을 연결하는 송전선로는 이들 발전용량을 충분히 수용하지 못해 발전순위에서 후위에 있는 석탄 발전이 제한될 것으로 전망된다. 또한, 태양광을 중심으로 한 신재생 발전량의 증가는 석탄 발전의 입지를 더욱 좁힐 것으로 예상되며 변동성 재생에너지 발전 증가로 인한 발전량 예측 불확실성 증가도 전력 수급 변화에 즉각 대응이 힘든 석탄 발전의 감소요인으로 작용할 전망이다. 첨두부하를 담당하는 가스 발전은 총 발전량과 기저발전량(원자력+석탄+신재생)이 전년과 비슷한 수준을 유지함에 따라 발전량이 전년 수준에 머물 것으로 예상된다.

전망 주요 특징

본 전망에 따르면 작년에 이어 올해 총에너지 수요가 다시 감소할 것으로 보인다. 에너지 수요 감소에 대한 기여도가 가장 큰 부문은 산업 부문이며 업종별로는 소비 비중이 가장 큰 석유화학의 원료용 소비 감소가 가장 큰 영향을 미칠 것으로 판단된다. 석유화학업에서는 코로나19 대유행 기간인 2021년부터 2022년 상반기까지 포장용기 등 제품 수요 증가로 국내 생산이 활발했으나 2022년 하반기부터 글로벌 경기 부진, 특히 중국의 수요 부진으로 생산이 급감하고 있다. 이에 따라 납사와 LPG 등 석유화학 원료용 소비가 빠르게 감소하고 있는데, 최근 LPG 국제 가격이 폭등함에 따라 납사보다 LPG의 감소세가 크게 나타난다. 하반기에는 석유화학 생산활동이 다소 회복[8]되겠으나 상반기의 빠른 생산 감소로 2023년 연간 석유화학 원료용 수요는 3% 가까이 감소하며 전체 에너지 수요 감소를 주도할 전망이다. 만약, 하반기에 석유화학의 생산활동 회복이 예상보다 저조하다면 산업 부문뿐 아니라 전체 에너지 수요 감소 폭이 확대될 수 있다.

건물 부문에서는 연초의 "난방비 대란"으로 인한 에너지 소비심리 위축과 가격 및 기온효과 등으로 에너지 소비가 큰 폭으로 감소하여 주요 에너지 수요 감소 요인으로 작용할 전망이다. 국제 에너지 가격 상승으로 국내 요금이 오른 상황에서 지난 12월의 난방도일이 큰 폭으로 증가함에 따라 올해 초 난방비 급등 문제가 사회적 이슈로 대두되었다. 난방비 대란이 사회적 이슈로 부상함에 따라 일반 가구와 소상공인들의 에너지 소비 심리가 크게 위축되었고 전기, 도시가스, 열에너지 등 대부분 에너지 요금이 연평균으로 볼 때 전년 대비 상승하여 건물 부문 에너지 수요 감소 요인으로 작용할 전망이다. 또한, 건물 부문 에너지 소비의 가장 중요한 증감 요인인 냉·난방도일도 큰 폭으로 감소하여 건물 부문 에너지 수요 감소를 가속화할 것으로 보인다. 다만, 전망 기간 실제 기온이 본 전망에서 전제한 과거 10년 평균과 크게 차이가 날 경우, 건물 부문 에너지 수요 또한 전망 결과와 큰 차이를 보일 수 있다.

발전 부문에서는 석탄 발전의 지속적 축소와 원자력 및 신재생 발전의 확대가 두드러진다. 다만, 과거에는 미세먼지 계절관리제나 자발적 석탄상한제 등 정책적 노력으로 석탄 발전량이 축소되었다면, 2023년에는 이러한 정책효과보다 송전선로 제약으로 석탄 발전량이 줄어들 것으로 보인다. 최근 발전 설비는 빠르게 확대되고 있으나 송전 설비는 주민수용성 등의 문제로 준공이 지연되면서 동해안과 호남지역을 중심으로 수도권 송전제약 문제가 확대되었다. 신재생과 원자력 발전이 증가하는 가운데, 이러한 송전제약 문제는 발전 순위에서 신재생과 원자력의 후위에 있는 석탄 발전량 감소로 이어지고 있는 상황이다. 2023년의 송전 설비가 전년과 변함없는 상황을 고려하여 올해의 기저발전량 (원자력+석탄+신재생)이 작년과 유사한 수준을 유지한다고 가정할 경우, 석탄 발전량은 2010년 이전 수준으로 축소될 전망이다.

참고문헌

국가법령정보센터. 2023.4. 개정. 『신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령』

산업연구원. 2023.5. 『2023년 하반기 경제·산업 전망』

산업통상자원부. 2023.1. 『제10차 전력수급기본계획』

에너지경제연구원. 2023.7. 『KEEI 2023년 에너지수요전망(2023년 상반기호)』

한국은행. 2023.5. 『경제전망보고서』

EIA. 2023.5. 『Short-term Energy Outlook』

2022년 총(일차)에너지 소비는 제조업 생산활동 둔화로 전년 대비 0.4% 감소한 302.0백만 toe를 기록

상반기에는 코로나19 이후 광공업 생산활동 회복세가 이어져 에너지 소비도 증가했으나, 하반기에는 글로벌 경기 둔화가 본격화되며 광공업 생산활동이 감소하여 에너지 소비가 감소함. 코로나19로 산업 생산이 감소한 2020년 이후 광공업 생산이 빠르게 회복하여 2021년에는 생산활동이 8.2% 증가(생산지수 기준)하였고 2022년 상반기에도 회복세가 지속되며 5.6% 증가함. 그러나 하반기에 접어들며 미국을 비롯한 주요국의 가파른 금리인상 등으로 글로벌 경기가 위축되고 태풍 피해로 철강업의 생산이 큰 폭으로 감소하여 광공업 생산이 전년 동기 대비 2.6% 감소하고 에너지 소비도 감소함. 광공업과는 달리 서비스업에서는 2020년 이후 지속되던 사회적 거리두기가 2022년 4월부터 전면 해제되면서 생산활동 회복세가 빨라져[1] 건물 부문 에너지 소비 증가에 기여함

에너지원별로는 원자력과 신재생·기타가 각각 11.4%, 11.2% 증가했으나 화석에너지인 석탄, 석유, 가스가 각각 5.3%, 1.9%, 1.2% 감소하여 온실가스 배출은 전년 대비 감소했을 것으로 추정됨[2]

경제성장률, 생산지수, 총에너지 소비 변화

주: 생산지수는 전년 대비 차이

국내총생산 중 부가가치 비중이 높은 서비스업 생산활동이 양호하게 증가하면서 GDP가 2.6% 증가한 반면, 총에너지 소비는 감소하면서 에너지원단위(toe/백만원)는 2.9% 개선(하락)됨. 에너지집약도가 높은 철강, 석유화학 등의 업종이 에너지 소비 감소를 주도하여 단기적으로 에너지원단위가 대폭 하락함

원자력과 신재생·기타 소비는 증가한 반면, 석탄, 석유, 가스는 전년 대비 감소

석탄 소비는 발전 부문에서 전력 계통 제약 등으로 감소하였고 산업 부문에서는 태풍으로 인한 철강 생산 차질로 원료탄을 중심으로 소비가 대폭 감소하여 전년 대비 5.0% 감소함. 발전 부문에서는 높은 국제 천연가스 가격 때문에 자발적 석탄 상한제를 완화하여 석탄 발전을 최대한 늘리려 했으나 동해안 송전선로 제약과 신재생 발전 증가로 인한 계통 운영 제약 등으로 석탄 발전량이 2.4% 감소하고 발전용 석탄 소비는 2.6% 감소함. 산업 부문에서는 9월 한반도를 강타한 태풍 힌남노로 인해 철강업 주요 생산시설이 침수되고 화재가 발생하는 등의 영향으로 생산 차질이 발생하여 석탄 소비가 7.3% 감소함

석유 소비는 산업 부문에서 소비 비중이 높은 석유화학 원료용을 중심으로 감소하고 수송 부문에서도 도로 부문의 경유를 중심으로 감소하여 전년 대비 1.9% 감소함. 산업 부문에서는 하반기를 중심으로 석유화학 업황이 부진하여 석유화학 원료로 사용되는 납사 소비가 3.8% 감소하였고, 이에 따라 석유 소비가 2.4% 감소함. 수송 부문에서는 2022년 4월에 사회적 거리두기가 전면 해제됨에 따라 이동 수요가 증가하였으나 석유제품 가격 상승으로 경유 소비가 3.6% 감소하는 등 전체 석유 소비가 0.5% 감소함

총에너지 소비 증가율 및 에너지원별 기여도

천연가스 소비는 최종소비 부문에서는 건물용을 중심으로 증가했으나 발전 부문에서 감소하여 전년 대비 1.1% 감소함. 최종소비 부문에서는 산업용 소비가 전년 수준을 유지한 가운데, 난방도일이 6.8% 증가하고 서비스업 생산지수가 6.5% 상승하는 등의 영향으로 건물용 소비가 증가(6.4%)하여 전년 대비 3.6% 증가함. 발전 부문에서는 전기 소비 증가에도 불구하고, 원자력 및 신재생 발전량 급증과 국제 천연가스 가격 급등 등으로 전년 대비 3.3% 감소함

원자력은 발전 설비 이용률 상승과 설비 용량 증가 등으로 발전량이 전년 대비 11.4% 증가하였고 신재생·기타는 발전 부문을 중심으로 11.2% 증가함. 원자력은 원전 이용률이 전년 대비 7%p 이상 상승하여 80% 중반 수준에 도달하였고 신한울1호기의 신규 진입으로 설비 용량도 6.0% 증가하여 발전량이 10% 이상 증가함. 신재생·기타는 최종소비 부문의 소비 정체에도 불구하고 태양광, 바이오, 연료전지 등을 중심으로 발전 부문에서 20% 이상 증가하여 빠르게 증가함

주요 에너지원별 증가율 추이

한편, 전기 소비는 산업 부문에서 하반기를 중심으로 소비 증가세가 둔화되었으나 건물 부문에서 빠른 증가세를 유지하여 전년 대비 2.7% 증가함. 산업 부문 전기 소비는 소비 비중이 높은 기계류 및 수송장비의 전기 소비가 양호하게 증가한 반면, 석유화학과 철강업의 소비가 전년 수준에서 정체되어 1.7% 증가에 그침. 건물 부문 소비는 냉·난방도일이 큰 폭으로 증가하고 서비스업 생산 활동도 빠르게 회복되어 상업용 소비를 중심으로 전년 대비 3.8% 증가함

2022년 에너지 최종 소비는 건물 부문에서 증가했으나 소비 비중이 높은 산업 부문에서 감소하여 1.1% 감소

산업 부문 에너지 소비는 글로벌 경기 침체로 인한 생산 활동 둔화와 태풍으로 인한 철강업 생산 차질로 전년 대비 2.7% 감소함. 광공업 생산이 양호하게 증가(생산지수 기준 5.6%)한 상반기에는 산업 부문 에너지 소비도 1.7% 증가했으나 광공업 생산이 감소로 전환(-2.6%)된 하반기에는 에너지 소비가 6.9% 감소함. 특히, 에너지 소비 비중이 가장 높은 석유화학의 소비가 경기 둔화로 설비 가동률이 빠르게 하락하여 전년 대비 2.3% 감소했고, 철강업의 에너지 소비는 경기 둔화에 태풍 피해로 인한 생산 차질이 겹치며 7.4% 감소함

수송 부문에서는 4월 이후 사회적 거리두기가 해제되며 이동 수요가 증가했음에도 불구하고 높은 석유제품 가격으로 인해 도로 부문을 중심[3]으로 에너지 소비가 0.6% 감소함. 도로 부문에서는 휘발유 소비가 이동 수요 증가와 함께 4.2% 증가했으나 상대적으로 가격 상승 폭이 컸던 경유 소비는 3.6% 감소하여 전체 에너지 소비가 0.7% 감소함. 경유 소비 감소에는 화물연대의 집단 운송 거부와 택배회사 파업 등도 영향을 미친 것으로 판단됨. 한편, 도로 부문의 전기 소비는 전기차의 빠른 보급에 힘입어 전년 대비 80.8% 증가했으나 여전히 도로 부문 에너지 소비에서 차지하는 비중이 1% 미만임

최종 소비 부문별 에너지 소비 증가율

주: 건물용은 가정, 상업, 공공의 합계

건물 부문에서는 냉·난방도일이 증가하여 에너지 소비 증가 요인으로 작용한 가운데, 서비스업 생산 활동도 대폭 증가하여 상업 부문을 중심으로 에너지 소비가 3.3% 증가함. 난방도일과 냉방도일은 각각 6.8%, 40.1% 증가하였고 서비스업 생산지수는 6.5% 상승하여 가정, 상업, 공공 부문 에너지 소비가 각각 1.4%, 6.2%, 2.5% 증가함. 한편, 12월에는 난방도일이 전년 동월 대비 20.0% 증가하여 도시가스 소비가 가정과 상업 부문에서 각각 3.7%, 11.3% 증가한 바 있는데, 이러한 소비량 증가가 도시가스 요금 상승과 맞물려 난방비 폭등 논란이 일기도 함

수요 전망

2023년 총에너지 수요는 전년 대비 0.7% 감소한 299.8백만 toe 수준에 머물 전망

총에너지 소비는 코로나19 이후 빠른 회복세를 보이며 2021년 303.3백만 toe로 정점에 달했으나 이후 경제 성장 둔화 등의 영향으로 2년 연속 감소할 것으로 전망됨. 2022년에는 하반기를 중심으로 제조업 생산활동이 감소하고 9월의 태풍 피해로 심각한 철강업 생산 차질이 발생하면서 에너지 소비가 감소함. 2023년 GDP는 상반기에 0.8% 증가에 그치고 하반기에는 1.8% 증가하여 연간 1.4% 증가할 것으로 전제 (한국은행 2023.5)되었는데, 이와 같은 경제 성장 둔화는 2023년 에너지 수요 감소의 주요 요인으로 작용할 전망임. 이러한 경기 둔화 속 에너지 소비 집약도가 높은 석유화학 원료용 납사와 LPG 소비가 빠르게 감소하고 있어 경제 성장 속도 둔화에 비해 에너지 소비 감소세가 크게 나타날 것으로 보임. 또한, 연초에 난방비 급증이 사회적 이슈로 부각됨에 따라 연중 전기 및 도시가스 요금 상승 효과가 크게 나타나고 난방도일과 냉방도일도 전년 대비 대폭 감소하여 건물 부문 에너지 수요 감소도 전체 에너지 수요 감소의 주요 요인으로 작용할 전망임

경제성장률, 총에너지 및 최종소비 증가율 추이 및 전망

전체 에너지 수요가 감소하는 가운데, 화석에너지인 석탄, 석유, 가스가 에너지 수요 감소를 주도하고 온실가스 무배출 에너지원인 원자력과 신재생에너지는 오히려 증가하여 국가 온실가스 배출량은 감소할 것으로 전망됨. 에너지원별로는 석탄과 석유, 가스가 각각 2.5%, 1.8%, 0.8% 감소하고 원자력과 신재생·기타 에너지는 각각 2.6%, 10.3% 증가할 것으로 전망됨

GDP는 1.4% 증가하는 반면, 총에너지 소비는 감소하면서 에너지원단위(toe/백만원)는 작년에 이어 2년 연속 빠르게 개선(하락)될 것으로 예상됨. 2022년에는 GDP가 2.6% 증가한 반면 에너지 소비는 0.4% 감소하여 원단위가 2.9% 개선된 바 있음. 2023년에도 GDP는 1.4% 증가하나 총에너지 소비는 0.7% 감소하여 원단위가 2.0% 개선될 전망임. 일반적으로 에너지원단위 하락을 에너지 효율 개선으로 해석하는 경향이 있으나 2022년과 2023년의 에너지 소비 감소는 석유화학이나 철강과 같은 에너지다소비 업종의 생산 감소와 밀접한 연관이 있으므로 최근의 에너지원단위 하락은 산업 구조적 측면에서 해석하는 것이 바람직한 것으로 보임

에너지원단위 및 원단위 개선율 추이

주: 에너지원단위는 총에너지소비/GDP로 계산되며 단위는 toe/백만원임. 개선율은 에너지원단위 증가율에 "-1"을 곱한 것임

원자력과 신재생이 증가하는 반면 석탄, 석유, 가스 등 화석에너지가 수요 감소를 주도

석탄 수요는 산업 부문에서 철강업 생산이 정상화되며 전년 대비 증가하겠으나 전력계통 제약 등으로 발전 부문에서 감소하여 전년 대비 2.5% 감소할 전망임. 철강업의 유연탄 수요는 작년 경기 둔화와 태풍 피해로 급감한 바 있는데, 2023년 초 생산 설비가 복구 완료되고, 자동차, 조선 등 일부 철강 수요 산업의 생산도 증가하여 전년 대비 4% 정도 증가할 전망임. 그러나 발전용 석탄 수요는 신재생과 원자력 발전이 빠르게 증가하는 가운데, 송전 설비 제약과 전력 계통 운영 문제 등으로 전년 대비 5% 정도 감소할 전망임

석유 수요는 수송 부문에서 소폭 증가하겠으나 산업 부문에서 석유화학 원료용을 중심으로 감소하여 전년 대비 1.8% 감소할 전망임. 수송 부문 수요는 국제 유가가 하향 안정화됨에 따라 휘발유, 경유 등 국내 석유제품 가격이 하락하고 이동 수요도 증가하여 소폭 증가할 전망임. 반면, 산업 부문 수요는 작년 하반기부터 부진했던 석유화학업의 경기 침체가 2023년에도 영향을 미치며 납사와 LPG 등 원료용 수요를 중심으로 전년 대비 2.8% 감소할 전망임

천연가스 수요는 발전 부문에서 소폭 증가하겠으나 도시가스 수요가 건물 부문을 중심으로 감소하여 전년 대비 0.8% 감소할 전망임. 발전용 가스 수요는 기저발전량(원자력+석탄+신재생·기타)이 전력 계통 문제로 전년 수준에 머무는 가운데 전기 수요가 소폭 증가하여 0.7% 정도 증가할 전망임. 최종 소비 부문의 가스 수요는 산업용이 도시가스 요금 하락 효과로 소폭 증가하겠으나 건물용이 난방비 대란[4]으로 인한 소비 심리 위축과 요금 상승, 난방도일 감소 등으로 3% 이상 감소할 전망임

총에너지 증가율 및 에너지원별 수요 증감 기여도 추이

원자력 발전은 신규 설비 진입과 원전 이용률 상승 등으로 발전량이 2.6% 증가하고 신재생·기타는 꾸준한 발전 설비 증설 등에 힘입어 10.3% 증가할 전망임. 원자력 발전은 작년 12월 신한울1호기가 상업운전을 시작했고 원전 이용률도 전년 대비 소폭 상승하여 발전량 증가요인으로 작용할 전망임. 신재생·기타는 "제10차 전력수급기본계획"에 따라 발전 설비가 지속적으로 증가하며 발전량이 늘겠지만 태양광 발전 증가세가 둔화됨에 따라 과거 대비 증가세는 낮아질 전망임.

최종 소비 부문의 전기 수요는 상업용이 1% 이상 증가하겠으나 산업용은 정체, 가정용은 감소하여 전년 대비 0.5% 증가에 그칠 전망임. 산업용 전기 수요는 기계류와 석유화학 같은 전력다소비업종의 생산활동 둔화와 국제 천연가스 가격 하락으로 인한 철강업의 자가발전 증가 등으로 전년 수준에서 정체될 전망임. 건물용 수요는 냉·난방도일 감소와 전기요금 상승으로 인한 소비 심리 위축 등으로 가정용이 감소하고 상업용은 증가세가 대폭 축소될 전망임

에너지 최종 소비는 수송 부문의 증가에도 불구 산업과 건물 부문에서 감소하여 전년 대비 0.9% 감소할 전망

산업 부문에서는 전반적 생산 활동이 둔화된 가운데 소비 비중이 높은 석유화학의 원료용 납사와 LPG 수요가 빠르게 감소하여 에너지 수요가 1.0% 감소할 전망임. 석유화학 소비는 원료용을 중심으로 작년 하반기부터 빠르게 감소했는데, 이러한 감소세가 올해 상반기까지 지속될 것으로 보이며 하반기에는 업황 개선과 함께 에너지 소비도 다소 회복될 전망임. 철강업은 작년 태풍 피해로 인한 생산 설비 문제가 올해 초에 해결되고 자동차와 조선 등 일부 철강 수요 산업의 생산이 증가하여 에너지 소비도 증가할 전망임. 에너지원별로는 석유 수요가 2% 가까이 감소하며 전체 산업 부문 에너지 수요 감소를 주도할 것으로 보이며 석탄은 1% 정도 증가, 전기와 가스는 전년과 비슷한 수준을 유지할 전망임

2022년 최종소비 에너지원별/부문별 수요 증감량과 증가율

수송 부문 에너지 수요는 연료 가격이 안정되고 이동 수요도 증가하여 전년 대비 0.6% 증가할 전망임. 국제 유가가 전년 대비 낮은 수준을 유지함에 따라 국내 휘발유와 경유, LPG 가격이 안정화되어 수송 부문 에너지 수요 증가 요인으로 작용할 전망임. 또한, 코로나19로 인한 거리두기가 종식됨에 따라 이동수요가 증가할 것으로 전망됨. 다만, 경제 활동 둔화는 수송 부문 에너지 수요 증가를 제한할 것으로 예상됨

건물 부문 에너지 수요는 에너지 요금 상승으로 인한 소비 심리 위축과 냉·난방도일 감소 등으로 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 전망됨. 올해 1~2월 사회적으로 큰 이슈가 되었던 난방비 대란은 전기 및 도시가스 요금 상승과 함께 여름철 냉방용과 연말의 난방용 에너지 소비 심리를 크게 위축시킬 것으로 보임. 또한, 본 전망에서는 전망 기간에 대해 과거 10년 기온의 평균 값을 전제했는데, 이 경우 냉방도일과 난방도일이 각각 26.5%, 7.6% 감소하여 건물 부문 에너지 수요 감소 요인으로 작용할 전망임

2023년 에너지 소비 감소에 대한 기여도가 가장 큰 부문은 산업 부문이며 업종별로는 소비 비중이 가장 큰 석유화학의 원료용 소비 감소가 가장 큰 영향을 미침

건물 부문에서도 연초의 "난방비 대란"으로 인한 에너지 소비심리 위축과 가격 및 기온효과 등으로 에너지 소비가 큰 폭으로 감소하여 주요 에너지 수요 감소 요인으로 작용함

또한, 발전 부문에서는 원자력과 신재생 발전량이 늘어나는 가운데, 송전제약으로 인해 석탄 발전이 지속적으로 감소하여 발전량이 2010년 이전 수준으로 축소될 것으로 전망됨

본 절에서는 위에서 열거한 본 전망의 주요 이슈에 대해 설명하고자 함

석유화학 원료용 석유제품 수요

2022년 하반기부터 글로벌 경기 부진 속에 석유화학 산업의 수출과 내수도 어려움을 겪으며 생산이 감소

코로나19 대유행 기간인 2021년부터 2022년 상반기까지 석유화학 제품 수요 증가로 국내 생산이 활발했으나 2022년 하반기부터 글로벌 경기 부진, 특히 중국의 수요 부진으로 생산이 감소함. 중국에서는 코로나19 제재 해제에도 경기가 기대만큼 빠르게 회복되지 않고, 최근의 석유화학 설비에 대한 대규모 투자로 석유화학 제품 자급률이 상승하며 우리나라 석유화학 제품의 수출이 감소함. 국내에서도 전방 수요 산업의 업황이 부진하여 석유화학 제품의 수요가 감소하였고, 석유화학사들이 제품 마진률 악화에 따라 설비 보수 기간을 늘리며 가동률이 하락하고 생산이 감소함. 2023년 하반기에는 국내 경제 성장의 둔화와 전방산업의 부진으로 내수는 전년 동기 대비 감소하나 주요 수출국으로의 수출이 증가하고 국제 유가의 하향 안정으로 납사-에틸렌 스프레드가 개선되어 석유화학 업황이 소폭 개선될 전망임 (산업연구원 2023)

석유화학 3대제품 생산, 수출, 내수 추이

주: 3대 제품은 합성 수지, 고무, 섬유임. 자료: 한국석유화학협회, 생산·판매 통계 (2023.6.19)

석유화학 생산활동 감소로 납사와 LPG 등 석유화학 원료용 석유제품 수요가 빠르게 감소

2023년 1분기에 석유화학의 원료인 납사와 원료용 LPG 소비가 전년 동기 대비 7.6% 감소함. 납사 수요는 전년 동기 대비 3.3% 감소하였고, 원료용 LPG 수요는 33.0% 감소함. 프로판과 부탄이 각각 26.9%, 73.6% 감소하였는데 소비량은 프로판이 10.0백만 배럴로 0.5백만 배럴인 부탄보다 많음. 1분기의 납사 소비량은 90.7백만 배럴로 원료용 LPG 소비량의 9배 정도임

석유화학 주요 원료인 프로판과 납사의 상대가격 추이

주: 납사 가격을 1로 봤을 때의 프로판 가격. 무게 기준. 자료: 한국무역협회, 수입량, 수입액 자료 (2023.6.19)

석유화학 생산 감소로 전반적 원료용 석유제품 수요가 감소하는 가운데, LPG가 납사에 비해 더 빠르게 감소한 원인은 국제 LPG 가격 기준인 CP가격의 급등 때문임. 2021년 이후 석유화학 업계에서는 LPG 전용 설비를 신증설했는데 이유는 첫째, 북미산 LPG 공급 확대에 따른 원료 공급선 다양화 노력, 둘째 에틸렌 수요 증가에 따라 납사보다 에틸렌 수율이 높은 LPG 사용을 늘리기 위함임. 2022년 석유화학 원료에서 납사와 LPG의 부피 기준 비중은 약 86%와 14%였고, 1분기의 비중도 동일함. 그러나 2023년 1분기 납사와 LPG의 비중은 90%와 10%로 LPG의 소비가 줄며 비중이 감소함. 2023년 1분기에 경쟁 원료인 납사 대비 LPG 소비 감소 속도가 더 가파른 원인은 지난 2월 국제 LPG 가격의 기준이 되는 사우디 CP가격이 폭등했기 때문인데[1], 톤당 프로판 가격이 1월 590불에서 2월 790불로, 부탄 가격은 605불에서 790불로 30% 이상 폭등함. 3월에는 프로판과 부탄 CP 가격이 각각 720불과 740불로 하락하였고 이후 중국의 수요 증가, OPEC+의 추가 감산 등 가격 상승 변수가 있으나 대체로 국제 유가와 함께 안정될 전망임

난방비 대란과 건물 부문 에너지 수요

올해 초의 난방비 대란은 건물 부문 에너지 소비의 요금 민감도를 높여 에너지 수요 감소 요인으로 작용

지난 겨울 국제 에너지 가격 상승으로 국내 요금이 오른 상황에서 12월의 난방도일이 큰 폭으로 증가함에 따라 올해 초 난방비 급등 문제가 사회적 이슈로 대두됨. 작년 국제 천연가스 가격은 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 폭등했는데, 유럽 시장과 아시아 시장의 대표 가격인 TTF(Title Transfer Facility)와 JKM(Japan-Korea Marker)은 2022년 12월 기준 2년전 대비[2] 각각 529.7%, 241.8% 상승함. 정부는 물가 및 서민경제 안정 등을 위해 도시가스 요금의 원료비 연동제[3] 적용을 민수용(주택용 +일반용)에 대해 최대한 유예했으나, 그럼에도 불구하고 2022년 12월의 주택용과 일반용 도시가스 요금은 2년전과 비교하여 각각 38.4%, 39.5% 상승함.[4] 이러한 상황 속 2022년 12월의 난방도일이 전년 동월 대비 20.0% 증가함에 따라 건물 부문 도시가스 소비가 증가하여 가정과 상업 부문을 중심으로 난방비 부담이 높아짐

2022.12.1~2023.3.31 기간 인터넷 뉴스와 블로그에서 "난방비"라는 키워드가 언급된 횟수

자료: 경제인문사회연구회의 빅데이터 플랫폼(https://www.nrcdata.re.kr/nrc/usr/main.do)의 키워드 추이 분석을 이용하여 추출한 데이터를 저자가 그래프로 작성

난방비 대란이 사회적 이슈로 부상함에 따라 일반 가구와 소상공인들의 에너지 소비 심리가 크게 위축되었고 전기, 도시가스, 열에너지 등 대부분 에너지 요금이 전년 대비 상승하여 건물 부문 에너지 수요 감소 요인으로 작용할 전망임. 실제 난방비 대란 이후 2월과 3월의 도시가스 소비는 가정 부문에서 각각 12.8%, 21.4% 감소하였고, 상업 부문에서 11.8%, 10.3% 감소하였음.[5] 올해 전기, 도시가스 요금은 5월, 열에너지 요금은 6월에 한차례 상승했음. 만약, 6월 현재 요금이 12월까지 지속된다고 가정할 경우, 2023년 전기, 도시가스, 열에너지의 주택용 요금은 전년 대비 각각 18.0%, 22.9%, 24.6% 상승할 것으로 예상됨

에너지 요금 외에도 건물 부문 에너지 소비의 가장 중요한 증감 요인인 냉·난방도일도 큰 폭으로 감소하여 건물 부문 에너지 수요 감소를 가속화할 전망임. 전망 기간의 일평균 기온을 과거 10년 평균으로 가정하고 이로부터 2023년의 냉방도일과 난방도일을 계산한 결과, 냉방도일은 전년 대비 26.5%, 난방도일은 7.6% 감소하는 것으로 전제되었음. 하지만 기후 요인은 예측이 힘들고 최근 폭염이나 한파 등 이상 기후현상 발발 빈도가 높아져 기온 변화에 따른 건물 부문 에너지 수요 변화는 변동성이 크게 확대된 편임

본 전망에서 2023년 건물 부문 에너지 소비는 1.7% 감소할 것으로 전망되었는데, 에너지 최종소비 감소(-0.9%)에 대한 기여도는 –0.4%p임. 산업과 건물 부문의 에너지 수요는 각각 1.0%, 1.7% 감소할 것으로 보이며, 수송 부문의 수요는 0.6% 증가할 것으로 예상됨. 산업, 수송, 건물 부문의 최종소비 감소에 대한 기여도는 각각 -0.6%p, 0.1%p, -0.4%p임

송전 선로 제약과 발전 믹스

신재생과 원자력 발전이 증가하는 가운데, 송전 선로 제약으로 석탄 발전이 빠르게 감소할 전망

최근 발전 설비는 빠르게 확대되고 있으나 송전 설비는 주민수용성 등의 문제로 준공이 지연되면서 동해안과 호남지역을 중심으로 수도권 송전제약 문제가 확대됨. 최근 동해안에는 강릉안인1호기(1,040MW, 2022.10), 신한울1호기(1,400MW, 2022.12), 강릉안인2 호기 (1,040MW, 2023.5) 등 대규모 발전기가 신규 진입함. 신규 발전 용량 증가에도 불구 동해안에서 수도권으로 연결되는 송전 설비는 부족한 상황인데, 추가 송전 설비[6]는 2025년 6월과 2026년 6월에 완공(각각 500kV, HVDC)될 예정임 (한국전력 2023.4). 2018년에 발표된 『제8차 장기 송변전설비계획』에 따르면 이 두 HVDC 송전 선로는 각각 2021년 12월과 2022년 12월에 준공될 계획이었으나 밀양 송전탑 사태 이후 송전 설비에 대한 주민 수용성 문제가 악화되며 준공이 지연된 것임. 호남지역에서는 태양광을 중심으로 재생에너지 발전이 증가하고 있어 송전 제약 문제를 야기하고 있는데, 『제10차 장기 송변전설비계획』에 따르면 이를 해결할 추가 송전 설비는 2031년 이후에나 준공될 계획이어서 당분간 송전 선로 문제는 전력 계통 운영에 제약 요인으로 작용할 전망임

2020년 이후 월별 기저발전량(신재생 포함) 추이

주: 위 발전량은 원자력+석탄+신재생 발전량임

자료: 한국전력의 『전력통계월보』의 자료를 이용하여 저자 작성

신재생과 원자력 발전이 증가하는 가운데, 이러한 송전제약 문제는 발전 순위에서 신재생과 원자력의 후위에 있는 석탄 발전량 감소로 이어지고 있는 상황임. 송전 설비 증설이 이루어지지 않아 전력계통이 수용할 수 있는 송전량이 한정된 가운데, 신재생과 원자력 발전량이 증가함에 따라 석탄 발전량은 감소할 수 밖에 없음. 가스발전의 경우, 발전소가 수요처 인근에 위치한 경우가 많아 송전 선로 제약의 영향을 상대적으로 적게 받고 있음. 2022년의 경우, 국제 LNG 가격이 급등함에 따라 4월과 11월 사이 발전 공기업을 대상으로 하는 자발적 석탄상한제를 완화, 또는 유보하며 석탄 발전량을 늘리고자 했으나 송전 선로 제약과 원자력 및 신재생 발전량 증가로 석탄 발전량은 오히려 감소한 바 있음. 만약, 2022년에 전력 계통이 수용 가능한 범위에서 석탄 발전을 최대한 운영한 것이라 가정한다면 2022년의 기저 발전량(신재생 포함)을 국내 전력계통이 수용할 수 있는 최대 기저 발전량으로 보는 것이 타당할 것이라 판단됨

2017년과 2023년의 발전 믹스 비교

주: 2023년의 발전원별 비중을 최근 10년 중 석탄 발전 비중이 가장 높았던 2017년과 비교하였음

2023년의 송전 설비가 전년과 변함없는 상황을 고려하여 본 전망에서는 올해의 기저발전량(신재생 포함)이 작년과 유사한 상황을 유지한다는 가정하에 발전원별 발전량을 전망하였음. 원자력 발전량은 작년 12월 신한울1호기의 신규 진입으로 설비용량이 증가하여 전년 대비 2.6% 증가할 것으로 예상되며 신재생·기타 발전량은 『제10차 전력수급기본계획』의 설비 증설 계획을 고려하되 올해 초의 발전량 증가세 둔화를 반영한 결과 전년 대비 10.1% 증가할 것으로 전망됨. 송전 설비 규모가 작년과 변함없는 가운데, 석탄보다 발전 우선순위에 있는 원자력과 신재생이 증가함에 따라 2023년 석탄 발전량은 5.6% 감소한 182TWh 수준이 될 전망임. 이에 따라 석탄 발전의 비중은 30.9%로 축소되고 원자력과 신재생·기타 발전은 각각 30.6%, 10.4%로 확대되며 가스 발전은 27.9%로 전년과 비슷한 수준을 보일 전망임

3월 에너지 수입량은 천연가스가 감소했으나 원유와 석탄이 늘어 전년 동월 대비 1.4% 증가

원유 수입량은 국제 유가 하락으로 모든 지역의 수입단가가 2개월 연속 하락한 가운데, 중동산과 아프리카산 원유 수입량이 전년 동월 대비 각각 16.8%, 22.7% 증가하며 7.3% 증가

석유제품 수입량은 납사와 LPG 모두 감소하여 전년 동월 대비 0.9% 감소. 납사와 LPG 수입량은 수입단가가 전년 동월 대비 각각 18.5%, 5.8% 하락했으나, 석유화학 업황 부진으로 인한 국내 원료용 소비 둔화 등 요인으로 각각 0.5%, 2.1% 감소

유연탄 수입량은 국내 발전 투입량 감소에도 산업용 소비가 증가(5.0%)한 가운데, 국제 가격 하락에 따른 수입단가 하락(-4.4%) 등으로 전년 동월 대비 12.3% 증가하며 반등

천연가스 수입량은 수입단가 하락에도 재고 증가, 기저효과 등으로 전년 동월 대비 18.5% 감소. 천연가스 수입량은 가장 큰 비중을 차지하는 호주산 천연가스 수입단가 하락(-34.6%)에도 불구하고 높은 재고 수준, 전년 동월 증가했던 기저효과(18.1%) 등으로 감소

에너지 수입액(CIF 기준)은 수입량의 소폭 증가에도 수입단가 하락으로 전년 동월 대비 12.4% 감소

에너지 소비

3월 총에너지 소비는 석유와 원자력이 증가한 반면, 석탄과 가스가 감소하여 전년 동월 대비 1.5% 감소

석탄 소비는 산업용이 철강업 생산활동 회복에 힘입어 증가하였으나 발전용이 원자력과 신재생·기타 발전량 급증으로 감소하여 전년 동월 대비 2.7% 감소

가스 소비는 발전용이 총 발전량 감소와 기저발전량 증가로 급감하고 최종 소비가 경기 침체와 기온 효과, 요금 상승 등으로 감소하여 전년 동월 대비 15.5% 감소

석유 소비는 석유화학 업황 악화에 따른 산업용의 감소에도 불구, 주유소 저장 수요 증가에 기인한 수송용의 급증으로 2.0% 증가. 원자력은 설비 용량 증가와 이용률 상승으로 9.6% 증가

에너지 최종 소비는 경기 침체, 기온효과, 에너지 요금 상승 등으로 전년 동월 대비 2.0% 감소

산업 부문 소비는 생산활동 정상화로 에너지 소비가 증가한 철강업 외, 석유화학, 기계류, 수송장비 등 다른 에너지다소비 업종에서 소비가 큰 폭으로 감소하여 전년 동월 대비 3.5% 감소

수송 부문 소비는 이동 수요 증가로 주유소 석유 판매량이 늘어나는 상황 속, 5월 유류세 인하 종료 예상에 따른 주유소의 저장수요 증가로 전년 동월 대비 21.1% 증가

건물 부문의 소비는 난방도일 감소, 민수용 에너지 요금 상승 등으로 가정, 상업, 공공 부문의 소비가 모두 감소하며 전년 동월 대비 11.8% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 6월호'를 확인하시기 바랍니다.

3월 산업 부문 소비는 철강업의 증가에도 불구, 다른 에너지다소비 업종의 감소로 전년 동월 대비 3.5% 감소

철강업에서는 작년 9월의 태풍으로 인한 생산차질이 2월 중 완전 정상화됨에 따라 에너지 소비가 반등했으나, 석유화학, 기계류, 수송장비 등의 업종에서 에너지 소비가 경기 둔화 등으로 감소. 철강업의 소비는 침수피해로 가동이 멈추었던 설비들이 정상 가동되며 석탄을 중심으로 4.9% 증가. 석유화학의 소비는 전 세계적 경기 부진으로 화학제품의 수출과 내수가 모두 빠르게 감소하고 이에 따라 생산활동도 급감세를 지속하여 7.0% 감소. 기계류에서는 반도체, 전자부품, 영상및음향기기, 통신및방송장비 등 주요 업종의 생산활동이 감소하여 전기를 중심으로 에너지 소비가 2.5% 감소. 수송장비는 자동차와 조선의 생산이 큰 폭으로 증가했음에도 불구, LNG 운반선 시운전용 천연가스 하역 물량의 반영으로 에너지 소비가 29.9% 감소

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

3월 수송 부문 소비는 5월 유류세 인하 중단[1]을 예상한 도로 부문에서 증가하여 전년 동월 대비 21.1% 증가

도로 부문 소비는 5월 유류세 복원을 예상하고 주유소 저장수요가 폭증하여 전년 동월 대비 24.0% 증가. 도로 부문 소비는 국제 유가 안정세 속에 5월 유류세 인하 중단을 예상하고 4월을 피해 3월에 재고를 미리 확보하기 위해[2] 일선 주유소들이 재고를 늘리면서 증가. 고속도로 교통량이 전년 동월 대비 14.9% 증가하는 등 이동 수요가 증가하여 휘발유와 경유의 주유소 판매량은 각각 16.7%, 4.6% 증가. 작년 6월 이후 역전되었던 휘발유 대비 경유 월평균 가격이 재역전됨. 휘발유와 경유의 월평균 가격은 각각 1,592.2원, 1,539.7원으로, 휘발유 가격이 경유보다 50원 높게 형성

항공 부문 소비는 감소세를 보이는 국내선 운항 편수가 전년 동월 대비 6.6% 감소하여 9.3% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

3월 건물 부문 소비는 서비스업 업황 회복에도 불구하고 기온효과 등으로 전년 동월 대비 11.8% 감소

가정 부문 소비는 전년 동월 대비 온화한 날씨의 영향으로 난방수요가 감소하여 16.8% 감소. 평균기온(전국 기준)은 9.4°C로 전년 동월 대비 1.7°C 높았고, 난방도일은 267.6도일로 16.3% 감소

상업 부문 소비는 서비스업 생산활동 증가에도 불구하고 기온효과 등으로 전년 동월 대비 5.7% 감소. 가장 큰 비중을 차지하는 전기 소비는 서비스업생산지수가 6.2% 상승했음에도 불구하고 전년 동월에 9.1%로 크게 증가한 데에 따른 기저효과와 일반용 전기요금이 전년 동월 대비 49.5% 상승한 가격효과 등의 영향으로 전년 동월 대비 2.6% 감소

도시가스와 열에너지 소비는 전년 동월 대비 각각 19.4%, 21.3%로 크게 감소하였는데, 이는 기온효과에 더해 "난방비 대란"에 따른 소비 심리 위축 등이 작용한 것으로 추정

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

3월 전기 소비가 3.5% 감소함에 따라 총발전량과 발전 투입은 전년 동월 대비 각각 3.5%, 2.7% 감소

원자력 발전은 설비 용량 증가(신한울1호기, 1.4GW, 2022.12.7)와 일평균 예방정비량 감소, 설비이용률 상승 등으로 전년 동월 대비 9.6% 증가

신재생·기타 발전은 태양광과 바이오가 대폭 증가하며 신재생 발전량 증가를 견인하여 15.2% 증가

석탄 발전은 동해안 및 호남지역 송전제약이 발생하는 가운데, 발전 순위에서 우위에 있는 원자력과 신재생·기타 발전량이 빠르게 증가하여 전년 동월 대비 9.6% 감소

총발전량이 3% 이상 감소했으나 신재생·기타를 포함한 기저 발전은 2% 이상 증가하면서 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 14.8% 감소

발전 비중은 원자력, 가스, 석탄, 신재생·기타가 각각 31.7%, 29.6%, 26.4%, 11.9%를 차지

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

전기, 가스 등 공공요금의 결정구조는 총괄원가 보상원칙을 따른다. 추가로 전기요금은 2021년부터 도입된 원가연계형 전기요금체계에 따라 연료비 변동분을 매 분기 반영한다. 본고는 이러한 전기요금 결정구조 및 요금체계를 간략히 살펴보고 실제 운영 현황을 살펴보고자 한다. 구체적으로 최근 전기요금 조정 추이와 총괄원가 및 전력판매수입 현황을 확인하고, 연료비조정요금의 기능과 조정 내역을 검토한다. 전기요금은 2022년 4월부터 현재까지 총 4차례 조정되었으나, 그럼에도 전력구입비용과 판매단가 간 차이가 큰 것으로 나타났다. 또한, 연료비 변동분을 주기적으로 반영하는 것을 목적으로 하는 연료비조정요금은 요금 인상요인이 있음에도 정부의 정책적 판단에 따라 유보되는 경우가 발생한 것으로 나타났다.

최근 전기요금 추이

전기요금은 2부 요금제로 기본요금과 전력량요금으로 구성되며, 2021년부터 전력량요금에서 분리 및 신설된 기후환경요금과 연료비조정요금이 함께 고려된다.[1] 즉, 전기요금은 "기본요금 + 전력량요금 + 기후환경요금 ± 연료비조정요금"이라는 계산식을 통해 결정된다. 이렇게 결정된 전기요금에 부가가치세와 전력사업기반기금을 합한 금액이 실제 소비자가 납부하는 청구요금이다. 이 때, 부가가치세는 전기요금의 10%, 전력사업기반기금은 전기요금의 3.7%로 결정된다. 한편, 전기요금은 용도별로 다르게 책정되는데 우리나라는 주택용, 일반용, 산업용, 교육용, 농사용, 가로등, 심야전력으로 용도를 구분하여 요금을 설정한다.

이 중 주택용에는 3단계 누진제가 적용된다. 누진구간은 가구의 월 사용량 기준으로 1구간 200kWh 이하, 2구간 201~400kWh, 3구간 400kWh 초과로 설계되어 구간별로 기본요금과 전력량요금이 다르게 책정된다. 다만, 주택용 고객 부담을 완화하고자 전력수요가 높은 여름철(7~8월)에 한하여 누진구간을 1구간 300kWh 이하, 2구간 301~450kWh, 3구간 450kWh 초과로 확대 적용한다. 다음 표는 2021년 1월부터 현재까지의 주택용(저압) 전기요금 조정 추이를 보여준다. 표에 표기된 날짜는 전기요금 조정이 이루어진 시기이다.

기본요금은 분석기간 동안 변화가 없는데, 이는 누진제 구간을 완화한 2016년 전기요금체계 개편 이래 동일한 수준으로 유지되고 있다. 전력량요금은 4차례 인상되었는데, 누진구간에 관계없이 정액 인상되었다. 인상액은 2022년 4월 4.9원/kWh, 2022년 10월 7.4원/kWh, 2023년 1월 11.4원/kWh, 2023년 5월 8원/kWh이다. 기후환경요금은 매년 변동되며 2021년 5.3원/kWh, 2022년 7.3원/kWh, 2023년 9원/kWh으로 나타났다. 연료비조정요금은 매 분기 변동되며 2021년 1~3분기 -3원/kWh, 2021년 4분기 및 2022년 1~2분기 0원/kWh, 2022년 3분기~2023년 2분기 5원/kWh으로 나타났다.

주택용(저압) 전기요금 추이

주: 연료비조정요금은 분기별로 결정되며 표에 제시되지 않았으나 2021년 2분기 및 3분기는 -3원, 2021년 4분기 및 2022년 1분기는 0원임.

자료: 한국전력공사, 주택용(저압) 전기요금표 및 연료비조정단가 산정내역 참고하여 저자 정리

전기요금 결정구조

전기요금은 총괄원가 보상원칙에 입각하여 결정된다. 총괄원가란 적정원가와 적정투자보수의 합계로, 적정원가는 전기의 생산 및 공급을 위해 소요되는 적정 비용을, 적정투자보수는 전기의 생산 및 공급을 위해 투자된 자산에 대한 적정 보수를 의미한다. 적정원가는 영업비용, 영업외비용, 법인세비용 등을 포함하고, 이 중 영업비용은 전력구입비, 인건비, 판매비와 일반관리비, 기타 경비로 세분화된다. 적정투자보수는 요금기저에 적정투자보수율을 곱한 값으로 정의되는데, 최근 적정투자보수율은 3~4% 수준으로 산정되었다. 다음 그림은 2017~2022년 전기요금 총괄원가와 전력판매수입 추이를 보여준다.

전기요금 총괄원가 및 판매수입 추이

주: 2017-2021년은 결산, 2022년 총괄원가는 예산 기준이고 전력구입비와 전력판매수입은 결산 기준

자료: 한국전력공사, 2022년 전기요금 원가정보 참고하여 저자 작성4

평균적으로 총괄원가 중 적정원가가 97%, 적정투자보수가 3%의 비중으로 나타났고, 세부 항목 중에서는 전력구입비가 총괄원가에서 차지하는 비중이 약 85%로 가장 높다. 총괄원가는 2017~2021년 약 55~67조 원이었으나, 2022년 104.9조 원까지 증가하였다. 특히 2022년 총괄원가는 2021년 대비 37.7조 원 급증하였는데, 이는 35.9조 원 증가한 전력구입비에 의한 것으로 해석된다. 한편, 전력판매수입은 전력판매량과 적용단가를 곱한 값으로, 그림에서 나타나듯이 총괄원가 대비 전력판매수입의 비중은 2017~2020년 평균 97% 수준이었으나, 2021년 86%로 감소한데 이어 2022년 64%까지 하락하였다.

총괄원가와 전력판매수입의 차이가 심화된 원인은 전력도매가격인 SMP(System Marginal Price, 계통한계가격)와 전력판매단가의 비교를 통해서도 확인할 수 있다. 다음 그림은 2021년부터 월별 SMP와 판매단가 추이를 보여준다. 먼저 시장상황을 보다 직접적으로 반영하는 SMP의 변동폭이 판매단가보다 큰 것을 확인할 수 있다. 또한, 2022년 이후 SMP가 판매단가보다 높고, 특히 2022년 7월 이후 차이가 더욱 커진 것으로 나타났다. 2022년 7월~2022년 12월 6개월간 SMP는 115.8원/kWh (151.8→267.6원/kWh) 증가한 반면, 판매단가는 7.7원/kWh (132.6→140.4원/kWh) 증가에 그쳤다. SMP가 총괄원가에, 판매단가가 전력판매수입에 영향을 주는 주요 요소임을 감안하면, 둘 간의 차이는 이전 그림의 2022년 총괄원가와 전력판매수입 간 격차가 증가한 원인을 함축한다.

월별 전력도매가격(SMP) 및 판매단가 추이

자료: 한국전력공사, 월별전력통계 참고하여 저자 작성

물론 소비자가 직면하는 판매단가가 급격히 인상 또는 인하되는 경우 소비자에게 피해를 끼치거나 혼란을 줄 수 있다. 따라서 도매가격의 변동성이 크더라도 소매요금은 일정 수준 내에서 조정(smoothing)될 필요가 있다. 현행 전기요금체계는 연료비조정요금을 통해 연료비 변동분을 반영함과 동시에 소비자를 보호하고자 한다. 이러한 맥락에서 다음 절은 연료비조정요금의 도입 취지와 조정 내역을 구체적으로 살펴본다.

연료비조정요금의 기능과 조정 내역

정부는 2020년 12월 17일 연료비 변동분의 주기적 반영과 기후변화 관련 비용의 투명한 공개를 목적으로 원가연계형 전기요금체계를 발표하였다. 이에 따라 기존 전기요금 중 전력량요금에 포함되었던 연료비 변동분과 기후환경비용이 2021년부터 연료비조정요금과 기후환경요금으로 분리·신설되었다. 특히 연료비조정요금은 연료비 변동분을 주기적(분기별)으로 반영함으로써 전기요금의 가격신호를 강화하고 전기요금 조정에 대한 소비자의 예측가능성을 높여 합리적인 전기소비를 유도하는 효과를 기대하며 도입되었다. 연료비 변동분은 실적연료비(직전 3개월간 평균 연료비)와 기준연료비(직전 1년간 평균 연료비) 간 차이로 계산되며 그 결과에 따라 인상 또는 인하가 결정된다. 다만, 정부는 연료비조정요금의 급격한 인상 또는 인하 및 빈번한 조정은 소비자 피해와 혼란을 발생할 가능성이 있기에 다음 3가지의 소비자 보호장치를 마련하였다.

먼저 조정범위를 설정하여 소비자의 전기요금에 미치는 영향을 일정수준에서 제한하였다. 연료비조정요금은 기준연료비가 동일하게 유지된다는 전제 하에, 최대 ±5원/kWh 범위 내에서 직전 요금대비 3원까지만 변동 가능하도록 하였다. 다만 연료비 급등에 따라 2022년 3분기부터 조정범위를 직전 요금대비 5원으로 확대 적용하였다. 두 번째로 빈번한 요금조정을 방지하기 위해 분기별 조정규모가 1원/kWh 이내라면 연료비조정요금을 조정하지 않도록 하였다. 마지막으로 단기간 내 유가 급상승 등 예외적인 상황 발생 시, 정부가 요금조정을 유보할 수 있는 근거를 마련하였다. 다음 표는 2021년 연료비조정요금이 도입된 이후 현재까지의 조정내역을 보여준다.

연료비조정요금 조정 추이

주1: 산정단가는 실적연료비와 기준연료비의 차이를 반영한 조정요인, 조정단가는 조정범위를 적용한 단가이며, 최종단가가 최종 결정된 연료비조정요금을 의미

주2: 조정범위는 연료비조정요금 도입 당시에는 직전 요금대비 3원이었으나 2022년 3분기부터 5원으로 확대

자료: 정연제(2023) 및 한국전력공사, 연료비조정단가 산정내역 참고하여 저자 정리

표에서 산정단가는 실적연료비와 기준연료비의 차이로 음(-)의 값은 연료비조정요금에 인하요인이 있음을, 반대로 양(+)의 값은 인상요인이 있음을 의미한다. 조정단가는 조정범위 상하한을 적용한 결과이다. 예를 들어 2021년 1분기 산정단가는 -10.5원/kWh로 연료비조정요금에 10.5원/kWh만큼의 인하요인이 있었으나, 조정범위 제한으로 인해 조정단가는 -3원/kWh으로 결정되었다. 최종단가는 조정단가와 정부 결정을 바탕으로 실제 결정된 연료비조정요금을 의미한다. 2021년 1분기 최종단가는 조정단가가 그대로 반영된 -3원/kWh이었다.

이후 연료비조정요금의 인하요인이 점차 사라져, 2021년 2분기 및 3분기 조정단가는 각각 -0.2원/kWh, 0원/kWh로 1분기보다 높아졌다. 그러나, 최종단가는 1분기와 동일하게 -3원/kWh로 결정되었다. 이는 코로나19 장기화 및 높은 물가상승률로 어려움을 겪는 국민의 생활안정 필요성과 1분기 미조정액 활용 가능성을 감안하여 정부가 유보 결정을 하였기 때문이다. 산정단가가 10.8원/kWh까지 상승한 2021년 4분기에 연료비조정요금은 0원/kWh으로 3원 인상되었다.

계속되는 국제 에너지가격 상승세에 2022년 산정단가는 매 분기 두 자릿수를 기록하였고, 이에 따라 조정단가도 매 분기 상한에 해당하는 금액으로 책정되었다. 그러나 실제 조정단가가 최종단가에 반영된 것은 2022년 3분기부터였다. 2022년 1분기와 2분기에는 조정단가가 3원/kWh였음에도, 코로나19 장기화와 높은 물가상승률 등에 따른 국민 생활안정 등을 이유로 최종단가는 0원/kWh로 유지되었다. 즉, 연료비조정요금은 연료비 변동분을 주기적으로 반영하기 위한 목적으로 도입되었음에도 불구하고, 인상요인을 적시에 반영하지 못한 경우가 있는 것으로 나타났다.

참고문헌

산업통상자원부. "원가연계형 요금제 등 합리적 전기요금 체계개편안 확정." 2020.12.17.

정연제. "전기요금 정상화가 필요한 이유." 에너지포커스 2023년 봄호. 에너지경제연구원. 2023.

한국전력공사. "2022년 전기요금 원가정보."

한국전력공사. "연료비조정단가 산정내역."

한국전력공사. "전력통계월보."

한국전력공사. "주택용(저압) 전기요금표."

2월 에너지 수입량은 유연탄을 제외한 대부분의 에너지원에서 증가하며 전년 동월 대비 12.8% 증가

원유 수입량은 국제 유가 하락세 지속으로 모든 지역의 수입단가가 하락하는 가운데, 국내 수입량 중 가장 큰 비중을 차지하는 중동산 원유 수입 물량이 28.0% 증가하며 전년 동월 대비 9.9% 증가

석유제품 수입량은 LPG 감소에도 가장 비중이 큰 납사에서 증가하여 전년 동월 대비 4.3% 증가. 국제 프로판 기준 가격인 아람코 CP가격이 전월 대비 34% 급등한 영향으로 LPG 수입은 전년 동월 대비 12.9% 급감하고, 대체 관계에 있는 납사 수입량은 21.5% 증가. 납사 가격은 전월 대비 5.7% 상승

유연탄 수입량은 국제 가격이 전년 동월 대비 하락하는 등 증가 요인이 있었으나, 국내 발전 투입량 감소(-1.5%), 작년 증가했던 기저효과(10.2%) 등의 영향으로 전년 동월 대비 1.9% 감소

천연가스 수입량은 최근 국제 가스 가격 하락세 속에서 2월 가격이(JKM 기준) MMBtu당 16.9 달러로 전년 동월 대비 38.7% 하락하는 등의 가격효과로 전년 동월 대비 46.4% 급증

에너지 수입액(CIF 기준)은 주요 에너지원의 수입단가 하락에도 불구하고, 에너지 수입량 증가로 전년 동월 대비 15.3% 증가. 에너지 수입액 비중은 지난 9월 고점(32.4%) 기록 이후 32% 수준으로 재상승

에너지 소비

2월 총에너지 소비는 경기 둔화 등으로 모든 에너지원에서 줄며 전년 동월 대비 4.3% 감소

석탄 소비는 발전용이 수도권 송전선로 제약, 예방정비 증가 등으로 감소하고, 산업용도 경기 악화 등으로 철강용을 중심으로 감소세를 지속하며 전년 동월 대비 2.5% 감소

석유는 산업용이 업황 부진 등으로 석유화학에서의 소비를 중심으로 감소세를 이어가고, 수송용도 주유소와 대리점의 저장수요 조정 등으로 감소하며 전년 동월 대비 5.0% 감소

가스(천연가스+도시가스)는 발전용과 산업용이 전기소비 증가, 수송장비에서의 증가 등으로 늘었으나, 건물용이 도시가스 요금 인상, 기온효과 등으로 큰 폭으로 줄며 전년 동월 대비 5.7% 감소

에너지 최종 소비는 경기 악화, 기온효과 등으로 모든 부문에서 소비가 줄며 전년 동월 대비 5.1% 감소

산업 부문 에너지 소비는 전반적인 제조업 경기 악화로 기계류와 수송장비업을 제외한 대부분의 업종에서 소비가 줄며 전년 동월 대비 3.1% 감소했으나, 근무일수 증가(2일) 등으로 감소폭은 축소

수송 부문 에너지 소비는 이동 수요 증가로 주유소 석유 판매량이 늘었으나, 국제 유가 상승세 완화와 5월 유류세 인하 종료 예상에 따른 주유소의 저장수요 감소로 전년 동월 대비 4.7% 감소

건물 부문의 소비는 난방도일 감소(-14.4%), 민수용 에너지 요금 상승 등으로 가정용과 상업용 소비가 모두 감소하며 전년 동월 대비 8.8% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 5월호'를 확인하시기 바랍니다.

2월 산업 부문 소비는 석유화학과 철강업에서의 소비 둔화를 중심으로 전년 동월 대비 3.1% 감소

근무일수가 설날의 1월 이전 효과로 2일 증가한 가운데, 석유화학과 철강에서의 소비 감소세는 완화되고 기계류와 수송장비에서의 에너지 소비는 반등하며 산업 전체의 에너지 소비 감소폭은 축소. 석유화학의 에너지 소비는 주요 수출국의 석유화학 전방산업 둔화, 제품 스프레드 축소에 따른 생산량 감소 등으로 감소세를 지속. 철강의 에너지 소비도 EU 및 미국으로의 수출이 일부 회복한 가운데 근무일수 증가, 국제 천연가스 가격 하락에 따른 상용자가발전 증가 등으로 감소세가 완화. 기계류와 수송장비의 에너지 소비는 경기악화로 반도체 생산 감소폭이 크게 확대되었으나, 미국과 유럽 등 선진국으로의 일반기계 수출 호조와 기저효과 등에 따른 자동차 생산 증가로 빠르게 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

2월 수송 부문 소비는 5월 유류세 인하 중단[1]을 예상한 도로 부문에서 감소하여 전년 동월 대비 4.7% 감소

도로 부문 소비는 5월 유류세 복원을 예상하고 주유소 저장수요가 감소하여 전년 동월 대비 3.5% 감소. 도로 부문 소비는 국제 유가 안정세 속에 5월 유류세 인하 중단을 예상하고 3월에 재고를 미리 확보하기 위해[2] 일선 주유소들이 2월 중 재고를 소진하면서 감소. 고속도로 교통량이 전년 동월 대비 10.8% 증가하는 등 이동 수요가 증가하여 휘발유와 경유의 주유소 판매량은 각각 8.5%, 3.2% 증가. 1월 휘발유 유류세 인하폭 축소 이후 2월 중순부터 휘발유 대비 경유 가격이 재역전된 주유소가 나오며 휘발유와 경유의 월평균 가격은 각각 1,578.5원, 1,606.4원으로 차이가 30원 이내로 축소

국내 항공 부문 소비는 국내선 운항 편수가 지속적으로 감소(19.5%)하여 전년 동월 대비 27.1% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

2월 건물 부문 소비는 기온효과, 요금 상승에 따른 가격효과 등으로 전년 동월 대비 8.8% 감소

가정 부문 소비는 전년 동월 대비 온화한 날씨의 영향으로 난방수요가 감소하여 12.3% 감소. 평균기온(전국 기준)은 2.5°C로 전년 동월 대비 2.6°C 높았고, 난방도일은 433.9도일로 14.4% 감소. 도시가스, 열, 등유의 소비가 전년 동월 대비 각각 12.8%, 18.9%, 34.5% 감소하였는데, 앞선 2개월의 난방비 지출 급증의 영향으로 취약계층의 난방 열원인 등유의 소비가 특히 큰 폭으로 감소

상업 부문 소비는 서비스업 생산 회복에도 불구 기온효과로 전년 동월 대비 4.0% 감소. 전기 소비는 전년 동월 대비 0.6% 증가한 반면, 도시가스와 열 소비는 각각 11.8%, 17.2% 감소. 서비스업 생산지수는 숙박·음식점업(23.3%), 도소매업(3.5%), 예술·스포츠·여가 서비스업(32.5%) 등의 생산활동 증가로 전년 동월 대비 8.0% 상승하며 2021년 3월 이후 24개월 연속 상승

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

2월 총발전량이 소폭 감소한 가운데, 가스를 제외한 주요 발전원의 발전량이 모두 감소

원자력 발전은 대용량 신규 설비 진입(신한울1호기, 1.4GW, 2022.12.7)에도 불구, 계획 및 비계획 정지 원전 수 증가(2기)로 가동률이 8%p 정도 하락하여 발전량이 감소

석탄 발전은 동해안 송전제약과 태양광 증가로 인한 계통운영 문제 등으로 감소세를 지속하는 가운데, 원자력과 신재생 발전량 감소로 감소세는 다소 축소

신재생·기타 발전은 태양광이 5.0% 증가한 반면, 최근 빠르게 증가한 바이오가 0.9% 감소했고 풍력 발전도 35.8% 감소하여 신재생·기타 전체 발전량은 5.6% 감소

총발전량이 감소했으나 신재생·기타를 포함한 기저 발전이 더 큰 폭으로 감소(-2.5%)하면서 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 0.9% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

정부는 탄소중립 사회로의 이행을 위해 2021년 9월에 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(이하 '탄소중립 기본법')을 제정하였고, 동년 10월에는 「2050 탄소중립 시나리오」와 국제사회의 요구와 주요국의 상향수준 및 국내 감축여건을 감안하여 「2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안」(이하 'NDC상향안')을 발표하였다. 2023년 3월에는 탄소중립 기본법 제10조[1]에 의거하여 2050 탄소중립 이행과 2030 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 부문별·연도별 감축목표 및 중장기 정책방향을 포함하는 「탄소중립·녹색성장 기본계획(안)」(이하 '기본계획(안)')을 발표하였다. 기본계획(안)은 2023년 4월 10일 탄소중립녹색성장위원회에서 심의·의결되어 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」(이하 '탄소중립 기본계획')으로 발표되었다. 탄소중립 기본계획에서는 2030년 배출량 목표를 436.6백만 톤(2018년 대비 40% 감축)으로 확정한 NDC 상향안의 감축목표를 준수하되 감축수단별 이행 가능성 등을 고려하여 일부 내용을 조정하였다.

정부는 2050 탄소중립 목표 설정, NDC 목표 상향 조정, 탄소중립 기본법 제정 등 탄소중립·녹색성장 이행기반을 구축하였음에도 불구하고, 정책수단의 구체성 및 이행관리가 미흡하고 정책의 일관성이 부족하며, 국제 사회와 경제 변화에 대한 능동적이고 혁신적인 대응이 미흡하다는 판단 하에 탄소중립 기본계획을 수립하였다. 여기서는 탄소중립 기본계획의 체계 및 주요 내용에 대해 간단히 살펴본다.

탄소중립 기본계획 개요

탄소중립 기본계획은 20년을 계획기간(2023~2042)으로 하여 5년마다 연동계획으로 수립·시행된다. 탄소중립 기본계획에서 국가전략은 국가비전을 달성하기 위한 장기 전략을 의미하고 국가비전은 탄소중립 기본법 제7조제1항에 2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모하는 것으로 정의되고 있다. 탄소중립 기본계획의 하위계획에는 「국가 기후위기 적응대책」, 「시도계획」, 「시군구계획」 등이 있으며, 관련 계획으로는 「중앙 지속가능발전 기본계획」, 「전력수급기본계획」 등 탄소중립 기본법에 명시된 중장기 행정계획이 포함된다.

탄소중립 기본계획에서는 2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모한다는 국가 비전을 제시하고, 탄소중립·녹색성장, 글로벌 중추국가로의 도약이라는 전략목표를 설정하였다. 그리고 이를 실현하기 위해 3대 정책방향을 설정하였다. 3대 정책방향 ①경제·사회구조 모든 영역에서 책임있는 탄소중립 실천, ②소통공감협력을 통해 질서있는 탄소중립 사회로의 전환, ③저탄소 산업 생태계 육성으로 녹색성장을 이끌어가는 혁신주도 탄소중립이다.

탄소중립 기본계획에서는 국가비전과 전략목표를 달성하기 위해 ①구체적·효율적 방식의 책임감 있는 탄소중립, ②민간 주도에 의한 혁신적인 탄소중립·녹색성장, ③사회구성원의 공감과 협력을 통한 함께하는 탄소중립, ④기후위기 적응과 국제사회를 주도하는 능동적인 탄소중립과 같은 4대 국가전략을 설정하였다. 그리고 이러한 전략 하에 12대 과제를 제시하고 있다. 각 전략별 과제를 보면 책임감 있는 탄소중립을 위해 원전과 재생에너지의 조화, 저탄소 산업구조로 전환, 국토의 저탄소화과 같은 과제를 설정하였고, 민간주도 탄소중립 전략에는 기술혁신과 규제개선, 핵심산업 육성, 탄소중립 친화적인 재정지원 및 투자확대와 같은 과제가 포함되어 있다. 그리고 함께하는 탄소중립에는 에너지 소비절감, 지방중심의 탄소중립 추진, 고용안정과 일자리 전환이 핵심과제이고, 능동적인 탄소중립 전략에는 함께 하는 기후적응 기반구축, 국제사회 선도, 이행관리 및 환류체계 구축이 주요 과제로 포함되어 있다. 또한 12대 과제는 총 82개의 보다 구체적이고 세분화된 추진과제로 구성된다. 이러한 내용은 [그림 1]에 정리되어 있다.

국가비전 및 전략 체계도

자료: 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획, 2023. 4

2030 온실가스 감축목표(2030 NDC)

탄소중립 기본법 및 동법 시행령에 명시된 2030 온실가스 감축목표(2018년 온실가스 배출량 대비 40% 감축)를 달성하기 위해 탄소중립 기본계획에서 설정한 2030년 부문별 온실가스 감축목표는 다음 <표 1>에 정리되어 있다. 정부는 이미 2021년 10월에 「2050 탄소중립 시나리오」와 함께 2030년 온실가스 감축목표를 436.6백만 톤으로 조정한 NDC 상향안을 발표한 바 있다. 2021년의 NDC 상향안과 이번 탄소중립 기본계획에서의 감축목표를 비교하면 온실가스 총 배출량은 436.6백만 톤으로 동일하나 부문별 감축목표에서는 다소의 차이를 보이고 있다. 가장 두드러진 특징은 산업부문의 감축량 목표가 완화된 반면, 전환부문의 목표는 강화되었고, 국제감축이 확대되었다는 점이다. 구체적으로 보면 탄소중립 기본계획에서는 2030년 산업부문의 온실가스 배출 목표량이 230.7백만 톤으로 NDC 상향안의 222.6백만 톤에 비해 8.1백만 톤 증가하는 것으로 조정되었다. 탄소중립 기본계획에서는 산업부문의 경우 원료수급, 기술전망 등 현실적인 국내 여건을 고려하여 감축목표를 완화한 것으로 설명하고 있다.

이처럼 산업부문에서 증가된 온실가스 배출 목표량은 전환부문의 배출량 감축과 국제감축의 증가로 상쇄된다. 전환부문의 배출 목표량은 NDC 상향안에서 149.9백만 톤이었으나 탄소중립 기본계획에서는 145.9백만 톤으로 4백만 톤을 추가로 감축하는 것으로 조정되었다. 전환부문은 원전과 재생에너지의 조화를 통한 균형잡힌 에너지 믹스와 태양광·수소 등 청정에너지로의 전환을 가속화함으로써 온실가스를 추가로 감축하도록 목표를 상향하였다. 국제감축도 NDC 상향안의 -33.5백만 톤에서 -37.5백만 톤으로 수정되었다. 국내감축의 보조적인 수단으로 국제감축사업 발굴 및 민관협력 투자 확대 등을 통해 국제감축을 유연하게 활용하고, 이를 통해 우수한 감축 기술을 보유한 국내 기업의 글로벌 참여를 확대한다는 것이다.

2030 온실가스 감축 목표

주: 기준년도(2018) 배출량은 총배출량. 2030년 배출량은 순배출량(총배출량-흡수제거량)

자료: 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획, 2023. 4

<표 2>에는 탄소중립 기본계획의 부문별 감축목표가 연도별로 정리되어 있다. 연도별 배출 목표량은 초반에는 완만한 속도로 줄어들다 점차 감축 속도가 빨라지는 것을 알 수 있다. 특히 2030년에 온실가스 감축 목표량이 크게 확대되는데 이는 표에는 나타나 있지 않지만 국제감축의 목표량이 2030년에만 반영되어 있기 때문이다. 탄소중립 기본계획에서는 국제감축은 관련 국제기준 확정, 최초 활용시기 등을 고려하여 연도별 목표를 설정할 예정이고 이번 계획에서는 2030년에만 반영한 것으로 설명하고 있다.

앞서 언급하였듯이 2030년까지의 감축목표는 후반으로 가면서 감축량이 커지는데 2027년을 기준으로 두 기간으로 구분해서 보면 이러한 추세가 뚜렷한 것을 알 수 있다. 배출량 합계를 보면 2023~2027년 기간에는 연평균 2.0%로 감소하고, 2027~2030년 기간은 연평균 9.3%로 감소하여 후반에 훨씬 크게 감축되는 것으로 나타나고 있다. 부문별로 보면 이러한 현상은 특히 전환부문에서 두드러지는데 2023~2027년 기간 중 전환부문의 온실가스 배출량은 연평균 2.3%로 감소하나 2027~2030년 기간은 연평균 10.5%로 감소하여 감축 목표량이 2027년 이후 급격하게 확대됨을 알 수 있다. 반면에 전환부문과 함께 온실가스 주요 배출부문인 산업부문의 경우는 2023~2027년 기간 중 연평균 0.6%, 그리고 2027~2030년 기간에는 연평균 2.6%로 축소되는 목표를 설정하여 배출량 감축목표가 가장 완만한 것으로 나타나고 있다.

부문별·연도별 감축목표

주: 2018년 총배출량은 727.6백만 톤이나 순배출량 기준으로는 686.3백만 톤이고 모든 연도별 합계는 순배출량 기준임

자료: 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획, 2023. 4

부문별·기간별 온실가스 배출량 연평균 감축률

주: 부문별·연도별 감축목표 자료를 이용하여 저자 작성

부문별 중장기 감축 대책

2050년 탄소중립과 2030 온실가스 감축목표를 달성하기 위한 부문별 감축 정책을 살펴보자.

(1) 전환부문

전환부문은 석탄발전 감축, 재생에너지 확대 등 에너지 전환정책을 추진한 결과, 온실가스와 미세먼지 배출량 감축에 가시적인 성과를 창출하고 있다. 2017년 대비 2021년 석탄발전의 온실가스는 21%, 그리고 미세먼지는 60%나 배출이 축소되었다. 중장기 온실가스 감축목표를 달성하기 위해 전환부문에는 원전과 재생에너지의 보급을 가속화하고 수요관리를 강화함으로써 온실가스 감축에서 선도적인 역할을 수행하도록 한다는 방향이 설정되었다. 이를 달성하기 위한 추진과제는 다음 몇 가지로 정리된다. 첫째, 석탄발전 감축[2]과 청정에너지로의 전환을 가속화하고 전력계통망 확충 및 재생에너지에 대한 주민수용성을 제고하는 등 재생에너지 보급을 위한 기반을 구축한다. 둘째, ICT 등 기술을 활용하여 전력수요의 효율화 혁신을 유도하고 탄소중립 친화적 전력시장 개편 및 시장원리에 기반한 에너지가격 합리화[3]를 추진한다. 전환부문 감축정책으로 원전 발전 비중은 2021년 27.4%에서 2030년 32.4%로 확대되고 신재생에너지 발전비중도 같은 기간 동안 7.5%에서 21.6%를 초과하게 될 것이다.[4]

(2) 산업부문

온실가스 배출을 줄이기 위해 2015년 배출권거래제를 도입하고 지속적으로 개선방안을 모색하는 등의 노력을 해 온 산업부문에는 탄소중립을 기회로 산업의 새로운 경쟁력과 미래 먹거리를 창출하고 정부의 총력 지원을 통해 산업계의 부담은 최소화한다는 방향이 설정되었다. 이를 위한 추진과제는 다음과 같다. 첫째, 한계돌파형 기술의 지원체계 구축과 상용화 등을 통해 탄소중립 실현을 위한 핵심기술을 확보한다. 둘째, 투자 시작단계에서부터 적극적인 지원으로 기업 리스크를 분담하고 신속한 투자를 유도한다. 셋째, 배출권거래제를 고도화한다. 이를 위해 할당 대상업체 감축 지원을 강화하고 배출권 할당체계를 개선한다. 이러한 노력을 통해 배출 효율이 우수한 기업에게 인센티브를 부여하는 배출권 할당방식인 배출권거래제 배출효율할당(BM할당)의 비중은 2021년 65%에서 2030년에는 75%까지 확대될 것이다. 넷째, 정부와 산업계의 소통 강화를 위한 협의체(산업전환 상생 협의체, 배출권거래제 선진화 협의체 등)를 확대 운영하여 정책에 기업의 의견을 적극적으로 반영하는 등 거버넌스를 개선한다.

(3) 건물부문

온실가스 배출 감축을 위해 2021년 녹색건물 활성화 방안 등을 추진해 온 건물부문에는 국민의 생활터전이 되는 모든 공간에 대해 탄소중립화를 추진한다는 방향을 설정하였다. 이를 위해 신규건축물의 제로에너지 건축 확산 등 에너지 성능을 강화하고 기존 민간 및 공공 건축물의 지원 확대 등을 통한 그린리모델링을 추진한다. 건물 에너지의 사용효율 향상을 위해 효율혁신 R&D 및 평가 관리기반을 강화하여 효율개선을 유도한다. 도시단위 탄소중립을 위해 도시계획 등에 탄소중립 요소를 도입하고 탄소배출 공간지도를 구축한다. 이러한 과제 추진을 통해 누적 기준으로 그린리모델링은 2022년 7.3만 건에서 2030년 160만 건으로 확대되고, 제로에너지 건축물도 같은 기간 2,950 건에서 4.7만 건으로 확대될 것이다.

(4) 수송부문

2050 탄소중립 추진전략에 따라 「수송분야 범부처 탄소중립 로드맵」(2022.2)과 「국제해운 탈탄소화 전략」(2023년 2월)을 수립한 수송부문의 온실가스 감축 추진 방향은 자동차, 철도, 항공, 해운 등 모든 이동과정에 탄소중립화를 추진한다는 것이다. 수송부문의 추진과제는 다음과 같다. 첫째, 전기·수소차 보급을 촉진하기 위해 구매보조금 지원 및 세제감면을 추진하고, 신속 편리한 전기·수소차 충전기반을 마련한다. 둘째, 대중교통을 활성화하고 수요관리를 병행하여 자가용 내연기관차 이용량을 줄인다. 셋째, 온실가스 연비기준을 강화하고 친환경 연료로의 전환 등 내연기관차의 저탄소화를 추진한다. 넷째, 친환경 철도중심의 교통체계를 강화하고 항공·해운 연료의 친환경화 및 운항 효율화를 추구한다. 이러한 과제 추진 결과 무공해차 등록 비중은 누적기준으로 2022년 1.7%(43만대)에서 2030년 16.7%(450만대)까지 확대될 것으로 전망된다.

(5) 농축수산부문

농축수산부문의 온실가스 감축 추진방향은 저탄소 구조 전환을 통한 농축수산업 발전 및 지속가능성을 제고한다는 것이다. 추진과제는 다음처럼 정리된다. 디지털·그린바이오 등 저탄소 농업기술 및 친환경농업 확산을 통한 농업구조 전환을 추진한다. 화학비료 저감, 바이오차 활용으로 농업(재배)분야의 온실가스 배출을 줄인다. 저메탄사료 개발, 가축분뇨 자원순환 화개 등 축산분야의 온실가스를 감축한다. 시설농업의 저탄소 에너지 전환, 친환경 농기계 개발 및 보급을 추진한다. 농촌태양광 등 재생에너지 공급을 확대하고 농촌마을 RE100을 추진한다. 어선어업 및 양식, 수산가공업의 저탄소화 등 수산물 생산과정의 에너지 효율화를 추진한다. 이와 같은 과제를 추진함으로써 스마트온실과 축사는 2022년 각각 7,076ha와 6,002호에서 2027년 1만ha와 11,000호로 확대되고, 메탄저감사료 보급률은 2022년 0%에서 2030년 30%로 확대될 것이다.

(6) 폐기물

자원순환을 위한 법적·제도적 기반을 구축하기 위해 「자원순환기본법」(2018.1)을 시행하고 국가의 중장기 정책 로드맵으로 「제1차 자원순환 기본계획」(2018.9)을 수립한 폐기물 분야는 경제·사회 전 부문에서의 자원순환 고리를 완성한다는 방향을 설정하였다. 이를 달성하기 위해 자원효율등급제 도입, 일회용품 감량 등으로 생산·소비과정의 폐기물을 원천 감량하고, 공동주택 재활용 폐기물을 지자체가 직접 수거하는 공공책임수거 도입과 태양광 폐패널, 전기차 폐배터리 등 고부가가치 재활용을 확대한다. 이러한 과제 추진 결과, 생활 폐기물과 사업장 폐기물 재활용률은 2021년 각각 56.7%와 84.4%에서 2030년에는 64%와 92.5%로 높아지게 될 것이다.

(7) 수소부문

수소는 유해물질 배출이 없는 탄소중립의 핵심 수단으로 「수소경제 활성화 로드맵」(2019.1), 「제1차 수소경제 이행 기본계획」(2021.11), 「수소경제 정책방향」(2022.11) 등을 통해 이미 적극적으로 온실가스 감축을 추진 중에 있다. 온실가스 감축을 달성하기 위해 수소부문은 수소경제 전주기 생태계 구축으로 청정수소 선도국가로 도약한다는 방향을 설정하고 있다. 이를 위해 그린수소 생산 기반을 구축하고 탄소저장소를 확보하여 블루수소 생산체계를 구축할 계획이다. 또한 수소 수요 증가에 대비하여 수소배관망 및 충전소 등 인프라를 구축함과 동시에 내연차·선박·트램 등 수소 모빌리티를 다양화할 계획이다. 또한 수소 산업의 생태계 기반을 강화하기 위해 수소 클러스터의 구축, 수소 도시 조성 등을 단계별로 확대한다. 그 결과, 수소차는 2022년 29,733대에서 2030년 300,000대로 증가하고, 청정수소 발전 비중도 2022년 0%에서 2030년에는 2.1%가 될 것으로 전망된다.

(8) 기타부문

흡수원부문, CCUS부문, 국제감축부문의 추진방향과 추진전략은 <표 3>에 정리되어 있다.

기타(흡수원, CCUS, 국제감축)부문 추진방향과 추진전략

주: 탄소중립녹색성장위원회 보도자료를 이용하여 저작 작성

자료: 탄소중립녹색성장위원회, 보도자료, 2023. 3. 21

흡수원부문에 대한 추진 성과로 숲가꾸기 면적은 2021년 21만 ha에서 2030년 32만 ha로 증가하고 갯벌 복원 면적은 같은 기간 1.5㎢에서 10㎢로 확대된다. CCUS부문에서는 기술수준이 최고국인 미국 대비 80% 수준에서 2025년에는 90% 수준으로 향상된다.

재정투자계획

정부는 기본계획 정책과제가 효과적으로 추진되어 성과를 낼 수 있도록 향후 5년간(2023~2027년) 약 89.9조원 규모의 예산을 투입할 계획이다. 탄소중립 산업 핵심기술 개발(산업 부문), 제로에너지·그린리모델링(건물 부문), 전기차·수소차 차량 보조금 지원(수송 부문) 등 온실가스 감축 사업 예산은 5년간 54.6조원이 투입될 예정이며, 그 밖에도 기후적응 분야에는 19.4조원, 녹색산업 성장에는 6.5조원이 향후 5년간 투입되는 등 우리나라 경제·사회 전반에 걸쳐 탄소중립과 녹색성장이 차질 없이 추진될 수 있도록 정부는 최대한 지원할 계획이다. 2023~2027년 기간 재정투자의 연평균 증가율은 11.5% 정도로 이는 과거 5년간 정부 전체의 재정규모 증가율(연평균 8.0%)을 크게 상회한다.

재정투자계획

자료: 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획, 2023. 4

참고문헌

관계부처합동, 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안, 2021. 10. 15

관계부처합동, 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획, 2023. 4

관계부처합동, 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획(요약), 2023. 4

법제처, 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법

탄소중립녹색성장위원회, 보도자료(제1차 국가 탄소중립녹색성장 기본계획 공청회 개최), 2023. 3. 21

1월 에너지 수입량은 대부분 에너지원의 수입량이 감소하여 전년 동월 대비 9.2% 감소

원유 수입량은 국제 유가 하락세에도 운임료 인상에 따른 수입단가 상승 등으로 모든 지역의 수입 물량이 감소하여 전년 동월 대비 약 14% 급감. 중동산 원유 수입단가는 약 2% 증가하며 수입물량은 약 8% 감소

석유제품 수입량은 LPG, B-C유를 중심으로 감소하여 전년 동월 대비 약 8% 감소. LPG(프로판+부탄)는 국내 연료용 및 원료용 소비 감소 등으로 약 18% 감소했으며, B-C유는 국내 소비 둔화 등으로 약 30% 감소. 납사 수입량은 수입단가 하락(-8.6%) 등으로 3.7% 증가

유연탄 수입량은 작년 3월 국제 가격이 톤당 246.0 달러(호주 뉴캐슬)까지 상승한 이후 전년 동월 대비 높은 수준(약 5%)을 유지한 가운데, 발전 투입량 감소(-7.4%), 기저효과(37.3%) 등으로 4.9% 감소

천연가스 수입량은 국제 가격이 4개월 연속 하락했음에도 불구하고, 전년 동월 한국가스공사가 재고 관리를 위해 현물 도입 물량을 늘렸던 기저효과(13.0%) 등으로 전년 동월 대비 4.2% 감소

에너지 수입액(CIF 기준)은 주요 에너지원의 국제 가격 상승세가 둔화된 가운데, 에너지 수입량이 전년 동월 대비 9% 이상 감소하여 22개월 만에 증가에서 감소로 전환

에너지 소비

1월 총에너지 소비는 경기 악화 등으로 모든 에너지원에서 줄며 전년 동월 대비 6.9% 감소

석탄 소비는 발전용이 수도권 송전선로 제약 등으로 감소하고, 산업용도 경기 악화로 철강 및 시멘트용을 중심으로 감소세를 지속하며 전년 동월 대비 7.3% 감소

석유는 산업용이 석유화학 업황 부진 및 정기보수 등으로 석유화학에서의 소비를 중심으로 감소세를 이어가고 수송용도 휘발유 유류세 인하폭 축소, 해외여행 증가 등으로 감소하며 전년 동월 대비 5.8% 감소

가스(천연가스+도시가스)는 발전용이 전기 소비 증가와 기저 발전량 감소 등으로 증가했으나, 산업용이 경기 악화로 빠르게 감소(-14.5%)하고 건물용도 기온효과 등으로 감소하며 전년 동월 대비 3.0% 감소

에너지 최종 소비는 건물 부문은 정체하고 산업과 수송 부문은 감소하여 전년 동월 대비 7.2% 감소

산업 부문 에너지 소비는 전반적인 제조업 경기 악화로 주요 에너지다소비업종을 비롯한 대부분의 업종에서 소비가 줄며 감소세가 확대되어 전년 동월 대비 10.0% 감소

수송 부문 에너지 소비는 1월 휘발유 유류세 인하폭 축소를 앞두고 전월 증가한 주유소 저장량으로 인한 정유사의 주유소 및 대리점 판매량 감소 등으로 전년 동월 대비 11.7% 감소

건물 부문의 소비는 난방도일 감소(-1.2%), 주택용 에너지 요금 상승, 연휴 재택시간 감소 등에 기인한 가정용에서의 감소가 서비스업 생산 증가에 따른 상업용의 증가로 상쇄되며 0.2% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 4월호'를 확인하시기 바랍니다.

1월 산업 부문 에너지 소비는 경기악화로 대부분의 업종에서 생산이 줄며 전년 동월 대비 10.0% 감소

전월에 증가했던 기계류와 수송장비에서의 에너지 소비도 감소로 전환되며 에너지 소비 감소세가 확대. 석유화학의 에너지 소비는 글로벌 수요 부진 지속, 합성수지 및 합성고무 제품 마진폭 축소, 국내 석유화학 설비의 정기보수 연장 등의 요인으로 10% 이상의 빠른 감소세를 지속. 철강의 에너지 소비는 지난해 태풍 힌남노로 침수 피해를 입은 포항제철 설비의 정상화가 상당 부분 이뤄졌으나, 주요국 철강 수요 부진에 따른 수출 감소와 국내 건설경기 부진에 따른 봉형강 수요 감소 등으로 빠른 감소세를 지속. 기계류와 수송장비의 에너지 소비는 자동차 생산이 기저효과 및 공급망 문제 완화로 빠르게 증가했으나, 반도체 생산 감소세가 확대되고 제조업 경기 위축으로 기계류의 생산도 줄며 감소로 전환

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

1월 수송 부문 에너지 소비는 모든 부문, 특히 도로에서 크게 감소하여 전년 동월 대비 11.7% 감소

도로 부문 소비는 유류세 인하폭 축소 이후 휘발유의 저장수요가 급감하여 전년 동월 대비 10.8% 감소. 휘발유 유류세 인하폭이 2023년 1월 1일부터 37%에서 25%로 축소되어[1] 휘발유의 저장수요가 크게 감소. 고속도로에서 소형차의 교통량이 전년 동월 대비 4.3% 증가하는 등 이동 수요는 소폭 증가하였으나 휘발유 소비(정유사 공급량)는 9.5% 감소하고 주유소 판매량은 전년 동월 수준 유지. 경유 소비는 휘발유 대비 가격 역전이 지속되는 가운데 생산활동 부진으로 제조업의 출하지수가 전년 동월 대비 10.3% 감소하는 등 경유 사용 화물차의 이동 수요가 감소하여 12.6% 감소

국내 항공 부문 소비는 국내선 운항 편수의 지속적인 감소로 전년 동월 대비 19.5% 감소. 해외 여행 재개로 항공 여객 수요가 해외로 분산되어 국내선 운항 편수는 전년 동월 대비 17.8% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

1월 건물 부문 소비는 상업 부문에서 증가했으나, 난방수요 감소로 증가폭이 제한되며 0.2% 증가

가정 부문 소비는 전년 동월 대비 온화한 날씨의 영향으로 난방수요가 감소하여 2.6% 감소. 평균기온(전국 기준)은 -0.6°C로 전년 동월 대비 0.2°C 높았고, 난방도일은 576.2도일로 1.2% 감소. 등유 소비는 전년 동월 대비 19.1% 감소하며 도시가스(-1.4%)와 열(-3.1%) 대비 큰 감소폭을 보임

상업 부문 소비는 숙박·음식점업을 중심으로 서비스업 생산활동이 회복되며 13개월 연속 증가. 서비스업 생산지수는 숙박·음식점업(8.1%), 도소매업(1.0%), 예술·스포츠·여가 서비스업(11.0%) 등의 생산활동 증가로 전년 동월 대비 4.8% 상승하며 2021년 3월 이후 23개월 연속 상승

건물 부문 소비 증가(0.2%)에 대한 에너지원별 기여도는 전기 2.3%p, 신재생·기타 0.1%p, 석탄 -0.0%p, 열 -0.2%p, 도시가스 -0.4%p, 석유제품 -1.5%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

1월 총발전량이 소폭 감소한 가운데, 원자력과 석탄 발전은 감소한 반면 신재생과 가스 발전은 증가

원자력 발전은 설비용량 증가(신한울1호기, 2022.12.7)에도 불구, 계획예방정비 원전 수가 전년 동월 대비 2기 증가하여 발전량이 2.8% 감소. 단, 감소 폭은 전월에 비해 대폭 축소

석탄 발전은 전월(2022.12) 원자력 발전이 큰 폭으로 감소하여 반등했으나 1월에는 원자력 발전 감소 폭이 절반 이하로 줄어들며 동해안 송전제약 등으로 한달만에 다시 감소 전환

신재생·기타 발전은 IGCC가 큰 폭으로 감소(-76.3%)했으나, 태양광, 바이오, 풍력, 수력, 연료전지가 각각 3.7%, 21.6%, 21.5%, 7.6%, 14.2% 증가하여 전년 동월 대비 4.9% 증가

총발전량이 감소했으나 신재생·기타를 포함한 기저 발전이 더 큰 폭으로 감소(-1.6%)하면서 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 1.5% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

2021년 반등했던 우리나라의 에너지 소비는 2022년에 다시 감소 전환했다. 국내외 경기 둔화가 에너지 소비 감소의 주 요인 중 하나였으며, 국제 에너지가격 급등으로 에너지소비 증가율이 경제성장률 대비 더 큰 폭으로 하락했다. 부문별로는 산업 부문에서의 소비가 전년 대비 3.4% 감소하여 국가 전체의 에너지 소비 감소를 주도했으며, 에너지원별로는 원자력을 제외한 주요 에너지원이 모두 감소했다. 석탄, 석유, 가스 소비가 전년 대비 각각 5.0%, 2.4%, 1.1% 감소한 것으로 나타났다. 국제 천연가스 가격이 전년 대비 두배 정도 상승한 것에 비해 가스 소비의 감소폭은 상대적으로 크지 않았는데 이는 석탄 발전량 감소, 석유화학 설비 증설, 3월까지의 민수용 도시가스 요금 동결 등에 기인한 것으로 보인다.

2022년 국내 일차에너지 소비는 원자력을 제외한 주요 에너지원의 소비가 모두 줄며 전년 대비 1.4% 감소하고, 최종에너지는 건물 부문에서 소비가 늘었으나 산업 부문에서 줄며 1.5% 감소한 것으로 잠정 집계(에너지통계월보)되었다. 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 경기 침체에서 2021년에 회복했던 에너지 소비가 2022년에는 다시 감소로 돌아선 것이다. 코로나19의 영향은 크게 줄었으나, 연초에 러시아-우크라이나 전쟁이 발발(2.24)하며 이에 따른 에너지 및 원자재 가격 상승, 주요국의 금리인상, 글로벌 경기 둔화 등이 국내 에너지 소비 감소로 이어졌다. 아래에서는 2022년 국내 에너지 소비 변화를 부문별 및 에너지원별로 간략히 살펴본다.

주요 지표

우리나라의 2022년 경제성장률은 전년 대비 1.5%p 하락한 2.6%를 기록했다. 특히 제조업 경기가 하반기에 본격적으로 악화되기 시작하며 경제성장이 둔화되었는데, 제조업과 달리 서비스업은 코로나19로부터의 일상회복으로 하반기에도 회복세를 지속했다. 국제 원유, 가스, 석탄 가격은 모두 전년 대비 급등하며 에너지소비 감소 요인으로 작용했다. 국제 유가는 서방의 러시아 재제 등으로 6월까지 상승한 후 공급불안 요인 완화, 세계 경기 침체 우려, 미 연준의 금리 인상에 따른 달러화 강세 등의 요인으로 하락했다. 국제 천연가스 가격도 미국 LNG 프리포트 수출 터미널 가동 중단, 각국의 천연가스 확보 경쟁 등으로 8월까지 빠르게 상승한 후 공급불안 완화와 주요국의 높은 재고 확보로 하락했다. 석탄 가격은 가스의 대체 수요 증가와 중국 및 유럽연합 등 주요국의 전력난으로 하반기에도 높은 수준을 유지했다. 경제성장률과 에너지 가격 변화가 에너지소비 감소 요인으로 작용한 것과는 달리, 기온 효과는 증가 요인으로 작용했다. 전년 대비 더운 여름과 추운 겨울로 냉방도일과 난방도일이 모두 증가하며 냉난방용 소비가 증가했다.

주요 지표 및 에너지 소비 동향

주: p는 잠정치, 괄호는 전년 동기 대비 증가율(%), 자료: 한국은행, 기상청, 통계청, 한국석유공사, World Bank, CME Group, 에너지수급통계(KEEI)

최종에너지 부문별

국가 에너지 소비의 감소 전환은 산업 부문에서 기인했다. 경기 둔화에 따른 생산 감소와 높은 에너지 가격 등으로 산업용 에너지 소비는 상반기 1.1% 증가에서 하반기 7.6% 감소로 전환, 연간으로는 전년 대비 3.4% 감소했다. 자동차 등의 일부 업종에서 생산이 증가했지만, 대부분의 주요 업종에서 생산이 둔화 또는 감소하며 에너지 소비가 줄었다. 자동차 생산은 상반기까지는 반도체 공급망 문제로 부진했으나, 하반기 들어 이러한 문제가 크게 완화되며 빠르게 증가했다. 반면, 석유화학의 업황은 2021년말부터 악화하기 시작해 2022년 하반기에는 생산이 본격적인 감소로 전환했다. 2018년이후 침체를 지속했던 철강 경기는 2021년에는 기저효과 등으로 회복했지만, 2022년에는 다시 악화됐다. 특히, 태풍 힌남노 피해 복구로 일부 철강 공장이 가동을 중단하며 생산 감소폭이 커졌다. 최근 몇 년간 빠르게 증가해왔던 반도체 생산은 7월들어 수출 증가 폭이 둔화되고 8월부터는 전년 동월 대비 감소로 전환했다.

산업용과 달리 건물용 에너지 소비는 전년 대비 3.1% 증가했다. 건물용 에너지의 증가 요인은 기온 효과와 사회적 거리두기 해제(2022.4.18) 등에 따른 서비스업의 생산 증가였다. 가정 부문의 에너지 소비는 재택시간이 감소하며 증가세가 전년 대비 둔화했으나, 상업 부문에서는 숙박, 음식, 대면서비스 등에서의 회복이 지속되며 증가세가 상승했다. 국제 에너지 가격 상승으로 민수용 도시가스와 전기 요금도 4월부터 상승했으나, 요금 상승에 따른 에너지 소비 감소 효과는 산업용 대비 크지 않았다. 수송 부문의 에너지 소비는 거리두기 해제와 정부의 유류세 인하에도 불구, 높은 국제 유가 상승에 따른 가격 효과와 국내보다는 해외로의 여행 수요 증가 등으로 소폭(0.6%) 감소했다.

최종 에너지 증가율(%) 및 부문별 기여도(%p)

주: p는 잠정치, 최종 소비 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합, 자료: 에너지수급통계(KEEI)

석유

석유 최종소비는 산업용과 수송용이 모두 줄며 전년 대비 2.4% 감소했다. 산업용은 석유화학을 중심으로 전년 대비 3.5% 감소했다. 석유화학의 업황은 국제유가 상승, 석유화학 제품 공급 과잉, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 코로나19 재확산 등으로 2021년 11월 이후 지속적으로 악화됐다. 단, 국내 석유화학에서의 석유 소비는 2021~2022년 석유화학 업계의 대규모 신증설로 2022년 상반기까지는 전년 동기 대비 증가했다. 하지만, 8월부터는 본격적으로 소비가 급락하기 시작해 2022년 연간으로 전년 대비 3.8% 감소했다. 글로벌 경기 둔화로 수출 감소가 지속되고 동아시아 시장 내 석유화학 공급과잉 우려 등으로 국내 생산설비의 정기 보수 기간이 연장되며 공장 가동률이 하향 조정되었기 때문이다. 석유화학 원료용 석유제품의 감소폭(-1.8%)은 이보다 작았는데, 이는 납사 소비가 4.4% 감소했으나 LPG 소비가 전년 대비 18.6% 증가했기 때문이다. 원료용 LPG 소비가 증가한 것은 LPG를 원료로 사용하는 설비가 증가하고[1] 2022년 하반기 들어 프로판의 가스 대비 동일열량 기준 가격 경쟁력 우위가 빠르게 진행되며 납사 대체 소비가 증가했기 때문이다.

수송용 석유 소비는 사회적 거리두기의 전면 해제에도 불구, 상반기까지는 유가 상승 등의 영향으로 감소했으며, 하반기에는 석유 제품가격이 6~7월을 정점으로 하락하며 소비가 일부 회복됐으나, 연간으로는 0.5% 감소했다. 2022년 상반기 국내 휘발유 및 수송용 경유 가격은 유류세 인하에도[2] 불구, 국제유가 상승으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 상승했다. 특히 경유 가격은 6월 이후 휘발유가를 상회하며 수송용 경유가 전체 수송용 석유 소비 감소를 주도했다. 가격 효과와 더불어 화물연대의 파업(6.7~6.14)과 집단 운송거부(11.24~12.9)도 경유 소비 감소에 큰 역할을 했다. 코로나19로부터의 일상 생활 회복으로 하반기에는 여행 수요가 빠르게 증가했는데, 국내보다는 해외로 여행 수요가 몰리며 국제항공편이 크게 증가했지만 국내선 운항 편수는 큰 폭으로 감소했다. 이에 따라 국내항공 소비가 감소하며 상대적으로 일상회복에 따른 수송용 석유 수요의 증가는 제한되었다.[3]

석유 소비 증가율 및 부문별 소비 증감

주: p는 잠정치, 자료: 에너지수급통계(KEEI)

석탄

2019~2020년 급감했던 석탄 소비는 2021년에는 보합하며 회복했으나, 2022년에는 전년 대비 5.0% 감소하며 다시 감소폭이 확대되었다. 용도별로는 발전용이 전년과 비슷한 수준으로 감소(-2.6%)하며 2019년 이후 4년 연속 감소세를 이어갔으며, 산업용은 2021년에 소폭 반등했으나 2022년에는 다시 감소(-8.3%)로 전환했다. 2021년까지 발전용 석탄 소비 감소 요인 중 하나는 미세먼지 계절관리제(12~2월), 발전공기업의 자발적 석탄발전 상한제(4~11월) 등 정부의 석탄발전 제한이었다. 하지만 2022년의 경우 국제 천연가스 가격 폭등으로 가스 발전 비용이 급등하여 가스발전의 부담을 줄이기 위해 석탄발전 제한은 완화되었다. 2022년에는 매년 확대되어 오던 계절관리제에 따른 석탄 발전 제한이 전년 수준에서 최소화되었으며, 자발적 상한제도 주말에만 적용하고 시기도 조기 종료되었다. 이러한 석탄발전 제한 완화에도 불구, 2022년 석탄 발전은 감소(-1.6%)했는데 이는 수도권 융통선로 한계에 따른 석탄발전 설비 가동 제한이 큰 영향을 미쳤다. 가스 발전이 감소한 반면, 원자력 발전과 신재생 발전은 급증했는데, 송전선로의 한계로 동해안을 중심으로 석탄 발전 설비의 가동이 제한된 것이다. 또한, 석탄발전소 환경설비 개선사업도 2022년 석탄 발전 감소에 영향을 미쳤다. 정부는 2019년이후 환경설비 개선사업을 실시하고 있는데, 특히 2022년에는 5기의[4] 석탄 발전기가 연중 대부분을 개선공사로 가동 정지했다. 한편, 총 석탄발전 설비 용량은 호남1·2호기 페지(2022.1) 및 혼소발전의 에너지원별 분리 등으로 상반기에는 줄기도 했으나, 하반기 강릉안인1호기(2022.10) 신설로 연말 기준 전년 12월 대비 소폭(0.3GW) 증가한 37.7GW를 기록했다. 이에 따라 과거 80%대를 기록했던 석탄 발전 설비 이용률은 2020년에는 60% 수준으로 하락한 후 2021년에는 소폭 상승했으나, 2022년에는 다시 60% 미만으로 하락하며 역대 최저치를 기록했다.

산업용 석탄 소비는 2021년에는 코로나19로부터의 국내외 경기 회복으로 3년만에 반등했지만, 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 국제 에너지 가격 상승 등으로 다시 감소했다. 특히, 산업용에서 가장 큰 비중을 차지하는 철강에서의 석탄 소비가 전년 대비 8.1% 감소했는데, 원자재 가격 상승이 주요 철강 수요산업의 부진으로 이어지고 철강 업체들의 고로 개수, 열연공장 대보수 일정이 앞당겨지거나 연장되며 철강 생산과 석탄 소비가 빠르게 감소했다. 여기에 태풍 힌남노(9월)의 피해 복구에 따른 철강 공장의 가동 중단, 화물연대 파업 및 집단 운송거부, 당진제철소 파업(10.12~26) 등도 큰 영향을 미쳤다. 이밖에 석유화학에서의 석탄 소비도 석유화학 업황 부진, 상용자가발전 감소 등으로 줄고, 시멘트업에서의 소비도 탄소배출 저감 노력 일환에 따른 석탄의 폐플라스틱 연료 대체가 지속되는 가운데 건설경기 부진, 화물연대 파업 및 운송거부 등의 영향으로 정체했다. 경기 둔화뿐만 아니라 국제 석탄가격 폭등도 산업 전체의 석탄소비의 감소요인으로 작용했는데, 호주산 기준 2022년 국제 석탄 가격은 전년 대비 2.6배 상승했다.

석탄 소비 증가율 및 용도별 소비 증감

가스

가스(천연가스+도시가스) 소비는 건물용이 증가했으나 산업용은 보합하고 발전용은 감소하며 전년 대비 소폭 감소(-1.1%)했다. 산업용의 부진과 발전용 감소의 주 요인은 국제 천연가스 가격 상승이었다. 천연가스 가격은 2021년 하반기부터 급등하기 시작해 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 높은 수준을 유지했다. 2022년 4분기들어 유럽 및 주요국 가스 재고량이 높은 수준으로 올라서고 가스 수급불안도 완화되며 가스 가격이 전년 동기 대비 하락하긴 했지만 상반기의 상승으로 2022년 연간으로는 JKM기준 천연가스 가격은 전년 대비 90% 가까이 상승했다. 이러한 가스 가격 상승으로 가스 발전의 연료비 단가도 급등했는데, 2021년 하반기 천연가스 가격 급등 이전 원자력 발전 연료비의 12~14배 수준이었던 가스 발전 단가는 러-우 사태로 2022년초에는 30배 이상으로 올랐으며, 5~7월에는 잠시 하락하기도 했으나 이후 다시 가파르게 상승하며 10월이후는 원자력의 40배를 초과하고 있다. 가스 발전 부담 급증으로 2022년 가스 발전량과 발전용 가스 소비는 전년 대비 각각 2.8%, 3.4% 감소했다. 가스 발전 단가 상승대비 가스 발전의 감소 폭은 크지 않았는데, 이는 원자력과 신재생 발전은 급증했으나, 석탄 발전이 수도권 융통선로 한계, 환경설비 개선사업 등으로 오히려 감소했기 때문이었다.

산업용 가스 소비는 국내외 경기둔화와 원료비 연동제에 따른 산업용 도시가스 요금 상승으로 전년 수준(0.3% 증가)에 그쳤다. 3대 가스 다소비업종 중 철강에서의 소비는 감소했으나, 석유화학과 기계류에서 늘었다. 철강 경기는 최근 몇 년간 지속 악화되어오고 있는데, 2022년에는 태풍 피해에 따른 주요 철강 공장 중단 등으로 철강업에서의 가스 소비 감소폭이 전년 대비 2배 가까이 확대되었다. 철강업에서의 가스 소비 감소는 주로 천연가스 직도입 물량을 중심으로 이뤄졌는데, 이는 국제 천연가스 가격 상승으로 철강업에서의 가스 상용자가발전이 급감한 영향으로 보인다. 석유화학에서의 가스 소비는 8월 이후 국내외 경기가 본격적으로 둔화하며 감소했으나, 석유화학 설비 증설[5] 효과에 따른 3~7월의 증가로 연간으로는 9% 이상 증가했다. 기계류에서의 소비도 7월까지의 반도체 생산 증가 등의 영향으로 연간으로 증가했다. 한편, 수송장비에서의 가스 소비는 하반기 차량용 반도체 공급망 문제가 완화하며 자동차 생산이 회복하긴 했으나 연간으로는 9월까지의 급감으로 감소했다.

건물용 가스 소비는 기온효과와 사회적 거리두기 해제 등의 영향으로 상업용과 가정용이 모두 증가하며 전년 대비 6.4% 증가했다. 가정용은 1월는 평년대비 따뜻한 날씨로 소비가 감소했으나, 2월과 12월에는 추운 겨울로 난방도일이 각각 23.9%, 20.0% 증가하며 연간 가스 소비가 전년 대비 4.7% 증가했다. 상업용은 기온효과뿐만 아니라 사회적 거리두기 완전 해제로 대면서비스업을 중심으로 서비스 생산이 회복하며 전년 대비 12.4% 증가했다. 국제 천연가스 가격 급등에도 불구하고 건물용 가스 소비가 증가했던 요인 중 하나는 산업용 요금과는 달리 민수용 요금은 3월까지 동결되었기 때문으로 보인다. 민수용 가스 요금은 그동안 국민부담을 고려하여 동결되다가 2022년 4월부터 단계적으로 인상되기 시작했다. 건물용 가스 소비가 겨울철(12~3월)에 집중됨을 감안하면 민수용 가스 요금 인상효과는 2022년에는 거의 없었던 것으로 판단된다. 가스 요금 인상에 따른 실질적인 소비 감소 효과는 12월 소비자가 도시가스 요금서를 확인한 후인 2023년 1월부터 나타날 것으로 보인다.

가스 소비 증가율 및 용도별 소비 증감

주: p는 잠정치, 자료: 에너지수급통계(KEEI)

원자력 및 신재생

2022년 원자력 발전은 예방정비 감소 및 신한울1호기 신규 진입 등으로 전년 대비 11.4% 증가하며 가스 발전을 대체했다. 신한울1호기는 12월에 상업운전을 했으나, 6월부터 시험운전을 진행하며 원자력 발전량 증가 요인으로 작용했다. 신한울1호기의 진입으로 총 원자력 발전 설비는 25기 24.7GW에 도달했다. 원자력 발전설비 이용률은 2018년에는 70% 아래로 떨어졌으나 2020~2021년에는 70%대 후반으로 상승, 2022년에는 전년 대비 8%p 이상 상승하며 6년만에 80%대로 재진입했다. 신재생 발전량도 바이오와 태양광을 중심으로 전년 대비 22.9% 급증했다. 태양광은 정부의 보급확대 정책으로 2020년까지 빠르게 증가해 왔는데 이후로는 이격거리 등의 규제강화, 계통접속 지연 등으로 신규 설비 보급 증가세가 둔화해 왔으며, 2022년에는 금리인상으로 금융조달 비용까지 크게 상승하며 설비 보급과 발전량의 증가세(각각 전년 대비 13.2%, 25.4%)가 둔화했다. 2022년 신재생 발전량 증가세 상승의 주 요인은 바이오 발전이었다. 한국전력이 2022년 1월부터 기존 혼소발전량을 에너지원별로 분리하고, SGC에너지가 석탄 연료를 사용하던 발전소 중 일부를 2021년 하반기에 바이오매스로 전환하면서 바이오 발전 설비 용량이 전년 대비 57% 가까이 급증했으며, 이에 따라 바이오 발전량도 43% 이상 급증하며 전체 신재생 발전량 증가세를 견인했다. 원자력과 신재생 발전이 빠르게 증가하며 가스 발전의 역할은 큰 폭으로 축소됐으나, 수도권 융통선로 한계때문에 석탄 발전의 감소를 초래하기도 했다. 가스와 석탄 발전은 감소하고 원자력과 신재생 발전은 증가하며 2022년 발전믹스(비중)는 석탄(32.5%), 원자력(29.6%), 가스(27.5%), 신재생 및 기타(10.0%), 석유(0.3%) 순을 기록했으며, 그동안 꾸준하게 상승해왔던 신재생 및 기타 발전 비중이 처음으로 10%에 도달했다.

전기

전기 소비는 전년 대비 2.7% 증가했는데, 산업용(1.7%)과 가정용(1.3%)의 증가세는 둔화했지만, 상업용(5.4%)은 증가세가 두 배 이상 상승했다. 산업용 소비는 철강업에서의 소비가 2021년 급감에서 보합 수준으로 회복했으나, 석유화학에서의 소비 증가세가 8%p 가까이 급감하고, 기계류와 수송장비에서의 소비 증가세도 절반 이하로 줄며 증가율이 전년 대비 4%p 이상 하락했다. 철강업에서의 전기 소비는 전년 수준을 기록했는데, 다른 에너지원이 모두 급감한 것에 비해 양호한 소비를 보인 것이다. 이는 국제 천연가스 가격 급등으로 철강업에서의 가스 상용자가발전이 감소하고 한국전력으로부터의 수전량이 증가했기 때문이다[6]. 석유화학업에서의 전기 소비도 전년 수준에 그쳤는데 석유화학 설비증설 효과 등에 따른 상반기의 소비 증가가 업황 악화에 따른 하반기의 감소로 상쇄되었다. 기계류에서의 전기 소비는 증가했는데 8월 이후 반도체 생산 감소 전환 등으로 증가세는 전년의 절반에도 못미쳤다. 수송장비에서의 전기 소비도 증가했으나, 차량용 반도체 공급망 문제 지속 등에 따른 상반기의 소비 부진으로 연간 증가율은 전년 대비 큰 폭으로 줄었다.

건물 부문의 전기 소비는 가정용의 증가세는 크게 둔화했으나, 상업용은 증가세가 확대됐다. 전년 대비 추운 겨울과 더운 여름에도 불구, 가정용은 코로나19 확산세 둔화 및 사회적 거리두기 전면 해제에 따른 재택시간 감소, 전기 요금 인상(4월 및 10월) 등으로 증가세가 둔화했다. 반면, 상업용은 대면서비스 증가, 숙박 및 음식업의 생산 증가, 기온 효과 등으로 전년 대비 5% 이상 증가한 것으로 나타났다.

부문별 전기 소비 증가율 및 냉난방도일 증감

주: p는 잠정치, 자료: 기상청, 에너지수급통계(KEEI)

참고문헌

CME Group

World Bank, "World Bank Commodities Price Data"

기상청, 기상자료개방포털

에너지경제연구원, "에너지통계월보", 각 월호

통계청, "서비스업동향조사"

통계청, "전산업생산지수"

한국석유공사, Petronet

한국은행, 한국은행 경제통계시스템(ECOS)

한국전력공사, "전력통계월보", 각 월호

12월 에너지 수입량은 석유제품 등에서 줄었으나 유연탄, 천연가스 수입량이 늘어 전년 동월 대비 0.4% 증가

원유 수입량은 중동산 원유 수입단가 상승세 둔화, 국내 석유제품 생산을 위한 원유 투입량 소폭 증가(1.1%) 등의 요인으로 전년 동월 대비 0.7% 증가

석유제품 수입량은 납사를 중심으로 감소하여 전년 동월 대비 19.4% 감소. 납사 수입량은 수입단가 하락(-9.7%)에도 불구, 국내 석유화학 업황 부진에 따른 가동률 하락(전년 동월 대비 -25.7%, 화학물질 및 화학제품 지수 기준) 등으로 18.8% 감소

유연탄 수입량은 3개월 연속 감소 후 반등하며 전년 동월 대비 4.6% 증가. 2022년 총 수입량은 전년 대비 0.5% 증가했으나, 코로나19 발생 이전 수준까지 회복하지 못하며 2019년도 대비 10.9% 감소

천연가스 수입량은 가격 하락세 속에 국내 최종가스 소비 및 발전 투입이 증가하는 등 국내 수요가 늘어나며 전년 동월 대비 16.9% 증가. 2021년 하반기 수입량은 국제 천연가스 가격 급등으로 크게 감소. 최근 국제 가격이 하락세를 보이며 12월 국내 발전 투입량의 증가(16.7%) 등으로 수입량이 전년 동월 대비 15% 이상 큰 폭으로 증가

에너지 소비

12월 총에너지 소비는 가스가 증가했으나 나머지 에너지원의 소비가 모두 줄며 전년 동월 대비 3.0% 감소

석탄 소비는 발전용이 원자력 발전 감소를 일부 대체하며 전년 동월 수준을 유지했으나, 산업용이 경기 둔화, 9월 태풍 힌남노에 따른 철강 공장 피해 여파 등으로 감소세를 지속하며 전년 동월 대비 5.7% 감소

석유는 수송용이 휘발유 유류세 인하폭 축소(2023.1)를 앞두고 주유소 저장수요가 증가하여 소폭 증가했으나, 산업용이 석유화학 업황 부진 및 정기보수 등으로 급감하여 전년 동월 대비 5.8% 감소

가스는 산업용이 기계류와 수송장비에서의 소비 급증으로, 건물용은 난방도일 증가(20.0%)로, 발전용도 원자력 발전의 대체로 빠르게 증가하며 전년 동월 대비 10.3% 증가

에너지 최종 소비는 건물 부문이 기온효과로 증가했으나 산업 부문이 감소하여 전년 동월 대비 4.4% 감소

산업 부문 에너지 소비는 기계류와 수송장비 등에서 증가했으나, 전반적인 제조업 경기 둔화 및 화물연대 운송거부(11.24~12.9) 등의 영향으로 대부분의 업종에서 소비가 감소하며 전년 동월 대비 9.3% 감소

수송 부문 에너지 소비는 화물연대 운송거부, 해외여행 증가 등으로 경유와 국내 항공유 소비가 감소했으나, 휘발유 소비가 저장수요 증가 등으로 큰 폭으로 증가(14.4%)하며 전년 동월 대비 0.7% 증가

건물 부문 소비는 난방도일 증가, 숙박·음식점업 등의 서비스업 생산 증가 등으로 도시가스와 열에너지를 중심으로 전년 동월 대비 3.4% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 3월호'를 확인하시기 바랍니다.

12월 산업 부문 에너지 소비는 경기둔화 등으로 주요 업종에서 생산이 줄며 전년 동월 대비 9.3% 감소

기계류와 수송장비에서 에너지 소비가 증가했으나, 전반적인 제조업 경기 둔화 등으로 석유화학과 철강을 포함한 대부분의 업종에서 소비가 감소하여 산업 전체의 에너지 소비는 감소세를 지속. 석유화학에서의 에너지 소비는 글로벌 수요 부진 지속, 달러화 강세에 따른 제품 구매 관망세, 에틸렌-납사 스프레드 악화에 따른 국내 석유화학 설비의 정기보수 연장 등의 요인으로 감소세가 확대. 철강에서의 에너지 소비는 주요국의 철강 수요 회복이 지연되는 가운데, 9월 태풍 힌남노 피해 여파, 화물연대 집단 운송거부(11.24~12.9) 등의 영향으로 감소세를 지속. 기계류와 수송장비의 에너지 소비는 반도체 생산이 감소를 지속했으나, 금속 가공제품 및 의료 정밀 광학 기계 생산이 증가하고, 자동차 생산이 기저효과 및 공급망 문제 완화로 빠르게 증가하며 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

12월 수송 부문 에너지 소비는 항공 부문 소비가 감소했으나 도로에서 증가하여 전년 동월 대비 0.7% 증가

도로 부문 소비는 유류세 인하폭 축소를 앞둔 휘발유의 저장수요가 증가하여 전년 동월 대비 1.5% 증가. 정부가 2023년 1월 1일부터부터 휘발유 유류세 인하폭을 37%에서 25%로 축소하기로 결정하여 12월 중 휘발유의 저장수요가 크게 증가. 고속도로 총 교통량이 전년 동월 대비 1.6% 증가하는 등 이동 수요도 증가하여 휘발유 소비(정유사 공급량)는 14.4% 증가하고 주유소 판매량도 5.5% 증가. 경유는 휘발유 대비 높은 가격이 지속되는 가운데 화물연대 운송 거부(11.24~12.9) 등으로 6.1% 감소

국내 항공 부문 소비는 해외 여행의 재개로 국내선 편수가 지속적으로 감소하여 10.3% 감소. 11월에 이어 국제선 증가 국내선 감소 상황이 지속되어 국제선과 국내선 운항 편수는 각각 전년 동월 대비 111.2% 증가, 21.4% 감소. 제주의 관외 통신모바일 인구이동량은 전년 동월 대비 13.2% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

12월 건물 부문 소비는 기온효과 등으로 가정과 상업에서의 소비가 모두 증가하며 전년 동월 대비 3.4% 증가

가정 부문 소비는 기온효과로 난방수요가 급증한 영향으로 도시가스, 열에너지를 중심으로 증가. 12월 난방도일과 한파일수는 각각 600.3도일 3.5일로 2012~2013년 한파 이후 최고치를 기록. 장기 감소 추세인 등유 소비는 도시가스와 열에너지 소비에 비해 작은 폭(3.1%)으로 증가

상업 부문 소비는 숙박·음식점업을 중심으로 서비스업 생산활동이 회복되며 12개월 연속 증가. 상업 부문 전기 소비는 건물 부문의 하위 부문 중 유일하게 전년 동월 대비 감소(-0.4%)하였으나, 이는 전년 동월 증가(8.6%)했던 기저효과가 원인이며, 최근 5년 평균치보다 4.5% 높은 수준

건물 부문 소비 증가(3.4%)에 대한 에너지원별 기여도는 도시가스 2.6%p, 열에너지 1.3%p, 석유 1.0%p, 전기 0.3%p, 석탄 -0.1%p, 신재생에너지 -1.7%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

총발전량이 전년 동월 대비 4.1% 증가한 가운데, 원자력은 감소한 반면 석탄과 가스 발전량은 반등

원자력 발전은 신한울1호기의 신규 진입(1.4GW, 12.7)으로 설비용량이 6.0% 증가했으나, 계획 및 비계획 정지 원전 수가 전년 동월 대비 두 배(4기에서 8기)로 증가하여 발전량이 7.9% 감소

석탄 발전은 최근 원자력 및 신재생 발전 증가와 전력 계통 제약 등으로 감소세를 지속하였으나, 12월에는 원자력 발전량이 대폭 감소하여 4월 이후 8개월만에 증가로 전환

신재생·기타 발전은 태양광의 감소(-3.4%)에도 불구, 바이오, 연료전지, 풍력, 수력이 각각 44.8%, 16.0%, 3.9%, 9.4% 증가하여 전년 동월 대비 7.4% 증가

총발전량이 4% 이상 증가하였으나 기저 발전(원자력+석탄)이 원자력을 중심으로 1.7% 감소하면서 첨두부하를 담당하는 가스 발전이 전년 동월 대비 17.2% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 3월호'를 확인하시기 바랍니다.

코로나19와 러-우 전쟁으로 인한 에너지 위기 속에 탄소중립을 향한 국제사회의 움직임

2022년은 러시아-우크라이나 전쟁(러-우 전쟁)으로 인한 에너지 가격의 폭등과 유럽의 에너지 위기가 기록된 한 해이다. 오랜 내전 속에서 2022년 2월 러시아가 우크라이나에 대한 본격적인 군사작전을 시작하면서 러-우 전쟁이 촉발되었다. 러-우 전쟁으로 러시아의 석탄, 원유, 천연가스에 대한 미국과 유럽의 제재가 단행되고, 이에 맞서 러시아가 대유럽 천연가스 공급을 제한하면서 천연가스 가격이 폭등하였다. 유럽 천연가스 가격 지표로 사용되는 Dutch TTF 선물 가격은 2022년 8월 26일 €339/MWh로 최고치를 경신했다.[1] 천연가스 공급 압박과 더불어 가뭄과 폭염으로 독일 기저부하 전기 가격도 2022년 8월 11일 €455/MWh로 최고치를 기록했다.[2] 유럽의 에너지 시장 위기는 전 세계로 퍼져 나가며, 전 세계를 휩쓴 코로나19(COVID-19)에서 회복의 기미를 보이던 세계 경제는 다시 경기침체의 위기에 노출되었다.

일반적으로 경제위기는 탄소배출을 줄이려는 노력을 약화시킨다. 하지만 2022년의 에너지 위기는 오히려 전 세계의 탄소중립 노력을 더욱 가속화한 측면도 있다. 러시아 생산 에너지에 의존하던 유럽은 에너지 위기를 겪으면서 에너지 자립도를 높이고 탄소배출을 줄이기 위해 재생에너지에 대한 투자를 더욱 확대하고 있다. EU는 이미 2019년에 2050년 탄소중립을 위한 '유럽 그린딜(European Green Deal)'을 발표하였다. 2021년에는 「유럽 기후법(European Climate Law)」을 통과시킴으로써 기존 1990년 대비 40% 감축이었던 2030년 중기 목표를 55% 감축으로 확대하였고, 이어서 온실가스 배출 감축을 위한 정책 수단인 입법 패키지 'Fit for 55'를 발표하였다. 러-우 전쟁 발발 직후인 2022년 5월에 발표한 'REPowerEU'은 러시아 산 천연가스 수입을 2030년까지 전량 대체하며, 재생에너지 발전 비중을 기존 32%에서 45%로 확대하고 이를 위해 3,000억 유로를 투자하는 내용을 담고 있다. 영국은 그 동안 2050 탄소중립을 위해 '10대 중점 계획(The 10 Points for a Green Industrial Revolution)', '에너지백서 2020(Energy White Paper)', '넷제로 전략(Net Zero Strategy)' 등 단계별 전략을 차례로 발표하였다. 최근에는 코로나19 회복이나 러-우 전쟁과 같은 에너지 시장의 불확실성에 대응하기 위한 '에너지안보전략(British Energy Security Strategy)'을 수립하고 2035년까지 전력 부문을 완전히 탈탄소화 하는 목표를 설정하였다. 영국의 '에너지안보전략'은 풍력과 태양광 중심의 재생에너지 증진, 원자력의 확대, 수소 개발 지원 등을 담고 있다. 한편, 독일은 2022년 4월 광범위한 법률 패키지인 '부활절 패키지(Osterpaket)을 발표하였다. 독일의 부활절 패키지는 2030년까지 재생에너지 발전 비중을 80%로 확대하고 2035년에는 100% 재생에너지로 전환한다는 목표를 포함하고 있다.

전 세계는 탄소배출 누적으로 인한 기후 위기가 심각한 문제라는 인식을 공유하고 속속 탄소중립이나 급격한 탄소 배출 감축 목표를 선언하면서 기후변화 대응의 노력을 늦추지 않고 있다. 미국은 2021년에 '장기 전략 보고서(The Long-Term Strategy of the United States: Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050)'를 발간하며 2035년까지 100% 무탄소 전력 공급과 2050 탄소중립 달성을 목표로 수립하였다. 같은 해 11월에는 '초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)'이라 알려진 「인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)」을 통해 물적 인프라 정비에 5,500억 달러의 자금을 투입하기로 했는데, 여기에는 청정 및 재생에너지 자원에 900억 달러를 투자하는 것이 포함되어 있다. 또한 미국의 노후화된 도로, 철도, 항구, 공항의 정비에 2,600억 달러를 투자하는데, 이러한 인프라 정비는 수송 부문의 에너지 효율을 개선하는데 기여할 것이다. 2022년에는 재정수입보다 재정지출을 줄여 인플레이션을 완화시키는 목적의 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022, Public Law No. 117-169)」을 승인하였다. 「인플레이션 감축법」은 중국 의존도 완화를 통해 미국의 에너지 안보를 강화하고 기후변화 대응을 위해 투자하는 것이 핵심 내용을 구성하고 있다. 「인플레이션 감축법」은 미국이나 북미에서 최종 조립된 전기차에만 세액 공제를 제공하는 것과 함께 미국 내 재생에너지 설비 생산과 수소 생산에 세액 공제를 규정하는 등, 향후 10년 간 에너지 안보와 기후변화 대응에 총 3,750억 달러를 투자할 예정이다. 투자 재원은 15%의 최저법인세와 자사주 매입에 대한 1% 개별소비세, 처방 의약품 가격 개혁으로 조달한다. 최근에는 2021년 발표한 '장기 전략 보고서'를 바탕으로 미국 에너지부(DOE, Department of Energy)에서 산업 부문의 탈탄소를 지원하기 위한 '산업 탈탄소 로드맵(Industrial Decarbonization Roadmap)' 보고서를 발표하였다. '산업 탈탄소 로드맵'은 철강, 화학, 식음료, 석유정제, 시멘트 등 5개 업종을 탈탄소가 어려운 업종으로 선정하고, 에너지 효율, 전기화, 저탄소 연료·원료·에너지원, 탄소포집·활용·저장을 핵심으로 2050년까지의 탄소중립 방법을 제시하고 있다.

탄소 배출 감축 노력에는 선진국만이 아니라 중국이나 인도와 같은 온실가스 배출의 핵심적인 발전국가들의 참여도 확대되고 있다. 중국은 2020년 9월 시진핑(Xi Jinping) 주석의 UN 연설에서 2030 탄소피크와 2060 탄소중립을 국가 목표로 공식 선언하였다. 이후 2021년에는 탄소중립 마스터플랜 성격인 「탄소 배출 정점 및 탄소중립 달성 업무 의견」을 국무원 이름으로 발표하였으며, 「2030 이전 탄소배출 정점 행동방안」등 실행 계획과 조치들을 연달아 발표하였다. 2022년 6월에는 중국 수소연맹의 이름으로 '중국의 2030년 그린수소 100 발전 로드맵'을 발표하였다. 중국의 '그린수소 로드맵'에서는 2030년까지 그린수소 설비용량을 100 GW까지 늘려, 에너지 최종 소비에서 수소의 비중을 15~20%까지 확대할 계획이다. 인도는 2021년 제26차 유엔기후변화 당사국총회(COP26)에서 나렌드라 모디(Narendra Modi) 총리의 연설을 통해 2070년까지 탄소중립을 달성하겠다고 밝혔다. 비록 탄소중립 목표에 대해 인도 연방정부 차원의 공식적인 발표는 없지만, 2030년까지 2005년 대비 45% 감축이라는, 기존 발표보다 10% 포인트 강화한 새로운 탄소 배출 목표를 2022년 8월에 발표하였다.

국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)는 2021년 5월 발간한 '넷제로 2050(Net Zero By 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector)' 보고서에서 지구 평균 온도 상승을 1.5℃로 제한하기 위해 2050년까지 전세계의 에너지부문 순배출량 제로를 달성하는 원칙과 방안을 제시하였다. IEA는 보고서에서 2030년까지 세계 에너지 소비의 7% 감축이 필요하다고 보았으며, 2030년까지의 감축 목표 달성을 위한 기술은 이미 존재하기 때문에 기술 보급 및 실현을 위한 정책 추진이 필요하다고 권고하였다. 2022년 11월에 공개한 'World Energy Outlook 2022(이하 WEO 2022)'에서는 그 동안의 탄소 배출 감축 노력을 평가한 장기 에너지 및 온실가스 배출 시나리오 분석 결과를 발표하였다. 'WEO 2022'에서는 현재까지 전세계에서 발표된 탄소중립 및 탄소배출 감축 선언이 일정대로 모두 달성된다고 할 경우 2050년 온실가스 배출이 약 12.4 Gt 규모로 줄어들 것으로 예상하고 있다.[3]이는 기온 상승폭 1.5℃ 억제를 달성하기에 부족한 것으로, 향후 에너지 수요가 급격하게 증가할 것으로 예상되는 신흥 및 개발도상국의 청정에너지 투자가 필요하다고 분석하였다. IEA는 2050 탄소중립을 달성하기 위해서는 에너지 투자가 대폭 확대되어야 하는 것으로 보고 있다. 기준 시나리오(STEPS)에서 2030년까지 2조 달러로 증가가 예상되는 청정에너지에 대한 투자를 탄소중립 목표 달성을 위해서 4조 달러로 증가시켜야 하며, 이를 위해 정부는 전략적 방향을 명확하게 설정하고 민간 투자를 이끌기 위한 인센티브를 제공해야 한다고 권고했다.

2050 탄소중립 선언과 탄소중립을 위한 국내 노력

탄소중립을 위한 세계적인 흐름에 맞춰 우리나라도 이미 2020년 10월 문재인 대통령의 국회시정연설에서 탄소중립을 선언한 이후 (문재인, 2020), 2021년 9월에는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(이하 탄소중립기본법)」을 제정하여 탄소중립을 법제화하였다.[4] 「탄소중립기본법」은 제8조에서 2030년 국가 온실가스 배출량을 2018년 대비 35% 이상 줄이는 것을 명문화하였으며, 이를 근거로 시행령에서는 국가 감축 목표를 40%로 설정하였다. 2021년 10월에는 「탄소중립기본법」에 의거하여 '2050 탄소중립위원회'가 출범하였다.[5] 탄소중립위원회는 범부처 공동작업을 통해 2021년 10월 2030년 국가 온실가스 감축목표를 강화하는 제안서인 '2030 국가온실가스 감축목표(NDC) 상향안'과 2050년 탄소중립을 달성하는 시나리오 '2050 탄소중립 시나리오안'을 발표하였다 (2050 탄소중립위원회, 2021a; 2050 탄소중립위원회, 2021b). 이후 2021년 12월에는 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'에서 제시한 온실가스 감축 목표를 달성하기 위한 에너지 부문 전략인 '에너지 탄소중립 혁신전략 (관계부처 합동, 2021)'이 발표되었다. 외교부와 환경부는 2021년 12월 상향된 '2030 국가 온실가스 감축 목표(NDC)' (Republic of Korea, 2021)를 공식적으로 유엔기후변화협약에 제출하였다.

2022년 초 정권이 교체된 이후 정부는 2022년 7월 '새정부 에너지 정책 방향'을 제시하고, 2023년 1월 새로운 정책 기조를 반영한 「제10차 전력수급기본계획(이하 제10차 전기본)」을 확정하였다.[6] '제10차 전기본'은 정권 교체와 함께 바뀐 에너지 정책 방향을 반영하여 운영허가기간 종료를 앞둔 원자력 발전 설비의 운영 연장을 계획에 담았다. 뒤에서 다시 살펴보겠지만, '제10차 전기본'은 정부에서 목표로 설정한 전기 수요를 전제로 2030년 발전부문의 감축 목표를 달성하는 발전 설비 구성과 발전량을 제시하고 있다. 우리나라의 에너지 시장과 온실가스 정책 구조 상 '전력수급기본계획'은 실질적으로 에너지 수요 및 에너지부문 온실가스 배출 감축 정책의 중추적인 역할을 한다. 한편, 2022년 3월 시행된 「탄소중립기본법」은 법 시행 후 1년 이내에 「국가 탄소중립 녹색성장 전략」과 「국가 탄소중립 녹색성장 기본계획」을 수립하도록 규정하고 있다. 정부에서는 2022년 10월 '탄소중립녹색성장 추진전략'과 '탄소중립녹색성장 기술혁신 전략'을 발표하고 이를 기반으로 '온실가스 감축 이행 로드맵'과 '탄소중립 기본계획'을 수립할 계획이라고 밝혔다.

이러한 국내외 상황 속에서 '2022 장기 에너지 전망'은 2030년 온실가스 감축 목표와 2050년 탄소중립을 달성을 위한 경로를 다시 한번 자세히 분석하고자 하였다. 시나리오는 2030년 온실가스 배출을 2018년 대비 40% 감축하는 것과 2050년 탄소중립을 달성하는 것을 목표로 설정하고 있다. 본 분석에서는 핵심 감축 수단의 상황에 따라 감축 수단들의 조합을 달리하는 시나리오를 비교함으로써 탄소중립에 도달하는 다양한 경로를 살펴보고 있다. 물론 기존 '탄소중립위원회'가 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'을 통해 목표 달성을 위한 방법과 경로를 제시한 바 있다. 기존 정부 보고서에 탄소중립의 경로가 제시되어 있음에도 불구하고 새롭게 시나리오 분석을 하는 이유는 그 동안 제시된 정부의 전략은 비전의 성격을 갖고 있으며 구체적인 이행 계획은 아직 분석 단계에 있기 때문이다. 본 전망 보고서는 정부 이행 계획을 배제한 새로운 목표 달성 경로를 제시하는 것이 아니라, 보다 구체적이고 합리적 이행 계획 수립을 위해 다양한 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 본 보고서에서 설계한 시나리오와 분석 방법을 다음 절에서 자세히 설명한다.

시나리오는 정책 및 기술에 대한 가정에 따라 예상되는 미래의 에너지 소비 및 공급 구조를 묘사

'2022 장기 에너지 전망'에서 설정한 시나리오를 설명하기에 앞서 시나리오의 의미를 다시 살펴본다. 시나리오는 미래에 벌어질 일을 정확히 맞추기 위한 예측(forecast 또는 prediction)이 아니라 정책과 기술에 대한 가정에 따라 달라질 미래의 모습을 묘사하는 전망이다(outlook 또는 projection). 즉, 시나리오는 정부가 어떤 정책을 선택할 지 예측하는 것이 아니라 정부의 선택의 결과로 인해 예상되는 미래의 모습을 보여준다. 장기 에너지 전망에서 시나리오를 구분하는 핵심 요소는 기술 발전과 정책에 대한 가정이다. 정책이나 기술에 대한 선택 옵션을 다양하게 만들수록 다양한 결과를 얻을 수 있고, 이를 통해 정부를 비롯한 경제주체는 급변하는 미래에 대응하여 다양한 수단을 준비할 수 있다.

'2022 장기 에너지 전망'은 기준 시나리오(REF, REFerence scenario), 효율강화 시나리오(EEI, Energy Efficiency Improvement scenario), 전기화 시나리오(EOE, Electrification Of End-use scenario)를 분석하고 있다. REF는 우리나라의 인구, 경제 성장, 산업 구조, 기온, 그리고 에너지 가격에 대한 기본 전제와 에너지 기술이 과거와 비슷한 수준으로 꾸준히 발전한다는 가정 하에 현재 시행하고 있거나 시행이 예정되어 있는 정책 및 규제 등으로 인해 예상되는 에너지 소비 및 공급의 장기적인 변화 경로를 전망한다. 기존 기준 시나리오에 비해 '2022 장기 에너지 전망'의 REF는 시행 예정인 정책까지 정책 수용의 범위를 넓혔다. 이는 IEA의 'World Energy Outlook'에서 채택한 기준 시나리오인 STEPS(Stated Policy Scenario)와 비슷한 개념이다. '2022 장기 에너지 전망'의 REF는 2022년 말 현재 시행되고 있거나 시행이 확정된 정책들을 '현재 정책'으로 가정하고 있다. 특히, 2022년 12월 초안이 공개된 '제10차 전기본'의 설비 계획을 반영하여 발전 설비를 전망한다. 하지만 '2030 국가 온실가스 감축 목표'와 같이 선언적인 목표는 REF에 포함하지 않는다. 장기 국가 목표에서 채택한 감축 수단들은 새로운 정책을 도입할 것이라는 계획과 아직은 상용화되지 않은 미래 기술들을 포함하고 있다. 이러한 정책 수단들의 효과는 대부분 목표 시나리오에 반영된다. REF의 목적은 주요 정책 수단의 변화가 발생할 때 에너지 수급 및 온실가스 배출의 변화 방향과 크기를 가늠하기 위해서 정책 변화 이전의 가상의 기준선을 긋는 것이다. 즉, REF는 탄소중립을 비롯하여 분석 필요에 따라 생성하는 다양한 시나리오들의 효과를 측정하는 출발선으로 사용된다. 하지만 REF는 추가적인 노력이 없을 경우 당연히 발생할 미래를 의미하지 않는다. 본 전망에서 사용하는 REF는 아직 시행되지 않았지만 구체적인 수단이 마련된 정책까지 포함하고 있으며, 이는 REF에서도 장기적으로 에너지 수요와 온실가스 배출 감축을 위한 상당한 노력이 진행된다는 것을 의미한다.

2030 국가 온실가스 감축 목표와 2050 탄소중립을 위한 목표 배출

'2022 장기 에너지 전망'은 두 개의 목표 시나리오를 설계하였다. 목표 시나리오는 감축 목표를 달성하기 위해 사용하는 여러 정책들의 조합에 따른 에너지 수급 및 온실가스 배출 경로를 보여준다. 목표 시나리오의 정책이나 기술은 확정된 것이 아니라 탄소중립에 근접하기 위해 필요한 범위와 수준을 보여준다. 하지만 목표 시나리오는 미래 기술의 현실화 가능성이나 정책 도입 가능성을 의미하지 않는다. 또한 목표 시나리오는 2030 NDC와 2050 탄소중립 달성을 위한 유일한 경로를 의미하지 않는다. 본 연구에서도 두 가지의 목표 달성 경로를 비교하고 있으며, 정책 및 기술의 조합에 따라 또 다른 무수한 경로가 존재할 수 있다.

2030년과 2050년의 목표 배출량 (단위: 백만톤)

주 1: 최종소비 및 산업은 석유정제를 포함. 산업은 산업공정을 제외한 에너지 연소의 온실가스 배출

주 2: 가정과 서비스는 건물의 감축률을 적용

주 3: 부문별 감축률을 적용하여 목표 배출량을 계산하였기 때문에 부문의 목표 배출량 합계와 목표 총량은 다를 수 있음

시나리오에 사용하는 배출 목표는 정부 목표에서 사용한 온실가스 통계와 장기 에너지 전망 모형에서 사용하는 온실가스 통계의 차이 때문에 목표 감축률을 이용하여 다시 산출하였다. 즉, '2022 장기 에너지 전망'은 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'에서 제시한 에너지 부문 국가 배출 감축률을 이용하여 2030년과 2050년의 목표 배출량을 계산한다. '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'은 각각 2030년과 2050년의 총에너지, 산업 부문, 수송 부문, 건물부문의 온실가스 감축량과 감축률을 제시하고 있다. 시나리오 분석에 사용된 모형은 국가 에너지밸런스에 IPCC 96 가이드라인에 따른 국가 고유배출계수를 적용하여 배출량을 계산한다.

에너지 효율 기술 개발의 차이에 따른 시나리오 설계

목표 시나리오는 위의 표 1.1에 계산된 온실가스 배출량 목표를 달성하기 위한 부문별 노력을 분석한다. 감축 수단의 차이점은 효율개선과 전기화의 강도이다. 효율개선과 전기화를 시나리오로 비교하는 이유는 다음과 같다. IEA는 'WEO 2022'에서 탄소중립의 달성은 청정 에너지 보급과 에너지 수요의 억제에 달려있다고 본다. 청정에너지 보급은 태양광 및 풍력, 바이오에너지, 수소 및 수소기반 연료 등을 포함한다. 하지만 청정에너지 보급만으로는 빠르게 증가하는 에너지 수요로 인한 배출 증가를 상쇄하고 탄소중립으로 갈 수 없다. IEA는 에너지 수요 증가를 억제하는 핵심 수단을 에너지 효율, 전기화 그리고 회피수요(Avoided demand) 및 행동 변화로(Behavioral change) 구분하고 있다.[1]

본 전망은 기술적 핵심 수단인 에너지 효율과 전기화에 분석의 초점을 맞추고 있다. 에너지 효율은 기존 기술의 효율 개선을 의미한다. 기존 기술이란 연료 대체 없이 기존 연료를 사용하는 기기/설비를 말한다. 예를 들어, 가스를 사용하는 직접가열용 설비나 전기를 사용하는 모터의 효율을 개선하는 것이다. 산업 부문의 에너지 효율 개선을 위한 기술개발은 주요 공통 기기의 효율 개선을 의미한다. 건물 부문의 에너지 효율 개선은 기존 보일러의 성능과 건물 단열 기술의 개선이다. 현재 상황에서도 에너지 소비자가 보편적으로 사용하는 기술보다 효율이 높은 기술들을 시장에서 찾을 수 있다. 한편, 현재 기술 수준으로는 당장 전기화가 어려운 기술도 있다. IEA도 에너지 집약 산업에서 사용하는 에너지의 절반 정도는 400℃ 이상의 공정열에 사용되며, 현재 상업화 기술로는 전기화하기 어려운 것으로 보고 있다 (IEA, 2022b). 따라서 기존 연료를 사용하는 기술들은 여전히 효율 개선 투자의 대상이 된다.

에너지 효율 개선은 기술개발과 설비 보급을 통해 이루어진다. 따라서 에너지 효율을 대폭적으로 개선하기 위해서는 두 가지의 투자가 필요하다. 하나는 효율이 개선된 기기나 설비를 현장에 도입하기 위한 설비 투자와 건설 투자이다. 물론 소비자의 전기차 구입과 같은 가계소비지출도 있다. 시나리오 설계와 관련된 설비 및 건설 투자는 뒤에서 다시 설명하도록 한다. 다른 하나의 투자는 효율을 개선하기 위한 기술개발 투자이다. 설비를 생산하는 기업이 시장 경쟁에서 생존하기 위해 스스로 기술개발 투자를 해야 하지만, 일부 기술들에 대해서는 민간 투자를 촉진하기 위한 정부의 유도가 필요하고 어떤 경우는 정부의 직접 투자가 필요하기도 하다.

시나리오 설계에서 주목하는 것은 기술개발 투자가 대규모로 진행된다고 하더라도 기술개발의 성과가 즉각 나타나지 않을 수 있다는 점이다. 개발 자체에 시간이 걸리기도 하고 개발된 기술을 상용화하거나 널리 확산하는데 시간이 걸리기 때문이다. 다음 그림 1.1은 산업 부문의 직접가열용 첨단 설비의 에너지 효율을 사례로 시나리오를 구별하는 에너지 효율 개선의 차이를 비교해서 보여주고 있다. EEI에서는 기술개발 투자의 성과가 즉각적으로 나타나면서 2050년까지 목표로 하고 있는 에너지 효율 개선의 약 50% 수준을 2030년까지 달성하며 2040년에 약 95%까지 도달한다. 반면 EOE에서는 기술개발 투자의 성과가 더디게 나타나면서 2030년까지는 REF와 거의 비슷하게 에너지 효율이 개선되다가 이후 에너지 효율이 빠르게 개선되는 것을 가정하고 있다.

산업 부문 직접가열용 신규 설비의 시나리오별 에너지 효율 예시

기술개발이 더딜 경우, 특히 기한이 얼마 남지 않은 2030년 감축 목표 달성을 위해서는 배출 감축을 위한 다른 수단들을 동원해야 한다. 목표 달성을 위해 동원할 수 있는 수단은 전기화가 가장 유력하다. 산업이나 건물 부문의 전기화는 열 공급 연료의 대체를 의미하며, 시나리오에서 가정하는 전기화는 히트펌프의 보급이 주를 이루고 있다. 수송 부문의 경우 효율 개선과 전기화가 동시에 발생한다. 시나리오 분석에서는 내연기관 자동차의 연비 개선을 효율 개선, 전기 자동차로의 대체를 전기화로 구분하고 있다. 즉, 수송 부문의 전기화는 배터리나 연료전지 전기차라는 현재 시장에 존재하는 기술의 경쟁력을 의미하며, 내연기관 자동차의 판매 금지 시점을 설정하는 것으로 전기화의 속도를 분석한다. 짐작할 수 있듯이, 기술개발 및 보급 성과에 따라 감축 목표 달성에 필요한 전기화의 수준이 달라진다. 즉, EEI에서도 빠른 효율 개선과 함께 전기화가 동반되며, EOE에서는 효율 개선이 더딘 만큼 초기 전기화가 강력하게 추진되어야 한다.

최종 목표 시점으로 설정된 2050년에는 두 시나리오 모두 첨단 기술의 에너지 효율이 비슷한 수준으로 개선되며 목표 달성을 위해 필요한 전기화의 수준도 유사하다. 이는 탄소중립에 필요한 기술개발과 전기화 수준이 비슷하다는 것을 의미하는 것으로, 수소를 비롯한 미래 기술을 목표 시나리오에 동일하게 적용한 것도 영향을 미친다.[2]

물론 기술개발이 빠르게 이루어지고 전기화도 대폭 진행할 수 있다. 하지만 여기에는 경제의 자원이 한정되어 있다는 제약이 있다. 신규 설비의 도입이나 기존 설비의 교체는 설비투자를 통해 이루어진다. 건물의 교체를 위해서는 건설투자가 필요하다. 분석 결과, 특히 2030 감축 목표를 달성하기 위해서는 2030년까지 REF 대비 세 배 이상의 설비를 교체해야 하는 것으로 나타났다. 효율 개선과 전기화는 2050 탄소중립을 위해 2040년대 또다시 대규모로 진행되어야 한다. 2040년 이후 교체 설비의 증가는 2030년 이전 도입된 설비의 수명 문제도 있지만 2030년 이후에도 지속되는 에너지 기술개발의 성과를 현장에 도입하기 위해서 필요하기도 하다. 시나리오의 차이를 쉽게 설명하자면, 초기 기존 연료의 고효율 설비를 도입하여 온실가스 배출을 줄이고 후기에 고효율 전기화를 통해 탄소중립에 도달하는지, 아니면 초기 기존 설비의 전기화로 2030 NDC 목표를 달성하고 후기에 전기 설비의 고효율화를 통해 탄소중립에 도달하는지의 차이라고 할 수 있다. 이러한 신규 및 교체 설비 규모는 다음 그림 1.2에서 보여주고 있다. 본 전망에서는 EEI와 EOE에서 고효율 기기나 전기화 기기가 적용되는 설비의 규모는 동일한 것으로 가정하고 있다.

경제 전체 또는 특정 부문의 에너지 효율은 그림 1.1의 신규 기기의 기술 수준과 그림 1.2의 도입 대상 설비 규모에 의해 결정된다. 기술 개발 속도가 빠를수록 그리고 첨단 기술의 도입이 광범위할수록 에너지 소비의 증가를 억제하고 온실가스 배출을 빠르게 감축할 수 있다. 하지만 기술 개발 속도에 불확실성이 있고 기술 보급 규모에도 제약이 존재한다. 이러한 제약은 경제 변수의 상호 작용 결과이며, 에너지 및 온실가스 감축 정책은 다시 경제 전체에 영향을 미쳐 전제에서 설정한 것과는 다른 상황으로 귀결될 것이다. '2022 장기 에너지 전망'은 이러한 제약 상황에서 2030 NDC 목표와 2050 탄소중립 목표를 달성하는 경로를 비교 분석한다.

기준 시나리오와 목표 시나리오의 산업 부문 신규/교체 설비 규모 비교

시나리오 결과를 설명하기에 앞서 강조하는 부분이 있다. 시나리오 결과는 시나리오 설계에 사용된 수단과 기술들이 예상된 시점에 실제 도입된다는 것을 의미하지 않는다. 또한 기술들이 실현된다는 것은 상용화 단계로 들어선다는 것을 가정할 뿐 개발된 기술들이 기존 기술 대비 경제적 경쟁력을 갖는다고 보장하지 않는다. 미래 기술이 시장에서 경쟁력을 갖기 위해서는 시나리오 설계에 포함되지 않은 많은 정책적 지원이 필요할 것이다. 시나리오의 결과는 2030 온실가스 감축 목표와 2050 탄소중립을 위해 해당 수단과 기술들이 어느 시점까지 도입되어야 하는지를 보여주고 있으며, 감축 목표 달성을 위해 정책적 대응의 가변성과 다양화를 촉구하는 정책 제언을 의미한다.

기존 시나리오와의 차이점

'2022 장기 에너지 전망'의 목표 시나리오는 이전의 목표 시나리오나 다른 보고서에서 제시하는 시나리오와는 다소 차이가 있다. 우선, '2021 장기 에너지 전망'에서는 정책의 구체화 수준에 따라 정책계획 시나리오(APS, Announced Plan Scenario)와 탄소중립 시나리오(NZE, Net Zero Emission scenario)를 분석하였다. APS는 발표된 계획들 중에서 수단과 일정이 명확하게 제시된 경우에 한해 정책 및 기술 수단들이 계획대로 도입되었을 때 예상되는 에너지 수급 및 온실가스 배출 경로를 그리고 있다. 반면, NZE는 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'의 온실가스 배출 감축 목표를 달성하는 경로를 묘사한다.

IEA에서는 목표선언 시나리오(APS, Announced Pledge Scenario)와 탄소중립 시나리오(NZE, Net Zero Emission Scenario)'를 분석하고 있다. IEA의 APS는 여러 국가들이 선언한 2030 감축 목표나 탄소중립 목표가 일정대로 차질없이 달성된다는 가정 하에 온실가스 배출 경로를 그리고 있다. 또한 IEA의 NZE는 2050 탄소중립을 위해 필요한 전 세계의 노력을 설명하고 있다. 이들 시나리오는 핵심적인 정책 및 기술에 대해 고정된 가정을 사용하고 있다. 비록 IEA 보고서가 미래 기술의 불확실성을 언급하고 있기는 하지만 이는 전망의 불확실성을 의미하는 것인 반면, 본 보고서는 정책 및 기술의 불확실성과 가변성 자체를 시나리오로 설정하였다.

한편, '2050 탄소중립 시나리오안'은 CCUS 기술의 포함 여부에 따라 두 가지 시나리오를 분석하고, 그 중에서 CCUS를 포함하지 않은 시나리오를 목표로 제시하였다. CCUS 외에도 내연기관의 대체연료 허용 여부, 국내 수소생산의 일부를 부생·추출 수소로 공급하는 방안 등도 시나리오를 구분하는 기술 선택 사항으로 사용하고 있다. 이는 중요 감축 기술을 감축 수단으로 반영할 지 여부에 따른 시나리오 비교이며 감축 수단의 불확실성과는 차이가 있다.

에너지밸런스의 변경

'2022 장기 에너지 전망'은 개편된 국가 에너지통계를 처음으로 사용하고 있다. 국가 에너지 수급 통계를 작성하는 에너지경제연구원에서는 기존 에너지밸런스의 문제점을 단순히 수치를 수정하는 차원이 아니라 에너지밸런스의 체계를 국제적인 흐름에 맞게 새롭게 개편한 새로운 에너지밸런스를 2022년부터 발표하고 있다. 본 전망은 전망 시스템 내에 있는 에너지 통계 DB를 전면 교체하고, 전망 결과를 새롭게 바뀐 에너지밸런스에 맞게 도출하였다.

변경된 에너지밸런스는 두 가지 기준의 에너지 소비가 있다. 하나는 소비 부문에서 실제로 사용한 최종소비이고, 다른 하나는 소비 부문이 구입 또는 획득한 에너지상품 수요이다. 최종소비와 에너지상품 수요를 구분하는 핵심 요소는 자가발전으로, 최종소비는 자가발전으로 생산한 전기를 소비로 집계하는 반면, 에너지상품 수요는 자가발전을 위해 투입한 연료를 소비로 집계한다. 또한 철강의 코크스로와 고로의 석탄 투입과 산출은 에너지 전환으로 취급하기 때문에 최종소비에 포함하지 않는다. 대신 석탄 부생가스의 연료 사용과 자가발전이 최종소비에 포함된다. 본 전망에서는 각 부문의 에너지 소비를 분석할 때 최종소비를 사용하며, 부문별 에너지 소비량을 표시할 때 에너지상품 수요를 사용한다. 온실가스 배출은 에너지상품 수요를 기반으로 계산한다.

인구 및 가구

총인구는 2020년 이후 지속적으로 감소하여 2050년에는 4,736만 명까지 감소 전망

우리나라 인구는 2020년 첫 감소 이후 감소세가 유지되어 2021년에 5,163만 명을 기록하였으며, 2050년에는 4,736만 명까지 감소할 전망이다 (통계청, 2021b)[1]. 우리나라 첫 인구 감소는 당초 2029년으로 예상되었으나 (통계청, 2019), 코로나19으로 인한 사망자 수 증가 및 국내 거주 외국인 수 감소와 합계출산율의 가파른 하락으로 인구 감소가 빠르게 진행되고 있다. 통계청 (2022a)에 따르면 2021년 한국의 합계출산율[2]은 전 세계에서 가장 낮은 수준인 0.81명을 기록하였다. 2021년 총 출생아 수는 25만 명으로 지난 해보다 1.2만 명 감소하였으며, 총 사망자 수는 코로나19 여파로 인해 2020년에 비해 1.3만 명 증가한 31.8만명을 기록하였다. 인구가 연평균 -0.3% 수준으로 감소하면서 2050년 최종 4,736만명 수준으로 전망되었다.

인구 구조 및 고령인구 비율 변화

자료: 장래인구특별추계 (통계청, 2021b)

우리나라 인구 구조 변화의 두드러진 특징은 65세 이상의 고령인구 비율의 급격한 증가와 합계출산율의 가파른 하락이다. 1990년대 이후 지속된 낮은 합계출산율로 인해, 전망 기간인 2050년까지 0~14세 유소년층 인구와 15~64세 생산가능인구 비중이 빠르게 감소할 것으로 보인다. 다만 기대수명의 증가가 해당 연령층 감소 효과를 소폭 상쇄하여, 총인구 감소는 유소년 인구나 15~64세 생산가능인구 하락세에 비해 더디게 진행될 것으로 전망된다. 2050년 기준 고령인구 비중은 40%에 이르러, 2021년 고령인구 비중인 16%에 비해 24%포인트 이상 크게 증가할 것으로 보인다. 반면, 생산가능인구 비중은 2021년 71.6%에서 2050년 47.3%로, 동 기간 유소년인구 비중은 11.9%에서 8.8%로 하락할 전망이다.

가구 구조 및 1인 가구 비율 변화

자료: 장래가구추계 (통계청, 2022b)

장래가구추계는 통계청의 장래인구추계 전망 2021~2050년 수치를 사용하였다 (통계청, 2019b). 2021년 7.8% 증가에 이르는 1인 가구의 빠른 증가세로 인해, 인구 감소에도 불구하고 가구수는 전망기간동안 큰 변동은 없는 것으로 예측된다. 2021년부터 2039년까지 1인가구와 2인가구 비중이 크게 증가하여 각각 1.4%와 1.7%의 증가율을 보이는 반면, 동기간 4인가구 이상의 비중은 감소해 전체 가수수는 연평균 0.6%로 완만하게 증가할 것으로 보인다. 2039년 2,387만 가구를 정점으로, 연평균 0.4%으로 하락해 2050년 2,285만 가구로 감소할 전망이다. 이러한 추세로 인해, 1인가구는 전체 가구 대비 2021년 32.8%에서 2050년 39.6%까지 상승하여, 기존에 전망되었던 37.7%보다 더 높아져 1인가구 증가가 더욱 빠르게 진행되고 있음을 알 수 있다 (통계청, 2021a). 이러한 1인가구의 빠른 증가는 혼인 감소와 인구 고령화에 추세에 따른 것으로, 2015~2021년 기간 동안 혼인율은 연평균 7.1% 감소하였으며 65세 고령 1인가구는 6.5% 증가하였다. 우리나라의 가구구성 변화 속도는 최근 들어 더욱 빠르게 진행되어2019~2021년 기간 동안 혼인율은 연평균 10.1% 감소하였고 고령 1인가구는 8.3% 증가하였다. 가구원 수가 적을수록 1인당 평균 에너지 소비가 증가하는 경향이 있기 때문에, 가구 구성의 변화는 1인당 에너지 소비량을 증가시키는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

경제 및 산업구조

코로나19 이후로부터 빠른 회복, 그러나 전망 기간 성장률은 지속적으로 둔화

코로나19로 인한 역성장 여파로부터 빠르게 회복하여 우리나라 경제는 2021년 4.15%의 높은 경제성장률을 기록하였다. 2021년은 코로나19로 인한 불확실성 상존에도 불구하고, 대내외 경제활동 재개로 인해 빠른 경제 회복세가 이어졌다. 국제적인 반도체 업황 호조 등으로 인해 수출 증가가 견조한 흐름을 유지하였다. 소비 부분에 있어서는 반복된 코로나19 확산과 백신 접종률 확대, 낮은 치명률 등으로 경제주체들이 적응 행태를 보였으며, 온라인 소비 확산이 오프라인 소비 위축을 보완한 것으로 보인다 (기획재정부, 2021).

국내총생산 및 경제성장률 추이

자료: OECD, 2021, 'THE LONG GAME: FISCAL OUTLOOKS TO 2060 UNDERLINE NEED FOR STRUCTURAL REFORM'

'2022 장기 에너지 전망'은 KDI의 장기 잠재성장률 (KDI, 2022)을 경제 전제로 사용한다. 우리나라의 국내총생산(GDP)은 2000년 이후 연평균 성장률이 5%를 하회하는 저성장 기조로 전환되었다. 2008년 금융위기 이후 총요소생산성 증가율 둔화와 자본 투자의 부진 (석병훈, 이남강, 2021) 그리고 인구 감소의 영향으로 경제성장률의 둔화 추세가 심화되면서 '2022 장기 에너지 전망'의 경제성장률은 '제3차 에너지기본계획'에 비해 낮아진다. '제3차 에너지기본계획'에서는 2021~2050년 경제성장률이 1.5%에 이를 것으로 예상되었으나, 본 전망의 경제성장률은 1.2%에 그칠 것으로 예상된다. 2050년 GDP는 '제3차 에너지기본계획' 대비 11.2% 감소한 2,704조원 규모일 것으로 분석된다. 다만, 이는 생산가능인구의 급격한 감소로 인한 경제 둔화를 예상한 OECD의 '2060년까지 장기 재정 전망 보고서 (2021.10)'의 전망 결과 대비 약 9.5% 높은 수준이다.

서비스업이 경제 성장을 주도하며, 제조업은 완만하게 성장

2021~2050년 경제 성장을 주도하는 업종은 서비스업으로, 서비스업은 제조업 대비 상대적으로 높은 연평균 1.5%의 성장률을 보이며 향후 서비스 성장 위주의 경제구조가 형성된다. 서비스업 내에서 성장을 견인하는 세부 업종은 보건/사회복지로, 인구 고령화로 인한 의료 및 복지 부문 수요 증가로 보건/사회복지는 연평균 4.1%로 성장할 것으로 전망된다. 정보통신업은 인공지능과 빅데이터 관련 산업의 발전과 지속적인 온라인 기반 경제 확대로 1.9% 성장률을 보인다. 소득 증가에 따른 삶의 질 추구로 인해 여가서비스 역시 연평균 1.7%의 높은 성장세를 보일 것으로 전망된다. 그러나 출생률 급감으로 인한 인구구조의 변화는 학령연령층 인구 비중을 크게 감소시켜 교육서비스는 연평균 0.5% 감소할 전망이다.

주요 업종별 부가가치 증가율 및 비중 변화(2021~2050)

주: 건설업의 부가가치는 SOC를 포함

제조업은 2021~2050년 연평균 0.8% 상승에 그칠 것으로 분석된다. 제조업 내에서는 석유화학 산업이 연평균 1.5%로 높은 성장세를 보이는데, 전통 화학제품 및 수소 수요의 증가가 이러한 성장을 이끌 것으로 보인다. 2030년까지 기존 전방산업과 기타화학제품 성장이 이러한 성장을 견인하며, 장기적으로는 탄소중립의 영향으로 고부가제품 및 친환경제품에 대한 수요가 석유화학 성장을 이끌 전망이다. 정보통신 기술의 발전은 반도체, 디스플레이, 정보통신기기 등을 포함하는 기계류 산업의 성장을 견인하여, 기계류는 연평균 0.9% 성장할 전망이다. 환경규제 확대에 따른 불확실성 증가로 해운 시황 약세가 예상되는 가운데, 친환경 수송장비 수요 증가로 수송장비는 전망 기간 동안 현 수준을 유지할 것으로 보인다. 온실가스 배출이 높은 철강업은 탈탄소 소재로의 전환 및 탄소중립을 위한 규제 강화 등 요인으로 인해 일정 기간 정체 후 2030년부터 연평균 0.4% 감소할 전망이다.

에너지 가격

기준 시나리오의 원유 가격은 상승하지만 천연가스 가격은 2030년 이후 정체

'2022 장기 에너지 전망'의 에너지 도입가격은 'WEO 2022'의 국제 에너지 가격 전망을 기반으로 작성되었다. REF의 가격 전제는 STEPS 가격 전망을 사용하였으며 목표 시나리오인 EEI와 EOE에서는 NZE의 가격 전망을 반영하였다.

기준 시나리오 원유, 천연가스, 석탄 도입 가격 전망

자료: IEA (2020), '2022 World Energy Outlook'

원유 도입 가격은 2020년에 코로나19의 여파로 급락하였으나, 이후 2021~2022년 기간 동안 코로나19 여파로부터의 회복과 최근 러-우 전쟁으로 인해 가격 상승이 두드러졌다. 국제 분쟁이 지속되며 원유시장 불확실성이 여전히 상존하나, 미국과 중동을 중심으로 산유국들이 공급 확대 움직임을 보이며 현 국제 유가상승은 단기적인 충격에 그칠 것으로 보인다. 이러한 일시적 가격 급등의 여파는2020년대 중반에 이르러 소멸되며 기존 장기 가격 추세로 복귀할 것이 예상된다. REF 하에서 원유 가격은 2030년 배럴당 80달러 초반까지 하락할 것으로 보인다. 장기적으로는 전세계적으로 투자 전망 불확실성과 더불어 대형 석유 및 가스회사의 탈탄화수소화(dehydrocarbonization)로 인해 원유 가격은 꾸준히 상승하여 2050년 90달러 수준에 도달할 전망이다 (IEA, 2020). 천연가스는 인도, 중국, EU의 수요 증가와 원유 가격 상승(석유 연동 공급 계약)이 가격 상승 압력으로 작용하나, 신규 생산 용량 증가로 인해 2030년 이후 가격은 정체할 전망이다. 석탄은 2022년 상반기 톤당 167달러 수준을 기록하였는데, 원유 및 천연가스 가격 상승으로 인한 석탄 수요 증가로 가격이 급등한 것으로 보인다. 그러나, 이러한 단기 가격 충격은 원유와 마찬가지로 2030년 장기추세로 복귀하여 하향 안정화될 것으로 전망된다.

목표 시나리오 원유, 천연가스, 석탄 도입 가격 전망

자료: IEA (2020), '2022 World Energy Outlook'

EEI와 EOE는 원유와 천연가스 가격에서 REF와 차이가 두드러진다. 목표 시나리오에서는 각국의 탄소중립 실현을 위한 노력이 크게 고려되면서, 전통적인 화석연료 수요의 정점 시기가 앞당겨진다. 러시아 공급을 대체하기 위한 지속적인 투자와 더불어 수요 감소를 위한 강도 높은 노력이 진행되면서 현재 원유 시장경색이 빠르게 회복된다. 또한, 탄소중립을 달성하기 위한 강도높은 정책으로 원유 가격은 2050년까지 지속적으로 하락하여 배럴당 24달러에 이를 것으로 보인다. 천연가스와 석탄 수요 역시 급감하여 향후 10년 내 천연가스는 생산 한계비용인 톤당 300달러, 석탄은 톤당 40달러 수준으로 하락한 뒤 완만한 하향세를 보일 전망이다.

기온 및 냉·난방도일

전망 기간 난방도일은 점차 감소하고 냉방도일은 증가하는 온난화 현상이 발생

'2022 장기 에너지 전망'은 기상청이 IPCC 6차 평가보고서의 SSP(Shared Socioeconomic Pathways)를 기반으로 우리나라 내 59개 관측소 기준으로 기후변화 시나리오의 편차를 보정한 전국 평균기온 변화 시나리오를 전제로 활용한다. SSP는 기후변화 적응 노력과 더불어 온실가스 감축 여부에 따라 인구, 경제, 토지이용, 에너지 사용 등 미래 사회경제 발전상을 반영한 IPCC의 시나리오이며, 가장 많이 인용되는 시나리오는 SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5의 표준 경로이다 (O'Neil, et al., 2014). SSP1-2.6은 사회 불균형의 감소와 친환경 기술의 빠른 발달로 기후변화가 완화되는 저배출 경로이며, SSP3-7.0은 사회경제 발전의 불균형과 제도적 제한으로 인해 기후변화에 취약한 상황에 놓이는 사회경제 구조 시나리오를 의미한다. SSP2-4.5는 기후변화 완화 및 사회경제 발전정도가 중간단계인 경우를 의미한다 (국립기상과학원, 2020). '2022 장기 에너지 전망'에서는 REF의 전제로 SSP2-4.5 시나리오를 사용하며, EEI와 EOE의 평균기온은 SSP1-2.6을 사용한다. SSP 기온 시나리오를 사용함으로써 국제적 정책 환경 변화로 인한 전 지구적 환경 변화를 전망에 반영하였다.

REF에서 2011~2020년 평균 기온은 13°C였으나, 2021~2030년 14.3°C, 2031~2040년 14.4°C로 상승하며 2041~2050년에는 평균 15.1°C에 이를 것으로 보인다. 이처럼 평균 기온이 점차 상승하면서 난방도일이 점차 감소하는 반면 냉방도일은 크게 증가한다. 2011~2020년 동안 평균 냉방도일은 124.7도일에 불과했으나 2021~2030년 198.6도일, 2041~2050년에는 282.8도일까지 상승하여 2010년 대비 126.7% 증가할 것으로 보인다. 지구 온난화의 영향으로 난방도일은 감소해 2021~2030년 2215도일에서 2041~2050년 2062.1도일 수준으로 2010년 대비 18% 줄어들 것으로 전망된다.

시나리오별 연평균 기온과 10년 구간 평균 냉·난방도일

주: 파란색은 SSP2-4.5 시나리오를 사용한 기온 전제(난방도일은 주황색)이며, 초록색은 SSP1-2.6 시나리오를 사용한 기온 전제

목표 시나리오의 기온 전제에서도 평균 기온의 상승, 난방도일의 감소, 냉방도일의 증가라는 전체적인 추세는 REF와 유사하다. 하지만, 기후변화 적응 노력에 의한 결과가 축적되어, 2040년대 이후 평균 기온은 14.6°C로 REF에 비해 0.4°C 더 낮은 수치를 보인다. 냉방도일 역시 2041~2050년 261.6도일로 REF 대비 21도일 낮고, 난방도일은 2185.3도일로 123.2도일 높은 것으로 전망된다. 기후 변화에 대한 노력이 축적된 2040년대를 보면, 냉방도일의 표준편차는 REF와 목표 시나리오에서 모두 44도일 수준으로 나타나지만, 난방도일의 표준편차는 REF에서 131도일이고 목표 시나리오는 97.1도일로 큰 차이를 보인다. 이러한 표준편차 차이는 REF에서 점차 기후 편차가 크게 확대될 가능성을 의미한다.

코로나19 침체에서의 회복과 온실가스 배출 감축을 향한 발걸음

코로나19가 처음 확산되기 시작한 2020년에는 다양한 수준의 방역 대책으로 경제 충격이 상당하여 전세계적으로 경제 활동과 에너지 소비가 감소하였다. 우리나라는 세계 주요 국가들 중에서는 감염 피해로 인한 경제 충격을 작게 입었음에도 불구하고 국내총생산이 전년 대비 0.7%,[1] 에너지 소비는 3.4% 감소를[2] 경험하였다. 에너지상품 측면에서는 수송 연료와 산업용 원료의 감소로 석유 소비가 가장 크게 줄어들었으며, 전기 소비는 2019년에 이어 두 해 연속으로 감소를 기록하였다. 코로나19 피해의 세계적인 확산 속에서도 성공적인 방역을 바탕으로 경제가 회복되면서 2021년에는 국내총생산이 2010년 이후 가장 높은 4.1% 성장을 기록하였고 (한국은행, 2022), 에너지 소비도 전년 대비 4.7% 증가하였다 (에너지경제연구원, 2022a).

에너지밸런스 개편으로 인한 총에너지 소비의 변화

'2022 장기 에너지 전망'의 기준 시나리오(REF)에서는 우리나라 총에너지 수요가 2021년 292.8백만toe에서 연평균 0.1% 증가하여 2050년에는 302백만toe에 도달하는 것으로 전망된다. 이는 국내총생산이 2021년에서 2050년까지 41.2% 증가하는 동안 총에너지 수요는 3.1% 증가하는 것을 의미한다. 그 동안의 온실가스 및 미세먼지 저감 노력이 향후에도 유지되면서 에너지부문 온실가스 배출은 2021년 575.5백만톤-CO2eq에서 2050년 410백만톤-CO2eq로 감소한다. 온실가스 배출 감소는 총에너지 수요 증가의 둔화, 재생에너지 보급 확대 그리고 석탄 기력 발전 감소의 영향이 크다.

총에너지 수요 증가의 둔화와 온실가스 배출 감소

경제 성장, 에너지 수요, 온실가스 배출의 탈동조화는 이전 시기보다 빠르게 진행된다. 에너지 효율 개선을 통해 에너지 사용을 줄이는 것이 자원 고갈과 기후 변화에 대응하기 위한 기본적인 정책 수단이기 때문에 GDP와 총에너지 수요의 탈동조화가 발생한다. 하지만, REF의 온실가스 배출은 '2030 NDC 상향안'이나 '2050 탄소중립 시나리오안'에서 설정한 2030년과 2050년의 온실가스 배출 목표에 비하면 여전히 높은 배출 수준을 보이고 있다. 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해서는 REF보다 2030년까지 연간 배출량 약 112백만톤-CO2eq, 2050년까지는 연간 배출량 405백만톤-CO2eq을 추가적으로 줄여야 한다.

총에너지 소비 및 에너지 부문 온실가스 배출 전망 비교

주: NDC 및 NZE 목표 배출량은 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오'의 목표 감축률을 이용하여 재계산. 총에너지 온실가스 감축 목표는 CCUS를 포함

기존 전망과 비교하면, 총에너지 수요와 온실가스 배출이 대폭 감소한 것으로 나타난다. 하지만 전망의 감소는 에너지 소비 절감이나 효율 개선보다는 에너지밸런스의 개편과 경제성장의 둔화가 더 큰 요인이다. GDP에 대한 에너지원단위를 비교하면 '제3차 에너지기본계획(이하 제3차 에기본)'이나 '2021 장기 에너지 전망' 그리고 '2022 장기 에너지 전망'의 차이가 크지 않은 것으로 분석된다. 특히, 2021년 전망과 이번 전망의 에너지원단위는 2021년에서 2050년 사이 각각 27.7%와 27.0% 개선되는 것으로 유사하게 전망된다.

반면 '제3차 에기본'에 비해서 온실가스 배출은 크게 감소한다. 이는 '제9차 전력수급기본계획(이하 제9차 전기본)'의 석탄 발전 연료 대체 및 폐지 기조가 '제10차 전력수급기본계획(이하 제10차 전기본)'에서도 유지되는 것이 큰 영향을 미친다. '제9차 전력수급기본계획'은 운영기간이 30년을 넘는 석탄 화력발전기를 모두 폐지하거나 연료전환하기로 하였다. '장기 에너지 전망'에서는 전력의 계획기간 이후에도 정책 기조가 계속 유지된다는 가정 하에 석탄 화력발전기의 폐지 일정을 계산하였다. REF에서 GDP 대비 온실가스 배출 원단위는 2021년에서 2050년 사이 49.5%가 개선될 것으로 전망된다. 온실가스 배출이 지속적으로 감소하지만, '2030 NDC 상향안'이나 '2050 탄소중립 시나리오안'의 목표에는 크게 미치지 못할 전망이다. 특히, 산업 부문과 서비스 부문을 중심으로 한 단기적인 에너지 수요의 급증은 2030 NDC 감축 목표 달성을 어렵게 한다.

최종소비 부문의 에너지 효율 개선과 온실가스 배출

최종소비 부문의 에너지상품 수요는[3] 2021년 224.5백만toe에서 2050년 224.2백만toe로 현재와 거의 같은 수준을 유지할 전망이다. 최종소비 부문의 에너지 수요는 2030년대 중반 약 236백만toe 수준에서 정점을 기록한 후 점차 감소한다. 최종소비의 증가는 대부분 산업과 서비스에서 발생한다. 하지만, 산업의 생산활동과 소득 증가에도 불구하고 에너지 효율이 꾸준히 개선되면서 최종소비자의 에너지 소비 증가는 상당히 억제될 전망이다. 수송 부문은 내연기관 자동차가 전기 자동차로 상당부분 대체되면서 에너지 소비가 크게 감소한다. 최종소비 부문의 에너지 수요가 현재와 비슷한 수준을 유지하는 가운데, 최종소비 부문의 온실가스 직접배출은 꾸준히 감소한다. 최종소비 부문의 온실가스 배출은 2021년 351.5백만톤-CO2eq에서 2050년 286백만톤-CO2eq으로 줄어들 전망이다.[4]

기준 시나리오(REF)의 최종 소비와 온실가스 배출

주: NDC 및 NZE 목표 배출량은 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오'의 목표 감축률을 이용하여 재계산

GDP와 에너지 수요의 탈동조화 현상은 대부분 최종소비 부문의 에너지 효율 개선에서 비롯한다. 화학의 원료용 에너지상품 소비를 제외한 최종소비 부문의 에너지원단위는 2021년에서 2050년 사이 약 30.7% 개선될 것으로 예상된다. 에너지원단위 개선은 전기자동차로의 대체가 활발히 진행되는 수송 부문이 주도할 전망이다. 전기자동차로의 전환은 전기화이기도 하면서 에너지 효율의 대폭적 개선을 동시에 보여준다. 한편, 산업 부문은 동력이나 전기화학 등 전기 설비 중심으로 효율 개선이 빠르게 진행된다. 이는 산업 구조 변화와 더불어 산업의 에너지원단위 개선을 이끄는 기술적 요인이다. 가정 부문은 아파트로 주거 형태가 바뀌는 것이 주로 영향을 미치면서 전망 초기에 에너지원단위의 감소가 빠르게 나타난다. 서비스 건물은 기기 및 설비의 효율 개선이 더 큰 영향을 미치면서 전망 후반기에 에너지원단위 개선이 빠르게 진행된다.

기준 시나리오(REF)에서 최종소비 부문의 에너지원단위 개선 추이

주: 화학업종의 원료용 에너지 수요를 제외

그림 2.4는 석유화학의 원료용 소비를 제외한 최종소비 부문의 에너지원단위를 비교하고 있다. 원료용 소비를 제외하였기 때문에 기존 전망과의 통계상 차이는 어느 정도 제거된 결과를 보여주고 있다. '제3차 에기본'과 비교할 때, '2022 장기 에너지 전망'의 최종소비 부문 에너지원단위는 보다 빠르게 개선될 것으로 전망된다. 이는 '제3차 에기본' 이후 국가 온실가스 감축 목표의 강화와 탄소중립 노력이 반영된 결과이다. 하지만, 앞서 총에너지 수요처럼 최종소비 에너지원단위는 '2021 장기 에너지 전망'과 매우 유사한 결과를 보여주고 있다.

2021년 정부에서 발표한 '에너지 탄소중립 혁신전략'에 따르면 정부 목표는 2018년 대비 2030년까지 최종소비 부문의 에너지 효율을 30% 이상 개선하고 2050년까지는 40% 이상 개선하는 것이다. 이와 비교하여 REF의 에너지 효율이 2021년에서 2050년 사이 30% 이상 개선된다는 것은 에너지 효율 개선을 통한 온실가스의 '추가' 감축 여지가 크지 않다는 것을 의미하기도 한다. 이는 두 가지 의미를 담고 있다. 하나는 REF가 과거의 기준 시나리오와 달리 미래의 감축 노력을 일부 포함하고 있다는 점이다. 다른 하나는 온실가스 감축 목표 달성은 결국 무배출 에너지상품으로의 연료 전환이 필요하고, 효율 개선은 무배출 에너지상품을 생산하는 부문의 배출 부담을 최소화하기 위해 필수적이라는 점이다.

한편, 최종소비 부문의 온실가스 배출이 에너지 수요 추세보다 더 빠르게 감소하는 것은 에너지상품의 구성이 전기와 신재생에너지 등 무배출 에너지상품으로 바뀌기 때문이다. 2021년 최종소비 부문 에너지 소비의 절반 가량을 차지하는 석유가 2050년에는 37.8%로 감소하고 석탄은 14.2%에서 13.1%로 축소된다. 이는 지난 전망에 비해 감소폭이 더 확대된 것으로 최종소비 부문의 온실가스 감축 노력이 점증적으로 확대되는 것이 반영된 결과이다. 석유 소비의 감소는 전기와 가스로 이동하여, 2050년 전기는 26.7%, 가스는 14.9%로 확대된다. 2050년에는 최종소비 부문의 에너지 소비에서 전기가 가장 큰 비중을 차지할 전망이다.[5] 한편, 신재생에너지가 6.3%로 확대되는데, 이는 재생에너지 기반 자가발전이 증가하는 영향이 크다. 즉, 재생에너지의 증가 또한 전기화의 산물이라고 할 수 있다. 에너지 효율 개선과 함께 에너지상품의 구성이 화석연료에서 전기로 대체되면서 최종소비 부문의 직접배출은 지속적으로 감소한다. 하지만 최종소비 부문의 온실가스 배출이 여전히 목표와 크게 차이나는 이유는 산업 부문의 석탄 소비가 감소하지 않기 때문이다. 석탄 소비는 대부분 철강에서 사용되며, REF는 수소환원제철 공법 등 석탄 소비를 대폭 대체할 수 있는 기술을 REF에서는 반영하지 않았다.

기준 시나리오(REF)의 최종소비 에너지상품별 비중

전력수급기본계획으로 인한 에너지 소비와 온실가스 배출의 탈동조화

에너지 수요와 온실가스 배출의 탈동조화는 온실가스 발생의 주 원인인 석탄 발전을 빠르게 감소시키고 탄소 배출이 적은 가스 발전과 배출이 없는 원자력 및 재생에너지가 이를 대체하면서 발생한다. 이미 '제9차 전기본'에서 수명 30년이 넘는 석탄 화력발전에 대해서 연료를 전환하거나 폐지하는 원칙을 도입했으며, 이는 2023년 초 확정된 '제10차 전기본'에서도 유지된다. '2022 장기 에너지 전망'에서는 '제10차 전기본'에 따라 2022년에서 2036년까지 총 26기, 13.7 GW의 유연탄 발전 설비를 폐지하거나 연료를 전환하고, 2036년 이후에도 2050년까지 26기 18.6 GW의 유연탄 기력 설비가 폐지되거나 연료를 전환할 것으로 가정하고 있다.[6] 신규 유연탄 기력 설비는 강릉안인1, 2호기와 삼척화력1, 2호기 등 4.2 GW 규모가 계통에 진입한다. 2024년 4월에 삼척화력2호기를 마지막으로 더 이상의 신규 유연탄 기력 설비는 없을 예정이다.

신재생에너지, 특히 변동성 재생에너지[7] 발전 설비는 정격용량 기준으로 2021년 20.5 GW에서 2036년 100 GW로 증가하고, 2050년에는 153 GW 수준이 될 것으로 예상된다.[8] 사업자 발전량에서 변동성 재생에너지 발전량이 차지하는 비중은 2021년 4.4%에서 2036년 19.2%, 2050년에는 27.1%까지 늘어나는 것이다. 한편, 계속운전과 신규 건설을 반영한 원자력의 발전량 비중은 2021년 27.4%에서 2036년 28.4%로 확대되지만, 계속 운전을 모든 설비에 대해 10년 1회 연장만 가정하고 있기 때문에 2050년에는 18.6%로 감소한다. '제10차 전기본'과 거의 유사한 설비 규모를 가정하고 있지만 전기 수요에 대한 전망 차이로 인해 재생에너지와 원자력의 발전 비중은 '제10차 전기본'과 크게 다르다. 또한 '제10차 전기본'의 발전량 전망과의 차이는 대부분 가스 발전이 흡수하고 있다. 가스 발전의 비중은 2021년 29.4%에서 2050년 41.8%로 늘어날 전망이다.

발전량의 증가는 발전 투입 연료의 증가를 가져온다. 하지만, 발전 투입의 증가에도 불구하고 발전원의 구성 변화로 발전 부문 온실가스 배출은 꾸준히 감소한다. 2021년에서 2050년 사이 발전/열생산 부문의 에너지 수요는 114.5백만toe에서 약 20% 증가하여 2050년 134백만toe가 되지만, 온실가스 배출은 같은 기간 224.1백만톤-CO2eq에서 124백만톤-CO2eq로 약 45%가 감소한다. 발전/열생산 부문의 온실가스 배출 감소는 석탄 발전설비의 폐지 및 전환으로 인한 감소가 부문 전체의 감소를 상회할 것으로 분석된다.

기준 시나리오(REF)의 발전/열생산 부문 에너지 수요와 온실가스 배출 변화

주: 발전과 지역난방의 합계

앞의 그림 2.3에서 보았듯이 2030 NDC 목표를 달성하기 위해서 최종소비 부문은 69백만톤-CO2eq를 추가 감축해야 한다. 반면, 그 동안의 온실가스 감축 노력이 주로 발전/열생산 부문에 집중되면서 발전/열생산 부문의 온실가스 배출은 빠르게 감소하여 2030년 추가로 감축해야 하는 온실가스 배출이 약 38백만톤-CO2eq 수준인 것으로 분석된다. '제10차 전기본'은 석탄 설비의 연료전환과 폐지 그리고 발전량 제약을 통해서 2030년 배출량을 144.9백만톤-CO2eq으로 억제할 계획이다. 이 때 예상하는 발전량은 약 621.8 TWh 수준으로, 이는 '제10차 전기본'에서 설정한 목표 발전량에 해당한다. '2022 장기 에너지 전망'의 REF는 2030년 발전량을 732 TWh 수준으로 전망하고 있다. 최종소비 부문의 온실가스 목표 달성을 위해 에너지 효율 강화와 전기화가 전기 수요 및 발전량에 얼마나 영향을 미칠지는 다음 '제3장 2030 NDC와 2050 탄소중립'에서 알아본다. 여기서는 산업 부문을 시작으로 각 부문의 REF 전망 결과를 자세히 소개한다.

산업 부문의 에너지 소비 추이 및 현황

2000~2021년 기간 산업 부문 에너지 소비는 연평균 2.4% 성장하여 141.8백만 toe에 도달

2000년부터 2021년까지 우리나라 국내총생산(GDP)은 연평균 3.6%, 산업 부문의 부가가치는 연평균 3.4% 증가하였다. 경제가 성장하면서 산업 부문 에너지 소비는 85.7백만 toe에서 연평균 2.4% 증가하여 2021년 141.8백만 toe까지 도달하였다. 산업 부문 에너지 소비는 경제성장과 더불어 증가해왔으나 그 증가 속도는 점차 둔화되고 있다. 경제성장률은 2000년대, 2010년대 각각 연평균 4.7%, 2.7%로 둔화되었으나, 산업 부문 에너지 소비 증가율은 각각 연평균 3.1%, 1.9%로 하락했다.

2001~2021년 GDP, 산업 부문 부가가치, 산업 부문 에너지 소비 증가율

산업 부문 에너지 소비 증가율의 둔화 원인은 산업 구조 변화와 산업 부문의 에너지 효율 개선으로 구분할 수 있다. GDP에서 서비스업의 비중이 확대되며 제조업의 비중이 축소되고, 제조업 내에서도 대표적 에너지 다소비 업종인 철강이나 석유화학의 부가가치 비중은 감소하거나 정체인 반면, 상대적으로 에너지 소비 집약도가 낮은 기계류의 부가가치 비중이 2000년 21.9%에서 2021년 43.6%까지 증가하였다.

2000~2021년 업종별 부가가치(좌) 및 에너지 소비(우) 추이

주: 기타는 철강, 석유화학, 수송장비, 기계류를 제외한 나머지 업종의 합

기계류의 에너지 소비는 반도체, 디스플레이 등 전기전자 산업군의 빠른 확대에 힘입어 2000년 3.3백만 toe에서 2021년 10.0백만 toe로 연평균 5.4% 증가하였다. 그러나 그림 2.8에서 볼 수 있듯이 기계류가 산업 부문 에너지 소비에서 차지하는 비중은 2021년 7.0%에 불과하다. 기계류에 비해 에너지 소비 비중이 큰 철강과 석유화학이 2010년 이후 산업 부문 에너지 소비 증가를 주도했다. 2010~2021년 철강의 에너지 소비는 연평균 2.3%로 증가했다. 철강업 에너지 소비 증가는 2010년부터 2013년에 걸친 현대제철의 설비 신설(고로 3기)로 인해 원료탄 소비가 연평균 10.5% 증가한 것이 원인이다. 석유화학은 2014년부터 시작된 국제 유가 급락으로 호황을 누리며 설비 투자가 빠르게 확대되고 에너지 소비 증가세도 가속화되었다.

한편, 산업 부문의 에너지 효율 지표로 사용할 수 있는 산출액 당 에너지원단위는 2000년 0.087toe/백만원에서 2021년 0.066toe/백만원으로 연평균 1.3% 개선된 것으로 분석된다. 산업 부문의 에너지원단위는 주로 2000년대 개선 속도가 빨랐으나, 현대제철 당진 일관제철소 가동 및 포스코 설비 용량 확대가 진행된 2010년대 초반은 에너지원단위가 악화되기도 했다. 그림 2.7은 2015년 이후 산업 부문 산출액과 에너지소비 증가율이 거의 동일하게 움직이고 있어 2015년 이후 에너지원단위의 개선이 이루어지지 않고 있는 것을 보여준다. 최근의 산업 부문 에너지원단위 개선 둔화는 석유화학 호황으로 인한 원료용 소비가 증가한 탓도 있으며, 코로나19로 인한 경제 충격도 개선 노력을 지체시킨 것으로 판단된다.[2] 석유화학 원료를 제외하면 에너지원단위는 2000~2021년 기간 연평균 1.7%로 좀더 빠르게 개선된 것으로 나타난다.

원료용을 포함한 경우(좌)와 제외한 경우(우) 산업 부문 에너지상품별 소비 비중

주: 원료용은 개정 에너지밸런스의 석유화학 원료를 의미

산업 부문 에너지 소비를 에너지상품별로 살펴보면 그림 2.9와 같다. 소비 비중이 가장 높은 에너지상품은 석유이다. 다만 석유의 소비 비중은 2000년 58.2%에서 2021년 48.5%로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 석유의 비중이 높은 이유는 석유화학 원료가 포함되었기 때문이다. 석유화학 원료를 제외하고 산업 부문 에너지상품별 소비 비중 변화를 살펴보면 석유의 감소세는 상당히 뚜렷하다. 2000년 40.5%에 달했던 석유의 비중이 2010년 23.6%로 줄었고, 2021년에는 19.6%까지 축소되었다. 이는 연료용 석유제품 중 중유가 상당 부분을 차지하고 있었는데, 환경적인 이유와 설비 관리 문제[3] 등으로 최근 중유 소비가 급속히 줄었기 때문이다.

그림 2.9의 오른쪽 그래프를 보면 석유를 대체한 것은 전기와 천연가스, 신재생으로 나타난다. 전기, 천연가스, 신재생의 소비 비중은 2000년 각각 19.2%, 5.8%, 0.0%에서 2021년에는 각각 26.9%, 13.5%, 4.8%까지 확대되었다. 산업 전반적으로 꾸준히 전기화가 진행되는 가운데, 우리나라의 수출 주력 업종인 반도체, 통신장비 등 기계류와 수송장비 업종이 빠르게 성장하며 전기 소비 비중이 높아졌다. 또한, 가스가 석유제품 대비 청정 에너지원으로 각광받으며 가스 소비가 확대되었으며, 신재생에너지 비중도 정부의 보급정책에 힘입어 상승했다. 오른쪽 그래프에서 석탄의 소비 비중은 2000년 34.5%, 2010년 38.4%, 2021년 35.0%로 횡보하였다. 산업 부문 내 석탄 소비 비중이 빠르게 줄어들지 않는 이유는 2021년 기준 산업 부문 석탄 소비의 54%을 차지하는 철강업의 원료탄[4] 때문이다.

에너지밸런스 개편으로 인한 산업 부문 에너지 소비의 변화

산업 부문의 에너지 수요 전망

산업 부문 에너지 수요는 전망 기간 연평균 0.3% 증가하여 2050년에는 153.0백만toe 도달

REF에서 산업 부문의 에너지 수요는 증가세가 점차 둔화되다가 2040년대 초반 정점을 기록한 후 완만한 하락세로 전환되면서 2050년 153.0백만toe에 도달할 것으로 전망된다. 산업 부문 에너지 수요의 증가세 둔화 및 하락세 전환의 원인은 경제의 저성장 기조 속에서 제조업 생산 활동 증가 속도가 과거에 비해 크게 둔화되기 때문이다. 산업의 산출액은 2021년 2,137조원에 2050년 2,816조원으로 연평균 1.0% 성장할 전망인데, 전 세계적인 온실가스 감축 기조, 공정 부문의 에너지 효율 개선, 고부가가치화[5], 에너지 저소비형 업종 중심으로의 산업 구조 변화 등으로 인해 같은 기간 산업 부문 에너지 수요 증가율은 산출액 연평균 증가율보다 낮은 0.3%에 그칠 것으로 예상된다. 전망 기간 산출액 기준 에너지원단위의 감소세는 실적 기간 대비 둔화되어 연평균 0.6% 개선된다. 산업 부문 에너지 소비의 약 40%을 차지하는 석유화학 원료를 제외할 경우, 에너지 수요는 2021년 79.8백만toe에서 2050년 89.5백만toe로 연평균 0.4% 증가한다. 원료를 제외한 산업 부문의 에너지원단위는 지속적으로 개선되지만 그 속도는 전망 기간 연평균 0.7%로 과거에 비해 다소 둔화될 전망이다.

기준 시나리오(REF)의 산업 부문 에너지 수요와 온실가스 직접 배출 전망

주: 온실가스 직접배출량은 에너지밸런스의 산업 부문 에너지 소비 실적 및 수요 전망치에 근거하여 자체적으로 산출되었다. 따라서 온실가스 직접배출량의 실적은 국가 온실가스 인벤토리와 상이할 수 있다.

산업 부문의 온실가스 직접배출량은 2000~2021년 연평균 1.2% 증가하였으나, 2021~2050년은 연평균 0.05% 감소할 것으로 예상된다. 전망 기간 에너지 수요 대비 온실가스 직접배출의 증가율이 둔화되는 이유는 에너지상품별 비중이 변화하기 때문이다. 에너지 수요에서 전기, 도시가스, 재생에너지의 비중이 확대됨에 따라 산업 부문의 온실가스 직접배출량은 2021년 204.6백만톤-CO2eq에서 2030년까지 증가하다가 이후 감소세로 전환되어 2050년 201.7백만톤-CO2eq까지 하락한다. 2018년 산업 부문 직접배출량 207.2백만톤-CO2eq 대비 2030년과 2050년의 배출량은 각각 5.7% 증가, 2.6% 감소할 전망이다.[6]

기계류의 에너지 수요가 가장 빠르게 증가하나 증가 기여도가 가장 큰 것은 석유화학 업종

에너지 수요가 가장 빠르게 증가하는 업종은 기계류이다. 기계류 업종은 AI, IoT, 자율주행 자동차 등 신산업과 플랫폼 산업의 발달, 전기차용 이차전지와 ESS 수요 증가에 따른 전기·전자 산업을 중심으로 산출액이 전망 기간 연평균 1.1% 증가하고 에너지 수요도 2021년 10.0백만toe에서 2050년 11.8백만toe로 연평균 0.6% 증가할 전망이다. 석유화학 업종은 2030년까지 국내 유화사 및 정유사들의 신·증설과 국내·외 수요의 지속적인 확대로 빠르게 성장하며, 이후에는 수소경제 활성화에 따라 수소의 생산과 활용에 관련된 화학 산업의 산출액이 증가할 것으로 예상된다.[7] 이에 따라 석유화학 업종의 에너지 소비는 2021년 66.0백만toe에서 2050년 75.5백만toe로 연평균 0.5% 증가한다.

철강 업종의 경우, 온실가스 감축, 디지털 전환 등의 메가 트렌드로 인해 주요 수요산업의 제품구조 및 소재 수요구조가 변화하여 철강 수요가 향후 정체 또는 감소하면서 전망 기간 산출액이 연평균 0.1% 감소할 전망이다. 이에 따라 철강 업종의 에너지 소비는 2021년 27.7백만toe에서 2050년 26.1백만toe로 연평균 0.2% 감소한다. 수송장비 업종은 기존 내연기관 자동차 생산에서 전기 자동차 등 친환경차 생산으로 전환되면서 생산 공정의 에너지 소비가 대폭 축소될 전망이다. 자동차 산업의 구조 변화로 인해 수송장비 업종은 전망 기간 산출액 증가(연평균 0.3%)에 비해 에너지 소비가 연평균 0.6%로 빠르게 감소한다.

전망 기간 산업 부문 에너지 소비 증가 11.2백만toe에 가장 기여도가 큰 업종은 석유화학이다. 에너지 소비 증가에 있어 석유화학 업종의 기여도는 84.5%로, 전망 기간 연평균 에너지 소비 증가율은 기계 업종에 비해 낮지만 기저효과로 인해 가장 높은 기여도를 보인다. 전망 기간 산업 부문 에너지 소비 증가에 대한 기계 업종과 비금속 업종의 기여도는 각각 16.8%, 3.4%이다. 반면 대표적 에너지 다소비 업종인 철강 업종은 산업 부문의 에너지 소비의 가장 큰 감소 요인으로 작용하며, 수송장비 업종도 감소 요인으로 작용한다.

2021~2050년 산업 부문 용도별·업종별 에너지 수요 변화 (REF)

업종별 에너지 수요 증가는 용도별 에너지 수요 증가에 영향을 미친다. 산업 부문 에너지 수요 증가의 절반은 공정용 에너지 수요가 차지하고 나머지는 원료용과 기타가 비슷한 수준으로 증가한다. 대부분의 업종은 가열용 에너지가 가장 비중이 크기 때문에 직접가열과 간접가열용 에너지 수요 증가가 공정용 에너지 수요 증가의 2/3를 차지할 전망이다. 원료용 수요를 제외하면 산업 부문의 화석연료 소비는 대부분 가열용으로 사용된다. 따라서 산업 부문의 온실가스 감축 목표 달성은 가열용 에너지의 효율 개선과 무탄소 연료원으로의 대체가 핵심이라고 할 수 있다. 한편 모터를 중심으로 동력용 에너지 수요가 공정용 에너지 수요 증가의 나머지를 차지한다. 동력용 에너지 수요는 산업 부문 전기 소비를 주도하기 때문에, 산업 부문의 에너지 저감을 위해 IEA에서도 효율 개선을 강조하는 부분이다. 전기화학용은 미약하게 감소하는데, 전기화학용 에너지 소비가 많은 철강에서의 감소가 결정적인 영향을 미칠 전망이다.

에너지상품별로는 전기와 석유가 산업 부문 에너지 수요 증가를 주도

산업 부문 에너지 소비 증가에 대한 기여도가 가장 높은 에너지상품은 전기로, 전기 수요는 2021년 24.5백만toe에서 연평균 1.0% 증가하여 2050년 32.2백만toe에 도달한다. 기계류 업종의 전기 소비는 산업 부문 전기 소비의 30% 이상을 차지하는데, 기계류 업종의 전기 소비가 전망 기간 연평균 0.7% 증가하면서 산업 부문 전기 소비의 증가를 견인한다. 온실가스 감축 노력의 일환으로 스마트 공장이나 FEMS의 확산이 가속화되는 것도 전기 소비 증가 요인으로 작용한다. 이로 인해 전기가 2050년 산업 부문 에너지 수요에서 차지하는 비중은 원료 제외 시 32.7%, 원료 포함 시 21.0%까지 확대될 것으로 예상된다.

산업 부문 에너지 소비 증가에 대한 기여도가 두 번째로 높은 에너지상품은 가스로 분석된다. 가스 수요는 오염물질 저배출 연료라는 장점 등에 힘입어 석탄과 석유를 대체하면서 전망 기간 연평균 1.5% 증가하여 2050년에는 18.8백만toe에 도달할 전망이다. 2050년 산업 부문 에너지 수요에서 가스가 차지하는 비중은 원료 제외 시 19.1%, 원료 포함 시 12.3%까지 확대될 것으로 보인다

2050년 산업 부문 에너지상품별 수요 (REF)

석유 수요는 2021년 68.8백만 toe에서 전망 기간 소폭 감소하여 2050년 65.9백만toe까지 하락한다. 석유화학 원료의 수요는 2021년 51.0백만toe에서 2050년 54.5백만toe로 연평균 0.2% 증가하나, 연료용 석유제품 소비가 전기, 가스, 재생에너지 등 다른 에너지상품으로 꾸준히 대체되면서 석유 수요는 보합세를 보일 전망이다. 석탄 수요는 철강업의 수요가 정체됨에 따라 원료탄과 연료탄의 수요가 모두 감소하여 전망 기간 연평균 0.3% 하락한다.

재생에너지 수요는 열원으로의 폐기물과 전력원으로의 태양광을 중심으로 전망 기간 연평균 1.4% 증가하여 2050년에는 6.6백만toe에 도달한다. 2050년 산업 부문 에너지 수요에서 재생에너지가 차지하는 비중은 원료 제외 시 6.7%, 원료 포함 시 4.3%까지 확대될 전망이다.

수송 부문 에너지 소비 동향

수송 부문 소비는 2000년 이후 연평균 1.8% 증가했지만 2019년 이후 코로나19로 증감 반복

수송 부문 에너지 소비는 2000년 25.9백만toe에서 2021년 36.2백만toe까지 연평균 1.8% 증가하였다. 1990년대에는 경제가 급속히 성장하면서 물동량도 크게 증가하였고, 고속도로와 같은 교통 인프라의 확대와 자가용 보급 증가 등의 요인으로 연평균 7% 가량 빠르게 증가했다. 그러나 2000년대에 들어서서 증가세가 크게 둔화되고 국제유가의 등락에 따라 변동하는 모습을 보였다. 수송 부문 에너지 소비는 도로 수송이 대부분을 차지하기 때문에 자동차 보급과 밀접한 관련이 있다.[1] 2000년 이후로 수송 부문 에너지 소비의 증가율은 장기적인 추세는 자동차 대수 증가율을 따르는 한편 변동성은 유가와 반대로 움직이는 모습을 보이고 있다.

수송 부문 에너지 소비 및 자동차 대수 증가율과 국제유가 추이

코로나19 대유행은 수송 부문의 에너지 소비에 특히 큰 영향을 미쳤다. 코로나19 방역을 위해 사회적 거리두기를 시행하면서 이동 수요가 크게 감소하여 수송 부문 에너지 소비는 2020년 34.7백만toe로 6.6% 감소하였다. 특히 2020년 항공 부문 에너지 소비는 2019년 수준의 절반 이상 급감하였고, 해운 부문 에너지 소비도 15% 이상 감소하였다. 도로 부문의 소비는 이동 수요 감소로 인해 전년 대비 4.6% 감소하였다. 2021년에는 코로나19 방역 상황이 개선되면서 수송 부문 에너지 소비는 전년 대비 4.4% 증가하였다. 도로 부문의 소비는 전년 대비 1.5% 증가하였고, 해운 부문 소비는 14% 증가하였다. 수요가 절반 가량 급감했던 항공 부문 소비는 160% 가량 증가하면서 코로나19 발생 이전인 2019년의 수준을 바로 회복하였다. 입국 규제로 해외 여행의 기회가 차단된 상황에서 국내, 특히 제주 여행에 수요가 몰린 것으로 해석된다. 2021년 도로와 해운 부문의 에너지 소비는 2019년의 소비 수준을 회복하지 못하였다.

에너지밸런스 개편으로 인한 수송 부문 에너지 소비의 변화

수송 부문 에너지 수요 전망

수송 부문 에너지 수요는 전망 기간 연평균 2.0% 감소하여 2050년에는 20.3백만toe에 도달

기준시나리오(REF)의 수송 부문 에너지 수요는 2021년 36.2백만toe에서 연평균 2.0%로 지속적으로 감소하여 2050년에는 20.3백만toe 수준으로 하락할 전망이다. 코로나19 종식으로 이동 수요가 증가하여 수송 부문 에너지 수요가 일시적으로 증가할 가능성은 있으나 친환경 자동차 보급이 빠르게 확대되면서 2019년 정점 이후 에너지 수요가 지속적으로 감소할 것으로 보인다[2].

수송 부문 에너지 수요와 증가율 추이 (REF)

도로 부문은 전기 자동차 등의 친환경 자동차가 기존의 내연기관 자동차를 빠르게 대체하면서 석유 수요가 18백만toe 이상 감소하는 반면, 고효율의 전기 자동차 확대로 인한 전기 수요는 1백만toe 정도 증가에 그쳐 전체 에너지 수요가 감소하는 효과가 나타난다. 정부가 에너지 전환과 2050 탄소중립을 목표로 수립하고 적극적인 친환경 자동차 보급 정책을 추진하면서, 친환경 자동차가 내연기관 자동차를 대체하는 속도가 이전에 예상해왔던 것보다 더욱 빨라질 전망이다. 전기 자동차는 내연기관 자동차 대비 연료 효율이 높기 때문에 전기 자동차의 보급 확대는 전체 수송용 에너지 수요의 감소 요인으로 작용할 것이다.

철도와 해운의 에너지 수요는 전망 기간 동안 지속적으로 감소하여 수송 부문 에너지 수요에서 차지하는 비중이 줄어든다. 철도 부문은 신규 고속철도 노선 확대 등에도 인구 감소 및 철도 화물 수송의 경쟁력 약화, 전동차의 효율 개선 등으로 에너지 수요가 감소한다. 해운 부문의 에너지 수요는 인구 감소, LNG와 LPG 사용 선박의 도입, 선박 운행 효율 개선, 기술적 연비 향상 등으로 감소를 지속할 것으로 예상된다.

수송 부문 에너지 수요에 큰 영향을 미치는 국제유가는 코로나19로 2020년 크게 하락하였으나, 2021년 하반기부터 세계 경제의 회복, 석유 상류 부문의 투자 지연 등으로 급등하고 러-우 전쟁과 서방의 러시아산 석유 수출규제로 인해 2022년 상반기에는 $100/bbl을 넘어서며 높은 변동성을 보였다. 2023년 이후 지정학적 위험이 진정되고 수급이 안정되며 기존의 장기 가격 전망 추세로 복귀하겠지만, 최근 10년보다 높아진 유가 상황은 수송 부문의 석유 수요 증가를 제한하고 전기자동차로 전환을 가속화하는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

친환경차 보급 확대로 도로 부문 에너지 수요가 감소하면서 수송 부문 수요도 감소할 전망

도로 부문은 친환경 자동차의 보급 속도가 에너지 수요를 결정하는 핵심 요인이다. 배터리 전기차나 연료전지 전기차와 같은 친환경 자동차 보급 확대는 경유 승용차를 중심으로 한 내연기관 자동차를 감소시킨다. 여기에 자동차 엔진과 모터의 효율 향상이 에너지 수요의 감소의 또다른 요인으로 작용한다.

기술별 자동차 보급과 증가율 추이 (REF)

주: 친환경 자동차는 전기, 수소 및 하이브리드 자동차를 의미

자동차 보급이 이미 포화 수준에 근접하고 있고 인구가 감소하면서 전망 기간 자동차 보급이 연평균 0.3% 증가에 그칠 것으로 예상된다. 내연기관 자동차는 미세먼지 저감을 위한 저등급 경유 자동차 운행 규제 및 퇴출 유도 정책 강화, 평균에너지소비효율제도 등에 따른 생산 제약 등으로 전기 자동차에게 시장을 내주면서 2020년대 초 정점 이후 보급 대수가 꾸준히 감소할 전망이다. 하이브리드까지 포함하는 친환경 자동차는 자동차 제조사들이 경쟁적으로 새로운 모델을 출시하고, 적극적인 친환경 자동차 보급 확대 지원 정책에 힘입어 전망 기간 연평균 27% 이상 증가하는데, 특히 전기 자동차는 정부의 적극적인 보급 확대 정책에 힘입어 2020년 25.4만 대에서 연평균 33% 이상 빠르게 증가하며 내연기관 자동차를 대체할 전망이다.[3]

여객과 화물 수송 수요는 전망 기간 동안 꾸준히 증가하지만 인구 감소로 증가세는 둔화

비사업용 도로 수송을 제외한 나머지 수송 부문 에너지 수요는 사업용 여객과 화물의 수송 수요에 의해 결정된다. 사업용 여객 수요는 대중 교통 수단의 확충, 교통 인프라의 확장, 소득 수준 상승에 따른 여행 수요 증가 등으로 꾸준히 증가하지만 과거에 비해 증가 속도는 크게 둔화되어 연평균 1% 수준으로 증가할 전망이다. 이는 전망 기간 동안의 인구 감소도 큰 영향을 미치는 것으로 분석된다. 그 가운데 국내항공 여객은 가덕도 신공항, 제주 제2공항 건설 등 인프라 확장과 국내 여행 수요 증가 등으로 다른 수송 수단보다는 수송 수요가 조금 빠르게 증가할 전망이다. 전체 여객 수요는 2021년 2,504억PgKm (Passenger-km)에서 2050년 3,110억PgKm로 연평균 0.7% 증가할 전망이다.

여객과 화물 수요 전망

화물 수송 수요는 2021년 12억톤에서 연평균 0.8% 증가하여 2050년 15억톤에 도달할 전망이다. 국내화물 수송 수요의 대부분을 차지하는 도로화물 수요는 물동량 증가와 비대면 배달 서비스 성장에 따른 택배 물량 증가 등 요인으로 증가할 전망이다. 한편 그동안 빠르게 감소하던 철도화물 수송 수요는 장대 철도 개통 등으로 감소를 멈추고 횡보를 하다 차츰 증가할 것으로 예상된다.

친환경차 보급 확대로 수송 부문 에너지 소비에서 석유가 차지하는 비중은 지속적으로 감소

친환경 자동차의 증가, 자동차 연비 개선, 내연기관 자동차 보급 감소 등으로 인해 수송 부문 석유제품 수요는 꾸준히 감소할 전망이다. 수송 연료 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 경유는 전망 기간에 경유 자동차의 판매가 감소하면서 수요가 연평균 3% 이상 감소한다. 휘발유도 친환경 자동차가 휘발유 사용 내연기관 자동차를 대체해가면서 수요가 연평균 1.5% 이상 감소할 전망이다. 항공유는 항공 인프라 증가 등에 따른 항공 이용 증가에도 운항 효율 개선으로 전망 기간 연평균 0.3% 정도 수요가 감소할 전망이다. 반면에 다양한 전기 자동차의 출시, 구매 보조금 지급, 충전 인프라 확대, 충전 기술의 발전 등으로 전기 자동차 보급 대수가 급속히 증가하면서 전기 수요가 연평균 5.5% 수준으로 빠르게 증가할 전망이다.

기준 시나리오(REF)의 연료별 비중 및 수요

수송 부문 온실가스 배출량은 전망 기간 동안 지속 감소하여 2050년 46백만톤-CO2eq로 축소

수송 부문의 온실가스 배출은 2021년 99백만톤-CO2eq의 배출을 기록한 후 2050년까지 연평균 2.7% 감소한다. 수송 부문의 적극적인 온실가스 감축 정책 시행의 영향으로 배출량은 반등없이 지속적으로 감소할 전망이다. 도로 부문의 전기 자동차 보급 확대가 수송 부문 온실가스 배출량 감소의 주요 동인이다. 수송 부문의 온실가스 배출에서 가장 비중이 큰 도로 부문의 온실가스 배출량은 2021년 93.4백만톤-CO2eq에서 연평균 1.6% 감소하여 2030년 81백만톤-CO2eq로 하락하고, 2050년에는 40백만톤-CO2eq으로 감소한다.[4]

항공 부문은 2021년 4.6백만톤-CO2eq에서 효율 개선을 통해 조금씩 감소하여 2050년 4백만톤-CO2eq으로 감소한다. 항공 부문은 2021년 전체 수송 부문 배출량의 약 5% 비중을 차지하는데 온실가스 감축 수단의 부재로 현재의 온실가스 배출 수준이 유지되며 2050년에는 전체 배출량의 9%를 차지할 정도로 비중이 커진다.

해운과 철도 부문의 배출량은 연료 대체와 효율 개선으로 점차 줄어들 것으로 보이나 수송 부문 온실가스 배출량에서 차지하는 비중이 1% 수준에 불과해 감축량은 크지 않다. 해운 부문은 LNG와 하이브리드선 도입을 논의하고 있고 철도 부문에서는 추가적인 전철화와 디젤 기관차의 수소 기관차 대체 등이 감축 수단으로 검토되고 있으나 배출 감축의 여지는 크지 않을 것으로 예상된다. 2050년 해운과 철도 부문의 배출량은 전체 배출량의 2% 수준으로 비중이 증가한다

기준 시나리오(REF)의 수송 부문별 연료별 온실가스 배출 전망

가정 부문 에너지 소비 추이 및 현황

2021년 가정 부문 에너지 소비는 전년 대비 2.2% 증가하여 22.8백만toe 정점을 기록

2000~2021년 동안 가정 부문 에너지 소비는 연평균 1.6%로 완만하게 증가하여 2021년 22.8백만toe를 기록하였다. 동 기간 인구수, 주택수, 일인당 소득 등 가정 내 에너지 소비에 영향을 미치는 요인의 증가율이 둔화되면서, 가정 부문의 에너지 소비는 날씨의 변화와 동조하는 경향을 보였다. 시기를 세분하여 살펴보면, 2000~2013년 기간 동안 총인구, 가구수, 주택수, 소득 증가율 둔화와 더불어 가전기기 효율이 개선되면서, 가정 부문 에너지소비는 연평균 1.7% 수준의 완만하게 성장하였다. 2014년~2021년 기간은 냉난방도일로 대변되는 날씨의 변화가 가정 부문 에너지 소비의 변화를 이끄는 주요 동인으로 작용하였다. 2014년 가정 부문의 에너지 소비는 냉난방도일로의 급격한 하락으로 전년 대비 6.4% 감소한 20.2백만toe을 기록하였다. 이후, 냉난방도일 상승세로 인해 가정 부문 에너지 소비는 연평균 2.7%로 전 기간 대비 다소 높게 증가하였다.

냉·난방도일과 가정 부문 가스 및 전기 소비의 연간 변화율 (%)

2021년 가정 부문은 난방도일이 1.8% 소폭 감소하였으나, 냉방도일이 18.9% 증가하여 전체 에너지 소비는 역대 가장 높은 수준을 기록하였다. 2021년은 난방도일 소폭 하락함에도 불구하고 가스 소비는 전년 대비 1.9% 증가하여, 전년보다는 소폭 낮은 수준의 증가율을 보였다. 냉방도일은 2020년 29.2% 감소, 2021년 18.9% 증가하여 연도별로 상이하였으나, 전기 소비는 같은 기간 약 5% 수준으로 증가하였다. 2020년 이후 냉난방도일과 무관하게 가정 부문에서 가스 및 전기 소비가 증가하였는데, 이와 같은 탈동조 현상은 일시적인 것으로 사회적 거리두기 해제에 따라 코로나19 이전 기존 소비 추세를 회복한 것으로 보인다.

가정 부문 에너지 소비의 에너지상품별 비중 변화 (2018년과 2021년)

2021년 기준, 도시가스는 가정 부문 에너지 소비의 약 48.6%를 차지하였고, 그 다음으로 전기 29.2%, 지역난방 9.8%, 석유 9%가 그 뒤를 따른다. 석탄의 비중은 0.9%로 신재생에너지 비중 2.8%보다 낮아, 가정 부문에서 석탄의 사용 비중이 가장 낮은 것으로 나타났다. 우리나라 NDC 상향안의 기준연도인 2018년 가정 부문 에너지상품 비중 구성과 비교하면, 지난 3년간 가정 부문의 에너지 소비 구조가 점진적으로 변화하였음을 알 수 있다. 동 기간, 석유를 제치고 지역난방이 세 번째로 큰 비중을 차지하였고, 석탄 비중은 1.2%에서 0.8%로 감소하여 화석연료 사용 비중 감소하였다. 한편, 제로에너지건축물 제도 도입으로 인해 건물 부문에서의 신재생에너지의 확대 현상이 두드러졌다. 2018년 1.1% 수준에 불과하던 신재생에너지 사용 비중이 2021년 2.6%으로 두 배 이상 증가하였다.

에너지밸런스 개편으로 인한 가정 부문 에너지 소비의 변화

가정 부문 에너지 수요 전망

기준 시나리오(REF)에서 가정 부문 에너지 수요는 2050년 20.4백만toe까지 하락

가정 부문 에너지 소비는 코로나19 여파에도 불구하고 2년 연속 증가하였으나, 전망 기간에는 꾸준히 감소하면서 2050년 20.4백만toe까지 하락할 전망이다. 이미 시작된 인구 감소가 지속되면서 인구는 2021~2050년 연평균 0.3% 감소한다. 이로 인해 가구수와 주택수의 증가세 역시 둔화되어 동 기간 가구수는 0.2%, 주택수는 0.5% 증가에 그칠 것으로 전망된다. 반면, 경제가 꾸준히 성장하면서 일인당 소득은 1.2% 증가한다. 이러한 인구학적 요인들로 인한 자연적인 에너지 소비 감소와 더불어 지속적인 에너지 효율 개선 노력으로 에너지 수요는 전망 기간 동안 연평균 0.4% 감소할 것으로 분석된다.

기준 시나리오(REF)의 가정 부문 에너지 수요, 가구당 수요, 일인당 수요

총인구의 감소에도 불구하고 혼인율 감소와 독거노인 비율의 증가로 1인가구의 비중이 높아져, 가구당 에너지 수요는 연평균 0.6% 하락할 전망이다. 반면, 1인가구 증가에 따른 기본적인 에너지 수요 증가와 가전기기 다양화 및 보급 증가로 인해 1인당 에너지 수요는 연평균 0.1% 하락에 그칠 것으로 보인다. 제로에너지건축물과 같은 정부의 에너지 효율 개선 정책 및 시장의 에너지 효율 향상 노력으로 건물 에너지 성능 및 가전기기의 효율이 향상되고, 건물 에너지 성능이 우수한 공동주택 비중이 확대되고 성능이 낮은 단독주택 비중이 하락하면서, 호당 에너지 수요는 연평균 0.9% 하락할 것으로 보인다. 한편, 경제성장에도 불구하고 가정 부문 에너지 수요가 감소하면서 GDP당 에너지 수요는 연평균 1.6%로 빠르게 하락할 것으로 분석된다.

가정 부문 온실가스 배출량은 2000년 이후 2021년까지 증감을 반복하며 연평균 0.1% 완만하게 증가하여 2021년 30.4백만톤-CO2eq에 도달하였다. 동 기간 가정 부문 에너지 소비가 연평균 1.6% 증가하였음에도 불구하고 온실가스 배출량이 감소한 이유는 석탄, 석유의 소비가 도시가스, 지역난방으로 대체되면서 온실가스 다배출 에너지상품 수요가 빠르게 감소한 데 따른 것이다. 가정 부문의 직접배출은 2021년 이후, 지속적인 온실가스 감축 노력으로 연평균 1.1% 감소하여 2030년 26.2백만톤-CO2eq, 2050년에는 21.9백만톤-CO2eq으로 하락한다.

전기와 재생에너지 증가, 도시시가스와 지역난방은 현 수준 유지, 석유와 석탄 수요 감소

2000년 이후 아파트 거주 형태가 빠르게 확대되면서 도시가스와 지역난방 에너지 수요가 빠르게 증가하여, 2000~2021년 도시가스와 지역난방 소비는 각각 연평균 2%, 3.4% 증가하였다. 2025년부터 신축되는 공동주택의 제로에너지건축물 인증이 의무화되면서 주택의 에너지 성능 및 효율 향상은 가정 부문의 전반적인 에너지 수요 감소를 이끌 것으로 보인다. 더불어, 2021~2050년까지 총인구 및 가구 수 감소와 건물 에너지 성능 개선에 따라, 도시가스와 지역난방 에너지 수요는 연평균 0.6%와 0.3% 수준으로 전체 에너지 수요 감소 추세와 동조하여 완만하게 감소할 전망이다.

가정 부문 에너지상품별 수요 와 온실가스 전망 (REF)

2000~2021년 기간 동안 가장 큰 감소를 보이는 에너지상품은 석탄과 석유로 각각 연평균 3.9%, 3.2% 감소하였다. 2021년 이후 신규 주택 건설 및 기존 주택 노후 보일러 교체에 의해 도시가스와 지역난방으로 대체가 지속되면서, 2050년 석탄 수요는 사라지고 석유는 0.7백만toe까지 감소할 전망이다. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 (환경부, 2021)」 시행에 따라 석탄을 사용하는 온실가스 다배출 보일러 설치가 제한되어 난방/온수용 에너지상품의 대체 추세가 더욱 빨라질 것으로 전망된다.

태양광 보조사업과 같은 정부 재생에너지 확대 정책으로 가정 부문 신재생에너지 사용은 연평균 10.1%의 성장하였고 전기 수요는 연평균 3.6% 성장하였다. 2021년 이후, 냉방 수요 증가 및 다양한 가전기기의 보급 확대로 전기 수요는 증가하나 2021~2050년 연평균 0.5% 성장하여 성장세는 둔화될 것으로 보인다. 1인가구 증가로 개별 가구 당 기존 가전기기 수요가 지속되고 공기청정기, 건조기 등 기기가 다양화되는 것은 전기 수요를 증가시키는 요인으로 작용하나, 가전기기의 효율이 상승하고 심야전기보일러 보급 중단, 주택용 태양광 보급 확대로 전기 수요는 과거 대비 둔화된다. 재생에너지는 20%이상의 에너지 자립율을 의무화하는 제로에너지건축물 의무화제도 시행과 재생에너지 보급 확대 움직임에 따라, 2021~2050년 전체 에너지 수요의 완만한 감소에도 불구하고 신재생에너지 보급은 연평균 0.5% 증가할 전망이다. 재생에너지 보급은 설치 여건, 설비 특성 및 잠재량을 고려할 때 태양광 및 연료전지를 중심으로 확대되어 열보다는 주로 전기 수요를 대체할 것으로 분석된다.

기준 시나리오(REF)의 가정 부문 에너지상품별 수요 비중

전망 기간 가정 부문 에너지 수요가 감소하는 가운데 전기 및 재생에너지 수요는 증가하고 지역난방 수요는 보합세를 유지함에 따라 전기, 지역난방, 재생에너지의 비중이 확대된다. 석탄과 석유 수요가 지속적으로 감소하면서 2050년까지 석탄의 소비는 사라지고 석유는 2021년 9%에서 3.5%까지 감소하는 것으로 분석된다. 지역난방은 2020년 이후 석유 수요를 앞지르면서 2021년 가정 부문 전체 에너지 수요의 9.8%를 차지하며, 이러한 기조가 2050년까지 유지되어 비중은 10%로 확대될 전망이다. 2021~2050년 기간 동안 도시가스는 가정 부문 에너지 수요에서 가장 큰 비중을 차지하는 에너지상품 위치를 유지하지만, 그 비중은 점차 감소하여 2050년 45.7%로 2021년 비해 2.9%포인트 하락할 전망이다. 재생에너지 수요의 증가 속도는 기저효과로 인해 과거보다 낮은 연평균 0.5% 수준에 그치지만, 2050년에는 석유 수요에 근접하면서 비중이 3.4%까지 증가할 전망이다.

냉방 및 가전기기용 전기 수요는 증가하지만 난방/온수, 취사용 및 조명용 에너지 수요는 감소

가정 부문 에너지 수요에서 가장 큰 비중을 하는 용도는 난방/온수용으로, 총인구 및 가구수 증가와 함께 난방/온수용 에너지는 2000년12.3백만toe에서 2021년 14.6백만toe로 증가하였다. 이후 전망 기간 동안 아파트 보급 확대 등 주거 형태 변화, 주택 단열 및 난방 기술의 발전과 인구 감소 등의 요인으로, 난방/온수용 에너지 수요는 연평균 0.9% 감소할 것으로 전망된다. 난방/온수용 에너지의 비중을 살펴보면, 2000년 75.4%에서 2021년 64.5%로 10.9%포인트 감소하였으며, 이후 2050년까지는 56.2%로 지속적으로 감소할 것으로 분석된다. 취사용 에너지 수요는 2000~2021년 기간 동안 0.6백만toe 증가하여 연평균 0.8% 증가 속도를 기록하였으나, 인구 감소와 1인가구 증가에 따른 외식문화 활성화로 전망 기간 연평균 2.6% 감소한다. 용도별 비중도 2021년 8.5%에서 2050년 6%까지 감소할 전망이다.

가정 부문 용도별 에너지 수요 변화 (REF)

냉방용 및 기타 가전기기용 전기 수요는 2000년 가정 부문 에너지 소비의 16.7%였으나, 2021년에는 27%까지 증가하였다. 냉방용 전기 수요는 여름 평균 기온 상승과 냉방기기 설치의 확산으로, 전망 기간 동안 연평균 1.8%로 가장 높은 증가세를 보이며 2021년 4.1%에서 2050년 7.9%까지 비중이 확대될 것으로 분석된다. 기타 가전기기용 전기 수요는 다양한 가전기기의 보급 확대 및 전기화 현상에 힘입어 전망 기간 연평균 0.7% 증가하고, 그 비중도 2021년 19.3%에서 2050년 26.5% 이상까지 증가한다. 반면, 조명용 전기 수요는 고효율 조명기기로의 대체가 가속화되지만, 난방/온수용의 감소가 더 빠르기 때문에 가정 부문 에너지 수요에서 차지하는 비중은 2021년 3.5%에서 2050년 3.4%로 크게 달라지지 않을 것으로 보인다.

* 자세한 내용은 '2022 장기 에너지 전망'을 확인하시기 바랍니다.

서비스 부문 에너지 소비 동향

2010년 이후 서비스업 트렌드 변화로 증가세 둔화, 코로나19로 크게 감소 후 최근 회복세

서비스 부문 에너지 소비는 2000년대 들어 주5일제 근무 본격화로 도소매와 음식숙박을 중심으로 성장세를 보이며 연평균 2.0% 증가해왔으나, 2011~2018년에는 산출액 증가세 둔화와 가구 구조 및 소비 트렌드 변화 등으로 연평균 증가율이 0.6%포인트 하락한 1.4%로 나타났다. 2010년 이후 1인가구의 증가로 소비 문화 및 회식 문화의 변화를 가져왔고, 이는 도소매와 음식숙박의 에너지 소비 추세에도 영향을 주었다. 한편, 고령화에 따른 보건사회복지, 인공지능, 빅데이터, ICT 분야 성장에 따른 정보통신, 온라인 쇼핑 확대 및 물류 시스템 고도화 따른 운수·보관의 에너지 소비가 빠르게 증가하였다. 코로나19 확산의 직접적인 타격을 입은 2020년에는 에너지 소비가 연평균 5.5% 감소하였다. 2020년 코로나19에 대응한 사회적 거리두기 강화는 특히 대면 서비스 유형이 대부분이었던 도소매, 음식숙박, 예술스포츠여가, 교육 업종의 생산 활동을 감소시켰고, 이러한 흐름은 에너지 소비 감소로 이어졌다. 2020년에는 난방도일이 3.3% 증가했음에도 불구하고 에너지 소비가 전년 대비 5.5% 감소하였다. 이후 단계적 일상회복 노력과 비대면 서비스 확대 등에 힘입어 더디지만 회복세가 나타나는 중이다. 2021년에는 단계적 일상회복 노력에 힘입어 산출액이 전년 대비 4.0%, 에너지 소비는 전년 대비 4.6% 증가하며 회복세를 보였다.

서비스 부문 에너지 수요 및 산출액 증가율 추이

에너지밸런스 개편으로 인한 서비스 부문 에너지 소비의 변화

한편, 서비스 부문의 성장세가 둔화되면서 서비스 부문 에너지 소비 변화에 산출액의 변화가 미치는 영향은 줄어든 반면, 급격한 기온 변화가 미치는 영향은 높아지는 경향이 나타났다. 2000년대에는 기온의 영향에도 불구하고 견고한 산출액 증가에 힘입어 에너지 소비가 증가세를 보였다. 일례로, 2006년에 난방도일이 11.3% 급감하였으나 에너지 소비는 0.6% 증가하였다. 그러나 2014년에는 전년 대비 산출액이 3.9% 증가하였지만 냉방도일과 난방도일이 각각 66.7%, 9.4% 감소함에 따른 영향으로 에너지 소비는 0.5% 감소하였다. 2019년에는 산출액이 3.2% 증가하였지만, 겨울철 온화한 날씨로 난방도일이 8.7% 감소하고 극심한 폭염을 겪었던 2018년에 대한 기저효과로 냉방도일이 42.4% 급감하면서 에너지 소비는 4.2% 감소하였다. 다만, 2020년에는 코로나19라는 특수한 상황이 서비스 부문에 직접적인 타격을 입히면서, 난방도일이 3.3% 증가하였으나 에너지 소비는 전년 대비 5.5% 감소하였다.

서비스 부문 에너지 수요 전망

에너지 수요는 2021~2050년에 연평균 0.9% 증가로 2050년에 30.4백만toe에 이를 전망

서비스 부문 에너지 수요는 2020년에 22.5백만toe로 낮아졌다가 2021년에는 23.6백만toe로 회복되었다. 이후로는 에너지 수요 증가세가 크게 줄어들어 산출액 성장 대비 에너지 수요 증가세가 크게 둔화될 전망이다. 전망 기간 서비스업의 산출액은 연평균 1.9% 성장하지만 에너지 수요는 연평균 0.9% 증가에 그치면서 서비스 부문의 에너지원단위가 연평균 1.0% 개선되는 것으로 나타난다. 이는 서비스 부문에서의 성장이 주로 에너지원단위가 상대적으로 낮은 보건사회복지서비스업과 정보통신업 등에 집중되고, 에너지원단위가 높았던 서비스 업종에서도 에너지원단위 개선이 빠르게 이루어지기 때문이다. 특히 정보통신업에서 에너지 소비량이 많은 데이터센터 등을 중심으로 비용 절감 및 온실가스 저감을 위한 에너지효율 극대화 기술이 발전하면서 에너지 소비 증가세는 지속 둔화될 전망이다. 한편, 1인가구 증가 및 인구 고령화와 더불어 결혼과 출산 감소에 따른 인구 감소와 학령인구 감소 등으로 소비자의 구성이 바뀌면서 소비 트렌드에도 장기적으로 많은 변화가 예상된다. 특히 코로나19 대유행을 거치며 등장한 비대면이 보편화되며 코로나19 회복 이후에도 에너지 소비 패턴에도 지속적인 변화가 나타날 것으로 전망된다.

1인가구의 증가와 코로나19의 경험은 외식 및 음주 문화에 많은 변화를 주었다. 과거에는 음식점에 모여 식사하는 것이 주를 이루었다면, 코로나19를 겪은 뒤에는 가정간편식(HMR)을 이용하거나 음식을 포장하거나 배달을 통해서 간편하게 집에서 식사를 즐기는 것이 보다 일상화되었다. 외식 문화의 변화는 음주 문화에도 변화를 주었다. 음식점이나 주점에서 함께 술을 마시는 모습이 일상이었다면, 최근에는 집에서 홀로 술을 마시는 경우가 빠르게 늘고 있다. 이러한 새로운 소비 트렌드는 상업 시설 내 소비자들이 머무는 시간을 줄어들게 하고, 산출액 증가 대비 에너지 소비 증가가 둔화되는 결과로 이어진다. 이에 더하여 식료품을 온라인으로 구매하는 방식이 보편화되면서 에너지 소비량이 많은 대형마트 등의 오프라인 매장이 앞으로 감소할 것으로 전망된다.

기준 시나리오(REF)의 서비스 부문 에너지 수요 및 산출액 추이

인구 구조 변화 및 인구 감소도 서비스 부문 에너지 소비 변화에 주된 요인으로 작용할 전망이다. 인구 고령화는 보건사회복지 업종의 부가가치 및 에너지 소비를 증가시키고, 결혼 및 출산 감소에 따른 학령인구 감소와 코로나19 이후 가속화된 교육 서비스의 온라인화는 교육 업종의 에너지 소비를 둔화시킬 전망이다. 한편, 인공지능, 빅데이터, 첨단 로봇 기술의 발달과 코로나19 여파로 인한 비대면 서비스 문화가 보편화되고 로봇과 인공지능이 인력을 대체하는 경우가 늘며 설비/기기의 에너지 소비가 증가할 전망이다. 특히 도소매, 음식숙박, 보건사회복지, 운수보관 등의 업종에서 운송, 접대 서비스, 의료 서비스 로봇에 대한 기술이 빠르게 발전하고 그 수요가 높아지면서 관련 설비/기기의 전기 소비가 꾸준히 증가할 전망이다.

도소매와 음식숙박이 에너지 수요를 견인하나 보건사회복지와 정보통신이 가장 빠르게 증가

서비스 부문은 다양한 업종으로 구성되어 있으며, 각 업종의 개별적인 특성으로 인해 에너지 수요 변화도 업종별로 다르게 나타난다. 전망 기간에는 앞서 언급한 대로 인구 및 가구 구조의 변화, 코로나19 이후의 소비 트렌드 변화, 무인화·자동화 등으로 인해 업종별로 에너지 수요 패턴이 다르게 나타날 것으로 분석된다. REF에서는 서비스 부문에서 에너지 소비 비중이 큰 도소매와 음식숙박에서 증가세가 둔화되기는 하나, 에너지 소비 증가의 기여도는 여전히 클 것으로 전망된다. 그러나 전망 기간 높은 성장세를 보인 정보통신과 보건사회복지를 비롯하여, 업무 자동화를 기반으로 에너지의존도가 높아질 운수보관 업종에서의 에너지 수요가 빠르게 증가할 전망이다. 특히, 전망 기간에너지 소비 증가의 기여도가 가장 큰 업종은 보건사회복지로 예상된다.

서비스업에서 생산과 고용 모두 비중이 가장 높은 도소매업은 최근 코로나19의 재확산과 그에 따른 사회적 거리두기 강화의 영향으로 더딘 회복세를 지속하고 있다. 도소매에 속한 대부분 업종들이 전통적인 대면 서비스 유형에 해당함에 따라 코로나19 확산 이후 산출액이 감소하였고 사회적 거리두기 해제에 따라 일부 회복하고 있는 상황이다. 또한, 특정 상품 또는 서비스에 대한 온라인 서비스 제공 방식의 확대로 인해 대면 서비스 부문에서의 감소세를 비대면 서비스 부문의 성장세가 일부 상쇄하고 있다. 코로나19 이전부터 1인가구 증가 및 인구 고령화로 인해 오프라인 유통은 소규모 특화 상품 전문점이 견인하고 있는 반면, 백화점, 대형마트 등의 대규모 유통업의 성장은 둔화 추세이다. 도소매 업종은 ICT 기술의 발달, 인구 및 가구 구조의 변화 등의 영향으로 시장 구조의 다양한 변화가 예상되지만 성숙기에 접어든 시장 상황을 감안할 때 저성장 기조를 유지할 것으로 전망된다. 이에 따라 도소매의 에너지 소비는 완만하게 증가할 전망이다.

음식숙박업은 대표적인 대면 서비스업으로 방역 정책의 완화로 일시적인 회복세를 보인 바 있지만, 최근 다시 코로나19의 확산세가 커짐에 따라 여전히 대부분의 세부 업종의 침체는 지속되고 있다. 이는 영업시간 및 인원 제한 등 방역 정책에 따른 서비스 공급의 제한뿐만 아니라 수요자의 심리적 위축으로 인한 수요 감소에도 큰 영향을 받는 업종 특성과 관련된 것으로 보인다. 단기적으로는 코로나19 이후 억제된 수요의 활성화로 회복세를 보일 것이나, 내국인의 해외여행 수요가 완전 회복될 경우 단기적 상승세는 둔화될 것으로 예상된다. 중장기적으로도 외식 및 내외국인의 관광수요가 정체되는 추세로, 전체 시장의 성장보다는 전통적 서비스와 에어비앤비(Airbnb)로 대표되는 공유숙박 등 새로운 비즈니스 모델 간의 대체 가속화가 예상되어 업종의 성장세는 둔화될 전망이다. 한편, 코로나19와 1인가구 증가 등으로 식당에서의 식사 수요가 감소하여, 식당 내 조명과 냉난방을 위한 에너지 수요가 점차 둔화될 전망이다. 반면, 키오스크를 통한 음식 주문이나 로봇을 이용한 음식 서빙을 넘어 로봇을 이용한 음식 조리까지 발전하면서 요식업에서의 로봇 활용 및 그에 따른 전기 수요는 증가할 전망이다. 이에 따라 음식숙박업의 에너지 소비도 완만한 증가세로 전망된다.

정보통신업은 모든 서비스 업종에서 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능, 로봇, 가상현실 등 다양한 첨단기술이 적용되면서 데이터센터 확대 및 데이터 수집 및 이용을 위한 기계 설비가 빠르게 늘어날 전망이다. 또한, 일부 세부 업종이 대면 서비스의 성격을 지니고 있지만 전체적으로 비대면 서비스 특성이 강하여 코로나19가 새로운 시장 창출의 요인으로 작용하기도 하였다. 특히 단기적으로 코로나19로 인해 새롭게 형성된 비대면 서비스에 대한 수요가 지속될 것으로 예상되어 성장세가 유지될 것으로 보인다. 중장기적으로는 오프라인 서비스에 대한 수요가 온라인 서비스를 보완할 뿐만 아니라 대체하는 성격도 있으므로, 오프라인 서비스 수요가 회복되는 단계에는 성장세가 보다 완만해질 것으로 예상된다. 정보통신업은 산출액이 전망 기간인 2021~2050년간 연평균 2.2% 증가로 빠르게 증가할 전망이며, 높은 에너지의존도로 인해 에너지 수요 증가율도 연평균 1.4% 증가할 전망이다.

보건사회복지업은 인구 고령화에 따른 의료 및 복지 수요 급증으로 서비스 부문 내에서 산출액이 연평균 4.6%로 가장 빠르게 증가하고 이에 맞춰 에너지 수요도 연평균 3.6%의 증가가 전망되어, 에너지 수요가 가장 빠르게 증가할 업종으로 나타났다. 에너지 수요 증가세가 산출액 증가세보다 낮은 이유는 에너지원단위가 높지 않은 업종의 특성과 연관된다. 또한, 의료용 로봇이나 헬스케어 로봇이 새롭게 등장하면서 다른 업종과 마찬가지로 기기에 대한 전기 소비가 지속적으로 증가할 전망이다.

운수보관업은 온라인 쇼핑의 보편화로 인해 온라인 도소매업이 발달하고 물류센터 등이 확대되면서 에너지 소비가 증가하고 있다. 미래에는 물류 시스템의 무인 자동화로 로봇이 인력을 대체하며 기기 중심으로 에너지 수요가 증가할 전망이다. 전망 기간 운수보관업의 에너지 수요는 연평균 1.0% 증가할 것으로 예상된다. 교육서비스에서는 학령인구(6~21세)가 1980년 1,440만 명을 정점으로 2020년에 789만 명으로 빠르게 감소하였고, 최근 코로나19의 영향 등으로 결혼 및 출생 건수도 현저하게 줄어들고 있어 전망 기간에도 빠른 감소세를 보일 전망이다. 장래인구추계 (통계청, 2022a)에 따르면 2050년에는 481만 명으로 2020년 대비 약 60% 수준으로 감소할 전망인데, 특히 대학 인구(18~21세)가 2020년 대비 50%대 수준으로 감소할 전망이다. 그러나 디지털 교육 장비 보급 확대 등으로 인해 학생 1인당 에너지 수요가 늘면서 전망 기간 에너지 수요 감소세는 연평균 0.5%로 소폭 감소할 전망이다.

2021~2050년 업종별 산출액과 에너지 수요의 연평균 증가율

전기와 신재생에너지가 빠르게 증가하고 가스도 소폭 증가하는 반면 석유는 지속 감소 전망

전기 수요는 전망 기간 연평균 0.8% 증가하면서 2050년 약 3.9백만toe 증가한 30.4백만toe로 전망된다. 전기 수요 증가분은 서비스 부문 전체 에너지 수요 증가의 56.9% 정도를 차지하고, 전기의 서비스 부문 에너지 수요 내 비중은 2021년 62.3%에서 2050년 61.1%로 비슷한 수준을 유지할 전망이다. 전기가 주로 사용되던 냉방과 기기 용도 외에 난방/온수, 취사에서도 일부 전기화가 계속 진행되면서 연료 대체에 의한 수요가 증가할 전망이다. 건물 난방에서 전열기구를 사용하거나 전기를 이용한 공조시스템이 보편화되고 음식점에서도 인덕션을 사용하는 경우가 늘면서 기존의 냉방과 기기에서 난방/온수와 취사 용도에까지 전기 사용량이 증가하는 추세를 보이고 있다. 또한, 정보통신 및 인공지능 기술 발전과 서비스 로봇 보급의 확대로 서비스 건물의 첨단화, 무인화 및 자동화가 이루어지고 인력을 대체하는 서비스 로봇이 확산되면서 전기 소비가 더욱 빠르게 증가할 전망이다. 이러한 추세는 전망 기간 동안 이어질 것이며, 특히 탄소중립 목표 달성을 위해 건물 부문의 전기화가 빨라질 전망이다. 한편, 기기/설비의 에너지효율 증대, 건물에너지관리시스템(BEMS)[3]의 보급 확대 등에 따른 에너지효율 향상, 신재생에너지 보급 확대가 전기 소비를 대체하면서 전기 수요 증가세는 지속적으로 둔화될 전망이다.

기준 시나리오(REF)의 서비스 부문 에너지상품별 수요 추이 및 전망

가스 수요는 석유 수요를 일부 대체하면서 2050년 5.0백만toe로 2021년의 3.4백만 toe에 비하여 1.6백만toe 증가, 또는 2021~2050년 사이 연평균 1.4% 증가할 전망이다. 서비스 부문에서 가스 소비는 고유가 시기인 2012년에 석유 대비 높은 가격 경쟁력과 친환경성으로 처음 석유를 제치고 전기에 이어 두 번째로 큰 비중을 차지하게 되었다. 추가적으로 2017년 11월 미수금 회수를 완료함으로 인해 도시가스 요금이 대대적으로 인하되었고, 그에 따른 영향으로 가스 수요가 빠르게 증가하였다. 최근 러-우 전쟁으로 인하여 가스 가격이 빠르게 상승하였으나, 장기적으로는 대규모 투자를 통한 생산 증대 및 셰일가스 도입 비중 증가로 가격이 하향 안정세에 들어서면서 수요 증가를 일부 견인할 전망이다. 여기에 대형건물을 중심으로 가스를 이용한 GHP나 흡수식 냉온수기 등의 냉·난방 수요가 증가하면서 서비스 부문 에너지 수요에서 가스가 차지하는 비중은 2021년 14.3%에서 2050년 16.5%로 소폭 상승할 전망이다.

신재생에너지는 정부의 신재생에너지 보급 확대 정책에 힘입어 연평균 3.6%로 에너지원 중 가장 빠르게 증가하여 서비스 부문에서 차지하는 비중이 2050년에 12.9% 수준에 이를 전망이다. 서비스 부문의 신재생에너지는 주로 정부의 신재생에너지 확대 정책에 힘입어 공공 부문을 중심으로 빠르게 증가해왔다. 건물 지원, 지역 지원 사업이 추진되고 공공기관 신재생에너지 설치 의무화 제도가[4] 시행되고 의무 대상과 공급 의무 비율이 확대됨에 따라 2010년대 이후로 빠르게 확산되었다. 2000년까지 서비스 부문 에너지 수요 내 비중이 2.3%에 불과하던 신재생에너지는 2021년에 6.0%에 이르게 된다. 전망 기간에도 신재생에너지 수요가 가장 빠르게 증가할 전망인데, 이는 공공 부문이 정부의 신재생에너지 보급 정책을 적용하기 수월한 데다, 정책의 적용 범위가 공공 부문에서 민간 부문까지 확대될 예정이기 때문이다. 또한, 히트펌프 보급 확대, 제로에너지건축물 의무화 제도[5], 그린 리모델링 지원 사업[6] 등의 제도가 지속 확대될 예정인데, 이를 실현하는 과정에서 서비스 부문의 신재생에너지 보급이 빠르게 증가할 전망이다.

과거 주요 난방 에너지로 사용되던 석유는 가스나 전기로 빠르게 대체되었으며, 전망 기간에도 연평균 -1.7%로 지속적인 감소세를 보일 전망이다. 석유는 1990년대 서비스 부문의 주력 에너지원이었으나 가스와 전기 같은 네트워크 에너지의 보급 확대로 에너지 소비 비중이 2004년부터 전기보다 낮아졌고, 2012년에는 고유가시기를 겪으며 가스의 비중이 높아짐에 따라 석유 비중이 감소하였다. 2014년 말 유가 급락으로 인해 2015년에 소비량이 증가하기는 했으나 최근에 다시 감소 기조로 전환되어 2021년에는 석유 비중이 15.3% 수준으로 하락하였다. 전망 기간에도 장기적으로는 가스 대비 가격경쟁력이 낮고, 온실가스 배출 저감 노력에 따른 화석연료 대체 움직임 속에서 석탄과 함께 빠른 감소세를 이어갈 전망이다. 이로 인해 석유 소비 비중은 2050년 7.3%까지 낮아질 전망이다.

에너지 수요는 증가하지만 화석연료 감소로 서비스 부문 온실가스 배출[7] 은 현재 수준을 유지

서비스 부문은 2000년대 이후부터 전기화가 지속적으로 이루어졌기에 온실가스 직접배출량은 꾸준히 감소해왔으며, 배출량도 다른 부문에 대비 적은 것으로 나타난다. 서비스 부문 온실가스는 석유 소비가 주를 이루던 1990년대 평균 40.5백만톤-CO2eq까지 배출되었다가 연료 대체로 인해 2000년대부터 빠르게 감소하였다. 최근에는 기온 효과와 코로나19의 영향으로2019~2020년에 걸쳐 빠르게 감소하는 모습을 보였다. 전망 기간에는 에너지 수요 증가에도 불구하고 전기화로 인해 화석연료 수요가 지속적으로 줄어들면서 온실가스 배출은 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망된다. 2020년 16.3백만톤-CO2eq에서 코로나19의 기저효과로 에너지 수요가 빠르게 늘면서 배출량도 잠시 늘어나며 2021년 17.1백만톤-CO2eq로 나타났다. 이후에는 에너지 수요 소폭 증가에도 불구하고 온실가스 배출량은 비슷한 수준을 유지하며, 2050년 배출량은 17.0백만톤-CO2eq로 전망된다.

전기, 열, 수소 수요

에너지 통계의 변화와 전기 및 열 소비 실적

2019년은 경제성장률의 하락과 냉·난방도일이 감소하면서 전기 소비가 전년 대비 1.0% 감소하였고, 2020년은 코로나 팬데믹으로 인한 경제활동 후퇴로 전년 대비 1.4% 감소하면서 처음으로 2년 연속 전기 소비가 감소하였다.[1] 전기 소비의 감소와 더불어 자가발전 비중이 확대되면서 전기 판매는 2019년 -1.1%, 2020년은 -2.0%로 더욱 큰 감소율을 기록하였다. 코로나19는 부문별로 상이한 영향을 미쳤는데, 산업 부문에서 3.9%, 서비스 부문에서 2.2% 전기 판매가 감소한 반면, 재택 근무와 이동 제약으로 주택 거주 시간이 늘어나면서 가정 부문 전기 판매는 전년 대비 5.1% 증가했다. 코로나19로 2년 연속 감소했던 전기 소비는 2021년 전년 대비 4.6% 증가한 569 TWh를 기록하였으며, 전기 판매 또한 4.9% 증가하였다. 전기 소비와 전기 판매의 증가는 코로나19로 인한 침체에서 벗어나면서 국내총생산이 4.1% 반등한 것과 냉방도일이 전년 대비 18.9% 증가한 영향이 컸다. 전기 판매의 증가는 부문별로 고루 높은 증가율을 보였지만, 소비 비중이 높은 산업 부문이 평균보다 높은 5.4% 증가하면서 전기 판매에서 산업이 차지하는 비중이 더욱 커졌다.

열 소비는 건물 난방에 사용하는 지역난방과 산업단지에서 판매하는 열에너지를 의미한다. 에너지상품의 최종소비 목적은 열과 전기이다. 전기를 제외한 에너지상품 중에서 자가발전에 사용되는 화석연료와 발전 목적 재생에너지를 제외하면 모두 열에너지로 사용된다고 할 수 있다. 산업단지 열에너지의 경우 개별 기업이 직접 열을 생산하는 것이 아니라 특정 지역 내에 있는 기업들이 공동으로 열을 생산하는 것이다. 따라서, 에너지 소비 특성의 측면에서는 산업단지의 열에너지나 개별 기업들의 전기 제외 에너지상품 소비가 동일한 것이지만, 에너지 및 온실가스 정책 측면에서는 사용하는 수단이 다를 수 있기 때문에 열 소비를 파악할 필요가 있다. 전기 소비와는 달리 열 소비는 2018년 이후에도 꾸준히 증가하고 있다. 열 소비는 2018년 6.0백만toe에서 2021년 약 6.9백만toe로 증가하였다. 난방도일의 영향을 받는 지역난방은 2019년 감소 이후 증가하였지만, 산업단지의 열 판매가 꾸준히 증가한 탓이다. 지역난방 소비는 2018년 2.5백만toe에서 2021년 2.7백만toe로 증가하였다.

2020년 코로나19 여파에도 불구하고 산업단지 열 판매가 증가한 것은 산업단지 업종 특성도 있고 산업단지 지정이 확대되는 영향도 있다. 즉, 산업의 전반적인 에너지 소비는 줄어도 산업단지 지정이 증가하거나 산업단지 내로 이동하는 기업이 증가하면 열 소비는 생산활동과 무관하게 증가할 수 있다. 따라서 산업단지 열 소비 전망은 경제 변수와 더불어 정책 계획 측면이나 전문가의 판단이 중요하다.

에너지밸런스 개편으로 인한 전기 및 열 소비 통계의 변화

기준 시나리오(REF)의 전기와 열 수요

REF에서 우리나라 전기 수요는 2021년 569.9 TWh에서 약 181 TWh가 증가하여 2050년에는 751 TWh가 될 전망이다. 전기 소비의 증가는 산업 부문이 주도할 전망인데, 산업 부문은 전기 소비 증가의 50%에 해당하는 약 90 TWh가 증가할 것으로 예상된다.[2] 하지만 전기 소비가 가장 빠르게 증가하는 부문은 수송 부문이다. 수송 부문은 전기차 판매 확대에 힘입어 전망기간 연평균 5.5%의 속도로 증가하여, 2021년 3.3 TWh에서 2050년에는 16 TWh 수준이 될 것이다. 서비스 부문은 산업 부문에 이어 두 번째로 전기 수요 증가가 클 것으로 예상되는데, 전망기간 서비스 부문의 전기 수요 증가는 약 52 TWh 수준이다. 가정 부문은 코로나19 확산에도 불구하고 전기 소비가 감소하지 않았고 향후에도 가전기기의 종류와 사용이 늘어나면서 전기 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망되지만, 인구의 감소로 인하여 전기 수요 증가는 11 TWh에 그칠 것으로 예상된다. 전기 판매는 2021년 536.7 TWh에서 2050년 710 TWh로 증가한다. 가정용 태양광을 비롯해서 자가발전 설비도 빠르게 확대되지만 전기 수요가 더 빠르게 증가하면서 전기 판매가 자가발전 증가 속도보다 높을 것으로 예상하고 있다.

이번 전기 수요 전망은, 첫 번째 '2021 장기 에너지 전망'의 2030년 676 TWh 전망에 비해 다소 증가한 것, 두 번째 2040년대 중반 이후 전기 수요가 감소하는 것이 특징이다. 경제성장률의 하락을 고려하면 2030년의 전기 수요는 더 크게 증가한 것인데, 이는 크게 두 가지 요인이 있다. 하나는 최종소비 부문에서 탄소 배출 감축 노력이 진행되면서 이전에 비해 전기화가 더 빠르게 진행되는 것이다. 다른 하나는 이전 2021년 REF에 반영되지 않은 수소 생산이 2022년 전망에는 REF에 일부 반영되었다는 점이다. 2021년 전망보다 수송용 연료전지의 수소 수요가 증가하고, 수소 혼소용 수소 수요가 추가되었다. 이에 따라 수소 생산을 위한 전기 수요가 증가한다.[3] 두 번째 전기 수요 전망의 특징으로, 경제성장률 하락과 에너지 효율 향상 속도의 증가가 겹치면서 전기 수요는 2045년 758 TWh의 정점에 도달한 후 감소하는데, 2050년은 751 TWh로 753 TWh의 '2021 장기 전망'에 비해 미세하게 낮아진다.

기준 시나리오(REF) 전기 수요 및 자가발전 전망

모든 부문의 전기 수요가 증가하면서 주요 지역별 전기 수요도 골고루 증가한다. 하지만 지역 특성에 따라 증가하는 모습은 다른 성향을 보여준다. 그림 2.35는 2050년 전기 소비량이 상위 10개에 해당하는 지역의 2021년 대비 2050년 전기 수요의 변화 모습을 보여주고 있다.[4] 전기 소비의 상위 10개 지역은 산업 부문의 소비가 많은 지역이다. 전기 수요 증가의 절반 이상이 산업 부문에서 발생하며 그 중에서도 화학과 기계류의 성장이 빠르기 때문에, 수원화성, 여수순천, 울산 등의 전기 수요가 오른쪽으로 크게 이동한다. 한편, 인구가 많고 서비스가 발달한 지역은 제조업 외 전기 수요도 크게 증가하지만, 인구가 적은 지역은 그 수요 증가폭이 그다지 크지 않다.

2050년 전기 소비 상위 10개 지역의 전기 수요 변화 (단위: TWh)

열 수요는 2021년 6.9백만toe에서 2050년 6.8백만toe로 현재와 비슷한 수준을 유지한다. 소비 구성은 서비스 부문이 약간 상승하고 다른 부문은 다소 감소의 경향이 있지만, 역시 현재와 비슷한 수준이다. REF에서는 도시계획이나 산업계획에 대한 특별한 가정을 설정하지 않고 있으며, 수요 증가 추세를 상쇄하는 효율 개선이 진행되면서 열 수요가 현재와 비슷한 수준을 유지하는 결과가 도출되었다.

수소 수요와 공급

REF는 2021년 이후 추가되는 연료전지를 수소 기반 연료전지로 가정하고 있다. 연료전지 외의 수소 수요는 주로 수송 부문에서 발생한다. 또한 '제10차 전기본'에 포함된 수소 및 암모니아 실증 계획과 혼소 계획을 반영하고 있다. REF에서는 수소 수요가 2050년까지 약 2.4백만톤-H2가 늘어난다.[5] 수소 수요 증가의 66.7%는 발전 부문에서 증가할 전망이다. 수소를 연료로 직접 사용하거나 공정에서 사용하는 기술은 미래 기술로 취급하기 때문에 나머지는 수송 부문에서 증가한다.

발전 부문은 수소 및 암모니아 혼소 보급 일정과 가스 및 석탄의 발전량 전망에 따라 수소 수요가 크게 달라진다. 수소는 2023년 80 MW 그리고 2031년 150 MW 설비에 50% 혼소를 실증할 계획이다. 암모니아는 2022년에 1기, 2027년에 4기를 실증하는 계획을 가정하였다. REF에서는 2035년 이후 한국전력 계획보다 작은 18기에 암모니아 혼소가 적용된다고 가정하고 있다. 이에 따라 수소 수요는 2030년까지 0.4백만톤-H2로 증가하고, 2050년까지는 1.6백만톤-H2로 증가한다. 암모니아 수요는 2030년 1.0백만toe, 2040년 2.3백만toe로 증가한 후 2050년은 1.3백만toe로 감소한다. 수송 부문은 기존 전망보다 확대된 수소 연료전지 자동차의 보급 증가로 2030년까지 0.1백만톤-H2, 2050년까지 0.8백만톤-H2로 증가할 전망이다.

REF에서는 신규 수소 수요를 2050년까지 수입으로 18%를 공급하며 대부분은 국내 생산으로 공급한다. 수소의 국내생산은 기존의 부생수소나 추출수소 생산 설비를 활용하고,[6] 필요한 추가 설비는 추출수소 방식으로 대응하는 것을 가정하고 있다. 부생수소의 경우 추가적인 에너지 투입이 발생하지 않지만, 추출수소는 원료용 가스와 설비 가동용 전기 수요가 발생한다. 에너지용 수소 공급을 위한 추가 전기 수요는 2030년 6.0 TWh, 2050년은 약 15.5 TWh인 것으로 분석된다.[7]

발전/열생산

제10차 전력수급기본계획의 발전 설비

'2022 장기 에너지 전망'은 이전과 달리 '제10차 전기본'의 내용을 전망에 반영하고 있다. '제10차 전기본' 반영의 핵심은 석탄과 원자력 그리고 재생에너지 발전 설비의 운영 계획이다. '2022 장기 에너지 전망'은 자체적으로 전기 수요를 전망하기 때문에 '제10차 전기본'과 다른 발전량 차이를 가스 복합화력발전에서 흡수한다. 따라서 석탄과 원자력 발전설비가 전력수급기본계획을 반영한 설비라면 가스 복합화력발전은 필요한 설비 규모를 의미한다. 물론 전망 모형 작업 및 보고서 작성 도중에는 '제10차 전기본'이 확정되지 않아 정보 확보의 어려움이 있었으며, 이로 인해 '제10차 전기본'의 구체적인 수치와는 다른 부분도 있다. 여기서는 가용한 최대의 정보를 이용하여 전망을 수행하였다. '제10차 전기본'의 주요 내용은 다음과 같다.

'제10차 전기본'은 경제성 및 환경성, 중장기 전력수급 안정성, 전원별 건설기간, 전력계통 및 기술개발을 고려하여 신규 설비와 전원을 구성하였다고 밝히고 있다. '제10차 전기본'에서 밝히고 있는 발전원별 정책 방향은 다음과 같다. 원자력은 신규 원전의 준공과 기존 원전의 계속 운전 추진이다. 이에 따라 신한울 3, 4호기의 건설을 재개하여 각각 2032년과 2033년에 계통에 진입할 예정이다. '제10차 전기본' 계획 기간에 신규 진입하는 원자력은 신한울 1, 2호기, 신고리 5, 6호기 등 총 6기, 8.4 GW로 예상된다. 또한 사업자 의향을 반영하여 가동중인 원전의 계속 운전을 추진한다.[8] 사업자 의향과 안전성 점검, 주민 의향을 반영한다고는 하나 실질적으로는 가압중수를 포함하여 운영허가 만료 대상인 원자력 설비 전체의 계속 운전을 계획하고 있다. 전기 (목표) 수요 전망과 기준 설비 예비율을 바탕으로 2030년과 2036년 각각 132.3 GW와 143.9 GW의 발전 설비가 필요한 것으로 분석하고 있다. 이에 따라 발전 설비는 2036년 (실효 용량 기준) 가스가 44%로 가장 많고 이어서 원자력이 21.9%, 석탄 18.5%를 차지하는 구성을 계획하였다. 신재생 설비는 실효용량 기준 10.0%를 차지한다.

재생에너지는 실현가능한 수준에서 계통 및 주민 수용성에 기반하여 확대한다. 합리성의 근거를 밝히고 있지는 않지만, 결과적으로 2036년까지 재생에너지 신규 설비용량을 80 GW로 계획하고 있다. 다만, 기존에 태양광에 집중되었던 보급 확대를 다변화하여 태양광과 풍력의 발전량 비중 목표를 60대 40으로 조정하였다. 재생에너지의 변동성을 보완하기 위해서는 단주기 및 장주기 백업설비와 관성 자원을 확대하고 디지털 운영시스템 및 재생에너지 예측시스템을 구축할 계획이다.

한편, '제10차 전기본'에서는 기존 화력 발전설비의 온실가스 배출 감축 방안으로 수소나 암모니아를 혼소하는 계획을 구체화하였다. 가스 발전은 연료에 수소를 50% 혼소하고 유연탄 기력발전은 암모니아를 20% 혼소하는 것이 목표이며, 이를 위해 각각의 실증 계획 일정을 이전보다 앞당기고 상용화의 조기 달성을 추진한다. '제10차 전기본'에서 예상하는 수소 발전량은 2030년 6.1 TWh, 2036년 26.5 TWh이며, 암모니아 발전량은 각각 6.9 TWh와 20.9 TWh이다. 수소와 암모니아 발전량은 기술 개발 상황 따라 불확실한 측면이 있으며, 특히 수소 발전량은 재생에너지 보급 상황에도 크게 영향을 받는다.

노후 석탄 화력발전은 지속적으로 폐지 또는 연료전환을 하지만, 휴지보전 등을 통해 안보 자원 확보와 좌초자산 최소화를 추진한다. 석탄 발전설비는 2036년까지 28기 14.4 GW가 폐지되고, 4기 4.2 GW가 추가된다.[9] 설비 조정만으로 부족한 온실가스 배출 감축은 석탄발전 상한제나 환경급전을 통해 가동률을 연평균 40% 수준으로 억제하여, 온실가스 배출 목표를 달성할 계획이다.

발전 설비와 발전량[10]

'2022 장기 에너지 전망'은 '제10차 전기본'의 발전 설비 건설 계획의 기조가 2036년 이후에도 지속된다고 가정한다. 이에 따라 노후 석탄화력 발전 설비는 지속적으로 폐지되며, 원자력 발전 설비는 현재 계획 외의 신규 설비는 없지만 모든 설비에 대해 1회 10년의 계속 운전을 허용한다. 한편, 변동성 재생에너지 발전 설비는 2036년까지 계획의 설비를 반영하며, 이후에는 증가 추세를 고려하여 발전량과 설비 규모를 전망한다.

전기를 공급하기 위한 생산 설비는, 석탄의 경우 '제10차 전기본'의 폐지 계획에 따라 2030년 32.4 GW, 2050년에는 8.8 GW로 감소한다. 원자력 발전설비는 2021년 23.3 GW에서 2030년 27.5 GW로 증가하지만, 10년 계속 운전이 끝나는 발전기들이 나타나면서 2050년에는 19.2 GW로 축소된다. 태양광과 풍력 등 변동성 재생에너지 발전 설비는 2021년 20.5 GW에서 2030년 66 GW를 거쳐 2050년에는 153 GW로 빠르게 증가할 전망이다. 한편, 가스 설비는 노후 석탄 설비가 대거 가스로 연료를 대체함에 따라 2021년 41.4 GW에서 2030년 58.5 GW, 2050년은 79.0 GW로 증가한다. 정격용량 기준으로는 전망기간 재생에너지 발전 설비의 증가가 가장 크지만, 실효용량 기준으로는 재생에너지 발전 설비의 증가가 15.2 GW에 불과해 실질적으로는 가스 발전 설비의 증가가 가장 크다.

REF에서는 전기 판매가 2021년 536.7 TWh에서 2050년 710 TWh로 약 32% 가량 증가하면서 사업자 발전량도 575.8 TWh에서 30% 증가한 748 TWh로 증가한다. 설비 계획에 따라 전원 구성이 변하면서 석탄 발전량 비중은 큰 폭으로 축소되고 가스와 재생에너지 발전량 비중이 빠르게 확대된다. 석탄은 설비 감소 외에도 온실가스 감축을 위해 발전제약이 추가되면서 발전량은 2021년 199.4 TWh에서 2030년 137.8 TWh, 2050년은 40.3 TWh로 감소한다. 원자력 발전량은 2030년 182.8 TWh로 증가했다가 2050년에는 139.0 TWh로 감소한다. 수력을 포함한 재생에너지의 경우 2030년 124.6 TWh, 2050년 255.9 TWh로 꾸준히 증가한다. 전기의 안정적 공급과 전력 시스템의 유지를 위해 가스 발전의 역할이 더욱 중요해진다. 가스 발전량은 2021년 169.1 TWh에서 2050년 312.6 TWh로 증가한다. 전망 기간 발전량의 순증가는 172.5 TWh이지만 석탄과 원자력의 발전량 감소를 고려하면 나머지 발전원이 충당해야 하는 발전량은 총 350.6 TWh에 이른다. 이중에서 40% 가량을 가스가 담당하는 것이다.

기준 시나리오(REF)의 발전원별 발전설비 및 발전량 전망

주: 신재생에너지 발전 설비는 정격 설비 용량

* 가스 발전 및 기타 합계, ** 수소, 연료전지, IGCC 합계

발전량 비중을 보면, 석탄 발전이 2021년 34.6%로 가장 큰 비중을 차지하다가 2030년 20.0%, 2050년 5.4%로 비중이 급격하게 감소한다. 원자력 발전은 발전량 증가에도 불구하고 2021년 27.4%에서 2030년 26.5%로 감소하고 2050년에는 18.6%로 축소된다. 가스 발전은 2021년 29.4%로 석탄에 이어 두 번째로 큰 발전원에서 2030년에는 35.3%, 2050년에는 41.8%로 향후 가장 큰 전력 공급원의 역할을 할 것으로 예상된다. 가스의 역할 확대가 용이한 것은 신규 발전소를 건설하는 것이 아니라 기존의 석탄 발전소가 가스로 연료대체를 대규모로 진행하기 때문이다. 재생에너지는 2021년 8.2%에서 2030년 18.1%, 2050년 34.2%로 빠르게 비중이 확대된다. 재생에너지 발전의 비중이 확대되는 속도는 빠르지만, 2050년에도 34.2%에 불과하여 탄소중립 경로를 분석한 기존의 모든 연구에서 제시하는 재생에너지의 역할에 비해서는 매우 낮은 것으로 분석된다.

발전/열생산 부문 에너지 수요와 온실가스 배출[11]

설비별 발전량의 변화는 발전/열생산 부문의 연료 수요 변화를 의미한다. REF에서는 발전/열생산의 연료 투입이 2021년 114.5백만toe에서 17.3% 증가하여 2050년 134.4백만toe에 도달한다. 사업자 발전량이 같은 기간 30.0% 증가하는데 반해 연료 투입의 증가가 작은 것은 발전효율이 낮은 석탄과 원자력이 감소하고 고효율의 가스 발전이 증가하기 때문이다. 투입 에너지는 증가하는 경로를 보이지만 온실가스 배출 경로는 빠르게 감소한다. 다음 그림 2.37은 앞에서 설명한 그림 2.6에서 '2022 장기 에너지 전망'의 결과만 뽑아서 보여주고 있다.

발전/열생산 부문 온실가스 배출은 2021년 224.1백만톤-CO2eq에서 2030년 188.6백만톤-CO2eq, 2050년 123.7백만톤-CO2eq로 감소할 전망이다. REF의 발전/열생산 부문 온실가스 배출 감축은 주로 석탄에서 발생한다. 원자력이나 재생에너지 발전의 증가가 늘어나는 전기 수요 대비 온실가스 배출 증가를 억제하는데 큰 역할을 하지만, REF에서 발전/열생산 부문 온실가스 배출이 감소하는 것은 석탄 발전설비가 대규모로 가스 발전설비로 전환되기 때문이다.

발전/열생산 부문 에너지 투입과 온실가스 배출 전망 (REF)

한편, 2030년 감축 목표와의 차이는 전기 판매 전망의 증가 외에도 열생산 부문의 배출이 그다지 감소하지 않기 때문인 것으로 분석된다.[12] 열생산 부문은 가스 설비가 대부분인 상황이라 설비 교체가 발생하지 않기 때문에 연료 수요와 온실가스 배출이 현재와 비슷한 40백만톤-CO2eq 수준을 유지한다. 따라서, 발전 부문의 온실가스 감축 노력에 추가하여 열생산 부문의 온실가스 배출을 줄이기 위한 추가적인 노력이 필요한 상황이다.

석탄 및 석탄제품

2021년 석탄 소비는 미세먼지 문제 및 경기 회복 둔화로 인해 전년 대비 하락

우리나라 석탄 소비는 2000~2011년 석탄화력 발전 설비 확대와 고로 증설에 따른 유연탄 소비 증가에 힘입어 연평균 6.3%의 빠른 속도로 증가하였다. 그러나 석탄 발전 신규 진입 설비의 정체, 미세먼지 저감 정책 등에 따른 석탄화력 발전 설비 가동률 하락, 철강 경기 둔화 및 중국 저가 철강과의 경쟁 심화에 따른 제철용 석탄 소비의 정체로 인해 2011~2018년 석탄 소비의 증가율은 연평균 0.2%로 대폭 둔화되었다. 석탄 소비는 2018년 87.8백만toe로 정점을 기록한 후 2019년과 2020년에는 전년 대비 각각 5.7%, 12.1%로 가파르게 감소하여 2021년에는 72.5백만toe까지 감소하였다. 주요인은 발전용 소비로, 2019년부터 시작된 미세먼지 계절 관리제[1]가 시작됨에 따라 과거 80~90%에 달하던 석탄 발전 가동률은 70% 내외로 하락하고 발전용 석탄 소비는 2019년과 2020년에 각각 6.8%, 17.1% 감소했다. 2020년에는 코로나19로 인해 경기가 침체되면서 철강업 생산활동이 감소하여 제철용 석탄 소비도 전년 대비 5.7% 감소하였다.

2000~2021년 용도별 석탄 소비 추이

2021년 석탄 소비는 감소세가 둔화되면서 전년 대비 0.4% 하락한 72.5백만toe를 기록하였다. 발전용 석탄 소비는 전년 대비 2.6% 감소하였으나, 감소세는 전년의 급감(-17.1%) 대비 큰 폭으로 완화하였다. 기존의 미세먼지 계절관리제에 발전 공기업들의 자발적 석탄발전 상한제가 추가되는 등 미세먼지 저감 정책의 기조는 강화되었다. 그러나 팬데믹 사태 이후의 경기 회복 흐름 속에서 국제 천연가스 가격 급등에 따른 가스 발전의 감소를 석탄 발전이 일부 대체하고 석탄화력 발전 설비(신서천, 1,018MW)가 신규 진입하면서 발전용 석탄 소비의 감소세가 둔화되었다. 반면, 산업용 석탄 소비는 팬데믹 사태 이후 국내·외 경제가 회복됨에 따라 전년 대비 2.7% 증가하였다. 산업용 소비에서 가장 큰 비중을 차지하는 제철용 석탄 소비는 주요 철강 수요 산업이 회복하는 가운데 환경규제에 따른 중국의 철강 생산이 감소하면서 전년 대비 2.7% 증가하였다 (에너지경제연구원, 2022d).

유연탄 공급은 발전용 및 제철용 석탄 소비 추세와 연동되어 2011년까지 빠르게 증가하다가 이후 증가세가 둔화되어 2018년에 정점을 기록하고 하락세로 전환되었다. 무연탄 공급도 모든 용도의 소비가 감소하면서 2011년 정점을 기록한 후 하락세를 유지하며 횡보하였다. 우리나라 석탄 공급은 일부 무연탄 생산을 제외하고는 전량 수입에 의존한다. 우리나라 석탄 수입은 2021년 126.1백만톤으로, 전체 공급의 98.7%에 달한다. 2021년 석탄 수입을 지역별로 살펴보면 호주로부터의 수입 비중이 49.8%, 그 다음이 유럽 17.9%, 아시아 16.1%, 북미 10.5%, 기타 5.7% 순이다.[2] 2010년대 중반 이후 미세먼지 문제가 심각해지면서 상대적으로 미세먼지 배출량이 적은 고열량탄의 비중이 커짐에 따라, 고열량탄에 속하는 호주산의 수입이 증가하고 저열량탄에 속하는 인도네시아산의 수입이 감소하였다.

기준 시나리오(REF)의 석탄 수요는 발전용 석탄 수요로 인해 전망 기간 2.5% 감소

석탄 수요는 전환공정에서의 전기와 열 생산과 최종소비 부문에서 산업의 공정 및 건물 부문의 난방에서 발생한다. 2021년 기준 발전/열생산, 산업, 건물의 석탄 수요가 전체 석탄 수요에서 차지하는 비중은 각각 56.0%, 43.8%, 0.3%로, 석탄 수요의 대부분은 발전/열생산용과 산업용이 차지한다.

전망 기간 초기에는 국내·외 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 석탄 수요가 보합세를 유지할 것으로 예상된다. 2020년 코로나19의 영향으로 석탄 수요가 큰 폭으로 감소한 데 따르는 기저효과, 2021년부터의 국내·외 경기 회복, 대용량 석탄화력 발전 설비의 신규 진입[3] 등은 석탄 수요의 증가 요인으로 작용한다. 그러나 온실가스 감축 및 미세먼지 저감을 위한 탈석탄 정책 기조와 2022년 9월 발생한 태풍 힌남노 피해에 따른 철강 생산설비 가동 중단[4], 석탄 발전 연료비 단가 상승[5] 등은 석탄 수요의 감소 요인으로 작용한다. 이에 따라 석탄 수요는 2024년까지는 횡보하여 72.2백만toe 수준에 머무르다 이후 지속적으로 감소하여 2050년에는 2021년 수요의 절반 이하인 34.9백만toe까지 하락할 전망이다.

기준 시나리오(REF)의 석탄 수요 전망

전망 기간 전체에 걸쳐 석탄 수요의 감소를 견인하는 요인은 발전용 수요의 감소이다. 발전용 석탄 수요는 2021년 40.3백만toe에서 전망 기간 연평균 6.7% 감소하여 2050년에는 5.3백만toe까지 하락할 전망이다. '제10차 전기본'에 따르면 석탄화력 발전 설비 용량은 2023년 40.2 GW에서 2036년 27.1 GW까지 축소될 예정으로, '제9차 전기본' 대비 노후 4기(동해 1·2, 당진 5·6, 총 1.4 GW)가 추가 폐지된다. 이후 석탄 발전기의 신규 진입 없이 기존 석탄 발전기가 수명 30년 경과 후 퇴출된다고 가정할 경우 석탄 수요에서 발전용이 차지하는 비중은 2050년 15.3%까지 축소될 전망이다. 지역난방의 석탄 수요는 2050년까지 현 수준을 유지하는 반면, 건물의 석탄 수요는 난방/온수용 소비가 전망 기간 꾸준히 타 연료로 대체되면서 연평균 9.5% 감소하여 2050년에는 거의 0에 수렴할 것으로 전망된다.

산업 부문 석탄 수요는 전망 기간 연평균 0.3% 감소하여 2050년에는 29.3백만 toe 도달

REF의 산업 부문 석탄 수요는 2021년 31.7백만toe에서 2030년 34.0백만toe까지 증가 후 하락세로 전환되어 2050년 29.3백만toe로 감소할 전망이다. 하지만, 전망 기간 동안 발전/열생산용 석탄 수요가 큰 폭으로 감소함에 따라 산업 부문이 석탄 수요에서 차지하는 비중은 2021년 43.8%에서 2050년 84.0%로 대폭 확대된다.

기준 시나리오(REF)의 산업 부문 석탄 수요 전망

2021년 산업 부문 석탄 수요의 73.7%를 차지하는 것은 철강업이다. 철강업의 석탄 수요는 크게 원료탄과 연료탄으로 구분되는데, 2021년 기준 철강업 석탄 수요에서 원료탄의 비중은 73.8%, 연료탄의 비중은 23.0%이다. 전망 기간 철강업 산출액이 연평균 0.1% 감소하는 등 철강 경기가 부진할 것으로 전제됨에 따라 제철용 석탄 소비도 정체될 것으로 보인다. 또한, 전 세계적인 온실가스 감축 기조 속에서 생산과정에서 이산화탄소 배출이 많은 전로강의 비중 확대도 어려울 것으로 예상된다. 이러한 여건 하에서 2021년 기준 23.4백만toe 수준인 철강업의 석탄 수요는 2020년대 후반 25.3백만toe로 정점에 도달한 이후 하락세로 전환되어 2050년 20.9백만toe까지 감소할 전망이다.[6] 2050년 철강업의 석탄 수요에서 원료탄과 원료탄의 비중은 각각 75.9%, 21.2%를 차지한다. 산업 부문에서 철강업 다음으로 소비 비중이 높은 업종은 시멘트 제조를 포함하는 비금속 업종이다. 시멘트 제조에서 석탄은 클링커를 생산하는 소성 공정에서 열원으로 다량 사용되며, 현재 소성 공정의 열원에서 석탄의 비중은 약 80%, 폐기물 연료의 비중이 약 20% 수준이다. 전망 기간 동안 온실가스 배출 저감을 위해 석탄의 비중을 줄이고 폐기물 연료의 비중을 늘리는 변화가 예상되는데, REF에서는 석탄의 비중이 2050년 약 70%까지 축소되는 것으로 가정하였다. 이에 따라 비금속 업종의 석탄 소비는 2021년 2.2백만toe에서 2050년 1.5백만toe까지 감소할 전망이다.

원유 및 석유제품

2010년대 중반 저유가 속에서 빠르게 증가한 원유 수입과 석유제품 생산은 코로나19로 급락

생산한 석유제품의 약 40% 가량을 수출하는 정유업계는 세계 시장 확보를 위한 지속적인 설비 확장으로 2018년 말 3.2백만BPSD(barrel per stream day)까지 국내 정제 설비 용량을 증가시켰다. 하지만 코로나19 이후 국내 수요를 비롯한 전 세계적인 석유 수요 감소로 설비 확장 투자가 이루어지지 않으면서 국내 정제 설비 용량은 2018년 수준을 유지하고 있다. 정제 설비를 통한 석유제품 생산은 2014년 하반기 국제 유가가 급락하면서 수송용 소비가 급증하고 석유화학 설비 신증설로 석유화학 원료용 소비가 증가하면서 2000~2021년 연평균 1.1% 증가하였지만, 2019년을 기점으로 가동률이 하락하는 상황이다. 2021년에는 2019년 대비 6.9% 감소한 11.6억bbl을 생산하고 그 중 38.4%에 해당하는 4.4억bbl을 수출하였다. 석유제품 생산량 증가에 따라 원유 수입량도 2017년 11.2억bbl까지 빠르게 증가했다. 그러나 코로나19 대유행으로 원유 수입은 2021년 9.6억bbl까지 감소하였다.

석유정제 설비 용량, 원유 수입, 석유제품 생산 추이

출처: 2021 에너지통계연보(pp. 106, 116)

국내 석유제품 소비는 2010년대 중반 이후 국제 유가가 급락하면서 빠르게 증가

국내 석유 소비는 2000~2014년 기간 연평균 0.7% 증가에 그쳤으나, 2014년 이후 국제 유가 급락과 석유화학 설비 신증설 등의 증가요인으로 2015년에는 전년 대비 6.1%, 2016년에는 8.1% 증가하는 등 급증하였다. 2014년 상반기까지 $100/bbl을 상회하던 국제 유가는 2014년 하반기 이후 미국의 셰일혁명으로 원유 공급이 증가하고, 세계 경기 회복이 지연됨에 따라 석유 수요가 정체되면서 급락을 시작하여 2016년 초에는 월 평균 가격이 $20/bbl 수준까지 폭락하였다. 석유제품 가격 하락으로 수송 부문의 경유와 휘발유 소비가 빠르게 증가하고, 2014년부터 시작된 석유화학 설비 신증설로 석유화학 원료로 쓰이는 납사와 LPG의 소비가 급증하였다. 그러나 이후 국제 유가가 산유국들의 감산 합의 등 공급측 감소 요인으로 국제 유가가 상승세로 반전하면서 석유 소비 증가율이 전년 대비 대폭 낮아졌다.

전망기간 석유제품 수요는 수송 부문을 중심으로 감소하여 2050년에는 91백만toe까지 하락

REF에서 석유제품 수요는 2021년 120.8백만toe 수준에서 지속적으로 감소할 전망이다. 석유화학 설비 신증설 등의 증가 요인이 있으나 국제 유가가 높게 유지되고 친환경 자동차 보급이 빨라지면서 석유제품 수요는 2021년부터 2050년까지 연평균 1.0% 감소하는 것으로 분석된다.

수송 부문 석유제품 수요는 친환경 자동차 보급이 가속화되며 2050년까지 지속적으로 감소할 전망이다. 우리나라 자동차 대수는 2030년대 후반까지 증가하지만 그 이후 인구 감소의 영향이 본격화되면서 서서히 감소할 것으로 예상된다. 전기 자동차의 보급이 본격적으로 확대되면서 전체 자동차 가운데 내연기관 자동차 등록대수는 빠르게 감소한다. 코로나19에서 회복하면서 이동 수요가 증가하는 것은 단기적으로 수송 부문 석유제품 수요 증가 요인으로 작용하겠지만, 전기 자동차 보급 확대와 더불어 인구 감소 등으로 이동 수요 증가세도 둔화되면서 수송 부문 석유제품 수요는 감소세가 지속될 전망이다.

기준 시나리오(REF)의 석유제품 수요 및 증가율 추이

주: 전환 부문은 에너지산업 자체 소비 포함

산업 부문 석유제품 수요는 약 0.5백만toe 감소할 전망이다. 산업 부문의 석유 제품 수요 전망이 감소한 것은 처음으로, 연료용 석유제품 수요가 지속적으로 감소하는 가운데 원료용 수요 증가가 예전보다 둔화될 것으로 예상되기 때문이다. 석유화학은 화학제품 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상되면서 NCC(Naphtha Cracking Center)나 PDH(Propane De-Hydrogenation), MFC(Mixed Feed Cracker)[7] 등의 설비를 꾸준히 확장할 전망이고 납사와 원료용 LPG 수요는 지속적으로 증가한다. 하지만, 석유화학업종의 원료용 수요의 증가세는 중국의 석유화학 제품 자급률 상승, 에틸렌 시장 경쟁 심화 등으로 지속적으로 둔화될 것이다. 산업 부문에서 연료용으로 사용되는 석유 제품은 온실가스와 대기오염물질 배출 규제, 타 에너지상품에 비해 높은 석유 가격 등으로 가스나 전기로 대체되며 빠르게 감소할 전망이다. 한편 석유제품 수요 감소에 따른 정유업의 생산 감소는 연료용 석유제품 수요 감소의 또다른 요인으로 작용한다.

건물 부문의 석유제품 수요는 도시가스나 전기 등 다른 에너지원으로 꾸준히 대체되며 최근의 감소세가 지속될 전망이다. 건물 부문에서 주로 소비해온 등유와 LPG는 그동안 도시가스와 지역난방 등 네트워크 에너지의 보급 확대 등으로 인해 감소하였으며, 전망 기간에도 고유가, 꾸준한 에너지 대체, 건물 단열 및 기기 효율 개선 등으로 수요가 빠르게 감소한다.

석유제품 가운데 석유화학 원료용으로 쓰이는 납사만 유일하게 수요가 증가할 전망

납사는 석유화학 제품 수요의 증가에 따른 기초유분 생산 증가로 유일하게 수요가 증가할 전망이다. 기초유분 생산에는 납사 외에도 LPG가 사용되며 LPG의 비중이 증가할 예정이지만수송 부문의 LPG 자동차 감소와 건물 부문의 난방 및 취사용 LPG가 다른 연료로 대체되면서 LPG 총수요는 감소한다. 납사를 제외한 모든 석유제품 수요가 감소하면서 납사가 석유제품 총수요에서 차지하는 비중은 2021년 41.7%에서 2050년에는 57.1%가지 확대된다.

경유와 등유는 연평균 3% 이상 감소하여 감소 속도가 가장 빠를 전망이다. 경유는 친환경 자동차 보급이 빠르게 확대되는 가운데 노후 경유차 조기 폐차 등 정부의 강력한 미세먼지 저감 대책으로 인해 수요 감소 속도가 빠르다. 하지만 대형 화물차와 승합차 위주로 보급되어 있는 경유 자동차를 대체하기 쉽지 않기 때문에 2050년에도 상당량의 경유 수요가 남을 전망이다. 휘발유 역시 내연기관 자동차의 보급 감소와 더불어 자동차 연비 개선, 주행거리 감소로 연평균 1.6% 감소한다. 항공유는 2021~2050년 전망 기간 동안 연평균 0.4% 감소하는데 다른 석유 제품과 비교하여 감소 속도가 가장 느리다. 항공 수요 증가에도 불구하고 항공기의 연료 효율 개선과 비행 노선 및 공항의 운영 효율 개선으로 수요가 감소한다. 중유도 국내 해운 수송 수요가 정체 및 감소하는 가운데 효율이 점차 개선되면서 전망 기간 동안 연평균 1.1% 감소할 전망이다.

천연가스 및 도시가스

가스 수입 물량 최고치 경신과 수입선의 다변화

우리나라 천연가스 수입은 1986년 초도 물량이 들어온 이래로 빠르게 증가했으나, 2014년부터는 유가 변동 및 가스 발전 설비 이용률에 따라 감소와 증가를 반복하였다. 2019년의 냉·난방도일 감소 및 2020년의 코로나19 영향 등으로 인해 2020년 가스 수입량이 40.0백만톤까지 하락하였지만, 코로나19 영향 해소에 따른 경기 회복 속에 2021년 가스 수입량은 45.9백만톤으로 약 14.9% 증가하며 2018년 44.0백만톤을 넘어 역대 최고 물량 기록을 경신하였다.

2000년대 초반까지는 인도네시아의 수입 비중이 가장 높았으나 2001년부터 카타르가 이를 제치고 2020년까지 국내 가스 최대 수출국을 유지하고 있다. 최근에는 호주, 미국, 오만, 동남아시아 등 수입선을 다변화하고 있다. 카타르산 수입 비중은 2020년 22.7%로 2019년 대비 19.7% 감소하였으나, 2021년 다시 10.1% 증가하여 25%로 나타났다. 2021년 수입 비중 2위는 호주산으로 전체 수입량의 20.6%로 나타났다. 이어서 미국(18.5%), 오만(9.6%), 말레이시아(8.5%), 러시아(6.2%), 인도네시아(5.2%) 순으로 나타났으며, 페루, 나이지리아, UAE, 브루나이, 이집트, 파푸아뉴기니 등에서도 LNG를 수입하였다 (투데이에너지, 2022).

유럽의 對러시아 가스의존도 감축 정책과 세계 가스 가격 동향

가스 소비는 변동성을 보이나, 경기 회복과 전기 소비 증가로 2021년 전년 대비 9.1% 증가

가스 소비는 2000년 18.9백만toe에서 2013년까지 연평균 8.2% 증가하여 재생에너지를 제외한 모든 에너지원 중에서 가장 빠른 성장세를 보이면서 2013년 52.4백만toe의 소비량을 기록하였다. 국제 유가 변동, 2014년 말 신규 석탄 화력 발전소 진입 및 원자력 설비 재가동, 전기 소비 증가 둔화, 난방도일 등 여러 가지 요인이 복합적인 영향을 미치면서 증가와 감소를 반복하던 가스 총소비는 2021년 냉방도일 증가에 따른 발전용 소비 증가와 더불어 산업 및 건물 부문 소비 증가로 전년 대비 9.1% 증가한 60.5백만toe를 기록하며 역대 최고치를 경신하였다.

발전용 가스 소비는 전기 소비 증가와 신규 설비 확대로 빠르게 증가하다가 2013년 이후에는 증감이 반복되는 패턴을 보이고 있다. 2013~2015년에는 발전용 가스 소비가 연평균 28.2% 감소하여 60%를 상회했던 LNG 복합화력 설비 가동률도 40%대까지 하락하였다. 2016~2018년 발전용 가스 소비의 반등은 기록적인 폭염으로 인한 냉방도일 증가와 경주 지진 후 월성1~4호기의 안전검사(2016.9~12) 및 안전규제 강화로 인한 원자력 발전량 감소가 원인이다. 2019년에는 냉방도일 감소와 신재생에너지 발전 증가로 발전용 가스 소비도 전년 대비 8.2% 감소하였다. 2020년에는 석탄 발전량 감소와 정부의 개별요금제 승인에 따른 직도입 물량 증가가 발전용 가스 소비 증가를 이끌어 전년 대비 12.2% 증가하였다. 코로나19 회복에 따라 전기 수요가 증가한 가운데, 기저 발전인 원자력과 석탄 발전이 감소하며 2021년에도 발전용 가스 소비가 전년 대비 17.3% 증가하였다 (에너지경제연구원, 2022d).

한편, 2000~2013년에 연평균 8.2%의 빠른 성장세를 이어온 최종소비 부문 가스 소비도 이후로는 발전용 가스 소비와 유사한 증감을 반복하고 있다. 부문별 소비를 구체적으로 살피면, 산업용 가스 소비는 2013~2016년에 국제 유가 급락과 도시가스 미수금 회수 등으로 타 연료 대비 가격경쟁력이 낮아지면서 연평균 5.9% 감소했으나, 2016~2019년에는 미수금 회수 완료에 따른 요금 하락으로 가격경쟁력이 상승하면서 소비가 연평균 1.3% 증가했다. 그러나 2020년과 2021년은 코로나19의 영향으로 큰 폭의 증가와 감소를 반복했다. 2020년까지 빠르게 증가했던 산업용 LNG 직도입 물량은 2021년 천연가스 가격 상승으로 감소로 전환되었다.

건물 부문은 1990년대 도시가스 배관망 확대로 난방 및 취사용 소비가 빠르게 증가하였으나, 2000년대 도시가스 보급이 성숙기에 들어서며 급증세가 다소 둔화되었다. 건물용 도시가스 소비는 2012년 이후 하계 및 동계 기온 변동에 따라 크게 변동하는 현상을 보이고 있다. 2020년에는 가정 부문 소비는 난방도일 상승과 코로나19에 따른 재택시간 증가로 전년 대비 4.0% 증가한 반면, 서비스 부문 소비는 코로나19에 따른 경기 악화로 전년 대비 11.3% 감소하였다. 2021년 코로나19에서의 회복은 서비스 부문 소비를 전년 대비 1.9% 증가로 반전시켰으나, 가정 부문은 주택 거주 시간 감소로 오히려 전년 대비 증가세가 둔화되었다.

천연가스 수요는 발전용 및 수소제조용 수요가 확대됨에 따라 전망 기간 연평균 1.4% 증가

REF의 천연가스 수요는 발전/열생산용 및 수소제조용 수요가 증가하면서 2021~2050년 전망 기간 동안 연평균 1.4% 증가하여 2050년 90.6백만toe에 도달할 것으로 전망된다. 발전/열생산용 천연가스 수요는 신규 석탄 화력 및 원자력 발전 설비의 진입이 증가 억제 요인으로 작용하지만, 2020년대 중반 이후 노후 석탄 발전기가 차례로 가스로 연료를 전환함에 따라 꾸준히 증가할 전망이다. 발전/열생산용 천연가스 수요는 뒤에서 다시 자세히 살펴본다.

기준 시나리오(REF)의 용도별 천연가스 소비 및 비중 전망

주: 수소 추출용 가스는 천연가스로 가정함

도시가스제조용 천연가스 수요의 증가세는 둔화되고 비중도 축소될 전망이다. 장기적으로 산업 부문의 직수입 물량이 증가하고 인구 감소하면서 도시가스 수요의 증가세가 둔화되는 것이 주요 원인이다. 1990년대 주택용 도시가스 보급의 폭발적 성장 속에 도시가스제조용 가스 비중은 2000년에 67% 이상을 차지했다. 하지만, 전망 기간 인구 감소 등의 영향으로 도시가스 수요의 둔화세가 지속되고 산업 부문에서의 천연가스 직수입 물량 증가로 산업용 도시가스 수요가 줄며 전망 기간 연평균 0.4% 증가할 전망이다. 도시가스제조용 천연가스 비중은 2050년 32.2%까지 하락할 것으로 분석된다.

한편, REF에서는 수소 기반 연료전지의 급증과 수소자동차 보급 확대로 수소 수요가 증가할 것으로 예상하고 있다. 본 전망에서 분석한 수소는 신규 수소 수요이며 기존 산업 공정에서 사용하는 수소는 가스 수요 속에 포함된 것으로 취급한다. 수소는 수입과 천연가스 개질(SMR, Steam Methane Reforming) 방식의 추출수소를 통해 주로 공급될 것으로 예상된다. REF는 2050년 기준 추출수소 80%, 부생수소 2%, 수입 18%를 가정하고 있다. 수전해 제조 공정의 경우는 미래 기술로 고려하여 정책 시나리오에서 고려한다. 부생수소는 철강, 정유, 화학 등의 부생가스를 활용하므로 에너지 투입이 추가로 발생하지 않는다. 하지만 추출수소 공급의 증가는 개질에 필요한 천연가스 수요를 증가시킨다. 수소제조용 천연가스 수요는 2050년 10.0백만toe로 가스 수요의 11.5%를 차지할 것으로 분석된다.

발전/열생산용 수요는 탄소중립 정책에 따라 전망 기간 연평균 2.5% 증가

REF 시나리오에서 발전/열생산용 가스 수요는 전망 초기 유례없이 높은 국제 천연가스 가격과 함께 석탄 화력발전소와 원자력 발전소 등 기저발전설비의 증설로 증가세가 둔화될 것으로 전망된다.[8] 앞서 글상자 2.7에서 살펴본 바와 같이 세계 천연가스 가격이 2025년까지 높게 형성되고 변동폭도 클 것으로 예상되는데 이는 전망 초기 가스 발전량 저조의 주요 원인으로 작용할 것으로 전망된다. 추가로 1~1.4 GW 규모의 신규 석탄 및 원자력 발전소가 2022~2024년에 집중적으로 진입함에 따라 첨두부하를 담당하는 발전용 가스 수요는 감소할 것으로 예상된다 (에너지경제연구원, 2022e).

그러나 2025년부터 '제10차 전기본'에 따라 노후 석탄 발전 설비가 천연가스로 연료 전환을 하면서 가스 발전설비는 전망 기간 연평균 2.2% 증가할 것으로 예상된다. 가스 설비 용량은 2023년에 43.5 GW에서 2036년에 64.6 GW로 증가할 전망이다 (산업통상자원부, 2022). 재생에너지 발전의 증가에도 불구하고 2030년대 후반부터는 석탄과 원자력 발전 설비가 감소하면서 가스 발전량이 증가할 전망이다. REF에서는 수소 혼소가 실증 계획 수준만 적용되기 때문에 발전/열생산용 천연가스 수요가 빠르게 증가한다.

기준 시나리오(REF)의 주요 발전 설비 용량 및 발전용 가스 수요 전망

최종소비 부문의 가스 수요는 산업과 서비스 부문을 중심으로 전망 기간 연평균 0.7% 증가

REF에서 최종소비 부문의 가스 수요는 전망 기간 연평균 0.7% 증가하여 2050년 30.3백만toe에 이를 것으로 전망된다.[9] 가스는 가격경쟁력 확보와 온실가스 및 대기오염물질 배출 감축 정책의 영향으로 연료용 석유와 석탄을 대체하면서 양호한 증가세를 보일 전망이다. 특히, 온실가스 감축 목표 달성을 위해 연료 전환이 시급한 산업 부문이 2050년 최종소비 부문의 가스 소비 중에서 약 52.2%를 차지할 전망이다. 서비스 부문도 건물 에너지 효율이 개선될 것으로 예상되지만, 대형 건물 등에서 냉난방을 위한 GHP나 흡수식 냉온수기 등의 보급이 확대되면서 서비스 부문의 가스 소비는 전망 기간 동안 연평균 1.4% 증가할 것으로 보인다. 가정 부문의 가스 소비는 신규 주택 공급 증가에도 불구하고 인구 감소, 가구 구조 변화, 에너지 효율 개선 등으로 전망 기간 연평균 0.6% 감소할 전망이다.

기준 시나리오(REF)에서 산업 부문 주요 업종별 가스 수요 전망

산업 부문의 가스는 타 화석연료를 지속적으로 대체하며 수요가 증가할 전망이다. 이는 장기적으로 LNG 도입 계약 구조의 유연화, 직수입 물량 확대, 미국산 셰일가스 도입 확대 등으로 가스 도입가격이 안정화되면서 가격경쟁력이 확대되고, 석탄과 석유 대비 미세먼지와 온실가스 배출이 적은 가스에 대한 선호가 높기 때문이다. 특히 석유화학업종에서 듀얼보일러의 보급 확대로 가열용 연료 대체가 수월해지고, 고부가가치 제품 생산을 위해 황이나 질소 등 불순물 제거하는 수소 사용이 늘면서 가스 사용이 증가할 것으로 예상된다.[10] 철강업은 2000년 기준 산업 부문 내에서 가스 수요 비중이 24.3%로 단일 업종으로 가장 컸으나, 2021년 21.2%로 감소하고 2050년에는 16.8%로 감소할 전망이다. 기계류 역시 2000년 20.5%의 비중에서 점차 감소하여 2050년에는 전체 산업 부문 가스 수요의 9.0%로 감소할 것으로 보인다. 반면, 석유화학업이 산업 부문 내에서 차지하는 가스 수요 비중은 2000년 기준 9.1%에서 2021년 20.7%로 증가하였으며 2050년에는 30.4%까지 확대될 것으로 분석된다.

탄소중립을 위한 효율강화와 전기화의 의미

정부가 유엔 기후변화당사국 총회에 제출한 2030년 우리나라 온실가스 감축 목표는 배출 정점인 2018년 대비 40% 수준이다. '2030 NDC 상향안 (2050 탄소중립위원회, 2021a)'에서는 국가 전체의 온실가스 배출을 40% 감축하기 위해 에너지 부문에서 약 33%를 줄이는 것을 제시하고 있다.[1] 또한 '2050 탄소중립 시나리오안 (2050 탄소중립위원회, 2021b)'에서는 2050년 탄소중립을 달성하기 위해 에너지 부문에서 2050년까지 2018년 대비 99%를 감축하는 것을 목표로 설정하였다.

2030 국가 온실가스 감축 목표와 2050 탄소중립을 달성하기 위해서는 현존 기술의 효율 개선과 대폭적인 보급, 화석 연료의 전기화, 미래 기술의 조기 개발과 보급, 수소경제 활성화, CCUS 도입 등이 주요 수단으로 꼽히고 있다. '2050 에너지 탄소중립 혁신전략', '2030 NDC 상향안 (2050 탄소중립위원회, 2021a)', '2050 탄소중립 시나리오안 (2050 탄소중립위원회, 2021b)', '탄소중립 산업·에너지 R&D 전략 (산업통상자원부, 2021)', '국토교통 탄소중립 로드맵 (국토교통부, 2021)' 등 다수의 기존 정부 계획들은 이미 이러한 수단들을 포함하고 있다.

IEA는 2022년 전망 보고서에서 전기화, 효율 개선, 행태 변화를 통해 2030년까지 에너지 공급이 10% 감소하고, 에너지 부문의 온실가스 배출은 1/3이 줄어들 것으로 보고 있다. 전체적으로는 발전 부문의 배출 감소가 가장 크지만, 최종소비 부문의 직접 배출의 45%를 차지하는 산업 부문도 원료 및 연료 효율과 연료대체를 통해 2030년까지 배출의 1/4을 줄일 수 있을 것으로 분석하고 있다. IEA도 보고서에서 지적하였듯이, 산업 부문의 탄소중립 어려움은 주요 저감 기술들이 시제품 내지는 실증 단계에 있으며, 주요 제품에 대한 국제 경쟁으로 인해 이윤 폭이 작아 기업들이 새로운 기술을 도입하기 어렵고, 생산설비의 수명이 길며 자본집약적이기 때문이다. 미국 DOE(Department of Energy)가 발표한 '산업 탈탄소 로드맵 (Department of Energy, 2022)'에서는 산업 부문의 탈탄소화를 위한 4개 핵심 축으로 에너지 효율, 전기화, 저탄소 연료·원료·에너지원, 그리고 탄소 포집·활용·저장을 제시하고 있다. 제조업의 온실가스 배출은 직간접 가열 설비에서 발생하고 있으며 이중 5% 미만이 전기화 되어 있어, 열에너지의 전기화로 산업의 온실가스 배출을 크게 줄일 수 있다. 산업공정의 전기화 기술은 공정용 수소 생산의 전기화를 비롯하여 히트펌프를 제시하고 있으며, 히트펌프는 다양한 산업의 중·저온 열 수요를 충족할 수 있는 것으로 분석하고 있다.

본 시나리오는 산업 부문의 효율 개선을 위한 기술개발을 중심으로 기술개발의 성과에 따라 탄소 감축 목표를 효과적으로 달성하기 위한 정책 조합을 분석한다. 각 시나리오에서 채택한 부문별 정책 수단들을 간단히 정리하면 다음과 같다. 표 3.1은 정부 및 민간 경제주체들이 제시한 온실가스 배출 감축 수단을 모두 포함하지는 않지만, 모형 작업에 적용되는 대표적인 수단들을 정리하고 있다. 여기서는 시나리오 분석을 위해 추진과제나 제시된 목표를 모형에 적용하기에 적합한 체계로 다시 분류하였다.

탄소중립을 위한 주요 정책 수단과 기술

주 1: '에너지 탄소중립 혁신전략', '2030 NDC 상향안', '2050 탄소중립 시나리오안', '탄소중립 산업·에너지 R&D 전략', '국토교통 탄소중립 로드맵' 외 다수의 자료를 이용하여 시나리오 분석을 위해 대표적인 수단들을 재분류

주 2: 기술 정의와 특성만을 인용하며, 기술의 적용 시기와 강도는 시나리오에서 분석

'효율 개선을 위한 기술 혁신과 제도'는 기존 기술의 에너지 효율을 연료 대체없이 혁신적으로 높이는 수단을 의미한다. 여기에는 연료 효율만이 아니라 원료 대체까지 포함하고 있다. 산업 공통 기기의 에너지 효율 향상이나 일관제철 공정에 철스크랩의 비중을 증가시키기 위한 기술개발 등이 여기에 해당한다. 시나리오 정의에서 설명한 것처럼 공통 기기의 기술개발 속도에 따라 시나리오를 구분한다.

'배출 감축을 위한 전기화'는 화석 연료를 사용하던 기술의 연료를 저배출 또는 무배출 에너지원으로 전환하는 기술을 의미한다. 내연기관 자동차를 전기 자동차로 대체하는 것이 대표적이다. 건물 부문은 화석연료 보일러를 전기 히트펌프로 교체하는 것을 정책 수단으로 상정하고 있다. 물론 전기화도 자체의 효율 개선을 포함한다. '효율 개선'이나 '전기화' 수단들은 단기 내지는 중기에 도입될 수 있는 기술들로 분류한다. 이는 단기 내지 중기에 도입되는 것으로 온실가스 배출 감축의 역할이 끝나는 것을 의미하지 않는다. 앞서 시나리오 정의에서 설명한 것처럼, 탄소중립이라는 목표에 도달하기까지 에너지 효율은 꾸준히 개선된다. 따라서 가까운 미래에 교체된 전기화 설비는 장기적으로 여전히 효율 개선의 대상이 된다.

장기적인 감축 수단에 해당하는 '미래 기술의 개발'은 수소터빈의 개발이나 수소 생산을 위한 수전해 공정 개발, 철강의 수소환원제철 등 기존에 존재하지 않았던(혹은 실험 단계의) 새로운 기술들을 의미한다. 석탄 및 가스 발전에 암모니아나 수소를 혼소하는 기술도 여기에 포함하였다. 암모니아 및 수소 혼소는 현재 실증 계획 일정이 잡혀 있고, 성과 여부에 따라 빠른 시기에 도입될 수 있다. 하지만 대부분의 미래 기술은 2040년 전후 도입을 가정하고 있다. 또한 미래 기술은 EEI와 EOE에 동일한 수준으로 적용된다.

'기타 보급, 규제 및 가격'은 정부의 직접적인 규제나 보급 목표를 비롯하여 탄소세 부과, 에너지 가격체계 개선 등 다수의 정책 수단들을 포함한다. 수용성 제고를 위한 제도 개선, 보급 확산을 위한 지원책, 소비행태 변화 유도를 위한 유인체계, 기반 조성 및 시장 활성화를 위한 제도 개선 등 다양한 보조 정책 수단들이 '기타 보급, 규제 및 가격'에 포함될 수 있다. 시나리오 분석에서는 이러한 정책 수단들이 목표 달성을 위해 최적으로 설계되어 시행된다고 가정한다.

제3장에서는 정책 수단들의 조합에 따른 에너지 수요와 온실가스 배출의 차이를 비교한다. 정책 수단들의 조합은 서로 다른 기술과 수단을 사용하는 것이 아니라, 시나리오 정의에서 설명한 것처럼 주요 공통 기술의 효율 개선 투자의 성과 속도와 전기화의 정도에서 차이가 난다. 즉, 두 시나리오 모두 동일한 감축 수단을 사용하지만, 사용할 수 있는 감축 수단의 수준이 시기에 따라 다르다. 이는 출발에서 다른 방향을 선택하는 것이 아니라 기술개발이라는 정책 수단의 불확실한 성과에 따라 다르게 나타나는 상황에 대한 대응의 결과이다.

시나리오별 에너지 수요와 온실가스 배출

EEI의 경우 온실가스 배출은 2030년 467.6백만톤-CO2eq, 2050년은 36.6백만톤-CO2eq로 감소한다. EOE에서는 2030년 436.5백만톤-CO2eq, 2050년 36.7백만톤-CO2eq을 배출할 것으로 전망된다. EEI나 EOE는 2050 탄소중립을 목표로 하고 있기 때문에 2050년 두 시나리오의 온실가스 배출은 매우 유사하다. 하지만 중간 목표인 2030년이나, 2050년에 도달하는 경로는 다소 차이를 보여준다. 이는 효율 개선을 중심으로 한 온실가스 배출 감축과 전기화를 중심으로 한 온실가스 배출 감축의 차이이며, 부문별 배출량에서 그 차이가 보다 분명하게 나타난다.

EEI와 EOE의 온실가스 배출이 비교적 유사한 경로를 따르는데 반해 총에너지 수요는 큰 차이를 보여주고 있다. EEI의 총에너지 수요는 2025년 302백만toe를 정점으로 이후 빠르게 감소하여 2030년 290백만toe, 2050년 256백만toe 수준으로 하락한다. 반면 EOE의 총에너지 수요는 2030년 315백만toe를 거쳐 2035년 326백만toe까지 증가한 후 감소한다. EOE의 총에너지 수요는 2040년대 들어서 빠르게 감소하여 2050년은 282백만toe 수준이 될 것으로 예상된다.

시나리오별 총에너지 수요와 온실가스 배출 경로 비교

주: 총에너지의 온실가스 배출은 CCUS 포함

시나리오 구별은 고효율 기술의 개발 속도 차이에서 시작하지만, 총에너지 수요와 온실가스 배출의 전망 차이는 전기화의 차이에서 발생한다. 동일한 신규/교체 설비 규모에서, EEI는 고효율 설비가 우선 보급되며 EOE는 전기 설비로의 대체가 상대적으로 많이 이루어진다. 물론 EEI에서도 에너지 효율 개선만이 아니라 산업용 히트펌프를 비롯하여 가열이나 난방용 화석연료를 전기로 대체하는 것을 포함하고 있다. 하지만 EOE의 전기화 규모는 효율 개선으로 인한 에너지 소비 감소를 상쇄하고 총에너지 수요 측면에서 REF 수준 이상으로 증가한다. EOE의 전기화는 에너지 수요 억제보다 온실가스 감축 효과가 더 크다. 이는 전기화로 인한 최종소비 부문의 직접 배출 감소가 발전/열생산 부문을 거친 간접배출 증가보다 크다는 것을 의미한다. 이러한 결과는 발전/열생산 부문의 강력한 온실가스 배출 감축을 전제로 하고 있으며, 최종소비 부문의 전기 비중에 따라 전기화의 효과가 달라질 수 있다.

총에너지에 비해 최종소비 부문은 에너지 수요와 온실가스 배출이 크게 동반 감소한다. 최종소비 부문의 에너지 수요 감소는 고효율 기술개발 및 보급에 따른 에너지원단위 개선의 영향도 있지만 철스크랩이나 폐플라스틱 활용 확대를 통한 원료 효율 개선의 효과가 크게 작용한다. 특히, 철강업의 전로강 생산 비중 축소와 전로의 철스크랩 투입 비중 확대는 석탄 소비 감소를 통해 온실가스 배출 감소에 큰 영향을 미친다. 장기적으로는 수소환원제철 공법을 중심으로 한 미래 기술의 상용화와 고효율 전기화 기술의 빠른 보급이 에너지 수요와 온실가스 배출의 동반 감소를 촉진한다.

REF와 비교할 때 EEI와 EOE의 최종소비는 2030년 각각 24백만toe(약 10%)와 21백만toe(9%), 2050년은 80백만toe(약 36%)와 67백만toe(30%)가 감소한다.[1] EEI가 EOE보다 전반적으로 에너지 소비가 더 빠르게 감소하지만, EOE는 전기와 재생에너지가 화석연료를 대체하는 부분이 크기 때문에 EOE의 온실가스 배출 감소가 더 빠르게 진행된다. EEI와 EOE의 총에너지 온실가스 배출이 유사하다는 점을 고려하면, 두 시나리오의 최종소비 부문 온실가스 배출 차이는 결국 발전/열생산 부문의 온실가스 배출 차이와 역의 관계가 있다는 것을 의미한다.

시나리오별 최종소비 부문 에너지상품 수요와 온실가스 배출 경로 비교

주: NDC 및 NZE 목표 배출량은 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'의 목표 감축률을 이용하여 재계산

정책 조합에 따른 부문별 온실가스 배출의 차이

전기화를 통한 최종소비 부문의 직접 배출 감소는 발전/열생산 부문의 배출을 증가시킨다. 이는 최종소비 부문의 전기화 정도에 따라 부문간 감축 수준과 감축 목표가 달라질 수 있다는 것을 의미한다. EEI와 EOE의 각 부문별 온실가스 배출 추이는 그림 3.3에서 보여주고 있다. 수송 부문이나 건물 부문의 배출 추이도 두 시나리오의 차이가 있지만, 산업 부문과 발전/열생산 부문에서 EEI와 EOE의 결과 차이가 뚜렷하게 나타난다. 에너지 효율 개선에 집중할 경우 산업 부문의 직접 배출이 더디게 감소하고 발전/열생산 부문의 배출이 빠르게 감소하는 반면, 전기화 방식에 의존할 경우 산업 부문의 배출이 초기에 빠르게 감소하고 대신 발전/열생산의 배출이 상대적으로 높은 수준을 유지한다. 배출량의 크기를 고려할 때, 결국 온실가스 배출 감축 목표 달성의 핵심은 산업 부문과 발전/열생산 부문의 적절한 역할 배분에 달려있다. EEI의 2030년 산업 부문과 발전/열생산 부문 온실가스 배출은 각각 189.6백만톤-CO2eq와 166.4백만톤-CO2eq이고, EOE의 2030년 온실가스 배출은 산업 부문이 143.9백만톤-CO2eq, 발전/열생산 부문이 191.5백만톤-CO2eq로 전망된다. 하지만 총 배출은 앞서 살펴본 것처럼 EOE가 조금 더 낮은 수준을 유지할 것으로 보인다.

부문별 온실가스 직접 배출의 경로 비교

부문별 배출을 조금 더 자세히 보면, 산업 부문의 직접 배출 비중은 2021년 35.6% 수준에서 2050년 56% 수준으로 늘어난다. 건물 부문이 직접 배출에서 차지하는 비중은 가정과 서비스가 각각 5%와 3% 수준을 유지하다 2050년에는 가정 부문 10~11%와 서비스 부문 6~7% 수준으로 증가한다. 건물이나 산업 부문의 직접 배출 비중이 증가하는 것은 발전/열생산 부문의 직접 배출 감소가 그만큼 빠르게 진행되기 때문이다. 직접 배출량 기준으로는 발전/열생산과 산업 부문에 이어서 수송 부문의 직접 배출이 많고 배출 감소도 빠르게 진행된다. 수송 부문은 EEI와 EOE가 각각 2030년과 2035년을 내연기관 자동차의 판매 금지 시점으로 설정하고 있다. 내연기관의 효율 개선보다는 전기 자동차로의 이동이 온실가스 배출 감소에 더 큰 영향을 미치기 때문에 EOE의 온실가스 배출이 더 빠르게 감소한다. 건물 부문에서는 주거용 주택이 일반 건물에 비해 온실가스 직접 배출이 조금 더 많은 것으로 나타난다. 에너지 소비는 서비스 부문이 조금 더 많지만 상업용 건물의 전기화가 이미 더 많이 진행되었기 때문이다.

앞의 그림 3.1과 함께 살펴보면, EOE가 2030 NDC와 2050 탄소중립에 보다 근접하고, 이를 위해서는 산업 부문의 탄소 배출 감축이 매우 중요하다는 것을 알 수 있다. 기술개발 성과가 빨리 나타나는 EEI는 오히려 산업 부문의 배출 감축이 전망 후반에 빨라진다. 발전 부문이 초기 감축의 부담을 담당하지만, 에너지 부문의 총배출은 EOE보다 높은 수준을 유지하는 것으로 전망된다. 이는 '2021 장기 에너지 전망'의 ALT(ALTernative scenario)와 유사한 측면이 있다. 하지만 ALT에서는 산업 부문의 대규모 민간 투자를 동원하는 어려움 때문에 초기에 온실가스 배출을 감축하는 것이 매우 어려울 것으로 판단하였다. EEI에서는 기술투자의 성과를 최대한 활용하기 위해 전기화가 늦게 진행되는 것이 원인이다. 어느 쪽이든, 초기 온실가스 배출 감축이 작은 것에 상응하여 후기 온실가스 감축의 가속화에 대한 정책 강화와 경제주체의 노력이 필요한 것은 동일하다.

부문별 온실가스 총배출(직접+간접)의 경로 비교

주: 발전/열생산 부문의 자체소비로 인한 간접 배출은 제외

간접 배출을 포함하면 산업 부문의 배출량이 가장 크게 증가한다. 간접 배출을 포함한 산업 부문의 총배출 기여도는 2021년 50% 수준에서 2050년 60% 수준으로 확대된다. 이는 산업 부문의 전기 소비가 가장 크게 증가하는 것이 이유이며, 수소환원제철 공정을 비롯한 수소 수요의 증가에 따른 간접 배출 증가도 영향을 미친다.[2] 한편, 전기 외에도 지역난방 열에너지를 이용하는 주택이나 일반 건물의 배출 비중은 수송 부문과 거의 비슷한 수준까지 증가한다. 간접 배출을 포함하면 에너지 소비가 더 많은 일반 건물의 배출 기여도가 주택의 배출 기여도보다 높아진다. 건물 부문의 특징은 산업이나 수송 부문에 비해 에너지 수요의 감소가 크지 않다는 점이다. 서비스 건물의 경우 에너지 수요가 오히려 증가한다. 하지만, 전기(히트펌프 포함) 및 열에너지로의 전환이 건물 부문의 온실가스 배출을 감소시키며, 재생에너지 자가발전의 확대가 건물의 배출 기여도를 낮추는 역할을 한다.

에너지 효율 개선을 통한 에너지 수요의 감축

앞서 '제2장 기준 시나리오 전망 결과'에서 살펴본 것처럼, REF에서도 에너지 효율 개선이 빠른 속도로 진행된다. REF에서 최종소비 부문의 에너지원단위는 2021년에서 2050년 사이 약 31%가 개선된다. EEI와 EOE는 적극적인 기술개발 투자와 설비 투자를 통해 2050년 에너지원단위가 REF 대비 약 27~35%가 개선된다. 이는 2021년 기준으로는 에너지원단위가 50~55% 개선되는 것이고, 탄소중립 목표 설정의 기준년도인 2018년 기준으로는 57~52% 개선되는 것이다. 에너지원단위의 개선은 두 시나리오 모두 2030년 이후 가속화되는 것으로 나타난다.

시나리오별 최종소비 부문의 에너지원단위 개선 비교

주: 화학원료용 수요는 제외, 석유정제는 최종소비에 포함

'에너지 탄소중립 혁신전략 (관계부처 합동, 2021)'에 따르면 최종소비 부문의 에너지원단위를 2030년까지 2018년 대비 30% 이상, 2050년까지는 40% 이상 개선하는 것이 정부 목표이다. IEA는 2021년 '넷제로 로드맵 2050' 보고서와 'WEO 2022'에서 탄소중립 달성을 위해 에너지원단위가 2030년까지 연평균 4% 이상, 2030년 이후 2050년까지는 연평균 2.7% 개선되어야 한다고 분석하였다.[3] 이는 2050년까지 현재 수준의 에너지원단위보다 대략 60% 가까이 개선해야 한다는 것을 의미한다. 본 시나리오 분석에서는 정부에서 제시한 에너지원단위 개선보다 더 높은 수준의 개선이 이루어져야 탄소중립에 도달할 수 있으며, IEA에서 제시한 에너지원단위 개선에 근접한 결과를 보여주고 있다. 하지만 IEA의 분석과는 차이가 있다. 본 시나리오 분석에서는 기술개발 속도와 설비투자의 한계로 인해 에너지원단위의 개선은 2030년대 이후 가속화될 것으로 나타났다. 이는 에너지원단위 개선이 효율 개선의 누적 효과로 나타나기 때문이다. 기술개발 및 설비투자와 관련된 분석은 뒤에서 다시 설명하기로 한다.

에너지원단위로 표현된 에너지 소비는 크게 두 가지 특징이 나타난다. 첫 번째는 시나리오 설계처럼 EEI와 EOE는 기술개발 속도가 다르지만 2030년 에너지원단위는 그다지 차이를 보이지 않는다는 점이다. 이는 에너지원단위가 기술개발 성과와 설비 교체 규모의 결합으로 나타나기 때문이다. 2030년까지 대대적인 설비 교체가 진행되어야 하지만, 전체 설비에서 교체되는 설비의 비중은 여전히 그다지 크지 않다. 두 번째는 2050년의 기술 수준에 도달했을 때 효율 개선은 2021년 대비 50~55%이지만, REF 대비 추가 개선은 27~35% 수준이다. 에너지원단위로 나타낸 에너지 효율은 REF에서도 이미 2021년 대비 2030년 11%, 2050년에는 30% 이상 개선되는 것으로 전망된다.

에너지원단위 개선의 어려움과 온실가스 배출 추가 감소 효과가 작다는 것이 효율 개선에 대한 추가적인 투자가 불필요하다는 것은 아니다. 온실가스 감축 목표 달성을 위해서는 전기화가 필수적이며 발전 부문의 온실가스 감축 부담 완화와 에너지 안보를 위해서는 최종소비 부문의 에너지 수요 증가 억제가 반드시 필요하다. 산업 부문이 핵심적인 역할을 하지만 건물 부문 난방 설비에 대한 전기화 기술 투자와 시장에서의 선택을 유도하는 규제 및 지원을 강화하는 것도 필요하다. 또한 최종소비 부문의 재생에너지 보급을 더욱 확대하는 것이 필요하다.

탄소 배출 감축을 위한 에너지상품 구성의 변화

온실가스 배출 감축 목표로 인해 최종소비 부문의 에너지상품 구성은 시기별로 그리고 시나리오에 따라 변화의 모습이 다르게 나타난다. 다음 그림 3.6은 최종소비 부문의 에너지상품 구성 변화를 시나리오별로 비교하여 보여준다. 극적인 변화를 보이는 것은 전기와 재생에너지이다. 단기적으로는 정책 추진 초반부터 강조되는 전기화에 힘입어 EOE에서 전기의 비중이 34.1%로 확대된다. EEI에서는 전기의 비중이 2030년 이후 크게 증가할 전망이다. 2050년에는 두 시나리오 모두 전기가 45% 이상을 차지하며 최종소비에서 가장 큰 비중을 차지하는 에너지상품으로 성장한다. IEA도 탄소중립의 경로에서 2050년에는 전기가 최종소비의 50%를 차지할 것으로 전망하고 있다.

시나리오별 최종소비 에너지상품 구성 비교 (2021, 2030, 2050년)

수소를 제외한 최종소비 부문의 재생에너지는 두 시나리오에서 비중이 증가하는 속도가 비슷하다. 재생에너지는 열 중심의 바이오/폐기물에서 전기 중심의 태양광과 히트펌프의 지열이나 수열로 이동한다. 그 외에도 화학원료용 탄화수소를 대체하는 바이오도 크게 증가할 전망이다. 2050년에 이르면 수소 제외 재생에너지는 전기에 이어 두 번째로 큰 최종소비 에너지 공급원이 될 전망이다.

석탄과 수소는 상호 대체 관계가 있으며, 장기적으로 변화가 나타난다. 온실가스 배출 저감을 위한 철강업의 노력으로 제철 공정에 투입되던 유연탄이 수소로 대체되면서 2050년 최종소비에서 석탄이 차지하는 비중은 0.6%로 급감하게 된다. 수소는 수소환원제철을 중심으로 2040년 이후에나 본격적으로 도입되지만, 대규모 설비의 단계적 교체를 통해 이루어지기 때문에 2040년대 석탄과 수소의 대체는 엄청난 규모로 진행될 전망이다. 도로 수송의 전기화 및 수소화로 인해 연료용 석유 소비는 급감한다. 하지만 대체가 어려운 항공이나 해운 부문의 석유 수요와 화학업종의 원료용 수요가 여전히 존재하기 때문에 석유 전체는 2050년에도 최종소비의 16~19% 수준을 차지할 것으로 예상된다.

무배출 에너지상품의 수요 증가와 발전/열생산의 온실가스 배출

직접배출이 없는 에너지상품인 전기와 수소의 수요 증가로 발전/열생산 부문이 온실가스 배출 감축에 기여해야 하는 역할은 더욱 커진다. 전기 수요는[4] REF에서 2021년 569.9 TWh에서 2030년 685 TWh, 2050년은 751 TWh로 증가할 전망이다. EEI는 효율 개선을 통해 전기화로 인한 수요 증가를 최대한 억제하면서 전기 수요가 2030년 672 TWh, 2050년 1,001 TWh로 증가한다. EOE의 경우 전기화 역할이 큰 탓에 2030년 903 TWh, 2050년 1,085 TWh까지 증가할 전망이다. 전기화의 경로가 크게 영향을 미치면서 EEI와 EOE의 2030년의 전기 수요는 큰 차이를 보이지만, 2050년으로 다가갈수록 그 차이는 줄어든다. 2050년 전기수요는 2021년 대비 약 75~90% 가량 증가한다.

최종소비 부문의 전기화가 진행되면서 최종소비 전기의 자가 공급이 중요한 역할을 할 전망이다. 제로에너지건물의 확대는 건물의 에너지 소비에서 자체 공급하는 에너지의 비중을 증가시킨다. 산업 부문에서도 재생에너지 자가 발전의 확대가 에너지 비용을 줄일 수 있다. 이와 관련된 요금 및 세제 정책과 전력시장 제도가 올바로 진행되는 것이 필요하다. 최종소비 부문의 자가 발전 확대로 전력 계통을 통해 구입하는 전기 구매는 EEI의 경우 2030년 634 TWh, 2050년에는 933 TWh로 증가한다. EOE는 2030년 858 TWh, 2050년 1,002 TWh로 전망하고 있다.

시나리오별 전기 및 수소 수요 전망

주: 전기는 전력계통을 통해 구매한 전기 수요, 수소는 공정에서 사용하는 수소를 제외한 에너지 목적의 수소 수요를 의미

수소 수요는 EEI에서 2030년 0.9백만톤-H2, 2040년 9.3백만톤-H2, 2050년 14.1백만톤-H2 증가할 전망이다. 한편 EOE에서는 수소 수요가 2030년 1.0백만톤-H2, 2040년 10.2백만톤-H2, 2050년 13.6백만톤-H2로 증가한다. 수소는 2030년까지는 수송 부문, 2040년까지는 발전/열생산 부문, 그 이후는 산업 부문이 수요의 증가를 주도한다. 발전/열생산 부문에서는 가스와 수소를 50% 혼소하는 기술을 2028년까지 실증을 마치고 35년부터는 전체 가스 설비를 대상으로 적용할 예정이다. 이와 더불어 석탄에 암모니아를 20% 혼소하는 기술이 2020년대 중반부터 도입되어 2030년에는 24기의 석탄 발전에 적용될 예정이다. 산업 부문은 2040년부터 철강업에 수소환원제철 설비가 차례로 도입되면서 2050년까지 설비 교체가 완료된다.

수소 수요의 증가는 최종소비 부문의 전기 수요 증가를 억제하는 역할을 하지만, 수소 공급 방식에 따라 에너지전환 부문의 전기 수요를 증가시킨다. 수소 공급은 '2050 탄소중립 시나리오안'의 공급 비중에 따라 2050년에 수입이 80%를 차지하며 수전해 국내 생산이 20%인 2.7~2.8백만톤-H2를 차지한다. 국내 생산 수소를 100% 청정수소로 전환할 경우 수전해 수소 생산을 위한 재생에너지 발전은 2050년 약 168~175 TWh가 필요한 것으로 계산된다.[5]

발전 부문 탄소 감축 수단의 핵심은 재생에너지 발전의 확대와 함께 석탄 및 가스 발전을 수소와 같은 무탄소 발전으로 대체하는 것이다. 뒤에서 자세히 설명하겠지만, EEI나 EOE의 석탄과 원자력 발전 설비는 '제10차 전기본'의 계획을 반영하고 있으며, 재생에너지 발전량은 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 필요한 최소 수준을 계산한다. 재생에너지 발전의 확대는 탄소배출 감축이라는 직접적인 목적 외에도 그린수소 생산과 최종소비 부문의 RE100 달성을 위한 기반이 된다. IEA는 '넷제로 2050' 보고서와 'WEO 2022'에서 2050년까지 재생에너지가 전 세계 에너지 총공급의 2/3를 차지하고, 청정에너지와 인프라에 대한 투자 증가가 글로벌 GDP의 증가를 이끌 것이라고 강조하고 있다. IEA는 2020년대를 대규모 청정 에너지 확대 시기로 만들 것을 제안하고 있다.

EEI에서는 2030 NDC와 2050 탄소중립 달성을 위해서 바이오를 포함한 재생에너지 발전이 2021년 33.5 TWh에서 2030년 143 TWh, 2050년에는 사업자 총발전의 54.6%인 약 533 TWh 수준까지 증가한다. 재생에너지 발전의 증가는 태양광과 풍력이 주도할 전망이다. 이를 위해서 태양광, 풍력, 해양에너지의 설비가 2021년 20.5 GW에서 2030년 104 GW, 2050년에는 408 GW로 늘어나야 한다.[6] EOE에서는 재생에너지 발전량의 비중이 2030년 30.9%(280 TWh), 2050년은 61.0%(638 TWh)로 증가하고, 설비는 211 GW를 거쳐 2050년 498 GW로 증가한다. IEA는 재생에너지가 총발전에서 차지하는 비중이 2030년 61%, 2050년은 88%까지 확대될 것으로 전망하고 있다. 전 세계 평균치이긴 하지만, 본 보고서에서 분석하는 것보다는 매우 높은 수준이다.

발전원별 2050년 발전량 비중 비교

주: 석유/가스/기타는 집단에너지 발전량과 한전의 상용자가발전 구매를 포함. 신에너지는 수소 터빈, IGCC, 수소기반 연료전지의 합계, 재생에너지는 변동성 재생에너지와 바이오 및 폐기물의 합계

EEI의 변동성 재생에너지는 발전량이나 발전 비중에 있어 '2021 장기 에너지 전망'에서 분석한 수치보다는 감소한 반면 EOE는 매우 비슷한 수준을 보여주고 있다. '2021 장기 에너지 전망'의 탄소중립 시나리오(NZE)에서는 재생에너지 발전 비중이 2030년 31.2%, 2050년은 68.0%로 늘어난다. 발전량도 2030년 246 TWh, 2050년 659 TWh 수준이다. 반면 '제10차 전기본'과 비교하면, 탄소중립을 위해 필요한 재생에너지 발전량이 전력수급기본계획보다 매우 높은 것을 알 수 있다. '제10차 전기본'은 2030년 재생에너지 발전을 134.1 TWh로 계획하고 있다. 이러한 차이는 기본적으로 전기 수요에 대한 전망 차이에서 비롯한다. 또한 '제9차 전기본' 대비 설비 규모가 증가한 원자력이 미친 영향도 크다.

지난 전망과 현 전망을 비교하면, '2021 장기 에너지 전망'의 NZE에서는 무배출 발전원인 재생에너지와 원자력 발전량이 2050년 740 TWh이지만 '2022 장기 에너지 전망'의 EOE는 768 TWh 수준으로 늘어난다. 이 중에서 원자력 발전량은 48 TWh 증가한 반면 재생에너지 발전량은 19 TWh가 감소한다. 물론, 목표 시점까지 남은 기간과 전기 수요의 증가를 고려할 때 2030 감축 목표 달성을 위해서는 원자력이 어느정도 역할을 담당할 필요가 있다. 장기적으로도 전력 시스템의 안정성을 확보하고 좌초자산 최소화로 경제 비용을 줄이기 위해 설비의 안전성을 전제로 개별 원자력 설비에 따라 역할이 있을 것이다. IEA에서도 수력과 원자력을 에너지 전환에 필수적인 기반을 제공할 것으로 평가하고 있다. 한편, IEA에서는 NZE 시나리오에서 향후 30년간 전 세계 원자로의 연평균 해체 건수가 지난 10년에 비해 60% 더 높을 것으로 보고 있으며, 여기에는 막대한 시간과 비용이 들 것으로 분석하고 있다.

가스나 석탄 발전의 설비 폐쇄는, IEA의 지적처럼 재생에너지 기술 수준과 화석연료에 대한 수요에 따라 안정적으로 이루어져야 한다. 수소 및 암모니아 혼소는 석탄과 가스 발전 설비의 재사용 및 용도변경의 유력한 수단이며, 에너지 전환의 가교 역할을 할 것이다. 가스 발전의 수소 혼소는 2030년대 중반부터 가스 복합발전 및 가스 기반 집단에너지 설비에 확대되어, 2050년 가스 발전량의 40% 이상은 수소가 차지할 것으로 전망된다. 또다른 무배출 발전원이며 미래 기술로 가정하고 있는 수소 터빈은 2040년대 본격적으로 진입하여 2050년 발전량이 약 77 TWh 규모가 될 것으로 예상된다. 수소 기반 연료전지도 설비 보급이 빠르게 증가한다.

발전원이 무배출 또는 저배출 발전으로 바뀌면서 발전/열생산 부문의 온실가스 배출은 EEI와 EOE 모두 2021년 224.1백만톤-CO2eq에서 2050년 약 3백만톤-CO2eq로 대폭 감소한다. 두 시나리오의 발전/열생산 부문 온실가스 배출은 2040년 이후에는 거의 동일한 경로를 따르지만 2040년까지는 차이를 보인다. 특히 그림 3.9에서 볼 수 있듯이, EOE의 온실가스 배출 경로는 2030 NDC의 목표와 상당한 차이가 있다. 2040년 이전 온실가스 배출의 차이는 재생에너지 발전 설비의 확대보다 전기 수요가 빠르게 증가하는 것이 원인이다. 재생에너지, 원자력, 신에너지 등 무배출 발전 설비 규모를 초과하는 발전량은 주로 가스가 담당하면서 EOE의 배출이 증가한다.

시나리오별 발전/열생산 부문 에너지 수요 및 온실가스 배출 경로

주: NDC 및 NZE 목표 배출량은 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'의 목표 감축률을 이용하여 재계산

그림 3.2의 최종소비 부문 온실가스 배출과 연결해서 살펴보면, EOE는 전기화를 통해 최종소비 부문의 온실가스 감축 목표를 초과 달성하고 발전/열생산 부문은 목표 이상을 배출하게 된다. 이런 조합을 통해 에너지 부문 온실가스 총 배출량은 2030 NDC 목표에 도달한다. 반면 EEI는 EOE 대비 낮은 전기 수요로 인해 초기부터 온실가스 배출이 빠르게 감소한다. 하지만 최종소비 부문의 초과 배출로 인해 온실가스 총 배출은 EOE보다 많을 것으로 분석된다. 따라서 국가 온실가스 배출 총량의 관점에서 부문별 배출 목표를 합리적으로 설정하는 것이 필요하지만, 최종소비 부문의 정책과 상관없이 발전/열생산 부문의 온실가스 배출을 줄이기 위해 최대한의 노력을 투자해야 한다. 지난 '2021 장기 에너지 전망'에서는 발전연료에 탄소세 부과나 배출권 총량 감축 및 유상 할당 등의 강력한 경제적인 수단을 동원할 것을 제안한 바 있다.

에너지 안보와 에너지시스템의 안보

탄소중립을 위해서는 전기화와 재생에너지 중심의 무배출 발전의 급속한 확대가 필요하다. 또한 배출 감축 의무의 이전으로 인한 부담을 완화하기 위해 에너지 효율 향상을 통한 에너지 수요 감축이 동반되어야 한다. 이 과정에서 최종소비 부문과 발전/열생산 부문 모두 화석 연료에 대한 수요의 감소와 재생에너지 보급의 확대가 이루어진다. 이는 전통적 에너지 안보의 개념인 에너지 공급 안정성과 새로운 개념의 에너지시스템 안보에 대한 관심을 요구한다. IEA도 전통적인 공급 안보, 광물자원, 전력의 유연성을 에너지 안보의 문제로 제시하고 있다.

탄소중립은 우리나라의 대외 에너지의존도를 획기적으로 낮춘다. 에너지의 수입 의존도는 2021년 95.1%에서 2050년에는 40%대 수준으로 하락한다. 이러한 상황에 따라, 에너지 공급 안정성은 두 가지 측면에서 대비할 필요가 있다. 하나는 기존 화석연료와 관련된 것으로, 공급량 확보보다는 화석연료 공급사 및 제조사의 안정적 전환이 문제이다. 2050년 화석연료 수요는 47~49백만toe 수준으로 줄어들 전망이다. 이는 2021년 244.7백만toe에서 80% 가량 줄어드는 것이다. 그 중에서 석유는 29백만toe, 석탄이 1백만toe이고 나머지는 가스로 예상된다. 가스공사와 정유사들이 관련 기업들로, 화석연료의 감소에 대비하여 기존 생산 및 저장 설비의 역할 전환과 고용 인력의 재교육 및 일자리 전환이 필요하다. IEA에서는 석유 및 가스 회사의 기술과 전문성에 적합한 저배출 기술에 대한 투자를 통한 에너지 사업의 다각화를 제안하고 있다. 민간의 사업 다각화를 위해서는 정부가 정책 방향을 명확하게 제시해야 한다. 두 번째는 수소 및 암모니아 등 새로운 에너지상품의 안정적 확보 문제이다. 2050년 수소 수입은 약 37백만toe 이상이 될 전망이다. 수입 에너지상품 중에서는 가장 비중이 크다. 현재에도 오스트레일리아나 중동 지역을 대상으로 수소를 확보하기 위한 노력이 진행되고 있지만, 해외 청정수소를 확보와 국내 청정수소 생산을 위한 기술 확보에 보다 많은 투자가 필요할 것이다.

에너지시스템 안보는 변동성 재생에너지 발전의 급격한 확대로 인한 계통 안정성과, 계통 안정성에서 확장된 에너지시스템의 문제이다. 기존에는 출력제한을 중심으로 변동성 재생에너지 발전에 대응한 계통 운영 방안 마련이 중심이었다. 하지만, 변동성 재생에너지 발전의 확대가 전대미문의 수준이라는 점, 탄소중립은 전력을 중심으로 한 에너지 수급 체계로의 전환이라는 점, 에너지 수급 체계는 섹터 커플링이라는 에너지 통합 시스템으로 진화한다는 점 등은 계통 안정성을 넘어서는 시스템 안보의 문제를 부각한다. 전력을 중심으로 한 네트워크 시스템으로 변경은 에너지 시스템에 대한 사이버 위협에 국가 에너지시스템을 노출시키는 요인이기도 하다. 이에 더해 우리나라가 단일 고립 계통망이라는 제약은 에너지시스템 안보에 보다 광범위한 대응을 요구한다.

에너지시스템 안보를 위해서는 전력의 공급 측면과 소비 측면에서 안정성을 확보하는 노력을 진행해야 한다. 수요 측면에서는 수요반응을 비롯하여 부하를 이동시킬 수 있는 수단을 준비해야 한다. 자가발전 확대를 위한 지원도 필수이다. 에너지 효율 개선은 수요 측면의 안보 대응을 강화한다. 또한 최종소비 부문별로 전력 시스템에 연계되지 않는 비상 수단을 확보하는 것도 필요할 것이다. 공급 측면에서, 변동성 재생에너지 발전이 낮을 때는 일시적으로 출력제한을 하거나 부하관리 및 터빈 발전기의 급전 변경을 통해 대응할 수 있다. 하지만 변동성 재생에너지 발전의 비중이 높아질 경우 이러한 방식으로는 시스템의 안정성을 확보하기 어렵다. EOE의 경우 태양광과 풍력 발전의 시간당 평균 발전의 최대는 2030년 71 GW, 2050년은 155 GW에 도달하며, 수요를 초과하는 시간당 발전은 2050년 최대 25 GW까지 증가한다. 단주기 속응성 자원을 비롯하여 중·장주기 에너지저장장치 확보라는 기술적 대응과 이를 위한 시장 제도의 변화가 필요하다. 전력 계통의 보강도 시급한 문제이다. 기존 계획에서 고려하고 있는 가격 및 전력시장 제도 개선, 장주기 대용량 배터리 기술개발 등의 계획을 보다 구체적으로 강화하고, 생산의 분산화, 계통 보강, 통합 관제에 보다 관심을 기울일 필요가 있다.

2030 NDC와 2050 탄소중립 달성을 위한 투자의 증가

탄소중립은, 앞서 시나리오 분석에서 본 것처럼, 대규모의 투자가 필요하다. IEA에서도 세계 GDP 대비 에너지 투자는 현재 2.5% 수준에서 2030년 4.5%까지 상승하고, 2050년까지는 다시 2.5%로 하락하는 것으로 전망한다 (IEA, 2021). 청정 에너지에 대한 투자는 현재 연평균 1조 2천억 달러에서 2030년까지 3배로 늘어나야 하고, 원자력에 대한 투자도 전 세계적으로는 2050년까지 두 배 이상 증가할 것으로 분석하고 있다. 투자 확대는 민간 자원으로 이루어져야 하고, 공공 정책은 민간 자원을 동원하기 위한 인센티브, 적정 규제 그리고 에너지 세제 개편을 추진할 것을 권고하고 있다. 또한 신규 프로젝트 개발과 기술 혁신 가속화를 위한 정부의 직접 투자가 필요한 것으로 정리하고 있다.

시나리오별 총자본형성과 자본스톡 비교

주 1: 거시계량모형을 이용하여 각 시나리오에서 전망한 설비 교체 및 기술개발 규모에 상응하는 국민계정의 총자본형성을 추정

주 2: 자본스톡은 1971년 GDP를 초기 자본스톡으로 가정하고 영구재고법을 이용하여 계산

본 보고서에서는 에너지 투자를 명확히 구분하지는 않지만, 탄소중립을 위한 산업 부문의 설비 교체 및 증설, 건물 부문의 개보수 및 신규 난방 기술 도입, 그리고 기술개발에 따른 국민계정의 설비 투자, 건설 투자, 기술개발 투자 변화를 거시계량적 방법을 이용하여 분석하였다.[7] 좁은 의미로 효율 개선이나 전기화를 목적으로 한 에너지전환 투자를 구분할 수도 있겠지만, 설비와 건물을 신설 또는 교체하는 것은 어떤 목적이던 강화된 에너지 규제와 사용가능한 기술 상황의 영향을 받을 것이기 때문에 에너지전환 투자를 명확히 구분하는 것은 어렵다. 분석 결과에 따르면 총자본형성, 즉 연간 신규 투자가 2021년 576.6조원에서 2050년 1천 조원 이상으로 증가할 전망이다. 2021년 기준 총투자가 국내 GDP에서 차지하는 비중은 약 30.1%이다. 2050년 GDP 대비 투자율이 약 40%까지 증가해야 하는 것이다.[8]

총투자의 경로는 시나리오에 따라 상이한 모습을 보인다(그림 3.10). 초기 개술개발과 설비투자를 빠르게 진행해야 하는 EEI는 2030년대 중반에 이미 1천 조원 이상의 투자 규모로 증가해야 한다. 반면 기술개발이 지연되고 따라서 개선된 기술이 늦게 적용되는 EOE의 경우 2040년대에 총투자가 빠르게 증가한다. 하지만 두 시나리오 모두 REF에 비해서는 투자를 초기부터 급격하게 확대해야 한다. 총투자의 경로가 다르면서 자본스톡의 규모도 달라진다. 2050년 자본스톡의 규모는 EEI의 경우 REF 대비 42%, EOE는 28% 더 클 것으로 분석된다. 자본스톡의 크기가 커지는 것은 다른 조건이 일정할 때 잠재 GDP의 성장률 상승을 이끌 수 있다.

EEI와 EOE에서 기간별 정부투자와 민간투자 규모

주 1: 거시계량모형을 이용하여 각 시나리오에서 전망한 설비 교체 및 기술개발 규모에 상응하는 국민계정의 총자본형성을 추정

주 2: 파란색은 REF의 기간별 누적 투자규모, 주황색과 녹색은 각각 EEI와 EOE에서 REF 대비 추가되는 투자 규모

2021~2030년 사이 누적 투자는 REF에서 약 5천9백 조원, 2030년 이후 2050년까지는 약 1만5천 조원이다. EEI의 경로를 만들기 위해서는 투자가 2030년 이전까지 약 770조원이 더 증가해야 한다. 2030년 이후에는 총 7천 조원의 추가 투자가 필요하다. 투자의 증가는 IEA의 분석처럼 민간자본이 주도한다. 정부는 기간시설 투자와 기술개발 촉진을 위한 초기 투자를 담당하지만, 결국 에너지를 소비하는 설비를 소유하고 있는 민간의 자본이 들어가야 한다. 누적 투자에서 민간이 차지하는 비중은 87%에서 90%까지 이른다. 민간 투자는 예상 이윤이 크거나 손실이 최소화되어야 증가할 것이다. '탄소중립 기술혁신 추진전략'에서도 민간이 주체가 되는 기술혁신과 기술혁신 지속을 위한 연구역량·기반 강화를 강조하고 있다. 이를 위해 기업 투자를 촉진하기 위한 세액 공제와 인센티브 그리고 '기후대응기금'을 신설하기로 했다.

기존 정부 투자 항목에서 에너지전환에 대한 투자를 증가시켜야 하지만, 이 외에도 IEA가 투자를 촉진하기 위해 정책담당자에게 권고하는 방안은 여러가지가 있다. 예를 들어, 석유나 가스에서 발생하는 초과 이윤을 청정 에너지에 투자할 수 있도록 직접 또는 간접적인 세제 개혁이 필요하다. 기존 화석연료를 사용하거나 생산할 때보다 낮아질 것으로 예상되는 운영비가 투자로 전환될 수 있도록 지원하는 것도 방법이다. 예측 가능한 정책적 금융지원을 보장하는 것이 민간 투자를 유도할 수 있다. 특히, 정책 방향과 기술 성과에 대한 예측 가능성은 시장이 지속적이고 안정적으로 변화하는데 매우 중요하다. 여기에 더해서, 자본 누출이 발생하지 않고 국내 투자로 이어지도록 유도해야 에너지전환 성과가 국민경제의 성과로 나타날 것이다.

시나리오 분석의 불확실성과 한계

모든 시나리오에서 정도와 시기의 차이는 있지만 공통적인 어려움과 도전이 발생한다. 발전 부문은 재생에너지 발전 비중의 확대, 수소 기술의 개발, 전력 계통의 안정성 확보가 과제로 남는다. 건물 부문은 단열을 포함한 건축 기술과 건축 관련 규제도 강화해야 하지만, 우리나라 고유 난방방식에 적합한 히트펌프 기술 적용이 필요하다. 수송 부문은 항공과 해운의 탄소중립이 기술적 난제로 남는다. 또한, 화석연료 기반 에너지의 대체가 기술적으로 어려운 경우 탄소 포집의 역할이 커질 수도 있다.

본 보고서의 시나리오 분석은 정책과 기술에 대한 정보를 최대한 수집하여 객관적으로 미래를 전망하고자 했다. 감축 수단들에 대한 우선 순위와 적용 정도에 따라 다양한 경로가 발생한다. 하지만, 시나리오에서 가정한 기술개발 그리고 경제 주체의 반응이 가정 범위를 벗어날 경우 분석 결과는 크게 달라질 수 있다. 시나리오 분석은 에너지 사용 기기의 효율이 얼마나 향상되어야 하는지 그리고 어느 시점에 얼마나 기존 기기 및 설비를 대체해야 하는지를 보여준다. 이 때 어느 것이 효과적이고, 시장과 소비자가 정부의 정책 의도대로 반응할지는 알 수 없다. 예를 들어, 가스 발전의 축소는 사업자들이 가스 발전의 온실가스 배출을 줄이기 위한 신규 투자를 저해하는 요인으로 작용할 수 있다. 하지만, 가스 발전의 신규 투자는 탄소중립으로 가기 위한 중간 단계에서 반드시 필요하다. 이런 투자에 대해 경제적 보상이 충분하지 않을 경우 정책의 의도와는 다른 결과에 도달할 수 있다. 정부는 정책의 실현 가능성, 정책 비용, 온실가스 배출 경로에 따른 사회경제적 파급 효과 등을 비교하여 정책을 결정해야 한다.

산업 부문의 2030 온실가스 감축과 2050 탄소중립 목표

산업 부문의 탄소중립 목표 달성을 위한 EOE 및 EEI 시나리오 설계

'2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'을 통해 밝힌 정부 목표는 산업 부문의 온실가스 직접 배출량을 2018년 대비 2030년까지 14.5% 감축, 2050년까지 80.4% 감축하는 것이다. 앞서 '제1장 2022 장기 에너지 전망의 배경'에서 설명한 것처럼, 이를 개정 에너지밸런스 기준으로 산정하면 산업 부문의 온실가스 직접 배출량은 2030년 177.0백만톤-CO2eq, 2050년에는 40.6백만톤-CO2eq까지 감소해야 한다.[1], [2]

산업 부문의 EEI와 EOE는 이와 같은 2030년 및 2050년 온실가스 감축 목표를 달성하는 것을 목적으로 설정된 시나리오로, EEI는 에너지 효율이 초기에 빠르게 향상 향상되어 주요 용도의 에너지 효율이 현 수준 대비 2030년까지 20%, 2050년까지 50% 개선되는 시나리오인 반면, EOE는 에너지 효율 성과가 지연되어 2030년까지 15%, 2050년까지 40% 개선되는 시나리오이다. 철강, 석유화학, 시멘트 업종 등 난(難)감축 업종에 대해서는[3] '탄소중립 산업·에너지 R&D 전략' 등 정부 계획에서 제시된 온실가스 감축기술이 모두 적기에 개발되어 도입·확산된다고 공통적으로 가정하였다. 이에 대해서는 뒤에서 다시 설명한다. 에너지 효율 개선 및 온실가스 감축기술의 도입만으로 달성하지 못하는 온실가스 배출 감소는 전기화를 통해 달성하는데, EEI와 EOE 모두 2050년까지 가열용 에너지의 90%를 전기로 소비한다고 가정하였다. 또한 신재생에너지를 이용한 열과 전기의 자가 소비가 증가한다고 상정하였다. 자가 소비의 증가는 온실가스 배출 감축 기여와 동시에 탄소중립 과정에서 전기화 등의 변화가 초래하는 에너지시스템의 부담을 경감시킨다는 의미를 갖는다. EEI와 EOE 모두 2050년까지 신재생에너지를 활용한 2050년까지 자가발전의 비중이 약 10%까지 확대된다고 가정하였다.

산업 부문 주요 감축 수단 적용의 이정표

공통 기술의 에너지 효율과 전기화의 속도는 시나리오에 따라 다르지만 難감축 업종에 대해서는 에너지 효율과 전기화 외에도 추가적인 감축수단의 개발과 도입을 동일하게 가정하였다. 철강업의 경우, 온실가스 감축수단으로는 전기로 비중 확대, 저전력 초고속 전기로의 개발, 전로에 투입하는 철스크랩 비중의 확대, 수소환원제철을 반영하였다. 전기로는 원료탄 등 석탄을 사용하는 고로에 비해 온실가스를 덜 배출하기 때문에 전기로의 비중 확대는 온실가스 감축에 기여할 수 있다. 그러나 전기로강의 원료인 철스크랩의 공급 제약 문제와 생산 가능 강종의 제약 문제로 전기로강의 비중을 대폭 확대하기도 어려운 상황이다 (이재윤, 양진혁, 2022). 이를 고려하여 목표 시나리오에서는 조강 생산량 대비 전기로강의 비중이 현재 약 30% 수준에서 2050년까지 약 40%까지 확대된다고 가정하였다. 또한 현재 400kWh/톤 수준인 전기로의 효율을 250kWh/톤 수준으로 향상시키는 저전력 초고속 전기로가 2030년 개발되어 2040년까지 모든 전기로에 도입된다고 가정하였다. 전로에 투입하는 철스크랩 비중은 현재 15% 수준인데, 이 비중의 확대는 선철 생산량과 고로의 원료탄의 투입을 줄여 온실가스 감축에 기여할 수 있다 (강병욱, 2023). 전로에 투입하는 철스크랩 비중을 30%까지 높일 수 있는 '상저취전로 활용 철스크랩 다량 사용 기술'을 2030년까지 개발하겠다는 목표를 반영하여, 목표 시나리오에서는 해당 기술이 2030년 생산 현장에 구현된다고 가정하였다. 그린수소로 직접 환원철을 생산하여 전기로에서 용융하는 수소환원제철은 2030년 1백만톤 규모의 실증 플랜트 도입을 시작으로 점진적으로 확대되어 2040년부터 2050년까지는 모든 고로를 대체하는 일정을 반영하였다.

석유화학업의 온실가스 감축수단은 납사 등 석유화학 원료를 LPG, 폐플라스틱, 바이오·수소 원료 등 다른 원료로 대체하는 것이 핵심이다. LPG의 납사 대체는 정부 정책에서 제시되지는 않았지만 석유화학 기업들이 자체적으로 강구하는 방안으로, 목표 시나리오에서는 2030년까지의 단기적 감축수단으로 반영하였다. 현재 석유화학 원료에서 납사 대 LPG 비율은 9:1 수준인데, 목표 시나리오에서는 이 비율이 2030년까지 8:2로 변화한다고 가정하였다. 폐플라스틱 원료의 비중은 '폐플라스틱 업사이클링 기술' 확보를 통해 현 0%에서 2030년까지는 18%, 2050년까지는 37%로 확대된다고 상정하였다. 또한 '플라스틱 원료 대체 바이오화학 기초원료 및 소재 제조 기술' 등의 개발을 통해 2050년까지 바이오·수소 원료가 기존 석유화학 원료를 최대 50%까지 대체한다고 가정하였다.

시멘트 제조의 에너지 소비에서 비롯되는 직접 배출량의 감축수단으로는 연료 대체를 반영하였다. 시멘트 제조 공정의 難감축 영역은 분쇄된 원료를 킬른(kiln)에 투입하여 고온(1,450°C)에서 소성한 후 클링커(clinker)를 생산하는 소성 공정과 석회석에 열을 가해 이루어지는 탈탄산과정 (calcination)이다 (이고은, 2022). 현재 소성 공정의 에너지 소비에서 유연탄이 70% 이상을 차지하고 나머지를 폐기물이 차지한다. 목표 시나리오에서는 소성 공정의 에너지 소비에서 유연탄의 비중을 2040년 60%, 2050년 0%까지 낮추는 대신 폐기물의 비중은 60%까지 증가하며 나머지 40%는 수소가 충당한다고 가정하였다.

산업 부문의 탄소중립 목표 달성을 위해서는 2030년 이전에 대규모 설비 교체 필요

산업 부문의 2030 및 2050년 온실가스 감축목표를 달성하기 위해서는 2030년 이전에 대규모의 설비 교체가 필요하다. 산업 부문의 감축목표를 달성하려면 공정관리 등을 통해 기존 설비 이용에서의 에너지 소비를 절감하는 것도 필요하지만, 감축목표 달성을 위해서는 기술개발의 성과와 상관없이 기존 설비를 저배출 설비로 대규모로 교체해야 하며 기기 교체로 인한 효율 증가 및 배출 감소를 극대화하기 위해서는 기기가 포함된 용도별 시스템의 최적화가 필요하다. EEI와 EOE는 에너지 기술개발 성과와 전기화의 수준에 있어 차이를 보이지만, 어떠한 수단을 중심으로 하든 2030년 감축목표를 달성하기 위해서는 대대적 설비 교체는 피할 수 없을 것으로 판단된다.[4] 또한 難감축업종의 감축기술의 개발과 도입이 2020년대 후반부터 시작되는 것이 온실가스 감축 목표 달성에 중요하므로, 혁신적 감축기술의 도입과 결부된 설비 교체 수요도 발생할 것으로 예상된다. IEA (2022b)도 難감축업종의 용광로, 시멘트 가마 등 배출집약적 설비를 대상으로 현재 대규모 프로토타입 및 시연 단계에 있는 혁신적 감축 기술을 향후 10년 안에 적용하는 것이 2050년 탄소중립 달성에 중요한 역할을 한다고 논하였다.

산업 부문 시나리오별 신규 및 교체설비 규모와 에너지원단위 변화

REF에서의 설비 교체는 전망 기간 동안 매년 비슷한 수준을 유지하지만, 목표 시나리오에서의 설비 교체는 2020년대 중반부터 증가하기 시작하여 2030년대 초반에는 REF 대비 3배 이상까지 증가한 이후 감소하는 것으로 분석되었다. 2030년 이전 교체 설비는 EEI의 경우 기존 연료 사용 고효율 기기, EOE의 경우 전기화 일반 효율 기기이므로 2040년대 고효율 전기설비로의 교체를 위한 재투자의 물결이 필요하다. 급속한 설비 교체에도 불구하고 산업 부문 에너지원단위의 하락은 2020년대 후반부터 나타나며 EEI와 EOE의 차이가 크지 않을 것으로 분석되었다. 에너지원단위의 하락은 설비 교체의 누적 효과로 나타나기 때문에 전체 설비의 규모를 고려하면 초기의 평균 에너지원단위는 시나리오 간 큰 차이를 보이지 않는다. 목표 시나리오에서 설정한 에너지 효율 향상과 전기화의 수준을 달성하기 위해서는 혁신적 고효율 기술과 더불어 산업용 직·간접 가열용 설비의 전기화를 위한 기술의 개발이 요구된다.

산업 부문의 에너지상품 수요와 온실가스 배출

EOE와 EEI 시나리오에서는 2020년대 후반부터 에너지 수요가 감소세로 전환

목표 시나리오의 산업 부문 에너지 수요는 REF와 달리 2020년대 후반부터 감소세로 전환된다. EEI에서 에너지 수요는 2021년 141.8백만toe에서 2020년대 후반 정점 기록 후 하락하여 2030년 133.5백만toe, 2050년 89.4백만toe로 감소한다. EOE의 에너지 수요도 EEI와 동일한 추세를 보이지만 EEI보다 감소세가 완만하여 2030년 137.5백만toe, 2050년 97.0백만toe에 도달한다. 목표 시나리오의 산업 부문 에너지 수요가 2020년대 후반에 감소세로 전환되는 이유는 산업 부문 목표 시나리오에 반영된 難감축업종의 탈탄소화 수단 대부분의 실증과 도입이 2020년대 후반부터 시작되어 효과를 발휘하기 때문이다.

산업 부문 시나리오별 에너지 수요 및 온실가스 배출량 비교

산업 부문 온실가스 직접 배출은 2021년 204.6백만톤-CO2eq에서 EEI의 경우 2030년 189.6백만톤-CO2eq, 2050년 20.3백만톤-CO2eq로 감소한다. EOE에서 온실가스 직접 배출은 2030년 143.9백만톤-CO2eq, 2050년은 21.0백만톤-CO2eq로 감소한다. 산업 부문의 EEI와 EOE 분석 결과는 목표 시나리오에서 상정된 에너지 효율 향상, 難감축업종의 탈탄소화, 전기화 등이 계획대로 진행된다면 2050 탄소중립 목표를 달성할 수 있음을 보여준다.

EEI와 EOE는 중간 목표인 2030년 배출 수준이나 2050년에 도달하는 경로는 다소 차이를 보인다. EEI는 EOE 대비 에너지 수요는 낮은 편이나 온실가스 배출량은 높은 편으로 2030년 감축 목표를 미달한다. EOE는 EEI에 비해 에너지 수요는 높은 편이지만 2030년 감축 목표는 초과 달성한다. 이는 효율 개선을 중심으로 한 온실가스 배출 감축과 전기화를 중심으로 한 온실가스 배출 감축의 차이에서 비롯된다. EOE와 EEI의 2030년 에너지 수요 및 온실가스 배출의 차이는 EOE에서 그만큼 전기화가 더 진행되어 전기 수요가 상승한다는 것을 의미한다.

2050년 산업 부문 요인별 전기 수요 변화

산업 부문의 전기 수요는 2050년에 REF 대비 EEI에서는 63.4 TWh, EOE에서는 145.2 TWh 만큼 증가하여, 각각 467.5 TWh와 549.4 TWh 규모가 될 전망이다. EEI의 경우, 에너지 효율 개선에 의해 2050년 전기 수요를 135.5 TWh 감소시키지만 기술 대체와 전기화로 인해 각각 30.0 TWh와 168.9 TWh가 증가한다. 에너지 효율 향상 정도가 EEI에 비해 저조한 EOE에서는 효율 개선의 수요 감소 효과는 줄어드는 반면 전기화의 수요 증가 효과는 확대된다. EOE의 에너지 효율 개선으로 인한 2050년 전기 수요 감소는 93.0 TWh로 분석되며, 기술 대체와 전기화로 인해 각각 29.1 TWh, 209.1 TWh 증가할 것으로 전망된다. 한편, EEI와 EOE에서 자가발전이 확대되면서 산업 부문의 전기 구입은 2050년 EEI와 EOE가 각각 430.7 TWh와 509.6 TWh가 될 전망이다. 이는 탄소중립 추진 과정에서 산업 부문의 충실한 에너지 효율 향상과 자가발전 확대가 담보되어야 전기 수요 증가가 에너지시스템에 미치는 부담이 최소화된다는 것을 보여준다. 또한 국가 전체의 감축 목표와 발전/열생산 부문의 감축 여력을 고려하여 산업 부문 감축수단별 적용 강도를 유기적으로 조정해야 한다는 것을 보여주는 부분이다.

2050년 탄소중립 달성을 위해 산업 부문 화석에너지 비중을 30% 이하로 축소 필요

산업 부문 에너지 수요에서 화석에너지가 차지하는 비중은 2021년 79.5%에서 2030년은 EEI에서 74.0%, EOE에서 60.6%까지 축소된다. 화석에너지 비중은 2050년 EEI에서 28.8%, EOE에서 26.6%까지 축소되는데, 이때 잔존 화석에너지의 큰 부분은 석유화학 산업의 원료인 석유제품이다. 2050년 산업 부문의 에너지 수요에서 석유화학 원료를 제외할 경우 화석에너지의 비중은 EEI에서 14.0%, EOE에서 12.5% 수준까지 감소한다. 2050년까지 철강업의 고로 공정이 수소환원제철로 100% 대체되고 시멘트 소성 공정에서의 유연탄 소비도 수소 및 폐기물로 대체되면서 석탄은 산업 부문의 에너지시스템에서 소멸된다. 석탄이나 석유에 비해 온실가스를 덜 배출하는 가스는 온실가스 감축의 가교(bridge)로 2030년대까지는 그 역할을 유지하나 탄소중립 과정에서 퇴출되어 2050년 가스 수요의 비중은 1%대에 수렴한다.

산업 부문 에너지상품별 수요 전망 비교

화석연료의 빈 자리는 전기와 신재생에너지가 채울 것으로 예상된다. 산업 부문의 전기 구매는 EEI에서 2021년 24.5백만toe(284.4 TWh)에서 2030년 28.7백만toe(334.3 TWh), 2050년 37.3백만toe(433.4 TWh)로 전망 기간 약 1.5배 증가한다. 전기화의 속도와 정도가 EEI보다 빠른 EOE에서는 전기 수요가 2050년 44.1백만toe(512.4 TWh)까지 증가한다. EOE에서는 2030년까지는 전기 수요가 빠르게 증가하는 반면 2040년 이후부터는 효율 개선으로 인한 전기 소비 감소가 전기화로 인한 전기 소비 증가를 상쇄하면서 2050년에는 2030년보다 전기 수요가 다소 하락한다. 에너지 소비에서 전기의 비중은 2021년 17.3%에서 2030년 21.5~34.2%, 2050년 41.7~45.4%로 확대된다. 앞서 살펴본 것처럼, 탄소중립 추진 과정에서 효율 개선에 따른 전기 소비 감소에 비해 전기화가 수반하는 전기 소비 증가가 더 크기 때문에 EEI와 EOE 모두 2021년에 비해 전기 수요가 증가한다.

신재생에너지 수요는 2021년 4.4백만toe에서 2050년 26.3~26.9백만toe로 증가하여, 그 비중은 동 기간 3.1%에서 27.8~29.4%까지 확대된다. 신재생에너지 수요가 증가하는 첫 번째 이유는 수소 수요의 증가가 반영되었기 때문이다. 수소환원제철, 석유화학 원료 대체, 시멘트 소성 공정의 연료 대체는 모두 수소 수요의 증가로 귀결된다. 여기에서의 수소 수요는 이러한 신규 기술의 수소 수요에 대한 전망만을 반영한 것으로 기존 공정의 수소 수요를 제외한 결과이다.[5] 신재생에너지 수요가 증가하는 두 번째 이유는 분산형 신재생에너지를 이용한 열과 전기의 자가 소비가 증가하기 때문이다. 직·간접 가열 공정에서의 신재생에너지 활용과 신재생에너지를 이용한 자가 발전이 확대되면서 산업 부문의 신재생에너지 수요가 증가할 전망이다. 만약 신재생에너지를 이용한 자가 발전이 목표 시나리오보다 축소된다면 전기 수요는 늘어나고 신재생에너지 수요는 감소하게 된다.

업종별 에너지 수요와 온실가스 배출

難감축업종의 온실가스 감축기술 개발이 2050 탄소중립 달성의 핵심

2021년 기준 산업 부문 에너지 수요의 약 70%, 온실가스 직접 배출량의 약 75%를 철강, 석유화학, 비금속 등 이른바 難감축업종이 차지하므로, 難감축업종의 에너지 소비에서 비롯되는 온실가스 배출을 줄이는 것이 2050년 감축목표 달성에 매우 중요하다. 목표 시나리오의 2050년 에너지 수요는 2021년에 비해 철강 84.7~85.4%, 석유화학 49.2~53.0%, 비금속 61.0~74.8%, 기타 70.6~80.2% 수준까지 하락한다. 온실가스 배출 측면에서 살펴보면, 2021년 대비 2050년까지 온실가스 직접 배출이 철강 약 2%, 석유화학 약 25%, 비금속 약 0%, 기타 약 10% 초반 수준까지 줄어든다. 이와 같은 에너지 수요 및 온실가스 배출의 감소를 달성하기 위해서는 전망 기간 에너지 효율 개선과 전기화의 노력을 병행하되, 2030년대 이후 철강업의 수소환원제철, 석유화학업의 원료 대체, 시멘트 생산에서 수소로의 연료 대체 등 難감축업종 대상 핵심 감축기술을 적기에 확보하여 도입하는 것이 중요하다. 이러한 혁신적 감축기술이 준비 또는 확산되지 않는다면 온실가스 감축목표 달성에 중대한 차질을 초래할 것이다.

2050년 산업 부문 에너지상품별 수요 (REF)

주: 기타는 산업 부문에서 철강, 석유화학, 비금속을 제외한 나머지 업종의 합계를 의미한다.

EEI와 EOE 모두 2050년의 에너지 수요 및 온실가스 배출은 유사한 수준을 보이나, 2050년 목표에 도달하는 경로는 상이하다. 특히 2030년의 경우 EEI에 비해 EOE의 온실가스 배출이 더 낮을 것으로 전망된다. 2021년 업종별 온실가스 배출을 100으로 놓고 볼 때, 2030년의 업종별 온실가스 배출은 EEI에서 철강 98.7, 석유화학 85.2, 비금속 101.7인 반면, EOE에서 철강 91.7, 석유화학 59.0, 비금속 68.6로 변화한다.[6] 이는 에너지 효율 개선과 전기화의 수준과 속도의 차이에서 비롯된 것으로, EOE에서는 EEI 대비 에너지 효율 개선의 속도는 저조하지만 전기화의 속도가 빨라 단기적으로 온실가스 배출이 더 빠르게 줄어든다. 難감축업종(철강, 석유화학, 비금속)의 2030년 전기 수요는 EEI에서 110.8 TWh, EOE에서 213.2 TWh로, EOE에서는 온실가스 배출이 더 빠르게 감소하는 만큼 전기 수요의 증가폭도 확대된다.

難감축업종의 에너지상품 비중 변화를 살펴보면, 단기적 변화와 장기적 변화의 양상이 다르게 나타난다. 단기적으로는 석탄, 석유의 비중을 줄이고 전기, 가스의 비중을 확대하여 온실가스 배출을 줄이지만, 장기적으로는 원료용 석유제품 등 반드시 필요한 영역을 제외하고 전기와 신재생에너지(수소 등)를 주로 사용하는 방향으로 에너지상품 구조가 변화한다. 철강업의 2050년 에너지 수요에서 신재생에너지의 비중은 60% 이상, 전기의 비중은 30% 초·중반대로 대폭 확대되는데, 이는 수소환원제철이 기존의 고로 공정을 100% 대체하면서 전기와 수소가 고로 공정의 에너지 소비를 대체하는 데에서 비롯되는 변화이다.

산업 부문 難감축업종의 에너지상품 비중 변화(EEI)

산업 부문 難감축업종의 에너지상품 비중 변화(EOE)

석유화학업의 2050년 에너지 수요에서 석유의 비중은 50% 중후반대로 줄어드는 반면 전기와 신재생에너지의 비중은 각각 13%, 25% 이상으로 확대된다. 이는 기존 화석연료를 사용하던 납사 분해공정의 연료를 전기화하고, 석유화학 원료의 일부를 폐플라스틱, 바이오, 수소 등으로 대체함에 따라 비롯되는 변화이다 (조용원, et al., 2021). 하지만 석유화학 원료를 완전히 대체하는 것은 기술적으로 불가능하기 때문에 석유 수요가 상당량 남을 것으로 예상된다. 시멘트 생산이 에너지 소비의 대부분을 차지하는 비금속업도 2050년까지 소성 공정의 열원이 수소와 폐기물로 전량 대체되고 그 외의 생산과정에서의 에너지 소비도 전기화를 완료하면서 현재 대비 에너지상품별 구성이 대폭 변화한다. 비금속업의 2050년 에너지 수요에서 전기의 비중은 28.5~40.4%, 신재생에너지의 비중은 59.6~71.5%까지 확대된다.

수송 부문의 2030 온실가스 감축과 2050 탄소중립 목표

수송 부문의 핵심 감축 수단은 내연기관 자동차 퇴출과 전기 자동차의 보급 확대

수송 부문 온실가스 배출량은 도로 부문의 배출이 대부분을 차지하기 때문에 내연기관 자동차의 효율 개선과 무배출 전기 자동차(배터리 전기자동차 + 연료전지 전기자동차)의 보급 확대가 수송 부문의 핵심 감축 수단이다. 따라서, 수송 부문은 자동차 효율 개선과 내연기관 자동차 판매 중단 두가지 정책 수단을 조합하여 온실가스 감축 시나리오를 설계하였다.[1]

먼저 수송 부문의 EEI는 기본적인 시나리오 설계와 동일하게 신규 내연기관 자동차의 연비 개선이 빠르게 진행되는 것을 가정하고 있다. 내연기관 자동차의 연비가 좋아지고 석유제품 가격이 하향 안정화되면서 시장에서 내연기관 자동차의 경쟁력이 비교적 장기간 유지된다. 따라서 정책적으로 2035년에 신규 내연기관 자동차의 판매를 금지하는 것을 가정한다.[2] 반면, EOE는 2030년에 신규 내연기관 자동차의 판매금지를 가정하였다. 따라서 현재부터 판매금지 시점까지 전기 자동차의 판매 비중이 급속하게 확대된다. 한편, 내연기관 자동차의 조기 판매금지는 특히 화물차의 전기화에 차이를 발생시키는 것으로 분석된다.

시나리오별 전기 자동차 판매 비중

주: 파란부분은 REF의 전기 자동차 등록대수, 주황(EEI)과 초록(EOE) 패턴은 추가되는 전기 자동차 등록대수

판매금지 시점 이후 내연기관 자동차가 도로에서 완전히 사라지는 것은 아니고 수명에 따라 상당 기간 운행할 수 있다. 그림 3.20를 보면, EEI와 EOE 모두 판매 금지 이후 대략 10년 정도가 경과한 후에 내연기관 자동차의 비중이 최저 수준에 도달하는 것을 확인할 수 있다. 잔존 내연기관 자동차는 시간이 흐르면서 점차 소멸하고, 특수한 경우와 기술적 목적으로 유지되는 상황이 될 것으로 예상된다.

다른 부문과 비교하여 전기 자동차 보급 확대는, 상대적으로 온실가스 감축 효과가 확실하고 정책 집행이 용이한 수단이다. 산업이나 건물 부문의 설비나 건물과 비교하여 자동차는 그 교체 주기가 짧고 소비자 선택이 경제적 인센티브에 민감하게 반응하기 때문이다. 이 때문에 EU를 포함한 몇몇 나라에서는 이미 내연기관 전면 판매 금지 시점을 발표하였다. 최근의 연구에 따르면, 전기 자동차의 배터리 가격이 점차 하락하면서 2025년경 내연기관 대비 일회성 비용이 같아지고, 2033년경 총 소유비용 면에서 경쟁력을 확보하며 전기 자동차 보급이 더욱 빨라질 전망이다 (김도원, 2022). 하지만, 이는 내연기관 자동차와 동등한 판매 경쟁을 한다는 의미이며 전기 자동차가 수송 부문의 온실가스 감축 목표 달성에 기여할 수 있을 정도로 시장을 장악하지는 않는다. REF에서 내연기관 자동차는 2035년 도로를 운행하는 전체 자동차 중에서 13.9%를 차지할 전망이다. 전기 자동차 판매를 획기적으로 확대하기 위해서는 다양한 정책 수단이 필요하다. 전기 자동차에 대한 보조금 지급은 여전히 전기 자동차의 전주기 소유 비용을 낮추어서 보급 확대에 기여할 수 있다. 또한 수송용 석유 제품에 대한 탄소세 부과와 오염물질 다배출 차량의 도심지 통행 제한 등도 내연기관 자동차의 교체를 촉진하는 정책 수단이다. 구매와 소유 비용의 하락 외에 전기와 수소 충전 인프라의 확충, 배터리의 효율과 안전에 대한 기술 및 기준의 강화 등의 정책 지원도 필요하다.

전기 자동차 전환과 관련된 세계 주요 국가들의 정책 동향

수송 부문의 에너지상품 수요와 온실가스 배출

내연기관 자동차 판매 조기 금지를 통해 수송 부문의 2030 온실가스 감축 목표 달성

개정 에너지밸런스 기준으로 환산한 수송 부문의 2030년 배출 목표는 약 62백만톤-CO2eq으로 억제하는 것이고, 2050년에는 3백만톤-CO2eq으로 감축하여 탄소중립을 달성하는 것이다. 다른 부문과 달리 수송 부문은 온실가스 감축 정책으로 에너지 수요와 온실가스 배출이 동반하는 움직임을 보인다.[3] 즉, 두 시나리오 모두 2030년 이후 에너지와 온실가스 감축이 빠르게 진행되며, 내연기관 자동차의 판매를 조기에 금지시키는 EOE가 내연기관의 연비를 빠르게 개선하는 EEI보다 에너지 수요와 온실가스 배출량이 모두 빠르게 감소하는 것으로 나타났다.

수송 부문 시나리오별 에너지 수요와 온실가스 배출 경로 비교

2030년 EOE와 배출량은 66백만톤-CO2eq으로 EEI의 배출량 76백만톤-CO2eq보다 약 10백만톤-CO2eq 정도가 추가 감소한다. 에너지 수요도 EOE는 2030년 26.9백만toe가 예상되어, 29.8백만toe로 예상되는 EEI보다 약 3.1백만toe가 더 감소할 것으로 분석되었다. 잔존 내연기관 자동차가 거의 대부분 소멸하는 2050년에는 EOE와 EEI의 배출량은 각각 6백만톤-CO2eq과 7백만톤-CO2eq 수준으로 거의 비슷해지며, 에너지 수요도 9.5백만toe 내외로 수렴한다. 이는 수송 부문의 에너지 효율 개선과 온실가스 감축 효과가 전기 자동차 보급에 비례해서 나타나기 때문이다. 전망 결과는 2035년까지 내연기관 자동차 판매를 금지한다면 수송 부문의 2050 탄소중립 목표를 달성할 수 있지만, 2030 감축 목표를 달성하기 위해서는 2030년 이전에 판매를 금지시켜야 하는 것을 보여준다.

2050년 수송수단별 연료 사용 비중

석유 수요의 감소로 자동차의 연료 소비 비중은 감소하지만 2050년 여전히 80% 이상을 치지

수송 수단별로 에너지 수요의 변화를 자세히 살펴보면, 승용차가 2050년 수송 부문 에너지 수요의 절반 이상을 차지할 전망이다. EOE의 내연기관 자동차 조기 판매금지로 인해 화물차의 전기화가 추가적으로 더 진행된다. 이는 EOE의 내연기관 화물차의 연료 비중을 5.9%(EEI)에서 1.2%(EOE)로 감소시킨다. 화석연료의 비중 감소는 전체 에너지 소비의 감소와 동반하기 때문에 양적인 측면의 감소는 더 크다. 2050년의 경우 EEI에서는 화물차와 승합차의 화석연료 수요가 수송 부문 전체 에너지 소비의 10% 가량을 차지하는 반면, EOE에서는 승합차가 화석연료를 주로 소비할 것으로 예상된다. 이는 2050년 도로 부문의 온실가스 배출이 주로 승합차에서 발생한다는 것을 의미한다. 승합차의 2050년 온실가스 배출은 거의 철도와 해운에서 발생하는 온실가스에 맞먹는 수준이다.

도로 부문이 전체 수송 부문에서 차지하는 비중이 압도적이긴 하지만, 수송 부문의 완전한 탄소 중립의 달성을 위해서는 항공과 해운 부문의 감축도 필요하다. 하지만 선박과 항공기 모두 전기화가 어려운 상황에서 획기적인 감축 수단을 발굴하기 쉽지 않다. 아직은 다양한 기술개발을 추진하고 있는 단계이다. 국내 해운의 경우 노령 선박을 개조해서 사용하는 경우가 많으므로 개조 과정에서 고효율 기기를 설치하거나 사용 연료 전환이 상대적으로 쉬울 것으로 예상된다. 항공기의 경우 효율 개선 정도가 제한적이기에 바이오 연료 등 대체 연료 사용이 필요하고 도로와 철도로 물류 수송 분담을 이전하는 방안도 고려할 필요가 있다.[4] 온실가스 배출 감축 노력으로 인해 비도로 수송의 에너지 수요는 2050년 수송 부문 에너지 수요의 17~18% 가량을 차지한다. 이는 REF의 10.2%에 비해 크게 증가하는 것이지만, 도로 부문의 에너지 수요 감소로 인한 상대적인 증가일 뿐이며, 비도로 부문의 에너지 수요는 에너지 효율 개선을 통해 REF 대비 감소할 전망이다. 기존 기술의 에너지 효율 개선과 일부 바이오연료의 활용에 힘입어 항공 부문의 온실가스 배출량은 2021년 4.6백만톤-CO2eq에서 2050년 3.2~3.4백만톤-CO2eq까지 꾸준히 감소한다. 해운 부문의 온실가스 배출량도 2021년 1.1백만톤-CO2eq에서 2050년 0.7백만톤-CO2eq 수준까지 점차 감소한다. 항공과 해운 부문은 온실가스 감축을 에너지 효율 개선에 의존하는 만큼 EEI의 온실가스 배출량이 EOE보다 더 빠르게 감소한다. 2050년 수송 부문 온실가스 배출의 55~67% 정도가 비도로 수송에서 발생한다.

수송 부문별 2050년 온실가스 배출 비중 비교 (단위: %)

한편, 2050년 국내 해운과 항공이 수송 부문의 화석연료 소비 절반 이상을 차지한다는 것과 해운과 항공은 주로 국제 여객과 화물을 중심으로 성장한다는 사실을 고려하면, 수송 부문의 국내 온실가스 배출은 크게 감소하더라도 국제벙커링으로 인한 온실가스 배출은 여전히 상당한 수준으로 남을 것이다. 국제벙커링은 2022년 코로나19에서의 회복으로 에너지 소비가 반등하면서 온실가스 배출도 큰 폭으로 상승하고, 이후 2050년까지 연평균 0.3% 증가하여 36백만톤-CO2eq 수준이 될 것으로 전망된다. 온실가스 배출 증가는 대부분 항공에서 발생한다. 비록 국제벙커링의 온실가스 배출은 국내 온실가스 배출로 취급하지는 않지만 글로벌 온실가스 감축 목표 달성을 위해 국제적인 협조와 분담이 필요한 부분이다.

탄소중립으로 인해 전기와 수소가 수송 부문 에너지 수요의 74% 이상을 차지

수송 부문의 온실가스 감축을 위한 기술 개발과 시장 규제로 석유 제품 수요는 크게 감소하고 전기와 수소가 증가할 전망이다. 전기 자동차의 연비가 내연기관 자동차에 비해 월등하기 때문에 수송 부문의 전기화는 수송용 연료 수요를 빠르게 감소시킬 전망이다. 이로 인해 수송 부문의 석유 수요는 2021년 94.3%에서 2050년 23~25% 수준으로 감소한다. 앞서 그림 3.22에서 보았듯이, EEI와 EOE는 배터리 전기차와 연료전지 전기차가 내연기관 자동차를 대체하면서 화물차나 승합차에 일부 석유 소비가 남게 된다. 또한 국내 해운과 항공 부문의 석유 수요는 효율 개선으로 인해 증가가 억제되지만 여전히 현 수준을 유지한다.

수송 부문 에너지상품별 수요

수송 부문의 재생에너지는 경유와 섞어서 사용하는 바이오디젤이기 때문에 혼유율을 높이더라도 내연기관 자동차의 감소로 수요가 감소한다. 하지만, 기술개발에 따라 항공과 해운 부문에서는 바이오 연료의 수요가 증가할 가능성이 있다. EU와 미국에서는 바이오 연료나 폐유를 가공하여 만드는 지속가능 항공 연료(Sustainable Aviation Fuel, SAF) 도입을 미래 감축 수단으로 적극적으로 추진하고 있다. 하지만, 항공용 바이오 연료는 높은 생산 비용에 따른 경제성 문제와 안정성 그리고 바이오 원료 사용에 따른 환경과 식량 문제 등 아직은 해결해야 할 문제가 남아 있다.

수송 부문의 탄소중립으로 인해 전기와 수소가 빠르게 증가하면서 2050년 수송 에너지 수요의 74~77%까지 차지할 전망이다. 수소와 전기는 모두 수송 부문의 전기화 산물이며, 전기 자동차에 대한 소비자 선택의 결과로 비중이 결정될 것이다. 본 전망에서는 화물차와 승합차에서 수소 선택의 비중이 높지만, 수소 수요 증가는 승용차가 주도하는 것으로 나타났다. 한편, 연료 전지의 전환 효율을 고려하면, 동일 주행거리에 동일한 전기를 소모하더라도 투입되는 수소의 열량은 전기보다 더 많다. 따라서 보급대수에 비해 상대적으로 배터리 전기차에 비해서는 연료 소비가 큰 것으로 나타난다.

배터리 전기차 보급이 급속하게 늘면서 수송 부문의 전기 수요는 2021년 3.3 TWh에서 2050년 약 34 TWh까지 증가한다. 탄소중립 정책으로 인한 수송 부문의 추가적인 전기 수요는 약 18 TWh로 추정된다. 철도의 효율화로 전기 수요가 REF 대비 미약하게 감소하긴 하지만 도로 부문의 전기화로 인한 전기 수요의 증가가 압도적이기 때문이다. 또한 수소와 마찬가지로 승용차가 전기 수요의 증가를 주도한다. 수송 부문의 전기화로 인한 발전/열생산 부문의 감축 부담을 완화하기 위해서는 모터의 효율 개선과 교통 시스템의 최적화가 반드시 필요할 것으로 보인다. 한편, 수송 부문의 전기화는 다른 부문에 비해 상대적으로 용이하기 때문에 전기 자동차 보급을 넘어 요금 체계와 충전 방식의 설계를 통한 전기 부하관리 등 에너지시스템 내에서 수송 부문의 역할을 확대할 수 있는 방안에 중점을 둔 정책을 고민할 필요가 있다.

2050년 REF 대비 수송 부문의 요인별 전기 소비 변화 비교

가정 부문의 2030 온실가스 감축과 2050 탄소중립 목표

가정 부문의 탄소중립 목표 시나리오 설계

'2022 장기 에너지 전망'의 가정 부문에서는 탄소중립 목표 달성 경로를 위한 목표 시나리오로 효율강화 시나리오(EEI)와 전기화 시나리오(EOE)를 분석한다. 가정 부문의 온실가스 감축 목표는 '2030 NDC 상향안 (2050 탄소중립위원회, 2021a)'과 2050 탄소중립 시나리오안 (2050 탄소중립위원회, 2021b)'에서 제시된 건물 부문의 감축률을 준용하여 직접 배출량을 설정하였다. 정부 계획에 따르면 건물 부문 목표는 직접 배출량을 기준으로 2018년 정점 대비 2030년까지 32.8%, 2050년 88.1%를 감축하는 것이며, 이를 적용하면 온실가스 배출량을 2030년까지 22.8백만톤-CO2eq, 2050년에는 4.0백만톤-CO2eq으로 감축하는 것과 동일하다.

가정 부문의 온실가스 감축 수단은 '2030 NDC 상향안 (2050 탄소중립위원회, 2021a)', '2050 탄소중립 시나리오안 (2050 탄소중립위원회, 2021b)', '에너지 탄소중립 혁신전략 (관계부처 합동, 2021)', '국토교통 탄소중립 로드맵 (국토교통부, 2021)'에서 제시된 건물 부문 에너지 효율 개선 정책 수단을 바탕으로 시나리오 우선 순위별로 정책 속도에 차등을 두어 설정하였다. 여기에는 에너지 효율 향상, 고효율기기 보급, 스마트 에너지 관리 및 행태 개선 강화, 신재생에너지 보급 확대 등이 포함된다.

'2022 장기 에너지 전망'의 시나리오와 기존 전망의 가장 두드러진 차이점은 주거 건물의 난방을 위한 히트펌프 도입이다. 가정 부문 온실가스 배출에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 난방/온수용 에너지 수요로, 해당 용도 온실가스 감축의 주요 수단으로 '2022 장기 에너지 전망'은 히트펌프의 적극적인 보급과 확산을 가정하고 있다. 이전 전망에서는 전기 보일러의 재허용과 효율 개선을 주요 수단으로 고려하였다. 화석연료 기반의 취사용 연료는 2050년까지 100% 전기로 전환되는 것을 가정하고 있다. 한편, 정부의 정책 검토와 가정 부문 특성을 고려한 결과 가정 부문의 직접 수소 활용은 포함하지 않았으며, 도시가스의 수소 혼합은 전환 부문 정책으로 취급하고 있다.[1]

가정 부문 주요 감축 수단 적용의 이정표

히트펌프를 통한 건물 부문의 전기화

구체적으로, EEI와 EOE를 구분하는 가장 큰 요인은 난방설비 및 건물 단열의 효율 개선 속도와 히트펌프의 보급 속도이다. EEI는 기술개발 속도가 빠르게 진행되면서 2030년까지 주요 용도의 효율이 30% 개선되고, 2050년까지는 45% 개선되는 것을 가정한다. 반면, EOE는 주요 용도별 에너지 효율 개선이 2030년까지 20%, 2050년까지 40%가 개선된다. 주거용 건물의 난방 설비를 무배출 설비로 교체하기 위해 화석연료를 사용하는 보일러의 신규 설치가 정책적으로 금지된다. EEI에서는 2035년 석탄과 석유 보일러의 신규 설치가 금지되고 2045년에는 아파트의 도시가스 보일러 설치도 금지된다. 이로 인해, EEI에서는 주택 형태에 따라 2030년까지 신규 보일러의 20~40%가 히트펌프, 13~25%가 지역난방이 설치되며, 2050년에는 히트펌프가 신규 보일러의 70~75%를 차지하며 나머지 20~25%는 지역난방으로 대체된다. EOE는 금지 시점을 앞당겨 2030년까지 석탄과 석유 보일러 설치를 금지하고 도시가스 보일러는 2040년에 금지된다. EOE에서는 전기화가 더 폭넓게 진행되면서 2030년 신규 보일러의 30~45%가 히트펌프, 지역난방이 15~30%까지 확대된다. 2050년에는 히트펌프가 최대 80%까지 차지하고 나머지는 지역난방이 열을 공급한다. 두 시나리오 모두 전기화가 급속하게 진행되는 만큼 주택용 자가발전 보급 확대도 추진된다. 2050년 기준 전체 주택의 15%(EEI)에서25%(EOE)까지 자가 태양광 발전설비가 보급되는 것을 목표로 설정하였다.

가정 부문의 에너지상품 수요와 온실가스 배출

온실가스 감축 정책에 따라 에너지 수요는 큰 편차가 발생하지만 온실가스 배출은 대폭 감소

가정 부문의 2030 NDC 목표와 2050 탄소중립 목표를 달성하기 위한 노력으로 온실가스 배출은 지속적으로 감소하지만, 에너지 수요는 다른 양상을 보일 전망이다. 가정 부문의 직접 배출은 2030년 21백만톤-CO2eq, 2050년에는 4백만톤-CO2eq으로 대폭 감소하는 매우 유사한 감축 경로를 따른다. 하지만, 에너지 수요는 EEI에서 2030년 21.3백만toe, 2050년 18.9백만toe으로 전망기간 내내 REF 대비 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되는 반면, 전기화에 중점을 둔 EOE는 2030년 22.5백만toe, 2050년 22.4백만toe로 REF보다 증가할 것으로 분석된다.

가정 부문 시나리오별 에너지 수요 및 온실가스 배출량

비슷한 온실가스 배출에도 불구하고 EEI와 EOE의 에너지 수요가 큰 차이를 보이는 것은 온실가스 감축 목표 달성을 위한 정책 우선 순위에 기인한 것이다. 앞서 설명한 것처럼, EEI는 기존 기술을 활용하되 보일러 기술, 단열 기술 등 가정 부문 에너지 수요가 큰 기술의 효율이 크게 향상된다. 이에 따라 동일한 난방 수준을 유지하기 위해서 소비되는 에너지가 감소하고, 에너지 소비가 감소하면서 온실가스 직접 배출 역시 줄어들게 된다. 반면, EOE는 동일한 목표 달성을 위해 히트펌프의 보급 확대 등 전기화를 더욱 적극적으로 추진한다. 또한 증가하는 전기 수요에 대응하여 태양광 자가발전이 빠르게 확대된다. 전기 수요의 증가와 태양광 자가발전의 확대는 가정 부문 에너지상품 수요를 더욱 크게 만드는 요인으로 작용한다. 이에 대해서는 뒤에서 다시 다루도록 한다.

히트펌프를 통한 전기화는 가정 부문 탄소중립 목표 달성을 위한 핵심 열쇠

REF에서 2050년 가정 부문 온실가스 배출의 91.4%은 도시가스 사용으로 발생하기 때문에, 가정 부문의 온실가스 배출을 줄이기 위해서는 도시가스 대체를 가장 우선 순위에 두어야 한다. 2021년 기준, 전체 주거용 건물 중 아파트는 64.3%를 차지하고 있으며 (통계청, 2022c), 2050년에는 72.1%까지 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 2050년 아파트에서 사용하는 도시가스 소비는 REF에서 가정 부문 전체 에너지 소비의 약 22%가량을 차지할 전망이다. 따라서 가정 부문의 탄소중립을 위해서 아파트를 중심으로 무배출 연료를 사용하는 난방/온수 설비로 교체가 빠르게 이루어져야 한다.

보일러 기술별 비중 변화

그림 3.28은 가정 부문의 보일러 보급 비중 변화를 보여준다. 2021년 가정용 보일러 중 70.7%가 도시가스를 사용하고 있으며, 지역난방이 18%, 석탄과 석유가 9.5%로 그 뒤를 잇고, 전기와 재생에너지는 2% 미만으로 집계된다. 화석연료 기반 신규 보일러 설치를 금지하는 EEI와 EOE는 2030년까지 도시가스가 58~63%, 2040년은 20~25%, 2050년은 7~8%까지 감소한다. 반면, 히트펌프 보급은 2030년 10% 이상에서 2050년 80%까지 빠르게 확대된다. 히트펌프 기술이 성숙단계에 이르는 2030년대 과감하게 히트펌프로 난방 기술을 전환하는 것이 가정 부문 탄소중립의 관건이다. 도시 단독주택의 경우 주거 밀집지역이나 소형 주택 등이 많아 히트펌프를 도입하기 어려운 경우가 많을 것으로 예상되며, 기타공동주택의 경우도 난방을 대부분 화석연료에 의존하고 있기 때문에 가정 부문 배출감축 정책의 사각지대에 남지 않도록 정책의 세밀한 설계가 필요하다.

지역난방의 비중은 차츰 감소하지만 가정용 난방 설비의 일정 부분을 꾸준히 차지한다. 본 분석에서는 가정 부문의 온실가스 직접 배출을 간접 배출로 이전시키지 않는 기술을 우선 적용하였기 때문에 지역난방이 크게 확대되지 않는다. 하지만, 히트펌프의 보급이 어려움을 겪을 것으로 예상되는 가까운 미래에는 2030 NDC 목표 달성을 위해 지역난방을 확대하는 것도 가정 부문 감축 정책의 선택지가 될 수 있을 것이다.

난방/온수용 에너지 수요는 증가, 나머지 용도의 에너지 수요는 감소

탄소감축 수단으로 도입되는 히트펌프는 우리나라 가정 부문의 난방 방식에 적합한 기술 개발을 전제로 하고 있다. 이를 위해 공기열보다는 지열과 수열 히트펌프가 보급되며, 동력원으로는 전기를 사용하는 전기 히트펌프가 보급될 것으로 예상하고 있다. 전기 히트펌프의 보급 확대는 재생에너지와 전기 수요를 증가시킨다.

히트펌프 확대로 인한 에너지 수요는 용도별 에너지 수요 집계에서 다른 보일러 보급과 차이가 있다는 점을 이해할 필요가 있다. 난방/온수용 에너지는 열로 전환되거나 열 자체인 에너지를 집계하기 때문에 기존의 심야전기 보일러나 가스 보일러의 경우 공급된 전기와 가스를 난방/용수용으로 취급한다. 하지만 히트펌프의 경우 열원은 지열이나 수열이지만 펌프를 가동하는 동력원으로 전기를 사용한다. 펌프의 용도가 열을 공급하기 위한 것이기 때문에 히트펌프는 재생에너지와 전기의 합계로 난방/온수용을 집계한다. 이는 앞서 설명한 것처럼 히트펌프의 효율을 나타내는 COP와 에너지 통계의 차이점이다. 한편, 본 분석에서는 히트펌프가 공급하는 난방용 에너지서비스의 양은 지역난방과 동일한 것으로 가정하였다. 따라서 동일 건물의 동일 면적에서 동일 가구가 사용하는 난방 에너지서비스는 동일하며, 히트펌프의 경우 여기에 동력용 전기 공급이 추가된다. 히트펌프의 효율 개선은 동력용 전기 수요를 감소시킬 것이다.

가정 부문 2050년 주택형태 및 에너지 용도별 에너지 수요 비중 비교

집계 방식을 반영한 결과, 탄소중립을 위한 노력으로 가정 부문의 용도별 에너지 수요는 난방/온수의 비중이 증가하고 가전기기 비중이 감소하는 것으로 나타났다. 2050년 난방/온수용의 비중이 REF의 56.2%에서 EEI에서는 58.2%, EOE에서는 63.0%까지 확대된다. 가전기기의 비중 감소는 가전기기의 효율 개선도 영향을 미치지만, 히트펌프 보급의 확대로 인해 기존 에어컨 방식의 냉방용 전기 수요가 감소하는 것이 중요한 요인이다. 냉방용 에너지 수요 비중은 히트펌프 보급 확대로 9.1%에서 2.3~2.9% 수준으로 감소한다. 조명용과 기타가전기기용은 소비 비중이 증가하지만 소비량은 비슷하다. 기타가전기기는 효율 향상 및 에너지관리시스템 보급 확대 등 감소 요인과 기기의 대형화 및 다양화의 증가 요인이 상호 작용할 것으로 보인다.

탄소중립 이행 과정에서 전기와 재생에너지 수요가 빠르게 증가

가정 부문의 에너지상품 수요는 EEI의 경우 REF보다 빠르게 감소하지만 EOE는 REF보다 증가한다. 에너지 수요의 크기는 다르지만 화석연료 수요는 두 시나리오 모두 비슷한 수준을 보인다. 이는 EEI와 EOE가 모두 2030년과 2050년의 배출 목표를 달성하기 때문이다. 하지만 총 수요의 차이로 인해 에너지상품의 비중은 다소 차이가 있다. 석탄, 석유, 도시가스 등 화석연료는 빠르게 감소하여 2021년 58.4%에서 2050년 8.2~9.2% %까지 감소한다. 화석연료의 비중 감소는 2030년 이후 가속화될 전망이다.

2030년과 2050년 시나리오별 가정 부문 에너지상품 수요

반면, 전기, 지역난방, 재생에너지 등 무배출 에너지상품이 2050년 가정 부문 에너지상품 수요의 90% 이상을 차지한다. 특히, 난방/온수 및 취사용 에너지를 중심으로 히트펌프가 빠르게 보급되면서 2021~2050년 동안 재생에너지는 연평균 4.5%(EEI)에서 4.3%(EOE)까지 빠르게 증가한다. 히트펌프와 자가 태양광의 확대로 재생에너지 비중은 2050년 46.1%~53.9%까지 대폭 확대되어 가정 부문 에너지 수요의 절반 가량을 담당할 전망이다. 또한 재생에너지의 증가는 가정 부문의 에너지자립도를[2] 향상시켜 가구 소비자의 에너지 지출을 줄이는데 크게 도움이 될 것으로 예상된다.

한편, 전기의 비중은 난방/온수 및 취사 연료의 급속한 전기화에도 불구하고 2021년 29.2%에서 2030년 31.3~34.2%, 2050년 32.3~38.9% 수준으로 상대적으로 비중이 크게 늘어나지 않는다. 전망 기간 전기의 최종 수요는 EEI에서 연평균 0.8%, EOE는 연평균 1.0%로 증가하여, 증가 속도가 재생에너지보다 매우 낮을 전망이다. 이는 히트펌프 가동을 위한 전기 소비 증가에도 불구하고, 심야전기 보일러의 퇴출과 단열 기술 발전으로 인한 난방 수요 감소 그리고 가전기기 효율 개선이 전기 소비 증가를 상쇄하는 부분이 있기 때문이다.

그림 3.31은 가정 부문 탄소배출 감축 노력으로 인한 2050년 전기 수요의 변화와 이를 이끄는 요인을 분해해서 보여준다. EEI에서는 효율 개선으로 인해 REF 대비 12.9 TWh 전기 소비가 감소한다. 여기서 효율 개선은 기존 연료를 계속 사용하는 보일러 및 가전기기의 효율과 건물 단열 기술의 발전을 의미한다. 하지만 히트펌프라는 새로운 기술이 기존 보일러를 대체하면서 전기 소비가 22.0 TWh 증가하여 2050년 전기 수요는 총 99.9 TWh에 이른다. EOE에서는 효율 개선으로 인해 13.3 TWh가 감소하지만 기술대체로 28.6 TWh가 증가하여 최종적으로 106.1 TWh의 전기를 소비할 것으로 예상된다. 탄소배출 감축을 위한 전기화로 전기 수요가 증가하고, EEI와 EOE는 늘어나는 전기 수요에 대응하여 가정 부문의 태양광 자가발전을 확대를 정책적으로 지원한다. 최종소비자가 사용하는 것은 전기 서비스이지만, 자가 태양광의 보급 확대는 전기의 구매를 감소시키고 재생에너지 소비를 증가시키는 것으로 나타난다. 가정 부문의 구매 전력은 85.7 TWh~ 83.9 TWh 수준으로 감소한다.[3] 이는 가정용 태양광 보급 확대가 REF에 비해서도 전기 소비를 감소시킨다는 것을 보여준다. 또한 가정 부문 에너지자립도에서 언급한 것처럼 자가 태양광의 보급 확대는 가정 부문의 에너지 소비 지출을 줄이는 작용을 한다.

2050년 요인별 가정 부문 전기 수요의 변화

주: 효율개선은 기존 기술의 효율개선, 기술대체는 히트펌프 가동을 위한 전기소비, 전기수요 중 패턴 부분은 자가발전을 의미

서비스 부문의 2030 온실가스 감축과 2050 탄소중립 목표

서비스 부문의 탄소중립 목표 달성을 위한 EOE 및 EEI 시나리오 설계

'2022 장기 에너지 전망'에서 서비스 부문은 에너지 효율 향상 정도와 히트펌프 및 전기화 속도 등에 따라 전기화 시나리오(EOE)와 효율 시나리오(EEI)를 구분한다. 서비스 부문의 2030년 및 2050년 온실가스 감축 목표는 직접 배출량을 기준으로 설정되었다. '2030 NDC 상향안 (2050 탄소중립위원회, 2021a)', '2050 탄소중립 시나리오안 (2050 탄소중립위원회, 2021b)'을 바탕으로 서비스 부문의 2030년 온실가스 배출 목표는 2018년 배출량 대비 32.8% 감소한 약 14백만톤-CO2eq로 설정하였다.[2] 2050년 탄소중립 목표는 2018년 배출량 대비 88.1% 감소한 약 2백만톤-CO2eq로 설정하였다.

온실가스 감축 수단은 '2030 NDC 상향안 (2050 탄소중립위원회, 2021a)', '2050 탄소중립 시나리오안 (2050 탄소중립위원회, 2021b)', '탄소중립 산업·에너지 R&D 전략 (산업통상자원부, 2021)' 등을 바탕으로 배출 감축 목표 달성을 위해 정책 수준을 조정하였다. 서비스 부문에서 고려한 주요 수단은 효율향상, 히트펌프 및 전기화 등 연료대체, 자가발전이다. 특히 서비스 부문의 온실가스 감축을 위해서는 난방 및 냉방용 에너지의 탈 화석연료가 관건이며, 취사용 에너지의 대체도 필요한 상황이다. 난방/온수용 화석연료의 대체가 필요하지만 이미 전기화 수준이 매우 높다는 점이 추가적인 온실가스 감축의 난관이며, 취사의 경우 가정에 비해 화력이 높은 취사기기를 사용한다는 점과 소규모 식당이 다수 존재한다는 점이 연료 대체의 과제로 보인다. 다만, 주택에 비하여 난방/온수용 히트펌프 보급이 용이하고 단열 등 효율개선을 위한 교체의 단위 규모가 크다는 점 등은 서비스 부문의 온실가스 감축에 유리하게 작용할 것으로 예상한다. 실제로 제로에너지건축물 의무화 제도의 영향으로 2025년 이후로 민간 부문에서도 제로에너지건축이 의무가 되고(표 3.4 참조) 2030년 이후에는 적용 범위가 500m2 이상 민간건축물까지 확장되면서 에너지 수요 감축이 본격화될 전망이다. 이에 더하여 그린리모델링 사업과 건물에너지관리시스템(BEMS) 설치 의무화 등 에너지 효율 향상을 통한 에너지 수요 감축 제도들이 일정 면적 이상의 건물에 우선 도입되기에, 도입 대상 건물 상당 부분이 서비스 부문에 해당될 것으로 보인다.

우리나라 건물 부문 에너지 효율 개선 정책

EEI와 EOE는 각각 에너지 효율 향상과 전기화를 핵심 감축 수단으로 우선시하는 시나리오로 설정하였다. EEI는 기본 시나리오 설계의 정의처럼 기존 기술의 효율 개선 투자 성과가 빨리 나타나면서 에너지 효율 개선을 보다 강화한 시나리오이다. 여기서 기존 기술이란 무배출 에너지로의 대체없이 기존 연료를 계속 사용하는 기술을 의미한다. 따라서 기존 기술의 효율 개선은 주로 화석연료의 수요를 감축시켜 온실가스 배출을 줄이는 작용을 한다. EEI는 주요 용도별 효율 개선을 2030년까지 30% 개선, 2050년까지 45% 개선되는 것으로 가정하였다. 연료대체는 2030년 배출 목표와 2050 탄소중립을 위해 필요한 수준을 결정한다. 정책 수단으로는 신규 보일러의 화석연료 사용과 신규 냉방의 도시가스 사용을 금지하는 것으로, EOE에 비해 좀더 완화된 시작 연도가 설정된다.

EOE는 기존 기술의 효율 개선이 더디기 때문에 연료대체 및 전기화를 상대적으로 더 주된 감축 수단으로 설정한 시나리오이다. EOE에서 주요 용도별 효율 개선은 2030년까지 20%, 2050년까지 40% 개선되는 것으로 가정하였다. 신규 보일러는 2030년부터 석탄 및 석유 사용 금지하고 2040년부터 도시가스 및 LPG 사용을 금지한다. 신규 냉방은 2045년부터 도시가스 사용이 금지된다. 냉방의 도시가스 사용 금지는 가스 히트펌프(GHP)의 신규 설치가 금지된다는 것을 의미한다.

한편, 건물의 난방이나 냉방의 연료를 대체하는 무배출 에너지원은 전기, 지역난방, 재생에너지 등이 있으며, 서비스 부문은 히트펌프를 우선 고려하고 있다. 이를 반영하기 위하여 EOE 및 EEI 모두 2030년 신규 냉난방 설비의 10%, 2040년 20%, 2050년 30%를 히트펌프가 보급되는 것으로 설정하였다. 서비스 부문의 전기화와 더불어 건물의 자가발전도 정책적 지원에 힘입어 빠르게 확대된다. 서비스 부문의 자가발전 비중은 2030년 2%에서 2050년 10%로 증가하는 것으로 설정하였다. 본 분석은 상기 서술한 주요 정책 수단을 벤치마크로 하되 필요한 경우 각 업종이나 용도별로 소폭 조정하였다.

서비스 부문의 탄소중립 목표 달성을 위해서는 2050년까지 기존 건물의 70% 교체 필요

건물의 효율 개선을 위해서는 기술의 효율 성능 개선과 더불어 기존 및 신규 건물에 개선된 기술을 적용하는 것이 필요하다. 분석 결과, 서비스 부문의 탄소중립 목표를 달성하기 위해 2021년 이전의 기존 건물 중 70%를 2050년까지 교체해야 하는 것으로 나타났다.[3] 현재 시행 중이거나 발표된 건물 부문 온실가스 감축 정책과 건물의 개보수 주기로는 기축건물의 50% 가량이 2050년까지 단열 강화를 위한 건물 내·외장와 난방 설비를 교체할 것으로 예상된다. 따라서 서비스 부문의 탄소중립을 위해서는 기축건물의 20% 이상을 추가적으로 교체하는 정책 강화가 필요한 것으로 나타났다. 특히, 2050년 탄소중립 목표뿐만 아니라 2030년 NDC 목표 달성을 위해서는 2030년 이전에 대규모 건물 교체가 필요하다. 2030년 이전 교체 건물에 적용되는 기술은 현재 수준에서 개량된 기술이므로 2040년대의 고효율 및 신기술 적용을 위한 추가 교체가 필요할 것으로 예상된다. 따라서 교체가 지속될 수 있도록 정책이 진화할 필요가 있다.

서비스 부문 시나리오별 신규/교체 건물 규모 및 에너지원단위 비교

주: 건물면적당 산출액은 동일하다는 가정 하에 건물이 생산하는 산출액으로 건물 규모를 표시

기존 건물의 개보수 확대와 신축 건물에 가장 최신 기술을 적용한다고 하더라도 REF와 비교할 때 기술 개발로 인한 에너지원단위 개선 효과가 그다지 크지 않다. 또한, 기술개발 속도가 다른 EEI와 EOE의 차이도 효율 향상에 중점을 둔 EEI에서 EOE보다 소폭 개선이 이루어지는 것으로 전망되었다. 건물의 교체 주기를 고려할 때, 이러한 결과는 냉난방 설비의 효율 개선만으로는 온실가스 감축 목표 달성이 어렵다는 것을 의미한다. 따라서 기존 설비의 효율개선과 함께 전기화를 포함한 탈탄소화 수단 강화가 필요하다.

서비스 부문의 에너지 수요와 온실가스 배출

EEI와 EOE에서 에너지 수요는 증가세가 둔화되지만 꾸준히 증가할 전망

EOE와 EEI에서 서비스 부문 에너지상품 수요는 REF 대비 에너지 효율 개선과 단열 성능 개선을 통해 증가세가 둔화할 전망이다. REF에서는 서비스 부문 에너지상품 수요가 2021년 23.6백만toe에서 2050년 30.4백만toe로 증가하고, 이 때 연평균 증가율은 0.9%로 전망되었다. 에너지 효율 향상이 빠르게 진행되는 EEI에서는 에너지상품 수요가 연평균 0.4% 증가하여 2050년 26.5백만toe로 전망되었다. 기술 개발이 EEI보다는 늦게 진행되면서 연료대체에 방점을 둔 EOE에서는 서비스 부문에서 2050년 28.0백만toe의 에너지상품을 소비할 것으로 나타났으며, 연평균 증가율은 0.6%로 REF 대비 0.3%포인트 감소할 전망이다.

서비스 부문 시나리오별 에너지 수요 및 온실가스 배출량 비교

에너지상품 수요는 꾸준히 증가하지만 대폭적인 연료 대체를 통해 온실가스 배출은 크게 감소한다. REF에서는 2021년 17.1백만톤-CO2eq에서 2050년 17.0백만톤-CO2eq로 온실가스 배출량에 큰 변동이 없는 것으로 나타났다. REF에서도 탄소감축 노력이 꾸준히 진행되지만, 서비스 부문의 2030년 배출 목표인 14백만톤-CO2eq와 2050년 탄소중립 목표인 2백만톤-CO2eq에 미치지 못하는 수준이다. EOE와 EEI는 효율 개선 수준만큼 에너지 수요가 감소하여 온실가스가 감축될 뿐만 아니라 추가적으로 히트펌프 확대 및 전기화 등을 통하여 온실가스 배출 목표를 달성한다. EEI에서는 2021년 17.1백만톤-CO2eq에서 2030년 14.3백만톤-CO2eq, 2050년 2.2백만톤-CO2eq로 온실가스 배출이 감소한다. EOE에서도 EEI보다 효율 개선이 더딘 만큼 전기화를 확대하여 온실가스 배출량은 2030년 14.1백만톤-CO2eq, 2050년 2.4백만톤-CO2eq로 EEI와 비슷한 배출 경로를 보일 것으로 전망되었다.

업종별 에너지 수요와 용도별 에너지 수요

세부 업종별로 살펴보면, 온실가스 감축 정책의 적용이 업종의 에너지 수요에 미치는 영향은 서비스 전체에 미치는 영향과 큰 차이가 없다. 산업 구조 전제에 따라 2050년까지 보건복지의 에너지 수요가 가장 빠르게 성장하고 이어서 정보통신의 에너지 수요 증가가 빠르다. 교육서비스는 여전히 에너지 수요가 감소한다. 또한, 에너지 효율 개선이 상대적으로 빠르게 진행되는 EEI의 에너지 수요가 EOE보다 REF 대비 증가율의 하락이 크다. 다만, 업종별로 증가율 하락폭의 크기가 다소 차이가 난다.

우선, 기타서비스를 제외하고 탄소중립 정책으로 가장 영향을 크게 받는 업종은 교육서비스로 나타났다. 교육서비스는 2021~2050년 연평균 에너지 수요 증가율이 EEI에서는 REF 대비 0.8%포인트 하락하며 EOE에서는 0.7%포인트 하락하여, 온실가스 정책이 학령인구 감소에 의한 에너지 수요 감소를 더욱 심화시키는 것으로 분석된다. 반대의 결과가 나타나는 업종은 보건복지이다. 보건복지는 탄소중립 정책에도 불구하고 여전히 빠르게 에너지 수요가 증가하여, REF 대비 연평균 증가율의 하락이 가장 작다. 공공 영역에 속하는 수도업과 공공행정은 정책의 효과 차이가 큰 것으로 분석된다. 수도업의 경우 연평균 증가율 하락이 작은 반면, 공공행정은 EEI에서는 교육서비스에 이어 두 번째로 크게 감소하고 EOE에서는 분석 업종에서는 중간 정도의 위치를 차지하는 것으로 나타났다. 수도와 공공행정 모두 기기/설비용 에너지 소비가 많다는 공통된 특징이 있으나, 공공행정에 포함된 가로등이 조명기기 효율 개선으로 빠르게 감소하는 것이 원인인 것으로 판단된다. 한편, 음식숙박, 기타서비스, 공공행정은 탄소중립 정책으로 인하여 에너지 수요가 증가에서 감소로 반전되는 업종으로 분석된다.

주요 업종별 에너지 최종소비 연평균 증가율 비교

업종별 에너지 수요 증가가 다르지만 서비스 전체의 용도 비중은 탄소중립 정책에도 불구하고 크게 변하지 않는다. 한 가지 특징은 EEI의 난방/온수용 에너지 소비 비중이 2030년에 다른 시나리오에 비해 더 크게 감소한다는 점이다. 이는 EEI의 단열 효율이 더 빠르게 개선되는 것이 영향을 미친 것으로 파악된다. 히트펌프의 보급 확대에도 불구하고 난방/온수용 에너지 소비 비중이 크게 감소하지 않는 이유는 이미 서비스 부문 난방/온수의 전기화가 많이 진행됐다는 점과 히트펌프의 보급 방식 때문인 것으로 설명할 수 있다. 2021년 기준 서비스 부문 난방/온수용 에너지 소비에서 전기가 차지하는 비중은 42.6%에 달한다. 가스와 석유는 각각 22.4%와 22.6%를 차지한다. 가스는 직접 난방도 있지만 가스 히트펌프의 보급도 상당 부분 차지하는 것으로 파악된다. 한편, 주거용 건물과 달리 상업용 건물의 히트펌프는 공기열 히트펌프가 상당 비중을 차지할 것으로 가정하고 있다. 공기열 히트펌프의 경우 온수를 위한 에너지가 별도로 필요하긴 하지만, 설치가 쉽고 비용이 낮기 때문에 빠르게 화석연료를 대체할 수 있는 수단이 된다. 지열과 수열 히트펌프의 경우 투입 에너지만 계산하는 것이 아니라 COP를 이용하여 자연에서 이동된 열까지 에너지 소비에 포함한다. 따라서 지열이나 수열 히트펌프로 대체하는 경우에는 에너지 소비가 크게 줄어들지 않는다. 이런 점들로 인해 서비스 부문 난방/온수의 히트펌프를 이용한 전기화가 에너지 소비 비중을 크게 변동시키지 않는다.

2030년과 2050년 용도별 최종소비 비중 비교

서비스 부문 에너지 소비의 용도별 구성에서 또다른 특징은 취사용 에너지 소비의 비중이 크다는 점이다. 상업용 취사 에너지는 가정용에 비해 고화력이 필요하기 때문에 가스를 주로 사용한다. 2021년 기준 가스(LPG 포함)가 취사용 에너지 소비에서 차지하는 비중은 48.3%인 것으로 분석된다. 이는 난방/온수용 가스 소비보다 많은 양이다. 따라서 서비스 부문의 탄소중립을 위해서는 취사용 연료의 전기화가 중요한 역할을 할 전망이다.

서비스 부문에서 비배출 에너지상품 비중은 2050년 약 97%까지 확대될 전망

서비스 부문은 이미 전력의존도가 매우 높은 부문으로 전기화의 여지가 타 부문에 비해 크지 않으며, 히트펌프로 대체할 수 있는 난방연료도 가정 부문에 비해 상대적으로 적은 수준이다. 난방의 히트펌프 보급 확대는 가스와 석탄, 석유의 비중을 감소시킨다. 취사의 전기화는 가스의 비중을 감소시키고 전기의 비중을 확대한다. 2050년에 도달하면 EEI와 EOE 모두 화석연료의 비중이 3.1~3.2% 수준으로 대폭 축소되고, 전기와 재생에너지 등 무배출 에너지상품의 비중이 97%를 차지하게 된다.

한편, 높은 전기 소비 비중을 낮추고 온실가스의 간접 배출 이전을 억제하기 위해 자가 발전을 보급을 확대하는 정책이 서비스 부문의 재생에너지 비중을 확대한다. EEI와 EOE 사이에 전기 및 재생에너지 비중에는 소폭 차이가 나타난다. 자가발전이 보다 확대되는 EOE에서 2050년 재생에너지 비중이 31.3%로 EEI의 27.0%보다 높게 전망되며, 이에 따라 전기 수요는 EEI에서 EOE보다 높게 나타난다. 재생에너지의 확대로 서비스 부문의 에너지자립도는[4] 2021년 6%에서 2050년 30% 내외 수준으로 개선될 전망이다.

서비스 부문 시나리오별 에너지상품 수요 비중 변화

자가 발전 확대로 서비스 부문의 2050년 전기 구매는 REF 대비 감소

서비스 부문의 2050년 전기 수요는 EOE에서 226.5 TWh, EEI에서 224.1 TWh로 전망되어 REF에서 224.7 TWh와 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 이는 서비스 부문이 이미 전력의존도가 높아 추가적인 전기화의 여지가 타 부문 대비 크지 않은 것과 관련이 있다. 탄소중립을 위해 정책이 강화되면서 건물 단열을 비롯하여 전기 사용 기기 및 설비의 효율 개선을 통해 전기 수요는 2050년 기준 약 38~45 TWh가 감축된다. 반면, 히트펌프를 비롯하여 기존 연료의 전기화를 통해 늘어나는 전기 수요는 약 39~45 TWh로 전망된다. 결국 탄소중립 목표 달성은 서비스 부문의 전기 수요에 큰 영향을 주지 않을 것을 예상된다.

서비스 부문 요인별 전기수요 변화

주: 효율개선은 기존 기술의 효율개선, 기술대체는 히트펌프 가동을 위한 전기소비, 전기화는 기존 연료의 대체를 의미하며, 전기수요 중 패턴 부분은 자가발전을 의미

하지만, 전기의 최종 소비와 달리 서비스 부문의 전기 구매는 탄소중립 정책 추진으로 인해 감소한다. 즉, EEI와 EOE에서 자가발전 태양광 패널 보급이 확대되면서 약 19~24 TWh의 전기를 건물 자체에서 생산한다. 이는 전기화로 인한 수요 증가의 45~64% 정도를 대체할 수 있는 수준이다. 자가발전의 증가로 서비스 부문의 전기 구매는 2050년 EOE에서 202.6 TWh, EEI에서 204.8 TWh 수준이 될 전망이다.

수소 수요 및 공급

온실가스 감축을 위한 수소 수요의 증가

탄소중립의 경로를 달성하기 위해서는 에너지 효율 개선과 전기화, 그리고 발전/열생산 부문의 탈탄소화가 핵심적이다. 이 과정에서, 특히 2030년 이후 장기적인 미래의 탄소중립 경로에서는 수소가 중요한 역할을 할 것이며, 수소는 단순히 하나의 에너지상품이 아니라 수소 경제라는 에너지 및 경제 시스템의 변화를 가져올 것으로 예상된다.[1] 수소와 전기는 상호 전환되면서 섹터커플링이라는 에너지시스템 구현의 핵심 요소로 거론되고 있다. 최종소비 부문의 대표적인 수소 수요 기술은 수소환원제철과 수소자동차이다. 수소자동차는 이미 시장에서 판매되고 있지만, 수소환원제철은 2040년 이후 상용화를 목표로 기술 개발 투자를 하고 있다. 이 외에도 수소를 직접 연료로 사용하는 방법, 수소와 포집 탄소를 이용하여 합성 납사를 제조하는 기술 등 다양한 방안이 제시되고 있다.[2] 발전 부문에서는 수소 연료전지가 이미 사용가능한 기술로 존재한다. 가까운 미래에 실현할 수 있는 방법으로 수소를 가스에 50%를 혼합하거나 암모니아를 석탄에 20% 혼합하는 방안이 제시되고 있다. 수소 혼소는 2030년까지 기존 150/250 MW급 발전기에 대한 실증을 마치고 2035년부터 상용화할 계획이다 (산업통상자원부, 2021). 암모니아 혼소는 2027년까지 석탄화력 발전기 4기에 대해 실증을 진행하고 2030년에는 남아있는 석탄화력 발전기 43기 중 24기에 적용할 계획이다 (관계부처 합동, 2021). 발전 부문의 미래 수소 기술로는 수소터빈 복합발전이 있다. 수소터빈 복합발전은 2040년까지 기술 개발 및 실증을 마치고 시장에 보급할 계획이다 (산업통상자원부, 2021).

REF에서는 수소 수요는 2050년까지 2.4백만톤-H2로 증가한다. 반면, 철강업의 수소환원제철부터 발전 부문의 수소터빈에 이르기까지 미래 수소 기술이 계획된 일정대로 도입되면 수소 수요는 2050년 약 13.6~14.1백만톤-H2까지 늘어나는 것으로 분석된다. 탄소중립 경로에서는 최종소비 부문의 수요가 수소 수요 증가의 45% 이상을 차지한다. 새로운 수소 수요는 주로 산업 부문에서 발생하며, 산업 부문은 2050년에 수소의 30% 이상인 4.3~4.5백만톤-H2를 사용할 전망이다. 최종소비 부문의 나머지는 수송용 수요이다.

시나리오별 수소 수요 전망

주: 암모니아 혼소 제외

최종소비 부문의 수소 수요는 EEI나 EOE에서 2050년이나 2050년에 이르는 경로의 차이가 크지 않다. 산업용의 경우 대부분 수소환원제철의 도입으로 증가한다. 그 외에는 화학업종의 합성납사 제조용 수소 수요와 시멘트의 킬른가열용 수소 수요를 가정하고 있다. 수송 부문은 연료전지 자동차의 보급이 확대되는 것으로, 주로 화물차와 승합차를 중심으로 증가한다. 하지만, 발전 부문의 수소 수요는 가스의 발전량 전망에 따라 2050년에 이르는 경로가 크게 달라진다. 가스 발전량의 전망 차이는 결국 전기 수요 전망의 차이에서 비롯한다. 그림 3.38을 보면, 2040년대 중반 이후 수소 수요는 거의 유사하지만, 2045년까지 수소 수요는 시나리오 사이에 차이가 발생하며, 대부분 혼소용 수소 수요가 다른 것을 알 수 있다. 수소 혼소는 2023년부터 실증 사업에 들어가 2035년 전체 설비에 적용하는 것을 목표로 하고 있다. 이로 인해 2035년 혼소용 수소 수요는 EEI에서 2.9백만톤-H2까지 증가하고, EOE에서는 4.6백만톤-H2까지 증가한다. 2040년 이후에는 수소터빈의 도입과 재생에너지 발전의 증가로 가스 발전의 수소 수요는 감소한다.

수소의 수입과 국내 생산

수소는 국내 생산과 수입으로 공급한다. 수소 생산에는 기존 기술로 부생가스나 천연가스 개질(SMR, Steam Methane Reforming)을 이용한 추출과 미래 기술인 수전해를 이용한 생산이 있다. 정부는 재생에너지와 연계한 100 MW 급 그린 수소 생산 기술을 확보하고 (산업통상자원부, 2021), 2050년까지 국내 생산 수소의 100%를 그린 수소로 생산할 계획이다 (관계부처 합동, 2021). 하지만, 탄소중립의 과정에서는 수소 공급의 80%를 수입으로 충당하며, 수입 수소도 국내 자본과 기술을 투자해 생산한 청정 수소를 수입할 계획이다.

시나리오별 수소 공급 (백만톤-H2)

단기적으로는 신규 수소 수요를 기존의 부생수소나 추출수소 생산 설비 가동률을 높여서 대응한다. 수전해를 이용한 상업용 수소 생산은 2030년 이후에 적용되는 것을 가정하고 있다. 2030년까지 늘어나는 수소 수요는 추출수소가 40%, 수입이 42%를 공급한다. 2030년 이후는 수소 수요의 급증을 대부분 수입으로 공급하는 가운데, 국내 생산에서는 수전해의 비중을 점차 늘리고 추출수소와 부생수소는 축소할 계획이다.[3] 이에 따라, 2040년에는 수소 수요의 62%를 수입으로 공급하고 약 2백만톤-H2는 추출 그리고 1.5백만톤-H2 가량은 수전해로 생산한다. 2050년에는 80%인 약 11백만톤-H2를 수입하고 수전해로 2.7~2.8백만톤-H2를 생산한다. 따라서 2040년대 이전 수소 수요의 증가는 가스 수요의 증가를 초래하고, 이후의 수소 증가는 전기 수요를 증가시킨다. 수전해로 수소를 생산하기 위해서는 2050년 약 169~176 TWh의 전기가 필요한 것으로 계산된다.

전기 수요

탄소중립이 전기 수요에 미치는 영향

에너지 소비 측면에서 '2030 NDC 상향안'과 '2050 탄소중립 시나리오안'의 핵심은 최종소비 부문의 효율 향상과 전력화, 그리고 수소 경제로의 전환에 있다. 기본적인 온실가스 감축 노력과 함께 경제의 디지털화로 REF에서도 전기 수요는 빠르게 증가하지만, 온실가스 감축 정책이 본격적으로 추진되면서 전기 수요는 급격히 증가한다. EEI에서는 전기 수요가 2021년 569.9 TWh에서 2030년 약 672 TWh, 2050년은 1,001 TWh로 증가한다. 한편, 최종소비 부문의 전기화를 더욱 강화하는 EOE에서는 전기 수요가 2030년 약 903 TWh, 2050년 1,085 TWh로 늘어난다. 전기 수요의 증가와 더불어 자가발전을 확대하기 위한 노력과 지원이 계속되면서 최종소비 부문의 재생에너지 자가발전량도 빠르게 증가한다. 하지만 산업 부문의 경우 자가발전의 증가 속도가 전기 수요 증가 속도에 미치지 못하면서 자가발전 비율은 하락한다. 산업 부문의 자가 발전 증가가 더딘 것은 철강업의 부생가스 발전이 감소하는 영향이 크다. 철강은 수소환원제철로 공법을 전환하면서 기존 석탄 부생가스를 이용한 자가발전이나 열원 이용이 제약된다. 수소환원제철에 필요한 전기 및 열의 공급 방식은 발전/열생산 부문에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 계통을 통한 전기 판매는 시나리오에 따라 2030년 634~858 TWh, 2050년은 933~1,002 TWh로 증가한다.

시나리오별 전기 판매 전망 비교

탄소중립 과정에서 전기 수요 증가의 1/3에서 최대 절반 가량은 산업 부문에서 증가할 것으로 분석된다. 산업구조의 변화에도 불구하고 철강업의 전기 수요가 전망기간 57 TWh로 가장 크게 증가하는데, 이는 전기로 생산 비중 증가와 함께 수소환원제철의 도입으로 전기 소비가 크게 증가하기 때문이다. 철강에 이어 화학이 48 TWh가 증가하여 두 업종의 전기 수요 증가가 산업 부문 전기 수요 증가의 절반 가량을 차지한다. 반면, 전기 소비 비중이 높은 기계류나 수송장비는 효율 개선의 효과가 크기 때문에 전기 수요가 감소할 전망이다.

국내 수소 생산이 빠르게 증가하면서 수전해 수소 생산을 위한 전기 수요도 급격하게 증가한다. 앞서 살펴본 것처럼, 수소 수요는 수송 부문의 연료전지차 보급 속도와 발전/열생산 부문의 가스 발전량에 따라 달라진다. 시나리오 간 차이는 그다지 크지 않아서 2030년 수소 생산을 위한 전기는 2030년 12~13 TWh, 2050년은 169~176 TWh가 필요할 것으로 분석된다. 수송 부문의 경우 내연기관 자동차의 판매금지를 조기에 실시하는 EOE에서 초반 전기 수요가 빠르게 증가하지만 2050년은 두 시나리오 모두 내연기관 자동차가 시장에서 퇴출되면서 전기 수요가 비슷한 수준에 도달한다. 전기 수요의 차이는 배터리 전기차와 연료전지 전기차의 비중에 따라 약간 차이가 나면서 약 34 TWh 내외의 전기가 수송 부문에서 사용될 것으로 예상된다.

건물 부문은 난방의 전기화가 핵심이다. 기존 전망과 달리 히트펌프를 주택을 비롯한 건물 부문의 온실가스 배출 주요 감축 수단으로 가정하면서 전망 결과가 다소 변경되었다. 제로에너지건물의 기준 강화와 그린 리모델링으로 단열 수준이 향상되면서 난방용 에너지 수요의 증가는 억제되지만, 히트펌프의 도입으로 전기 수요는 크게 증가한다. 여기에 재생에너지 자가발전이 건물 부문의 최종 에너지상품 소비에 큰 영향을 미치는 것으로 분석된다. 즉, 자가 태양광 설치가 폭발적으로 늘어나면서 전기의 구매 증가를 억제하는 반면, 재생에너지 수요는 크게 증가한다. 이는 특히 EOE의 가정 부문 에너지상품 수요가 REF의 가정 부문 에너지상품 수요보다 증가하게 만드는 요인이 된다.

'제10차 전력수급기본계획'의 전기 수요 전망

부문별 전기 수요 변화에 따른 부하 패턴의 변화

부문별 전기 수요의 상이한 변화와 더불어 DR을 비롯한 수요관리 수단의 강화, 비용을 반영한 실시간 가격 제도, 재생에너지 발전의 급속한 확대 등은 전기 수요만이 아니라 실시간 전기 수요의 패턴을 변화시킨다. 사업자 재생에너지 발전 확대로 인한 시간별 부하패턴의 변화는 뒤에서 설명하기로 하고, 여기서는 소비자의 전기 구매 변화로 인한 시간별 수요패턴의 변화를 살펴본다.[4]

수요패턴은 여러 요인이 복합적으로 작용하여 변한다. 전기 소비 형태의 변화를 가져오는 대표적인 요인은 전기 자동차와 건물 난방용 전기 수요이다. 전기 자동차가 전력 계통 시스템에 미치는 영향은 전기를 충전하는 패턴과 사용하는 충전기 용량에 의해 결정된다. '2022 장기 전망'에서는 휘발유 자동차와 월별 운행 행태가 동일하다는 가정 하에 완속 충전과 고속 충전 비중을 6:4, 완속 충전 중에서 거주지와 거주지+근무지 비중을 2:8로 가정한 충전 패턴 시나리오를 설정하였다.[5] 주택 난방용 전기는 보일러 같은 난방 설비를 의미한다. 기존 난방 설비는 심야전기 보일러가 있으며, 미래 난방 설비는 전기 히트펌프를 고려한다. 히트펌프의 사용은 가정용 심야전기 소비 패턴과 동일하다고 가정하였다.[6] 한편, 재생에너지 자가발전의 보급 확대는 소비 패턴의 변화를 더욱 증폭시킨다. 특히, 태양광 자가발전의 비중이 크게 증가하는 가정 부문은 전기 소비가 적은 낮 시간대 부하를 더욱 낮추면서 일일 부하 차이를 더욱 확대시킬 것이다. 또한, 본 시나리오 분석에서는 반영하지 못했지만, 산업 부문, 특히 철강업의 전기 소비 패턴 변화가 미래 부하패턴에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 철강업은 부생가스 자가발전의 양이 크기 때문에 야간과 주간의 전기 구매 차이가 크다. 기존 수소환원제철로의 변경은 부생가스 자가발전의 감소를 의미하고, 재생에너지 자가발전을 증가시킨다 하더라도 기존 전기 구매 패턴은 바뀔 수밖에 없다.

REF에서는 계통 최대수요가 2021년 91.1 GW에서 2030년 108.8 GW, 2050년 118.4 GW로 상승한다.[7] 반면, EEI에서는 2030년 106.1 GW, 2050년 148.8 GW로 증가하고, EOE는 2030년 139.3 GW 2050년에는 158.0 GW로 증가한다. 모든 시나리오에서 공통적으로 나타나는 현상은 2040년대 계통 최대수요가 정점에 도달한 후 감소하는 모습을 보인다는 것이다. 이는 제2장에서 설명했듯이, 경제성장률의 하락으로 전기 수요가 감소하기 때문이다. 하지만 효율 개선 속도와 전기화의 정도에 따라 최대수요 정점의 시기는 달라진다. REF에서는 2045년부터 전기 판매량의 감소하면서 동시에 최대수요도 하락한다. 이는 EOE에서도 동일하게 나타나며, EOE의 최대수요 하락은 2040년부터 시작한다. 반면, EEI의 경우에는 전기 판매가 2050년까지 꾸준히 증가하지만 최대수요는 2040년대 중반부터 하락하는 것으로 분석되었다. 이는 그 시기부터 산업 부문의 전기 수요가 감소하기 때문인데, 특히 철강업의 감소가 결정적인 역할을 하는 것으로 파악된다.

부문별 전기 수요 변화로 인한 지역별 전기 수요의 변화

전기 수요 증가가 탄소중립 경로의 특징 중에 하나이고, 탄소중립에 대응한 전력계통의 준비와 발전 설비 입지 결정을 위해서는 지역별 전기 수요의 변화를 분석할 필요가 있다. 전기 소비 구성의 특징이 지역별로 다르기 때문에 업종별 전기 판매의 변화는 지역별 전기 판매 전망에 큰 영향을 미친다. 특히 관심을 가져야 하는 것은 탄소 감축 정책으로 인한 전기 판매량의 변화가 지역에 미치는 영향이다.

지역별 전기 판매 전망 비교 (단위: TWh)

요인별 전기 판매 변화 비교 (단위: TWh)

그림 3.41는 전국 18개 지역의 2030년과 2050년 전기 판매량을 보여준다.[8] 그림 3.42는 전기 판매량의 변화를 요인별로 구분하여 보여주고 있다. 그림 3.42에서 경제효과는 전제로 인한 전기 수요의 변화, 정책 효과는 효율 개선 및 전기화로 인한 전기 수요의 변화를 의미한다.

우리나라는 전통적으로 인구와 산업이 밀집한 수도권 지역의 전기 판매량이 많고 산업단지가 적은 농촌 지역의 전기 판매량이 적으며, 그 차이도 매우 크다. 이러한 경향이 미래에도 계속 유지되면서 REF에서는 경기남부, 충남, 인천, 경북, 울산, 전남의 순으로 전기 판매가 증가한다. 경기남부는 수원을 비롯하여 첨단 기계류 사업장이 많고 거주 인구도 많이 때문에 압도적으로 전기 판매량이 많은 지역이다. 경북은 포항 제철소를 비롯하여 구미공단 등의 전기 소비가 많으며, 전남은 여수 화학공단의 전기 소비가 많은 비중을 차지한다.

전기화 수단이 더 큰 영향을 미치는 EOE는 2030년까지 전기 판매량이 크게 증가하고, 특히 산업 부문의 증가는 울산, 충남, 전남의 증가를 두드러지게 만든다. 반면 EEI는 전기화로 인한 수요 증가와 효율 개선으로 인한 수요 감소가 상쇄되면서 2030년 전기 판매가 REF와 거의 동일하다. 다만, 기계류와 기타 제조업이 밀집된 경기남부의 전기 소비는 효율 개선 효과가 더 크게 나타난다. 2030년에서 2050년까지는 효율 개선이 상당히 진행되면서 EEI의 전기화 효과로 인해 전기 판매가 증가하는 것이 특징이다. 전망 전반기 EOE처럼, 울산, 충남, 전남의 전기 판매가 증가하고, 여기에 인천과 경북의 전기 판매도 빠르게 증가한다. 반면 EOE는 상당히 진행된 전기화 상태에서 효율 개선 효과가 나타나면서 전기 판매가 감소한다. EOE의 2030~2050년 정책 효과로 인한 전기 판매 감소는 울산, 전남, 경기남부가 대표적이다.

경기남부, 충남, 인천은 2021년도도 그렇고 2050년에도 여전히 전기 판매의 상위 세 개 지역 순위를 유지한다. 서울강남과 경남은 순위가 하락하며, 그 자리를 전남이 대체한다. 2050년 지역별 전기 판매 순위는 시나리오 간 변화가 크지 않다. 다소 변화가 있긴 하지만 분석 결과는 이러한 경향을 탄소중립 경로 내내 보여준다. 하지만 순위간 격차는 더욱 확대되며, 지역을 좀더 세분화해서 보면 순위의 변화도 많이 나타난다.

발전/열생산 부문의 에너지 수요와 온실가스 배출

발전/열생산 부문의 온실가스 배출 감축 정책

발전/열생산 부문은 REF와 마찬가지로 '제10차 전기본'의 석탄 발전소 폐지와 원자력의 계속 운전 허용 및 건설을 가정하고 있다. 하지만 최종소비 부문의 온실가스 배출 감축 정책으로 인해 전기 수요가 크게 달라지면서 재생에너지 발전의 확대와 수소 기반 발전의 연료 전환을 대폭 강화한다. 발전/열생산 부문의 감축 수단은 '2030 NDC 상향안 (2050 탄소중립위원회, 2021a)', '2050 탄소중립 시나리오안 (2050 탄소중립위원회, 2021b)', '에너지 탄소중립 혁신전략 (관계부처 합동, 2021)', '탄소중립 산업·에너지 R&D 전략 (산업통상자원부, 2021)' 등을 참고하였다.

발전/열생산 부문 주요 감축 수단 적용의 이정표

EEI와 EOE는 재생에너지 발전 비중을 제외하고 동일한 적용 원칙을 가정한다. 주요 온실가스 감축 수단의 일정은 그림 3.43에서 보여준다. 재생에너지 발전 비중은 EEI의 경우 2030년 20%, 2050년 65%이며, EOE는 2030년 30%, 2050년 65%로 설정하였다. 이는 그린 수소 및 RE100 등 재생에너지 발전에 대한 수요를 고려한 하한의 성격을 갖고 있다. 에에 대해서는 뒤에서 다시 살펴본다. 한편, 석탄 발전기의 폐지와 원자력의 설비의 계속 운전 및 신규 계통 진입을 제외하면 대부분의 감축 수단이 비중으로 설정되어 있다. 따라서 동일한 감축 강도라고 하더라도 전기 수요에 따라 발전량과 온실가스 배출량이 달라진다.

발전 설비[9]와 발전량

EEI의 발전 설비는 2030년 137.9 GW, 2050년 143.0 GW 규모이며, EOE에서는 2030년 148.4 GW, 2050년 159.3 GW로 늘어난다. 설비의 증가는 계통 최대수요에 비례한다. 본 전망에서 계통 최대수요는 앞서 살펴본 것처럼 2050년 148.8 GW(EEI)에서 158.0 GW(EOE) 수준으로 전망된다. 각 시나리오에서 최대 용량은 154 GW(EEI, 2036년)과 172 GW(EOE, 2042년)이다. '제9차 전기본'은 2036년 목표 수요 118.0 GW에 설비 예비율을 26% 수준으로 설정하여 목표 설비 용량을 143.9 GW로 계산하였다. 그림 3.44에서 EEI나 EOE의 계통 최대부하(수요)는 설비 규모를 초과한다. 이는 설비의 과부족 현상이 아니라 변동성 재생에너지 확대와 동반하여 증가하는 에너지저장장치의 설비 규모가 제외되었기 때문이다. 에너지저장장치를 고려할 경우 발전 설비는 계통 최대부하를 충분히 감당할 수 있는 것으로 판단된다.

시나리오별 발전설비와 최대부하 전망

주: 신재생에너지는 실효용량 기준이며 에너지저장장치는 제외

* 수소터빈, 연료전지, IGCC 및 기타 급전가능 재생에너지 발전

설비별 발전량 전망

주: 수소 및 암모니아 혼소는 각각 가스와 석탄 발전량으로 분류

* 수소터빈, 연료전지, IGCC 및 기타 급전가능 재생에너지 발전

발전 설비의 변화의 특징은 석탄 설비의 비중이 큰 폭으로 축소되고 신재생에너지 설비의 비중이 빠르게 확대되는 것이다. 또한 전기의 안정적 공급과 전력 시스템의 안정성을 위해 가스 발전 설비가 상당한 수준으로 남게 된다. REF와 다른 점은 석탄 발전설비는 2050년 이후 생존 설비를 2050년 이전에 조기 폐쇄하는 가정을 하고 있다. 석탄 발전설비는 2030년 32.4 GW, 2050년 1.5 GW로 감소한다. 원자력 발전설비는 신규 건설 설비와 계속운전 허용으로 인해 2030년 23.3 GW로 증가하지만, 이후에는 1차 계속운전의 종료가 도래하면서 2050년 19.2 GW로 감소한다. 발전설비 감소와 함께 석탄과 원자력의 발전량 비중도 감소한다. 발전/열생산 부문 온실가스 배출 감축의 핵심인 석탄 발전의 폐지로 인해 석탄은 2050년 발전/열생산 부문에서 거의 제거될 예정이다. 원자력의 경우 2021년 27.4%, 2050년은 13~14%로 감소한다. 하지만 발전량의 전망 경로가 다르기 때문에 2030년은 EEI의 경우 27.1% 수준을 유지하다 그 이후 감소하며, EOE는 2030년 20.2%로 빠르게 감소한다.

가스 발전설비는 2030년 58.5 GW에서 2050년에는 EEI가 59 GW, EOE는 67.0 GW로 전망된다. 2030년의 가스 발전설비는 '제10차 전기본'의 제약을 받지만, 그 이후는 재생에너지 발전 설비의 보급과 전기 판매 전망에 따라 변하게 된다. 가스 발전은 2030년대 이전의 빠른 전기 수요 증가에 대응할 수 있는 가장 강력한 수단이고, 수소 터빈 도입 이전까지 전기 공급과 시스템 관성을 유지하는 역할을 담당해야 한다. 또한, 탄소중립의 시기에도 에너지시스템의 안보를 위한 예비 시설로써 역할을 맡을 수도 있다. 가스 발전량은 전기 수요 증가와 함께 증가하다가 2040년대 들어서 수소 터빈의 확대와 함께 발전량이 감소한다. 가스 발전은 발전량 증가에도 불구하고 수소 혼소가 확대되면서 온실가스 배출의 증가는 억제될 것이다.

목표 시나리오에서는 수소 터빈이라는 미래 기술이 도입된다.[10] 수소 터빈은 2040년 이전 실증을 마치고 2040년부터 본격적으로 운영하는 것을 가정하고 있다. EEI와 EOE에서 2050년 수소 터빈 설비 규모는 12.2 GW로 전망하고 있지만, 수소 터빈의 규모는 경제성을 제외하더라도 기술개발 여부와 가스 발전 설비의 잔존 규모에 달려있다. 수소가 적정한 가격에 원활하게 공급된다면 가스 발전 설비를 대부분 교체할 수도 있을 것이다. 이럴 경우 가스 발전에 적용하고 있는 수소 혼소와 가스발전의 CCUS는 급격히 축소된다.

태양광과 풍력 등 변동성 재생에너지 발전 설비는 정격용량 기준으로 2021년 20.5 GW에서 EEI는 2030년 104 GW 2050년 408 GW로 증가하고, EOE는 2030년 211 GW 2050년 497 GW로 급격하게 증가할 전망이다. 본 분석은 재생에너지 필요 발전량을 먼저 구한 후 재생에너지 설비 이용률을 이용하여 도출한 결과이다. 따라서 재생에너지 발전설비의 기술 개선은 필요 설비 규모를 줄이게 된다. 재생에너지 발전량은 EEI에서 2030년 161 TWh, 2050년 644 TWh로 증가한다. 사업자 총발전에서 재생에너지 발전이 차지하는 비중은 2030년 24%를 거쳐 2050년은 66%로 확대되는 것이다. EOE에서는 2030년과 2050년 각각 298 TWh와 749 TWh로 상승한다.

재생에너지 발전량은 온실가스 감축 목표 외에도 그린 수소와 RE100에 따른 필요량을 고려하여 분석하고 있다. 전력거래소 내부 자료에 따르면 2020년을 기준으로 약 230개의 기업이 RE100에 가입할 수 있는 기준에 해당한다.[11] 이들의 2020년 전기소비는 약 164 TWh로, 이는 산업과 서비스 부문 전기 소비의 약 44%에 해당한다.[12] 2020년의 비중이 그대로 유지된다고 하면 2030년 기준 RE100 가입 잠재 대상 기업을 위한 재생에너지 발전 공급량은 약 133 TWh 수준이 되어야 한다. 2050년에는 272 TWh 규모로 증가하고, 여기에 그린 수소 생산을 위한 수요 176 TWh를 더하면 약 447 TWh의 재생에너지 발전량이 필요하다. EOE에서는 그 규모가 2030년 184 TWh, 2050년은 472 TWh로 증가한다. 이는 개별 기업의 성장으로 인한 잠재 대상 기업의 확대와 글로벌 기업의 요구를 반영하지 않은 최소 수준이라고 할 수 있다.

재생에너지 발전 보급 확대에 따른 부하 패턴의 변화

재생에너지 중에서 변동성 재생에너지 발전이 총 사업자 발전에서 차지하는 비중은 2030년 EEI에서 20%, EOE는 30%이고, 2040년에는 각각 40%와 50%로 상승한다. 재생에너지 발전의 변동성을 고려하면 재생에너지 발전의 보급 확대는 2040년대부터 상시적으로 재생에너지의 초과 발전이 발생한다. 초과 발전량은 봄과 가을에 증가하고 여름과 겨울에 감소하는 특징이 있다. 다음 그림 3.46는 2050년 4월 예상되는 시스템 평균부하를 보여주고 있다. 시스템 평균부하는 시간별 평균 계통 수요에서 변동성 재생에너지의 시간별 평균 발전을 삭감한 수치로, 전력 시스템의 터빈 기반 발전기가 담당해야 하는 시간별 발전을 의미한다. 음의 시스템 평균 부하는 변동성 재생에너지의 평균 초과 발전을 나타내며, 연간 초과 발전량은 약 EEI에서 약 19 TWh로 연간 판매 전기의 933 TWh의 0.6%에 해당한다. EOE는 초과 발전량 추정치가 18.7 TWh로 연간 전기 판매의 1.9%에 이를 것으로 분석된다. 초과 발전량 추정 규모는 지난 '2021 장기 전망'에 비해 대폭 축소되었다. 이는 재생에너지 발전 비중 목표의 하향 조정으로 인한 결과이다. 실제 초과 발전량 규모는 계통 운용에서 원자력 및 필수 가동 발전기의 가동 여부 및 규모에 따라 달라질 수 있다

시나리오별 시스템 부하 전망 비교 (2050년 4월)

발전량 전망의 변동성 재생에너지 발전량은 출력 제한 후의 실 발전량을 의미한다. 따라서 재생에너지 발전량 목표를 달성하기 위해서는 변동성 재생에너지의 초과 발전을 저장하여 다시 전력 시스템에서 낭비없이 활용해야 한다. 이를 위해서는 수요 부문에서의 수요 부하 관리와 함께, 장주기 에너지저장장치의 확보가 필수적이다. 최소 에너지저장장치 규모는 2050년 EEI에서 최소 21.3 GW, EOE는 38.5 GW인 것으로 분석된다.

발전/열생산 부문 에너지 수요와 온실가스 배출

발전/열생산 부문의 에너지상품 수요는 설비별 발전량에 의해 결정된다. REF에서는 발전/열생산 투입 에너지가 2021년에서 2050년 사이 17% 가량 증가하는데 반해, EEI는 63%, EOE는 80% 정도 증가한다. 전기 판매 증가에 비해 발전/열생산 부문의 에너지 투입의 증가가 작은 것은 열생산의 투입 에너지 감소가 원인이다. 사업자 열생산은 지역난방을 의미하며, 지역난방 수요는 히트펌프 보급 확대로 인해 감소한다. 발전 부문의 발전량 증가와 에너지 투입 증가를 비교하면 에너지 투입 증가가 더 빠르다. 이는 재생에너지 발전 비중의 확대가 영향을 미친다. 재생에너지 발전은 통계상 부분대체법을 사용하기 때문에 석탄 화력발전의 평균 전환 손실이 적용되며, 따라서 재생에너지 발전의 증가는 에너지 투입의 더 큰 증가를 의미한다.

발전/열생산 부문 에너지 수요와 온실가스 배출 전망

* 수소 및 기타 급전가능 재생에너지

투입 에너지 증가에도 불구하고 발전/열생산 부문의 온실가스 배출은 급격하게 감소한다. EEI의 발전/열생산 온실가스 배출 경로가 2018년에서 2050년 탄소중립까지 선형 감축하는 경로를 따르는 반면, EOE는 그보다 많은 배출을 할 것으로 예상된다. 2030년 온실가스 배출은 EEI가 166.4백만톤-CO2eq, EOE는 191.5백만톤-CO2eq인 것으로 분석된다. 2030년까지 발전/열생산 부문의 온실가스 배출 감축은 전부 석탄 발전 감소에서 발생하며, 시나리오 간 배출량 차이는 가스의 배출량 차이이다. 2030년 발전/열생산 부문의 온실가스 감축 수준은 '2030 NDC' 목표에 미치지 못한다. 이는, 앞서 설명한 것처럼, 최종소비 부문의 온실가스 감축과 발전/열생산 부문의 온실가스 감축이 서로 상반된 작용을 하기 때문이다. 최종소비 부문의 온실가스 감축 목표 달성을 위해서는 효율 개선에 최대의 노력을 기울인다 하더라도 대규모의 전기화를 동시에 추진해야 한다. 2030년까지 발전/열생산 부문의 주요 감축 수단이 석탄 발전의 폐지 및 연료전환과 원자력의 활용 그리고 재생에너지 발전의 확대라는 전통적 수단만 존재하기 때문에, 전기 수요의 증가는 발전/열생산 부문의 온실가스 감축 목표를 조정할 필요가 있게 만든다. 한편, 2030년까지 전통적 감축 수단만 가능하다는 것은 최종소비 부문의 배출 감축 부담을 발전/열생산으로 이전하는데도 한계가 있다는 것을 의미한다. 즉, 발전 부문의 온실가스 배출 감축 목표 달성 여부를 단지 발전 부문만의 노력으로 한정하여 설정할 수 없으며, 국가 총 배출의 감축 목표와 수단을 고려하여 최적의 배출 감축 수단 패키지를 결정해야 한다.

2030년 이후 발전/열생산 부문의 온실가스 배출은 EEI나 EOE가 비슷한 모습을 보이고 있다. 2040년 EEI와 EOE의 온실가스 배출은 각각 99.8백만톤-CO2eq와 102.3백만톤-CO2eq이다. 2050년에는 두 시나리오 모두 3.1백만톤-CO2eq를 배출한다. 2030년 이후는 가스 발전의 온실가스 배출 감축이 본격화된다. 2040년 이전에는 전체 가스 발전설비를 대상으로 한 수소 혼소가 핵심 역할을 하며, 2040년 이후에는 수소 터빈이 가스 터빈을 대체하는 것이 온실가스 배출을 감축하는 주요 수단이 된다. 수소 혼소와 수소 터빈 그리고 수소 연료전지를 통한 수소 수요는 2050년 7.6~7.8백만톤-H2이다. 이는 발전/열생산 에너지 투입의 약 12~14%에 해당한다. 물론, 이는 재생에너지 발전의 급격한 확대를 전제로 하고 있다. 수소를 중심으로 한 신에너지와 재생에너지의 합계는 발전/열생산 부문 에너지 투입의 75~79% 수준이다.

재생에너지 발전은 발전/열생산 부문의 온실가스 배출 감축을 위한 가장 중요하고 큰 역할을 담당한다. 하지만, 본 전망의 재생에너지 발전 비중은 IEA 등을 비롯한 해외 유수 기관에서 전망하고 있는 탄소중립을 위한 재생에너지 발전 비중에 비해서는 낮은 편이다. 여기서는 수소 경제 및 RE100을 위한 최소 필요량과 전력 시스템의 안정적 전환을 고려하여 하한 성격의 재생에너지 발전 목표를 설정하였기 때문이다. 재생에너지 발전 확대는 기업들의 시장 경쟁력 확보와 유지를 위한 밑받침이 된다. 일반 기업의 RE100 참여를 보장하기 위해 국가 전력시스템의 재생에너지화가 필요하며, 재생에너지 발전 설비를 보급하기 위한 국내 기술 확보와 생산 기업의 육성은 미래 에너지 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 재생에너지 시장에서 우리나라가 생존하기 위해 반드시 필요하다.

2022년 전력소비는 547.9TWh로 전년대비 2.7% 증가하였다. 경기부진으로 산업용 전력소비 증가율이 둔화한 데 따른 결과다.[1] 용도별로는 코로나 조치가 완화되면서 대외활동의 증가로 주택용 소비 증가세가 크게 둔화한 반면, 일반용과 교육용은 각각 6.4%와 7.7%의 높은 증가율을 시현하였다. 최대전력수요는 94,509MW로 전년에 비하여 3.7% 증가하였다. 2021년까지 4년간은 최대전력수요가 여름에 발생하였지만 2022년에는 겨울(12월23일)에 발생하였다. 2022년 총 발전량은 2021년 대비 3.0% 증가한 594.4TWh를 기록하였다. 발전원별 발전량을 보면 원자력이 2021년보다 11.4% 증가한 반면, 석탄과 가스 발전량은 각각 2.4%와 2.9% 감소하였다. 이에 따라 2017년 이후 지속적으로 축소되고 있는 석탄의 비중은 32.5%까지 낮아진 반면, 원전의 비중은 29.6%로 높아졌다. 신재생 발전량은 전년보다 23.4% 증가하여 발전량 비중이 8.9%로 확대되었다. 에너지원별 거래단가를 보면 LNG복합이 239.90원/kWh으로 전년대비 96.0% 상승하였고 유연탄 거래단가도 55.3%나 증가하였다. 반면 원자력의 거래단가는 6.6% 하락하였다. 전체 전력의 도매시장 정산단가가 전년보다 59.8% 상승한 153.73원/kWh를 기록하였다. 한전의 전력 판매단가는 2021년 1.5% 하락하였으나 2022년은 세 차례 요금 인상의 결과로 전년보다 11.5% 상승한 120.51원/kWh을 기록하였다. 그러나 판매단가가 도매시장 구입단가의 78.4%에 그쳐 전기요금 원가회수율은 더욱 악화되었을 것으로 추정된다.

발전원별 발전설비

연말기준 발전설비 용량은 2022년 138,018MW로 2021년보다 3.0% 증가하였다. 에너지원별로 보면 신재생 설비가 전년보다 12.5% 증가한 27,961MW로 가장 많이 증가하였고, 원자력도 24,650MW로 1,400MW 증가하였다. 석탄 설비도 10월에 강릉 안인 1호기(1,040MW) 신설 등으로 790MW 증가하였다. 반면에 유류 설비의 경우는 울산 4~6호기(1,200MW) 폐지 등의 영향으로 1,240MW 감소하였다. 가스 설비는 전년과 같은 수준을 유지하였다. 2022년 발전설비가 전년보다 3,998MW 증가하였으므로 총 발전설비 증가 가운데 신재생 설비의 기여도가 77.7%를 차지하여 가장 높았고 다음이 원자력으로 35.0%를 기록하였다. 석탄의 기여도도 19.8%를 기록한 반면, 유류 설비의 기여도는 -31.0%로 나타났다.

에너지원별 발전설비

주: 신재생은 대체에너지에 일반수력과 소수력 포함

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

2022년 설비별 점유율을 보면 가스발전의 비중이 가장 높았으나 29.9%를 기록하여 30% 미만으로 낮아졌고, 다음이 석탄으로 27.6%를 기록하였다. 가스와 석탄 설비의 비중은 1년 전보다 각각 0.8%p와 0.3%p 하락하였다. 2022년 원자력의 비중은 17.9%로 2021년에 비하여 0.6%p 상승하였다.[2] 급속한 증가세를 보이고 있는 신재생 설비의 비중은 전년보다 1.8%p 증가한 20.3%로 나타났다.

에너지원별 발전량 및 설비별 이용률

2022년 총발전량은 594,392GWh로 전년대비 3.0% 증가하였다. 전력 소비 증가세가 둔화되면서 발전량도 전년보다 증가율이 하락하였다. 에너지원별로는 신재생과 원자력의 발전량이 각각 23.4%와 11.4% 증가하여 발전량 증가를 주도하였다. 이에 따라 원전의 비중은 29.6%로 높아졌고 신재생의 비중도 8.9%까지 확대되었다. 석탄 발전량은 2021년보다 2.4% 감소하였으나 193,231GWh를 기록하여 총발전량의 32.5%를 점유함으로써 최대 발전원의 위치를 유지하였다. 그러나 석탄의 비중은 2010년대 들어 40% 내외의 수준을 유지하다 2019년 이후 비중이 빠르게 감소하고 있으며 이러한 추세는 지속될 것으로 예상된다. 가스 발전량도 2021년 보다 2.9% 감소한 163,574GWh에 그쳐 발전량 비중은 27.5%를 기록하면서 원자력보다 낮아졌다.

발전원별 발전량

주: 괄호 안은 에너지원별 발전량 구성비

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

전체 발전설비의 이용률은 2010년대 중반 이후 지속적으로 하락하여 2020년 48.7%까지 낮아진 후 49% 초반 수준을 유지하고 있다. 2021년과 2022년은 각각 49.1%와 49.2%로 비슷한 수준을 보였다. 2022년 주요 발전원별 설비이용률을 보면 원자력이 전년보다 3.9%p 높은 81.5%를 기록하였다. 원전의 이용률은 2018년까지 하락추세를 보여 69.7%까지 낮아졌으나 이후 증가세로 전환되면서 80%를 초과하게 되었다. 신재생 설비의 이용률은 2021년 19.8%까지 하락하였으나 2022년에는 21.7%로 상승하면서 다시 20%대 수준을 회복하였다. 반면에 석탄의 설비이용률은 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있는데 2020년 60.6%로 급격하게 하락하였고, 2022년은 57.9%로 60%를 하회하였다. 가스 설비의 이용률은 40%대 초중반에서 등락을 보이고 있는데 2022년은 2021년보다 1.3%p 낮아진 45.3%를 기록하였다.

주요 발전원별 이용률

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

전력시장 에너지원별 전력거래량

2022년 발전원별 거래량은 전력 소비 증가세가 둔화함에 따라 전년에 비해 2.8% 증가에 그친 550,832GWh를 기록하였다. 대체에너지가 28,115GWh로 전년 동기대비 20.3%나 증가하면서 수력을 제외하고는 가장 크게 증가하였다. 이에 따라 전체 거래량에서 차지하는 비중도 5.1%를 기록하여 처음으로 5%를 초과하였다. 원자력 거래량도 167,346GWh로 전년대비 11.4%나 증가하였다. 2022년 원전의 거래량 비중은 30.4%로 다시 30%대 수준을 회복하였다. 유연탄 발전의 경우 2022년 거래량은 전년대비 1.3% 감소하면서 비중도 33.5%로 여전히 거래량 기준으로 최대를 기록하였다. LNG복합의 거래량은 원전 증가 등의 영향으로 전년보다 2.2% 감소한 159,461GWh를 기록하여 거래 비중도 28.9%로 하락하였다.

에너지원별 전력거래량

주: 대체에너지는 태양광, 풍력 등 신재생에너지(일반수력, 소수력은 수력으로 별도구분)를 의미. 괄호 안은 비중을 나타냄

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

발전원별 거래단가

2021년에 이어 2022년에도 국제 에너지 가격이 급등함에 따라 2022년 도매시장 거래단가는 kWh당 153.73원을 기록하였다. 이는 전년대비 59.8%나 상승한 결과다. 거래단가를 월별로 보면 2022년 4월 153.35원/kWh에서 6월 108.29원/kWh까지 일시적으로 급락하였지만 이후 다시 급등하면서 170원대 수준을 유지하고 있다. 발전원별로는 LNG복합의 거래단가가 239.90원/kWh으로 전년대비 96.0%나 상승하면서 전체 거래단가의 상승세를 주도하였다. LNG복합의 거래단가를 월별로 보면 2022년 10월에 304.12원/kWh까지 상승한 후 290원/kWh대 수준을 유지하고 있다. 2022년 유연탄의 거래단가도 전년대비 55.3%나 상승한 157.97원/kWh을 기록하였다. 7월에 189.78원/kWh으로 최대를 기록한 후 다소 하락세를 보이고 있다. 2022년 대체에너지의 거래단가는 203.89원/kWh으로 전년대비 90.8%나 상승하였고, 월별로는 10월에 267.74원/kWh으로 최고를 기록하였다. 모든 에너지원의 거래단가가 상승하였지만 원자력의 거래단가는 52.58원/kWh으로 오히려 전년대비 6.6% 하락하여 유일하게 하락한 발전원이 되었다. 이는 원전의 정산조정계수가 매우 낮게 적용된데 따른 결과로 판단된다.

에너지원별 거래단가

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

전력시장가격 및 요소별 정산단가

국제유가가 2020년 하반기부터 상승세로 전환된데 이어 2022년 상반기에는 급등하는 모습을 보이고, 천연가스와 석탄가격도 크게 오르면서 전력시장가격(SMP)도 2020년 이후 상승세를 지속하고 있다. 그 결과, 계통한계가격은 2021년에 전년보다 37.0%나 상승한데 이어, 2022년에는 108.4%나 급등하면서 196.65원/kWh을 기록하였다. 전력량에 대한 정산단가(SEP+MEP)가 급등하였지만 용량정산단가(CP)가 안정되어 전체 정산단가는 시장가격보다는 다소 안정적인 모습을 보이고 있다.

전력시장가격 및 정산단가

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

전력시장가격을 월별로 보면 2021년에는 지속적으로 상승 추세를 보였다. 전력시장가격은 2022년 들어 4월까지 상승세를 지속하여 kWh당 202.11원까지 상승하였다. 이후 전력시장가격은 하락 반전하여 6월에는 129.72원/kWh까지 급락하였으나, 7월부터 다시 급등하면서 9월에는 233.42원/kWh으로 상승하였고 12월에는 267.63원/kWh까지 상승하였다. 전력시장가격은 일시적으로 등락을 보이기도 하였지만 전반적으로는 상승 추세를 지속하고 있다.

월별 전력시장가격 추이(원/kWh)

주: 그림에서 붉은 점선은 추세선을 의미

전력소비량

2021년 전력 소비는 경기회복과 전년도의 소비 감소에 따른 기저효과가 작용하여 4.7% 증가하였으나, 2022년은 경기둔화의 영향으로 산업용 소비 증가세가 크게 둔화되면서 2.7% 증가에 그쳤다. 전력 소비를 용도별로 보면 교육용 소비가 2021년에 12.1% 증가한데 이어 2022년에도 7.7%로 가장 높은 증가율을 보였다. 코로나19로 인한 비대면 수업에서 대면 수업으로 전환됨에 따른 결과로 보인다. 2022년은 일반용 전력소비도 전년보다 6.4%나 증가하였다. 교육용과 마찬가지로 코로나19로 인한 제약이 완화되면서 외부활동이 증가한 데 따른 영향으로 판단된다. 교육용이나 일반용과는 달리 주택용 전력 소비는 증가세가 크게 둔화되어 전년대비 1.4% 증가하는 데 그쳤다. 외부활동이 증가하면서 가정에 머무르는 시간이 줄어든 데 따른 결과로 보인다. 심야전력과 가로등 소비는 2022년에도 전년에 이어 감소한 것으로 나타났다.

용도별 전력소비

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

판매단가

저탄소 전원 전용 전력거래시장 개설 등 전력시장을 다원화한다. 현재, 별도 계약시장 없이 모든 전원이 단일 현물시장에서 거래되면서 단일 가격(SMP)으로 보상받고 있는 상황을 개선하여, 기저전원 및 저탄소 전원 등으로 구분하여 전원별 특성에 맞게 거래될 수 있도록 2023년 상반기에 선도 계약시장 개설을 추진한다.

2022년 전력 판매단가는 kWh당 120.51원으로 2021년 대비 11.5% 상승하였다. 2021년에는 발전연료 가격 상승으로 요금인상 요인이 발생하였음에도 불구하고 정부의 규제로 전력 판매단가는 오히려 1.5% 하락하였다. 그러나 2022년에도 발전연료 가격이 크게 상승함에 따라 한전의 적자가 확대되어 상승요인의 일부를 반영하면서 전기요금이 세 차례에 걸쳐 인상되었다.[3]

전기요금 인상으로 대부분의 용도에서 판매단가가 10% 내외의 수준으로 상승하였다. 이는 전기요금 인상 시 용도별로 인상액을 동일하게 결정하였기 때문이다. 이러한 결과, 판매단가가 높은 용도에 비해 판매단가가 낮은 용도의 인상률이 상대적으로 높은 모습을 보이고 있다. 대표적인 용도가 농사용으로 농사용은 2022년 전년대비 23.8% 인상되었다. 2021년 농사용의 판매단가는 전체 평균 판매단가의 50%에도 미치지 못해 2022년 다른 용도와 비슷한 수준인 kWh당 11원 정도 인상되었음에도 불구하고 인상률은 다른 용도의 2배 정도로 높았다. 그러나 2022년에도 농사용의 판매단가는 kWh에 56.89원으로 전체 평균 판매단가의 50% 정도에 불과한 수준을 보이고 있다.

용도별 판매단가

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

최대전력 및 예비율

2022년 최대전력수요는 94,509MW로 전년의 91,141MW보다 3.7% 증가하였다. 2018년 이후 2021년까지 최대전력수요는 여름철에 발생하였으나 2022년에는 겨울인 12월23일(금) 11시에 발생하였다. 2022년 12월 전력소비량은 전년 동월에 비하여 0.7% 감소하였으나 최대수요는 전년 동월보다 4.2% 증가하였는데 이는 최대부하 발생일 전후로 기온이 급감한데 따른 영향으로 판단된다. 태양광 설비 보급 확대로 최대전력이 발생하는 시간대가 여름에는 오후 6시로 늦춰지고 있으나 겨울의 경우에는 오전 11시에 발생하는 빈도가 가장 높았다. 최대수요 증가에도 불구하고 설비용량이 더 크게 증가하여 공급예비율은 오히려 전년보다 1.3% 포인트 높은 11.8%를 기록하였다. 2022년 평균부하율은 71.8%로 2021년보다 소폭 낮아졌고 설비의 평균이용률은 전년과 비슷한 49.2%로 나타났다.

전력수급 주요지표

자료: 한국전력공사, 전력통계월보, 2023.2

참고문헌

한국전력공사. 2023.2. 『전력통계월보』.

제10차 전력수급기본계획에 따르면 전력 기준수요의 전력소비량은 계획기간(2022~2036년) 중 연평균 1.7%로 증가하여 2036년에는 703.2TWh로 전망되고, 최대전력은 연평균 2.5%로 증가하여 2036년에는 135.6GW가 될 전망이다. 효율향상과 부하관리 등 기존의 수요관리 수단을 내실화하고 데이터 기반 디지털 기술을 활용한 수요관리를 강화함으로써 목표수요로 2036년에 전력소비량은 597.4GWh, 최대전력은 118.0GW를 설정하였다. 전력수요 증가에 대비하여 발전설비는 설비예비율을 장기적으로 22%로 산정하고 목표설비를 143.9GW로 확정하였다. 발전원별로는 정격용량 기준으로 2036년까지 신재생이 108.3GW, 원전은 31.7GW로 확대되는 반면, 석탄은 21.7GW로 축소될 전망이다. 2036년 정격용량 기준의 설비구성을 보면 신재생이 45.3%로 가장 높고 다음이 LNG 27.0%, 원전 13.2%, 석탄 11.3%의 순서이고, 실효용량 기준으로는 LNG 44.7%, 원전 21.9%, 석탄 18.5%, 신재생 10.0% 순이다. 발전량은 원전 계속운전, 재생에너지 변동성, 실제 전력계통 제약, 원료조달 등의 영향이 커 변동 가능성이 매우 높은데 2036년 전원별 발전량 구조를 보면 원전은 34.6%, 신재생은 30.6%가 될 전망이다. 2030년 온실가스 배출목표는 9차 전기본에서 192.7백만 톤으로 설정하였으나, NDC 상향안에서는 149.9백만 톤으로 조정하였다. 이러한 목표를 달성하기 위해 원전·신재생 확대, 수소·암모니아 혼소발전 도입, 석탄발전 축소(설비폐지, 발전량 제약) 등을 통해 온실가스를 감축할 계획이다.

1. 전력수급 기본계획 주요 내용

1.1. 기본방향

제10차 전력수급기본계획(이하 10차 전기본) 수립을 위한 기본방향은 다음의 몇 가지로 정리된다. 첫째는 에너지 안보가 국가 안보의 핵심 전제로 부각됨에 따라 안정적인 전력수급을 최우선 과제로 추진한다는 점이다. 둘째는 경제성(비용효율성)과 환경성(온실가스 감축), 안정성 등을 함께 고려하여 계획을 수립한다는 것이다. 셋째는 전력망 보강 및 전력시장 개편 등 전력수급 기반을 강화한다는 것이다. 이는 8차 및 9차 전기본이 신재생 중심의 에너지 전환을 기본방향으로 하여 탈원전 및 탈석탄을 추진한 것과는 다소 차이를 보인다. 온실가스 감축을 위해 탈석탄을 추진하는 것은 동일하지만 실현가능하고 균형잡힌 전원믹스를 추진한다는 전제하에 원전의 활용을 높이고 재생에너지는 실현가능한 적정 수준으로 조정한다는 차이를 보인다.

1.2. 전력수요 전망

1.2.1. 기준수요

2022년에서 2036년까지의 10차 계획기간 중 전력소비량은 연평균 1.7%로 증가하여 2036년에는 703.2TWh를 기록할 것으로 전망되고, 최대전력수요는 하계기준으로 연평균 2.5%로 증가하여 2036년에는 135.6GW까지 확대될 것으로 전망된다. 9차 전기본까지는 계량경제 모형을 이용하여 전력수요를 전망하였으나, 10차 전기본에서는 탄소중립 달성을 위한 전기화의 영향과 데이터 센터 수요가 크게 증가할 것으로 예상하여 모형을 통한 전망에 두 요인을 추가하였다. 2036년의 경우 모형에 의한 전망치인 642.9TWh에 전기화에 따른 전력소비량 41.7TWh와 데이터 센터의 소비량 18.5TWh가 추가되어 총 전력소비량은 703.2TWh로 전망된다. 최대전력 기준으로는 모형 전망에 전기화 8.1GW, 데이터 센터 2.4GW가 추가되어 135.6GW로 전망된다.

전력 기준수요 전망

1.2.2. 수요관리 목표

수요관리는 효율향상과 부하관리 등과 같은 기존의 수요관리 수단을 내실화함과 동시에 AMIㆍEMS 등 데이터 기반 디지털 기술을 활용한 수요관리와 에너지 캐쉬백 등의 인센티브 프로그램 등을 추가하여 강화한다는 계획이다. 수요관리는 최종년도 기준으로 최대전력은 효율향상에 의해 8.3GW, 그리고 부하관리에 의해 9.4GW를 절감하여 총 17.7GW(기준수요의 13.0%)를 절감하는 목표를 설정하였다. 항목별 목표를 보면 DR에 의한 절감이 5.1GW로 가장 크고 다음이 고효율기기로 4.5GW가 설정되었다. 그리고 전력소비량 기준으로는 2036년에 105.7TWh(기준수요의 15.0%) 절감하는 것을 목표로 설정하였다. 항목별 목표량은 고효율기기가 49.4TWh로 가장 많았고 다음이 효율관리로 43.6TWh이었다.

최대전력 수요관리 목표량

1.2.3. 목표수요

기준수요 전망에서 수요관리량을 차감한 목표수요는 전력소비량의 경우 계획기간 중 연평균 0.6%로 증가하여 2036년 597.4TWh로 늘어날 전망이고, 최대수요는 하계기준으로 연평균 1.5%로 증가하여 2036년에 118.0GW로 전망된다.

목표수요 전망 결과

1.3. 발전설비 계획

1.3.1. 공급설비

2036년 목표수요(118.0GW)에 기준 설비예비율(22%)[2]을 반영하면 안정적인 전력수급을 위해서는 2036년까지 실효용량 기준으로 총 143.9GW의 설비가 필요하다. 2036년까지 확정된 설비용량[3]은 실효용량 기준으로 원자력 31.7GW, 신재생 14.5GW 등 총 142.2GW이므로 추가로 필요한 설비규모는 1.7GW이다. 10차 전기본에서는 필요한 설비의 발전원은 사회적 수용성 등을 고려하여 차기 계획에서 결정하는 것으로 이연하였다.

발전원별 설비를 보면 원전과 LNG, 그리고 신재생 설비는 확대되고 석탄 석비는 감소할 전망이다. 정격용량을 기준으로 보면 원자력은 2036년 31.7GW로 2022년보다 7GW 증가할 계획인데 원전 계속운전 및 신규원전이 반영된 결과다. 구체적으로는 비용 효율적으로 전력을 공급하기 위해 계속운전과 신한울 3, 4호기 준공이 반영되었다. LNG는 64.6GW로 23.3GW 확대될 계획이다. 신규 LNG 및 노후 석탄설비에 대한 대체를 반영한 것으로 2036년까지 총 28기가 대체될 예정이다. 신재생은 108.3GW로 79.1GW 증가할 계획인데 현실적으로 가능한 보급전망을 반영하여 결정하였다. 재생에너지 비중 확대 및 지역 편중에 따른 수급불균형 등에 대비한 백업설비 구성을 위해 29~45조 원의 투자가 필요한 것으로 추정된다. 석탄은 2036년까지 노후 석탄 28기(현재 58기)를 폐지하여 27.1GW로 11GW를 줄일 계획이다.

연도별 전원구성 전망

주: 기타는 유류, 폐기물, 부생가스 설비, 기타 저장장치 등을 의미함

1.3.2. 발전량

원별 발전량은 전력수요, 원전 계속운전, 재생에너지 보급 속도, 전력계통 제약, 연료 조달 등의 영향에 따라 변동가능성이 매우 높다. 10차 전기본에서는 계획기간 중 원전과 신재생의 발전량은 증가하나 석탄발전 폐지와 수소·암모니아 혼소 등으로 석탄과 LNG 발전량이 감소할 것으로 전망하고 있다. 2036년 기준으로 원전과 신재생의 비중은 각각 34.6%와 30.6%로 확대되는 반면, 석탄은 14.4%까지 축소될 전망이다. 2030년 NDC 상향안과 비교할 때 신재생에너지 발전비중은 하향 조정되고 원전 발전비중은 상향되었는데, 이는 특정 에너지원을 지원하려는 의도가 아니고 에너지안보 등의 관점이 반영된 것이다.

전원별 발전량 전망

주: 신재생은 태양광과 풍력의 출력제어 후 발전량 비중임

1.4. 온실가스 배출량 및 환경개선

9차 전기본에서 2030년 전환부문의 온실가스 배출목표를 192.7백만 톤으로 설정하였으나, NDC 상향안에서는 전환부문의 온실가스 배출목표를 149.9백만 톤으로 더욱 축소하는 것으로 조정하였다. 2030년에 전환부문에서 온실가스 배출목표를 달성하기 위해서는 2018년 배출실적(269.6백만 톤) 대비 44.4%를 감축해야 한다. 10차 전기본에서는 원전 확대, 신재생 설비의 보급, 석탄발전 축소, 수소·암모니아 혼소발전 도입 등을 통해 목표를 달성할 계획이다. 구체적으로 보면 원전의 경우 신규원전 준공과 운영허가가 만료되는 설비의 계속운전을 통해 원전 설비용량을 2030년 28.9GW로 확대하고, 신재생 설비도 실효용량 기준으로 2030년까지 10.5GW를 확보할 계획이다. 석탄설비는 현재 58기 중 노후 설비 20기를 폐지하고 발전량 제약 등의 방법을 추가하여 온실가스 배출을 축소할 계획이다. 수소·암모니아 혼소발전의 경우 2030년에 수소 혼소로 6.1TWh, 암모니아 혼소로 6.9TWh를 발전할 것으로 전망하고 있다. 이러한 방법으로도 부족한 부분은, 안정적 전력수급을 전제로 석탄발전 상한제 등 단기대책을 통해 추가 감축할 계획이다.

노후 석탄발전 폐지 및 LNG 연료전환, 환경설비 개선, 석탄 발전량 제약 등을 통해 미세먼지도 2021년 1.4만 톤 대비 2030년 0.7만 톤, 그리고 2036년은 0.5만 톤으로 67.9% 감축할 전망이다. 그 외에 대기 오염물질(황산화물, 질소산화물, 먼지의 총량) 배출량도 크게 감축할 전망이다.

연도별 미세먼지 및 오염물질 배출 전망

1.5. 분산형 전원 확대

신재생 및 집단에너지 확대 등으로 분산형 전원의 발전량은 2036년에 163.4TWh까지 증가하면서 총 발전량의 23.3%를 점유할 전망이다. 분산형 발전량 중 신재생의 비중이 53.9%로 가장 높고 다음이 집단에너지로 34.6%를 점유할 것으로 전망된다. 분산형 전원을 활성화하기 위해 전력계통의 분산형 전원에 대한 관리 및 수용 능력을 강화하고, 에너지 생산과 소비의 분산화를 확대하며, 분산에너지를 모아 전력시장에 입찰하는 통합발전소(VPP) 도입 등 분산에너지에 친화적인 관리체계를 구축한다는 계획이다.

분산형 전원 보급전망

주: 신재생에너지 중 해상풍력 등 수요지에서 떨어진 40MW 초과 전원은 제외. 괄호 안은 분산형 중 비중

1.6. 송·변전설비 계획

원전, 재생에너지 등 확대되는 발전설비를 전력계통에 적기에 수용하기 위해서는 대규모 전력망 투자가 필요하다. 이를 위해 동해안 지역 원전 신규 건설(신한울 3·4호기) 및 계속 운전(신한울 1·2호기) 등을 적기에 수용하기 위한 송전선로 건설을 추진하는 한편, 이미 계획된 동해안-신가평 송전선로 건설 지연에 대비, 유연송전설비 등을 활용한 동해안 지역 발전제약 완화 방안도 마련할 계획이다. 호남권을 중심으로 보급이 급증할 것으로 전망되는 재생에너지 생산 전력을 타 지역으로 수송하기 위한 지역 간 융통선로 건설도 추진한다. 발전사업 허가 및 송·변전설비 이용신청 현황, 재생에너지 잠재량 등을 종합해 고려하면 호남권에 타 지역 대비 상대적으로 많은 재생에너지 설비가 구축될 전망이다. 전력망 투자 세부 내용은 10차 전기본 확정 이후 수립되는 「제10차 장기 송·변전설비계획」을 통해 세부 추진방안이 공개될 예정이다.

1.7. 전력시장 개선방안

저탄소 전원 전용 전력거래시장 개설 등 전력시장을 다원화한다. 현재, 별도 계약시장 없이 모든 전원이 단일 현물시장에서 거래되면서 단일 가격(SMP)으로 보상받고 있는 상황을 개선하여, 기저전원 및 저탄소 전원 등으로 구분하여 전원별 특성에 맞게 거래될 수 있도록 2023년 상반기에 선도 계약시장 개설을 추진한다.

실시간·보조서비스 시장 등을 도입하여 현행 하루 전 현물시장을 개선한다. 현재 하루 전 1시간 단위 시장만이 운영되어 수시로 변동되는 수급 및 계통 상황, 예비력 확보 등을 시장에 반영되기 어려운 상황이었다. 이를 개선하여 보다 짧은 간격(15분 단위)으로 실시간에 가까운 시장을 추가 개설하고, 예비력도 거래하는 보조서비스 시장 개설을 추진한다. 실시간·보조서비스 시장은 제주에도 2023년 하반기에 우선 도입한다.

가격기능이 작동할 수 있도록 단계적으로 가격입찰제(PBP)로 전환한다. 현행 경직적 비용평가 기반 전력시장(CBP)의 한계를 보완하여, 발전사의 자율성을 보장하고 경쟁을 촉진하기 위해 2023년 하반기부터 제한적 가격입찰제를 시행하는 등 단계적으로 가격입찰제(PBP)로 전환한다. 재생에너지 PPA를 활성화하는 등 시장거래의 자율성을 강화한다. 현재 전력 거래방식이 제한적인 상황을 개선하기 위해, 중장기적으로 PPA 수요측 규모·용도 제한을 점진적으로 완화함으로써 다양한 전력신산업이 진입할 수 있는 여건을 조성하고, 소비자의 선택권을 강화한다.

2. 주요 특징 (9차 전기본과의 비교)

2.1. 전력수요

10차 전기본에서는 탄소중립 추진을 위한 부문별 전기화에 따른 수요와 데이터 센터의 수요를 기존 전망에 추가하여 수요를 전망하면서 전력소비량 및 최대전력의 기준수요 모두 9차 전기본의 수요보다 증가하는 것으로 전망하고 있다. 2034년의 경우 10차 전기본의 기준수요는 전력소비량이 9차 전기본에 비하여 5.1%, 최대전력은 12.0% 더 많은 것으로 전망되고 있다.

10차 전기본에서 모형에 의한 전기수요 전망 결과는 모형으로만 전망한 9차 전기본의 기준수요에 비하여 다소 감소하는 것으로 예측되고 있는데, 이는 경제성장률 전제치가 낮아지고 제조업의 비중이 하락하는 산업구조의 변화 등이 반영된 결과로 판단된다. 이처럼 모형에 의한 전망결과는 축소되었으나 10차 전기본의 기준수요가 9차에 비해 증가할 것으로 전망되는 것은 9차에서와는 달리 모형에 의한 전망 결과에 산업, 수송, 건물 등 각 분야에서 나타나고 있는 전기화 수요와 데이터 센터의 수요를 추가하였기 때문인 것으로 보인다.

그런데 10차 전기본에서와 같이 모형에 의한 전망결과에 전기화 수요와 데이터 센터의 수요를 별도로 전망하여 추가하는 경우 전기화 및 데이터 센터 수요가 중복 반영된다는 문제가 제기될 수 있다. 이를 피하기 위해서는 모형에 의한 전망 결과에 전기화와 데이터 센터에 의한 영향이 완벽하게 제거되어야 하나 현실적으로 매우 어려운 것으로 판단된다.

제9차 및 제10차 전기본 기준수요 전망 차이

제9차 및 제10차 전기본 목표수요 전망 차이

2.2. 발전설비

9차와 10차 전기본의 최종년도 설비용량을 비교하면 정격용량 기준으로 원전과 신재생 설비는 비중이 높아지는 반면, 석탄과 LNG의 비중은 하락할 전망이다. 실효용량 기준으로는 원자력이 6.4%p 증가하여 가장 높고 신재생은 1.4%p 상승하는 반면, 석탄과 LNG는 각각 4.6%p와 2.6%p 하락한다. 이러한 결과는 10차 전기본이 9차에 비해 상대적으로 안정적인 수급과 비용효율성을 강화한 데 따른 결과로 판단된다.

9·10차 최종년도 전원별 설비용량(정격용량) 비교

9·10차 최종년도 전원별 설비용량(실효용량) 비교

참고문헌

산업통상자원부. 2020.12.28. 『제9차 전력수급기본계획(2020~2034)』

산업통상자원부. 2023.01.13. 『제10차 전력수급기본계획(2022~2036)』

11월 에너지 수입량은 원유를 제외한 주요 에너지원의 수입량이 줄어들어 전년 동월 대비 0.8% 감소

원유 수입량은 국제 유가 상승세가 둔화된 가운데, 국내 석유제품 생산을 위한 원유 투입량 증가(4.8%) 등으로 전년 동월 대비 3.2% 증가

석유제품 수입량은 납사, LPG 등이 증가했으나, B-C유가 감소하며 전체 증가 폭을 상쇄해 소폭 감소. 납사 수입량은 석유화학 업황 부진으로 원료 수요가 부진한 가운데, 가격이 저렴한 일부 지역(아프리카)을 중심으로 수입량이 증가하면서 전년 동월 대비 4.3% 증가

유연탄 수입량은 국내 수요 부진 지속, 국제 연료탄 가격 급등(18.9%, 호주 뉴캐슬 현물가 기준) 등으로 전년 동월 대비 3.1% 감소했으나, 감소세는 3개월 연속 둔화

가스 수입량은 국제 천연가스 가격 하락(-15.6%, JKM 기준)에도 불구하고, 동절기를 대비한 비축 물량 확보 기간(3~10월) 종료, 국내 가스 소비 감소 등의 영향으로 전년 동월 대비 2.1% 감소한 것으로 추정

에너지 수입액의 비중은 7월 이후 30% 내외를 유지하고 있으나, 에너지 제품 수출액(약 52억 달러(FOB), 무역협회 기준)은 국제 경기 둔화로 인한 주요 수입국의 수요 부진 등으로 전년 동월 대비 14.2% 감소

에너지 소비

11월 총에너지 소비는 원자력을 제외한 모든 에너지원의 소비가 줄며 전년 동월 대비 6.0% 감소

석탄 소비는 발전용이 전기 소비가 감소한 가운데 원자력과 신재생 발전 증가 등으로, 산업용은 경기 둔화, 9월 태풍 힌남노에 따른 철강 공장 피해 여파 등으로 감소세가 확대되며 전년 동월 대비 13.3% 감소

석유는 산업용이 석유화학 업황 부진 및 정기보수 등으로 감소하고 수송용도 화물연대 집단 운송거부

가스는 건물용이 난방도일 급감(-13.4%), 전월의 민수용 도시가스 요금 상승 등으로 감소하고, 산업용과 발전용도 경기 둔화, 가스 발전 연료비 단가 상승 등으로 감소세를 지속하며 전년 동월 대비 9.6% 감소

에너지 최종 소비는 산업 부문을 중심으로 모든 부문에서 소비가 감소하며 전년 동월 대비 6.6% 감소

산업 부문 에너지 소비는 기계류, 수송장비, 비금속 등에서 증가했으나, 전반적인 제조업 경기 둔화 및 화물연대 집단 운송거부 등의 영향으로 대부분의 업종에서 소비가 감소하며 전년 동월 대비 7.6% 감소

수송 부문 에너지 소비는 이동 수요 증가로 휘발유 소비가 소폭 증가했으나, 화물연대 운송거부 등으로 경유 소비가 큰 폭으로 줄고 국내 항공유 소비도 해외여행 증가로 줄며 전년 동월 대비 5.7% 감소

건물 부문 소비는 난방도일 급감, 전월의 민수용 도시가스 요금 상승, 서비스업 생산 증가세 지속 둔화 등으로 전년 동월 대비 4.4% 감소

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 2월호'를 확인하시기 바랍니다.

11월 산업 부문 에너지 소비는 경기둔화 등으로 대부분의 업종에서 생산이 줄며 전년 동월 대비 7.6% 감소

기계류와 수송장비에서의 에너지 소비가 증가했으나, 전반적인 제조업 경기 둔화 등으로 석유화학과 1차금속을 포함한 대부분의 업종에서 소비가 감소하여 산업 전체의 에너지 소비가 감소세를 지속. 석유화학에서의 에너지 소비는 글로벌 수요 부진 지속, 동아시아 시장 내 공급과잉 및 제품 마진 축소 등으로 국내 생산 설비의 가동률이 하향 조정되어 감소세를 지속. 철강(1차금속)에서의 에너지 소비는 주요국의 철강 수요 회복이 부진한 가운데, 9월 태풍 힌남노 피해 여파, 화물연대 집단 운송거부(11.24~12.9) 등의 영향으로 감소세를 지속. 기계류의 에너지 소비는 반도체 생산이 수출 감소 등으로 줄었으나 일반기계 생산이 내수를 중심으로 증가하며 증가, 수송장비는 자동차 생산이 기저 효과 및 공급망 문제 완화로 빠르게 증가하며 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

11월 수송 부문 에너지 소비는 모든 부문 소비가 감소하며 전년 동월 대비 5.7% 감소

도로 부문 소비는 이동 수요 증가에도 화물연대본부 운송 거부의 영향으로 전년 동월 대비 5.4% 감소. 이동 수요의 증가세는 지속되어 고속도로 총 교통량은 전년 동월 대비 3.9% 증가하였고, 통신모바일 인구이동량도 7.4% 증가. 이에 따라 휘발유 소비량은 0.1%, 주유소 판매량은 1.2% 증가. 11월 24일 화물연대본부가 운송 거부 일환으로 유조차 운행 전면 중단, 운행 중단 유조차에 석유 제품 만재 등 조치를 취하면서 경유의 소비량이 전년 동월 대비 9.8% 감소. 월평균 경유 가격은 리터당 1,879.2원으로 휘발유의 1,650.3원보다 2백원 이상 차이가 나는 등 휘발유 대비 가격의 역전 현상이 지속되며 주유소 경유 판매량은 4.6% 감소

국내 항공 부문 소비는 해외 여행의 재개로 국제선 항공 편수가 늘고 국내선 편수가 감소하며 12.1% 감소. 국제선 운항 편수가 전년 동월 대비 83.6% 증가한 반면 국내선 운항 편수는 13.2% 감소하며 항공 여객 수요의 해외 분산이 나타남. 제주의 관외 통신모바일 인구이동량은 전년 동월 대비 8.9% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

11월 건물 부문 소비는 상업 부문 소비 증가에도 불구, 가정 부문 소비가 급감하며 전년 동월 대비 4.4% 감소

가정 부문 소비는 온화한 날씨로 난방수요가 감소하며 도시가스, 열에너지, 등유를 중심으로 감소. 평균기온(전국 기준)은 9.6°C로 전년 동월 대비 1.3°C 높았고, 난방도일은 251.6도일로 13.4% 감소

상업 부문 소비는 숙박·음식점업을 중심으로 서비스업 생산활동이 회복한 영향으로 11개월 연속 증가하였으나, 서비스업 생산지수 상승세가 8월 이후 지속 둔화함에 따라 상업 부문 소비 증가세도 둔화. 등유 소비는 국제 등유 가격 급등이 국내 가격에 많이 반영되며 전년 동월 대비 13.8% 감소하였으나, 등유를 제외한 주요 에너지원의 소비는 서비스업 업황 회복에 따라 증가. 에너지원별 소비 증가 기여도는 전기 0.9%p, LPG 0.4%p, 도시가스 0.4%p, 등유 –0.4%p 순 ※ 건물 부문 석유 소비는 열량 기준(toe)으로는 전년 동월 대비 0.6% 감소, 고유 단위(배럴)로는 0.3% 증가

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

11월 총 발전량과 발전 투입 연료는 전기 소비가 감소함에 따라 전년 동월 대비 각각 1.4%, 4.7% 감소

원자력과 신재생·기타 발전량은 지속 증가한 반면 석탄과 가스 발전량은 꾸준히 감소. 원자력 발전은 발전정지 원전 수는 동일하나 신한울1호기의 시운전 등으로 전년 동월 대비 3.2% 증가. 신재생·기타 발전은 풍력 발전이 25.4% 감소했으나, 태양광, 바이오, 수력이 설비용량 증가 등으로 각각 23.4%, 101.6%, 19.7% 증가하여 전년 동월 대비 18.2% 증가. 석탄 발전은 원자력 및 신재생·기타 발전량 증가와 수도권 송전선로 제약 등으로 7.6% 감소하였고 가스 발전은 원자력 발전량 증가, 높은 국제 천연가스 가격, 전기 소비 감소 등으로 3.5% 감소

발전원별 발전 비중은 원자력과 신재생·기타가 각각 1.4%p, 1.6%p 상승한 30.3%, 9.4%를 기록한 반면, 석탄과 가스는 각각 2.2%p, 0.6%p 하락한 32.4%, 27.5%를 기록

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 2월호'를 확인하시기 바랍니다.

10월 에너지 수입량은 가스를 제외한 주요 에너지원의 수입량이 줄어들어 전년 동월 대비 6.1% 감소

원유 수입량은 석유화학 업황 부진 등에 따른 국내 석유 제품 소비 감소로 전년 동월 대비 6.6% 감소

석유제품 수입량은 기저효과, 수요 부진 등으로 납사를 중심으로 감소하며 전년 동월 대비 8.4% 감소. 납사 수입량은 업황 부진, 일부 석유화학사의 정기보수 등으로 설비 가동률이 하락(-10.7%, 지수 기준)하며 국내 석유화학용 납사 소비가 줄어들어 전년 동월 대비 8.8% 감소

유연탄 수입량은 국내 수요 감소, 전월 국제 연료탄 가격의 가파른 상승 등으로 전년 동월 대비 9.6% 감소

가스 수입량은 동절기를 대비한 비축 물량 확보 노력 등으로 전년 동월 대비 5.2% 증가한 것으로 추정. 비축기간(3~10월)동안의 누적 수입량은 전년 동기 대비 3.5% 증가

국제 에너지 가격이 고수준을 유지하면서 에너지 수입액의 비중은 30% 수준을 유지. 한편 에너지 제품 수출액도 수출 단가가 상승하며 전년 동월 대비 14.2% 증가한 51억 달러(CIF, 무역협회) 수준을 기록

에너지 소비

10월 총에너지 소비는 원자력을 제외한 주요 에너지원의 소비가 줄며 전년 동월 대비 4.4% 감소

석탄 소비는 발전단가 상승, 원자력과 신재생 발전 증가 등으로 발전용이 감소세를 지속하고, 산업용도 경기 둔화 속 태풍 피해 및 파업 등으로 철강업을 중심으로 감소를 지속하며 전년 동월 대비 8.9% 감소

석유는 수송용이 기저효과 등으로 빠르게 증가(8.7%)했으나, 산업용이 석유화학 업황 부진 및 정기보수 등으로 납사를 중심으로 감소(-12.7%)하며 전년 동월 대비 6.2% 감소

가스는 건물용이 난방도일 증가(11.0%), 서비스업 회복 등으로 증가했으나, 산업용과 발전용이 경기 둔화, 가스 발전 연료비 단가 상승 등으로 감소세를 지속하며 전년 동월 대비 8.2% 감소

에너지 최종 소비는 수송과 건물에서 늘었으나, 산업에서의 감소가 지속되며 전년 동월 대비 3.7% 감소

산업 부문 에너지 소비는 근무일수가 0.5일 증가하고 조립금속에서의 소비가 반등했으나, 전반적인 제조업 경기 둔화 등으로 석유화학과 1차금속에서의 소비가 감소세를 이어가며 전년 동월 대비 8.6% 감소

수송 부문 에너지 소비는 유류세 인하(2021.11) 예고에 따른 전년 동월 소비 둔화의 기저 효과와 거리두기 해제에 따른 이동 수요 증가세 지속으로 전년 동월 대비 9.4% 증가

건물 부문 소비는 난방도일 증가 및 서비스업 회복(생산지수 4.8%) 등으로 상업용을 중심으로 1.5% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 1월호'를 확인하시기 바랍니다.

10월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학과 1차금속에서 감소하여 전년 동월 대비 8.6% 감소

근무일수가 전년 동월 대비 0.5일 증가하고 조립금속에서의 소비도 증가했으나, 전반적인 제조업 경기 둔화와 태풍 피해 등으로 석유화학과 1차금속에서의 소비가 감소. 석유화학에서의 에너지 소비는 글로벌 수요 부진 지속, 동아시아 시장 내 공급과잉 및 제품 마진 축소 등으로 국내 생산 설비의 가동률이 하향 조정되며 감소. 철강(1차금속)에서의 에너지 소비는 주요국의 철강 수요 회복이 부진한 가운데, 태풍 힌남노 피해에 따른 포스코 등 철강 공장의 가동 중지 여파가 지속되며 감소. 조립금속에서의 에너지 소비는 반도체 수출이 8월 이후 감소로 전환한 후 감소 폭이 점차 확대되고 있지만, 자동차 생산이 기저 효과 및 對미 수출 증가 등으로 빠르게 증가하며 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

10월 수송 부문 에너지 소비는 도로 부문 소비가 10% 이상 증가하며 전년 동월 대비 9.4% 증가

도로 부문 소비는 이동 수요 증가와 작년 유류세 인하에 따른 기저효과로 전년 동월 대비 10.4% 증가. 지난 4월 거리두기 전면 해제 이후 이동 수요는 지속적으로 증가세를 보이고 있는데 고속도로 총 교통량은 전년 동월 대비 6.9% 증가하였고, 통신모바일 인구이동량도 약 8% 증가. 2021년 11월 12일 수송용 유류세 20% 인하 조치를 앞두고 일선 주유소가 가격 하락을 예상하며 석유 제품 구매를 줄여서 2021년 10월과 11월에 걸쳐 도로 부문의 소비가 크게 감소한 기저효과가 영향. 휘발유와 경유의 소비량은 각각 전년 동월 대비 14.1%, 11.9% 증가. 휘발유의 주유소 판매량은 전년 동월 대비 5.1% 증가했으나 휘발유 대비 가격이 역전된 경유의 주유소 판매량은 1.9% 감소

국내 항공 부문 소비는 2021년 방역 조치 완화를 앞두고 이동량이 증가했던 기저효과로 2.0% 감소. 2021년 11월의 "단계적 일상회복"조치 시행을 앞두고 10월에 국내선 운항 편수가 처음으로 2만편을 돌파. 2022년에는 운항 편수가 전년 동월 대비 7.0% 감소하며 항공유 소비는 2.0% 감소

국내 해운 부문 소비는 연안 수송 물동량이 전년 동월 대비 6.7% 감소하며 중유를 중심으로 10.3% 감소

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

10월 건물 부문 소비는 기온효과와 서비스업 업황 개선 등으로 전년 동월 대비 1.5% 증가

가정 부문 소비는 쌀쌀한 가을 날씨로 난방 수요가 증가하며 전년 동월 대비 0.4% 증가. 평균기온(전국 기준)은 14.0°C로 전년 동월 대비 1.1°C 낮았고 난방도일은 13.4도일(11.0%) 증가

상업 부문 소비는 에너지 소비가 많은 숙박·음식점업을 중심으로 서비스업 생산활동이 회복되며 10개월 연속 증가(2.5%)하였으며, 코로나19 발생 이전인 2019년 동월 대비로도 3% 이상 증가. 서비스업 생산지수는 숙박·음식점업(16.8%), 도소매업(2.6%), 예술·스포츠·여가 서비스업(24.7%) 등의 생산활동 증가로 전년 동월 대비 4.8% 상승하며 2021년 1월 이후 21개월 연속 상승. 소매 가격이 타 에너지원 대비 크게 오른 석유는 소비가 전년 동월 대비 14.5% 감소하였으나 석유를 제외한 나머지 주요 에너지원의 소비는 서비스업 업황 회복을 반영하여 대체로 증가

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

10월 총 발전량과 발전 투입 연료는 전기 소비 증가에도 불구 전년 동월 대비 각각 0.9%, 2.7% 감소

원자력과 신재생·기타 발전량이 빠르게 증가한 반면 석탄과 가스 발전량은 빠르게 감소. 원자력 발전은 계획예방정비 원전 수가 줄며 원전 가동률이 5%p 이상 상승하여 발전량이 증가. 석탄 발전은 원자력 및 신재생·기타 발전량 증가와 수도권 송전선로 제약 등으로 지속 감소하였고 가스 발전은 원자력 발전량 증가, 국제 천연가스 가격 상승 등으로 10% 이상 감소. 신재생·기타 발전은 28.8% 증가하였는데, 세부 발전원별로는 태양광, 풍력, 바이오의 설비용량이 각각 17.1%, 3.9%, 56.8% 증가하여 발전량이 각각 28.5%, 24.2%, 75.7% 증가

발전원별 발전 비중은 원자력과 신재생·기타가 각각 2.3%p, 2.6%p 상승한 31.4%, 11.4%를 기록한 반면, 석탄과 가스는 각각 1.7%p, 2.9%p 하락한 31.7%, 25.2%를 기록

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2023년 1월호'를 확인하시기 바랍니다.

최근 난방비 폭등이 상당한 이슈다. "난방비가 예년에 비해 두 배이상 올랐다", "산업용 도시가스 요금은 내리는데 주택용 요금은 동결되었다"는 등의 기사가 연일 신문의 일면을 장식하고 있다. 물론 이러한 기사들이 팩트(fact)에 근거한 것임을 의심하지는 않지만, 다소 오해의 여지가 있는 것도 사실이다. 이러한 오해는 정보의 부족에 기인한다. 도시가스 요금이 어떻게 결정되며 최근 국제 천연가스 가격과 국내 용도별 요금이 어떠한 추이를 보여왔는지를 이해한다면 논란은 훨씬 줄어들 수 있다.[1] 따라서 본고에서는 도시가스 요금 결정 구조를 정리하고 최근 국제 천연가스 가격과 국내 도시가스 요금 추이 등을 살펴보고자 한다. 또, 한켠에서 논란이 되고 있는 한국가스공사 미수금 문제에 대해서도 설명한다. 향후 도시가스 요금 변동에 대한 논의에서 가스공사의 미수금 문제는 간과할 수 없는 부분이기 때문이다.

도시가스 요금 결정 구조

도시가스 요금 결정 구조를 살펴보기에 앞서 우리가 흔히 일컫는 도시가스에 대해 간단히 알아보자. 일반적으로 도시가스란[2] LNG(액화천연가스)의 형태로 수입되어 LNG 인수기지에서 기화된 후 배관을 통해 공급되는 가스를 말하며, 산업용, 주택용, 업무난방용, 일반용[3] 등으로 사용된다. 도시가스의 주 원료는 천연가스이며, 과거에는 열량 조정 용도로 LPG(액화석유가스)를 혼입하기도 했으며, 최근에는 천연가스 수급 안정을 위해 LPG를 소량 혼입하고 있다. 국내 도시가스의 도매 공급은 한국가스공사가 담당하고 있으며, 소매 공급은 각 지역의 도시가스사가 담당한다.

도시가스 요금은 기본적으로 총괄원가[4]에 의해 결정되며, 세부적으로는 원료비, 도매공급비용, 소매공급비용으로 나뉜다. 아래 그림1은 각 용도별 도시가스 요금의 구성을 보여준다. 그림에서 볼 수 있듯이 도시가스 요금에서 가장 큰 부분을 차지하는 것이 원료비이다. 원료비란 도시가스의 주 원료인 천연가스 도입가격에 관세 등 제세공과금을 더한 비용이며, 주택용, 일반용, 업무난방용, 산업용 요금에서 원료비가 차지하는 비중은 각각 79.4%, 80.0%, 86.8%, 92.6%이다. 이처럼 도시가스 요금의 대부분을 차지하는 원료비는 "도시가스요금 원료비 연동제 시행지침"에 의해 결정된다. 이에 따르면 민수용(주택용과 일반용)의 원료비는 2개월 마다(각 홀수월) 산정되며 원료비가 ±3%를 초과하여 변동될 경우 요금을 조정한다. 반면, 민수용 이외의 용도별 요금은 매월 변동폭과 무관하게, 산정된 원료비를 자동으로 반영한다.

용도별 도시가스 요금의 구성(2023년 1월 기준)

주: 용도별 원료비와 도매공급비용은 한국가스공사 웹사이트(https://www.kogas.or.kr:9450/site/koGas/1040401000000) 참고. 소매공급비용은 한국도시가스협회 웹사이트(https://www.citygas.or.kr)의 서울도시가스 서울지역 소매가격에서 도매가격(원료비+도매공급비용)을 차감해서 계산

위 그림에서 특징적인 부분은 주택용과 일반용의 원료비가 업무난방용과 산업용의 절반 수준에 불과하다는 것이다. 천연가스를 도입할 때 용도별로 구분하여 도입하는 것이 아니므로 원료비는 용도에 상관없이 동일하다.[5] 그러나 주택용과 일반용 등 민수용의 경우, 최근 국제 천연가스 가격 급등에도 불구하고 민생안정 등을 이유로 원료비 연동제 적용을 한동안 유예했기 때문에 적용된 원료비가 실제 원료비보다 훨씬 낮은 수준에 머물고 있다. 이에 대해서는 아래에서 더 자세히 논의하기로 한다.

최근 도시가스 요금 추이

위에서 설명한 바와 같이 도시가스 요금의 대부분을 원료비가 차지하고 있고, 이 원료비는 천연가스 도입가격에 의해 결정[6]되므로 도시가스 요금 추이를 이해하기 위해서는 먼저 국제 천연가스 가격을 살펴볼 필요가 있다. 아래 그림2는 국제 천연가스 가격과 국내 도입가격 추이를 보여준다.

국제 천연가스 시장은 크게 미국, 유럽, 아시아로 나눌 수 있고, 각 시장의 가격은 Henry hub, TTF(Title Transfer Facility), JKM(Japan-Korea Marker)으로 대표된다. 아래 그래프를 보면 2021년 하반기부터 TTF와 JKM이 가파르게 상승하는 것을 볼 수 있다. 이러한 가격 급등은 유럽 천연가스 공급의 1/3을 담당하는 러시아가 우크라이나의 나토(NATO) 가입 문제 등으로 유럽과 갈등을 일으키며 촉발되었다. 급기야 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁이 발발했고, 국제 천연가스 가격은 고공행진 속 등락을 거듭하며 2022년 8월 TTF와 JKM의 월평균 가격이 MMBTU 당 69.9달러, 52.2달러까지 치솟았다. 이후 국제 가격이 다시 하락하기는 했지만 여전히 과거에 비해서는 상당히 높은 수준으로 2022년 12월 기준 TTF와 JKM 가격은 각각 36.0달러, 31.9달러이다. 이는 2년 전인 2020년 12월 대비 각각 514.6%, 241.5% 상승한 수준이다. [7]

국제 천연가스 선물 가격 및 국내 도입단가

주: 국제 천연가스 선물 가격은 Eikon(https://eikon.refinitiv.com/)의 자료를 이용했으며, 국내 도입단가는 한국무역협회(https://www.kita.net/)의 수입금액을 수입물량으로 나누어서 계산

이러한 국제 천연가스 가격 급등과 함께 우리나라의 천연가스 도입단가도 덩달아 상승했다. 국내 천연가스 도입 방식은 10~20년 정도 기간의 장기 계약과 같은 기간계약 방식과 현물 구매가 있다.[8] 기간계약 물량의 도입 가격은 위와 같은 국제 가격 등락의 영향을 상대적으로 적게 받지만 현물 가격이 워낙 폭등한 상황이라 국내 도입단가도 빠르게 상승했다. 2022년 12월 기준 국내 도입단가는 2년 전에 비해 250.1% 상승한 MMBTU 당 24.2달러 수준이다.

그러면 이제 국내 도시가스 요금 추이를 살펴보자. 아래 그림3은 천연가스 국내 도입단가와 용도별 도시가스 요금의 추이를 보여준다.

주: 용도별 도시가스 요금은 한국도시가스협회 웹사이트(https://www.citygas.or.kr)의 서울도시가스 서울지역 소매가격을 이용했으며 국내 도입단가는 한국무역협회(https://www.kita.net/)의 수입금액을 수입물량으로 나누어서 계산

그림에서 볼 수 있듯이 업무난방용과 산업용 요금은 국내 도입단가를 충실히 반영하고 있다. n월 도시가스 요금의 원료비는 n-1월의 도입단가 추정치를 사용해서 결정[9]하므로 약간의 시차와 추정오차가 발생할 수밖에 없으나 업무난방용과 산업용 요금은 도입단가의 전반적 추이를 잘 따르는 것으로 볼 수 있다. 반면, 주택용과 일반용 요금은 그렇지 않다. 앞에서 설명한 바와 같이 주택용과 일반용 요금은 매월이 아닌 두 달에 한번씩 요금을 조정하며, 이때에도 원료비 변화가 ±3% 이내라면 요금을 조정하지 않는다. 따라서 주택용과 일반용 요금이 다소 경직적인 것은 어쩔 수 없으나 2021년 말부터 시작된 원료비 상승분을 반영하지 않은 것은 전혀 다른 문제이다. 주택용과 일반용 요금의 원료비를 도입단가에 연동시키지 않은 것은 민생안정 등의 목적을 위한 정책적 결정[10]이었다. 그 결과, 2022년 12월 산업용과 업무난방용 도시가스 요금은 2년 전에 비해 각각 198.5%, 169.2% 상승한 반면, 주택용과 일반용은 각각 38.4%, 39.5% 상승하는데 그쳤다.

2023년 1월의 경우, 주택용과 일반용 요금이 동결되었으나 산업용과 업무난방용 요금은 전월 대비 각각 5.8%, 5.4% 하락했다. 하지만 이는 위에서 설명한 바와 같이 국내 도입단가를 충실히 반영한 결과이며, 동결된 주택용과 일반용 요금의 원료비는 여전히 실제 원료비의 절반 수준인 53.3%[11]에 불과하다. 즉, 천연가스 도입단가가 하락했으니 주택용과 일반용 요금도 내려야 한다는 논리가 타당성을 가지려면 먼저 주택용과 일반용의 원료비 항목이 실제 원료비 수준까지 올라야 할 것이다.[12]

한국가스공사의 미수금 논란

향후 주택용 도시가스 요금은 더 오를 수밖에 없다는 얘기들이 나온다. 이는 한국가스공사의 미수금 때문으로, 이 미수금은 가스공사가 천연가스를 수입한 가격보다 낮은 가격으로 공급하면서 그 차액이 쌓여 발생한 것이다. 민수용 외의 다른 용도에서는 원료비 연동제를 정상적으로 시행하면서 미수금이 발생하지 않은 반면, 주택용과 일반용 등 민수용에서 원료비 연동제를 유예하면서 누적된 미수금은 2022년 말 기준 9조원에 달한다. 이 미수금은 가스공사가 향후 민수용 도시가스 요금에 정산단가 항목을 추가하여 회수하게 된다. 따라서 이는 향후 민수용 요금의 상승 요인으로 작용한다.

만약, 민수용 요금에 원료비 연동제를 정상적으로 시행했다면 어떻게 되었을까? 이 경우, 한국가스공사 미수금이 발생하지는 않았겠지만 주택용 도시가스 요금은 2022년 12월 기준 35.8원/MJ[13]으로 실제 요금인 19.7원/MJ 대비 81.8% 높은 수준까지 올라갔을 것이다. 즉, 지난 12월 난방비가 10만원 나온 가구가 있다면, 정부에서 원료비 연동제를 유예하지 않았다면 난방비는 18만원이 넘게 나왔을 것이다.[14]

반대로 최근의 민수용 요금 인상이 없었다면 어떻게 되었을까? 주택용 도시가스 요금은 2022년 4월부터 네 차례 인상되어 인상 전 대비 38.4% 올랐다. 이 경우, 위 난방비 10만원 가구의 난방비는 7만 2천원 수준으로 줄었겠지만 가스공사의 미수금은 훨씬 늘었을 것이다.[15]

과거에도 한국가스공사의 미수금이 이슈가 되었던 적이 있다. 2008년 3월부터 2013년 2월까지 국제 에너지 가격의 고공행진이 계속되자 정부는 물가 안정과 서민 경제 부담 완화 등을 위해 도시가스 원료비 연동제를 유예했다. 강병욱(2017, 2019)에 따르면, 이 5년간 누적된 미수금이 5.4조원 수준으로 추정된다.[16] 그리고 이 미수금은 2010년 9월부터 정산단가 항목으로 회수되기 시작하여 2017년 10월이 되어서야 모두 회수되었다.[17] 이 당시 미수금은 현재와 다르게 산업용과 업무난방용 등에서도 함께 누적되었으며, 따라서 회수 시에도 이들 용도별 요금에서도 함께 회수되었다. 총 7년 정도의 기간 중 미수금 회수율이 가장 높았던 기간은 2015년과 2016년으로 이때는 국제 유가와 천연가스 가격이 함께 급락하여 도시가스 요금 인상에 대한 부담이 적었기 때문으로 추정된다.

현재의 가스공사 미수금 문제가 이전과 다른 점은 세 가지 정도로 요약할 수 있다. 첫째는 미수금의 규모이다. 과거의 미수금은 5년에 걸쳐 누적되었으며 5.4조원 정도 규모였다. 그러나 현재의 미수금은 훨씬 단기간에 9조원에 육박(2022년 말 기준)했으며 2023년에도 민수용 요금이 도입단가 대비 훨씬 낮은 수준을 유지함에 따라 상당히 빠른 속도로 늘어나고 있다. 누적 미수금이 10조원을 훌쩍 넘을 것이라는 것은 이미 기정사실이다. 둘째는 미수금을 유발한 도시가스 용도의 범위이다. 과거에는 도시가스 전 용도별 요금에서 원료비 연동제가 유예되면서 미수금이 쌓였고, 이에 따라 미수금 회수 시에도 모든 용도별 요금에서 함께 회수했다. 반면, 현재의 미수금은 민수용에서만 발생했으며, 따라서 미수금 회수는 주택용과 일반용 요금의 인상을 통해서만 가능하다. 셋째는 미수금 회수 기간 중의 국제 천연가스 가격이다. 위에서 언급한 바와 같이 과거 미수금 회수 시에는 2015년과 2016년의 낮은 천연가스 가격이 큰 도움이 되었다. 반면, 현재의 미수금 회수에 있어서 앞으로의 국제 천연가스 가격이 2015~2016년과 같은 낮은 가격을 유지하리라는 보장이 없다. [18]

위에서 언급한 세 가지 특징은 모두 현재의 미수금 회수를 어렵게 하는 요소로 작용한다. 이러한 부분들을 간과한 채 가스공사의 미수금 회수를 급하게 추진할 경우, 이는 서민경제에 상당한 부담으로 작용할 수 있을 것이며 더 나아가 국가 경제 전체에 부정적 영향을 미칠 수 있을 것으로 보인다. 따라서 가스공사의 미수금 회수 계획 수립을 위해 좀더 면밀한 진단과 신중한 접근이 필요하다 하겠다.

참고문헌

강병욱. 2017.12. 『한국가스공사 미수금 문제가 도시가스 수급에 미치는 효과』. 에너지수급브리프 2017년 12월호

강병욱. 2019. 『에너지다소비 업종의 도시가스 소비구조 변화 연구』. 에너지경제연구원 기본과제 보고서 19-11

박진호. 2022. 『유럽의 천연가스 수급 위기와 대응 전략』. 에너지수급브리프 2022년 11월호

한국가스공사 웹사이트(https://www.kogas.or.kr:9450/site/koGas/1040401000000, 최종접속일: 2023.1.31.)

한국도시가스협회 웹사이트(https://www.citygas.or.kr, 최종접속일: 2023.1.30.)

한국무역협회 웹사이트(https://www.kita.net/, 최종접속일: 2023.1.30.)

Eikon DB(https://eikon.refinitiv.com/, 최종접속일:2023.1.31.)

소비 동향

2022년 상반기 총에너지 소비는 코로나19 이후 생산활동 회복세가 일부 지속되며 전년 동기 대비 1.3% 증가

제조업 및 서비스업 생산활동이 전년에 이어 회복세를 지속하여 에너지 소비가 증가하였으나 러시아-우크라이나 사태로 인한 에너지 가격 상승은 에너지 소비 증가세를 제한함. 2022년 상반기 GDP는 전년 동기 대비 3.0% 증가하였으며, 제조업 생산지수는 4.5%, 서비스업 생산지수는 4.8% 상승하여 에너지 소비 증가 요인으로 작용함. 2월에 발발한 러시아-우크라이나 전쟁으로 국제 유가는 전년 동기 대비 60.4% 상승한 배럴당 101.8달러(두바이유 기준)를 기록했고, 국제 천연가스 가격은 206.4% 상승한 MMBTU당 29.2달러(JKM 선물 가격 기준)를 기록함. 이에 따라 국내 휘발유와 경유(수송용) 가격은 각각 24.7%, 37.0% 상승하였으며 산업용 도시가스 요금은 72.6% 상승하는 등 국내 에너지 가격도 상승하여 에너지 소비 증가를 제한함. 에너지원별로는 원자력이 12.3% 증가하며 에너지 소비 증가를 견인하였으며, 그 다음으로 석유와 가스는 각각 1.2%, 0.3% 증가한 반면, 석탄과 신재생·기타는 각각 1.4%, 0.6% 감소함

경제성장률, 생산지수, 총에너지 소비 변화

원자력이 대폭 증가한 가운데, 석유, 가스는 소폭 증가, 석탄과 신재생·기타는 소폭 감소

석유 소비는 수송과 건물 부문에서 가격 효과로 감소하였으나 소비 비중이 높은 산업 부문에서 석유화학 설비 증설 효과 등으로 증가하여 전년 동기 대비 1.2% 증가함. 산업 부문에서는 2021년에 이어 2022년 초에도 석유화학 설비 증설이 진행되어 에틸렌 생산 설비 용량이 전년 동기 대비 14.9% 증가하였으며 이러한 영향으로 원료용 석유 소비가 6.1% 증가하여 산업 부문 석유 소비 증가(4.5%)를 견인함. 반면, 수송 부문 석유 소비는 국내 석유제품 가격 인상 등의 요인으로 휘발유, 경유, LPG가 각각 1.3%, 5.9%, 2.1% 감소하여 수송 부문 전체로는 3.4% 감소함. 건물 부문 석유 소비는 도시가스와 전기 등 타에너지원 대비 가격 경쟁력이 악화되어 3.4% 감소함

석탄 소비는 발전용이 소폭 증가했으나 제철용을 중심으로 한 산업용이 감소하여 1.4% 감소함. 발전용 석탄 소비는 미세먼지 계절관리제와 자발적 석탄상한제 등 석탄 발전 제한 정책에도 불구하고 국제 천연가스 가격 급등으로 인한 가스 발전 대체 수요 증가로 소폭 증가함. 산업용 석탄 소비는 소비 비중이 높은 제철용이 원자재 가격 상승, 고로 및 열연공장 개보수, 화물연대 파업 등의 영향으로 감소(-6.6%)하여 전년 동기 대비 4.1% 감소함

총에너지 소비 증가율 및 에너지원별 기여도

천연가스 소비는 발전용이 원자력 발전량 급증, 국제 천연가스 가격 급등 등으로 감소했으나 도시가스 제조용이 양호하게 증가하여 전년 동기 대비 0.3% 증가함. 발전용 가스 소비는 전기 소비가 전년 동기 대비 양호하게 증가(3.9%)했음에도 불구하고, 원자력 발전량이 10% 이상 급증하고 국제 천연가스 가격이 가파르게 상승함에 따라 3.4% 감소함. 산업용 가스(직수입+도시가스) 소비는 원료비 연동제에 따른 산업용 도시가스 요금 상승으로 증가세가 대폭 둔화(1.4%)되었으나 건물용 소비는 난방도일이 증가하고 LPG 등 석유제품 대비 가격 경쟁력이 높아지며 빠르게 증가(6.2%)함

원자력 발전은 설비용량의 변화가 없는 가운데 원전 이용률이 전년 동기 대비 9%p 이상 상승하여 발전량이 12.3% 증가함. 원전 설비 용량은 신고리4호기가 2019년 8월에 신규 가동되며 23.3GW로 증가한 후 변화가 없음. 원전 설비 이용률은 최근 5년간 원자력 안전 진단 기준 강화 등으로 계획예방정비 기간이 증가하여 70% 대에 머물렀으나 2022년 상반기에는 일평균 예방정비량이 감소하여 80% 중반까지 상승함

주요 발전원 설비 이용률 및 발전 비중 변화

주: 설비 이용률은 설비를 100% 가동했을 때의 발전량에 대한 실제 발전량의 비

한편, 최종 소비 부문의 전기 소비는 제조업과 서비스업의 생산 활동이 빠르게 증가하고, 1분기를 중심으로 난방도일도 대폭 증가하여 전년 동기 대비 3.9% 증가함. 산업 부문 전기 소비는 제조업 생산활동이 빠르게 증가(생산지수 기준 4.5%)하는 가운데, 전기 소비 비중이 높은 조립금속, 석유화학, 1차금속의 소비가 모두 양호하게 증가하여 3.5% 증가함. 건물 부문 전기 소비는 사회적 거리두기 해제로 서비스업 생산 활동이 증가하고, 연초 한파의 영향으로 난방 수요가 증가하여 전년 동기 대비 4.2% 증가함

2022년 상반기 최종 소비는 수송 부문에서 감소한 반면, 산업과 건물 부문에서 증가하여 1.2% 증가

산업 부문 에너지 소비는 전반적 제조업 생산활동이 양호하게 증가하고 소비 비중이 높은 석유화학 원료용 소비가 큰 폭으로 증가하여 전년 동기 대비 1.7% 증가함. 제조업 생산지수는 전년 동기 대비 4.5% 상승하였는데, 업종별로 살펴보면 반도체, 영상음향, 석유정제가 각각 28.2%, 49.8%, 3.4% 상승한 반면, 철강은 0.1% 상승으로 정체되었고 기초화학은 0.6% 하락하였음. 석유화학에서는 기초화학 생산지수 하락에도 불구, 전년에 이은 대규모 에틸렌 생산 설비 증설에 힘입어 원료용 소비가 6.1% 증가하며 에너지 소비가 5.2% 증가함. 반면, 석유화학 다음으로 소비 비중이 높은 철강업은 높은 원자재 가격에 주요 설비 개보수로 인한 가동률 하락이 겹치며 에너지 소비가 6.2% 감소함. 에너지 원별로는 석유, 전기, 가스, 신재생·기타가 전년 동기 대비 각각 4.0%, 3.5%, 1.4%, 4.4% 증가하였고 석탄이 4.4% 감소하였음

수송 부문 에너지 소비는 코로나19로 인한 사회적 거리두기가 전면 해제되었음에도 불구하고 휘발유와 경유 등 연료 가격 상승으로 전년 동기 대비 3.2% 감소함. 러시아-우크라이나 사태로 국제 유가가 급등함에 따라 국내 수송용 휘발유, 경유, LPG 가격이 각각 24.7%, 37.0%, 27.1% 상승하였고, 이에 따라 수송 부문의 휘발유, 경유, LPG 소비가 각각 1.3%, 5.9%, 2.1% 감소함. 한편, 수송 부문 전기 소비는 최근 전기차 보급 대수가 빠르게 증가함에 따라 20.2% 증가하였으나, 여전히 전기가 수송 부문 에너지 소비에서 차지하는 비중은 0.7%에 불과함

최종 소비 부문별 에너지 소비 증가율

주: 건물용은 가정, 상업, 공공기타의 합계

건물 부문 소비는 난방도일 증가와 사회적 거리두기 전면 해제로 인한 서비스업 생산 활동 증가 등으로 가정 부문과 상업 부문에서 모두 증가하여 전년 동기 대비 3.2% 증가함. 2022년 상반기 난방도일은 전년 동기 대비 5.7% 증가하여 가정 부문과 상업 부문의 공통 증가 요인으로 작용함. 가정 부문 에너지 소비는 기온효과로 인해 전년 동기 대비 2.9% 증가하였고, 상업 부문 소비는 기온효과에 서비스업 생산 효과까지 더해져 4.5% 증가함. 에너지원별로는 국제 에너지 가격 급등의 영향을 상대적으로 적게 받은 가스와 전기, 열에너지가 각각 6.2%, 4.2%, 2.0% 증가하였고, 가격 경쟁력이 악화된 석유가 4.5% 감소, 지속적으로 타에너지원으로 대체되고 있는 석탄이 3.2% 감소함

수요 전망

총에너지 수요는 2022년과 2023년 각각 0.3%, 1.3% 증가하여 309.0백만 toe에 도달할 전망

총에너지 수요는 2022년에 태풍으로 인한 철강업 생산 차질, 석유화학의 가동률 하락, 에너지 가격 급등 등으로 경제성장률에 비해 현저히 낮은 증가율을 보이겠지만, 2023년에는 2022년의 감소 요인들이 완화되며 증가율이 상승할 것으로 전망됨. 2022년 경제성장률이 2.6%로 전제되었으나 총에너지 수요 증가율은 0.3%로 현저히 낮게 전망되었음. 이러한 전망 결과에는 다음의 세 가지 요인이 주요하게 작용하였음. 첫째, 태풍 힌남노의 영향으로 철강업 주요 생산시설이 침수(2022.9)되며 생산 차질이 발생하였음. 둘째, 석유화학이 국내외 수요 부진으로 가동률이 빠르게 하락하며 하반기를 중심으로 에너지 수요가 감소할 전망임. 셋째, 국제 유가 급등으로 국내 석유제품 가격이 상승하며 수송 부문 에너지 수요가 1% 이상 감소할 전망임. 2023년에는 경제성장률이 1.7%로 하락함에도 불구하고, 위에서 열거한 2022년의 에너지 소비 감소 요인들이 해소되거나 완화되며 에너지 수요 증가율은 오히려 높아질 것으로 전망됨. 에너지원별로는 2022년에 원자력과 신재생·기타가 각각 13.8%, 2.8% 증가하나 가스, 석탄, 석유가 각각 3.6%, 3.0%, 0.7% 감소하겠고, 2023년에는 원자력, 신재생·기타, 석탄이 각각 4.7%, 9.9%, 1.8% 증가하나 가스, 석유가 각각 1.5%, 0.6% 감소할 전망임

경제성장률, 총에너지 및 최종소비 증가율 추이 및 전망

에너지원단위 (toe/백만원)는 2022년에 큰 폭으로 개선(하락)되겠으나 2023년에는 개선세가 대폭 둔화될 것으로 예상됨. 2022년에는 GDP가 2.6% 증가하는데 반해 총에너지 수요는 0.3% 증가에 그치면서 에너지원단위는 2.3%의 빠른 속도로 개선되겠으나, 2023년에는 GDP 증가율이 1.7%로 둔화되고 총에너지 수요 증가율은 1.3%로 높아지면서 에너지원단위 개선율이 0.4%로 둔화될 전망임. 일반적으로 에너지원단위를 에너지 효율 지표로 해석하고 활용하는 경우가 많으나, 2022년의 빠른 원단위 개선은 에너지 다소비 업종의 일시적 생산부진과 에너지 가격 급등 등의 요인이 작용한 만큼 원단위 변화에 대한 해석에 주의를 기울일 필요가 있음

에너지원단위 및 원단위 개선율 추이

주: 에너지원단위는 총에너지소비/GDP로 계산되며 단위는 toe/백만원임. 개선율은 에너지원단위 증가율에 "-1"을 곱한 것임

2022년과 2023년 원자력, 신재생·기타가 에너지 수요 증가를 주도하는 반면, 가스와 석유는 지속 감소

석유 수요는 2022년 상반기까지 산업 부문을 중심으로 증가하나 이후 석유화학 설비 가동률이 빠르게 하락하여 2022년과 2023년 모두 소폭 감소할 전망임. 산업 부문 석유 수요는 2022년 상반기 4.5% 증가했으나 이후 글로벌 경기 부진에 따른 석유화학 생산활동 위축으로 2022년 연간 1.0% 증가에 그치고 2023년에는 1.4% 감소할 전망임. 수송 부문 수요는 2022년에 석유제품 가격 상승, 화물연대 파업 등으로 1.5% 감소하겠으나 2023년에는 석유제품 가격이 다소 안정되며 수요가 소폭 증가할 전망임

석탄 수요는 산업 부문 수요를 중심으로 2022년에는 3.0% 감소하나 2023년에는 2% 정도 증가할 전망임. 산업 부문 수요는 철강 및 시멘트 업황 부진 속 파업과 태풍 피해로 2022년에는 빠르게 감소하겠으나, 2023년에는 전년의 감소 요인들이 완화, 또는 소멸하며 수요가 일부 회복될 것으로 전망됨. 발전 부문 수요는 설비 증설, 국제 천연가스 가격 고공 행진 등의 증가 요인과 동해안 송전제약, 정부의 석탄발전 제한 정책 등 감소 요인이 혼재하여 2022년 소폭 감소한 후 2023년에는 소폭 반등할 전망임

원자력 발전은 원전 이용률 상승과 설비 용량 증가로 2022년과 2023년 각각 14%, 5% 정도 증가할 전망임. 원전 이용률은 2021년 70% 중후반 수준이었으나 전망 기간에는 80% 초중반 수준까지 상승할 전망임. 또한, 2022년 12월 7일 1.4GW 규모의 신한울1호기가 상업운전을 시작하였고, 2023년 9월에는 같은 용량의 신한울2호기가 신규 진입할 계획이어서 원자력 발전 증가 요인으로 작용할 전망임

총에너지 증가율 및 에너지원별 수요 증감 기여도 추이

천연가스 수요는 높은 국제 가격과 기저발전 설비 증설 등으로 발전 부문 수요가 지속 감소하고, 도시가스 수요 증가세도 둔화하여 전망 기간 2년 연속 감소할 전망임. 발전 부문 가스 수요는 원자력과 신재생 발전 급증과 높은 국제 가격의 영향 등으로 2022년과 2023년 2년 연속 7% 가까이 감소할 것으로 전망됨. 도시가스 수요도 국제 천연가스 가격이 점차 도시가스 요금에 반영되며 요금이 상승하여 산업과 건물 부문 수요 증가세가 둔화될 전망임

최종 소비 부문의 전기 수요는 2022년까지 코로나19 이후의 회복세가 지속되며 빠르게 증가하나, 2023년에는 국내외 경기 둔화의 영향으로 산업 생산활동이 위축되어 1% 중반 증가에 그칠 전망임. 부문별로는 2022년과 2023년 모두 상업 부문 수요가 비교적 빠르게 증가하며 전체 전기 수요 증가를 견인하겠고, 소비 비중이 높은 산업 부문 수요 증가율은 상대적으로 낮은 수준에 머물 전망임

최종 소비 부문 에너지 수요는 2022년과 2023년 각각 0.3%, 1.2% 증가할 것으로 전망

산업 부문 수요는 2022년에 태풍으로 인한 철강업 생산 차질, 석유화학 가동률 하락 등으로 0.4% 감소할 전망이나 2023년에는 하반기를 중심으로 생산활동이 회복되어 연간 1% 초반 증가로 반등할 전망임. 2022년 상반기에는 제조업 전반의 양호한 생산활동에 힘입어 에너지 수요가 1.7% 증가했으나 하반기에 들어서 철강업과 석유화학 등 에너지 다소비 업종의 생산 부진으로 수요가 감소하여 연간 수요도 소폭 감소할 것으로 전망됨. 철강업은 글로벌 공급 과잉으로 업황이 부진한 가운데, 태풍으로 고로와 자가 발전 시설, 후처리 공정 설비 등 주요 생산시설이 침수되어 생산 차질이 발생함에 따라 에너지 수요가 급감할 것으로 예상됨[1]. 석유화학 에너지 수요는 상반기에 설비용량 증가에 힘입어 양호하게 증가했으나 하반기에는 국내외 수요 부진으로 가동률이 빠르게 하락하며 수요가 감소할 전망임. 2023년에는 상반기에 전반적 제조업 경기가 부진하여 생산활동이 둔화되겠으나 하반기를 중심으로 생산활동이 회복되어 연간 에너지 수요는 1% 초반으로 증가할 전망임. 철강업에서는 전 세계적 공급 과잉은 여전하나 태풍 피해로 인한 생산 차질이 해소되며 에너지 수요가 반등할 것으로 예상됨. 석유화학은 기초화학 설비 증설에도 불구하고 2023년 상반기에는 전방산업 수요 위축으로 가동률이 하락하여 에너지 수요가 감소하겠으나 하반기에는 내수 및 수출량 증가로 생산활동이 회복되어 에너지 수요도 증가할 것으로 전망됨[2]

2023년 최종소비 에너지원별/부문별 수요 증감량과 증가율

수송 부문 수요는 2022년에 석유제품 가격 상승 등으로 1.3% 감소하겠으나 2023년에는 가격 하락과 코로나19 이후 이동 수요의 완만한 회복 등으로 소폭 반등할 전망임. 2022년에는 항공과 해운 부문 수요가 증가하겠으나, 소비 비중이 절대적으로 높은 도로 부문[3] 의 수요는 소폭 감소하여 수송 부문 전체 에너지 수요가 감소할 것으로 예상됨. 2022년 도로 부문의 연료별 수요를 살펴보면, 휘발유는 소폭 증가하는 반면, 경유가 휘발유에 비해 큰 폭의 가격 상승, 경유차 등록대수 감소[4], 화물연대 파업 등의 영향으로 3% 이상 감소하며 수송 부문 에너지 수요 감소를 주도할 전망임. 하지만 2023년에는 국제 유가 하락에 따른 국내 석유제품 가격 하락과 코로나19 이후 이동 수요의 완만한 회복으로 수송 부문 에너지 수요는 반등할 것으로 전망됨. 다만, 국제 유가 하락에도 불구하고 유류세 인하 폭이 서서히 축소되어 가격 효과는 다소 제한적일 것으로 예상됨

건물 부문 에너지 수요는 2022년에 기온효과와 코로나19 이후 서비스업 경기 회복 등의 영향으로 3.3% 증가하나 2023년에는 냉난방도일 감소 등으로 증가세가 1% 초반으로 둔화될 전망임. 2022년에는 냉방도일과 난방도일이 모두 증가하여 건물 부문 에너지 수요가 전반적으로 증가하는 가운데, 거리두기 전면 해제 이후 숙박·음식점업 등 에너지 소비집약도가 높은 업종을 중심으로 서비스업 경기가 확대되어 에너지 수요도 빠르게 증가할 것으로 보임. 그러나 2023년에는 난방도일과 냉방도일이 각각 4.7%, 26.5% 감소하고 서비스업 생산활동 증가세도 다소 둔화되며 건물 부문 에너지 수요는 1% 초반 증가로 둔화될 전망임

1980년대부터 작성되어 온 기존의 에너지밸런스는 현재의 에너지 소비 및 공급 구조를 반영하기 힘든 문제가 있어 최근 수년간 개편 작업이 진행되었고, 지난 2022년 10월 개정 에너지밸런스가 기존 에너지밸런스를 대체하며 국가 공인통계로 지정됨. 개정 에너지밸런스는 국제 기준에 맞추어 에너지 소비 및 공급 구조를 세분화한 확장 밸런스와 이를 간략하게 축약한 간이 밸런스로 구분됨. 확장 밸런스는 연간으로 발간되며 간이 밸런스는 월간으로 발간됨

본 보고서는 개정 에너지밸런스를 이용한 첫 전망 보고서로, 본 절에서는 기존 에너지밸런스와 개정 에너지밸런스의 차이점을 간략하게 설명하고, 본 전망 보고서의 전망 수치를 해석함에 있어 유의해야할 사항을 설명하기로 함. 본 전망 보고서는 월간 자료를 바탕으로 작성되었으므로 본 절에서는 개정 에너지밸런스 중 간이 밸런스에 국한하여 설명함. 따라서 아래에서 별도의 언급이 없으면 개정 밸런스는 간이 밸런스를 일컫는 것으로 간주함. 아래에서는 전환 부문의 변경 사항을 설명하고, 이후 석유, 가스, 석탄 등 주요 에너지원별 변경 사항을 설명하기로 함

전환 부문

전환 부문은 석탄, 천연가스, 석유 등 1차 에너지 상품을 전기, 열, 도시가스 등 2차 에너지 상품으로 전환하는 부문을 말하며, 기존 밸런스 대비 개정 밸런스의 구조는 아래 표와 같이 변경되었음

전환 부문 비교

기존 밸런스에서 전기 및 열 생산과 관련된 "발전", "지역난방"이 개정 밸런스에서는 "발전전용", "열병합"[1], "열전용" 항목으로 세분화되었음. 기존 밸런스에서는 발전전용 설비와 열전용 설비의 전기와 열 생산 및 연료투입을 각각 "발전", "지역난방"으로 분류하고, 열병합 설비(CHP)의 전기 생산량은 "발전"으로 열 생산량은 "지역난방"으로 분류하였음. 열병합 설비 연료투입은 생산된 전기와 열의 비율에 맞게 "발전"과 "지역난방"으로 분배하였음. 개정 밸런스에서는 이를 "발전전용", "열병합", "열전용"으로 세분화하여 각각의 설비에서 생산되는 전기 및 열과 투입되는 연료를 각 항목에 그대로 표기함. 본 보고서에서 발전량과 발전투입량은 "발전전용" 및 "열병합"의 발전량과 발전투입량의 합임

개정 밸런스에서 양수 발전량이 제외됨에 따라 개정 밸런스의 총 발전량이 한국전력 통계와 상이함. 기존 밸런스에서는 수력이 양수를 포함하여 밸런스 상의 총 발전량과 한국전력 통계 상의 총 발전량이 일치하였음. 반면, 개정 밸런스에서는 수력에서 양수가 제외되고 양수 투입과 양수 발전의 차이가 아래에 설명할 "전환자체소비" 항목에 포함되는 식으로 변경되어 총 발전량이 한국전력 통계보다 적음

개정 밸런스에서는 전환 공정에 "석유제품생산" 항목이 추가되었음. 기존 밸런스에서는 "수입" 항목 아래 "석유생산" 항목이 있었으나, 개정 밸런스에서는 에너지 상품 열에서 "원유및정제원료"를 추가하였으며 이를 이용하여 석유정제과정을 전환 공정에 추가하였음. 이에 대한 자세한 설명은 아래 석유에 대한 설명에서 추가하기로 함

"가스제조"는 LNG를 기화하여 도시가스를 제조하는 전환 공정이며 이는 기존 밸런스와 동일함

이 외에 석탄가스화복합발전(IGCC)의 가스 제조 공정과 수소제조 공정을 구조화한 "석탄합성가스제조" 항목과 "기타전환"이 추가되었음[2]

기존 밸런스의 "자가소비 및 손실" 항목이 개정 밸런스에서는 "전환자체소비"와 "손실" 항목으로 변경되었으며, "전환자체소비"는 기존 밸런스 산업 부문의 에너지 소비 중 일부를 포함함. 개정 밸런스의 "전환자체소비"는 석유정제업 등 기존 밸런스의 산업 부문 에너지 소비를 일부 포함하고 있어, 다른 통계의 산업 부문 에너지 소비량과 상이한 측면이 있음. 예를 들어 전기 소비의 경우, 한국전력 통계월보의 산업 부문 소비에는 석유정제업의 소비가 포함되므로, 개정 밸런스의 산업 부문 전기 소비와 총 전기 소비는 한국전력 통계보다 적음. 또한, 최근 변동성이 확대되며 에너지 수급에서 주요 이슈가 된 석유정제업의 도시가스와 직수입 천연가스 소비도 "전환자체소비" 항목으로 분류되어 산업 부문 도시가스 및 천연가스 소비가 기존 밸런스 대비 축소되었음. 이에 대한 부분은 아래 가스에 대한 설명에서 추가하기로 함

석유 구성 비교

석유

개정 밸런스에서 전환 공정에 석유제품생산이 포함됨에 따라 에너지 상품 열에 "원유 및 정제원료"가 추가되는 등 에너지 상품 구조가 위 표와 같이 바뀜

석유는 개정 밸런스에서 전환 공정에 석유제품생산이 포함되고 국제벙커링 기준이 바뀌는 등의 영향으로 통계 상의 변화가 모든 에너지원 가운데 가장 크게 나타남. 석유제품별 1차 에너지 소비량을 보면 음수로 나타나는 경우가 있는데 이는 국내 석유제품생산 과정에서 생산한 양이 국내 소비량보다 많음을 의미함[3]. 휘발유, 경유, 항공유, 중유 등이 여기에 해당됨. 반대로 제품의 일차 에너지 소비량이 양수인 경우는 국내 소비량이 석유 정제과정에서 생산한 양보다 많음을 의미하고 대표적으로 수입량이 많은 납사와 프로판, 부탄이 해당됨. 개정 밸런스에서 석유의 일차에너지 소비 총량은 양의 값으로 나타나는 "원유및정제원료" 일차에너지 소비량과 일반적으로 음의 값으로 나타나는 "석유제품" 일차에너지 소비량의 합으로 계산됨

전환 부문에 석유제품생산이 포함되어 원유및정제원료 투입량과 석유제품 생산량, 석유정제과정을 포함하는 전환 공정에서 소비되는 에너지소비량 및 손실이 집계됨. 기존 밸런스는 전환 부문에 석유정제 과정을 포함하지 않고 원유가 아닌 석유제품들이 바로 수입된 것으로 처리하였음. 개정 밸런스는 전환 부문에 석유 정제를 포함하여 원유가 수입되어 석유제품으로 전환되는 과정을 보여주어 국내에서 생산되는 총 석유제품량과 전환 손실 등을 파악할 수 있음. 밸런스의 석유 정제 행에서 투입된 원유와 정제원료는 음수로, 생산된 제품은 양수로 표시됨. 일차에너지 소비량은 최종 소비량에서 전환 투입과 생산량을 차감해준 수치로, 석유제품 생산량이 국내 소비량보다 많으면 석유제품의 일차에너지 소비량이 음수로 나타남. 이번 전망에서는 석유제품의 최종 수요를 먼저 전망하고 이를 충족시키기 위해 필요한 원유와 정제 원료 공급량에 과거의 평균적인 정제 수율을 적용하여 석유 정제 공정에서 석유제품 생산량을 도출하고 일차에너지의 제품별 수요를 전망함. 수송 부문을 제외한 석유제품 최종 수요 전망의 방법과 결과 해석은 이전 전망과 동일함. 그러나 상기 설명한 바와 같이 석유제품별 일차에너지 수요 전망 결과는 해석 시 주의를 요함

수송 부문에서 벙커링 통계의 기준을 소비자의 국적과 상관없이 모든 외항을 포함하는 것으로 변경함. 개정 밸런스는 벙커링 통계의 기준을 국적과 상관없이 외항 벙커링을 모두 포함하는 것으로 변경하였음. 기존 밸런스는 국적 항공사나 해운사에 공급한 벙커링도 모두 국내 소비로 취급 했었음. 이로 인해 수송 부문 항공유와 중유의 소비량이 전체 시계열에서 감소함. 2021년 항공과 해운 부문의 기존과 개정 밸런스 석유 소비를 비교하면 각각 34%, 88% 감소함. 벙커링의 기준 변경으로 항공과 해운 부문의 전망 시 국내 이동 수요, 국내선 편수 등 국내 운항에 국한된 변수만 고려하였음. 전망 결과는 외항이 아닌 국내선의 석유 수요로 해석해야 함

이번 보고서는 석유제품의 일차에너지 소비량이 음수인 경우 유발할 수 있는 혼선을 피하기 위해 석유제품별 일차에너지 전망 수치는 다루지 않고 최종 소비 부문별 전망 결과만을 제시함. 석유제품별 일차에너지 소비량을 이해하기 위해서는 석유제품생산량과 소비량을 복합적으로 고려해야 함. 이번 전망에서는 일차에너지 수요를 설명하면서 석유제품별 일차에너지 수요를 다루지 않고 부문별 석유제품 합계만 제시하였고, 에너지 최종 수요를 설명하면서 제품별 최종 수요를 제시함

가스

개정 밸런스에서의 가스는 석유제품생산이 전환 부문에 포함되고 "전환자체소비" 항목이 생기면서 석유정제업의 천연가스 및 도시가스 소비가 최종 소비에서 빠지고 전환자체소비로 분류된 것이 가장 큰 특징임. 기존 밸런스에서는 석유화학업이 석유정제를 포함하였음. 따라서 석유정제업에서 사용된 천연가스와 도시가스 소비량이 석유화학업으로 집계된 반면, 개정 밸런스에서는 "전환자체소비"로 분류됨. 가스 소비 비중이 높은 석유정제업의 소비량이 "전환자체소비"로 분류됨에 따라 기존 밸런스 대비 개정 밸런스의 가스 최종 소비 및 산업 부문 가스 소비는 대폭 감소하였음

기존 밸런스에서 최종 소비 부문의 천연가스(LNG) 소비는 직도입 천연가스 소비량이었으나 개정 밸런스에서는 직도입 외 기타 다른 항목들을 포함됨. 우리나라의 천연가스는 대부분 한국가스공사에 의해 도입되고 공급되어왔으나, 2000년대 중반부터 포스코 등의 기업에 의해 천연가스 직도입이 시작되었으며, 현재 몇몇 발전사들과 철강, 석유정제, 석유화학, 비철금속 등의 업종에서 천연가스를 직도입하고 있음. 기존 밸런스에서는 이 직도입 물량 중 산업용으로 사용된 양을 산업 부문의 LNG 소비량으로 집계하였으나 개정 밸런스에서는 이 양에 더해서 한국가스공사에서 산업단지에 직공급한 양, LNG선 시험운전용으로 소비된 양, 탱크로리 판매량 등을 산업 부문 천연가스 소비량으로 집계함

석탄

개정 밸런스에서 석탄은 기타 유연탄의 탄종이 세분화되고 무연탄 소비의 업종 분류가 상세해짐. 기존 밸런스 대비 개정 밸런스에서 세분화된 탄종 분류는 아래 표와 같음

석탄 구성 비교

개정 밸런스에서는 탄종 세분화와 더불어 각 석탄제품의 소비가 부문별, 업종별로 세분화되는 등 석탄제품 소비 정보가 구체화되었음. 기존 밸런스에서는 유연탄을 원료탄과 연료탄으로 구분하지만, 개정 밸런스에서는 탄종을 원료탄, 기타유연탄, 아역청탄, 갈탄, 토탄, 고형연료, 코크스로 세분류함. 기존 밸런스에서 국내 무연탄은 전량 가정 부문에서 소비되는 것으로 집계하였으나, 개정 밸런스에서는 산업 부문의 일부 업종과 가정, 상업, 공공 부문에서 소비량을 집계하고 있어 소비 용도를 더욱 세분화하였음. 산업용 무연탄의 경우도 기존 밸런스에서는 업종별로 분류가 되지 않고 산업 부문 소비량으로만 집계되었으나, 개정 밸런스에서는 철강과 비철금속, 기타제조, 농림어업 등 세부 업종별 소비량을 집계하고 있음

석탄 소비 비중이 높은 철강업 석탄 소비의 경우, 기존 밸런스에서는 전량 원료탄으로 집계하였으나, 개정 밸런스에서는 원료탄, 기타유연탄, 수입무연탄으로 나누어 집계하고 있음

[1] 열병합 발전은 집단에너지 사업에서 사용되는 설비이며 집단에너지 사업은 지역난방, 산업단지, 병행으로 나뉨. 개정 밸런스의 열병합은 이 중 지역난방만을 대상으로 함. 산업단지와 병행에 투입된 연료는 산업 부문 각 업종의 최종소비로 간주함

[2]이 두 항목은 "석탄합성가스제조"의 석탄 투입량이 집계가 안되고 "기타전환"의 산출량이 투입량보다 많은 등 현재로서는 한계가 있는 상황임. 다만, 향후 관련 분야가 확대되고 통계가 정비될 경우를 대비하여 미리 준비하여 둔 항목이라 할 수 있음

[3] 석유제품의 일차에너지 소비는 발전 등 기타 전환 투입과 전환자체소비, 손실, 최종소비 등 국내에서 소비한 총량에서 석유제품생산량을 뺀 값임. 따라서 석유제품의 일차에너지 소비가 음의 값을 가진다는 것은 석유정제 과정에서 생산한 양이 국내 총 소비량보다 많다는 의미임. 즉, 생산한 양에서 국내에서 소비하고 남은 양이 음의 값으로 "일차에너지 소비" 란에 표시됨

* 자세한 내용은 '2023년 에너지수요전망(2022 하반기호)'를 확인하시기 바랍니다.

2022년과 2023년 총에너지 수요는 각각 0.3%, 1.3% 증가, 최종 소비는 각각 0.3%, 1.2% 증가할 것으로 전망된다. 2022년에는 유가 급등으로 수송 부문 수요가 1% 이상 감소하고, 에너지 다소비 업종의 경기 둔화와 태풍으로 인한 철강업 생산 차질로 산업 부문 수요도 소폭 감소할 전망이다. 반면, 건물 부문에서는 사회적 거리두기가 전면 해제되며 상업 부문을 중심으로 에너지 수요가 증가할 것으로 예상된다. 2023년에는 산업 부문에서 철강업의 생산활동이 정상화되며 에너지 소비가 반등하겠으나, 전반적 경기 둔화의 영향으로 증가율은 1% 초반에 머물 것으로 예상된다. 수송 부문에서도 유가가 다소 하락하며 에너지 수요는 소폭 반등할 것으로 보이며, 건물 부문은 냉난방도일의 감소에도 불구하고 상업 부문의 수요 증가세가 일부 지속되며 1%대로 증가할 것으로 보인다. 발전 부문에서는 2022년과 2023년 모두 원자력과 신재생 발전의 증가가 두드러지는 반면, 석탄 발전은 정체되고 가스 발전은 감소세를 지속할 것으로 전망된다.

최근 에너지 소비 변동성이 확대되고 있다. 코로나19로 인한 경기 침체와 에너지 소비 행태 변화, 발생 빈도가 늘어가는 폭염이나 한파와 같은 이상 기후 현상, 러시아-우크라이나 사태로 촉발된 에너지 가격 급등 등이 주요 요인으로 지목된다. 이러한 가운데, 2023년에는 미국의 금리 인상에 따른 글로벌 경기 침체 우려 등 경제적 불확실성이 에너지 수요 변동성 확대의 또 다른 요인으로 작용할 것으로 보인다. 이에 본고에서는 2022년과 더불어[2] 2023년의 에너지 수요가 어떠할지에 대해 논의하고자 한다. 본고는 아래와 같이 구성되었다. 우선, 에너지 수요 전망에 사용된 전제에 대해 설명한다. 이후, 총에너지와 에너지 최종 소비의 전망 결과에 대해 간략하게 설명하고, 최종 소비 각 부문과 발전 부문 수요 전망에 대해 자세한 설명을 추가한다.

전망 전제

에너지 수요 전망을 위한 전제는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 경제성장률이다. 경제성장률 전제는 한국은행이 11월에 발표한 "경제전망보고서"의 수치를 사용하였다. 이에 따르면 GDP는 2022년에 2.6% 성장하나 2023년에는 1.7% 성장에 그칠 것으로 전제되었다. 둘째는 에너지 가격이다. 본 전망에서는 각종 에너지 상품의 가격정보를 사용하며, 전망 기간 대부분의 가격들은 국제 유가에 연동되는 것으로 가정한다. 국제 유가는 두바이유 가격을 기반으로 하되, 전망 기간에 대해서는 미국에너지정보청(EIA)에서 12월에 발표한 단기에너지 수요전망(STEO, Short-term Energy Outlook)의 WTI 가격 변동율을 이용하여 설정하였다.[3] 그 결과, 국제 유가는 2022년에 전년 대비 40.0% 상승한 배럴당 97.0 달러, 2023년에는 7.3% 하락한 89.9달러로 전제되었다. 셋째는 기온 변수이다. 기온은 전국 일평균 기온을 사용하며, 전망 기간 각각의 날짜에 대해 지난 10년의 일평균 기온의 평균 값이 유지된다고 가정하였다. 이를 바탕으로 전망 기간의 냉방도일과 난방도일을 계산한 결과, 2022년에 냉방도일과 난방도일이 각각 40.1%, 6.7% 증가하나, 2023년에는 각각 26.5%, 4.7% 감소하는 것으로 전제되었다.

전망 전제

주: 괄호 안은 전년 동기 대비 증가율

총에너지 및 최종 소비

2022년과 2023년 총에너지 수요는 각각 0.3%, 1.3% 증가, 최종 소비는 각각 0.3%, 1.2% 증가할 것으로 전망된다. 부문별로 살펴보면 2022년에 산업과 수송 부문 수요가 각각 0.4%, 1.3% 감소하지만, 건물 부문 수요는 3.3% 증가할 것으로 보인다. 2023년에는 전 부문의 수요가 증가할 것으로 예상되는데, 산업과 건물 부문 수요가 1% 초반으로 증가하나 수송 부문 수요는 1% 미만 증가에 그칠 것으로 전망된다. 발전 부문에서는 2022년과 2023년 모두 원자력과 신재생 발전의 증가가 두드러지는 반면, 석탄 발전은 정체되고 가스 발전은 감소세를 지속할 것으로 보인다.

총에너지 증가율 및 에너지원별 기여도

에너지원별로 살펴보면 2022년에 원자력과 신재생·기타[4]가 각각 13.8%, 3.4% 증가할 것으로 보이나 가스, 석탄, 석유가 각각 3.6%, 3.0%, 0.7% 감소할 것으로 예상된다. 2023년에도 원자력과 신재생·기타가 각각 5%, 10% 정도 증가하며 에너지 수요 증가를 견인할 것으로 보이며, 석탄도 제철용을 중심으로 반등할 것으로 보인다. 반면, 석유는 수송용의 증가에도 불구하고 석유화학 원료용의 감소로 소폭 감소하고 가스도 발전용을 중심으로 감소할 전망이다.

최종 소비 부문

2022년 에너지 최종 소비는 0.3% 증가에 그칠 것으로 보인다. 경제 성장률이 2.6%임을 감안하면 에너지 소비 증가율이 이례적으로 낮다고 볼 수 있는데, 이는 태풍으로 인한 철강업 생산 차질과 에너지 가격 상승으로 인한 수송 부문의 수요 감소 때문이다. 2023년에는 최종 소비가 1.2% 증가할 것으로 예상된다. 경제 성장률은 1.7%로 하락하나 2022년의 감소 요인인들이 2023년에는 완화되며 에너지 소비 증가세는 오히려 높아질 전망이다. 아래에서는 각 부문별 전망을 살펴보기로 한다.

최종 소비 증가율 및 부문별 기여도

산업 부문 수요는 2022년에 0.4% 감소할 것으로 전망된다. 상반기에는 제조업 전반의 양호한 생산활동에 힘입어 에너지 수요가 1.7% 증가했으나 하반기에 들어서 철강업과 석유화학 등 에너지 다소비 업종의 생산 부진으로 수요가 감소하여 연간 수요도 소폭 감소할 것으로 보인다. 철강업의 경우, 글로벌 공급 과잉으로 업황이 부진한 가운데, 태풍 피해로 에너지 수요가 급감할 것으로 보인다. 9월 초 한반도를 강타한 태풍 힌남노의 영향으로 포스코 포항 공장의 고로와 압연 공장 등 주요 생산 시설이 침수되어 정상가동되지 못한 가운데, 9월 철강업의 에너지 소비는 19.1% 감소한 바 있다. 이후 고로 설비는 비교적 빠르게 복구되었으나 압연 등 후처리 공정 설비의 복구가 지연되면서 연간 에너지 수요 감소 요인으로 작용했다. 석유화학 에너지 소비는 상반기에 설비용량 증가에 힘입어 양호하게 증가했으나 하반기에는 국내외 수요 부진으로 가동률이 빠르게 하락하며 수요가 감소할 전망이다. 2023년에는 상반기에 전반적 제조업 경기가 부진하여 생산활동이 둔화되겠으나 하반기를 중심으로 생산활동이 회복되어 연간 에너지 수요는 1% 초반으로 증가할 전망이다. 철강업에서는 전 세계적 공급 과잉은 여전하나 태풍 피해로 인한 생산 차질이 해소되며 에너지 수요가 반등할 것으로 예상된다. 석유화학은 기초화학 설비 증설에도 불구하고 상반기에는 전방산업 수요 위축으로 가동률이 하락하며 에너지 수요가 감소하겠으나 하반기에는 내수 및 수출량 증가로 생산활동이 회복되어 에너지 수요도 증가할 것으로 전망된다.[5]

수송 부문 에너지 수요는 2022년에 1.3% 감소할 것으로 보인다. 항공과 해운 부문 수요는 증가하겠으나, 소비 비중이 절대적으로 높은 도로 부문[6]의 수요가 소폭 감소하여 수송 부문 전체 에너지 수요가 감소할 것으로 예상된다. 도로 부문의 연료별 수요를 살펴보면, 휘발유는 소폭 증가하는 반면, 경유가 휘발유에 비해 큰 폭의 가격 상승, 경유차 등록대수 감소[7], 화물연대 파업 등의 영향으로 3% 이상 감소하며 수송 부문 에너지 수요 감소를 주도할 전망이다. 그러나 2023년에는 국제 유가 하락에 따른 국내 석유제품 가격 하락과 코로나19 이후 이동 수요의 완만한 회복으로 수송 부문 에너지 수요는 반등할 것으로 보인다. 다만, 국제 유가 하락에도 불구하고 유류세 인하 폭이 서서히 축소되어 가격 효과는 다소 제한적일 것으로 예상된다.

건물 부문 수요는 2022년에 3.3% 증가할 것으로 전망된다. 냉방도일과 난방도일이 모두 증가하여 건물 부문 에너지 수요가 전반적으로 증가하는 가운데, 거리두기 전면 해제 이후 숙박·음식점업 등 에너지 소비집약도가 높은 업종을 중심으로 서비스업 경기가 확대되어 에너지 수요도 빠르게 증가할 것으로 보인다. 그러나 2023년에는 냉방도일과 난방도일이 모두 감소하고 서비스업 경기도 다소 둔화되며 건물 부문 에너지 수요는 1% 초반 증가로 둔화될 전망이다.

발전 부문

전기 수요는 2022년과 2023년에 각각 3.1%, 1.4% 증가하고 이에 따라 총 발전량은 각각 3.4%, 1.3% 증가할 것으로 전망된다. 발전원별로 살펴보면 2022년과 2023년 원자력과 신재생·기타 발전 비중은 확대되고 석탄 발전은 정체, 가스 발전은 축소될 것으로 전망된다.

원자력 발전은 원전 이용률 상승과 설비 용량 증가로 2022년과 2023년 각각 14%, 5% 정도 증가할 것으로 전망된다. 2021년 원전 이용률은 77.6%였다. 그러나 전망 기간에는 전력거래소의 발전기 정지계획[8]에 따라 2023년까지의 원전 계획예방정비 기간을 설정하고 지난 5년간의 평균 비계획정지일수를 가정한 경우, 원전 이용률은 2022년에 80% 중반[9], 2023년에 80% 초반 수준으로 상승할 것으로 보인다. 또한, 2022년 12월 7일 1.4GW 규모의 신한울1호기가 상업운전을 시작하였고, 2023년 9월에는 같은 용량의 신한울2호기가 신규 진입할 계획이어서 원자력 발전 증가 요인으로 작용할 전망이다.

주요 발전원별 설비 용량 및 이용률 변화

석탄 발전은 2022~2023년 기간 증가 요인과 감소 요인이 혼재하여 1% 내외로 증감하며 정체될 전망이다. 1GW 규모의 강릉안인1·2호기(각각 2022.10, 2023.3 상업운전 개시), 삼척화력1호기(2023.10) 등 대규모 발전기 신규 진입과 국제 천연가스 가격의 고공행진은 석탄 발전의 주요 증가 요인이다. 그러나 동해안 송전선로 문제는 신규 설비의 출력을 제한하는 요인으로 작용하고 미세먼지 계절관리제와 석탄발전 상한제와 같은 정부의 석탄발전 제한 정책도 석탄 발전 감소 요인으로 작용할 것으로 보인다. 이에 따라 석탄 발전은 2022년에 1% 정도 감소, 2023년에 1% 정도 증가할 것으로 예상된다.

가스 발전은 전기 수요보다 빠른 기저 발전 증가, 높은 수준의 국제 천연가스 가격 등으로 2022년과 2023년 각각 5%, 7% 정도 감소할 전망이다. 위에서 서술한 바와 같이 2022년과 2023년 전기 수요는 각각 3.1%, 1.4%, 총 발전량은 3.4%, 1.3% 증가할 전망이나, 기저 발전은 원자력을 중심으로 각각 5.6%, 2.8% 증가할 것으로 예상된다. 따라서 첨두부하를 담당하는 가스 발전은 감소할 것으로 예상된다. 또한, 2023년까지도 국제 천연가스 가격은 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 보이는데, 이 또한 가스 발전의 감소 요인으로 작용할 전망이다.

참고문헌

산업연구원. 2022.11. 『2023년 경제·산업 전망』

에너지경제연구원. 2023.1(발간 예정). 『KEEI 에너지수요전망』

한국은행. 2022.11. 『경제전망보고서』

한국전력. 『전력통계월보』 각월호

EIA. 2022.12. 『Short-term Energy Outlook』

9월 에너지 수입량은 석유제품과 유연탄 수입량이 크게 줄어 전년 동월 대비 3.0% 감소

원유 수입량은 6월 이후 최근 3개월(7~9월) 동안 국제 유가의 하락세 속에 전년 동월 대비 7.6% 증가. 국제 유가는 지난 6월 배럴당 113.3 달러로 올해 최고점을 기록한 이후 3개월 동안 지속적으로 하락

석유제품 수입량은 석유화학 업황 부진으로 납사를 중심으로 감소하며 전년 동월 대비 23.3% 감소. 납사 수입량은 국내 기초화학물 제조업 설비가동률이 하락(-14.3%, 지수 기준)하는 등 국내 납사 소비가 줄어들어 전년 동월 대비 26.2% 감소

유연탄 수입량은 수요 산업 부진, 국내 발전 투입량 감소 등의 요인으로 전년 동월 대비 17.5% 감소

가스 수입량은 과거보다 높은 수준의 국제 천연가스 가격(전년 동월 대비 113.6%, JKM 기준)이 유지되고 있으나, 동절기 대비 비축 물량을 확보하면서 2개월 연속 증가한 것으로 추정. 동절기 대비 비축기간(3~10월)인 9월까지 누적(3~9월) 수입량은 전년 동기 대비 3.2% 증가

에너지 소비

9월 총에너지 소비는 원자력을 제외한 대부분의 에너지원이 감소하며 전년 동월 대비 6.6% 감소

석탄 소비는 발전용이 발전단가 상승, 원자력과 신재생 발전 증가 등으로 감소세를 지속하고, 산업용은 경기 둔화 속 태풍 힌남노의 영향으로 일부 철강 공장이 가동을 중단하는 등으로 9.3% 감소

석유는 석유화학 업황 부진으로 납사를 중심으로 산업 부문에서의 소비가 큰 폭(-12.1%)으로 감소하고, 수송 부문도 국제 유가 하락세에 따른 저장 수요 감소 등으로 감소하며 전년 동월 대비 10.8% 감소

가스는 건물용이 서비스업 회복 등으로 증가했으나, 글로벌 경기 둔화, 가스 발전 연료비 단가 상승 및 원자력 발전 증가로 산업용과 발전용의 감소세가 확대되며 전년 동월 대비 9.5% 감소

에너지 최종 소비는 건물에서 소폭 늘었으나, 산업과 수송 부문에서 감소하며 전년 동월 대비 8.3% 감소

산업 부문 에너지 소비는 근무일수가 0.5일 증가했으나, 국내외 경기 둔화 및 태풍 피해 등으로 석유화학과 1차금속에서의 소비가 감소세를 이어가고 조립금속에서의 소비도 감소로 전환하며 11.3% 급감

수송 부문 에너지 소비는 이동 수요가 증가했으나, 국제 유가 하락 추세 속 주유소 저장수요가 감소하며 도로 부문을 중심으로 전년 동월 대비 7.0% 감소

건물 부문 소비는 서비스업 회복(생산지수 5.9%) 등으로 상업용을 중심으로 전년 동월 대비 2.1% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2022년 12월호'를 확인하시기 바랍니다.

9월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학, 1차금속, 조립금속 모두에서 감소하며 전년 동월 대비 11.3% 감소

근무일수가 전년 동월 대비 0.5일 증가했으나, 전반적인 제조업 경기 둔화와 태풍 피해 등으로 3대 에너지 다소비업종에서의 소비가 모두 감소. 석유화학에서의 에너지 소비는 글로벌 석유화학 제품 수요 부진에 따른 수출 감소가 지속하고 동아시아 시장 내 공급과잉 우려 등으로 국내 공장의 정기 보수 기간도 연장되는 등의 영향으로 감소. 철강(1차금속)에서의 에너지 소비는 주요국의 철강 수요가 둔화한 가운데, 태풍 힌남노 피해로 포스코 등 철강 공장이 가동 중지하며 급감. 조립금속에서는 자동차 생산이 기저 효과 및 對미 수출 증가 등으로 빠르게 증가했으나, 그동안 견조하게 증가해왔던 반도체 생산이 본격적으로 감소하며 에너지 소비도 감소로 전환

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

9월 수송 부문 에너지 소비는 도로 부문 소비가 8% 가까이 감소하며 전년 동월 대비 7.0% 감소

도로 부문 소비는 이동 수요 증가에도 일선 주유소의 저장 수요가 감소하며 전년 동월 대비 7.8% 감소. 거리두기 전면 해제 이후 이동 수요는 증가세를 보이고 있는데 고속도로 총 교통량은 전년 동월 대비 6.5% 증가하였고, 통신모바일 인구이동량도 약 5% 증가. 이에 따라 휘발유 판매량은 3.7% 증가. 9월 평균 국제 유가가 전월 대비 5.9% 하락하는 등 지난 달에 이어 하락 추세가 지속되자 일선 주유소가 추가 가격 하락을 예상하며 정유사로부터 미리 구매하여 저장하는 수요를 줄여서 휘발유 소비는 전년 동월 대비 3.1% 감소. 도로 부문 소비는 정유사가 주유소와 대리점 등에 공급한 통계. 경유 가격은 1,850원으로 휘발유(1,730원) 대비 가격 역전 현상이 지속되며 이동 수요 증가에도 불구하고 주유소 경유 판매량은 전년 동월 대비 0.9% 감소. 경유 소비는 저장 수요 감소로 13.8% 감소

국내 항공 부문 소비는 사회적 거리두기 해제 이후 국내 여행 수요의 꾸준한 증가에 따라 1.0% 증가. 국내선 운항 편수가 전년 동월 대비 1.5% 증가하며 항공유 소비는 1.0% 증가

국내 해운 부문 소비는 연안 수송 물동량이 전년 동월 대비 8.4% 증가하며 중유 중심으로 23.3% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

9월 건물 부문 소비는 서비스업 업황이 회복되며 상업 부문을 중심으로 전년 동월 대비 2.1% 증가

가정 부문 소비는 8월 더위로 폭증한 소비량 일부가 이월되면서 전기 소비가 3.6% 증가하며 0.7% 증가

상업 부문 소비는 서비스업 생산활동 회복세에 힘입어 전년 동월 대비 4.4% 증가하며 2022년 1월 이후 8개월 연속 증가세를 지속하였으며, 코로나 19 발생 이전인 2019년 동월 대비로는 3% 이상 증가. 서비스업 생산지수는 숙박·음식점업, 도소매업, 예술·스포츠·여가 서비스업 등의 호조로 전년 동월 대비 5.9% 상승하며 20개월 연속 상승하였으며, 2019년 동월 대비로도 10% 가까이 상승. ※ 특히 에너지 소비가 많은 숙박·음식점업과 도소매업은 생산지수가 2019년 동월 수준을 각각 6.9%, 6.4% 상회하며 코로나19의 영향으로부터 상당 부분 회복한 모습을 보임. 상업 부문 소비 증가의 에너지원별 기여도는 전기 5.0%p, 도시가스 2.4%p, 열 0.2%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

9월 총 발전량과 발전 투입 연료는 전기 소비 증가세 둔화로 전년 동월 대비 각각 2.0%, 0.9% 증가에 그침

원자력과 신재생·기타 발전량이 두 자릿수 증가율을 기록하였으나 석탄과 가스 발전량은 감소. 원자력 발전은 2019년 8월 신고리4호기(1.4GW) 신규 가동 이후 설비 용량 변동이 없는 가운데, 신한울1호기의 시운전 및 일평균 예방정비량 감소로 15.8% 증가. 석탄 발전은 원자력 및 신재생·기타 발전량 급증과 동해안 송전선로 제약 등으로 5개월 연속 감소하였고 가스 발전은 원자력 발전량 증가, 국제 천연가스 가격 상승 등으로 10% 가까이 감소. 신재생·기타 발전은 태양광이 31.4% 증가하고, 수력과 바이오도 60%대로 급증하여 28.1% 증가

발전원별 발전 비중은 석탄 33.6%, 원자력 30.4%, 가스 24.6%, 신재생·기타(양수 포함) 11.1% 순임

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

러시아-우크라이나 전쟁 이후 러시아의 對유럽 천연가스 공급량은 급감하고 있다. 유럽은 감소한 천연가스 공급량을 대체하기 위해 액화천연가스(LNG) 수입을 대폭 늘리는 한편, 다양한 대응 전략을 통해 역내 가스 소비 감축을 유도하고 있다. 유럽 집행위원회(European Commission)는 올해 3월 REPowerEU 입법문서를 발표하였으며, 가스 수입선 다변화, 대체에너지 개발 및 보급 확대, 천연가스 저장의무수준 법제화 등의 정책 추진을 통해 천연가스 수급 위기에 대응하고 있다.

유럽의 천연가스 시장 수급 동향

유럽은 1차 에너지소비의 약 25%를 천연가스에 의존하고 있다. 천연가스 소비의 약 90%를 역외 수입에 의존하며, 총 수요의 약 40%를 러시아로부터 수입하였다. 하지만, 러시아-우크라이나 전쟁을 전후하여 러시아의 對유럽 PNG(pipeline natural gas) 공급량은 급격하게 감소하였다. 아래 [그림 1]과 같이 전쟁 전인 2022년 4분기에 러시아의 대유럽 공급량은 약 10 bcf/d였으나, 최근 약 2bcf/d까지 감소하였다. 전쟁의 직접적인 영향을 받은 벨라루스 경유(야말-유럽) 및 우크라이나 경유 수송라인을 통한 공급량은 과거 5년 평균 대비 약 22%에 불과한 수준이다.

유럽의 러시아 PNG 수입경로별 비중과 추이

주: Velke Kapusany 슬로바키아(우크라이나 노선), Mallnow 독일(야말-유럽 노선), OPAL & NEL 독일(노드스트림), Poland 벨라루스 경유(야말-유럽 노선), Beregovo 헝가리行(우크라이나 노선)

자료: 도현재·허윤지(2022), p.61. Refinitiv Eikon(원자료)

러시아로부터 천연가스(PNG) 수입량이 줄어들면서, 유럽은 미국, 중동 등에서 PNG 부족분을 대체하기 위해 액화천연가스(LNG) 수입을 증가시키고 있다. 2022년 1~ 11월까지 유럽이 수입한 LNG 물량은 1억 1,483만 톤 수준에 달한다. 이는 동 기간 유럽의 과거 5년간 평균 LNG 수입 물량인 6,443만 톤의 거의 2배에 이르는 상당한 수준이다.

유럽의 최근 5년 실적대비 수입량 추이

주: 5년 평균 기간은 2017~2021년

자료: IHS Markit

'22년 1월 이후 유럽 LNG 수입의 국가별 비중은 미국(42.4%), 카타르(16.4%), 러시아(11.7%) 순이며, 러시아의 對유럽 LNG 수출량은 전년 동기(16.1%)대비 4.4% 감소하였다. LNG 수입이 빠르게 확대되며 '22년 1~11월 세계 LNG 교역의 유럽 비중은 수입량을 기준으로 30.7%를 기록하였으며, 이는 최근 5개년 동기 평균인 20.6%보다 약 10%p 높은 수준이다.

2022년 세계 LNG 교역량 및 유럽비중 변화

자료: IHS Markit

LNG 수입 확대, EU의 수요 감축 전략, 평년보다 높은 기온의 동절기 등의 이유로 '22년 11월 기준 재고 수준은 93%(97.5 bcm)에 도달했으며, 이는 작년 동월 대비 22%p 상승한 수준이다.

유럽 가스재고 추이(~2022.9.13)

자료: CelsiusEnergy(https://www.celsiusenergy.net)

유럽의 천연가스 수급 위기 대응 전략

EU는 천연가스 수급 위기에 대응하여 동절기 대비 저장시설 내 재고 물량을 선제적으로 확충하고, 다양한 가스 소비 감축 규정을 제정하여 역내 가스 소비량을 감축하기 위한 다양한 전략을 제시하고 있다. 전 세계적인 탄소중립 달성 목표에도 불구하고 석탄과 같은 화석에너지를 이용한 전력 발전 또한 필요한 상황에서 활용하는 규정도 제시되었다.

(1) EU의 'REPowerEU'입법문서 발표

올해 3월 8일 유럽 집행위원회(EC: European Commission)는 러시아의 에너지자원 무기화에 대한 대응 전략으로 對러시아 에너지의존도 감축을 위한 중단기 종합 대책인 'REPowerEU' 입법문서를 발표하였다. 본 계획은 對러시아 천연가스 의존도 감축을 위한 정책에 우선적으로 집중하고 있다. 연간 155 bcm에 달하는 對러시아 천연가스 수입을 '22년 말까지 2/3(101.5 bcm)으로 감축하고, 장기적으로는 2030년 이전까지 천연가스 수입을 완전 중단하는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 천연가스뿐만 아니라 기타 화석연료도 對러시아 의존도를 대폭 낮추는 방안이 포함된다.

이러한 방안 이행을 위해 LNG 도입을 확대하고 PNG 수입선을 다변화는 천연가스 수입선 다변화 정책을 시행하고, 바이오 가스·그린 수소 개발, 가정 부문 에너지효율 개선 및 발전 부문 재생에너지 보급 확대 등을 통해 러시아의 천연가스 의존도를 크게 낮추는 전략이다. 이외 본 문서에서는 천연가스 공급 위기와 이에 따른 에너지가격 급등에 대비하기 위해 동절기 대비 천연가스 의무 저장수준을 상향시키고 이를 법제화하는 방안을 마련하였다.

REPowerEU 입법문서('22.3.8)의 추진정책과 주요내용

자료: EC(2022). "REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy". 2022.3.

(2) EU의 'REPowerEU 계획(Plan)'발표

올해 5월 18일에 발표된 본 계획은 3월 8일 발표된 기존 목표를 일부 상향 조정하면서, 4개 부문 추가 행동계획을 제시하였다. 먼저, Fit for 55 에너지효율 목표를 기존 9%에서 13%로 상향하였으며, 2030년 재생에너지 목표 비중을 기존 40%에서 45%로 상향하였다.

추가 행동계획 4가지 분야는 (i) 에너지 절약, (ii) 에너지 공급 다변화, (iii) 재생에너지, (iv)스마트 투자와 관련한 내용이다. 이중 천연가스 수급 안정과 관련하여 가스·석유 수요 5% 감축을 위한 가정·산업 부문의 단기 행동 변화를 제시하였고, 'EU 에너지 플랫폼'을 통해 수요를 취합하여 가스·LNG ·수소의 자발적인 공동구매, 에너지 인프라 사용 최적화, 대외 에너지 공급원 공동 확보 등을 수행할 것을 제안하였다.

(3) EU의 가스저장 의무화 규정

올해 6월 27일에 발표된 본 규정은 유럽 내 동절기 가스공급량 확보를 위해 EU 내 모든 저장시설이 매년 11월 1일까지 90%의 저장수준을 달성할 것을 제시하였다. 다만, 시행 초기인 2022년은 11월 1일까지 저장용량 80% 달성을 목표로 제시하였다. 저장시설을 보유하지 않은 EU 회원국은 연간 소비량의 최소 15%를 11월 1일까지 다른 회원국 시설에 저장하도록 조치하였다.

EU 내 저장시설은 18개 회원국에 약 160개의 저장시설이 구축되어 있으며, 총 저장용량은 1100 TWh로 약 100 bcm 규모이다. 총 용량의 73%가 5개 국가(독일, 이탈리아, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아)에 집중되어 있다.

(4) EU의 가스 소비 감축 규정

EU 집행위원회(EC)는 러시아의 천연가스 공급의 추가 감축 및 가스 공급 안보 향상을 위해 가스 소비 감축 규정안과 'Save Gas for a Safe Winter' 입법문서(communication)를 발표('22년 7월 20일)하고, 의회가 규정안을 승인('22년 8월 5일)하였다. 가스 소비 감축 목표는 2022년 8월 1일부터 2023년 3월 31일까지 2016년∼2021년 동절기 평균 소비량 대비 15%를 감축하는 것이다. 본 규정에서는 각 회원국이 자발적으로 감축을 하지만, 연합 경보(Union alert) 발생 시 15% 감축을 의무화한다. 연합 경보는 3개 이상 회원국이 EU 집행위원회에 비상사태를 선포할 경우 혹은 역내 가스 공급이 시장에서 감당할 수 없을 정도로 악화될 경우 등에 발령된다.

주요 감축 방식으로 (i) 산업 가스소비 감축 인센티브, (ii) 연료 전환 지원, (iii) 냉난방 소비 감축이 제시되었다. 첫 번째, 산업 가스소비 감축 인센티브 지원은 가스 소비 감축 시 정부 지원금 지급 등 인센티브를 제공하고 가스 소비 절약에 대한 보상 경매제도 도입 규정이 포함되어 있다. 두 번째, 연료 전환 지원은 산업, 전력, 난방 부문의 재생에너지와 청정 에너지원으로의 연료 전환을 지원하고 원자력은 타당한 경우에 활용하며, 석탄과 같은 화석연료는 필요한 상황에서만 단기적으로 활용하는 규정이다. 세 번째, 냉·난방 소비 감축은 일반 시민에게 천연가스 소비 감축의 필요성 홍보, 공공부문 천연가스 소비 의무 감축, 신규건물 온도 상한/하한선을 마련하여 냉·난방 온도를 제한하는 내용을 포함한다. 다만, 일반 가정용 가스 공급은 우선적으로 보장한다.

참고문헌

CelsiusEnergy(https://www.celsiusenergy.net)

EC, 2022.3, "REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy"

EC, 2022.5.18, "REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition"

EC, 2022.7.20, "Save Gas for a Safe Winter"

Refinitiv Eikon, "Russian flows, including NWE, Poland and Hungary"

IHS Markit, "Global LNG trade data"

8월 에너지 수입량은 원유와 가스를 중심으로 증가하여 전년 동월 대비 1.5% 증가

원유 수입량은 정제 마진 확대로 정제설비 이용률이 증가(13.2%)하면서 전년 동월 대비 17.0% 증가

석유제품 수입량은 납사와 B-C유를 중심으로 크게 감소하여 전년 동월 대비 18.2% 감소. 석유화학제품 수요 둔화에 따른 국내 납사 소비 감소 등으로 납사 수입량이 전년 동월 대비 14.5% 감소하였으며, 국제 B-C유 가격 상승세 등으로 B-C유 수입량도 68.2% 감소

유연탄 수입량은 국내 석탄의 발전 투입량이 감소하는 등의 영향으로 전년 동월 대비 3.3% 감소

가스 수입량은 글로벌 공급망 불안으로 국제 천연가스 가격의 상승세가(전년 동월 대비 223.1%, JKM 기준) 지속되는 가운데, 동절기를 대비한 비축 물량 확보를 위해 전년 동월 대비 증가한 것으로 추정

전체 에너지 수입액에서 주요 에너지원(석탄, 석유, 가스 등)이 차지하는 비중은 3월 이후 줄었으나, 7월에 다시 반등하며 8월에 31.4% 기록

에너지 소비

8월 총에너지 소비는 석탄과 가스는 감소하고 원자력과 석유는 증가하며 전년 동월 대비 3.9% 증가

석탄 소비는 발전용이 발전 비용 상승 및 송전제약 등으로 감소세를 지속하고, 산업용도 경기 위축, 철강 및 시멘트 재고 일부 소진 등으로 2개월 연속 감소하며 전년 동월 대비 8.6% 감소

석유는 석유화학 업황 부진으로 납사를 중심으로 소비가 감소하며 산업 부문에서의 소비가 정체했으나, 수송 부문이 수송용 석유 가격 하락 및 이동 수요 증가로 급증하며 전년 동월 대비 6.6% 증가

가스는 건물용이 가정용을 중심으로 빠르게 증가했으나, 산업 부문이 석유화학과 1차금속(철강)을 중심으로 감소하고 발전용은 원자력 발전량 증가 및 발전 연료비 상승 등으로 감소세를 지속하며 4.2% 감소

에너지 최종 소비는 산업에서 줄었으나, 건물과 수송 부문에서 늘며 전년 동월 대비 2.6% 증가

산업 부문 에너지 소비는 근무일수가 1일 증가한 가운데 조립금속에서의 소비가 늘었으나, 석유화학과 1차금속에서의 소비는 경기 둔화 등으로 감소하며 전년 동월 대비 1.9% 감소

수송 부문 에너지 소비는 7월 유류세 추가 인하 및 국제 유가 하락으로 국내 휘발유 가격 급증세가 큰 폭으로 둔화한 가운데, 사회적 거리두기 전면 해제 이후 여름 휴가철로 이동 수요가 증가하며 18.9% 증가

건물 부문 소비는 가정용은 줄었으나, 상업용이 빠르게 증가하며 전년 동월 대비 3.5% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2022년 11월호'를 확인하시기 바랍니다.

8월 산업 부문 에너지 소비는 조립금속에서 늘었으나 석유화학과 1차금속에서 감소하며 1.9% 감소

근무일수가 전년 동월 대비 1일 증가했으나, 전반적인 제조업 경기 둔화로 석유화학과 1차금속을 중심으로 에너지 소비가 감소. 석유화학의 에너지 소비는 석유화학 생산설비 정기 보수, 업황 부진에 따른 생산 및 출하 감소, 재고 증가 등의 영향으로 감소. 철강(1차금속)에서의 에너지 소비는 경기 둔화 우려에 따른 국내외 철강 수요 산업의 위축, 철강 판매 부진 및 재고 급증, 제강업계 여름철 설비 보수 등으로 생산이 줄며 감소세를 지속. 조립금속은 반도체 생산이 25개월 연속 전년 동월 대비 증가에서 감소로 전환했으나, 자동차 생산이 공급망 차질 완화와 기저효과 등으로 빠르게 증가하며 에너지 소비가 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

8월 수송 부문 에너지 소비는 철도를 제외한 모든 부문 소비가 증가하며 전년 동월 대비 18.9% 증가

도로 부문 소비는 휴가철 이동 수요가 증가하고 국제 유가도 하락하면서 전년 동월 대비 14.7% 증가. 4월 사회적 거리두기 전면 해제 이후 첫 여름 휴가철을 맞아 이동 수요가 크게 증가하였는데 고속도로 총 교통량은 전년 동월 대비 7.7% 증가하였고, 통신모바일 관외 인구이동량[1]도 약 12% 증가. 지난 달 유류세 7%p 추가 인하에 이어 8월 국제 유가가 전월 대비 6.3% 하락하면서 국내 휘발유 가격도 11.7% 하락하여 휘발유 소비와 판매량은 각각 전년 동월 대비 14.6%, 5.5% 증가. 가격 하락에 따라 주유소의 저장 수요가 증가하며 경유 소비는 19.5% 증가하였으나, 휘발유 대비 가격 역전 현상이 지속되며 이동 수요 증가에도 불구하고 주유소 경유 판매량은 전년 동월 대비 1.2% 감소

항공 부문 소비는 국내와 국제선 항공 운항 편수가 모두 증가하여 전년 동월 대비 71.2%나 증가. 국내선 운항 편수는 사회적 거리두기 전면 해제 이후 첫 여름 휴가철임에도 전년 동월 대비 3.1% 증가에 그쳤으나, 국제선 운항 편수는 무려 63.9%나 증가하여 항공유 소비는 71.3% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

8월 건물 부문 소비는 서비스업 호조세 등의 영향으로 상업 부문을 중심으로 전년 동월 대비 3.5% 증가

가정 부문은 사회적 거리두기 해제 후 첫 휴가철을 맞아 외부활동이 증가하며 전년 동월 대비 0.7% 감소. 소비 비중이 큰 전기는 냉방도일 증가에도 불구, 재택시간 감소의 영향으로 전년 동월 대비 3.3% 감소

상업 부문은 서비스업 업황 호조로 전년 동월 대비 8.6% 증가하여 2021년 6월 이후 15개월 연속 증가세를 지속하였으며, 코로나19 발생 이전인 2019년 동월 수준을 8% 가까이 상회. 서비스업 생산지수는 숙박·음식점업, 도소매업, 유원지·테마파크 운영업, 경기장 운영업 등 대면접촉이 많은 업종을 중심으로 전년 동월 대비 7.4% 상승하였으며 2019년 동월 대비로는 7.8% 상승. ※ 숙박·음식점업, 도소매업, 유원지·테마파크 운영업의 생산지수는 전년 동월 대비 각각 31.7%, 6.4%, 142.6% 상승. 상업 부문 소비 증가의 에너지원별 기여도는 전기 4.8%p, 도시가스 2.7%p, 석유 0.7%p, 열 0.4%p 순

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

8월 총 발전량과 발전 투입 연료는 전기 소비 증가로 전년 동월 대비 각각 4.2%, 5.2% 증가

원자력과 신재생·기타 발전량이 전년 동월 대비 대폭 증가하였으나 석탄과 가스 발전량은 감소. 원자력 발전은 2019년 8월 신고리4호기(1.4GW) 신규 가동 이후 설비 용량 변동이 없는 가운데, 계획예방정비 발전기 수가 감소하여 설비 이용률이 90% 중반까지 상승, 발전량은 30% 가까이 증가. 석탄 발전은 원자력 및 신재생·기타 발전량 급증과 꾸준한 연료비 상승 등으로 4개월 연속 감소하였고 가스 발전은 원자력 발전량 증가, 국제 천연가스 가격 상승 등으로 4% 정도 감소. 신재생·기타 발전은 태양광, 풍력이 두 자릿수로 증가, 수력은 강수량 증가에 힘입어 세 자릿수로 급증

가스발전에 비해 효율이 낮은 기저발전의 비중 확대로 투입 연료가 발전량에 비해 더 빠르게 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

7월 에너지 수입량은 원유를 제외한 모든 에너지원에서 감소하여 전년 동월 대비 1.6% 감소

원유 수입량은 최근 3개월 동안 줄어드는 추세였지만, 정유사의 상반기 정기보수 점검 종료, 정제설비 이용률 증가(13.2%) 등의 영향으로 반등하며 전년 동월 대비 25.8% 증가

석유제품 수입량은 B-C유를 중심으로 크게 감소하여 전년 동월 대비 7.4% 감소. B-C유 수입량은 국제 B-C유 가격 상승세가 지속되는(20.0%) 등의 요인으로 전년 동월 대비 74.2% 감소

유연탄 수입량은 국제 유연탄 가격 상승세, 주요 수출국인 호주의 철도운행 중단에 따른 공급 불안, 국내 석탄 발전 소비 감소세 등의 영향으로 전년 동월 대비 7.8% 감소

가스 수입량은 공급망 불안이 지속되는 가운데, 국제 천연가스 가격의 상승세(전년 동월 대비 310.0%, JKM 기준), 전년 동월 수입이 크게 증가(70.4%)했던 기저효과 등의 요인으로 전년 동월대비 19.1% 감소

에너지 수입액은 3월 이후 줄어들다가 7월에 다시 반등하며 전체 수입액 중 비중은 32.2%까지 상승

에너지 소비

7월 총에너지 소비는 석탄과 석유는 감소하고 원자력과 신재생은 증가하며 전년 동월 대비 2.1% 증가

석탄 소비는 발전용이 발전 비용 상승 등으로 감소세를 지속하고, 산업용도 철강 및 건설 경기 부진 등으로 감소로 전환하며 전년 동월 대비 4.1% 감소

석유는 산업용이 석유화학 설비증설 효과 등으로 납사를 중심으로 늘고, 수송용은 유류세 추가 인하 및 이동 수요 증가 등으로 전년 동월 대비 2.0% 증가

가스는 건물용이 빠르게 증가했으나, 산업용이 1차금속(철강)을 중심으로 감소하고 발전용은 기저 발전량 증가 및 국제 LNG 가격 고수준 등으로 감소세를 지속하며 전년 동월 대비 4.9% 감소

에너지 최종 소비는 산업에서 소폭 줄었으나, 건물과 수송 부문에서 늘며 전년 동월 대비 1.7% 증가

산업 부문 에너지 소비는 근무일수가 감소(1일)한 가운데 석유화학과 조립금속에서의 소비가 늘었으나, 1차금속에서의 감소세 지속으로 전년 동월 대비 0.4% 감소

수송 부문 에너지 소비는 유류세 추가 인하와 국제 유가 하락으로 국내 휘발유가가 하락한 가운데, 거리두기 전면해제 이후 첫 휴가철로 이동 수요가 증가하며 전년 동월 대비 4.9% 증가

건물 부문 소비는 가정용과 상업용이 모두 빠르게 증가하며 전년 동월 대비 7.6% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2022년 10월호'를 확인하시기 바랍니다.

7월 산업 부문 에너지 소비는 석유화학과 조립금속에서 늘었으나 1차금속에서 감소하며 0.4% 감소

근무일수가 전년 동월 대비 1.0일 감소했음에도 불구 석유화학과 조립금속에서의 에너지 소비는 증가로 전환했으나, 1차금속에서의 소비는 7개월 연속 감소. 석유화학의 에너지 소비는 업황 부진으로 석유화학 생산이 감소했으나, 설비 신증설에 따른 시운전 수요 등으로 납사를 중심으로 증가한 것으로 판단. 철강(1차금속)에서의 에너지 소비는 건설 경기를 중심으로 한 철강 수요 산업의 부진 지속으로 전로강, 전기로강 및 주요 철강 제품의 생산이 감소하며 1월이후의 감소세를 지속. 조립금속은 수출 증가로 반도체 생산이 증가하고, 공급망 차질이 일부 완화되며 자동차 생산도 증가하여 에너지 소비가 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

7월 수송 부문 에너지 소비는 도로와 항공 등 모든 부문에서 소비가 증가하며 전년 동월 대비 4.9% 증가

도로 부문 소비는 유류세 7%p 추가 인하 시행으로 수요가 증가하여 전년 동월 대비 3.2% 증가. 유류세 인하폭이 7월부터 37%로 확대되고 국제 유가도 전월 대비 8.9% 하락하면서 국내 휘발유 가격도 2.6% 하락하는 등 가격 효과로 휘발유 소비와 판매량은 각각 전년 동월 대비 16.0%, 4.0% 증가. 반면, 7월 평균 경유 가격은 2,084원으로 휘발유(2,030원) 대비 역전 현상이 6월 이후 지속되며 이동 수요 증가에도 불구하고 경유 소비와 주유소 판매량은 각각 2.2%, 4.7% 감소. 이동 수요는 코로나19 거리두기 전면해제 이후 첫 여름 휴가철로 진입하면서 크게 증가하였는데 총 교통량은 전년 동월 대비 8.0% 증가하였고, 통신모바일 인구이동량도 약 6% 가량 증가

항공 부문 소비는 국제선 항공 운항 편수가 크게 증가하여 전년 동월 대비 11.0% 증가. 국내선 운항 편수는 전년 동월 대비 2.8% 감소했으나 지난달 국내항공사의 국제선 운항 재개 이후 국제선 운항 편수가 큰 폭으로 증가(43.5%)하여 항공유 소비는 11.0% 증가

해운 부문 소비는 경유와 중유 소비가 각각 39.2%, 14.9% 증가하면서 전년 동월 대비 19.2% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

7월 건물 부문 에너지 소비는 가정, 상업, 공공 부문의 소비가 모두 늘며 전년 동월 대비 7.6% 증가

가정 부문 소비는 냉방수요 증가에 따라 전기 소비(8.4%)를 중심으로 전년 동월 대비 7.0% 증가. 6월 말과 7월 초의 평균 기온이 전년 동기 대비 높았고, 7월 7일에는 최대 전력이 92,990 MW까지 상승. 가정 부문 증가의 에너지원별 기여도는 전기 4.8%p, 도시가스 2.8%p, 열에너지 0.1%p 순

상업 부문 소비는 사회 활동 증가에 힘입어 서비스업 업황이 회복되며 전년 동월 대비 7.5% 증가. 사회적 거리두기 전면 해제 이후 첫 휴가철을 맞아 음식·숙박업, 영화관 운영업, 여행사업, 경기장 운영업, 유원지·테마파크 운영업의 생산지수가 전년 동월 대비 각각 29.9%, 132.6%, 182.7%, 864.5%, 188.5% 상승하는 등 대면 서비스업을 중심으로 서비스업 업황이 회복

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

발전 부문

7월 총 발전량과 발전 투입 연료는 전기 소비 증가에 힘입어 전년 동월 대비 각각 1.6%, 4.2% 증가

원자력과 신재생·기타 발전량이 전년 동월 대비 대폭 증가하였으나 석탄과 가스 발전량은 감소. 원자력 발전은 설비용량이 전년 동월과 같은 수준을 유지한 가운데, 계획예방정비 발전기 수가 6기, 비계획정지 발전기 수가 1기 감소하여 이용률이 전년 동월 대비 17.6%p 상승, 발전량은 24.8% 증가. 석탄 발전은 원자력 및 신재생·기타 발전량 급증과 꾸준한 연료비 상승 등으로 3개월 연속 감소하였고 가스 발전은 기저발전량 증가, 국제 천연가스 가격 상승 등으로 5% 이상 감소. 신재생·기타 발전은 태양광, 풍력, IGCC 등의 발전량이 빠르게 증가하여 두 자릿수 증가

상대적 발전 효율이 높은 가스발전 비중이 감소하고 효율이 낮은 기저발전 비중이 증가함에 따라 발전량 증가(1.6%)에 비해 발전 투입 연료가 더 빠르게(4.2%) 증가 감소하였고 가스 발전은 기저발전량 증가, 국제 천연가스 가격 상승 등으로 5% 이상 감소

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2022년 10월호'를 확인하시기 바랍니다.

6월 에너지 수입량은 무연탄을 제외한 주요 에너지원에서 모두 감소하여 전년 동월 대비 3.2% 감소

원유 수입량은 고유가 상황 속에 일부 정유사의 정기보수 등의 영향으로 전년 동월 대비 7.6% 감소

석유제품 수입량은 납사와 LPG를 중심으로 감소하여 전년 동월 대비 19.6% 감소. 납사 수입량은 석유화학 업황 부진과 수익성 악화 등으로 국내 원료용 수요가 감소하여 전년 동월 대비 20.7% 감소했으며, LPG 수입량도 감소로 전환되어 26.1% 감소

유연탄 수입량은 러시아발 공급망 교란, 하절기 폭염에 따른 발전용 수요 증가 등으로 국제 가격 상승세가 지속되는 가운데, 국내 석탄 발전 수요가 감소한 영향으로 전년 동월 대비 0.9% 감소

가스 수입량은 전년 동월 크게 증가(21.3%)했던 기저효과와 국제 천연가스 가격의 고수준 유지로 국내 가스 소비가 감소하며 전년 동월대비 19.1% 감소

에너지 수입액은 3월 이후 감소 추세를 보이고 있지만, 6월 에너지 수입액 비중은 30.1%로 소폭 상승

에너지 소비

6월 총에너지 소비는 원자력이 증가했으나, 석유와 가스가 감소하며 전년 동월 대비 1.8% 감소

석탄 소비는 발전용이 발전 비용 상승 등으로 2개월 연속 감소했으나, 산업용이 주요 업종에서의 유연탄 소비 감소에도 불구, 무연탄의 급증으로 증가로 전환하며 전년 동월 대비 0.6% 증가

석유는 산업용이 석유화학 업황 부진 등으로 감소 폭이 확대되고, 수송용은 유류세 추가 인하를 앞두고 크게 감소하며 전체 소비가 전년 동월 대비 11.0% 급락

가스는 산업용이 소폭 증가했으나, 발전용이 원자력 발전량 급증 및 국제 LNG 가격 고수준 등으로 감소세가 큰 폭으로 확대되고 건물용도 가스 요금 상승과 재택시간 감소 등으로 주택용을 중심으로 감소

에너지 최종 소비는 산업과 수송 부문에서 큰 폭으로 줄며 전년 동월 대비 5.1% 감소

산업 부문 에너지 소비는 지방선거 등으로 근무일수가 감소(-2일)한 가운데 국내외 경기 둔화, 화물연대 파업(6.7~6.14)에 따른 물류 차질, 높은 에너지 가격 등으로 에너지다소비 업종을 중심으로 3.3% 감소

수송 부문 에너지 소비는 7월 유류세 7%p 추가 인하를 앞두고 저장수요가 큰 폭으로 감소하고, 화물연대 파업 및 경유가의 휘발유가 역전으로 도로 화물 부문의 소비도 크게 줄며 전년 동월 대비 16.0% 감소

건물 부문 소비는 사회적 거리두기 해제(4.18) 등으로 가정용은 줄었으나 상업용이 증가하며 보합

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2022년 9월호'를 확인하시기 바랍니다.

6월 산업 부문 에너지 소비는 주요 에너지다소비 업종에서 모두 감소하며 전년 동월 대비 3.3% 감소

근무일수가 지방선거 등으로 전년 동월 대비 2.0일 감소한 가운데, 석유화학과 1차금속에서의 에너지 소비는 감소세를 지속하고 조립금속에서의 소비는 도시가스를 중심으로 감소로 전환. 석유화학의 에너지 소비는 중국 경기 부진 장기화 우려 및 동아시아 석유화학시장 공급 과잉 상황 등으로 주요 석유화학 생산이 감소하고 정기 보수 등으로 설비가동률도 하락하며 감소세가 확대. 철강(1차금속)에서의 에너지 소비는 글로벌 경기 둔화와 건설 공사 지연 등에 따른 국내 철강 수요 부진 등으로 전로강, 전기로강 및 주요 철강 제품이 모두 감소하며 빠른 감소세를 지속. 조립금속의 에너지 소비는 반도체와 자동차 생산이 증가했으나, 가스 소비가 전년 동월의 급증(13.7%)에 따른 기저효과 등으로 감소(-3.7%)한 영향으로 올해 들어 처음으로 감소

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

6월 수송 부문 소비는 항공 부문 증가에도 도로 부문 소비가 크게 감소하며 전년 동월 대비 15.2% 감소

도로 부문 소비는 유류세 7%p 추가 인하 발표로 저장수요가 감소하여 전년 동월 대비 19.2% 감소. 물가 안정을 위해 정부는 7월 1일부터 유류세 인하율을 기존 30%에서 37%로 추가 확대 조정하기로 결정함. 수송용 유류 세금 인하에 따른 가격 인하를 앞두고 주유소와 대리점의 저장 수요가 크게 감소. 이동 수요는 수송용 유류 가격의 상승에도 거리두기의 전면해제 영향으로 크게 증가하였는데 총 교통량은 전년 동월 대비 3.1% 증가하였고, 모바일 인구이동량도 8% 가량 증가. 휘발유 소비는 전년 동월 대비 17.6% 감소하였으나 주유소의 판매량은 0.7% 증가하여 큰 변동이 없음. 경유 소비도 22.1% 감소하였는데 화물연대의 파업 영향으로 주유소의 판매량도 8.0% 감소

항공 부문 소비는 국제선 항공 운항 재개로 편수가 증가하여 전년 동월 대비 13.2% 증가. 국내선 운항 편수는 전년 동월 대비 0.6%로 소폭 감소했으나 대한항공과 아시아나 등 국내 항공사가 국제선 운항을 재개하며 국제선 운항 편수가 21.9% 증가하여 항공유 소비는 13.2% 증가

해운 부문 소비는 높은 증가율을 유지중인 경유 소비가 전년 동월 대비 54.4% 증가하면서 10.7% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

6월 건물 부문 소비는 가정 부문의 감소가 상업 부문의 증가로 상쇄되며 전년 동월과 비슷한 수준

가정 부문 소비는 코로나19 확산세 둔화로 재택시간이 감소하여 전년 동월 대비 7.6% 감소. 6월 일평균 코로나19 확진자 수는 3월(32.1만 명) 이후 3개월 연속 감소하여 0.9만 명을 기록

상업 부문 소비는 서비스업 업황 회복으로 6.9% 증가하며 건물 부문 소비의 감소폭을 제한. 숙박업, 음식점업, 주점업, 유원지 및 테마파크 운영업의 생산활동이 생산지수 기준으로 전년 동월 대비 각각 23.0%, 15.2%, 67.7%, 76.0% 증가하는 등 대면서비스업을 중심으로 서비스업 업황이 회복. 상업 부문 소비 증가의 에너지원별 기여도는 전기 5.1%p, 도시가스 3.2%p, 열 0.3%p, 석유 –1.8%p 순. ※ 석유 소비 감소는 프로판 소매가격의 전년 동월 대비 상승률이 28.0%로 타에너지원보다 높아 LPG 소비가 감소한 영향

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이

전환 부문

6월 총 발전량과 발전 투입 연료는 전기 소비 증가에 힘입어 전년 동월 대비 각각 3.9%, 5.8% 증가

원자력과 신재생·기타 발전량이 전년 동월 대비 대폭 증가하였으나 석탄과 가스 발전량은 감소. 원자력 발전은 설비용량이 전년 동월과 같은 수준을 유지한 가운데, 계획예방정비 발전기 수가 3기 감소하여 이용률이 전년 동월 대비 20.4%p 상승, 발전량은 30.2% 증가. 석탄 발전은 원자력 및 신재생·기타 발전량 급증과 꾸준한 연료비 상승, 설비용량 감소(-0.5%) 등의 요인으로 전월에 이어 2개월 연속 감소. 가스 발전은 원자력을 중심으로 한 기저발전량 증가, 국제 천연가스 현물 가격 상승, 전기 수요 증가세 둔화 등으로 발전량 감소 폭이 확대. 신재생·기타 발전은 수력(양수 포함) 발전량이 19.0% 감소한 반면, 신재생 발전량은 16.6% 증가

주요 에너지원별 발전 이용률 및 발전 비중 추이

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2022년 9월호'를 확인하시기 바랍니다.

러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 미국과 EU를 중심으로 에너지의존도 감축을 포함한 對러 제재가 시행되었다. EU는 전체 가스 수입량의 45% 이상인 러시아産 가스 수입을 2030년까지 단계적으로 감축하겠다는 목표를 제시하였다. 특히 올해 말까지 PNG 수입처 다변화, LNG 도입 확대, 가스 수요 감축, 대체 에너지원 개발 등을 통하여 러시아産 가스 수입량을 기존의 1/3 수준으로 감축할 계획이다. 이런 상황 속에서 세계 가스시장의 불확실성이 심화되고 세계 주요 가스가격이 역대 최고치를 기록하고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 세계 가스수요와 생산이 2022년 전년대비 소폭 감소한 이후 2025년까지 1% 내외의 증가세를 보일 것으로 전망하였다. 2분기 유럽 TTF 평균 가격은 USD 30/MMBtu로 1분기보다 낮아졌으나 역대 2분기 최고가를 기록하였다. 같은 분기 아시아 LNG 현물가격 역시 분기 최고인 USD 28/MMBtu를 기록하였다. IEA는 유럽 TTF 가격의 프리미엄이 올해 하반기에도 계속되어 유럽 LNG 수입은 전년 대비 50% 증가하는 반면 아·태 지역은 4% 감소할 것으로 전망하였다.

지난 2월 24일 러시아의 우크라이나 침공 이후, 미국과 EU를 중심으로 對러시아 경제 제재 조치가 잇달아 발표되었다. 對러 에너지의존도 감축 정책도 발표되었으며, 특히 EU는 러시아産 천연가스 수입량을 금년 말까지 기존의 2/3를 감축하고 2030년까지 완전 감축하겠다는 목표를 제시하였다. 이러한 목표 달성을 위해 EU는 가스 수요 감축, 대체 에너지원 개발과 동시에 PNG 수입처를 다변화하고 LNG 도입을 확대함에 따라 세계 가스시장의 불확실성이 심화되었다. 본고는 EU의 對러시아 가스의존도 감축 정책을 REPowerEU를 중심으로 정리하고, 국제에너지기구(IEA)의 2022년 3분기 가스시장보고서를 통하여 2022~2025년 간 세계 가스시장 전망을 살펴본다.

EU의 對러시아 가스의존도 감축 정책

유럽집행위원회(European Commission)는 對러 천연가스 의존도 감축 계획을 포함한 REPowerEU를 3월 8일 입법문서 형태로 발표하였고, 5월 18일 REPowerEU Plan을 추가 발표하였다. 이 문서를 통해 EU는 올해 말까지 러시아産 천연가스 수입량을 연간 155 Bcm의 약 2/3인 101.5 Bcm(Billion cubic meter)을 감축하고 2030년까지 완전 감축하는 목표를 공개하였다. REPowerEU에서는 목표 달성을 위한 추진 전략으로 가스 수입선 다변화(60 Bcm 감축), 바이오가스 및 그린수소 개발(3.5 Bcm 감축), 건물부문 에너지 소비구조 개선(18 Bcm 감축), 재생에너지 보급 확대(20 Bcm 감축) 등이 제시되었다.

구체적으로 EU는 2022년 말까지 미국, 카타르, 이집트 등에서 LNG 50 Bcm을 수입하고 아제르바이잔, 터키 등에서 PNG 10 Bcm을 추가 수입하여 기존 러시아産 천연가스 수입량의 60 Bcm을 대체할 계획이다. 바이오가스 및 그린수소 개발과 관련하여서는 2020년 기준 17 Bcm 규모인 바이오메탄 생산역량을 2030년까지 35 Bcm으로 확대할 계획으로 이를 통해 올해 말까지 3.5 Bcm의 가스 수요가 대체될 것으로 예상된다. 또한, 그린수소 생산설비와 저장시설을 구축하여 2030년까지 연간 5백만톤의 생산역량, 1천만톤의 수입역량을 확보할 계획이다. 건물부문 에너지 소비구조 개선은 지붕형 태양광 패널 및 히트펌프 보급과 에너지효율 향상으로 추진될 것이며, 이를 통해 올해 말까지 가스 수요를 18 Bcm 감축할 계획이다. 재생에너지 설비의 인허가 절차를 단축하여 보급을 확대하고 2030년까지 80GW를 추가 증설할 계획이며 특히 올해 말까지 20 Bcm의 가스 수요를 대체할 것이다. REPowerEU Plan은 에너지효율 향상, 에너지 공급 다변화, 재생에너지 보급 확대, 스마트 투자 등 4개 부문의 추가 행동계획을 제시하였다. 특히 Fit for 55의 에너지효율과 재생에너지 비중 목표를 각각 기존 9%, 40%에서 13%, 45%로 상향 조정하였다.

EU 회원국 일부는 이미 러시아産 가스 수입을 중단하였다. 4월 초 리투아니아가 러시아로부터의 가스 수입을 중단하였고 같은 달 에스토니아와 라트비아의 러시아産 가스 수입량도 0으로 떨어졌다. EU 국가 중 러시아産 가스를 가장 많이 수입하는 독일도 2024년 여름까지 러시아産 수입비중을 10%로 감축하고자 하고, 이탈리아는 2024년 하반기까지 단계적으로 완전 감축할 계획이다. 오스트리아와 프랑스 역시 2027년까지 러시아産 가스 수입을 단계적으로 줄여나갈 방침을 밝혔다. 한편, 러시아는 4월 1일부터 가스대금 루블화 결제 조치를 실시하였는데, 이를 거부한 불가리아, 폴란드, 핀란드, 덴마크, 네덜란드에 대해 가즈프롬(Gazprom)은 가스공급을 중단하였다.

중기 세계 가스수요 전망

국제에너지기구(IEA)는 2022년 3분기 가스시장보고서에서 세계 천연가스 수요가 2022년부터 2025년까지 연평균 0.8% 증가하여 2025년 약 4,240 Bcm에 달할 것으로 예상하였다. 이번 보고서는 2021년부터 2024년까지 수요가 75 Bcm 증가할 것으로 보며 직전 전망치인 210 Bcm 대비 하향하였다. 특히 2022년 수요가 0.5% 감소할 것으로 전망하였는데, 이는 2021년 하반기부터 형성된 높은 가스 가격과 빠듯한 공급 환경이 러시아의 우크라이나 침공 이후 더욱 심화된 결과로 해석하였다. 2023년부터는 수요가 점차 증가하여 2025년 수요는 2024년보다 1.5% 증가할 것으로 보았다.

IEA는 아·태와 중동 지역의 가스 수요 증가가 두드러질 것으로 전망하였다. 아·태 지역이 2021~2025년 세계 가스 수요 증가분의 절반 가량을 차지하며 전체 수요 증가를 견인할 것으로 예상되었다. 이 지역의 연평균 수요 증가율은 2.6%로 전망되었는데, 다만 높은 가스 가격과 경제 성장 둔화의 영향으로 직전 5년 간 증가율인 4.3%보다 낮다. 중동 지역 역시 세계 가스 수요 증가의 1/3을 차지할 것으로 예상되었다. 2021~2025년 간 연평균 증가율은 2.7%로 직전 5년 간 증가율인 2.6%와 유사할 것으로 보인다. 한편, 유럽의 가스 수요는 코로나19 이후 경제 회복과 동절기 한파로 인해 2021년 5% 증가하나 이후 높은 가스 가격으로 2022년에는 9% 가까이 감소할 것으로 예상된다. 향후에도 재생에너지 보급 확대와 에너지효율 향상으로 유럽 가스 수요는 감소할 것으로 전망된다. 그외 북미와 아프리카의 가스 수요는 소폭 증가하는 반면, 중남미와 유라시아는 전반적으로 수요가 정체될 것으로 전망되었다.

지역별 천연가스 수요·생산 추이 및 전망

주: 2022년부터 전망치임.

자료: International Energy Agency (IEA). "Gas Market Report. Q3 2022." 2022.7. pp.112-113

중기 세계 가스생산 전망

2021년 세계 천연가스 생산은 경기 회복에 힙입어 전년대비 4.2% 증가하였다. 그러나 IEA는 2022년 생산량이 0.4% 감소할 것으로 전망하였다. 이는 유럽의 가스 수요 감소와 수입 다각화로 인해 러시아의 생산량이 감소하여 다른 지역의 증가분을 상쇄하기 때문이다. 2023~2025년 간 가스 생산은 연평균 1.5% 증가할 것으로 예상되며 특히 북미와 중동 지역이 이러한 증가세를 주도할 것으로 전망되었다. IEA는 북미 지역이 2021~2025년 간 세계 가스생산 증가분의 절반 이상에 해당하는 85 Bcm을 추가 생산할 것으로 전망하였다. 중동 지역 역시 현재 이란, 사우디아라비아, 카타르, 이스라엘 등지에서 소수의 대규모 프로젝트가 개발 중이며 이에 따라 2021~2025년 간 67 Bcm에 달하는 추가 생산이 가능할 것으로 전망하였다.

한편, 유라시아의 가스 생산은 러시아의 對유럽 수출 감소로 2022년 전년대비 12% 이상 감소하고 이후 소폭 회복하겠으나 2021년 수준에는 미치지 못할 것으로 보인다. 유럽은 2021~2025년 간 연평균 1.5% 감소할 전망으로, 이는 노르웨이와 우크라이나의 생산량은 비슷한 수준을 유지하는 반면, 2025년 영국과 EU 가스 생산량이 2021년 대비 20% 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 중국과 인도가 주도하는 아·태 지역의 2025년 생산량은 2021년 대비 4% 이상 증가한 680 Bcm에 이를 것으로 예상된다. 아프리카의 생산량은 2025년까지 연평균 2.7% 증가하며 290 Bcm 이상에 도달할 것으로 보이며, 중남미의 생산량은 2020~2021년 간 감소 이후 부분적으로 회복되어 2025년 156 Bcm으로 전망되었다.

세계 가스가격 추이

2022년 2분기 유럽과 아시아 가스 가격은 1분기보다 완화되었다. 그러나 빠듯한 공급 상황과 러시아의 가스 공급 관련 불확실성은 유럽 및 아시아 가격에 직간접적인 상승 압박을 가하였고 역대 2분기 최고가를 기록하게 하였다. 유럽 TTF 가격은 2분기 평균 USD 30/MMBtu를 초과하였는데, 이는 지난 5년 동기간 평균 가격의 5배 이상이다. 가스 가격은 러시아의 우크라이나 침공 이후 3월 7일 EUR 207/MWh (USD 54/MMBtu)로 사상 최고치를 기록하였다. 4~5월에는 러시아의 가스대금 루블화 결제 조치와 이에 대한 EU 회원국의 대처로 시장 불확실성과 가격 변동성이 더욱 커졌으며, LNG 유입과 가스 소비 감소로 5월 하순부터 가스 가격이 하락하였다. 그러나 Nord Stream-1 수송 물량 감축과 Freeport LNG 정전 연장은 6월 하순부터 TTF 가격을 상승시키는 요인으로 작용 중이다.

2020~2022년 세계 주요 천연가스 가격 추이 및 전망

자료: International Energy Agency (IEA). "Gas Market Report. Q3 2022." 2022.7. p.108.

아시아 LNG 현물 가격은 1분기 평균 USD 31/MMBtu에서 2022년 2분기 USD 28/MMBtu로 소폭 하락하였으나, 이는 2분기 기준 역대 최고가이다. 중국의 광범위한 봉쇄와 최종 소비 부문의 가스수요 파괴로 인한 수요 감소는 가스 가격에 하방 압력을 가한 반면, 유럽과 마찬가지로 Nord Stream-1 수송물량 감축과 Freeport LNG 정전 연장이 상방 압력을 가하고 있다. 6월 말 TTF 가격은 평균 USD 35/MMBtu, 아시아 LNG 현물 가격은 평균 USD 33/MMBtu로 유럽 가격이 아시아 가격보다 USD 3/MMBtu 높아 프리미엄이 형성되었으며, IEA는 이러한 현상이 2022년 하반기까지 계속될 것으로 예상하였다. 미국 Henry Hub 가격도 2분기 평균 USD 7.5/MMBtu로 2008년 이후 최고 수준을 보이고 있다.

한편, 2022년 유럽 TTF 가격의 프리미엄이 계속됨에 따라 유럽으로의 LNG 유입이 대폭 증가하는 추세이다. 2022년 1~6월 간 유럽의 LNG 수입은 전년동기 대비 55% (30 Bcm) 증가한 반면, 아시아는 7% (14 Bcm) 감소하였다. 동기간 중남미와 북미의 LNG 수입도 전년동기 대비 30% (4 Bcm) 감소하였고 중동, 아프리카 및 유라시아로의 수입은 소폭 증가(1 Bcm)하였다. 2022년 하반기에도 TTF 프리미엄이 지속될 것으로 예상됨에 따라 IEA는 2022년 유럽의 LNG 수입이 전년대비 50% (51 Bcm) 증가하는 반면, 아·태 지역은 4% (17 Bcm) 감소할 것으로 전망하였다.

참고문헌

에너지경제연구원. "세계 에너지시장 인사이트 제 22-5호." 2022.3.11.

에너지경제연구원. "러시아의 우크라이나 침공: 글로벌 에너지공급망 변화와 장단기 대응 전략." 2022.4.

European Commission. "REPowerEU." 2022.3.8.

European Commission. "REPowerEU Plan." 2022.5.18.

International Energy Agency (IEA). "Gas Market Report. Q3 2022." 2022.7

5월 에너지 수입량은 유연탄과 원유를 중심으로 전년 동월 대비 1.4% 증가

원유 수입량은 러시아산 원유 수입 제재와 국제 유가 상승세 속에 전년 동월 대비 0.8% 증가에 그침

석유제품 수입량은 납사 등을 중심으로 감소하여 전년 동월 대비 7.5% 감소. 납사 수입량은 국내 석유화학 업황 부진 등의 영향으로 전년 동월 대비 7.2% 감소

유연탄 수입량은 국제 가격 상승세 등에도 전년 동월 감소했던 기저효과(-10.0%) 등으로 4.5% 증가

가스 수입량은 국제 천연가스 가격 상승 등의 영향으로 전년 동월 대비 0.2% 감소. 최근 3개월간 국제 천연가스 가격 증가세가 다소 완화되었으나, 여전히 국제 천연가스 가격이 높게 유지되고 있어서 발전용 소비가 감소하는 등의 영향으로 수입량도 소폭 감소

에너지 수입량과 수입액은 3월 이후 증가세가 둔화했으나, 에너지 가격 상승 등의 영향으로 수입액의 증가세 둔화폭은 수입량보다 크지 않아서 최근 3개월 동안 우리나라 전체 수입액 중 약 30% 수준을 유지

에너지 소비

5월 총에너지 소비는 석탄과 가스가 감소했으나 석유와 원자력이 증가하며 전년 동월 대비 3.3% 증가

석탄 소비는 제철용 원료탄의 감소에도 불구, 무연탄의 급증으로 산업용의 급감세가 큰 폭으로 완화되었으나, 발전용이 석탄 발전량 감소 전환으로 감소하며 전년 동월 대비 2.6% 감소

석유 소비는 산업용이 석유화학 업황 부진과 공장 정비 등으로 감소(-1.3%)했으나, 수송용이 유류세 추가 인하로 급증(15.5%)하며 전년 동월 대비 4.1% 증가

가스 소비는 산업용 증가세가 보합 수준으로 둔화, 발전용은 기저 발전량 증가 등으로 감소세를 지속, 건물용은 민수용 도시가스 요금 상승 및 기온 효과 등으로 감소하며 전년 동월 대비 1.5% 감소

에너지의 최종 소비는 산업 부문에서 감소했으나 수송 부문에서 반등하며 전년 동월 대비 2.2% 증가

산업 부문 에너지 소비는 근무일수가 증가(1.5일)한 가운데 조립금속에서의 소비가 증가했으나, 1차금속에서의 소비가 빠른 감소세를 지속하며 전년 동월 대비 0.8% 감소

수송 부문 에너지 소비는 유류세 추가 인하로 전월 크게 감소했던 저장수요가 큰 폭으로 반등하고, 거리두기 해제로 이동 수요도 증가하며 전년 동월 대비 15.5% 급증

건물 부문 소비는 사회적 거리두기 해제(4.18) 등으로 상업용을 중심으로 전년 동월 대비 0.8% 증가

총에너지 증가율(%)/에너지원별 기여도(%p), 최종 소비 증가율(%)/부문별 기여도(%p)

주: 총에너지 증가율(%)=에너지원별 기여도(%p)의 합, 최종에너지 증가율(%)=부문별 기여도(%p)의 합

* 자세한 내용은 '에너지수급동향 2022년 8월호'를 확인하시기 바랍니다.

5월 산업 부문 에너지 소비는 조립금속에서 증가했으나 1차금속에서 감소하며 전년 동월 대비 0.8% 감소

근무일수가 1.5일 증가한 가운데 조립금속에서의 에너지 소비 증가세가 확대되었으나, 석유화학과 1차금속에서의 소비가 감소하며 전체 산업용 소비는 감소. 석유화학의 에너지 소비는 에틸렌-납사 스프레드 악화 등에 따른 석유화학업의 수익성 악화로 공장들의 정비 일정이 앞당겨지고 설비가동률도 하향 조정되며 소폭 감소. 철강(1차금속)에서의 에너지 소비는 전기로강의 생산 증가 등으로 전기 소비는 늘었으나, 선철 생산 감소로 원료탄 소비는 지속 감소. 산업용 무연탄 소비를 포함(원료탄+무연탄)하면 소폭(-0.4%) 감소. 조립금속의 에너지 소비는 수출 호조로 반도체 생산이 증가세를 지속하는 가운데, 전년 동월 국내 자동차 생산공장들의 감산 및 휴업 등에 따른 기저효과로 자동차 생산도 증가 전환하며 증가

산업 부문 에너지 소비 및 주요 업종 생산지수 추이

수송 부문

5월 수송 부문 소비는 모든 부문, 특히 도로 부문 소비가 크게 반등하며 전년 동월 대비 14.1% 증가

도로 부문 소비는 유류세 10%p 추가 인하 시행으로 저장수요가 반등하여 전년 동월 대비 14.9% 증가. 5월 1일부터 유류세 인하율이 기존 20%에서 30%로 추가 조정됨. 지난달 세금 인하 시행을 앞두고 일선 주유소와 대리점이 기존 재고를 소진하며 도로 부문 소비가 전년 동월 대비 0.57백만 toe 감소하였는데 이번 달에는 저장수요와 이동 수요 모두 증가하면서 0.43 백만 toe 증가. 거리두기 전면 해제에 따라 총 교통량은 전년 동월 대비 8.7% 증가하였고, 통신 모바일 인구이동량도 전년 동월 대비 6% 가량 증가. 이동 수요 증가로 휘발유의 소비와 판매는 전년 동월 대비 각각 25.4%, 6.0% 증가하였으나, 경유의 경우 시멘트, 레미콘 운송 노조의 파업이 확산되었고 경유의 가격이 휘발유를 추월하면서 증가폭이 제한되어 소비와 판매량은 각각 11.4%, 0.5% 증가

항공 부문 소비는 코로나19 상황이 개선되며 국제선 항공 편수가 증가하여 전년 동월 대비 5.6% 증가. 국내선 운항 편수는 전년 동월 대비 1.3%로 소폭 감소했으나 국제선 운항 편수는 10.0% 증가

수송 부문 에너지 및 주요 석유제품 소비 증가율

건물 부문

5월 건물 부문 소비는 서비스업 회복세 지속 등으로 상업·공공 부문을 중심으로 전년 동월 대비 0.8% 증가

상업·공공 부문 소비는 대면서비스업 수요가 증가하며 전년 동월 대비 8.8% 증가. 4월 18일부터 사회적 거리두기 조치가 해제된 가운데 코로나19 확산세가 둔화하고, 강수량과 강수일수가 각각 95.9%, 77.1% 감소하는 등 대면활동 여건이 조성되어 도소매업, 음식·숙박업, 예술·스포츠·여가 서비스업의 생산활동이 생산지수 기준으로 전년 동월 대비 각각 5.2%, 20.5%, 32.1% 증가. ※ 검색엔진 네이버에서 "공연"의 검색 횟수가 전년 동월 대비 약 120% 증가. 통신 모바일 인구이동량은 약 6% 증가

가정 부문 소비는 재택시간 감소 등으로 전년 동월 대비 7.4% 감소하며 건물 부문 소비의 증가폭을 제한. 도시가스와 열에너지 소비는 온화한 날씨로 난방도일이 37.3% 감소하고, 거리두기 해제로 외부 대면활동이 증가하면서 재택시간이 감소하여 전년 동월 대비 각각 12.9%, 15.1% 감소

건물 부문 에너지 소비 및 주요 지표 추이